Lengyel-magyar kereskedelem 2011-ben 2015-12-16 18:53:25
2 2011-ben, jó kezdést követően a Magyarországra irányuló lengyel export növekedési üteme a következő negyedévekben lassulni kezdett. Míg az első negyedév végén az export növekedése körülbelül 14% volt, ez az év végére már csak 2%. Ez a nem túl jó eredmény azonban nem lehet meglepő, ha figyelembe vesszük a magyar gazdaság állapotát. A magyar gazdaság lassul, mielőtt a 2009-es recessziót és a 2010-es stagnálást követően úgy igazából beindult volna. 2011-ben a GDP-növekedés a becslések szerint mindössze 1,7%. Az év folyamán lelassult a magyar ipari termelés dinamikája, novemberben mindössze 3,5%-os növekedést elérve - ez több mint 3-szor alacsonyabb, mint az év elején. 2011-ben, jó kezdést követően a Magyarországra irányuló lengyel export növekedési üteme a következő negyedévekben lassulni kezdett. Míg az első negyedév végén az export növekedése körülbelül 14% volt, ez az év végére már csak 2%. Ez a nem túl jó eredmény azonban nem lehet meglepő, ha figyelembe vesszük a magyar gazdaság állapotát. A magyar gazdaság lassul, mielőtt a 2009-es recessziót és a 2010-es stagnálást követően úgy igazából beindult volna. 2011-ben a GDP-növekedés a becslések szerint mindössze 1,7%. Az év folyamán lelassult a magyar ipari termelés dinamikája, novemberben mindössze 3,5%-os növekedést elérve - ez több mint 3-szor alacsonyabb, mint az év elején. A legkomolyabb fenyegetést a magyar gazdaság számára a német gazdaság nem túl jó eredményei jelentik. A német gazdaság ugyanis a magyar export (főként az ipari termékek) legnagyobb felvevője, így a németországi visszaesés igen negatív következményekkel jár Magyarországra nézve. További negatív tényező a belső piac fejlődésének hiánya. A hazai piaci értékesítés folyamatosan esik, a belföldi kereslet hónapról hónapra csökken, az építőipar hatodik éve van (valóban egyre súlyosabb) recesszióban. Ezek eredményeként a lengyel export értéke (a lengyel KSH előzetes adatai szerint) 2011-ben 3.471,7 millió eurót ért el, ami 2%-kal volt több a 2010. évinél. A Magyarországról származó behozatal értéke 2.614,0 millió euró volt, ami körülbelül 12%-kal haladta meg az előző évit. Az összesített forgalom 6%-kal, 6.085,7 millió euróra nőtt.
3
Magyarországra irányuló lengyel export 2011-ben
Ágazat neve
Érték millió euró
Dinamika %-ban
Részesedés 2009 végére
Részesedés 2011 végére
Állatok és állati eredetű termékek
131,7
82
3,7
3,8
Növények
30,5
149
0,5
0,9
Zsírok
24,7
100
0,9
0,7
Feldolgozott élelmiszerek
296,2
109
13,3
8,5
Ásványi termékek
67,0
97
0,9
1,9
Vegyiáruk
248,2
128
8,1
7,2
Műanyagok
259,8
118
6,6
7,5
Bőr
22,1
108
0,8
0,6
Faipari áruk
22,7
93
1,3
0,7
Papír
104,7
112
4,0
3,0
Textil-és ruhaipar
77,6
121
2,6
2,2
Cipők, kalapok
5,2
77
0,3
0,1
Kerámia és kő
60,1
111
2,0
1,7
Nemesfémek és drágakövek
3,3
101
0,1
0,1
Egyéb nem nemesfémek
433,3
122
9,9
12,5
Gépek és berendezések
1.321,9
90
29,4
38,1
Járművek
238,9
100
9,1
6,9
Precíziós termékek
16,0
118
0,5
0,5
Egyéb termékek (bútor)
107,5
100
5,3
3,1
ÖSSZESEN
3.471,7
102
100,0
100,0
