E V R O PA / I T Á L I E
Itálie
V
novém tisíciletí země dosáhla nejvyšší hodnoty růstu HDP v roce 2000 (3,7 %), poté se růst HDP zpomalil a rostl průměru o 1 % ročně. Na přelomu dekády se pak italská ekonomika propadla do záporného růstu. V roce 2013 vykázala růst –1,7 %. Podobná situace byla i v roce 2014. Zvrat nastal až v roce 2015, kdy rostla o 0,8 %. V dalších letech by měl průměrný růst činit přibližně 1 %. Míra inflace v roce 2015 klesla až na 0,1 %. V zemi žije kolem 60 mil. obyvatel a HDP na obyvatele činilo v roce 2015 téměř 30 000 USD. Nezaměstnanost se v roce 2015 konečně dostala pod 12 %. Běžný účet je od roku 2013 v přebytku.
Ukazatel
2013
Růst HDP (%)
2014
2015
2016
2017
2018
–1,7
–0,3
0,8
1,0
1,2
1,0
35 704
35 239
29 867
30 232
30 995
31 570
1,2
0,2
0,1
0,2
0,7
0,9
Nezaměstnanost (%)
12,1
12,6
11,9
11,4
10,9
10,5
Bilance běžného účtu (mld. USD)
19,0
40,9
38,7
41,9
37,2
32,1
Populace (mil.)
59,7
60,8
60,8
61,2
61,4
61,6
49/148
49/144
43/140
—
—
—
—
—
—
—
—
—
HDP/obyv. (USD) Míra inflace (%)
Konkurenceschopnost Exportní riziko OECD
Zdroj: MMF, OECD, WEF
Odhad Mezinárodního měnového fondu
▶ Itálie je součástí vnitřního trhu Evropské unie. ▶ Exportní riziko podle OECD: – .
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
469
E V R O PA / I T Á L I E
○
Vývoz ČR do Itálie 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8703
Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob
8471
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
20 171 608
14,1
15 870 164
27,1
Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
7 316 533
5,1
7 618 163
–4,0
2402
Doutníky, doutníčky, cigarety z tabáku, náhražek
6 807 035
4,8
6 202 272
9,8
8708
Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
5 443 084
3,8
2 392 575
127,5
4011
Pneumatiky nové z pryže
3 062 588
2,1
3 416 083
–10,3
8528
Monitory, projektory bez TV; přijímače televizní
2 980 837
2,1
2 407 199
23,8
8415
Stroje, přístroje klimatizační
2 871 396
2,0
2 661 015
7,9
9503
Tříkolky, kolob., kočárky pro panenky, panenky, ostatní hračky, modely, puzzle
2 491 623
1,7
2 274 907
9,5
8501
Elektrické motory a generátory
2 081 175
1,5
1 923 394
8,2
8443
Stroje, přístr. pro tisk, s pomůckami HS 8442 (vč. kopírek, faxů); části
1 908 853
1,3
2 123 533
–10,1
55 134 732
38,6
46 889 305
17,6
130 146 529
9,8
Celkem TOP 10 Celkem vývoz
142 909 798
zdroj: ČSÚ
○
ºDovoz ČR z Itálie 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
8708
Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705
7 794 737
6,0
7 406 943
5,2
3004
Léky odměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj.
5 088 184
3,9
4 516 843
12,6
8704
Motorová vozidla pro přepravu nákladu
3 331 084
2,6
2 208 989
50,8
7306
Trouby, profily ap. duté jiné, ze železa, oceli
2 780 788
2,2
2 619 136
6,2
8481
Kohouty, ventily aj. pro potrubí, kotle, vany aj.
