AFRIKA / EGYPT
Egypt
V
letech 2000–2010 činil růst HDP v průměru 5 % ročně. Poté ekonomika zpomalila a růst HDP se pohyboval kolem 2 %. Konkrétně v roce 2013 se HDP meziročně zvýšil o 2,1 %. V dalších letech se očekává zrychlení ekonomického růstu, což potvrdil rok 2015, kdy byl zaznamenán růst 4,2 %. Míra inflace se v roce 2015 zvýšila na 11 % a další růst její hodnoty by ale neměl následovat. V zemi žije přes 88 mil. obyvatel, přičemž HDP na obyvatele odhadem dosáhlo v roce 2015 hodnoty 3 740 USD. Nezaměstnanost se i nadále drží kolem 13 %, což je nejvyšší hodnota v novém tisíciletí. Tento trend by měl pokračovat i nadále s mírným poklesem. Běžný účet je v deficitu.
Ukazatel
2013
Růst HDP (%)
2014
2015
2016
2017
2018
2,1
2,2
4,2
3,3
4,3
4,5
3 370
3 476
3 740
—
—
—
6,9
10,1
11,0
9,6
9,5
9,0
Nezaměstnanost (%)
13,0
13,4
12,9
13,0
12,4
11,7
Bilance běžného účtu (mld. USD)
–6,4
–2,4
–12,2
—
—
—
Populace (mil.)
84,7
86,7
88,4
90,2
92,0
93,8
118/148
119/144
116/140
—
—
—
6/7
6/7
6/7
6/7
—
—
HDP/obyv. (USD) Míra inflace (%)
Konkurenceschopnost Exportní riziko OECD
Odhad Mezinárodního měnového fondu
Zdroj: MMF, OECD, WEF
▶ Evropská unie uzavřela s Egyptem dohodou o volném obchodu. ▶ Exportní riziko podle OECD je: 6/7.
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
41
AFRIKA / EGYPT
○
Vývoz ČR do Egypta 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8703
Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob
8471
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
4 375 847
48,6
5 107 613
–14,3
Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
526 112
5,8
383 957
37,0
8415
Stroje, přístroje klimatizační
420 241
4,7
59 092
611,2
7013
Sklo stolní domácenské, kuchyňské aj. zboží
214 198
2,4
184 215
16,3
1701
Cukr třtinový, řepný, sacharoza, chemicky čistá
193 983
2,2
155 492
24,8
8544
Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj.
145 474
1,6
110 044
32,2
8428
Zařízení ost. zdvihací, nakládací, manipulační
120 256
1,3
49 538
142,8
8708
Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
113 261
1,3
83 369
35,9
8504
Transformátory, el. měniče, statické induktory
106 917
1,2
57 880
84,7
8411
Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny
98 340
1,1
0
_
Celkem TOP 10
6 314 629
70,1
6 191 200
2,0
Celkem vývoz
9 004 602
9 368 934
–3,9 zdroj: ČSÚ
○
»Dovoz ČR z Egypta 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
5105
Vlna, chlupy zvířecí, jemné, hrubé, mykané, česané
465 988
24,8
459 607
1,4
8544
Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj.
416 900
22,2
302 269
37,9
5603
Textilie netkané i impregnované, laminované aj.
93 872
5,0
181 363
–48,2
3817
Směsi alkylbenzenů, alkylnaftalenů
77 677
4,1
141 546
–45,1
5205
Příze bavlněná nad 85%, neupravená pro prodej
76 563
4,1
144 425
–47,0
6109
Trička vrchní, tílka, aj. nátělníky, pletené
66 577
3,5
69 109
–3,7
6203
Obleky, saka, kalhoty, komplety, ap., pánské, chlap.
43 162
2,3
40 531
6,5
5702
Koberce, aj. krytiny podlahové, tkané, nevšívané
42 249
2,2
38 411
10,0
3920
Desky, fólie, filmy apod. z plastů, nekomb. s jinými mat.
