KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR 1

Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global Perkembangan Daya Saing Industri Otomotif, Elektronika, Peralatan Listrik dan Alat Berat

KATA PENGANTAR

D

alam era perdagangan global saat ini di bawah ketentuan–ketentuan yang diatur dalam WTO dan perjanjian–perjanjian regional dan bilateral, negara‐ negara anggota WTO tidak bisa lagi memproteksi negaranya dari perdagangan internasional, sehingga suatu produk industri akan bisa masuk pasar global hanya ditentukan oleh daya saing produk itu sendiri. Indonesia selain menjadi anggota WTO dan ASEAN juga telah dan sedang mengadakan perjanjian‐perjanjian bilateral dengan negara‐negara China, India, Korea, Jepang, Iran, Amerika, Turki, Australia, dan lainnya. Paling terakhir adalah ditandatanganinya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Jepang yaitu Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Untuk itu dalam era globalisasi ini, usaha untuk meningkatkan daya saing, baik daya saing sebagai negara agar menarik bagi investor, maupun daya saing hasil produksi harus terus diupayakan untuk ditingkatkan. Banyak cara untuk meningkatkan daya saing produk seperti memperkuat struktur industri dengan cara memperdalam komponen/bahan baku sampai ke produk hulu, meningkatkan efisiensi pada tiap tingkatan rantai nilai produksi yang dilakukan dengan pendekatan klaster industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengefisienkan biaya produksi, meningkatkan mutu produk, dan lainnya. Pada kajian ini kami mencoba pendekatan | KATA PENGANTAR

1


dengan memperkuat struktur industri, dengan cara melihat struktur industri yang dikaitkan dengan faktor ekonomi utamanya pada pasar global. Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Industri Nasional dimana fokus kepada 32 sektor industri prioritas dan lebih focus lagi untuk jangka panjang menjadi 3 sektor industri andalan yaitu ; industri agro, industri alat transportasi dan industri telematika/elektronika. Pemilihan produk dalam kajian kami ini fokus kepada industri alat transportasi, dalam hal ini dipilih Industri kendaraan bermotor, industri telematika/elektronika dalam hal ini dipilih industri elektronika termasuk industri peralatan rumah tangga dan industri alat berat. Pertimbangan lain dalam pemilihan produk ini adalah perlunya kajian lebih lanjut dalam implementasi perjanjian Indonesia–Jepang (IJ‐EPA) yang baru ditandatangani tersebut, dimana dalam salah satu elemen/sektor perjanjian yaitu “Cooperation” akan membentuk “Manufacturing Industry Development Center” (MIDEC). MIDEC ditujukan untuk pengembangan kapabilitas teknologi pembuatan produk‐produk yang dipilih. Mengingat luasnya cakupan yang dikaji, studi ini melibatkan rekan‐rekan yang mempunyai kompetensi dibidang yang terkait. Rekan‐rekan yang membantu tersebut berasal dari kalangan dunia usaha/asosiasi, perguruan tinggi, pejabat perindustrian yang sudah purnabakti, dan rekan karyawan yang masih aktif dibidangnya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada rekan‐rekan yang telah menyumbangkan waktu dan tenaganya sampai selesainya kajian ini. Tiada gading yang tak retak, saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk mendorong pengembangan industri Indonesia yang memiliki daya saing gobal. Jakarta, Desember 2007 Achdiat Atmawinata Staf Ahli Menteri Perindustrian RI

2

KATA PENGANTAR |


Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada : Bpk. Adirizal Nizar (Sentra Otomotif Indonesia)

Bpk. Rudy Rachmat (PT. Mitsubishi)

Bpk. Budi Setyo Utomo (HINABI)

Bpk. Heru Santoso

(PT. Panasonic Manufacturing Indonesia/GABEL)

Bpk. Drajad Irianto (Institut Teknologi Bandung)

Ibu Lucia Diawati (Institut Teknologi Bandung)

Bpk. Imam Dasuki

(PT. Surveyor Indonesia)

Bpk. Doni Kurniawan (PT. Surveyor Indonesia)

Bpk. Adriano Adlir (Purnabakti Departemen Perindustrian)

Bpk. Yus Susilo (Purnabakti Departemen Perindustrian)

Bpk. Putu Juli Ardika (Ditjen ILMTA)

Bpk Budi Irmawan (Ditjen ILMTA)

Bpk. Immanuel TH Silitonga (Ditjen ILMTA)

Bpk. Yan Sibarang Tandiele (Ditjen IATT)

Bpk. Kilat Agus Prasetyawan (Ditjen ILMTA)

Bpk. Donazid

(Biro Keuangan)

Ibu Vivi Yanti (Pusakin)

Ibu Yunarti (Setjen)

Bpk. Heru Gusyanto (Ditjen ILMTA)

| KATA PENGANTAR

3


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................................................................... 1 DAFTAR ISI ........................................................................................................................................................ 4 DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................................... 7 DAFTAR TABEL ................................................................................................................................................ 9 DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................................................... 11 EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................. 13 1

PENDAHULUAN .................................................................................................................................... 11 1.1 Daya Saing Global ............................................................................................................................................ 1‐1 1.2 Sasaran Peningkatan Daya Saing .............................................................................................................. 1‐4

1.3 IndonesiaJapan Economic Partnership Agreement ........................................................................... 1‐6 2 DAYA SAING SISTEM INDUSTRI ...................................................................................................... 21 2.1 Struktur Sistem Industri ............................................................................................................................... 2‐1 2.2 Rantai Nilai dalam Sistem Industri .......................................................................................................... 2‐3 2.3 Faktor Daya Saing Industri .......................................................................................................................... 2‐5 2.4 Model Umum Pembentukan Daya Saing ............................................................................................. 2‐10 2.5 Pendekatan Pengukuran Daya Saing Industri .................................................................................. 2‐13 3

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR ............................................................................................ 31 3.1 Kondisi Industri Kendaraan Bermotor ................................................................................................... 3‐1 3.1.1

Perkembangan Industri Kendaraan Bermotor ........................................................................ 3‐1

3.1.2

Posisi Industri Kendaraan Bermotor di Pasar Dunia ......................................................... 3‐17

4

DAFTAR ISI |


3.1.3

Kebijakan Industri Kendaraan Bermotor .................................................................................3‐21

3.1.4 Permasalahan dan Peluang Industri Kendaraan Bermotor..............................................3‐25 3.2 Komponen Kendaraan Bermotor ...........................................................................................................3‐27

4

3.2.1

Diagram Pohon Industri Kendaraan Bermotor .....................................................................3‐27

3.2.2

Perkembangan Supporting Industri Kendaraan Bermotor ...............................................3‐29

3.2.3

Komponen Kendaraan Bermotor yang Sudah Dibuat di DN ............................................3‐30

3.2.4

Industri yang Perlu Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Struktur ....................3‐32

3.2.5

Analisa Kemungkinan Dikembangkannya Industri Komponen di DN .........................3‐34

INDUSTRI ELEKTRONIKA ................................................................................................................ 41 4.1 Kondisi Industri Elektronika ...................................................................................................................... 4‐1 4.1.1

Perkembangan Industri Elektronika ............................................................................................ 4‐1

4.1.2

Posisi Industri Elektronik di Pasar Dunia ................................................................................4‐20

4.1.3

Kebijakan Industri Elektronik .......................................................................................................4‐22

4.1.4

Permasalahan dan Peluang Industri Elektronik ...................................................................4‐24

4.2 Komponen Elektronika ...............................................................................................................................4‐27 4.2.1 Diagram Pohon Industri Elektronik ...........................................................................................4‐27

5

4.2.2

Perkembangan Supporting Industri Elektronika ..................................................................4‐28

4.2.3

Komponen Elektronik yang Sudah Dibuat di DN ..................................................................4‐32

4.2.4

Industri yang Perlu Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Struktur ....................4‐34

4.2.5 37

Analisa Kemungkinan untuk Dikembangkan Industri Elektronik di Dalam Negeri ... 4‐

INDUSTRI ALAT BERAT .................................................................................................................... 51 5.1 Kondisi Industri Alat Berat ......................................................................................................................... 5‐1 5.1.1

Perkembangan Industri Alat Berat ............................................................................................... 5‐1

5.1.2

Kebijakan Industri Alat Berat ........................................................................................................5‐10

5.1.3

Permasalahan dan Peluang Industri Alat Berat .....................................................................5‐11

5.2 Potensi Industri Alat Berat ........................................................................................................................5‐12

6

5.2.1

Proses Produksi Industri Alat Berat ..........................................................................................5‐12

5.2.2 5.2.3

Perkembangan Supporting Industri Alat Berat .....................................................................5‐16 Komponen Alat Berat Yang Telah Dapat Diproduksi di Dalam Negeri ........................5‐16

INDUSTRI ALAT KELISTRIKAN ....................................................................................................... 61 6.1 Kondisi Industri Alat Kelistrikan dan Komponennya ...................................................................... 6‐1 6.1.1

Perkembangan Industri Alat Kelistrikan .................................................................................... 6‐1

6.1.2

Permasalahan dan Peluang Industri Alat Kelistrikan ........................................................... 6‐8

7 ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT ................................................................................................................................................. 71 7.1 Pendekatan Konseptual ................................................................................................................................ 7‐1 7.2 Industri Kendaraan Bermotor ................................................................................................................... 7‐2 7.2.1

Daya Saing Industri Kendaraan Bermotor ................................................................................. 7‐2

7.2.2

Kekuatan dan kelemahan ................................................................................................................7‐12

7.2.3

Target yang Diharapkan ..................................................................................................................7‐16

7.2.4

Kebijakan yang Diharapkan ...........................................................................................................7‐19

7.3 Industri Elektronika dan Alat Kelistrikan ...........................................................................................7‐19 7.3.1 Daya Saing Industri Elektronika dan Alat Kelistrikan ........................................................7‐19 7.3.2

Kekuatan dan Kelemahan ...............................................................................................................7‐25

| DAFTAR ISI

5


7.3.3

Kebijakan yang diharapkan ........................................................................................................... 7‐27

7.4 Industri Alat Berat ....................................................................................................................................... 7‐32 7.4.1 Daya Saing Industri Alat Berat ..................................................................................................... 7‐32 7.4.2 8

Kebijakan yang Diharapkan .......................................................................................................... 7‐34

PENUTUP ............................................................................................................................................... 81

DAFTAR RUJUKAN .......................................................................................................................................... A

6

DAFTAR ISI |


DAFTAR GAMBAR Gambar 1‐1 Japan’s Efforts on Economic Partnership Agreement (EPA) .................................................. 1‐7 Gambar 1‐2 Export to World & Expand Domestic Market ...........................................................................1‐12 Gambar 2‐1 Struktur Sistem Industri ..................................................................................................................... 2‐2 Gambar 2‐2 Sistem Rantai Nilai ................................................................................................................................ 2‐5 Gambar 2‐3 Lima Kekuatan dalam Kompetisi Industri ................................................................................... 2‐6 Gambar 2‐4 Proses Pengembangan Industri .....................................................................................................2‐10 Gambar 2‐5 Lingkungan yang Mempengaruhi Daya Saing Global ...........................................................2‐11 Gambar 2‐6 Model Kinerja Sistem Industri ........................................................................................................2‐13 Gambar 2‐7 Model Penentuan Potensi dan Daya Saing Industri ..............................................................2‐15 Gambar 2‐8 Kerangka Pendekatan untuk Memformulasikan Road Map Pengembangan Industri . 2‐ 16 Gambar 3‐1 Sejarah Industri kendaraan bermotor di Indonesia ................................................................ 3‐5 Gambar 3‐2 Negara Tujuan Utama Ekspor Komponen KBM Tahun 2006 (US$) ...............................3‐14 Gambar 3‐3 Ekspor Jenis Komponen KBM Tahun 2006 (Tipe dan Unit) ..............................................3‐14 Gambar 3‐4 Komposisi Material Produk Kendaraan Bermotor ................................................................3‐29 Gambar 3‐5 Peta Kemampuan Kompnen Dalam Negeri Industri Kendaraan Bermotor ................3‐31 Gambar 4‐1 Tujuan Ekspor Elektronika ..............................................................................................................4‐15 Gambar 4‐2 Sebaran Industri Elektronika di Jawa .........................................................................................4‐18

| DAFTAR GAMBAR

7


Gambar 4‐3 Sebaran Industri Elektronika ......................................................................................................... 4‐18 Gambar 4‐4 Fokus Pengembangan Elektronika Negara– Negara di Asia ............................................. 4‐29 Gambar 4‐5 Taiwan’s LCD Industry Cluster ........................................................................................................ 4‐42 Gambar 5‐1 Aliran Proses Teknologi ................................................................................................................... 5‐13 Gambar 5‐2 Tahapan Proses Foundry Industri Alat Berat ......................................................................... 5‐14 Gambar 5‐3 Tahapan Proses Fabrication Industri Alat Berat ................................................................... 5‐14 Gambar 5‐4 Tahapan Proses Assembly Industri Alat Berat ....................................................................... 5‐15 Gambar 5‐5 Kerangka Keterkaitan Industri Alat Konstruksi..................................................................... 5‐16 Gambar 6‐1 Sistem Ketenagalistrikan dan Produk Alat Kelistrikan .......................................................... 6‐2 Gambar 7‐1 Kerangka Konseptual Formulasi Arah Pengembangan Sektor Industri kendaraan bermotor, Elektronika dan Alat Berat .................................................................................................................... 7‐2

8

DAFTAR GAMBAR |


DAFTAR TABEL Tabel 2‐1 Faktor Kekuatan Persaingan Industri dan Indikator Ukurannya ........................................... 2‐8 Tabel 3‐1 Jumlah Perusahaan, Investasi, Kapasitas Terpasang dan Tenaga Kerja Sektor Kendaraan Bermotor dan Komponen Kendaraan Bermotor (Rp. x Juta) ................................................ 3‐9 Tabel 3‐2 Pertumbuhan Produksi Kendaraan Bermotor 5 Tahun Terakhir (Unit) ..........................3‐10 Tabel 3‐3 Perkembangan Ekspor Kendaraan Bermotor dalam 5 Tahun Terakhir (x1000) .........3‐13 Tabel 3‐4 Perkembangan Impor Kendaraan Bermotor dalam 5 Tahun Terakhir (x1000) ...........3‐15 Tabel 3‐5 Perkembangan Neraca Perdagangan Sektor Industri kendaraan bermotor ...................3‐16 Tabel 3‐6 Ranking Penjualan Kendaraan Bermotor R‐2 ..............................................................................3‐20 Tabel 3‐7 Kategori Kendaraan Bermotor ............................................................................................................3‐21 Tabel 3‐8 Pemakaian Komponen Lokal pada Industri kendaraan bermotor ......................................3‐28 Tabel 3‐9 Pengelompokkan Industri Komponen Kendaraan Bermotor Dalam Negeri ...................3‐31 Tabel 3‐10 Gambaran Umum Komponen yang Mempunyai Daya Saing ...............................................3‐34 Tabel 3‐11 Perbandingan Biaya Produksi Jepang dan Lokal ......................................................................3‐34 Tabel 4‐1 Investasi Komponen Elektronika Jepang di Asia tahun 2002 .................................................. 4‐6 Tabel 4‐2 Perkembangan Perusahaan Industri Elektronika .......................................................................4‐12 Tabel 4‐3 Ekspor Elektronika dari Indonesia Tahun 1999‐2005 (US$ Juta) .......................................4‐14 Tabel 4‐4 Industri Komponen Elektronika yang Sudah Diproduksi di Indonesia .............................4‐32 Tabel 4‐5 Perbandingan Industri Mold & Dies Berdasarkaan Negara .....................................................4‐36

| DAFTAR TABEL

9


Tabel 4‐6 Trend Pasar TV ......................................................................................................................................... 4‐41 Tabel 5‐1 Perusahaan Anggota HINABI ................................................................................................................. 5‐4 Tabel 5‐2 Agen Penjual Alat Berat di Indonesia ................................................................................................. 5‐4 Tabel 5‐3 Produksi Alat Berat Indonesia ............................................................................................................... 5‐5 Tabel 5‐4 Kapasitas Terpasang Perusahaan Anggota HINABI ..................................................................... 5‐5 Tabel 5‐5 Produksi Alat Berat 1997‐2006 ............................................................................................................ 5‐6 Tabel 5‐6 Perkembangan Produksi Industri Alat Berat dari Tahun 1997‐2006 .................................. 5‐7 Tabel 5‐7 Peningkatan Industri Komponen Dalam Negeri Industri Alat Berat ................................. 5‐16 Tabel 5‐8 Impor Duty Regulation ........................................................................................................................... 5‐17 Tabel 6‐1 Nama Perusahaan Anggota APPI Bidang Switchgear & Control Panel ................................. 6‐3 Tabel 6‐2 Nama Perusahaan Anggota APPI Bidang Transformator .......................................................... 6‐4 Tabel 6‐3 Nama Perusahaan Anggota APPI Bidang KWh Meter .................................................................. 6‐4 Tabel 6‐4 Nama Perusahaan Anggota APPI Bidang Mini Circuit Breaker ............................................... 6‐4 Tabel 6‐5 Kapasitas Produksi Anggota APPI ....................................................................................................... 6‐5 Tabel 6‐6 Produk Terpilih Anggota APPI .............................................................................................................. 6‐5 Tabel 6‐7 Kapasitas Produksi Anggota APPI ....................................................................................................... 6‐6 Tabel 6‐8 Perkembangan Investasi Anggota APPI ............................................................................................ 6‐6 Tabel 6‐9 Nama Perusahaan Anggota APPI .......................................................................................................... 6‐7 Tabel 6‐10 Nilai Ekspor Alat Kelistrikan (US$) .................................................................................................. 6‐7 Tabel 6‐11 Nilai Impor Alat Kelistrikan (US$) .................................................................................................... 6‐8 Tabel 7‐1 Perkembangan Ekspor Industri kendaraan bermotor Indonesia dan Pangsa Pasar Ekspornya di Dunia ........................................................................................................................................................ 7‐7 Tabel 7‐2 Tingkat Pertumbuhan Impor dan Pangsa Pasar Ekspor Indonesia ....................................... 7‐8 Tabel 7‐3 Pola Pengadaan Komponen oleh Perusahaan PM di Indonesia dan Beberapa Negara Asia ........................................................................................................................................................................................ 7‐9 Tabel 7‐4 Prediksi Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor Sampai 2011 (GAIKINDO) .. 7‐17 Tabel 7‐5 Proyeksi Ekspor dan Impor Kendaraan Bermotor Sampai Tahun 2010 .......................... 7‐18 Tabel 7‐6 Proyeksi Produksi KENDARAAN BERMOTOR Sampai Tahun 2010 ................................... 7‐19 Tabel 7‐7 Tingkat Pertumbuhan Tahunan dan RCA di Pasar Ekspor..................................................... 7‐20 Tabel 7‐8 Tingkat Pertumbuhan Tahunan dan RCA di Pasar Impor ...................................................... 7‐22 Tabel 7‐9 Target yang Diharapkan Tahun 2010 ............................................................................................. 7‐28 Tabel 7‐10 Tingkat Pertumbuhan Tahunan dan RCA di Pasar Ekspor .................................................. 7‐32 Tabel 7‐11 Tingkat Pertumbuhan Tahunan dan RCA di Pasar Impor .................................................... 7‐33