2 654 229
2,1
2 720 202
–2,4
8703
Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob
1 823 963
1,4
1 091 826
67,1
3907
Polyacetaly, pryskyřice apod., v primár. formách
1 572 610
1,2
1 552 845
1,3
3926
Výrobky ostatní z plastů aj. materiálů
1 421 304
1,1
1 343 851
5,8
4107
Usně vyčiněné zvířat ostatních
1 367 680
1,1
1 016 039
34,6
7326
Výrobky ostatní ze železa, oceli
1 255 381
1,0
1 038 569
20,9
29 089 960
22,6
25 515 243
14,0
120 941 248
6,7
Celkem TOP 10 Celkem dovoz
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
128 985 127
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
zdroj: ČSÚ
470
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
E V R O PA / I T Á L I E
○
Příležitosti pro český export
▶ Automobilový průmysl Tato nejvýznamnější položka českého vývozu má do budoucna šanci znovu růst. Trh s novými automobily se v Itálii dostal díky recesi na samé dno a lze očekávat oživení poptávky. To je šance i pro dodavatele automobilových součástek. Italská automobilka Fiat sice dnes vyrábí většinu své produkce mimo Itálii, ale výrobu dražších a luxusních vozů chce v Itálii ponechat. Růst by znovu mohl i vývoz autobusů, jejichž výroba se v Itálii potýká s problémy, nebo byla přesunuta do zahraničí. Prodej osobních vozů zaznamenává v IT v posledním období výrazný růst v souvislosti s nastartovaným ekonomickým oživením. Např. nárůst prodejů osobních vozů v posledním kvartále roku 2015 oproti stejnému období loňského roku je odhadován ve výši až 15 %. Za nejrychleji rostoucí segment se považuje SUV vozů, počítá se především s pokračováním růstu prodejů vozů vyráběných v rámci koncernu Chrysler-Fiat typu Fiat 500X či Jeep Renegade, největší šance mají jejich konkurenti. ▶ Civilní letecký průmysl U doporučených položek lze spatřit stejnou charakteristiku: existence poptávky po těchto položkách se prolíná s českými kompetencemi. Perspektivní může být i spolupráce mezi českým a italským kosmickým průmyslem. ▶ Chemický průmysl Od roku 2009 v této skupině výrobků dominují destilované mastné kyseliny. Pokud jde o chemické výrobky, několikanásobně vyšších objemů vývozu z ČR bylo dosaženo například u iniciátorů a urychlovačů reakce (HS 3815) nebo u přípravků k čištění kovových povrchů a pájení (HS 3810). Primárně se jedná o poptávky distributorů chemických látek, kteří dodávají dané produkty do místních laboratoří, výrobcům nátěrových hmot, či do plastikářského průmyslu. Problémem pro české společnosti v tomto sektoru (kyseliny a jiné chemické látky) je, že náklady na přepravu jsou vzhledem k nízké marži v tomto odvětví veliké. ▶ Kovozpracovatelský průmysl Železo a ocel se staly významnými komoditami v obou směrech toku zboží mezi ČR a Itálií. Do budoucna by vývoz z ČR mohl růst kvůli problémům italských železáren s dodržováním norem ochrany životního prostředí. Ocel, železo, hojně využívány především ve stavebním sektoru, trpí konstantně negativním výkonem italského stavebního sektoru, v rámci něhož nicméně vláda chystá uvolnění veřejných prostředků pro realizaci významných infrastrukturních staveb. Totéž platí pro strojírenství, u kterého došlo v letech 2007–2015 kumulovaně k propadu výroby o 30 %. V souvislosti s oživením italské ekonomiky, která v roce 2015 po dvou předchozích velkých recesích zase poroste, se zlepšují též vyhlídky na oživení pro hutní výrobky (především ve strojním sektoru – kde v některých oborech rostou vývozy – a oživení se čeká i u stavebního sektoru v souvislosti s chystanými daňovými zvýhodněními, které mají přinést pobídky pro rozvoj stavebnictví).
