Klaszterek, autóipari és logisztikai példák a Nyugat-Dunántúlról MLKBT XIII. Kongresszus 2006. november 18. Siófok
Mi a Klaszter? 9Informális kapcsolatokon alapuló, bizalmi partneri hálózat 9Működésének kulcsa: Kölcsönös előnyökön alapuló információ- és tudásmegosztás 9Sikerének kulcsa: Kooperációs készség 9Szereplői: Gazdasági szereplők, nonprofit intézmények, szervezetek
1
A Klaszterek kialakulásához vezető tényezők • Glokalizáció – Párhuzamos folyamatok – Globális telephely választás, Globális beszerzési stratégiák – Képességek térbeli koncentrációja
• A verseny változó jellege Globális vállalatok, globális beszállítói hálózattal, globális piacokon
Nemzeti vállalatok, helyi piacokon 1920
1940
1960
1980
2000
• Jellemző válaszok Hálózatosodás, Klaszter-szerveződés
Összeolvadások, Felvásárlások, Stratégiai szövetségek
KKV-k
VERSENYKÉPESSÉG, KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS
Globális vállalatok
Pannon Autóipari Klaszter A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a a Nyugat - Dunántúli Régió támogatásával • Közös kezdeményezés: – Audi, Opel, Suzuki, LuK Savaria, Rába, Citibank, IKT, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács • Alapítva: 2000. December 20-án • A Klaszter-maghoz csatlakozott tagok: – Széchenyi István Egyetem, Győr ( 2001. szeptember) – HVB Bank Hungary (2002. február), Siemens Hungary (2002. szeptember)
• Nagyobb autóipari beszállítók a csatlakozó vállalatok között – Bakony Auto, Videoton Holding, Ajkai Elektronika, Interplus, Euroszol, EMIKA, Rati, Ratipur
• Az autóipari ágazat egész országra kiterjedő ipar-orientált hálózata
2
A PANAC megalapításának alapvető célja • Gazdaságfejlesztés részéről – Fejlődés kiterjesztése - Technológiai és tudás transzfer – Felvevőpiac jelenlétének kihasználása – Hozzáadott érték növelése
• Vállalatok részéről – Nyereségmaximalizálás - Költségcsökkentés – Telephelyi előnyök teljes körű kiaknázása – Hazai beszállítás költségelőnyeinek kihasználása
• A célok elérése érdekében közös stratégiai feladat – Hazai beszállítói ipar fejlesztése
PANAC Tagság Klaszter-mag vállalkozások: 12 Partner tagok (gyártók, termelők): 49 Regisztrált kereskedők, szolgáltatók: 17 Miskolc Salgótarján Nyíregyháza
Eger
Győr Tatabánya
Szombathely
Veszprém
Bp.
78
Debrecen Szolnok
Székesfehérvár
Kecskemét
Zalaegerszeg
Békéscsaba
Kaposvár
Szekszárd Szeged Pécs
------ PANAC – Magterület
3
Trendek Beszállítói ipar átrendeződése • Átrendeződés a tipikus beszállítói láncban – Első szintű beszállítók egyre fokozódó szerepe - koncentráció • • • •
Fejlesztési partnerei a végtermékgyártóknak Globális vállalatok, követik fő vevőiket Speciális tudás, nagy tőkeerő Termék innováció legfontosabb forrásai
– Fejlesztési tevékenység iránti igény a lánc alacsonyabb fokain is – Magyar beszállítók ígéretes terepe – 2. szintű (Tier 2.) beszállítás • Tier 1 beszállítók integrátori szerepe
• Átrendeződés a hazai (beszállító)ipar területén – – – –
Emelkedő bérköltségek Bérköltség előnyön alapuló munkaintenzív stratégiák nem működőképesek Magasabb hozzáadott értékű termelési folyamatok Magasabb szintű vállalati kompetenciák • Beszerzési tevékenység • K+F központok
– Hatékonyság fokozása kulcskérdés
Központi elhelyezkedés, lehetőség a magyar beszállítók számára
2006-ig • Kb. 4-5 millió szgk. Közép-Kelet Európában
100 km
200 km 300 km
• Kb. 900.000 szgk. Györ 120 km-es körzetében 400 km
• Kb. 3.5 millió motor Győr 300 km-es körzetében • Kb. 2.5 millió motor Győr 160 km-es körzetében
4