10

DAFTAR TABEL |


DAFTAR GRAFIK Grafik 3‐1 Pangsa Pasar dan Negara Principal .................................................................................................... 3‐8 Grafik 3‐2 Pertumbuhan Produksi Kendaraan Bermotor R4 dan R2 5 Tahun Terakhir (Unit) ..3‐11 Grafik 3‐3 Jumlah Produksi Kendaraan Niaga Berdasarkan Kategori ....................................................3‐11 Grafik 3‐4 Komponen R‐4 dan R‐2 .........................................................................................................................3‐13 Grafik 3‐5 Perkembangan Impor Kendaraan Bermotor dalam 5 Tahun Terakhir ............................3‐16 Grafik 3‐6 Perkembangan Neraca Perdagangan Industri Komponen Kendaraan Bermotor (Angka Total) ..................................................................................................................................................................................3‐17 Grafik 3‐7 Produksi Kendaraan Bermotor Dunia ............................................................................................3‐18 Grafik 3‐8 Produksi Kendaraan Bermotor Asia ................................................................................................3‐18 Grafik 3‐9 Produksi Kendaraan Bermotor ASEAN ..........................................................................................3‐19 Grafik 3‐10 Pangsa Produksi KBM ASEAN dan Indonesia Tahun 2006 (Unit) ...................................3‐20 Grafik 3‐11 Ranking Penjualan Kendaraan Bermotor R‐2 Masing‐Masing Negara ..........................3‐21 Grafik 4‐1 Investasi PMA Mendongkrak Peningkatan Ekspor ..................................................................... 4‐4 Grafik 4‐2 Perkembangan Investasi (Milyar Rupiah) ....................................................................................4‐12 Grafik 4‐3 Produksi Elektronika (Milyar Rupiah) ...........................................................................................4‐13 Grafik 4‐4 Perkembangan Tenaga Kerja (Ribu Orang) .................................................................................4‐13 Grafik 4‐5 Perkembangan Ekspor (Milyar US$) ...............................................................................................4‐14 Grafik 4‐6 Perkembangan Impor (Milyar US$) .................................................................................................4‐16

| DAFTAR GRAFIK

11


Grafik 4‐7 Permintaan Produk Khusus Refrigerator, Washing Machine, Colour TV dan AC .......... 4‐16 Grafik 4‐8 Permintaan Elektronika di Wilayah Indonesia .......................................................................... 4‐17 Grafik 4‐9 Penawaran Produk Khusus Refrigerator, Washing Machine, Colour TV dan AC ........... 4‐17 Grafik 4‐10 Efek Perdagangan Bebas bagi Malaysia ...................................................................................... 4‐21 Grafik 4‐11 Komponen Impor Utama Televisi ................................................................................................. 4‐39 Grafik 4‐12 Komponen Impor Televisi LCD ...................................................................................................... 4‐39 Grafik 4‐13 Komponen Impor Utama Refrigerator ........................................................................................ 4‐40 Grafik 4‐14 Komponen Impor Utama Air Conditioner ................................................................................. 4‐40 Grafik 4‐15 Komponen Impor Utama Mesin Cuci ........................................................................................... 4‐41 Grafik 5‐1 Total Penjualan Alat Berat 2000‐2006 (Unit) ............................................................................... 5‐7 Grafik 5‐2 Pangsa Pasar Pengguna Alat Berat Indonesia Tahun 2005 ..................................................... 5‐8 Grafik 5‐3 Pangsa Pasar Produsen Alat Berat Indonesia Tahun 2005 ...................................................... 5‐8 Grafik 5‐4 Perkembangan Ekspor Alat Berat (US$ juta) .............................................................................. 5‐10 Grafik 5‐5 Perkembangan Impor Alat Berat (US$ juta) ................................................................................ 5‐10 Grafik 7‐1 Daya Saing Relatif Industri kendaraan bermotor Empat Negara ASEAN dan Beberapa Negara Asia pada Tahun 2006 ................................................................................................................................... 7‐3 Grafik 7‐2 Rasio Nilai Ekspor dan Impor Kendaraan Bermotor Empat Negara ASEAN dan Beberapa Negara Asia .................................................................................................................................................... 7‐4 Grafik 7‐3 Peta Portofolio Industri kendaraan bermotor di Pasar Ekspor ............................................. 7‐6 Grafik 7‐4 Peta Portofolio Industri kendaraan bermotor di Pasar Impor ............................................... 7‐8 Grafik 7‐5 Indeks Regional RCA Kendaraan Bermotor dan Komponen Indonesia di 4 Negara ASEAN................................................................................................................................................................................ 7‐10 Grafik 7‐6 Indeks Regional RCA Kendaraan Bermotor dan Komponen Indonesia di Pasar Dunia. 7‐ 11 Grafik 7‐7 Perbandingan Skor Teknologi Indonesia, Thailand, Malaysia dan Philipina ................. 7‐12 Grafik 7‐8 Perbandingan Ranking Kualitas Lingkungan Bisnis Indonesia, Thailand, Malaysia dan Philipina 1998 ‐ 2004 ................................................................................................................................................. 7‐14 Grafik 7‐9 Prediksi Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor Sampai 2011 GAIKINDO) .. 7‐17 Grafik 7‐10 Peta Porto folio Industri Elektronika di Pasar Ekspor ......................................................... 7‐20 Grafik 7‐11 Peta Porto folio Industri Elektronika di Pasar Impor ........................................................... 7‐22 Grafik 7‐12 Perkembangan Eskpor Industri Elektronika ............................................................................ 7‐29 Grafik 7‐13 Peta Porto folio Industri Alat Berat di Pasar Ekspor ............................................................. 7‐32 Grafik 7‐14 Peta Porto folio Industri Alat Berat di Pasar Impor .............................................................. 7‐33

12

DAFTAR GRAFIK |


EXECUTIVE SUMMARY

G

lobalisasi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian di tingkat nasional dan internasional. Dampak yang paling dirasakan adalah persaingan di seluruh sektor industri dan telah mengubah tatanan daya saing industri menuju kolaborasi global yang dikenal sebagai “global supply and value chain”. Sejalan dengan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berlangsung cepat dan berdampak luas dimana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penentu bagi pembentukan daya saing dan modernisasi industri. Berbagai perkembangan pada tingkat global tersebut telah terbukti memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing sektor industri. Elemen penting lain yang diperlukan untuk melengkapi pengembangan daya saing industri adalah peran pemerintah. Peran ini dapat dilihat dengan menguji bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi setiap faktor determinan peningkatan daya saing. Kebijakan yang diimplementasikan tanpa pertimbangan bagaimana pengaruhnya terhadap faktor determinan peningkatan daya saing secara keseluruhan kemungkinan akan merugikan keunggulan nasional.

| EXECUTIVE SUMMARY

13


Ketersediaan sumberdaya adalah salah satu faktor pembentuk daya saing, dan sebaliknya kelangkaan dapat menjadi sumber konflik dalam hubungan ekonomi antar negara. Berkaitan dengan permasalahan ini, Indonesia dan Jepang melakukan inisiatif perundingan kerjasama kemitraan ekonomi (Indonesia‐Japan Economic Partnership Agreement, IJEPA) untuk menciptakan harmoni bagi kepentingan ekonomi secara bilateral. IJEPA diharapkan menjadi wahana dalam upaya memperkuat konsolidasi jejaring kemitraan (network of partnership). Hal‐hal strategis yang menjadi perhatian Indonesia dalam perundingan IJ‐EPA adalah (i) mengalah pada sektor tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari sektor lain, dan (ii) memperkuat koordinsi antar instansi. IJEPA merupakan “test case” untuk melakukan perundingan‐perundingan selanjutnya dengan negara‐negara mitra dagang utama yang lain. Prioritas yang perlu dilakukan adalah mengindentifikasikan secara tepat sektor‐sektor apa saja yang masih dilindungi dan sektor‐sektor apa saja yang dapat diajukan untuk berkompetisi di dunia. Dalam perundingan IJEPA yang masih berlangsung, ditetapkan tiga sasaran, yaitu bidang yang menjadi driver activities (automotive, electronics dan construction machinery), peningkatan daya beli masyarakat, dan pengembangan MIDEC (Manufacturing Industry Development Center) untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) Industri Indonesia. Untuk setiap driver activities, telah diidentifikasi kelompok‐kelompok industri yang perlu dikembangkan. Mengacu pada Model Kinerja Industri yang digunakan, peta alur pengembangan industri disusun berdasarkan analisis terhadap dua aspek, yaitu: (1) daya saing industri, khususnya di pasar ekspor, yang secara nyata mencerminkan kemampuan industri dalam merespon perkembangan lingkungan eksternalnya,, dan (2) faktor suplai, khususnya yang terkait dengan kondisi dan potensi industri, potensi sumber daya, dan sistem perdagangan yang terkait dengan industri tersebut. Untuk sektor industri kendaraan bermotor, daya saing industri Indonesia tidak dapat dipisahkan dari principal yang berasal dari negara maju. Daya saing ekspor dapat dilihat dari beberapa industri komponen (relatif terhadap 3 negara ASEAN lainnya, yaitu Thailand, Malaysia dan Philipina), yaitu diesel engine, pneumatic tires, accumulators, AC, sound signalling equipment, bodies for passenger vehicles, spark ignition engine, radiators, oil/fuel filters dan intake air filters. Untuk tujuan ekspor dunia, beberapa industri komponen memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan, yaitu radio receivers, inner tubes of rubber, accumulators, pneumatic tyres, sound signalling equipment, radiators, AC, wheels, ignition wiring sets, oil/fuel filters, pedestrian controlloed tractors, safety glass, intake air filters.

14

EXECUTIVE SUMMARY |


Untuk sektor industri elektronika dan alat kelistrikan, pengembangannya memiliki fokus pada (i) tujuan ekspor dengan RCA yang tinggi (ISIC 3140, dan 3230), (ii) tujuan eskpor dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi (ISIC 2429, 2926, dan 3313), (iii) tujuan perluasan industri pendukung dan pengembangan rantai pasokan (ISIC 2930, 3190, dan ISIC 3110), (iv) tujuan substitusi impor(ISIC 2213, 2429, 3120, 3150, dan 3220 ). Kelompok ISIC 2520 telah memiliki tingkat penurunan impor yang tinggi, artinya telah berhasil melakukan substitusi impor karena memiliki daya saing ekspor dengan nilai RCA 0,139. Beberapa komoditi belum mengoptimalkan daya serap pasar domestik yang tinggi, seperti kebutuhan atas produk elektronika rumah tangga (televisi, pendingin ruangan, mesin pendingin, dan mesin cuci). Salah satu kebutuhan yang penting adalah pengembangan kemampuan industri pendukung baik untuk industri kendaraan bermotor maupun untuk industri elektronika adalah industri cetakan (moulddies). Salah satu usulan yang dikaitkan dengan IJEPA adalah pengembangan MIDEC sebagai pusat pengembangan teknologi dan sumberdaya manusia yang diperlukan oleh industri mould dan dies. Untuk mencapai harapan‐harapan tersebut diperlukan pengembangan kebijakan yang mencakup hal‐hal berikut: Relokasi dan investasi baru industri dari negara–negara maju perlu didorong karena akan meningkatakan kapasitas industri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan menciptakan industri pendukung. Namun demikian, relokasi ini tidak mengabaikan dampak negative bagi industri dalam negeri. Untuk itu relokasi diarahkan pada industri yang hanya mampu diproduksi oleh perusahaan MNCs, industri yang memberikan nilai tambah tinggi, dan industri yang mengkonsumsi sumber daya alam secara efisien. Relokasi dan investasi baru memerlukan perbaikan iklim usaha dan infrastruktur pendukung yang mencakup: o Jaminan perlindungan atas hak karya intelektual o Jaminan perlindungan dari impor illegal o Adanya kepastian hukum bisnis serta kesetaraan implementasinya o Penerapan standar kualitas produk dan proses, standar kesehatan, dan standar pelestarian lingkungan, serta peningkatan tindakan pengawasan yang efektif. o Kelancaran keluar masuk barang di pelabuhan dan keamanan di lingkungan pelabuhan, kawasan industri dan perjalanan barang dari pabrik ke pelabuhan. o Jaminan kestabilan pasokan listrik, gas, dan bahan bakar minyak. Memberikan fasilitas dan kemudahan yang lebih menarik bagi investor:

| EXECUTIVE SUMMARY

15


Regulasi/kemudahan prosedur investasi. Insentif perpajakan bagi investasi teknologi dan SDM, industri yang mengembangkan supporting industry, serta industri yang melakukan aktivitas R&D dan alih teknologi. o Pengurangan atau bahkan penghapusan PPn.BM yang dapat mengurangi penyelundupan, meningkatkan pangsa pasar produk elektronika, meningkatkan daya saing industri nasional sehingga dapat menumbuhkan industri komponen di dalam negeri. o Harmonisasi tarif, khususnya untuk bahan baku. Pengamanan pasar dalam negeri melalui penerapan standar industri dan keamanan produk. Pengembangan dan peningkatan kemampuan infrastruktur teknologi pendukung pengembangan industri seperti lab uji komponen, pusat design dan engineering komponen dan lain‐lain. Pengembangan lembaga pendukung industri: o Pendirian Balai Besar Pengembangan Industri Elektronika dan Pusat‐ Pusat Laboratorium Uji produk elektronika dan komponen. o Pengembangan pusat pengembanganya yang menunjang tumbuhnya industri pendukung, khususnya dalam penyediaan mould & dies. o o

Menyiapkan tenaga kerja siap pakai dan program alih teknologi dengan : o Penyesuaian sistim pendidikan yang sesuai dengan perkembangan industri serta penerapan kompetensi tenaga kerja bersertifikat. o Penyempurnaan peraturan tentang ketenaga‐kerjaan yang berbasis pada peningkatan produktivitas. Melaksanakan “Program Penggunaan Produk Dalam Negeri” secara konsisten dan terarah pada komoditi yang dapat diserap oleh pasar dalam negeri secara optimal.

16

EXECUTIVE SUMMARY |


1 PENDAHULUAN 1.1

Daya Saing Global

G

lobalisasi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian di tingkat nasional dan internasional. Dampak yang paling dirasakan adalah persaingan yang semakin ketat di berbagai kegiatan ekonomi, terutama di sektor industri, termasuk perubahan perilaku stakeholders industri agar lebih sesuai dengan proses industrialisasi. Hal ini ditandai dengan berubahnya orientasi sistem produksi dari produksi masal (mass production) menuju kustomisasi (mass customization) (Womack dkk, 1990). Perubahan menuju mass customization yang terjadi sejak akhir tahun 80‐an ini mengubah fokus industri dari ”mampu membuat” (focus on production) menuju ”mampu memenuhi harapan pelanggan” (focus on customer), artinya perhatian yang semula hanya difokuskan pada ”efisiensi internal” (misal pengurangan biaya, waktu produksi atau penggunaan sumber daya) mulai diarahkan untuk juga mengarah pada ”efektivitas eksternal” (misal kepuasan pelanggan, peningkatan pangsa pasar atau 1 | PENDAHULUAN

11


pengembangan bisnis, bahkan lebih jauh mengarah pada sustainability dan tanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat). Wilson dkk (1995) mengingatkan bahwa salah satu kelemahan pengembangan industri di negara berkembang termasuk Indonesia adalah besarnya perhatian pada peningkatan ketrampilan teknis untuk tujuan efisiensi internal semata. Namun demikian, dalam dua dekade belkangan ini, beberapa industri mulai menyadari kekeliruannya sehingga mulai mencoba mengadopsi dan mengadaptasi perkembangan konsep dan aplikasi untuk pengembangan industri. Contoh nyata yang dapat dilihat pada beberapa industri manufaktur nasional adalah tumbuhnya peran terintegrasi antara ”marketingengineeringproduction”. Jika diperhatikan di iklan lowongan kerja di surat kabar nasional telah banyak diperlukan kesemptan kerja kepada “marketing engineer”, yang sebelumnya untuk hal ini lebih banyak diperlukan tenaga kerja sebagai “marketer” atau “salesman”. Inti dari semua perubahan ini adalah semakin besarnya tuntutan untuk memenuhi harapan pelanggan, dan dengan sendirinya telah mengubah tatanan daya saing industri, khususnya dalam kolaborasi yang bersifat global yang dikenal sebagai “global supply and value chain”. Berbagai industri, termasuk otomotif, elektronika dan alat berat, telah menerapkan hal tersebut yang ditunjukkan dengan adanya jaringan kolaborasi produksi di beberapa negara. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi nasional, sektor industri nasional terkait harus didorong agar mampu berkontribusi pada kolaborasi global tersebut dengan menghasilkan nilai‐tambah yang tinggi. Usaha semacam ini dikenal pula sebagai Business Process Outsourcing (lihat Box 1). BOX 1 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING Business process outsourcing (BPO) is defined simply as the movement of business processes from inside the organization to external service providers. With the global telecommunications infrastructure now well‐established and consistently reliable, BPO initiatives often include shifting work to international providers. Five BPO international hot spots have emerged around the globe, although firms from many other countries are specializing in various business processes and exporting services: 1. India. Engineering and Technical 2. China. Manufacturing and Technical 3. Mexico. Manufacturing 4. United States. Analysis and Creative 5. Philippines. Administrative. Each of these countries has complex economies that span the range of business activity, but from a BPO perspective they have comparative advantages in the specific functions cited. Sumber: Click R.L. and Duening, T.N. (2005), Business Process Outsourcing, John Wiley and Sons Inc,. New Jersey.

1‐2

PENDAHULUAN | 1


Sejalan dengan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berlangsung cepat dalam beberapa dekade terakhir dan berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan. Dalam kaitannya dengan perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu faktor penentu bagi pembentukan daya saing dan modernisasi industri. Hal ini bersumber pada peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan kemampuan inovasi di bidang perancangan produk dan proses produksi. Harapan pada peningkatan operasional industri melalui teknologi produksi dipicu oleh falsafah manajemen ilmiah dari Taylor dimana elemen kritis pada pembagian karyawan adalah proses, peralatan dan mesin. Strategi pengembangan seperti ini telah dikenal baik oleh industri nasional sejak tahun 80‐an, khusunya pada sektor otomotif (Sato, 1998). Lebih jauh lagi, sebagai negara penghasil gas alam, Indonesia perlu memperhatikan pengembangan fuel‐cell untuk industri otomotif (lihat Box 2). BOX 2 FUELCELL CARS Fuel‐cell cars are seen as a way to avoid the pollution of petroleum‐fuel vehicles because they are electric vehicles. They use no gasoline or diesel engines. Instead, they are fueled by hydrogen gas, pressurized at 5,000 to 10,000 pounds per square inch in robust tanks on the vehicles. The hydrogen gas and air are passed through a membrane in the fuel cell, creating an electrochemical reaction that produces electricity to run the vehicle’s motor. Water vapor is the only exhaust. A battery‐pack stores some of the electricity to be sure there’s plenty of juice for acceleration and other demanding use. Hydrogen is plentiful. But getting it loose to use as fuel isn’t easy. Most of it—95%, says Ben Knight, Honda's vice president for research and development in America—comes from natural gas, the same fuel that heats most U.S. homes. The United States has roughly 3% of the world's natural gas, according to the U.S. Energy Information Administration. The big players in the field are Russia (27%), Iran (16%) and Qatar (15%).

Sumber: http://www.asq.org/qualitynews/qnt/execute/displaySetup?newsID=2329, 24 October 2007.

Namun demikian, perkembangan dan pemanfaatan teknologi tidaklah bebas‐ nilai, sehingga perlu diberikan rambu‐rambu dalam bentuk kebijakan agar penerapannya tidak menimbulkan kerugian bagi penciptanya, industri, serta masyarakat dan negara. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi perlu memperhatikan aspek‐aspek etika dan kepatutan, keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia, serta pelestarian lingkungan hidup termasuk pelestarian sumber daya alam. Berbagai perkembangan pada tingkat global tersebut telah terbukti memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan sektor industri. 1 | PENDAHULUAN

13


Dibandingkan dengan masa pasca krisis ekonomi, telah terjadi peningkatan ekspor non‐migas nasional, khususnya dari sektor industri. Beberapa jenis produk industri nasional bahkan berhasil merebut kembali pangsa pasar global. Perkembangan positif juga mulai ada pada penanaman modal untuk sektor industri baik secara langsung maupun dari pasar modal. Perkembangan ke arah luar (outward) dan ke arah dalam (inward) menunjukkan tumbunya kepercayaan pihak internasional pada perekonomian dan sektor industri nasional.

1.2

Sasaran Peningkatan Daya Saing

Perusahaan akan meraih keunggulan bersaing pada kondisi dimana basis lokasi mereka memungkinkan dan mendukung akumulasi yang cepat dari aset dan keterampilan‐ketrampilan khusus yang membentuk kompetensi utamanya. Perusahaan dapat meraih keunggulan bersaing dalam industri jika basis lokasi mereka dapat menyediakan informasi dan pemahaman mengenai produk dan kebutuhan proses secara terus menerus dengan lebih baik. Perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif pada saat tujuan pemilik, manajer, dan pekerja didukung dengan komitmen yang tinggi dan investasi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, suatu negara akan berhasil dalam suatu industri tertentu karena lingkungan lokal menjadi lingkungan yang paling dinamis dan paling menantang, sehingga menstimulasi dan mendorong perusahaan‐perusahaan untuk terus meningkatkan kompetensi dan melebarkan keunggulan kompetitif mereka sepanjang waktu. Negara‐negara kemungkinan besar akan berhasil dalam industri atau segmen industri tertentu jika “berlian” nasional (terminologi yang digunakan Porter untuk merepresentasikan empat faktor determinan penumbuhan daya saing sebagai suatu sistem) sangat mendukung (favorable). Akan tetapi, tidak semua perusahaan di suatu negara akan mencapai keunggulan bersaing dalam suatu industri. Berdasarkan fakta, semakin dinamis lingkungan nasional, semakin mungkin sejumlah perusahaan akan bangkrut, karena tidak semua perusahaan memiliki keterampilan dan sumber daya yang setara, atau mereka tidak mengeksploitasi lingkungan nasional secara berimbang karena mereka dapat memiliki tujuan yang berbeda. Akan tetapi, perusahaan yang berhasil bertahan dan muncul dalam lingkungan tersebut akan unggul dalam kompetisi internasional. Keunggulan bersaing berdasarkan hanya pada satu atau dua determinan dimungkinkan dalam industri yang tergantung pada sumber daya alam atau industri yang hanya memerlukan teknologi atau keterampilan sederhana. Akan tetapi, keunggulan tersebut biasanya terbukti tidak bertahan lama, karena akan bergeser dengan cepat dan selanjutnya pesaing global dapat dengan mudah mengungguli.