4 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, előzetes adatok A kereskedelmi egyenleg Lengyelország számára pozitív, összege 857,7 millió euró. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek között a legnagyobb csoport - a feldolgozott élelmiszerek - egy tisztességes növekedést mutatott, a magyar forgalmazók árcsökkentésre irányuló nagy nyomása ellenére. A dohány- és cigaretta-szállítások (a legnagyobb tételek a mezőgazdasági exportban) visszatértek a két évvel korábbi szintre. Ugyanakkor a növények (repce és kukorica vetőmag!) megnövekedett exportját figyelhetjük meg. Az élő sertések (értéke alapján a második mezőgazdasági termékcsoport) szállításának csökkenését részben ellensúlyozza a hús (sertés, marha, baromfi) és húskészítmények megnövekedett beszállítása. Az export alacsonyabb értéke ellenére nőtt a nagyobb feldolgozottságú termékek kivitele. A szállítások növekvő dinamikáját mutatja a vegyipari termékek (vegyi anyagok és műanyagok) ágazata. A magyar ruházati piac nagyon nehéz helyzete ellenére (értékesítési növekedést évek óta csak a használtruha ágazat mutat) a lengyel ruházat és textília egyre több ügyfélhez jut el. Valószínűleg kiszorítják a piacról a drágább nyugat-európai termékeket és előnyös alternatívát jelenthetnek mindazok számára, akik nem kívánnak a használtruha üzletekből öltözködni. A gépek és berendezések - a lengyel export legfontosabb - árucsoportja 10%-kal alacsonyabb forgalmat ért el. Ezt a csökkenést az exportra termelő magyar ipar teljesítményének csökkenéséhez kapcsoljuk. Két év erős visszaesés után nőtt a közlekedési eszközök eladása. Magas (és 2011. év folyamán egyre növekvő) dinamikát jegyezhettek a fémek és ezekből készült termékek szállításai. A bútorok exportja a kedvezőtlen feltételek hatására (a lakásépítések drámai csökkenése és általában a magyar háztartások igen alacsony vásárlási hajlandósága) szintén csekély mértékű - a játékok, világítástechnikai és egyéb cikkek nagyobb szállításaival kompenzált - csökkenést mutat.
Lengyelországba irányuló magyar export 2011-ben
Ágazat neve
Érték millió euró
Dinamika %-ban
Részesedés a Lengyelországba irányuló magyar exportból 2011-ben
Állatok és állati eredetű termékek
26,0
115
1,0
Növények
87,6
133
3,4
Zsírok
13,0
255
0,5
5
Feldolgozott élelmiszerek
148,2
131
5,7
Ásványi termékek
67,3
121
2,6
Vegyi áruk
384,7
127
14,7
Műanyagok
312,3
123
11,9
Bőr
22,9
134
0,9
Faipari áruk
15,5
104
0,6
Papír
103,4
104
4,0
Textil-és ruhaipar
31,3
113
1,2
Cipők, kalapok
0,7
59
-
Kerámia és kő
30,8
106
1,2
Nemesfémek és drágakövek
0,5
51
-
Egyéb nem nemesfémek
231,3
118
8,3
Gépek és berendezések
843,4
96
37,8
Járművek
214,5
118
7,8
Precíziós termékek
27,2
144
1,0
6
Egyéb termékek (bútor)
53,5
112
ÖSSZESEN
2.614,0
112
2,0
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatok A Lengyelországba irányuló magyar export is vegyes képet mutat. Gyorsan növekszik a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek értékesítése. Egyre nagyobb a vegyipari és műanyagipari termékek részesedése, bár szállítási dinamikájuk a 2011. év második felében alacsonyabb volt, mint az év elején. Nőtt a fémipari termékek és a járművek értékesítése, de hasonlóan, mint a vegyipari termékek és műanyagok esetében, 2011 soron következő hónapjaiban a szállítási dinamika egyre alacsonyabb volt. A legnagyobb és legfontosabb ágazatban, a gépek és berendezések szekcióban azonban a Magyarországról származó behozatal alacsonyabb volt, mint 2010-ben. A lengyel export legnagyobb dinamikájú ágazatai Nem számítva az agrár-élelmiszeripari termékeket (melyek egy külön dolgozat tárgya), a szállítások dinamikájának legnagyobb növekedését a vegyipari termékek ágazatában jegyezték. E szekció valamennyi csoportja magyarországi beszállításai nagyarányú növekedését regisztrálta.