Autóipari beruházások Kelet-Közép Európában Poznan: Volkswagen (VW) Existing factory for 40 000 commercial vehicles, Under further development, M 600 € Warzawa: Fiat New factory for currently 158 000 cars, Under further development M 1 000 € investment Mladá Boleslav: Skoda (VW) Existing factory for 442 500 cars Kolin: PSA and Toyota New Factory for 2005 300 000 Cars Bratislava: Volkswagen (VW) Current operations 225 400 cars Porsche Cayenne, Touareg, Polo, Golf, under further development Györ: Audi (VW) Current operations 1 600 000 engines and 53 600 cars under further development Novo Mesto: REVOZ (Renault) Current operations 125 700 cars Under further development
Gliwice: Opel (General Motors) New factory, Current production 85 700 cars, Extension planned M 500 € Investment Tychy: Daewoo New factory, current capacity 25 000 cars, under further development, M 400 € invest Zilina: Hyundai, Kia New factory for 2005 Capacity 300 000 cars M 700–1 100 € investment East Slovakia: Rover New investment in preparation Trnava: PSA (Peugeot/Citroen) New factory for 2006 Capacity 300 000 cars M 800–900 € investment Esztergorn: MSK (Suzuki) Current capacity 84 600 cars By 2005 capacity 200 000 cars Pitesti: Dacia (Renault) Current operations 57 300 cars Sources: Die Zeit, Der Spiegel, FhG-IPA, own sources, company information, EU
A fejlesztési feladat • Dualitás oldása - Hídképzés Végtermékgyártók, első szintű beszállítók
Beszállítói háttéripar
• Külföldi tulajdon; •Magas technológiai szint; •Jelentős erőforrások; •Magas termelési érték; •Export orientáció; •Magas külföldi tartalom
•Hagyományos kapacitások; • Szétszórt, csekély erőforrások; •Alacsony termelési érték; •Alacsony komplexitású termékek; •Alacsony kooperációs szint
Közös platform: Kommunikációs utak és tanulási formák kialakítása
• Termékek magyar tudástartalmának fokozása Jellemzően nem magyarországi K+F Jellemzően nincs K+F Kooperációs K+F projektek létrejöttének elősegítése, A felsőoktatási és szakoktatási intézmények bekapcsolása, K+F-et támogató infrastruktúra fejlesztése
5
A PANAC céljai – Támogatni az autóipari modulok és rendszerek gyártásának és fejlesztésének lokalizációját – Fejleszteni a magyar tulajdonú beszállító vállalkozásokat, hogy képessé váljanak nagy komplexitású rendszerek és alkatrészek gyártására és fejlesztésére – Fejleszteni a magyar kutatói közösségek készségét, hogy képessé váljanak (nemzetközi) autóipari fejlesztési projektekben való részvételre – A beszállító vállalakozások képességeinek fokozása annak érdekében, hogy képesek legyenek bekapcsolódni a globális beszállítói hálózatokba – Elősegíteni egy nemzeti autóipari stratégia megfogalmazását – Elfogadott referencia hellyé válni a partner vállalataink képességeivel kapcsolatban (mind a kormányzat, mind pedig a hazai és nemzetközi vevők felé) – A hálózat, és tagjai tevékenységének nemzetköziesítése
Legfontosabb követelmények Beszerzési folyamatok jellegzetességei: – –
Legfőbb motivációja: KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS Legfőbb döntési motívum: KOCKÁZAT MINIMALIZÁLÁS
Követelmény területek •
•
• •
Ár – –
•
Értékelés a globális beszerzési rendszerek Ármegfelelés a nemzetközi versenytársakkal összehasonlítva Minőség – Ellenőrzött, stabil folyamatok – Min. bizt rendszer nem versenyelőny, alapkövetelmény • QS9000, VDA 6.1; - TS 16949 Szállítási megbízhatóság • – Logisztikai képességek színvonala Autóipari tapasztalat – Jellemző követelmény: min. 30-60% autóipari beszállítás – TS tanúsítvány nem megszerezhető autóipari beszállítói kapcsolat nélkül – Integrátor cégek szerepe
Kommunikáció színvonala – –
On-line kommunikáció képessége Nyelvi képességek
–
Piaci kommunikáció színvonala
• • • •
–
Alapfeltétel Jól prezentált vállalati értékek Piaci jelenlét, ismertség Piacismeret
Beszerzési folyamatok ismerete, együttműködési készség az árajánlat-adási folyamat során
Hosszú távú partnerkapcsolat lehetősége – –
Full-Service Provider – fejlesztő partner Fejlődési lehetőségek