1‐4

PENDAHULUAN | 1


Keunggulan untuk seluruh determinan dalam “berlian” diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan kebersaingan dalam industri yang padat pengetahuan (knowledge intensive industries) yang merupakan tulang punggung perekonomian maju. Keunggulan pada setiap determinan bukan merupakan suatu persyaratan untuk keunggulan bersaing dalam suatu industri. Saling pengaruh antar keunggulan dari beberapa determinan menciptakan manfaat saling menguatkan sehingga sukar bagi pesaing untuk mengungguli atau mereplikasi keunggulan tersebut. Dua variabel tambahan yang sangat mempengaruhi pengembangan industri adalah kemampuan untuk mengelola perubahan (change) dan tata kelola yang baik (good governance). Perubahan merupakan perkembangan di luar pengendalian perusahaan (dan biasanya juga diluar kendali pemerintah), seperti penemuan yang murni (pure invention), terobosan dalam teknologi dasar, perang, perkembangan politik luar negeri, dan pergeseran besar dalam permintaan pasar luar negeri. Perubahan‐ perubahan tersebut menciptakan diskontinyuitas yang dapat merubah atau membentuk ulang struktur industri dan memberi peluang bagi perusahaan‐perusahaan suatu negara untuk menggantikan posisi yang lain. Perubahan telah banyak berperan penting dalam menggeser keunggulan bersaing di banyak industri. Elemen penting lain yang diperlukan untuk melengkapi pengembangan daya saing industri adalah peran pemerintah. Pemerintah, pada seluruh tingkatan, dapat memperbaiki atau merusak keunggulan daya saing lokal dan nasional. Peran ini dapat dilihat secara sangat jelas dengan menguji bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi setiap faktor determinan peningkatan daya saing. Kebijakan anti monopoli mempengaruhi persaingan di tingkat domestik. Regulasi dapat merubah kondisi permintaan domestik. Investasi dalam pendidikan dapat merubah kondisi faktor. Belanja pemerintah dapat menstimulasi industri terkait atau industri pendukung. Kebijakan yang diimplementasikan tanpa pertimbangan bagaiman pengaruh mereka terhadap faktor determinan peningkatan daya saing secara keseluruhan kemungkinan akan merugikan keunggulan nasional. Pandangan pihak eksternal terhadap kemajuan yang dicapai Indonesia mengindikasikan bahwa ekonomi dan industri nasional telah mulai membangun transparansi internal dan kepercayaan (internal transparency and trust) yang membantu meningkatkan tingkat penjaminan (degree of assurance) bagi mitra kerja regional dan internasional. Salah satu contoh bagaimana proses pembentukan mindset sebagai bagian dari implementasi teknologi dapat dilihat di Toyota Astra Motors sebagai bagian dari joint venture antara perusahaan Indonesia dan Jepang dalam bidang manufaktur otomotif (Imai, 1997).

1 | PENDAHULUAN

15


1.3

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement

Kelebihan dan keterbatasan sumberdaya adalah salah satu faktor pembentukan daya saing yang berperan relatif pada produksi serta penggunaan teknologi. Dalam kaitan kerjasama internasional, kelebihan dan kekurangan sumberdaya dari suatu negara seringkali menjadi faktor penentu. Kelangkaan sebuah sumberdaya industri di suatu negara secara alamiah akan menjadi kelemahan ekonomi negara tersebut, atau bahkan menjadi sumber konflik dalam hubungan ekonomi. Sumberdaya industri dimaksud mencakup cadangan (deposit), investasi, kapasitas (dan kapabilitas) produksi (termasuk transportasi), dan nilai pasar yang dikaitkan dengan mekanisme yang berlaku (pasar) dan tingkat akseptabilitas (pelanggan). Berkaitan dengan permasalahan ini, Jepang melakukan inisiatif melalui perundingan kerjasama kemitraan ekonomi (Economic Partnership Agreement, EPA) untuk menciptakan harmoni bagi kepentingan ekonomi secara bilateral, termasuk dengan Indonesia (lihat Box 3). BOX 3 INDONESIA – JEPANG ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJ – EPA) Bagi Indonesia, perundingan IJ‐EPA merupakan pengalaman pertama kali bagi Indonesia ikut terjun dalam kancah perundingan perdagangan internasional dala forum bilateral. Perundingan ini dilakukan sebagai tindak lanjut sinyal yang diberikan kepada kedua negara antara Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono dengan perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi yang menyatakan pentingnya EPA bagi pengembangan ekonomi kedua negara dalam forum APEC Summit Meeting di Chile bulan November 2004. Sementara itu bagi Jepang, perundingan EPA sudah dilakukan dengan beberapa negara yaitu dengan tiga negara sudah ditandatangani yaitu Singapura (ditandatangani 13 Januari 2002), Mexico (ditandatangani 17 September 2004) dan Malaysia (ditandatangani 13 Desember 2005), serta beberapa negara yang sampai saat ini masih berlangsung perundingannya yaitu Korea (dimulai perundingan Desember 2003), Thailand (dimulai perundingan September 2002) dan Philipina (dimulai perundingan September 2003). Terdapat tiga alasan pokok Jepang dalam merintis dan mengembangkan EPA saat ini yaitu alasan ekonomi (economic standpoint), keamanan (security perspective), politik dan diplomasi internasional ( MOFA of Japan, 2004)1. Dari perspektif ekonomi, titik berat perhatiannya adalah mendorong perdagangan bebas. Sebagai negara dengan volume perdagangan terbesar di dunia (setelah AS dan UE), mempromosikan perdagangan bebas secara multilateral melalui WTO merupakan salah satu prioritas utama Jepang dalam mengamankan kepentingan ekonominya. Namun pada saat yang sama, negosiasi di WTO berkembang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah negara yang bergabung dalam WTO sehingga isu‐isu yang dibahas juga semakin luas. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan suatu skema untuk melengkapi perundingan WTO tersebut. Di sinilah peranan EPA sebagai salah satu cara mengisi kekurangan negosiasi di WTO sehingga Jepang dapat mengembangkan hubungan ekonomi luar negerinya.

MOFA of Japan, “Diplomatic http://mofa.go.jp/polcy/other/bluebook 1

1‐6

PENDAHULUAN | 1

Bluebook

2004“,

Tokyo

2004,

ch1


Gambar 1‐1 Japan’s Efforts on Economic Partnership Agreement (EPA) JAPAN’S EFFORTS ON ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT ( EPA ) Note : Regional Trade Agreements to the WTO 6 in 1970 31 in 1990 181 in 2006

Iceland

Norway

Canada Mongolia

Switzerland United State

China Morocep Egyp

Mexico

GCC

korea

Japan

taiwan

india

vietnam thailand malaysia

Philipines brunei

ASEAN

singapure Indonesia

Brazil

South Africa

Australia

Chile Argentina Mercosur

Brazil, Argentina, U ruguay,Paraguay.

EPAs concluded or agreements in principle reached Negotiations ongoing or about to start Preliminary discussions or government- involved joint studies ongoing

---- Japan’s efforts for EPA ( bilateral & regional )

Private-sector studies are ongoing with these countries or there goverments business community have indicated interest in EPA with Japan.

Dari sisi keamanan (security perpective), perkembangan globalisasi pasca perang dingin memberi dampak terhadap ketimpangan antara mendorong ketidakstabilan tatanan dunia. Dengan demikian bantuan kepada negara‐negara miskin dan berkembang tidak hanya dalam bentuk ODA (Official Development Assistance) tetapi juga melalui upaya komprehensif melalui perluasan perdagangan dan investasi, baik melalui kerangka WTO maupun EPA/FTA. Dari sudut pandang politik dan diplomasi internasional, EPA diharapkan menjadi wahana bagi Jepang dalam upaya memperkuat konsolidasi jejaring kemitraan (network of partnership) khususnya terhadap negara‐negara mitra di tingkat regional sebagai bagian komunitas Internasional. Perundingan EPA Jepang dan Singapura yang ditandatangani pada bulan November 2002 mempunyai cakupan yang cukup luas termasuk barang, jasa, modal tenaga kerja, informasi, dan teknologi komunikasi dengan melakukan penurunan tarif lebih dari 98%. Selain itu liberalisasi perdagangan jasa melebihi komitmen WTO (134/102 sektor untuk Jepang, 139/62 sektor untuk Singapura). Sementara itu, EPA antara Jepang dan Mexico yang ditandatangani tanggal 1 April 2005 merupakan yang pertama dalam FTA Jepang melibatkan sektor pertanian secara substantial. Perjanjian EPA ini merupakan jalan membuka pintu masuk Jepang pada pasar Amerika atau sebaliknya Jepang merupakan pintu masuk pasar Asia bagi Mexico.2 Sebelum dilakukan perundingan perdagangan bilaeral diawali dengan melakukan Joint Study Group (JSG) untuk mendapatkan gambaran apakah EPA diperlukan karena akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua negara. Berdasarkan hasil dari joint study menyatakan bahwa EPA akan memang diperlukan sebagai lokomotif untuk meningkatkan perdagangan kedua

2 Watanabe, Yurizumi: Japans FTA/EPA Policy and Perpectives for japan – Latin America Economic Relations, Kanagawa : Faculty of Policy management Keio University.

1 | PENDAHULUAN

17


negara. Atas dasar hasil joint study maka mulai tahun 2005 telah dilakukan perundingan bilateral antara kedua negara dan sampai posisi saat ini sudah memasuki perundingan ke‐5. Dalam perundingan IJ‐EPA dilakukan secara bergiliran dilakukan di Indonesia dan jepang setiap 3 bulan sekali dikelompokan dalam beberapa Expert Group (EG) yaitu EG Trade in goods, EG On Investment, EG in Trade on services, EG Movement Natural Person, EG on Rule of Origin, EG on Customs, EG on Government Procurement, EG on Energy Mineral Resources, EG on Intellectual Property Rights. Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Jepang ini harus berhati‐hati mengingat bahwa: 1. Jepang sudah melakukan perundingan bilateral dalam bentuk EPA dengan negara‐negara lain yaitu Mexico, Singapura, Thailand, Malyasia, dan Philipina sehingga pihak Jepang sudah mempunyai pengalaman berunding dengan negara‐negara yang kondisi perekonomian yang maju dan berkembang yang memberikan keuntungan bagi Jepang untuk memfokuskan sasaran‐sasarannya yang ingin dicapai dalam perundingan. 2. Cakupan perundingan perjanjian bilateral EPA yang sangat luas pda hampir semua bidang baik barang dan jasa dengan menekankan “SS” diperlukan kecermatan dan kehati‐hatian dalam melakukan tanpa melakukan EPA pun sudah cukup banyak investor Jepang melakukan invetasi di Indonesia, namun dengan adanya EPA ini Jepang ingin melindungi para investornya untuk mendapatkan kepastian hukum, fair and equitable treatment dan akses pasar yang lebih besar dari pemerintah Indonesia. 3. Kenyataan yang harus disadari bahwa kedua negara melakukan perundingan dalam posisi yang tidak seimbang yaitu antara negara‐negara maju dan berkembang yang konsekuensinya Indonesia lebih dalam posisi “efensi” dibandingkan “Ofensif” dalam perundingan tersebut untuk perdagangan barang maupun jasa. 4. Seperti disinyalir oleh Hadi Susastro 3 bahwa sampai saat ini Indonesia mempunyai kelemahan dalam melakukan perundingan perdagangan Internasional yaitu belum banyak memiliki negosiator yang handarl, defensif dan bukan merupakan pemimpin dalam lingkup ASEAN. Selain itu kelemahan yang cukup menyolok dan sudah diketahui banyak pihak yaitu masalah belum adanya koordinasi yang baik antara instansi‐instansi pemerintah yang terlibat dalam perundingan. Sementara itu dipihak lain, Jepang mempunyai kemampuan koordinasi yang lebih baik dan juga memiliki negosiator‐negosiator yang handal. Untuk mengkoordinasikan instansi‐instansi yang terlibat dalam perundingan EPA, Pihak Jepang memiliki satu divisi di MOFA. (Ministry of Foreign Affair) yang khusus menangani EPA. Mempertimbangkan hal‐hal tersebut di atas dalam melakukan negosiasi, hal‐hal strategis yang menjadi perhatian Indonesia dalam perundingan IJ‐EPA adalah: 1. Indonesia sebaiknya melakukan perhitungan yaitu mencoba untuk mengalah pada sektor tertentu dan berusaha mendapatkan keuntungan dari sektor lain. Misalnya dalam perundingan services sudah dipastikan Indonesia akan kalah dalam segala hal untuk itu akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan barang dan juga dari tenaga kerja. Namun demikian harus dilakukan perhitungan yang cermat besarnya keuntungan yang diberikan kepada Jepang dan sebaliknya berapa keuntungan yang akan diterima Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mencoba untuk mendapatkan “facilitation” dan “cooperation” dari pihak Jepang dari investasi‐investasi yang dilakukannya. Dengan demikian diharapkan Indonesia akan memperoleh peningkatan dalam “capacity building” dan juga memperluas unit usaha kecil dan menengah.

3 Disampaikan dalam diskusi terbatas mengenai : Tinjauan Kritis posisi Indonesia dalam Kerjasama Perdagangan Internasional “ pada tanggal 21 Juli 2006 di bank Indonesia.

1‐8

PENDAHULUAN | 1


2. Indonesia sebaiknya memperkuat koordinsi antar instansi yang selama ini dinilai lemah yaitu dengan lebih sering melakukan pertemuan koordinasi dan melarang setiap instansi memberikan komitmen tanpa sepengetahuan chief negotiator. 3. Indonesia sebaiknya juga mempelajari EPA yang dilakukan Jepang dengan Singapura, Malaysia, Mexico untuk memperoleh gambaran komitmen‐komitmen apa saja yang telah dilakukan oleh negara‐negara tersebut dan juga komitmen yang diberikan Jepang. Dengan adanya perbandingan tersebut pihak Indonesia mendapatkan gambaran apa‐apa saja yang sebaiknya harus dilindungi dan apa saja yang bisa diberikan kepada pihak Jepang. Sebagai gambaran saat ini Jepang sangat protektif terhadap produk‐produk pertanian terutama beras. Perundingan IJ‐EPA merupakan “test case” yang pertama bagi Indonesia untuk melakukan perundingan‐perundingan selanjutnya dengan negara‐negara mitra dagang utama yang lain. Prioritas yang perlu dilakukan adalah mengindentifikasikan secara tepat sektor‐sektor apa saja yang masih dilindungi dan sektor‐sektor apa saja yang dapat diajukan untuk berkompetisi di dunia. Hal lain yang harus dibenahi sesuai saran Hadi Soesastro adalah melakukan upaya‐upaya untuk meningkatkan daya saing produk‐produk Indonesia sehingga diharapkan mampu bersaing dengan produk‐produk negara lain.

BOX 4 STRATEGI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN MENGHADAPI IJEPA4 Dari 13 (tiga belas) Expert Group (EG) yang dibentuk dalam IJEPA, Departemen Perindustrian berpartisipasi pada perundingan untuk (i) EG Trade in Goods (TIG), (ii) EG on Cooperation, dan (iii) EG Rules of Origin yang sangat tekait dengan pembukaan akses pasar dan kesiapan industri manufaktur Indonesia dalam memanfaatkan peluang dari EPA. Tentunya IJ‐EPA diharapkan akan menarik investasi langsung Jepang, terutama untuk memperkuat struktur dan kapasitas industri nasional melalui peningkatan penguasaan teknologi dan membangun regional network di bidang manufaktur. Investasi Jepang di Indonesia sampai dengan tahun 2005 mencapai USD 39 milyar, atau mencapai 13% dari total FDI di Indonesia. Namun di sisi lain pada sektor perdagangan barang dan jasa, dengan adanya pembukaan akses pasar yang lebih luas melalui penurunan tarif impor, peluang peningkatan ekspor Jepang ke Indonesia akan lebih besar dibandingkan dengan sebaliknya. Hal ini terjadi karena perdagangan Indonesia dan Jepang di luar migas selama lima tahun terakhir (2001‐2005) selalu menunjukan surplus bagi Jepang. Tahun 2005 impor Indonesia dari Jepang mencapai USD 20 milyar, sementara ekspornya hanya mencapai USD 9 milyar. Untuk itu, Indonesia harus menerapkan strategi yang tepat dalam melakukan perundingan sehingga diperoleh manfaat yang optimal dari penandatanganan IJ‐EPA. IJEPA yang merupakan “FTA plus” adalah pengalaman pertama bagi Indonesia dalam perundingan bilateral dengan suatu negara maju seperti Jepang. Oleh karena itu pada saat awal perundingan, Indonesia belum sepenuhnya memiliki strategi yang diterima bersama diantara para pemangku kepentingan (stakeholders) utamanya dikalangan instansi terkait. Departemen Perindustrian memiliki kepentingan yang besar agar pembentukan IJ‐EPA dapat meningkatkan kemampuan industri dalam bersaing dipasar domestik maupun internasional, sehingga dapat memberikan arti bagi upaya kerjasama ekonomi secara komprehensif dengan Jepang. Apabila dilihat dari jumlah pos tarif BTBMI Indonesia, maka lebih dari 80% seluruh pos tarif, industrinya berada di bawah pembinaan Departemen Perindustrian. Melihat perkembangan perundingan yang semakin rumit berkaitan dengan pembukaan akses pasar, fasilitasi dan kerjasama, maka

4 Strategi Departemen Perindustrian menghadapi IJEPA dijelaskan oleh Bp. Ir. Achdiat Atmawinata, Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri, Departemen Perindustrian Republik Indonesia selaku Ketua Tim IJ‐EPA Deperin yang disampaikan kepada Tim penulis BI pada tanggal 22 Desember 2006 di Departemen Perindustrian.

1 | PENDAHULUAN

19


Departemen Perindustrian mengambil inisiatif untuk menetapkan strategi yang dapat digunakan oleh Indonesia. Meskipun disadari bahwa perundingan bilateral antara Jepang dan Indonesia melibatkan dua negara yang kekuatan ekonominya tidak berimbang (asymmetric negotiation) yaitu negara maju dan negara berkembang, kedua pihak berusaha untuk memperoleh keseimbangan dari ketiga pilar yang mendasari kerjasama bilateral yaitu liberalization, facilitation dan cooperation. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perundingan IJEPA yang sampai saat ini sudah berlangsung sampai dengan putaran ke 6, Indonesia (dalam hal ini Departemen Perindustrian) menerapkan strategi sebagai berikut: Memperjuangkan tiga sasaran dengan menggunakan pendekatan (approach) 1. Drivers Activities (automotive, electronics dan construction machinery) yang didasarkan atas common interest kedua pihak sebagai penggerak utama hubungan ekonomi dan kerjasama industri; ketiga drivers activities tersebut yang diwaspadai Jepang dengan semakin meningkatnya persaingan, terutama dengan Korea dan China. Di sisi lain Indonesia juga berkepentingan dengan produk tersebut yang dapat menjadi penggerak peningkatan ekspor non migas. 2. Prosperity Program untukk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pembukaan akses pasarlebih luas bagi produk‐produk unggulan Indonesia dipasar Jepang agar terjadi peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain dengan dukungan peningkatan investasi‐investasi baru dari Jepang yang diikuti dengan peningkatan capacity building. 3. Manufacturing Industry Development Center (MIDEC) untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) Industri di Indonesia melalui capacity building sebagai kompensasi pembukaan akses pasar di Indonesia. Sejalan dengan strategi tersebut, Indonesia mengganggap bahwa pencantuman numerical target5 sangat penting untuk memberikan gambaran kepada stakeholders dan masyarakat pada umumnya mengenai apa yang diharapkan akan diperoleh melalui pembentukan IJ‐EPA. Meskipun Jepang berkeberatan dengan pencatuman numerical target dalam Record of Discussion dan Joint Press Statement, Indonesia dalam setiap perundingan terus menyampaikan keinginan tersebut guna meyakinkan pihak Jepang mengenai pentingnya target kuantitatif untuk memberikan gambaran kepada stakeholders kedua pihak mengenai manfaat atau peluang yang dapat diraih dengan adanya IJ‐EPA. Berkaitan dengan Facilitation, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan suatu skema yaitu “User Specific Duty Free Scheme (USDFS)” yang akan digunakan untuk memberikan fasilitas khusus bagi impor raw material dari Jepang yang langsung digunakan oleh ketiga Drivers yang telah dipilih (automotive, electronics dan construction machinery), namun tidak boleh berkompetisi dengan industri lokal. Pihak surveyor akan dilibatkan dalam mekanisme USDFS untuk mengaudit realisasi impornya. Daftar Produk yang nantinya akan mendapatkan fasilitas akan di‐review setiap 5 tahun.