39 829
2,1
24 506
62,5
6204
Kostýmy, šaty, sukně, kalhoty ap., dámské a dívčí
35 265
1,9
22 392
57,5
Celkem TOP 10
1 358 082
72,3
1 424 159
–4,6
Celkem dovoz
1 878 725
1 984 166
–5,3
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
zdroj: ČSÚ
42
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
AFRIKA / EGYPT
○
Příležitosti pro český export
▶ Automobilový průmysl, železniční a kolejová doprava V oblasti kolejových vozidel připravuje Egypt celou řadu projektů v celkové hodnotě několik mld. USD. Většinou jde o modernizaci zastaralé a nedostačující infrastruktury, v plánu je např. modernizace 700 železničních vagónů a výstavba továrny na jejich výrobu. Ačkoli z pohledu egyptského trhu oborových příležitostí je zde veliký potenciál pro české firmy, žádné z nich se zatím, vzhledem k výrazné konkurenci, nepodařilo úspěšně prosadit. Kromě kolejových svršků a vozidel jsou možnosti zejména v oblasti signalizačních, zabezpečovacích a komunikačních zařízení. Ve fiskálním roce 2015/16 počítá železniční společnost Egyptian National Railways Authority s investicemi ve výši přes 900 mil. USD. ▶ Elektrotechnika U doporučených položek lze spatřit stejnou charakteristiku: růst poptávky po těchto položkách se prolíná s českými kompetencemi a nenaplněným exportním potenciálem na egyptském trhu. ▶ Energetický průmysl Spotřeba elektrické energie roste ročně o 8 %, což na jednu stranu znamená požadavky na nově instalovaný výkon ve výši 4 000 MW ročně (nyní 38 GW instalovaného výkonu). Na druhou stranu chce egyptská strana snížit svoje ztráty, které vycházejí ze zastaralé přenosové infrastruktury a špatného stavu v současnosti instalovaných elektráren, které mnohdy, z důvodů nedostatku ND či potřeby modernizace, fungují ve zcela nouzovém provozu. Jen v rozpočtu na r. 2015/16 je na rozvoj energetiky vyčleněno 6 mld. EGP. V současné době probíhá v zemi intenzivní diskuse o možnosti vybudování historicky první atomové elektrárny do roku 2025, zároveň ale úřady vypisují tendery na budování jak obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické, sluneční-koncentrační, větrné), pro něž existují v zemi vynikající podmínky, tak na nové uhelné elektrárny. Potenciál pro ČR je kromě vývozu techniky a expertních služeb pro nové generační kapacity též v modernizaci stávajících 9 elektráren české (resp. československé) provenience. České dodávky pro egyptský energetický průmysl (turbíny, generátory, transformátory, rozvaděče, kabely ad.) v roce 2014 činily přes 20 mil. USD. ▶ Obranný průmysl Egypt vydává ročně na obranu kolem cca 15 % HDP a v posledních letech byly nákupy v této oblasti silně poddimenzované kvůli polickému vývoji země a částečnému embargu, které uplatňovaly země EU. Značnou část rozpočtu sice tvoří dovozy v rámci US vojenské pomoci, Egypt ale také potřebuje realizovat značné objemy nákupů pro potřeby servisu a modernizace již nakoupených zbraní východní provenience. Jedná se především o malé ruční zbraně (pistole a samopaly), střelivo všeho druhu, výrobky duálního charakteru pro těžební potřeby (důlní výbušniny, speciální chemikálie aj.). Evidován je i velký zájem o individuální dovozy pistolí pro potřeby populace (v roce 2013 až 10 000 kusů různých pistolí). Odhadovaný potenciál pro možnou realizaci českého vývozu v oblasti obranného průmyslu je ve výši cca 70–100 mil. USD ročně. Omezení možností vývozů zavedly závěry Foreign Affairs Council ze srpna 2013, ve kterých se země EU zavázaly nevyvážet do EAR technologie, které by mohly být zneužity k interní represi.