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
471
E V R O PA / I T Á L I E
▶ Sklářský a keramický průmysl Zatímco stolní sklo v Itálii v uplynulé dekádě ztrácelo své pozice, vývoz ostatních skleněných výrobků rostl. Tradiční české dekorativní sklo se v Itálii muselo vypořádat s levnou konkurencí a změnou vkusu. Do budoucna by však mohlo zpátky své pozice znovu získávat v segmentech, v nichž může konkurovat kvalitou a originálním designem. České sklo si zachovává v Itálii stále dobré jméno. Změna vkusu je ale u Italů zřejmá a požadovány jsou především hladší linie a modernější design (především na severu země). Stabilně poptávané jsou vánoční dekorace a figurky. ▶ Služby Samostatnou kapitolou, zde neanalyzovanou, přitom perspektivní v široké škále kategorií, je vývoz služeb. Příkladem pro italský trh mohou být inženýrské a ostatní technické služby v oblasti vodohospodářství, popř. specializované práce v energetice (např. oblast odstavování jaderných zařízení je jednou ze speciálních oblastí, kde již nyní nacházejí české firmy uplatnění). ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl Vodohospodářský sektor v Itálii vykazuje silný deficit infrastruktury ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Disponuje zastaralými zařízeními (průměrné stáří 37 let), přitom zvláště na jihu je infrastruktura velmi opotřebovaná a dochází k velkým ztrátám (v některých případech údajně až 40 %). Výše potřebných investic na obnovu infrastruktury během příštích 10 let se odhaduje na 60 mld. EUR. Problematická je silná konkurence italských firem, které v letech krize stagnovaly, nicméně české firmy mohou uspět jak svými výrobky a technologiemi, tak i v případných konsorciích s místními firmami. Infrastrukturní projekty ve vodohospodářství vyžadují komplexní dodávky celé řady výrobků a navazujících služeb. ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl Antibiotika – vývoz této komodity do Itálie sice od vstupu ČR do EU vzrostl téměř na dvojnásobek, avšak nedosahuje zatím úrovně z konce 90. let. Navíc italský farmaceutický průmysl (i díky přítomnosti nadnárodních korporací) patří k evropské špičce a dařilo se mu navzdory recesi. Italský trh se v tomto segmentu vyznačuje velmi ostrou konkurencí a čeští výrobci léčiv s tím musejí počítat. Léky neodměřené, ne krev, antiséra apod. vata aj. – jde o relativně novou položku v českém vývozu. Zřejmě se nejedná o finální výrobek, což může znamenat vývoz v rámci jedné nadnárodní korporace. Zajímavou položkou z pohledu pozitivní tendence trhu by se mohly jevit potravinové a vitamínové doplňky, jejichž poptávka na italském trhu neustále stoupá. Průměrná spotřeba vitamínu a potravinových doplňků byla v období krize 2 mld. EUR. I aktuální situace napovídá o pozitivním trendu, Italové i přes krizi považují zdraví za hlavní hodnotu. ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl Slad i pražený – vývoz se ve sledovaném období od roku 1999 dramaticky zvýšil, výše vývozu v několika posledních letech však výrazně kolísala, domníváme se proto, že za ním částečně stojí i přesuny v rámci nadnárodních společností. Roste popularita sladových piv v Itálii a tomuto sektoru byl věnován i projekt ekonomické diplomacie v roce 2012 a dále v roce 2015. Potravinářský průmysl patří do skupiny tahounů italského exportu a byl relativně méně zasažen dvěma vlnami hospodářské recese v uplynulých letech. Itálie není soběstačná a cukr dováží, aby pokryla jeho spotřebu v potravinářském průmyslu.
472
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
E V R O PA / I T Á L I E
V podnikatelské misi u příležitosti státní návštěvy českého prezidenta v roce 2012 v Itálii byl mimo jiné zástupce cukrovarnické skupiny z ČR. Vývoz českého piva se přiblížil na předkrizovou úroveň. Přesto je zde poměrně velký prostor pro další růst, příkladem může být úspěch belgických piv na italském trhu. V evropském měřítku je objem české produkce piva srovnatelný s produkcí Belgie (6. resp. 7. příčka). Avšak zatímco v žebříčku největších dovozců piva do Itálie patřila ČR za rok 2011 podle asociace Assobirra až 12. příčka, byla Belgie dokonce na třetím místě. V Itálii v posledních třech letech velmi vzrostla pivní kultura a konzumace tohoto produktu se značně zvýšila. Ve velkých bohatších městech na severu Itálie je poptávka soustředěna především na pivní speciály, piva z mikropivovarů a řemeslně vyráběná piva, piva nefiltrovaná. V posledních letech se také velmi rozmnožily nové italské minipivovary a právě řemeslná výroba piva. ▶ Zpracovatelský průmysl Spolu s chemickými surovinami jde o zboží s relativně nižší přidanou hodnotou a stupněm zpracování. Dřevo a výrobky ze dřeva Itálie do velké míry dováží. Tradičním zdrojem italských dovozů je i ČR. ▶ Železniční a kolejová doprava Italské železnice připravují významnou investicí obměnit vozový park u regionálních vlaků. Rekordní tendr v celkové hodnotě 4,5 mld. EUR připravují od léta 2015 v rámci nové strategie vyhlásit Italské železnice prostřednictvím společnost Trenitalia. Předpokládaný nákup 500 vlaků bude představovat v příštích letech radikální obměnu vozového parku regionálních spojů. Současný vozový park regionálních spojů čítá několik tisíc vlaků, z nichž 60 % má odslouženo více než 25 let, 40 % z nich prošlo renovací.