5 Dibidang automotive, Indonesia menginginkan agar Jepang dapat mendukung sepenuhnya rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai production based mobil dengan target produksi 1 juta unit dan motor dengan target 7‐8 juta unit pada tahun 2009. Production based 1 juta mobil dimaksudkan untuk memenuhi pasar ASEAN dan dunia serta kebutuhan dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan nilai perdagangan sekitar USD 17,5 miliar. Investasi yang dibutuhkan untuk itu mencapai USD 2‐3 miliar. Berkaitan dengan Prosperity Program, Indonesia menyampaikan keinginan untuk meningkatkan ekspor Champion products nya di pasar Jepang menjadi 2 kali lipat atau mencapai nilai USD 9 milar pada 3 – 4 tahun kedepan.

1‐10

PENDAHULUAN | 1


Di bidang Cooperation telah pula dicapai kesepakatan untuk antara lain mendirikan MIDEC (Manufacturing Industry Development Center), singkatan ini digunakan untuk menghindari kerancuan dengan MIDC (Metal Industry Development Center) yang sudah berdiri di Bandung. Di dalam MIDEC direncanakan terdapat beberapa pusat kegiatan antara lain Mold & Die Center, Auto Design Center, Welding Center, Center of Excellence for Food & Beverages Development dan sebagainya. Pendirian MIDEC dimaksudkan dalam rangka capacity building yang merupakan kompensasi dari pembukaan akses pasar secara luas. MIDEC sebagai capacity building projects sesuai dan terkait erat dengan driver sectors yang telah disepakati, yang merupakan common interest dari kedua belah pihak.6 MIDEC mencakup capacity building yang bersifat Cross Sectoral untuk meningkatkan Fundamental Technology and Promotion di bidang industri manufaktur, utamanya yang terkait dengan metal working, tooling technique (mold, dies, jig & fixture), welding technology, energy conservation, export & investment promotion dan SMEs. MIDEC juga mencakup peningkatan teknologi untuk Specific Driver Sectors seperti automotive, electronics, steel, textile, petrochemical & oleo chemical, non ferrous, food & beverage dan pharmaceuticals.7 Untuk mewujudkan MIDEC, Departemen Perindustrian akan menyiapkan pengelolaan manajemen mencakup bentuk organisasi, detail proyek‐proyek yang akan dicakup dalam MIDEC dan sistem pendanaan (budgeting) serta partisipasi pelaku Industri (swasta dan Pemerintah). Dalam upaya meningkatkan competitiveness industri manufaktur, MIDEC akan memanfaatkan R&D facilities swasta dan pemerintah yang telah ada termasuk mengembangkannya melalui bantuan Jepang, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada dunia industri. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana peranan MIDEC dalam mendukung peluasan pasar domestik dan peningkatan ekspor non migas dapat dilihat pada diagram berikut.

6 Konsesi yang diberikan oleh pihak Indonesia berupa market access yg lebih luas harus membuka peluang lebih besar bagi pengembangan industri nasional. Menurut pandangan Indonesia IJ‐EPA perlu dikembangkan melalui pemilihan drivers activities yg menjadi common interest kedua pihak, seperti automotive, auto parts, electronic dan construction machinery yg akan memberikan multiplier effect besar bagi industri‐industri lainnya, terutama bagi tumbuh dan berkembangnya industri‐industri pendukung/supporting industries (komponen dan parts) dan industri bahan baku engineering ( baja, non ferro,plastik, karet dan lain sebagainya). 7 Manufacturing Industry development Center (MIDEC) sebagai suatu kompensasi pemberian akses pasar yg lebih luas di Indonesia bagi Jepang perlu mendapatkan prioritas pendanaan berupa grant dari pihak Jepang dan pengupayaan penyediaan dana pendamping dari pihak Indonesia serta partisipasi pendanaan dari pihak swasta Indonesia dan Jepang. Indonesia menginginkan agar pembahasan proyek‐ proyek yg diusulkan dpt dilakukan secepatnya, sehingga program‐program dalam rangka peningkatan daya saing industri Indonesia dapat berlangsung seiring dengan pemberian akses pasar.

1 | PENDAHULUAN

111


Gambar 1‐2 Export to World & Expand Domestic Market EXPORT TO WORLD & EXPA ND DOM ESTIC M ARKET

INFRASTRUCTURE PROJECT

ENERGY

TARGET: - 2X INCRE ASE IN EX PORT BY 2010 - IMPROVE RI INDUSTRIES COMPETITI VENES S - HIGH VALUE ADDED PRODUCTS DIVERSF ICATION

SUPPORT

MIDEC TECHNOLOGY ENHANCEMENT & ACQUISIT IONS

Job

Income

Investment

RE EXP ORT

Education

Capacit y Building

CREATING NEW INV ESTM ENT & JOBS

PURCHAS ING POWER LIFTING BUY

PROSP ERITY DE V’T PRO G Textile Petrochemical/Oleo-chemical Food & Bev erages Pharmaceuticals Products Other downstream AFF Products

COOPERAT ION FOR S PECIFIC DRIVER SECTOR Automotiv e / Automotiv e parts Electric / Electronic Equipments Steel / Steel products Non Ferrous

CROSS SECTOR AL - Fundamental T echnolog y (casting, forging, stamp ing, tooling, weld ing, heat treatment, etc) - Energ y Conservation - Export, Investment & SMEs promotion

SUPPORTING INDUSTRIES: Component & parts Steel Chemical Textile Plastic Electronic Machinery Rubber Glass, Ceramics Others

AUTOMOTIVE

ELECTRIC & ELECTRONICS

CONSTRUCTION MACHINERY

Sebagai gambaran hasil IJEPA beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan IJEPA hingga pertemuan ke 6 (Nopember 2006) antara Indonesia dengan Jepang khususnya untuk Expert Group Trade in Goods antara lain sebagai berikut: Di bidang Trade in Goods (TIG), dicapai kesepakatan bahwa 91% ekspor Indonesia ke Jepang (in terms of value) tidak dikenakan tarif (immediately 0%), dimana 87% merupakan ekspor non oil.8 Tarif impor tekstil di Jepang turun dari 6,71% menjadi 0% (lebih rendah dari tarif yang dikenakan terhadap China). Hal ini diharapkan akan meningkatkan ekspor tekstil Indonesia ke Jepang yang saat ini hanya 2,5% dari total impor Jepang. Sementara pangsa ekspor tekstil China mencapai 60%. Sekitar 85% dari produk plastik dan artikelnya juga masuk dalam fast track dan akan turun tarif impornya dari 15% menjadi 0% dalam 3, 7, dan 10 tahun. Kesimpulan umum yang dapat diambil dari proses pembentukan IJEPA adalah bahwa kedua pihak harus menemukan kepentingan bersama (common interest) berupa “Driver Sectors” untuk mempercepat perundingan dan pada akhirnya mejadi penggerak utama hubungan ekonomi kedua negara. Oleh karena itu sudah semestinya Indonesia memiliki “Grand Strategy” menghadapi liberalisasi yang digulirkan dalam fora bilateral, regional maupun multilateral, sehingga dapat dijadikan pegangan bagi semua pihak dalam mempersiapkan diri, termasuk

8 Indonesia menginginkan market acces yg lebih besar dgn penghapusan hambatan tarif dan aturan non tarif untuk produk‐produk yg menjadi andalan ekspor Indonesia dipasar Jepang (champion products) seperti olahan produk pertanian dan kehutanan, makanan, kulit dan sepatu, tekstil dan apparel, kayu dan artikelnya, karet, plastik, almunium, nikel dan artikelnya. Prosperity program pd gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia termasuk terhadap produk‐produk Jepang. Indonesia masih akan meminta perbaikan Offer Jepang utk 66 item pos tarif sebagai imbalan atas perbaikan Offer Indonesia untuk 66 pos tarif. Indonesia tengah menyiapkan new request List Package diluar produk migas (886 pos tarif) yg saat ini masih di exclude oleh Jepang, dikenakan tarif lebih besar dari 10%, dikenakan tarif tinggi dan tarif specifik. Indonesia juga akan menyiapkan New Improved Offer List.

1‐12

PENDAHULUAN | 1


mengantisipasi perubahan kebijakan teknis instansi terkait dan strategi bisnis kalangan pelaku usaha/industri kedepan. Melihat jalannya perundingan IJEPA, Indonesia dapat menarik banyak pelajaran berharga baik dalam menyusun strategi dan pendekatan, termasuk melakukan konsolidasi dengan semua pihak‐pihak terkait untuk menyamakan persepsi, mempersiapkan posisi runding dan melakukan evaluasi hasil perundingan serta tindak lanjutnya. Dengan dipahaminya pendekatan (approach) Indonesia oleh pihak Jepang, maka perundingan dapat dipercepat pelaksanaannya. Masukan Departemen Perindustrian yang akhirnya digunakan oleh Tim Perunding Nasional9 dapat dijadikan satu referensi dalam perundingan‐perundingan bilateral lainnya, meskipun diperlukan berbagai penyesuaian (adjustment). Keseimbangan ke tiga pilar IJEPA (liberalization, Facilitation dan Cooperation) memang tidak mudah disepakati karena harus dilakukan melalui perundingan yang panjang dan melelahkan. Pemilihan Driver Sectors dan pembukaan akses pasar tidak serta merta akan mendorong masuknya investasi sangat tergantung pada penciptaan iklim usaha yang kondusif di Indonesia dan kesiapan industri manufaktur menjadi mitra usaha, disamping rencana dan strategi pengembangan bisnis perusahaan‐perusahaan Jepang sendiri. Selain itu, berapa besar bantuan Jepang (Cooperation) dalam bentuk bantuan teknis maupun bantuan proyek sedapat mungkin dihitung, meskipun banyak hal‐hal yang bersifat intangible, misalnya bantuan berupa asistensi, tenaga ahli. Pertukaran (trade off) antara pembukaan akses pasar dan bantuan berupa capacity building project tidak dapat dianggap sebagai apple to apple. MIDEC yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional baik dipasar dalam maupun manca negara merupakan konsep besar yang melibatkan banyak pihak, sehingga perlu mendapatkan dukungan secara nasional. Virtual network yang akan dikembangkan mencakup pemanfaatan berbagai fasilitas pemerintah maupun swasta yang nantinya akan diperkuat dan digabungkan potensinya dibawah koordinasi suatu manajemen MIDEC. Sebagai langkah awal perwujudan ide besar tersebut, Indonesia perlu menyusun konsep utuh dari MIDEC, termasuk road map pengembangannya. Hal ini sudah pasti akan menjadi ajang negosiasi dan lobby berikutnya baik dengan pihak Jepang maupun dengan stakeholders di Indonesia. “Apakah MIDEC bisa digunakan sebagai kendaraan untuk mengembangkan competitiveness industri di Indonesia?”. Sepenuhnya hal ini tergantung pada kesungguhan kedua pihak untuk mewujudkannya, sehingga dapat meraih peluang IJEPA. Apabila pembentukan MIDEC tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka dalam era liberalisasi saat ini, Indonesia akan kehilangan momentum untuk memanfaatkan pembukaan akses pasar di Jepang dan dunia.

Perkembangan yang terjadi dan hasil yang telah dicapai menunjukkan dinamika yang perlu diantisipasi dengan baik. Berbagai pihak dapat memanfaatkan hal ini untuk berbagai tujuan yang tidak selalu koheren satu dengan lainnya. Dalam jaringan rantai pasokan global, para pelaku tidak akan lepas dari tujuan masing‐masing yang spesifik. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan berbagai upaya dan iklim yang kondusif, sehingga diperlukan ”peningkatan daya saing sektor industri nasional agar dapat berkontribusi secara positif dalam kolaborasi rantai pasokan global” secara spesifik hal ini juga merupakan sasaran penting dalam mengoptimalkan hasil‐ hasil kesepakatan dalam IJ‐EPA untuk pembangunan sektor industri nasional.

9 Tim Perunding Nasional dibentuk dengan SK Menteri Perdagangan RI dan diketuai oleh Bapak Sumadi Brotodiningrat, mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang yang memimpin para Ketua Perunding Working Group (13 WG) dari berbagai instansi terkait.

1 | PENDAHULUAN

113


2 DAYA SAING SISTEM INDUSTRI 2.1

Struktur Sistem Industri

S

ebuah sistem industri mencakup beberapa elemen yang merepresentasikan semua aktivitas yang diperlukan untuk penciptaan dan penyampaian (delivery) produk dan jasa ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Keterkaitan dari keseluruhan aktivitas tersebut juga dikenal sebagai rantai aktivitas yang membentuk suatu sistem bisnis seperti ditunjukkan pada Gambar 2‐1 berikut. Secara umum industri yang terlibat dalam struktur sistem industri dapat dikategorikan sebagai industri primer, industri manufaktur atau proses, dan industri jasa. Rangkaian aktivitas yang terlibat mencakup aktivitas desain produk, manufaktur komponen, perakitan, pemasaran, distribusi, dan pelayanan purna jual. Dalam rangkaian tersebut mutlak diperlukan infrastruktur pendukungnya. Dalam berbagai hal, infrastruktur ini dapat bersifat nasional, regional maupun global. Struktur industri dapat menjadi relatif stabil, tetapi dapat pula berubah sejalan dengan perkembangan atau evolusi industri. Perusahaan‐perusahaan dengan kapabilitas yang memadai dapat mempengaruhi kelima faktor persaingan tersebut 2 | DAYA SAING SISTEM INDUSTRI 21


melalui strategi bsinis mereka, baik yang mengarah pada hal positif maupun negatif. Implementasi sistem informasi komputer dalam industri penerbangan, misalnya, akan meningkatkan hambatan masuk bagi pendatang baru karena memerlukan investasi yang relatif tinggi untuk sistem tersebut. Gambar 2‐1 Struktur Sistem Industri

INDUSTRI JASA: Pemasok, Distribusi, Rekayasa, Konstruksi, Perawatan dan Keuangan

2

3

2

3

2

3

INDUSTRI MANUFAKTUR/ PROSES

INDUSTRI JASA

1 PASAR

1

INDUSTRI PRIMER

INFRASTRUKTUR NASIONAL, REGIONAL DAN GLOBAL

Struktur industri sangat menentukan dalam persaingan internasional karena beberapa alasan berikut. Pertama, struktur industri menciptakan persyaratan sukses yang berbeda antar sektor industri. Bersaing dalam industri yang fragmented seperti industri aparel memerlukan sumber daya dan kemampuan yang berbeda dengan bersaing dalam industri farmasi. Suatu negara menyediakan lingkungan yang lebih baik untuk bersaing di sejumlah industri dibandingkan di sektor industri yang lain. Kedua, industri yang menyokong standar hidup tinggi sering lebih menarik secara struktural. Industri yang menarik secara struktural, dengan hambatan masuk yang tinggi seperti dalam bidang teknologi, keterampilan khusus, akses saluran, dan reputasi nama perusahaan, sering melibatkan produktivitas tenaga kerja yang tinggi dan akan memperoleh tingkat pengembalian terhadap modal yang tinggi. Standar hidup akan sangat tergantung pada kapasitas perusahaan nasional untuk berhasil melakukan penetrasi terhadap industri yang menarik secara struktural. Daya tarik suatu industri ditentukan oleh struktur industri dan bukan oleh ukuran industri, pertumbuhan yang cepat, atau kecanggihan teknologi yang merupakan atribut‐atribut

2‐2

DAYA SAING SISTEM INDUSTRI | 2


yang sering ditekankan oleh para eksekutif perusahaan atau perencana di pemerintahan. Dengan mentargetkan untuk memasuki industri yang tidak menarik secara struktural, negara berkembang sering melakukan pemborosan dalam penggunaan sumberdayanya. Alasan terakhir bahwa struktur industri penting untuk kompetisi internasional adalah bahwa perubahan struktural menciptakan peluang besar bagi pesaing dari suatu negara untuk melakukan penetrasi ke industri baru. Perusahaan mesin kopi Jepang, sebagai contoh, berhasil mengalahkan dominasi perusahaan pesaingnya dari Amerika dengan menekankan pada segmen produk yang belum dilayani (mesin kopi kecil), menerapkan pendekatan baru terhadap pembeli (menggunakan dealer dan bukan penjualan langsung), merubah proses manufaktur (produksi masal tinggi vs batch), dan memodifikasi pendekatan dalam menentukan harga (penjualan kontan vs penyewaan mesin kopi padat kapital). Strategi baru tersebut berhasil mereduksi hambatan masuk dan menghapuskan keunggulan pemimpin pasar sebelumnya. Penciptaan lingkungan industri yang mampu mengarahkan jalan atau tekanan terhadap perusahaan untuk merasakan dan merespon terhadap perubahan struktural tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk memahami pola keberhasilan internasional.

2.2

Rantai Nilai dalam Sistem Industri

Industri yang menarik secara struktural pada umumnya dilihat sebagai industri dengan hambatan masuk yang tinggi, ancaman produk atau jasa substitusi yang rendah, dominasi pemasok dan konsumen yang rendah, dan persaingan antar pelaku industri yang relatif rendah. Namun demikian, penetapan kondisi kelima faktor kekuatan tersebut pada kondisi ekstrim sehingga menciptakan monopoli dalam suatu industri bukanlah merupakah kondisi yang baik. Dalam pelaksanaannya, keseluruhan aktivitas tersebut dapat melibatkan satu atau lebih unit bisnis. Dalam hal banyak (lebih dari satu) unit bisnis yang terlibat, kerjasama usaha yang terjadi bukan dilihat sebagai antar perusahaan tetapi kompetisi di dalam dan antar sistem bisnis dalam rantai aktivitas. Aturan main yang berlaku dalam kondisi ini adalah bahwa setiap aktivitas diharapkan dapat menambahkan nilai pada produk atau jasa dengan biaya tertentu. Tidak tertutup kemungkinan terdapat pihak (partisipan) lain sepanjang rantai aktivitas sedemikian sehingga membentuk aliran partisipan hulu, produsen, dan partisipan hilir. Peran partisipan tersebut seringkali sedemikan kuat sehigga kemampuan kompetitif sebuah sistem industri sangat dipengaruhi oleh kontribusi partisipan di hulu dan di hilir rantai aktivitas. Bentuk layanan yang umum diberikan oleh partisipan ini antara lain sebagai pemasok, 2 | DAYA SAING SISTEM INDUSTRI 23


memberikan layanan distribusi, mendukung proses rekayasa, konstruksi dan perawatan, serta memberikan layanan keuangan. Setiap industri yang terlibat struktur sistem industri diharapkan memberikan nilai tambah. Proses pembentukan nilai tambah dari setiap industri membentuk sebuah rantai nilai perusahaan yang merupakan sebuah sistem dimana elemennya saling terkait (interdependensi) atau dikenal sebagai jaringan aktivitas (activities network) seperti ditunjukkan dalam Gambar 2‐2. Keterkaitan dari aktivitas tersebut dicirikan dengan adanya pengaruh pada biaya atau efektivitas dari aktivitas lain. Selanjutnya, dari keterkaitan ini dapat dilakukan tradeoff dalam operasionalisasi setiap aktivitas sehingga dimungkinkan untuk melakukan optimasi untuk tujuan sistem. Usaha ini tentunya memerlukan koordinasi yang baik. Pengelolaan keterkaitan ini dapat menjadi sumber untuk pembentukan daya saing. Usaha‐usaha seperti relokasi, konfigurasi atau penataan ulang, pengelompokkan, atau eliminasi kegiatan yang tidak diharapkan merupakan contoh usaha untuk perbaikan daya saing. Sebuah sistem rantai nilai mencakup aktivitas utama dan pendukung. Aktivitas utama dari sebuah sistem rantai nilai meliputi (Porter, 1985): Inbound logistics: semua input yang diperlukan termasuk pengendaliannya (inventory control). Operation: semua aktivitas yang diperlukan untuk mentransformasikan input menjadi produk jadi. Outbound logistics: adalah kegiatan pasca produksi yang diperlukan dan mencakup pengumpulan, penyimpanan dan distribusi produk kepada pembeli. Marketing and sales: kegiatan yang mencakup pengiklanan, penjualan, penentuan harga dan promosi. Service: adalah kegiatan lanjutan yang ditujukan untuk memperkuat pembentukan nilai dari produk dan mencakup instalasi, pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan.