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
43
AFRIKA / EGYPT
▶ Stavební průmysl Povzbuzena úspěchem rekordně rychlé výstavby nového Suezského kanálu, vytyčila egyptská vláda řadu dalších ambiciózních stavebních projektů s cílem povzbuzení egyptské ekonomiky a modernizace země. V pásmu průplavu by měla být vybudována průmyslová a obchodní zóna s přístavy, servisními, logistickými a výrobními kapacitami. Mezi Káhirou a kanálem by na zelené louce mělo vyrůst nové administrativní centrum země. Vodohospodářské projekty si vyžádají investice ve výši minimálně 5 mld. USD – mj. by měla být zavlažena a zúrodněna sinajská poušť a Světová banka bude financovat projekt zásobování obyvatelstva vodou s rozpočtem 550 mil. USD. Během roku by mělo být realizováno 550 projektů bytové výstavby v hodnotě přes 1,1 mld. USD (Egyptu však chybí minimálně 4 mil. bytů). Český export stavebních materiálů a strojů je zatím mizivý, pokud do něj nezapočteme výrobky ze skla a osvětlovací techniky. V této oblasti a též ve školství je potenciál pro uplatnění typových projektů a montovaných staveb. Neomezené příležitosti existují také u řady výrobků stavební mechanizace, materiálů a služeb, zejména v oblasti výstavby nízkoenergetických a ekologických staveb, které budou do budoucna nutným trendem. Odhadovaný potenciál pro možnou realizaci českého vývozu v oblasti stavebnictví ve výši cca 15 mil. USD ročně. ▶ Strojírenský průmysl Významným impulsem pro vývozce strojírenských technologií a investičních celků bude projekt vládou podporované výstavby nových průmyslových kapacit, který však dosud nemá přesné kontury. Nicméně vytyčený cíl založení tisíce nových průmyslových podniků představuje významnou potenciální příležitost pro naše dodavatele strojírenské techniky, i kdyby se nakonec realizoval jenom zlomek z vyhlášeného cílového počtu nových továren. ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl V současnosti je Egypt velkým trhem na zdravotní produkty a zdravotní služby v celé oblasti arabského světa. Jen trh s farmaceutickými výrobky je odhadován na 3,5 mld. USD. Předpokládá se, že všechny tři segmenty zdravotnického průmyslu, tedy trh léčiv, zdravotnické techniky i zdravotnických služeb, poroste v dlouhodobém horizontu tempem převyšujícím 10 % ročně. Egyptský veřejný sektor se na poptávce podílí 65 %, zbytek tvoří soukromé nemocnice. Trh je z 65 % závislý na dovozech, v místě se vyrábějí zejména generická léčiva a jednoduchá zdravotní technika a spotřební materiál (pouze cca 15 % poptávky). Poptávka po zdravotní péči výrazně roste s ohledem na vysoký růst populace, prodlužování délky života a přibývání starších osob, potřebujících zvýšenou zdravotní péči. Počet osob nad 60 let se má v příštích 15 letech zvýšit ze současných 1 mil. na 2,5 mil. (přírůstek cca 9 % ročně). Vláda má v plánu investovat 1,6 mld. USD do výstavby nemocnic a zdravotnických zařízení. Nové projekty zahrnují výstavbu 11 nových nemocnic a zdravotních středisek. Český vývoz zdravotnické techniky se v roce 2013, oproti předchozím letům, zdvojnásobil a činil 4 mil. USD. Odhad reálného potenciálu zdravotnického vývozu v nejbližších letech pro české firmy je cca 10 mil. USD ročně. ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl Dovoz potravin do Egypta v posledních letech roste tempem cca 12 % ročně. Počet obyvatel roste sice významně více, nicméně vzhledem ke zvyšující se životní úrovni a demografickému složení (70 % do 30 let) roste spotřeba potravin o 10 % ročně. Egypt je jedním z největších světových kupců obilí v objemu až 10 mil. tun ročně. Tento trend však vůbec neodráží český vývoz do Egypta, který v roce 2013 dosáhl
44
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
AFRIKA / EGYPT
historického minima z důvodu poklesu vývozu cukru. Potenciál je zejména v exportu cukrovinek, jejichž spotřeba roste o 9 % ročně, další možnosti podložené dotazy a poptávkami obchodníků jsou v oblasti zdravé výživy, dětské výživy, mléčných výrobků (zejména sušené mléko), cereálií, „light“ produktů a potravinových doplňků. V příštích letech je odhadován potenciál českého vývozu na cca 15–30 mil. USD ročně.
