Retail 2014
…………………………………………………………………………………………………………
Hoofdlijnen GfK / Mix DHZ sessie 2014
…………………………………………………………………………………………………………
De klant blijft koning…
en de klant is ‘terug’…
©© GfK GfK Mix DHZ sessie 2014 | 2014, MIX 2014
Jonneke Heins-Mouwen Berry van Oosterhout GfK 1
YTD
2013 Consumenten-electronica: NL deed het slecht ….-/- 4,2%
© GfK 2014 | MIX 2014
2
© GfK 2014 | MIX 2014
3
© GfK 2014 | MIX 2014
4
© GfK 2014 | MIX 2014
5
Retail 2014 © GfK 2014 | MIX 2014
6
Massively Growing B2C Internet Sales-Share for TCG** in Western Europe*
19.0%
16.8% 15.3% 13.6%
2013
11.7%
2011
10.4%
2012
2010 8.5%
2009 6.3%
2007
2008
2006
© GfK 2014 | MIX 2014
*) AT, BE, CH, DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT
7 **) CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA
© GfK 2014 | MIX 2014
8
WAAR ORIËNTEERT EN KOOPT DE KLUSSER? Nationale DHZ dag
GfK – Jonneke Heins-Mouwen © GfK 2014 | MIX 2014
10
De DIY markt verandert van enkel fysiek naar steeds meer omnichannel, in alle stappen van de customer journey.
1
Intentie
2
Oriëntatie
3
Bezoeken
4
Aankopen
5
Evaluatie
Wat beweegt de consument/klusser? In hoeverre speelt online een rol in oriëntatie? Waar koopt de klusser (nog meer)?
© GfK 2014 | MIX 2014
11
Oriëntatie in de winkel is nog groter dan online oriëntatie.
54% van de klussende huishoudens heeft in een fysieke winkel georiënteerd
24%
van de klussende huishoudens heeft online georiënteerd
Bron: Internet Monitor Media Efficiency Panel, consumenten : Q2+Q3 2013 basis: MEP-households that did DIY jobs in the last 6 months (n=450) © GfK 2014 | MIX 2014
12
Online bereik meeste DIY retailers gefocust op assortiment en de folder aanbiedingen
Ook bij online oriëntatie blijft de fysieke folder belangrijk!
Bron: Internet Monitor Media Efficiency Panel, consumenten : Q2+Q3 2013 basis: MEP-households that did DIY jobs in the last 6 months (n=450) © GfK 2014 | MIX 2014
13
Gemiddelde afprijzing voor verf in folders stijgt sinds 2010. afprijzing (%) verf 40.0% 33.1%
35.0% 29.4%
30.0% 25.9% 25.0%
27.3%
21.4%
20.0% 15.0%
10.0% 5.0% 0.0% 2010
2011
2012
2013
2014
Bron: GfK Promotracking informatie © GfK 2014 | MIX 2014
14
Eerste kwartaal 2014 laat een stijging in gemiddeld afprijzing percentage in verf zien van 18% tov vorig jaar. afprijzing (%) verf 40.0% 35.0%
32.5%
32.8%
33.7%
Q4 2013
Q1 2014
Q2 2014
30.2% 30.0%
27.8%
27.8%
Q1 2013
Q2 2013
25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Q3 2013
Bron: GfK Promotracking informatie © GfK 2014 | MIX 2014
15
Aantal promoties het hoogst voor lakken, gemiddelde afprijzing het hoogst voor muurverf. Aantal promoties vs.vs. afprijzings % verf 2013 Aantal promoties afprijzings % verf 2013 700
40.0%
37.2%
35.0%
636
600
601 30.0%
25.6%
500
24.2%
25.0%
20.7%
400
20.0% 300 15.0% 200
206
10.0%
137
100
-
5.0%
0.0%
afwerk verf / lakken
muurverf aantal uitingen
spec. verf & voorstrijk
verfmengmachine
aantal afprijzing uitingen (%) per categorie
Bron: GfK Promotracking informatie © GfK 2014 | MIX 2014
16
April/Mei, Juli en December zijn de maanden met het grootste aantal kopers bij bouwmarkten.
Bouwmarkten - Penetratie per maand
29%
31%
29% 27%
25% 23%
25%
31% 28%
28%
28%
24%
Jan '13 Feb '13 Mrt '13 Apr '13 Mei '13 Jun '13 Jul '13 Aug '13 Sep '13 Okt '13 Nov '13 Dec '13
Bron: consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet © GfK 2014 | MIX 2014
17
7 op de 10 mensen kochten in 2013 bij een bouwmarkt, minder dan de helft bij een tuincentrum. Bouwmarkt kopers zijn zware tuincentrum kopers!
Penetratie per branche Bouwmarkten
Tuincentra
69.3
44.9
Duplicatie bouwmarkt kopers Bouwmarkten
Tuincentra
100%
55%
Bron voor deze rapportage is de consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet © GfK 2014 | MIX 2014
18
De bouwmarkt koper geeft gemiddeld 39% van zijn/haar budget steeds uit bij dezelfde bouwmarkt. Gemiddelde trouw
Bouwmarkten
39%
Tuincentra
61%
De tuincentrum koper geeft gemiddeld 61% van het budget steeds bij hetzelfde tuincentrum uit en is dus trouwer aan een formule! Bron voor deze rapportage is de consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet © GfK 2014 | MIX 2014
19
De top 20% besteders bij bouwmarkten zijn verantwoordelijk voor tweederde van de bestedingen bij bouwmarkten, dit zijn ook zeer trouwe, en dus waardevolle, kopers!
Segmentatie bouwmarkt kopers 20%
30%
Trouw bouwmarkt kopers Totaal kopers
62%
39%
Gouden kopers
59%
Zilveren kopers 50%
34%
27% Bronzen kopers
14%
12% Kopers Bronzen kopers
Bestedingen Zilveren kopers Gouden kopers
Bron voor deze rapportage is de consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet © GfK 2013 2014 | My MIXShopper 2014 | 28 juni 2013
20
De gemiddelde bouwmarkt klant besteed €37 per aankoop, dit komt gemiddeld per jaar neer op €340 per klant. Bouwmarkten: Gemiddeld besteed bedrag per transactie € 60 € 50
€ 50 € 40 € 31
€ 30 € 20
Gemiddeld: €37 per transactie
€ 19
€ 10 €0 Bronzen kopers
€79
Zilveren kopers
Gouden kopers
€302
€1049
Gemiddeld besteed bedrag per koper per jaar
Bron voor deze rapportage is de consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet © GfK 2014 | MIX 2014
21
Ook de trouwe, gouden bouwmarkt koper gaat vreemd!
Gouden DIY koper
Bron voor deze rapportage is de consumenten aankoopdata (op basis van banktransacties) over de periode FY 2013 Bouwmarkten segment: Gamma, Karwei, Praxis, Hornbach, Mulitmate, Formido, Fixet © GfK 2014 | MIX 2014
22
Wanneer je weet welke beslissingen je klant maakt binnen iedere stap van de customer journey, kun je klanten goud en trouw aan je formule of merk maken!
© GfK 2014 | MIX 2014
23
BEDANKT VOOR DE AANDACHT!
SUCCES IN 2014 !
Klantonderzoek :
Retail rapportages
Jonneke Heins-Mouwen
Berry van Oosterhout
GfK
GfK
Middellaan 25 | 5102 PB Dongen
Krijgsman 22-25 | 1186 DM AMSTELVEEN
© GfK 2014 | Potentieel binnen DHZ | April 2014
24