2‐4



Gambar 2‐2 Sistem Rantai Nilai

Supplier Value Chain

FIRM VALUE CHAIN

Channel Value Chain

BUYER VALUE CHAIN

(Distributiors or Retailers)

Aktivitas pendukung dari sebuah sistem rantai nilai meliputi: Procurement: mencakup pembelian bahan mentah, bahan pendukung dan aset‐aset lain yang diperlukan Technology development: mencakup pengembangan knowhow, prosedur dan masukan teknologi. Human resource management: mencakup pemilihan, appraisal, pelatihan dan pengembangan. Firm infrastructure: mencakup aktivitas managerial secara umum dan sistem‐sistem pendukung.

2.3

Faktor Daya Saing Industri

Kerjasama antar perusahaan dalam sistem rantai nilai atau pasokan diperlukan untuk mendukung interaksi efektif dalam proses inovasi yang merupakan pendorong kemajuan industri. Namun demikian, pada saat yang bersamaan, persaingan antar perusahaan juga merupakan faktor penting yang mendorong kemajuan industri. Setiap organisasi dalam industri secara terus menerus akan berusaha untuk menjawab hipotesis‐hipotesis baru yang memungkinkan dirinya untuk selalu berkontribusi dalam penciptaan nilai tambah (Senge, 1990). 2 | DAYA SAING SISTEM INDUSTRI 25


Persaingan dalam suatu sektor industri ditentukan oleh lima faktor kekuatan (Porter, 1980), yaitu (1) ancaman dari pendatang baru, (2) ancaman dari produk atau jasa substitusi, (3) kekuatan tawar dari pemasok, (4) kekuatan tawar dari konsumen, dan (5) persaingan antar pesaing yang ada (lihat Gambar 2‐3). Kekuatan dari kelima faktor persaingan tersebut bervariasi antar industri dan menentukan profitabilitas industri dalam jangka panjang. Semakin tinggi tekanan dari kelima faktor tersebut, semakin tinggi tingkat persaingan dalam industri, maka semakin rendah tingkat perolehan (return) yang dapat diraih oleh para pelaku dalam industri tersebut. Kondisi yang demikian tidak menarik bagi pelaku industri untuk melakukan investasi yang diperlukan untuk mendorong perkembangan industri tersebut. Pelaku industri akan lebih tertarik untuk berinvestasi dalam industri dimana tingkat tekanan dari kelima faktor tersebut tidak terlalu tinggi.

Gambar 2‐3 Lima Kekuatan dalam Kompetisi Industri

Kelima fektor tersebut berfokus pada elemen daya saing yaitu kualitas, biaya dan delivery (QCD CostQualityDelivery). Pencapaian kualitas yang baik dengan biaya yang rendah (dan juga ketepatan delivery) adalah elemen daya saing dimana usaha pencapaiannya seringkali tidak dapat dipisahkan. Peningkatan kualitas akan menjadi kurang bermanfaat jika disertai dengan peningkatan biaya dan waktu pengerjaannya yang lebih besar. Oleh karena itu, peningkatan kualitas harus dapat mengukur besarnya peningkatan kepuasan yang diperoleh pelanggan, yang dikenal sebagai nilai bagi pelanggan (value for customer). Feigenbaum (2007) mengingatkan bahwa ukuran peningkatan kualitas ini menjadi landasan bagi usaha inovasi dan kepemimpinan organisasi produsen dalam strategi globalnya (lihat Box 5). Box 5 Global Quality: The International Growth of Quality Economic, human and technological changes have contributed to major developments in the growth of quality internationally. The language and definition of quality has evolved to

2‐6



address specific customer value terms. To meet the demands of the international marketplace, company leaders must focus on five key quality process areas. 1. 2. 3. 4. 5.

More powerful practices to develop and launch new products by providing consistent customer value throughout the company’s global markets. More effective management of suppliers and purchasing activities that address internationalization and outsourcing. More consistent motivation of human resources to support quality initiatives and recognition of the imporance of technology and how it emphasizes the roles and responsibilities everyone plays throughout the company. A renewed emphasis on the economics of quality. Development of new strategic and operational leadership of quality itself.

Sumber: A.V. Feigenbaum (2007), The International Growth of Quality, Quality Progress, February 2007.

Kekuatan dari setiap faktor persaingan industri tersebut merupakan fungsi dari struktur industri, atau karakteristik ekonomi dan teknis dari suatu industri. Setiap industri adalah unik dan memiliki strukturnya yang unik. Dalam industri farmasi, misalnya, hambatan masuk (barriers to entry) ke industri tersebut tinggi karena kebutuhan biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi serta ekonomi dari skala (economy of scale) dalam menjual produknya ke dokter. Substitusi untuk suatu obat relatif lambat dikembangkan, dan pembeli tidak sensitif terhadap harga. Pemasok, yang mensuplai bahan memiliki pengaruh yang relatif kecil. Kondisi‐kondisi tersebut menyebabkan persaingan dalam industri farmasi bersifat moderat dan terfokus tidak pada penawaran harga murah yang mereduksi keuntungan industri, tetapi pada variabel lain, seperti penelitian dan pengembangan yang akan mengembangkan volume industri secara keseluruhan akibat peningkatan penerimaan oleh pasar atau masyarakat. Keberlakukan hak paten juga memberikan perlindungan karena mencegah atau paling tidak memperlambat usaha peniruan (imitasi) oleh pesaing. Struktur dalam sektor industri farmasi sangat menguntungkan dan memungkinkan pelaku industri untuk meraih laba yang tinggi untuk mendukung mereka mempertahankan tingkat pengembalian dari investasi yang tergolong tertinggi di antara sektor industri besar lainnya. Tantangan bagi pemerintah adalah menciptakan keseimbangan antara persaingan antar perusahaan yang dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan perbaikan mutu, harga dan performa produk dengan kondisi yang kondusif untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat diraih perolehan yang seimbang dengan investasi yang dilakukan. Sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi daya tarik industri secara struktural dapat dilihat pada Tabel berikut.

2 | DAYA SAING SISTEM INDUSTRI 27


Tabel 2‐1 Faktor Kekuatan Persaingan Industri dan Indikator Ukurannya Faktor Kompetisi Industri Ancaman dari pendatang baru Ancaman dari produk atau jasa substitusi

Kekuatan Tawar dari Pemasok Kekuatan Tawar dari Konsumen Persaingan antar pesaing yang ada

Indikator Ekonomi skala (economies of scale) Diferensiasi produk Sensitivitas terhadap merek produk (brand) Switching cost Akses terhadap saluran distribusi Kebutuhan modal Akses terhadap teknologi mutakhir Dampak pengalaman dan belajar Proteksi industri Pergerakan modal antar negara Pajak impor Kepemilikan asing Bantuan yang diberikan kepada pesaing Perkembangan teknologi di lingkungan industri substitusi Tingkat persaingan di antara industri substitusi (berpotensi mendorong perbaikan mutu, harga dan performa produk) Jumlah pesaing dalam segmen pasar tertentu Skala industri pemasok Jumlah pemasok Tingkat keunikan produk industri pemasok Kemungkinan substitusi bagi produk pemasok Tingkat kritikalitas produk industri pemasok Kemampuan pemasok melakukan integrasi ke arah hilir (forward intergration) Volume pembelian Tingkat keunikan produk Tingkat kritikalitas produk industri pemasok Keuntungan industri pembeli Kemampuan pembeli melakukan integrasi ke arah hulu (backward intergration) Jumlah pesaing Skala industri Laju pertumbuhan industri Pengaruh ekonomi skala (economies of scale) Hambatan keluar (exit barriers) Konsentrasi antar pesaing Biaya tetap Diferensiasi produk Peningkatan kapasitas secara intermiten Switching cost

Daya Tarik Industri secara Struktural Tidak Menarik Menarik Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Rendah Tinggi Tinggi Rendah Rendah Tinggi Tinggi Rendah Tinggi Rendah Rendah Tinggi Tinggi Rendah Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Cenderung Rendah

Cenderung Tinggi

Rendah Kecil Banyak Rendah Tinggi Rendah Rendah

Tinggi Besar Sedikit Tinggi Rendah Tinggi Tinggi

Rendah Tinggi Tinggi Tinggi Rendah

Tinggi Rendah Rendah Rendah Tinggi

Rendah Tinggi Tingggi Tinggi Rendah Rendah Tinggi Tinggi Sukar Tinggi

Tinggi Rendah Rendh Rendah Tinggi Tinggi Rendah Rendah Mudah Rendah

Mengapa suatu negara mencapai sukses secara internasional dalam sektor industri tertentu? Jawabannya terletak pada 4 atribut besar dari suatu negara yang berperan membentuk lingkungan persaingan yang dapat mendorong atau menghambat penciptaan keunggulan bersaing. Faktor‐faktor tersebut adalah (Porter, 1990): 1.

2‐8

Kondisi faktor (factor conditions), yaitu posisi negara dalam faktor produksi seperti tenaga kerja terampil atau infrastruktur, yang diperlukan untuk bersaing dalam suatu industri tertentu.



2.

Kondisi permintaan (demand conditions), yaitu karakteristik permintaan pasar lokal untuk produk atau jasa suatu industri.

3.

Industri terkait atau pendukung (related or supported industries), yaitu ada‐tidaknya di dalam negara industri pemasok atau industri‐industri yang terkait dengan daya saing internasioal.

4.

Strategi, struktur, dan persaingan perusahaan (firm strategy, structure, and rivalry), yaitu kondisi di dalam negara yang mengatur bagaimana perusahaan dibentuk, diorganisasikan, dan dikelola, dan sifat persaingan domestik yang ada.

Determinan‐determinan tersebut, baik secara individu maupun sistem, menciptakan konteks dimana perusahaan suatu negara dilahirkan dan berkompetisi: ketersediaan sumber daya dan keterampilan yang diperlukan untuk keunggulan bersaing dalam industril informasi yang membentuk peluang apa yang dikenali dan arah pendayagunaan sumber daya dan keterampilan; tujuan dari pemilik, manajer, dan pekerja yang terlibat di dalam atau melakukan kompetisi; dan paling penting adalah tekanan pada perusahaan untuk melakukan investasi dan inovasi. Inovasi merupakan kunci perkembangan industri. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, inovasi berfungsi menciptakan dan menyampaikan produk dan jasa baru ke pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Aspek penting dari inovasi adalah bahwa inovasi memerlukan hubungan sinergi yang erat dengan pengembang teknologi dan penggunanya. Hasil yang tidak konsisten dengan tujuan pengembangan inovasi terkait dengan kegagalan untuk mengadaptasikan sepenuhnya praktek‐parktek yang bersesuaian dan dalam pembentukan perilaku dalam bekerja (Benner dan Tushman, 2003). Inovasi yang berhasil secara komersial memerlukan rangkaian kemampuan ilmiah (scientific), rekayasa, kewirausahaan dan manajerial dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan konsumen. Secara bersama‐sama rangkaian kemampuan tersebut merupakan rantai inti proses inovasi (central chain of innovation). Dalam sejumlah kasus, proses inovasi dapat distimulasi oleh munculnya kebutuhan baru konsumen dan difomulasikan dalam bentuk konsep produk baru yang diumpanbalikan ke proses pengembangan di bagian hulu untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh karenanya, inovasi memerlukan interaksi vertikal yang kuat dan aliran komunikasi yang cepat. Dengan adanya faktor ketidak pastian, proses belajar (learning), dan siklus produk yang pendek diperlukan sistem organisasi yang dapat secara efektif memfasilitasi proses umpan balik secara tepat waktu, koreksi di tengah proses, desain ulang, dan komersialisasi secara cepat. Keterkaitan dan hubungan 2 | DAYA SAING SISTEM INDUSTRI 29


umpan balik yang diperlukan dalam proses inovasi tersebut diringkas pada Gambar 2‐4 berikut. Gambar 2‐4 Proses Pengembangan Industri

Sumber: Organization for Economic Co‐operation and Development, Technology and The Economy, Paris, 1992

Keterkaitan dan hubungan umpan balik tersebut dapat terjadi di dalam perusahaan, antar perusahaan, atau antara perusahaan dengan organisasi lain, seperti universitas. Tingkat integrasi vertikal perusahaan menentukan batasan perusahaan dan letak keterkaitan dan hubungan umpan balik yang diperlukan, apakah di dalam perusahaan, antar perusahaan, atau antara perusahaan dengan organisasi lain. Melalui interaksi vertikal, baik dalam proses inovasi maupun kegiatan ekonomi, inovasi berfungsi sebagai penggerak kemajuan industri melalui daya tarik atau daya dorongnya dalam penciptaan dan komersialisasi produk atau jasa baru ke pasar.

2.4

Model Umum Pembentukan Daya Saing

Secara umum, perusahaan industri mengandalkan benchmarking sebagai upaya dalam memformulasikan strategi dayasaing perusahaan. Usaha ini diarahkan dengan membandingkan posisi relatif kemampuan (capability) dan kinerja (performance) perusahaan dengan perusahaan lain yang dianggap (atau bahkan diasumsikan) terbaik (atau mungkin lebih baik) dalam sektor industri yang sama. Sebelum memperoleh manfaat benchmarking, perusahaan harus melakukan berbagai langkah perbaikan.

2‐10



Perlu disadari bahwa perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi berakibat pada operasi industri yang sangat cepat dan boleh dikatakan tidak pernah berhenti (bekerja 24 jam perhari selama 7 hari dalam seminggu). Dalam kondisi ini, keunggulan kompetitif suatu perusahaan dapat terancam setiap saat, demikian pula manfaat benchmarking pun menjadi perlu dipertanyakan lebih jauh. Banyak usaha benchmarking yang diarahkan pada aspek yang terlihat (tangibles) sehingga terfokus pada faktor‐faktor internal seperti organisasi, kompetensi produksi, dan proses‐proses yang unggul. Fokus ini seringkali mengalihkan perhatian pada lingkungan lokal pada suatu negara tertentu seperti tenaga kerja, hubungan pemasok‐pelanggan, pola kompetisi spesifik, dan inovasi oleh pesaing lokal. Bercermin dari kekurangan memperhatikan kerangka kerja lingkungan yang lebih luas seperti pada Gambar 2‐5 berikut.

tersebut,

perusahaan

industri

perlu

Gambar 2‐5 Lingkungan yang Mempengaruhi Daya Saing Global Kompetisi pasar global

Lingkungan perusahaan saat Karakteristik suatu negara ini memiliki ciri tingkat ketidak‐ Lingkungan kompetitif lokal pastian dan perubahan yang tinggi. Internal perusahaan Hanya perusahaan dengan visi yang baik (dalam membentuk pasar dan penyiapan karakteristik dan sumberdaya yang menunjang) yang akan berhasil membentuk keunggulan kompetitif global. Kebijakan industri seringkali dikaitkan dengan permasalahan daya saing (competitiveness). Aiginger (1998) menyatakan bahwa daya saing sebenarnya bersifat komprehensif dan dinamis. Oleh karena itu, pengukuran daya saing seharusnya tidak hanya terbatas pada faktor keunggulan biaya dan pangsa pasar. Daya saing harus diukur berdasarkan pencapaian tujuan akhir, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan pengertian tersebut, perlu dirumuskan dengan jelas model kinerja sistem industri. Berdasarkan model kinerja sistem industri ini selanjutnya diharapkan pengaturan sektor industri dapat memaksimalkan upaya pencapaian tujuan akhir, yaitu meningkatkan daya saing industri nasional untuk mampu berkontribusi dalam penciptaan kesejahteraan. Pembangunan industri pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan suatu sistem industri nasional yang memiliki ketahanan terhadap setiap gejolak perubahan lingkungan. Oleh karena itu, sebagai paradigma pembangunan industri nasional adalah meningkatkan atau mendayagunakan (leveraging), mengintegrasikan (integrating) dan

2 | DAYA SAING SISTEM INDUSTRI 211


menyelaraskan (harmonizing) faktor‐faktor dominan pembangunan industri yang mencakup: a. b. c.

d. e.

Strategi dan kebijakan pembangunan industri nasional Kondisi dan prospek industri yang mencakup faktor infrastruktur dan kelembagaan, organisasi industri serta kondisi sosio kultural. Faktor sumber daya (alam dan manusia), aspek energi dan kemampuan teknologi yang membutuhkan kemampuan pengembangan dan pengelolaan (manajemen teknologi, energi dan sumber daya). Perdagangan dan kemampuan komersialisasi yang mencakup aspek pasar, persaingan, distribusi dan pemasaran serta lembaga penunjangnya. Daya saing industri yang dicerminkan melalui tingkat produktivitas, konektivitas dan kemampuan inovasi (innovativeness).

Memperhatikan faktor‐faktor dominan pembangunan industri di atas, maka pada gambar berikut, disajikan formulasi model kinerja sistem industri. Model ini memperlihatkan bagaimana hubungan antar faktor‐faktor dominan tersebut saling mempengaruhi dan pada gilirannya, sebagai elemen pembentuk sistem industri, bersama‐sama berkontribusi pada penentuaan kinerja industri secara keseluruhan. Pada model kinerja sistem industri ini kebijakan industri diartikan sebagai bentuk intervensi pemerintah yang terencana dan terkoordinasi dan bersifat selektif serta temporer dalam arti untuk mendorong (prime mover) perkembangan sektor industri dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kemampuan komersialisasi, prospek industri, faktor sumber daya (alam dan manusia), aspek energi dan kemampuan teknologi serta daya saing industri. Kinerja industri berdasarkan model ini dikelompokkan dalam tiga tingkatan berikut: 1. 2. 3.

Output diukur sebagai kemampuan sektor industri dalam menyediakan barang dan jasa. Outcome diukur dari kontribusi sektor industri pada perekonomian nasional. Impact diukur dari kontribusi sektor industri dalam penciptaan kesejahteraan.