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 8402 – Generátory pro výrobu vodní páry apod. HS 8406 – Turbiny na páru vodní nebo jinou HS 8410 – Turbiny, kola vodní, regulátory HS 8501 – Elektrické motory a generátory
Energetický průmysl
HS 8504 – Transformátory, el. měniče, statické induktory HS 8523 – Disky, pásky aj. média pro záznam zvuku, obrazu ap., ne HS 37 HS 8535 – Zařízení el. k ochraně, spínání el. obvodů, > 1000 V HS 8537 – Rozvaděče, panely, rozvodné stoly aj., ovládací HS 8544 – Dráty, kabely, vodiče elektr. ost., izolované, aj. HS 8526 – Radiolokátory apod., radiové přístroje pro dálkové řízení HS 8706 – Chassis traktorů, motor. vozidel osob., nákl. aj. HS 8805 – Katapulty letecké aj. přístr. pro let. výcvik HS 9301 – Zbraně vojenské, jiné než sečné, bodné, revolvery, pistole
Obranný průmysl
HS 9302 – Revolvery, pistole, ne jiné střelné zbraně HS 9303 – Zbraně střelné, zaříz. využívající výbuchu ost. HS 9304 – Zbraně ostatní, ne zbraně sečné bodné HS 9305 – Části příslušenství zbraní, revolverů, pistolí HS 9306 – Bomby, granáty, miny, náboje ap., střelivo ostatní HS 8530 – Přístroje elektrické pro řízení dopravy HS 8602 – Lokomotivy, lokotraktory ostatní, tendry
Železniční a kolejová doprava
HS 8603 – Železniční nebo tramvajové vozy s vlastním pohonem HS 8605 – Žel. nebo tram. osobní vozy, vozy zavaz. a pošt. apod., bez vlastního pohonu HS 8607 – Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
Automobilový průmysl
HS 8702 – Motorová vozidla pro veřejnou osobní dopravu HS 8703 – Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
45
AFRIKA / EGYPT
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 8426 – Jeřáby sloupové, otočné, pojízdné, lanové vozíky HS 8429 – Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem
Stavební průmysl
HS 8431 – Součásti jeřábů, vozíků ap., buldozerů, fréz aj. HS 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu HS 8705 – Motorová vozidla pro zvláštní účely HS 9406 – Stavby montované HS 1001 – Pšenice a sourež HS 1004 – Oves
Zemědělský a potravinářský průmysl
HS 1704 – Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády) HS 1806 – Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao HS 1902 – Těstoviny i vařené nadívané a jinak upravené HS 1904 – Výrobky z obilí získané bobtnáním pražením ap. HS 3003 – Léky neodměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj. HS 3004 – Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj.
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
HS 3005 – Vata, gáza, obinadla a pod. zboží HS 3006 – Zboží farmaceutické jiné HS 9018 – Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj. HS 9402 – Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj. HS 8419 – Stroje ke zpracování materialů změnou teplot
Strojírenský průmysl
HS 8479 – Stroje mechanické s vlastní indiv. funkcí jinde neuv. HS 8484 – Těsnění kovoplastická, soubory, sestavy těsnění HS 8507 – Akumulátory elektrické, vč. separátorů
Elektrotechnika
HS 8512 – Přístroje elektr. osvětlovací aj., stěrače ap. HS 8532 – Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovací
46
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
AFRIKA / EGYPT
+
Příležitosti pro rozvojovou spolupráci
Kategorie vyspělosti země: LMIC Od 17. prosince 2015 má Egypt schválený nový Partnerský rámec země (CPF), který byl stanoven na období 2015–2019. Cílem nového rámce je podporovat zemi a to zejména v kritickém období ekonomické a společenské transformace. Egypt naléhavě potřebuje vytvořit více pracovních míst pro mládež. Dále by přispět k zlepšení životních podmínek nejchudších obyvatel a zlepšit kvalitu a otevřenost při poskytování služeb. Je také zapotřebí zlepšit správu, sociální začleňování a posílit tvorbu pracovních míst v soukromém sektoru. ▶ Sektor energetiky Díky projektům výstavby distribuční sítě zemního plynu, se Egyptu podařilo připojit dalších 15 % domácností, především v guberniích Káhira a Gíza. Nyní je nutné zajistit další rozšiřování a údržbu této sítě. ▶ Sektor vody a sanitace V Egyptě dlouhodobě dochází ke zlepšení zavlažovacího a odvodňovacího systému. V současné době probíhají práce na kanalizaci, kterou využívá na 55 000 domácností. Mimo jiné byl schválen program, který má za cíl zlepšit přístup ke kvalitnější pitné vodě a sanitaci. Zdroj dat: http://www.worldbank.org/en/country
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
47