– –
Kialakított vállalati stratégia Pénzügyi megbízhatóság
•
Növekedési készség
6
PANAC Beszállító Fejlesztés •
Iparág-specifikus ismeretek terjesztése – A PANAC szerepe ott kezdődik, ahol az egyedi vevők szerepe véget ér – Széles körű hatás – Nagyszámú lehetséges beszállító vállalat elérése – A beszállítói készség általános szintjének fokozása – Nem direkt beavatkozás, elsősorban ORIENTÁCIÓ
•
Eszközök és tevékenységek – Iparági hírek és információk nyújtása – Tréningek, szakmai programok szervezése – Technológia transzfer tevékenység folytatása – Egyedi vállalatfelmérések lefolytatása – Iparági szintű Benchmarking tevékenység vezetése – Nemzetközi kapcsolatok létrejöttének elősegítése – Komplex beszállítói infrastruktúra fejlesztési projektek kezdeményezése, koordinálása
PANAC Benchmarking Klub • Autóipari ágazati benchmarking klub – Kedvezményes részvétel: PANAC, MGSZ, MAJOSZ tagoknak – Jelenleg 23 tagvállalat
• Megkezdődött a 6. adatgyűjtési ciklus – 24 indikátor (Vevői elégedettség, Folyamatok, Üzleti eredményesség, HR, Beszállítói minőség) – indulás 16 indikátorral – Féléves adatgyűjtési ciklus (Első ciklus lezajlott: 2002. II félév) – Független adatközpont, garantált titkosság és anonimitás – Kidolgozott Levezetési Szabályzat és Etikai Kódex
• Legjobb Vállalati Gyakorlatok – Folyamat benchmarking területek kijelölése a gyűjtött adatok alapján – Vállalatközi tanulás – Évi 4 Klubtalálkozó, jellemzően tagvállalatoknál
• Kapcsolódás nemzetközi benchmarking szervezetekhez – Együttműködés a Dél-afrikai Benchmarking Klubbal – Adatcsere a két klub között 2005. tavaszi ciklustól
7
A hálózat nemzetköziesítése • Nemzetközi kapcsolatok – Klaszterek közötti együttműködés • Üzleti találkozók, Egyedi találkozók megszervezése • EU projektekbe történő bekapcsolódás, illetve nemzetközi együttműködési projektek szervezése – REGINS – Felső Ausztria-Stuttgart-Ny-Dunántúl-Lombardia
• Magyarországi autóipari kontakt-pont – Beérkező árajánlatkérések feldolgozása – A megfelelő kvalifikációval rendelkező beszállító vállalatokhoz történő eljuttatása • Kiajánlás a vállalatfelmérés eredményei alapján
• Technikai támogatás a technológia transzfer tevékenységben – Elsősorban a győri Egyetemmel való együttműködésben – Projekt menedzsment szolgáltatások • Kooperációs projektek kezdeményezése, projekt partner keresés
Logisztikai Klaszter
Pártoló Tagok: •Voleisped Kft. •Galambos Kft. •Zollsped
Szakmai Partnerek: •Széchenyi István Egyetem Logisztika Tanszék •Berzsenyi Dániel Főiskola Logisztika
•Castrum Ferrum
Tanszék
•VámCo
•Szombathelyi Regionális Képző Központ
•Pharmatrans Kft. •Q & K Mérnöki Iroda •Meditech Kft. •Rábaparti KIA Kft. •Végh Kft. •Megoldás Kft.
8
A klaszter céljai A klaszter tagok közös igényei: •Költséghatékonyság javítása •Piaci elemzések, piaci prognózisok •Szakember-képzés A klaszter célja: Olyan hozzáadott értékű szolgáltatások végzése a klaszter tagjai számára, mely a gazdasági eredményességüket növeli fenntartható módon, és mely együttműködésre alapozva, a megfogalmazott közös igények alapján kerül meghatározásra.
e
Klaszter tevékenységek
•Piacelemzés •Adatbázis létrehozása (kapacitás és igények) •Közös beszerzés •Marketing (cégeké és közös is) •Szakmai anyagok biztosítása (könyvtár, folyóirat) •Nemzetközi kapcsolat-rendszer fejlesztése •Szakmai képzés munkavállalók számára •Költség-hatékonyság javítása •Szolgáltatások fejlesztése, kiajánlása, szervezése •Közös benzinkártya, diszkont-kút •Nyelv képzés •Management képzés •Közös raktárbázis fejlesztése •Multimodális szállítás lehetőségek vizsgálata
9
Köszönöm figyelmüket! Pannon Autóipari Klaszter Koordinációs Iroda Rózsa Zoltán – Klaszter menedzser Tel./ Fax: 96/613-606 E-mail:
[email protected] web: www.autocluster.hu
10