Berdasarkan pengertian kinerja diatas, maka pembangunan industri nasional dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis dan tantangan yang perlu dicermati dan direspons, meliputi: Dalam perumusan dan implementasi strategi dan kebijakan pembangunan industri nasional perlu diperhatikan permasalahan (issues) desentralisasi dan

2‐12


Pen ndalaman Strruktur Industrri yang Memp punyai Daya S Saing di Pasarr Global Perkembangan Daaya Saing Industrri Otomotif, Elek ktronika, Peralatan Listrik dan Alat Berat

otonomi d daerah, perub bahan peratu uran perundaang‐undangan n terkait, refformasi tata kelolaa pemerintah han perubahaan perilaku sttakeholders industri. Faktor su umber daya (alam dan manusia), aspek a energii dan kemam mpuan teknologi memerlukaan perhatian pada kemaajuan dan peerkembangan n ilmu pengetahu uan dan tekn nologi dan pellestarian linggkungan hidu up. Perdagangan dan kemampuan komersialisaasi perlu mempertimba m angkan globalisassi ekonomi daan permasalaahan internattional financin ng. Dalam meningkatkaan daya saing s industri perlu dipertimbaangkan perkeembangan ek konomi nasio onal dan sektor industri serta permasaalahan relokaasi dan kemittraan industrri internasion nal. Gambar 2‐6 Model K Kinerja Sistem m Industri

2.5

Pendeka atan Pengu ukuran Da aya Saing Industri I

Berbagai studi tentangg daya saing m melibatkan b berbagai fakto or. Persaingaan yang terjad di di pasar ad dalah subyek k utama dalaam ekonomi yang y menjad di landasan alamiah berbaagai studi ten ntang daya saing. s Aktor dalam ekono omi berperilaaku untuk m mencari manfa faat (seeking benefit) dan mengindaari kerugian (avoiding lo oss), dan sik kap ini 2 | DAYA SSAING SISTEM M INDUSTRI 213


disadari sebagai sesuatu yang rasional (rational behaviour). Namun demikian, perlu disadari bahwa ekonomi mencakup kenyataan yang kompleks yang ditunjukkan dengan pencapaian fungsi tujuan yang tidak sederhana. Penghasilan bukan semata‐ mata tujuan setiap orang, demikian hal‐nya keuntungan bukan semata‐mata tujuan setiap perusahaan. Terlepas dari tujuan dan karakteristik spesifik individu atau perusahaan, perilaku rasional secara umum (industri) akan mendorong maksimasi manfaat ekonomis sedemikian sehingga perbedaan regulasi, budaya, kebiasaan dan bahkan moral menjadi kurang penting. Berdasarkan pandangan rasional ini, perilaku ekonomi dan pengambilan keputusan didalamnya dapat dijelaskan dengan deduksi secara logis. Sejalan dengan hal ini, metodologi studi dalam ekonomi berlandaskan pada anggapan bahwa setiap individu secara mendasar adalah sama dan dengan demikian prinsip pengambilan keputusan dan karakteristik perilaku perusahaan tidaklah memiliki perbedaan yang esensial. Pada kenyataannya, persaingan dalam konsep ekonomi menyatakan bahwa perusahaan tidaklah memiliki posisi yang sama, sebagian dikatakan berdaya‐saing kuat dan sebagian lain dikatakan berdaya‐saing lemah. Dayasaing suatu industri atau produk di pasar lebih ditentukan oleh dua faktor langsung (direct factors), yaitu biaya dan keunikan produk dimana keduanya dapat dikaitkan dengan kualitas, fungsi, keragaman, citra atau reputasi, dan layanan pendukungnya. Akibatnya, persaingan seringkali dikategorikan dalam persaingan dengan harga (price competition) dan non‐ harga (nonprice competition). Secara mikro dalam transaksi di pasar antara penjual (producer) dan pembeli (customer), dua kategori tersebut dapat dievaluasi secara parsial. Namun demikian, dalam lingkup pasar secara makro, kedua kategori persaingan tersebut memiliki hubungan kausalitas yang seringkali tidak sederhana, terutama bila dikaitkan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, apalagi jika lingkup ekonomi tanpa batas (bordeless economy) menjadi tidak terhindarkan di era globalisasi saat ini. Dalam lingkup daya saing global, diperlukan formulasi yang dapat diterima secara luas, dan hal ini seringkali menjadi suatu kajian akademis. Dua perspektif dasar yang dapat digunakan untuk menganalisis daya saing adalah hasil (result) dan faktor penyebabnya (caused factor). Dalam lingkup dayasaing, hasil seringkali ditunjukkan dengan pangsa pasar. Secara umum diasumsikan bahwa pangsa pasar yang tinggi berdampak pada tingkat menghasilkan keuntungan (profitability) yang tinggi pula, dan industri di suatu negara dengan tingkat keuntungan yang tinggi seringkali dikenal sebagai industri yang memiliki daya saing yang tinggi. Sementara itu, faktor penyebabnya dapat dikelompokkan sebagai faktor potensi (faktor tidak langsung) dan kekuatan (faktor langsung). 2‐14



Kedua faktor penyeb bab ini mem miliki hubunggan kausalitaas secara lan ngsung (poteensi mempen ngaruhi terbeentuknya kek kuatan) dan tidak langsung (pangsaa pasar memp pengaruhi teerbentuknya potensi). Daalam melakuk kan analisis dayasaing, p potensi dari suatu sektorr industri daapat juga dillihat sebagaii faktor daya tarik, sedaangkan pangssa pasar diliihat sebagai faktor dayaasaing (lihatt Gambar 2‐7). Secara teoritis, indusstri atau peru usahaan denggan tingkat dayasaing d terrtentu akan mengambil m sstrategi yang sesuai jika dihadapkan d p pada sebuah h pasar dengan tingkat potensi (dayaa tarik) terten ntu. Gam mbar 2‐7 Mode el Penentuan Potensi dan D Daya Saing In ndustri

KEKU UATAN (Daya a Saing)

POTE ENSI

FUNG GSI PASAR

Dalam ko onteks globalisasi, faktor hasil dapat d h dilihat dari kiinerja perdaggangan (eksp por dan im mpor) intern nasional, oleeh karenany ya analisis daya saing perlu memp perhatikan kinerja k eksp por secara relatif (Relatiive Export Performance, P REP). Banyaak negara membandinggkan kinerjaa REP terh hadap beberrapa negara maju (umu umnya terhad dap Amerika Serikat, Erop pa Barat, dan Jepang), dan n kinerja ini d dikenal sebaggai Revealed Comparativee Advantage (RCA). Suatu produk daari negara teertentu yang memiliki keeunggulan ek kspor akan mencapai m pan ngsa pasar yang y tinggi, aartinya memiiliki daya saing global. Seecara umum, di negara‐neegara maju attau negara in ndustri baru seperti Chin na, diakui bahwa tingkat RCA di atas 1,25 diartik kan sebagai ttingkat daya saing tinggi,, antara 0,8 – 1,25 tingk kat daya saing sedang ataau moderat, dan di bawaah 0,8 tingkatt daya saing leemah. Penetaapan tingkat daya saing su uatu sektor in ndustri berdaasarkan nilaii‐nilai relatiff ini tentuny ya harus diseetarakan den ngan kondisii suatu negarra.

2 | DAYA SSAING SISTEM M INDUSTRI 215

Pendalaman n Struktur Ind dustri yang Me empunyai Day ya Saing di Pa asar Global Perkembangan n Daya Saing Indu ustri Otomotif, E Elektronika, Peraalatan Listrik dan Alat Berat

Berrdasarkan po otensi pasar, analisis keku uatan (daya saing) dilaku ukan dengan n memperhatiikan kondisii internal. Dengan D mengggunakan peendekatan model m kinerjaa sistem indu ustri seperti pada p Gambaar di atas, selanjutnya dik kembangkan pendekatan n untuk dapatt menyusun kebijakan yaang diperlukaan. Pendekattan yang akaan digunakan n diberikan paada Gambar 2 2‐8 berikut. Gambar 2‐‐8 Kerangka P Pendekatan un ntuk Memforrmulasikan Ro oad Map Penggembangan Industri

2‐16

DA AYA SAING SISSTEM INDUSTRI | 2


3 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 3.1

Kondisi Industri Kendaraan Bermotor

3.1.1 Perkembangan Industri Kendaraan Bermotor A. Sejarah Industri kendaraan bermotor di Indonesia

K

ebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri kendaraan bermotor di dalam negeri dapat dikelompokkan dalam 4 tahapan waktu/periode. Walaupun kebijakan ini kelihatan lebih fokus kepada Kendaraan Bermotor Roda Empat (KBM R‐4), namun kebijakan untuk Kendaraan Bermotor Roda Dua (KBM R‐2) sejalan dengan kebijakan KBM R‐4. Periode kebijakan pengembangan industri kendaraan bermotor tersebut adalah: Periode 1969 – 1979 Tahun 1969: Dalam rangka mengembangkan industri kendaraan bermotor di dalam negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan mengeluarkan Surat Keputusan bersama yang mengatur tentang tata cara 3 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 31


pengimporan kendaraan bermotor yang dapat dilakukan secara Completely BuiltUp (CBU) dan CompletelyKnockedDown (CKD) yang diimpor oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) serta mengharuskan ATPM untuk membangun industri perakitan kendaraan bermotor di dalam negeri. Kebijakan ini mengakibatkan tumbuhnya industri komponen di dalam negeri, dan pada tahap awal perakitan sudah diharuskan memakai komponen lokal yaitu ban, cat dan aki. Selain itu kebijakan ini mulai menumbuhkan industri lokal bidang peralatan dan komponen kendaraan bermotor seperti pembuatan jig & fixtures, pengelasan, trimming, dll. Tahun 1971: PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors adalah perusahaan pertama yang mendapat ijin sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) untuk merek Mitsubishi yang menargetkan produksi/penjualan sebesar 50.000 unit pertahun. Tahun 1974: Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang larangan impor kendaraan bermotor dalam keadaan CBU, dan hanya ATPM yang dibolehkan mengimpor kendaraan bermotor dalam keadaan CKD. Tahun 1976: Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang popular disebut “Deletion Program” Paket ini mengatur penjadwalan pemakaian komponen lokal. Bila jadwal pemakaian komponen lokal tersebut sudah tiba waktunya, pemerintah menaikkan tarif bea masuk bagi komponen yang dijadwalkan tersebut. Dengan tujuan pengembangan industri kendaraan bermotor jenis niaga di dalam negeri, maka Pemerintah menaikkan tarif impor komponen CKD untuk kendaraan bermotor jenis sedan dan menurunkan tarif impor komponen CKD untuk kendaraan bermotor jenis niaga menjadi 0 persen. Akibat kebijakan tersebut, maka muncul industri komponen kendaraan bermotor di dalam negeri seperti industri radiators, seats, exhaust pipes, shock absorbers, wheel discs, seats and interiors, wiring systems, gaskets, plastic parts, chassis frames, stamping parts, rubber parts and jigs. Industri komponen tersebut selain memproduksi komponen untuk OEM (Original Equipment Manufacturer), juga memproduksi untuk genuine parts dan komponen untuk AM (After Market). Pada periode tersebut produksi kendaraan bermotor meningkat dari 72.000 unit tahun 1976 menjadi 103.000 unit tahun 1979 atau meningkat sebesar 43%. 3‐2

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR | 3


Periode 1980 – 1989 Tahun 1983: Untuk mempercepat pengembangan industri komponen, pemerintah mengeluarkan kebijakan paket kedua tentang deletion program dimana yang dijadwalkan adalah komponen utama dari kendaraan bermotor seperti : transmissions, clutches, brake systems, cast and forged parts, dan window regulators. Pada periode ini puncak produksi kendaraan bermotor adalah sebesar 208.000 unit dengan 27 merek. Periode 1990 – 1998 Tahun 1993: Pemerintah merubah kebijakannya dalam mengembangkan industri kendaraan bermotor dari deletion program ke pola Incentive Program. Pada kebijakan ini industri kendaraan bermotor diberi kebebasan untuk memilih penggunaan komponen lokal, dimana komponen yang dilokalkan tersebut diberi keringanan bea masuk untuk subkomponennya. Dengan kebijakan ini tumbuh beberapa industri komponen utama yang tidak hanya memasok kebutuhan dalam negeri saja tetapi juga untuk pasar ekspor. Pada periode ini produksi kendaraan bermotor meningkat cukup tajam yaitu sebesar 159.000 unit pada tahun 1989 menjadi 397.000 unit tahun 1995 atau meningkat hampir 150% dengan 24 merek kendaraan bermotor. Tahun 1996: Pemerintah memutuskan untuk mempercepat incentive program dengan mengenalkan Program Mobil Nasional. Program ini memberikan insentif yang cukup besar bagi kendaraan bermotor yang telah mencapai local contents sebesar 20% tahun pertama, 40% tahun kedua dan 60% tahun ketiga. Dengan kebijakan tersebut muncul beberapa perusahaan yang akan mengembangkan mobil nasional dengan beberapa merk seperti Timor, Maleo, Perkasa, Kancil dan Astra. PT. Timor Putra Nasional, yang berpartner dengan South Korea’s KIA Motors adalah perusahaan pertama yang menikmati fasilitas tersebut, sedangkan perusahaan lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga perusahaan‐perusahaan tersebut mengadukan masalah tersebut kepada WTO. Tahun 1996 produksi kendaraan bermotor sebesar 372.000 unit atau turun 6,3% dari tahun sebelumnya sebesar 397.000 unit.

3 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 33


Periode 1999 – sekarang Sesuai dengan era globalisasi, pemerintah merubah kebijakan pengembangan kendaraan bermotor yang lebih fokus kepada ekspor, baik kendaraan bermotor utuh maupun komponennya. Kebijakan program insentif dicabut/dihapus dan diganti dengan kebijakan untuk mengikuti pola impor bebas serta tarif bea masuk diturunkan. Dengan kebijakan baru ini, maka mobil BuiltUp (CBU) dengan kategori mobil mewah mulai masuk pasar Indonesia, yang menjadi pesaing produk kendaraan bermotor lokal. Selain itu kebijakan ini memberi kesempatan bagi Perusahaan Multi Nasional (PMN) atau pemegang merek untuk menentukan suatu negara sebagai basis produksinya dan negara lain sebagai sasaran pasarnya. Bererapa PMN telah menyatakan akan menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya untuk beberapa jenis atau tipe tertentu. Gambar pada halaman berikut menggambarkan secara sistematik tahapan perkembangan industri kendaraan Indonesia. Lebih lanjut, sub‐bab berikutnya membahas mengenai perkembangan beberapa indikator industri kendaraan bermotor di Indonesia.

3‐4


Pendala aman Struktur Indu ustri yang Mempun nyai Daya Saing di P Pasar Global Perkemb bangan Daya Saing Indu ustri Otomotif, Elektron nika, Peralatan Listrik dan Alat Berat

Gambar 3‐1 Sejarah Industri kendaraan bermotor di Ind donesia

1969‐1 1979 • Tahun 1969 : SKB tentang t tata cara pengimporan KBM secara CBU dan CKD yang diimpor oleh o ATPM serta mengharuskan A ATPM untuk membangun industri perakitan didalam negeri. • Tahun 1971 : PT T. Krama Yudha Tiga Berlian M Motors adalah perusahaan perrtama yang mendapat ijin sebaggai ATPM untuk merek Mitsubishi.

1980‐198 89 •T Tahun 1983 : Pemerintah m mengeluarkan kebijaakan paket k kedua tentang Deletiion Program d dimana yang dijadwaalkan adalah k komponen utama dari KBM. •P Pada periode ini puncak produksi K KBM adalah sebesar 208.000 unit d dengan 27 merek.

1990‐1998 8 • Tah hun 1993 : Polaa Deletion Pro ogram ke pola Incentivee Program.

• Progrram Incentif dihapus dan menggikuti pola impor biassa, tetapi tarif impor i komponen diturrunkan.

• Tah hun 1996 : Prograam Mobil Nassional yang memberikan inceentive yang cukup besar b bagi KBM M yang telah mencaapai lokal con ntents sebesar 20 % tahun perrtama, 40 % tahun ked dua dan 60 % tahun t ketiga.

• Dengan kebijakan baru in ni, maka mobil Built‐Up (CBU) dengan kateggori mobil mewah mulaai masuk pasarr Indonesia, yang menjadi pesaiing produk kbm lokal. • Kebijakan ini memberi kesempatan bagi MNC pemegang mereek untuk meneentukan suatu negaraa sebagai basis produksinya dan neggara lain sebaggai sasaran pasarnya.

Pemerintah • Tahun 1974 : bijakan tentang mengeluarkan keb larangan impor KBM dalam keadaan CBU, dan n hanya ATPM yang dibolehkan mengimpor m kbm dalam keadaan CKD..

• Bererrapa MNC menyatakaan akan menjaadikan Indonesia sebaagai basis produ uksinya untuk beberap pa jenis / type tertentu. t

• Tahun 1976 : Deletion Program” ur penjadwalan Paket ini mengatu pemakaian kompon nen lokal. Bila jadwal pemakaian komponen k lokal tersebut sudah tiba, Pemerintah menaikkan tarif beea masuk bagi komponen yang dijadwalkan tersebut.

3 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTO OR

1999‐sekarangg

35


B. Perkembangan Jumlah Perusahaan Saat ini terdapat lebih dari 20 perusahaan industri perakit kendaraan bermotor roda empat yang merakit sebanyak 76 tipe kendaraan dari berbagai merek dan didukung oleh sekitar 250 perusahaan industri komponen yang memproduksi berbagai jenis komponen mulai dari komponen universal sampai komponen utama seperti engine dan transmisi. Jumlah perusahaan ini termasuk juga industri komponen kendaraan bermotor roda dua. Jumlah merek kendaraan bermotor roda empat yang dipasarkan didalam negeri sebanyak 40 merek dan yang diproduksi/dirakit didalam negeri sebanyak 12 merek. Untuk kendaraan bermotor roda dua terdapat 16 industri perakitan yang merakit 16 merek dari 77 merek yang dipasarkan didalam negeri. Namun Jenis/type MPV dari tiaptiap merek Kendaraan Bermotor yang menjadikan diperkirakan jumlah merek yang basis produksinya di Indonesia adalah : beredar tersebut sudah banyak • Toyota : Innova, Avanza, Rush berkurang sejalan dengan • Daihatsu: Xenia, Zebra, Terrios • Honda : Stream, CRV, Jazz tumbangnya merek‐merek China • Suzuki : Carry, APV dipasar dalam negeri. • Mitsubishi : Colt T120 SS Dengan mulai banyak diberlakukannya perjanjian perdagangan internasional baik regional maupun bilateral, memberikan kesempatan kepada pemegang merek untuk memilih suatu negara sebagai pusat produksinya, dan negara‐ negara lain sebagai pasarnya.

• Isuzu : Panther • Nissan : Livina (Sem I/2008) Merek Kendaraan Bermotor R2 yang diproduksi di Indonesia adalah : • Honda • Yamaha • Suzuki • Kawasaki • Kanzen • Kymco • Bajaj • Vespa • TVS

Khusus untuk regional ASEAN pemegang merek kendaraan bermotor Jepang menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi kendaraan bermotor jenis/type MPV (Multi Purpose Vehicle) dan Thailand sebagai pusat produksi kendaraan bermotor jenis Sedan dan SUV (Sport Utility Vehicle). Kebijakan regional tersebut menyebabkan beberapa perakitan mobil sedan di Indonesia menghentikan produksi mobil sedannya dan mengimpor secara builtup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia, namun masih banyak juga mempertahankan perakitannya di Indonesia, tetapi pendalaman strukturnya tetap kecil dan tidak dikembangkan lagi.

3‐6



Sebaliknya untuk jenis/type MPV yang diproduksi di Indonesia diekspor, utamanya ke pasar regional ASEAN, karena sudah merupakan kesatuan pasar. Dengan dipusatkannya produksi jenis/type MPV di Indonesia, maka terjadi pendalaman struktur industri untuk kendaraan bermotor jenis tersebut, sehingga merupakan peluang tumbuhnya industri komponen. Dengan dirubahnya kebijakan pengembangan industri kendaraan bermotor yang mengacu kepada perdagangan bebas atau mengacu kepada buku tarif impor (HS), sehingga banyak merek‐merek kendaraan bermotor dari manca negara yang dipasarkan di Indonesia, baik yang diproduksi/dirakit di dalam negeri maupun yang diimpor secara builtup. Merek‐merek kendaraan bermotor R‐4 yang diproduksi di dalam negeri dengan negara principal‐nya adalah : • Jepang : Toyota, Honda, Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Daihatsu, Nissan dan Hino. • Korea

: Hyundai, KIA.

• Jerman : Mercedes, BMW dan AUDI. • China

: Cherry.

• Perancis : Renault.

• Malaysia : Proton. Dari merek‐merek tersebut diatas, pangsa pasar berdasarkan negara principal‐nya adalah : •

Jepang : 95,61%.

•

Korea

: 2,2%.

•

USA

: 1,36%.

•

Jerman : 0,55%.

•

China

: 0,08%.

Kendaraan bermotor R‐4 yang diimpor secara builtup umumnya adalah kendaraan jenis SUV dan sedan dari Thailand dan Malaysia karena negara tersebut dijadikan basis produksinya. Selain impor kendaraan mewah juga cenderung meningkat dengan merek‐merek : Jaguar, Ferari, Porche, Range Rover, dll.



Grafik 3‐1 Pangsa Pasar dan Negara Principal

Jepang Korea USA Jerman China

Merek‐merek kendaraan bermotor R‐2 yang diproduksi di dalam negeri didominasi oleh merek principal dari Jepang. Mengingat pasar kendaraan bermotor R‐2 di dalam negeri cukup besar atau terbesar nomor 3 di dunia setelah China dan India, maka belakangan ini muncul industri‐industri baru dari India. Merek‐merek kendaraan bermotor R‐2 yang diproduksi di dalam negeri dengan negara principal‐nya adalah : • • • •

Jepang : Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki. Italia : Vespa. Taiwan : Kymco. India : Bajaj, TVS.