Érték, millió EUR
Dinamika
Szervetlen vegyszerek
18,1
141
Szerves vegyszerek
23,5
127
Gyógyszeripari termékek
50,4
131
Műtrágyák
11,2
127
Csersavak, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok
14,8
128
Illatszerek, kozmetikumok, piperecikkek
67,7
121
7
Szappan, mosószerek
47,7
126
Ragasztók, enzimek, módosított keményítő
2,6
113
Robbanóanyagok, tűzijáték
0,4
117
Fényképészeti anyagok
0,4
136
Egyéb vegyipari termékek
11,5
158
A magyar fogyasztók (és az ipar) egyre gyakrabban vásárolnak lengyel ruházatot, textíliákat és szőnyegeket. E szekció értéke évek óta növekszik és részaránya észrevehetően nő. A magyar ruházati piac nagyon nehéz helyzete ellenére a lengyel vállalatok itt egyre jobban boldogulnak. A szekció legtöbb csoportja a szállítások pozitív, míg egyesek igen magas dinamikát jegyezhettek fel.
Érték millió EUR
Dinamika
Pamut
0,9
222
Egyéb növényi textilanyagok
0,5
1893
Egész vegyi szálak
4,0
73
Vágott vegyi szálak
1,3
181
Vatta, nemez, szövet, kötél, zsinór
1,8
125
Szőnyegek és padlóburkolatok
5,0
114
8
Méteráru, rövidáru, speciális szövetek
0,3
129
Impregnált szövetek
12,1
134
Kötött szövetek
0,5
199
Kötött ruházat és kiegészítők
20,9
133
Egyéb ruházat
20,8
151
A fémek egy további ágazat, amelyben minden termékcsoport pozitív export-növekedést regisztrálhatott. Közülük is igen magas növekedési ütemet jegyezhettek az acél- és öntöttvas termékek.
Érték millió EUR
Dinamika
Vas és acél
98,3
123
Vas és acél termékek
65,3
136
Réz és rézből készült termékek
158,8
107
Nikkel és ebből készült áruk
0,5
195
Alumínium és alumínium termékek
75,6
147
Ólom és ebből készült áruk
0,2
1870
Cink és ebből készült áruk
9,6
155
9
Ón és ebből készült áruk
1,1
144
Más nem nemesfém és ebből készült áruk
1,6
130
A lengyel export legfontosabb ágazatában - a gépek és berendezések szekcióban - a legnagyobb értéket képviselő pozíciók negatív dinamikát mutattak. Ezek az elektromos gépek és berendezések (értékük 1.028,4 millió euró - 17%-os csökkenés), a gépjárművek (234.4 millió euró - 1%-os csökkenés). A többi árucsoport esetében a növekedés pozitív volt, bár néhányuk értéke még mindig szimbolikus.
Érték millió EUR
Dinamika
Eszközök
6,8
135
Különféle áruk nem nemesfémből
15,5
115
Gépek és mechanikai berendezések
293,5
135
Vasúti járművek és berendezések
4,1
208
Hajók és csónakok
0,5
236
Figyelembe véve a magyar gazdaságra vonatkozó legfrissebb adatokat (a GDP növekedés visszaesése, a vásárlási hajlandóság hiánya, elhúzódó recesszió az építőiparban), nehéz lett volna a lengyel export dinamikájának jelentős javulására számítani. 2011 elején a Kereskedelemfejlesztési és Beruházás Ösztönzési Osztály optimista forgatókönyvként azt feltételezte, hogy a lengyel exportőrök magyarországi beszállításainak szimbolikus növekedése is siker lesz. Épp ez a forgatókönyv igazolódott be. A 2012-es év még nehezebb lesz, mert a legtöbb pénzügyi intézmény és elemző arra számít, hogy Magyarország recesszióba süllyed, így a lengyel termékek piaci elhelyezésének és a magyar ipar részére történő beszállításoknak nem lesz növekedési impulzusa. Készítette: Marcin Sowa tanácsos, Kereskedelemfejlesztési és Beruházás Ösztönzési Osztály
10