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 1107 – Slad, i pražený
Zemědělský a potravinářský průmysl
HS 1701 – Cukr třtinový řepný sacharóza chemicky čistá HS 2203 – Pivo ze sladu
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
HS 2941 – Antibiotika HS 3003 – Léky neodměřené, kromě krve, antisér apod., vaty aj.
Chemický průmysl
HS 3823 – Pojidla pro licí formy ost. výr. chem. průmyslu
Zpracovatelský průmysl
HS 4415 – Bedny, bedničky, klece, bubny, palety apod. ze dřeva HS 7003 – Sklo lité profilové ploché, válcované, nezprac. HS 7006 – Sklo lité tažené, plavené, vrtané aj. zpracované HS 7007 – Sklo bezpečnostní tvrzené, vrstvené
Sklářský a keramický průmysl
HS 7010 – Demižóny, láhve, baňky, lékovky, víčka aj. ze skla HS 7013 – Sklo stolní domácenské, kuchyňské aj. zboží HS 7016 – Dlaždice, desky, kameny, cihly, tašky aj. skleněné HS 7018 – Perly, imitace perel, drahokamů apod. ze skla HS 7019 – Vlákna skleněná a výrobky z nich
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
473
E V R O PA / I T Á L I E
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 7204 – Odpad a šrot ze železa nebo oceli i přetavený v ingotech HS 7213 – Tyče, pruty ze železa, oceli neleg., válc. za tepla HS 7214 – Tyče, pruty jiné ze železa, oceli nelegované HS 7217 – Dráty ze železa n. oceli nelegované
Kovozpracovatelský průmysl
HS 7223 – Dráty z oceli, nerezavějící HS 7224 – Ocel legovaná ost. v ingotech aj. tvarech zákl. HS 7227 – Tyče, pruty válc. za tepla z oceli legované ost. HS 7228 – Tyče, pruty, úhelníky, profily z oceli legov. ost. HS 8212 – Břitvy, strojky, čepelky holicí HS 7229 – Dráty z oceli legované, ostatní HS 8702 – Motorová vozidla pro veřejnou osobní dopravu
Automobilový průmysl
HS 8703 – Osobní auta aj. motorová vozidla pro přepravu osob HS 8708 – Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701 až 8705 HS 8801 – Balony, vzducholodě; kluzáky, rogala apod. HS 8802 – Letadla, vrtulníky, kosmické lodě vč. družic, nosné rakety
Civilní letecký průmysl
HS 8803 – Části a součásti motor. a bezmotor. prostředků pro létání HS 8804 – Padáky vč. paraglidingu apod., vč. příslušenství HS 8805 – Katapulty letecké aj. přístr. pro let. výcvik HS 8481 – Kohouty, ventily aj. pro HS 3917 – Trouby, trubky, hadice př.
Vodohospodářský a odpadní průmysl
HS 7303 – Trouby, duté profily apod. HS 7307 – Příslušenství pro troub. HS 7309 – Nádrže, cisterny apod. z že. HS 8602 – Lokomotivy, lokotraktory ostatní, tendry
Železniční a kolejová doprava
HS 8605 – Žel. nebo tram. osobní vozy, vozy zavaz. a pošt. apod., bez vlastního pohonu HS 8607 – Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
Služby
474
CPC 71 – Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