C. Perkembangan Investasi Investasi pada industri kendaraan bermotor roda empat mencapai Rp. 3,37 trilyun dengan kapasitas terpasang sebesar 900.000 unit per tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 142.000 orang. Investasi pada industri kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp. 2,03 trilyun dengan kapasitas terpasang sebesar 6.600.000 unit per tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 102.175 orang. Di samping itu investasi pada industri komponen kendaraan bermotor (roda empat dan roda dua) sebesar Rp. 7,45 trilyun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 120.000 orang. Beberapa perusahaan kendaraan bermotor telah menetapkan Indonesia sebagai basis atau pusat produksi untuk beberapa tipe 3‐8



kendaraannya. Dalam beberapa tahun belakangan ini perusahaan‐ perusahaan tersebut telah menambah/memperluas investasinya di Indonesia seperti yang telah dilakukan oleh PT. Astra Daihatsu Motor dengan investasi sekitar US$ 80 juta untuk menambah kapasitas produksinya dari 114.000 unit/tahun menjadi 180.000 unit/tahun. Begitu juga dengan produsen kendaraan bermotor Korea Selatan Hyundai Motor Company dengan menggandeng PT. Korindo Heavy Industry telah membangun pabrik perakitan truk dan bus di Balaraja Tangerang dengan kapasitas produksi masing‐masing 150 unit per tahun dan nilai investasi mencapai US$ 25 juta. Hal ini terkait dengan rencana produsen kendaraan bermotor tersebut untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi truk dan bus untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor terutama kawasan ASEAN. PT. Nissan Motor Indonesia juga telah melakukan investasi sebesar US$ 60 juta untuk memperluas perakitannya di Cikampek Jawa Barat dengan target ke depan dapa memproduksi pada level 40.000 unit/tahun. Berikutnya pendatang baru dalam dunia otomotif Indonesia adalah PT. Proton Edar Indonesia yang memproduksi kendaraan bermotor merek Proton dari Malaysia. Tahap awal Proton telah melakukan investasi sebesar 100 juta ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 350 milyar untuk meningkatkan kapasitas perakitannya menjadi 40.000 unit/tahun. Jumlah perusahaan, investasi dan tenaga kerja pada sektor kendaraan bermotor dan komponen kendaraan bermotor pada tahun 2006 adalah sebagai berikut : Tabel 3‐1 Jumlah Perusahaan, Investasi, Kapasitas Terpasang dan Tenaga Kerja Sektor Kendaraan Bermotor dan Komponen Kendaraan Bermotor (Rp. x Juta) No. 1 2 3 4

Uraian Jumlah Perusahaan Investasi (Rp. Juta) Kapasitas Terpasang/Thn Tenaga Kerja (orang)

Sumber : Departemen Perindustrian

KBM R4 20 3.373.188 900.000 142.270

KBM R2 77 *) 2.029.798 6.600.000 102.175

Komponen 250 **) 7.446.392 ‐ 120.000

Jumlah ‐ 12.849.918 ‐ 364.445

*) Jumlah Perusahaan berdasarkan NIK yang diterbitkan **) Tidak termasuk IKM pembuat komponen

D. Perkembangan Produksi Produksi kendaraan bermotor R‐4 meningkat terus sejak tahun 2002 sejalan dengan pulihnya kembali perekonomian Indonesia. Pertumbuhan yang tertinggi sebesar 31,07% dicapai pada tahun 2004 yaitu dari jumlah produksi sebanyak 322.035 unit pada tahun 2003 meningkat menjadi 422.099 unit tahun 2004. Produksi yang tertinggi 3 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 39


dicapai tahun 2005 sebesar 500.710 unit atau naik 18,62% dibandingkan tahun 2004. Tetapi produksi kendaraan bermotor turun secara tajam pada tahun 2006 sebesar 40,88% menjadi 296.008 unit. Penurunan ini terjadi karena adanya kenaikan bahan bakar minyak pada tahun 2005 sebesar 130% yang sangat mempengaruhi penjualan kendaraan bermotor. Produksi kendaraan bermotor R‐2 juga mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi dalam 5 tahun terakhir dengan peningkatan rata‐rata ±30% per tahun. Peningkatan produksi yang tertinggi yaitu sebesar 38,49% terjadi pada tahun 2005 dengan jumlah produksi sebesar 5,1 juta unit dibandingkan tahun 2004 sebesar 3,9 juta unit. Tahun 2006 sebagaimana juga dengan kendaraan bermotor R‐4 terjadi penurunan produksi sebesar 12,82% karena adanya kenaikan BBM. Selain itu, pada tahun yang sama juga terjadi kenaikan suku bunga, dimana pada umumnya pembelian kendaraan bermotor dilakukan secara kredit. Untuk menekan dampak dari kenaikan BBM dan tingginya suku bunga tersebut, telah dilakukan berbagai upaya untuk membantu perusahaan menurunkan biaya produksi, diantaranya melalui pemberian fasilitas keringanan BM atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen dalam negeri. Di samping itu juga telah dilakukan pemberian bantuan berupa bimbingan peningkatan produktifitas kepada industri‐ industri komponen baik dengan memanfaatkan bantuan asing maupun dengan menggunakan sumberdaya dalam negeri. Pertumbuhan produksi kendaraan bermotor dalam 5 tahun terakhir adalah seperti terlihat pada Tabel 3‐2 berikut. Tabel 3‐2 Pertumbuhan Produksi Kendaraan Bermotor 5 Tahun Terakhir (Unit) Tahun 2002 2003 2004 2005 2006

Produksi KBM – R4 299.257 322.035 422.099 500.710 296.008

Pertumbuhan


3‐10

‐ 7,60% 31,07% 18,62% ‐ 40,88%


Produksi KBM – R2 2.318.238 2.814.054 3.897.250 5.113.487 4.458.052

Pertumbuhan ‐ 21,39% 38,49% 31,2% ‐12,82%


Grafikk 3‐2 Pertumb buhan Produksi Kendaraan Bermotor R R4 dan R2 5 Taahun Terakhirr (Unit)

6.000.000

5.113.487 7 4.458.052

5.000.000

3.897.250

4.000.000 2.814..054 3.000.000

2.318.238

2.000.000 1.000.000

7 299.257

322.035

422.099

500.710

296.008

2002

2003

2004

2005

2006

0

R4

R2

di atas, Dari jumlah produksii kendaraan bermotor R‐‐4 tersebut d 85% diantaranya adalah jeniss kendaraan niaga (Comm mercial Vehiclle) dan 15% jenis kendaraan penumpaang. Dari jumllah produksi kendaraan n niaga tersebu ut, mayoritas adalah kendaraan bermo otor Kategorri I sebesar 66%, diikutti Kategori III 12%, Kateggori III 4% daan Kategori IV V 3%. Grafik 3‐3 Jumlah Produksi Kendaraan Niaga B Berdasarkan K Kategori

12,00% % 4,00% 3,00% 66 6,00%

Katego ori I

Katego ori II

Kateggori III

Kateegori IV

kembangan E Ekspor E. Perk Dengan adanya a globaalisasi utamaanya dengan dibentuknyaa AFTA (ASEA AN Free Tra ade Area) diimana pasarr ASEAN saaat ini praktiss telah 3 | INDUSTRI KE | ENDARAAN B BERMOTOR 311


merupakan satu kesatuan pasar, maka pemegang merek kendaraan bermotor menetapkan salah satu negara sebagai basis produksi untuk jenis/tipe kendaraan bermotornya tertentu dan kawasan ASEAN sebagai pasarnya. Hal ini telah mendorong peningkatan perdagangan kendaraan bermotor dalam kawasan (intra region) ASEAN antara negara anggotanya. Dalam halnya Indonesia, ekspor kendaraan bermotor yang basis produksinya di Indonesia akan meningkat, dan sebaliknya impor kendaraan bermotor dengan basis produksi di negara lain seperti Thailand dan Malaysia juga akan meningkat. Pada tahun 2004 ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia meningkat sangat tajam, yaitu sebesar 214%, dari nilai US$ 47,5 juta pada tahun 2003 menjadi US$ 149 juta pada tahun 2004. Peningkatan ekspor kendaraan bermotor ini juga terjadi pada tahun‐tahun selanjutnya. Pada tahun 2005 ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia meningkat sebesar 71% dibandingkan tahun sebelumnya, dan pada tahun 2006 meningkat sebesar 61,5% dengan nilai sebesar US$ 411,8 juta. Jika dilihat perkembangannya setalah berlaku penurunan tarif ASEAN pada tahun 2003, ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia pada tahun 2006 meningkat sebesar 176% dibandingkan ekspor pada tahun 2004. Demikian juga ekspor komponen kendaraan bermotor dari Indonesia meningkat terus setiap tahunnya, sejalan dengan pertukaran komponen utama antar perusahaan perakita kendaraan bermotor di kawasan ASEAN. Selain ke negara‐negara ASEAN, ekspor kendaraan bermotor dan komponennya juga diekspor ke negara‐negara di luar kawasan ASEAN. Sebagai gambaran beberapa produk kendaraan bermotor utuh (CBU) yang telah diekspor adalah Toyota Avanza yang dimulai tahun 2004 sebanyak 2000 unit ke Thailand, ditargetkan meningkat menjadi 22.000 unit/tahun dengan memperluas negara sasaran ekspor ke Asia, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika. Toyota Fortuner diekspor ke Timur Tengah sebanyak 10.000 unit/tahun, dan merek‐merek lain yang juga sudah melakukan ekspor adalah Daihatsu, Honda CRV, Honda Jazz, Suzuki APV, Suzuki Grand Vitara dan Nissan X‐Trail. Kebalikan dengan ekspor kendaraan bermotor R‐4, ekspor kendaraan bermotor R‐2 cenderung turun terus setiap tahunnya. Hal ini disebabkan meningkatnya permintaan pasar dalam negeri yang cukup besar, karena adanya korelasi antara permintaan pasar dalam negeri dengan ekspor. Ekspor pada tahun 2005 turun sebesar 34,14% dari US$ 31,9 juta tahun 2004 menjadi US$ 21,03 juta tahun 2005. Pada tahun yang 3‐12



samaa terjadi pen ningkatan prroduksi sebeesar 31,2%. Pada tahun n 2006 karen na adanya keenaikan BBM M, maka pasarr dalam negeeri menurun,, tetapi seballiknya pasar ekspor men ningkat sebessar 45,72% menjadi m US$$ 30,64 juta. Begitu juga dengan ek kspor dan im mpor kompon nen juga men ningkat teruss tiap tahunn nya sejalan dengan perttukaran kom mponen utam ma bagi perak kitan kendarraan bermotor. Selain kee negara‐neggara ASEAN dalam rangk ka memanffaatkan AFT TA, eksporr kendaraan n bermotorr dan komp ponennya juga j dieksp por ke neegara‐negaraa diluar A ASEAN. Pertu umbuhan eksspor kompon nen pada tahun 2006 dibandingkan tahun 2003 3 (sebelum diberlakukann nya penurunaan tarif ASEA AN) adalah ssebesar 154,5 5% yaitu darri US$ 659 ju uta pada tahu un 2002 men njadi US$ 1.67 76 juta pada tahun 2006. Gambaran umum peerkembangan n ekspor keendaraan berrmotor dalam m 5 tahun terrakhir adalah h seperti terlih hat pada Tabel 3‐3 di baw wah ini: Tab bel 3‐3 Perkem mbangan Eksp por Kendaraan Bermotor d dalam 5 Tahun n Terakhir (x1 1000) Tahun n 2002 2 2003 3 2004 4 2005 5 2006 6

KBM – R4

Pertumbuh han

31.569 9 47.471 149.103 255.011 411.761

22,47 7% 50,37 7% 214,09 9% 71,03 3% 61,47 7%

KBM – R R2

Sumber : Dep partemen Perindusstrian

Pertumb buhan

57.494 36.035 31.928 28.525 30.641

‐ 1,9% ‐ 3 37,32% ‐ 11,4% ‐ 1 10,86% 7,42%

Komponen KBM 6 658.538 8 815.911 1.0 061.082 1.4 482.714 1.6 675.845

Perttumbuhan 19,16% 23,90% 30,05% 39,74% 13,03%

Graafik 3‐4 Komp ponen R‐4 dan n R‐2

500.000

11.761 41

400.000 25 55.011

300.000 200.000 100.000

1 149.103 57.494 31.569

47.471 36.035

31.928

21.028

30.641

0 2002

2003

2004

R4 4

2005

2006

R2

Pasar utaama ekspor komponen k kendaraan bermotor padaa tahun 2006 6 adalah ke Jeepang dengan n nilai US$ 20 03 juta (23%)), Thailand US$ 131

3 | INDUSTRI KE | ENDARAAN B BERMOTOR 313


juta (14%), Amerika US$ 124 juta (14%), Malaysia US$ 96 juta (11%), Vietnam US$ 57 juta (5%) dan Fhilipina US$ 30 juta (3%). Jenis produk komponen kendaraan bermotor yang diekspor diantaranya adalah : Gear Box (US$ 234 juta), Wheels (US$ 195 juta), Motor (US$ 226 juta) Radiator ($ 74 juta), dll. Gambaran ekspor komponen dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Gambar 3‐2 Negara Tujuan Utama Ekspor Komponen KBM Tahun 2006 (US$) Taiwan, 23,974,932, 3%

Philippines, 29,496,162, 3%

Brazil, 21,790,194, 2%

United Kingdom, 48,638,645, 5%

Japan,

Vietnam, 56,812,579, 6%

203,340,745, 23%

China, 66,632,783, 7% Thailand, 130,654,926, 14%

Malaysia, 96,316,325, 11% United States, 124,009,741, 14%

Others, 106,851,768, 12%

Gambar 3‐3 Ekspor Jenis Komponen KBM Tahun 2006 (Tipe dan Unit) Safety Seat Belts, Bumpers,

2,366,741

Accessories of Bodies, 45,941,511

30,156,728

Mounted Brake Motor, 226,431,659

Lining, 5,961,301 Brake systems,

Steering Wheels,

5,965,330

12,720,377 Gear Boxes, Clutches,

233,657,047

33,369,238 Silencers, 3,634,871

Drive-Axles, 9,615,439

Radiators, 74,285,674

Non Axles, 26,183,380

Suspensions,

Wheels,

3,182,757

195,046,747

Sumber : USAID‐Senada

3‐14



F.

Perkembangan Impor Sejalan dengan peningkatan ekspor, maka impor kendaraan bermotor juga terus meningkat tiap tahunnya. Impor kendaraan bermotor mulai meningkat dengan tajam sejak tahun 2003 sebesar 53,6% dari US$ 337 juta tahun 2002 menjadi US$ 518 juta tahun 2003 dan meningkat lagi menjadi US$ 1.327 tahun 2005. Tetapi tahun 2006 turun sebesar 22% sejalan menurunnya pasar kendaraan bermotor di dalam negeri karena adanya kenaikan bahan bakar dan tingkat suku bunga. Impor komponen juga mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan pasar kendaraan bermotor di dalam negeri. Namun secara keseluruhan, impor komponen terbesar berasal dari negara asal perusahaan pemegang merek dan bukan dari negara‐negara di kawasan ASEAN. Kendaraan bermotor R‐2 tren impornya menurun terus tiap tahun, sejalan dengan kuatnya produksi dalam negeri dan dominasi kendaraan bermotor R‐2 merek Jepang di pasar lokal. Dengan dibukanya keran impor sejak tahun 1999 dan mulainya ekspansi industri China, maka pada tahun 2004 impor kendaraan bermotor R‐2 meningkat cukup tajam sebesar 79,24% dari sebesar US$ 13,2 juta tahun 2003 menjadi US$ 23,6 juta pada tahun 2004. Mayoritas impor tersebut datang dari China dengan harga yang murah dan mutu juga rendah. Pada tahun 2005 impor mulai menurun sejalan mulai mengertinya konsumen terhadap mutu produk. Tetapi tahun 2006 impor kendaraan bermotor R‐2 meningkat sangat tajam yaitu sebesar 134,62%, sejalan dengan menurunnya produksi dalam negeri karena adanya kenaikan BBM. Begitu juga impor komponen meningkat terus sejalan dengan perkembangan pasar kendaraan bermotor di dalam negeri yang terus meningkat. Impor komponen yang terbesar umumnya datang dari negara pemegang merek dibandingkan dari negara‐negara ASEAN. Rata‐rata kenaikan impor komponen sekitar 25% pertahun, kecuali tahun 2006 turun sebesar 23,1% karena penurunan produksi kendaraan bermotor R‐ 2. Tabel 3‐4 berikut memperlihatkan perkembangan impor kendaraan bermotor dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3‐4 Perkembangan Impor Kendaraan Bermotor dalam 5 Tahun Terakhir (x1000) Tahun 2002 2003 2004 2005

KBM – R4 337.015 517.516 949.950 1.327.244

Pertumbuhan ‐ 20,15% 53,56% 83,56% 39,72%

KBM – R2 14.034 13.187 23.636 21.028

Pertumbuhan ‐ 47,28% ‐ 6,04% 79,24% ‐ 10,68%

Komponen KBM 1.790.150 1.855.962 2.278.568 2.814.113

Pertumbuhan ‐ 3,95% 36,76% 22,77% 23,50%


Pendalaman n Struktur Ind dustri yang Me empunyai Day ya Saing di Pa asar Global Perkembangan n Daya Saing Indu ustri Otomotif, E Elektronika, Peraalatan Listrik dan Alat Berat Tahun

KBM – R4

2006

Pe ertumbuhan

1.037.476

KBM – R2

‐ 21,83%

Pertumbuhan n

49.429

134,62% %

Komponen n KBM 2.164.09 90

Pertumbu uhan ‐ 23,10%

Sumb ber : Departemen Perindustrian

Grafik 3‐5 Perkemb bangan Imporr Kendaraan B Bermotor dalaam 5 Tahun Te erakhir 1.327.244

1.400 0.000 1.200 0.000

1.037.476

949.950

1.000 0.000 800 0.000 517.516 6

600 0.000 400 0.000

337.01 15

200 0.000

14 4.034

636 23.6

13.187

68 21.06

49.429

0 2 2002

2003

2004

2005

2006

G. Neraca Perrdagangan Berrdasarkan nillai ekspor daan impor di atas, a neraca perdagangan p n kendaraan b bermotor R‐4 4, kendaraan n bermotor R‐‐2, dan komp ponen terjadii defisit di pihak p Indoneesia. Nila deffisit ini men ningkat teruss tiap tahun,, kecuali tah hun 2006 menurun m karrena melemaahnya pasarr kendaraan n bermotor dalam d negeri. Pada puncaaknya tahun n 2005 defisiit kendaraan n bermotor R R‐4 mencapai US$ 1.072 ju uta, kendaraan bermotorr R‐2 sebesarr US$ 7.497 ju uta dan komp ponen sebesaar US$ 1.331 juta, sehinggga total untuk k sektor kend daraan bermo otor defisit yang terjadi y pada tahun p 2 2005 sebesarr US$ 2.396 ju uta. Perrkembangan neraca perd dagangan sektor industrri kendaraan n bermotor ad dalah sepertii terlihat padaa Tabel 3‐5 di bawah ini: 5 Perkembanggan Neraca Pe erdagangan SSektor Industrri kendaraan b bermotor Tabel 3‐5 Tahun 2002 2003 2004 2005 2006

KBM – R4 ‐ 305.446 ‐ 470.046 ‐ 800.847 ‐1.072.233 ‐ 625.715

Pe ertum buhan 53,9% 70,4% 33,9% ‐ 41,6%

KBM M – R2 2 43.4 460 22.4 484 8.2 291 7.4 497 ‐ 18.7 788


Pertumb bu han ‐ 48,27 7% ‐ 63,12 2% ‐9,57 7% ‐350,60 0%

3‐16

IND DUSTRI KENDA ARAAN BERM MOTOR | 3

Kompone en KBM ‐ 1.131.6 612 ‐ 1.040.0 041 ‐ 1.217.4 486 ‐ 1.331.3 399 ‐ 488.2 245

Pertum buhan 8,1% 17,1% 9,4% ‐ 63,3%

TOTAL KBM M ‐ 1.393.5 598 ‐ 1.487.6 603 ‐ 2.010.0 042 ‐2.396.1 135 ‐ 1.132.7 748

Pertum buhan 6,75% % 35,12% % 19,2% % ‐52,72% %


Grafik 3‐6 Perkembangan Neraca Perdagangan Industri Komponen Kendaraan Bermotor (Angka Total) 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0

2002

2003

2004

2005

2006

Ekspor

747.601

899.417

1.242.113

1.758.753

2.118.247

Impor

2.141.199

2.386.665

3.252.154

4.162.425

3.250.995

Neraca

2.888.800

3.286.082

4.494.267

5.921.178

5.369.242

3.1.2 Posisi Industri Kendaraan Bermotor di Pasar Dunia Konsumen dalam pemilihan produk kendaraan bermotor saat ini sangat dipengaruhi faktor efektifitas fungsi, style & mode, fuel efficiecy, pemenuhan aspek lingkungan, safety, kenyamanan, jaringan after sales services serta pabrikan pembuat produk (brand of product). Seluruh produsen kendaraan bermotor terus berupaya melakukan inovasi teknologi dan art design untuk memenuhi aspek‐aspek tersebut yang diharapkan dapat merebut peluang market kendaraan bermotor di pasar global. Permintaan produk kendaraan bermotor pada suatu wilayah atau negara dipengaruhi langsung oleh beberapa faktor ekonomi seperti : Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, kondisi infrastruktur, keterjangkauan bahan bakar, tingkat kemajuan sosial budaya serta jumlah penduduk negara tersebut. Mengacu pada faktor‐faktor yang berpengaruh tersebut, dapat dipahami bahwa permintaan pasar kendaraan bermotor terbesar adalah di negara‐negara maju, dengan produsen yang berasal dari negara maju tersebut. Total produksi kendaraan bermotor R‐4 dunia pada tahun 2004 sebesar 66.465.000 unit untuk semua tipe dan jenis. Produsen utama kendaran bermotor R‐4 adalah dari Asia, Eropa dan Amerika dengan jumlah produksinya masing‐masing adalah sebesar : Asia = 20.206.000 unit, Eropa = 20.801.000 unit, Amerika = 19.325.000 unit dan negara lainnya = 6.133.000 unit. Dari data tersebut Asia menguasai 31% dari total produksi dunia. 3 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 317


Graffik 3‐7 Produkksi Kendaraan n Bermotor D Dunia

9%

29%

A Amerika

31%

U Uni Eropa 31%

A Asia L Lain‐lain

Di Asia sendirii terdiri darri beberapa negara prod dusen utamaa kendaraan n bermotor R‐4 R yaitu : Jepang, Korea,, China, Indiaa dan ASEAN N dengan maasing‐masingg jumlah prod duksi sebesarr ; • • • • •

Jepang Korea China India ASEAN

0 unit : 10.512.000 : 3.470.000 u unit : 5.071.000 u unit : 1.518.000 u unit : 1.991.000 u unit

( 52,0% ) ( 17,2% ) ( 25,1% ) ( 7,5% ) ( 9,8% )

Sha are produksi kendaraan bermotor b R‐4 4 dari negaraa‐negara ASE EAN di pasarr Asia adalah sebesar 9,85%. Graafik 3‐8 Produ uksi Kendaraaan Bermotor A Asia

Korea; 3.4 470 Chin na; 5.071 Jepangg; 10.512

I India; 1.518 Asean; 1.99 91

Lain‐llain; 563

Di ASEAN A sendiri pelaku in ndustri kendaaraan bermo otor R‐4 den ngan masing‐‐ masing jumllah produksin nya pada tahu un 2004 adallah ; • • • 3‐18

Indonesia : 478.013 un nit Thailand : 928.081 un nit Malaysia : 471.975 un nit


( 24,0 % ) ( 46,6 % ) ( 23,7% )


• •

Philip pina Vietn nam

: 72.9 979 unit : 40.1 141 unit

( 3,7 % ) ( 2,0 % )

Di pasar ASEAN, paangsa pasar produksi kendaraan k B Bermotor R‐4 4 dari Indon nesia adalah ssebesar 24%. ndaraan Berm motor ASEAN Grafik 3‐9 Produksi Ken

Malaysia; 471.975

Filiph hina; 72.9 979

etnam; Vie 40 0.141

Thailand; 928.081

In ndonesia; 478.013

Dengan produksi p Ind donesia sebessar 478.013 unit tersebu ut, posisi prroduksi kendaaraan bermotor Indonesiaa di pasar dun nia adalah seebesar 0,72% %, dan di Asia adalah sebessar 2,36%. Di D negara‐neggara ASEAN Indonesia menduduki m raanking ke‐3 d dengan pangssa pasar sebeesar 24,0%

19%

2% %

98% 81% % Indo onesia

Indonesiaa

Aseean

Asia

1%

99 9%

Indonessia

Dunia

3 | INDUSTRI KE | ENDARAAN B BERMOTOR 319


Dibandingkan pada tahun 20 004, volume p produksi ken ndaraan berm motor ASEAN N secara keseeluruhan pad da tahun 200 06 sedikit menurun m dari 1.991.189 unit u menjadii 1.990.909 unit, u sedangk kan volume produksi du unia meningk kat dari 66.4 465.000 unitt menjadi 69.257.914 unitt. Hal ini menyebabkan pangsa p produ uksi kendaraan bermotorr ASEAN pad da tahun 200 06 menurun n menjadi 2,87% dari 3,00% pada tahun 2004.. Dibandingkaan dengan vo olume produk ksi pada tahu un 2004, pad da tahun 2006 6 penurunan n produksi terrbesar terjad di pada volum me produksi Philipina (m menurun 42,8 86%), diikutii oleh Indoneesia (menuru un 38,08%), dan Vietnam m (menurun 31,45%). Dibandingkan D n tahun 2004 4, pada tahu un 2006 ken naikan produ uksi kendaraaan bermoto or terjadi dii Thailand, yaitu y sebesaar 20,97% dan di Mallaysia sebessar 6,57%. Grafik 3‐10 0 memperlihaatkan pangsa produksi lim ma negara an nggota ASEAN N tersebut di dunia padaa tahun 2006. Graffik 3‐10 Pangssa Produksi KB BM ASEAN daan Indonesia T Tahun 2006 (Unit)

Thailand 1.122.712 57% Indonesia 008 296.0 15% %

Malaysia 502.973 25%

Philipina 41.700 2%

Vietnam 27.516 1%


Produksi dan penjualan p keendaraan bermotor R‐2 Indonesia berada b padaa P ken ndaraan berm motor R‐2 dii ranking ke‐3 di dunia seetelah China dan India. Penjualan Asia pada taahun 2006 paada 9 negaraa yang pasarn nya dominan adalah sebesar 38,7 jutaa unit. Rankin ng penjualan d dari masing‐m masing negarra adalah seb bagai berikut:: Tabel 3 3‐6 Ranking Pe enjualan Kend daraan Bermo otor R‐2 Ran nking 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3‐20

Nega ara Chinaa Indiaa Indonesia Thailland Taiw wan Jepan ng Philip pina Malay ysia Singaapore


Penjualan (U Unit) 21.2 266.700 8.5 500.000 4.470.722 2.0 054.588 731.560 7 700.986 7 518.191 5 422.606 4 11.528


Grafik 3‐11 Ranking Penjualan Kendaraan Bermotor R‐2 Masing‐Masing Negara 25.000.000 21.266.700

20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000

8.500.000 4.470.722 2.054.588

0

731.560

700.986

518.191

422.606

11.528

3.1.3 Kebijakan Industri Kendaraan Bermotor Dalam upaya pengembangan industri kendaraan bermotor di dalam negeri dan untuk mempermudah pembinaannya, maka kendaraan bermotor dikelompokkan dalam 2 kelompok yaitu kendaraan niaga (commercial vehicle) dan kendaraan penumpang (passenger car). Masing‐masing kelompok tersebut terdiri dari beberapa kategori seperti Tabel 3‐7 berikut: Pengembangan industri kendaraan bermotor dimulai sejak KENDARAAN GVW tahun 70‐an diawali dengan impor NIAGA Kategori I GVW < 5 Ton kendaraan bermotor dalam keadaan Kategori II 5 Ton < GVW < 9 Ton CBU. Kebijakan tersebut terus Kategori III 9 Ton < GVW < 24 Ton Kategori IV 4 x 4 dan GVW < 5 Ton dilanjutkan dengan importansi Kategori V GVW > 24 Ton dalam bentuk CKD penuh untuk KENDARAAN dirakit di dalam negeri. Seterusnya GVW PENUMPANG dilakukan peogram penanggalan Sedan ‐ M P V 4 x 2 komponen (deletion program) yang S U V 4 x 4 akan diimpor. Kebijakan ini telah meletakkan landasan bagi tumbuhnya industri komponen. Kemudian dilanjutkan dengan program insentif yang Tabel 3‐7 Kategori Kendaraan Bermotor



memberikan insentif bagi perusahaan yang memenuhi kreteria kandungan lokal tertentu yang disyaratkan untuk mempercepat menuju “mobil nasional”. Kebijakan ini kemudian menyulut perhatian produsen kendaraan bermotor dunia karena dianggap diskriminatif yang akhirnya menghadapkan Indonesia ke Mahkamah Internasional WTO–DSB (World Trade Organization – Dispute Settlement Body) dimana Indonesia dinyatakan kalah sehingga harus melakukan harmonisasi kebijakan‐kebijakannya. Dengan dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi tahun 1997, dinamika perkembangan Industri kendaraan bermotor global, desakan liberalisasi global, serta komitmen terhadap kesepakatan‐kesepakatan internasional di bidang perdagangan dan industri maka Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 menerbitkan paket kebijakan di bidang industri kendaraan bermotor yang dikenal dengan Paket Kebijakan Kendaraan Bermotor 1999. Diterbitkannya kebijakan kendaraan bermotor tahun 1999 tersebut, selain dilatarbelakangi oleh hal‐hal sebagaimana tersebut di atas, juga dilandasi oleh adanya keinginan untuk menyediakan kendaraan bermotor (mobil) dengan harga terjangkau bagi masyarakat, peningkatan investasi serta meningkatkan pendapatan devisa melalui peningkatan ekspor. Sementara itu dalam jangka panjang, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan industri yang efisien dan berdaya saing tinggi baik di pasaran dalam negeri maupun di pasar global dengan penekanan pada pengembangan industri komponen, industri kendaraan bermotor angkutan barang dan penumpang sampai dengan 5 ton, industri sedan dengan kapasitas silinder sampai dengan 1500 cc serta pengembangan industri sepeda motor. Sebagai implementasi dari paket kebijakan tersebut diimplementasikan berbagai langkah‐langkah kebijakan yang pada prinsipnya mencakup 3 hal pokok yaitu (1) peningkatan pasar ekspor, (2) pemulihan pasar dalam negeri dan (3) pemantapan struktur industri kendaraan bermotor. Kebijakan kendaraan bermotor tahun 1999 telah meletakkan landasan bagi pengembangan industri kendaraan bermotor nasional. Dalam kurun waktu dari 3 tahun sejak diterbitkannya kebijakan tersebut industri kendaraan bermotor telah dapat pulih dari keterpurukan akibat krisis ekonomi yang ditandai dengan kenaikan volume produksi yang dapat melebihi rekor volume produksi sebelum krisis ekonomi tahun 1997. Berbagai kebijakan pendukung, baik dalam kebijakan fiskal, kebijakan pengembangan dan penguatan struktur industri, kebijakan dalam layanan infrastruktur dan birokrasi telah diluncurkan Pemerintah untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pengembangan industri kendaraan bermotor nasional. Kebijakan‐kebijakan pendukung tersebut jelas telah mengeluarkan banyak biaya maupun opportunity loss bagi bangsa dan negara yang diharapkan dapat ditutupi dengan pertumbuhan investasi. 3‐22



Beberapa contoh Kebijakan yang terkahir yang diharapkan dapat mendorong perkembangan industri kendaraan bermotor nasional antara lain: A.

Ketentuan Pengembangan Kendaraan Bermotor 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 Tanggal 24 Juni 1999 tentang Industri kendaraan bermotor 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 Tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Paket Reformasi) Nomor 19/MPP/Kep/1/1998 tanggal 21 Januari 1998 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 31/MPP/Sk/2/1996 tentang Kendaraan Bermotor Nasional 4. Keputusan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Nomor 024/SK/Ilmea/XI/2003 , tanggal 4 Nopember 2003 tentang Ketentuan Industri Perakitan dan Tingkat Keteruraian Kendaraan Bermotor dan Komponen Untuk Tujuan Perakitan.

B.

Ketentuan Impor 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 /PMK.011/2007 Tanggal 3 April 2007, tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M‐ DAG/PER/3/2006 Tanggal 14 Maret 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M‐Dag/Per/12/2005 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Bukan Baru 3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 38/M‐DAG/PER/12/2005 Tanggal 29 Desember 2005 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Bukan Baru 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 /PMK.010/2005 Tanggal 10 Maret 2005 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 /PMK.010/2005 Tanggal 6 Maret 2005 Tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bus Dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) Untuk Keperluan Angkutan Umum 6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 100/KMK.05/2000 Tanggal 31 Maret 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Pembuatan Komponen, Peralatan dan Karoseri Kendaraan Bermotor Khusus 3 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 323


7.

8.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/1999 Tanggal 24 Juni 1999 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Atau Bahan Dari Gudang Berikat Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang lain untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor dengan tujuan diekspor. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 49/MPP/KEP/2/2000 Tanggal 25 Februari 2000 Tentang Persyaratan Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU)

C.

Ketentuan Pajak Kendaraan Barang Mewah 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 355/KMK.03/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang jenis kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1999 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan undang‐undang nomor 11 tahun 1994.

D.

Ketentuan Pelayanan Konsumen 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 214/MPP/KEP/7/2001 tanggal 6 juli 2001 tentang uji publik kendaraan bermotor roda empat dan roda dua 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor 222a/MPP/KEP/7/2001 tanggal 13 juli 2001 tentang penunjukan lembaga uji publik kendaraan bermotor roda empat dan roda dua 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 191/MPP/KEP/6/2001 tanggal 5 juni 2001 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 551/MPP/KEP/10/1999 tentang bengkel umum kendaraan bermotor 4. Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika nomor 010/iIATT/PER/11/2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang perubahan Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika nomor 008/IATT/PER/10/2006 tentang ketentuan jaminan mutu dan layanan purna jual kendaraan bermotor impor.

E.

Ketentuan Standard 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M‐IND/PER/4/2007, tanggal 17 April 2007 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kaca Pengaman untuk kendaraan bermotor secara wajib dan mulai berlaku sembilan bulan setelah tanggal ditetapkan.

3‐24



2.

Peraturan bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M‐IND/PER/3/2006, 07/M‐ DAG/PER/3/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 595/MPP/KEP/9/2004 tentang pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) BAN secara wajib.

3.1.4 Permasalahan dan Peluang Industri Kendaraan Bermotor 3.1.4.1 a.

KELEMAHAN SDM Terbatasnya penguasan teknologi dan R&D oleh tenaga kerja pada Industri kendaraan bermotor, karena terbatasnya tenaga ahli dalam bidang penelitian dan pengembangan khusus industri kendaraan bermotor. • Pemerintah masih kurang berperan serta dalam pengadaan infrastruktur pendukung industri utamanya pada sistem pendidikan/kejuruan yang sesuai dengan kompetensi industri kendaraan bermotor. Teknologi/Fasilitas Produksi • Infrastruktur teknologi pendukung (sertifikasi, laboratorium uji komponen, dll) masih belum memadai. • Karena R&D dikuasai oleh principal, maka penguasaan R&D pada industri kendaraan bermotor dalam negeri masih lemah. • Masih lemahnya kerjasama dunia usaha dengan Pusat Litbang, Lembaga Uji, Lembaga Sertifikasi dan Perguran Tinggi. Material • Ketergantungan terhadap bahan baku/komponen impor masih tinggi. • Masih lemahnya pengembangan industri bahan baku untuk komponen kendaraan bermotor. Regulasi • Ketergantungan kepada kebijakan principal dalam hal pengadaan bahan baku, pengembangan teknologi dan pemasaran masih sangat tinggi. • Peraturan/perundang‐undangan ketenagakerjaan belum kondusif. Pasar • Karena industri kendaraan bermotor dikuasai oleh perusahaan Multi Nasional (MNC), sehingga penetrasi masuk pasar ditentukan sepenuhnya oleh principal. • Karena pendapatan perkapita masyarakat Indonesia relatif masih rendah, sehingga pasar dalam negeri masih terbatas. •

b.

c.

d.

e.



3.1.4.2

KEKUATAN

a.

SDM • Karena sudah dimulainya proses perakitan kendaraan bermotor sejak awal tahun 1970‐an, sehingga Indonesia memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang proses produksi kendaraan bermotor. • Tingkat upah relatif masih kompetitif. b. Investasi • Indonesia dijadikan basis produksi kendaraan bermotor oleh principal untuk jenis/tipe tertentu. c. Teknologi / Fasilitas Produksi • Sudah berkembangnya industri komponen/subkomponen yang menunjang industri kendaraan bermotor. d. Material • Tersedia potensi sumber daya alam seperti bahan baku karet, bahan baku logam, bahan baku plastik sebagi pendukung industri komponen. e. Regulasi • Tersedianya kawasan industri di beberapa daerah dengan fasilitas yang memadai, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan. • Industri transportasi (termasuk industri kendaraan bermotor) merupakan salah satu industri andalan masa depan. • Tersedianya kebijakan/insentif keringanan bea masuk bahan baku dan subkomponen industri kendaraan bermotor.

3.1.4.3

PELUANG

a.

SDM • Tersedianya jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dan telah berpengalaman dalam proses perakitan kendaraan bermotor. • Tersedianya Perguruan Tinggi sebagai sumber SDM yang terdidik. b. Investasi • Karena Indonesia dijadikan basis produksi untuk jenis/tipe kendaraan bermotor tertentu, maka terbuka peluang investasi untuk pembuatan komponen/subkomponennya. c. Regulasi • Telah tersedia pelabuhan khusus kendaraan bermotor untuk mendukung pengembangan industri kendaraan bermotor. d. Pasar • Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar (± 230 juta orang) dengan luas wilayah yang luas serta pendapatan per kapita yang meningkat tiap tahunnya merupakan potensi pasar dalam negeri yang cukup bagus. 3‐26



•

3.1.4.4

Era globalisasi memberikan peluang yang besar bagi produk atau komponen kendaraan bermotor untuk masuk ke pasar ekspor. TANTANGAN

a.

SDM • Era globalisasi akan memungkinkan tenaga kerja asing masuk ke dalam negeri. • Tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih lemah dibandingkan negara tetangga. b. Investasi • Iklim investasi di negara pesaing khususnya ASEAN lebih kondusif dalam menarik investor. • Investasi industri kendaraan bermotor tergolong padat modal, sehingga peranan investor asing lebih besar. c. Material • Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan penggunaan jenis bahan baku dari steel/baja ke plastik. d. Regulasi • Adanya upaya‐upaya penerapan hambatan non tarif (NTB) di negara tujuan ekspor yang dapat menghambat upaya ekspor. • Konsolidasi dan merger pemain utama industri kendaraan bermotor dunia menguasai pasar dunia dengan pengaruh semakin luas. e. Pasar • Masih adanya impor ilegal komponen kendaraan bermotor yang mengancam pasar produksi industri komponen dalam negeri. • Tuntutan pasar semakin meningkat terutama yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan lingkungan.

3.2

Komponen Kendaraan Bermotor

3.2.1 Diagram Pohon Industri Kendaraan Bermotor Industri kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem komponen yang digabung atau dirakit pada industri perakitan kendaraan bermotor. Penguasaan teknologi pada industri kendaraan bermotor sangat tipikal. Selain perakitan produk akhir, perusahaan prinsipal atau pemegang merek menguasai teknologi produk dan proses pembuatan sistem komponen seperti power train. Penguasaan teknologi oleh perusahaan di luar perusahaan prinsipal pada umumnya terbatas pada komponen‐komponen universal.



Pada dasarnya, industri komponen kendaraan bermotor lokal telah mampu membuat hampir seluruh komponen universal. Namun demikian, jumlah dan jenis komponen universal yang diproduksi di dalam Komponen Power Train adalah: negeri bervariasi antar tipe dan antar merek Engine, Transmissi, Differential Gear kendaraan. Penggunaan komponen lokal (Axle) dan Chasis/Body. sangat tergantung dari kebijakan perusahaan prinsipal. Suatu tipe kendaraan tertentu dari merek tertentu telah menggunakan sejumlah komponen universal yang dibuat di Indonesia. Namun komponen universal tersebut belum tentu digunakan pada kendaraan yang lain atau untuk merek lain. Tingkat pemakaian komponen lokal oleh industri kendaraan bermotor Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut. Jika kandungan komponen lokal Komponen Universal adalah: perakitan kendaraan bermotor Indonesia telah Brake System, Electrical System, cukup berkembang, tidak demikian halnya Cooling System, Chasis & Frame, Suspension System, Steering System, dll dengan kandungan lokal industri komponennya. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, ketergantungan industri komponen kendaraan bermotor Indonesia pada impor masih sangat tinggi. Hampir seluruh bahan baku utama pembuatan komponen kendaraan bermotor masih harus diimpor. Secara garis besar, bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor dapat dikasifikasikan Tabel 3‐8 Pemakaian Komponen Lokal pada menjadi 3 kelompok, yaitu: Industri kendaraan bermotor Bahan logam besi (Ferrous Metal): komposisi sampai dengan 56%. Bahan logam bukan besi (NonFerrous Metal): komposisi sampai dengan 6%. Bahan plastik, kaca, karet dan bahan lainnya : komposisi sampai dengan sampai 38%.

Tipe Kendaraan Kategori I

Kandungan Lokal 20 – 70%

Kategori II

20 – 40%

Kategori III

20 – 35%

Kategori IV Sedan

20 – 40%

Merek Kendaraan Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Nissan, Hyundai, KIA, Chery Hino, Isuzu, Mitsubishi, Toyota Hino, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, Mercedes Honda, Mercedes, Suzuki, Toyota, BMW

Gambar 3‐4 berikut memperlihatkan bahan baku atau material yang digunakan dalam pembuatan komponen utama kendaraan bermotor beserta komposisinya. Dari komposisi bahan baku tersebut, terlihat jelas bahwa untuk membangun industri

3‐28



komponen kendaraan bermotor diperlukan adanya dukungan yang kuat dari industri hulu di dalam negeri. Gambar 3‐4 Komposisi Material Produk Kendaraan Bermotor

3.2.2 Perkembangan Supporting Industri Kendaraan Bermotor Industri komponen kendaraan bermotor tumbuh sejalan dengan tumbuhnya industri kendaraan bermotor, dan kecepatan pertumbuhannya juga sejalan dengan kebijakan yang dijalankan pada waktu itu. Keharusan ATPM untuk membangun industri perakitan di dalam negeri pada era akhir tahun 60‐an telah mendorong tumbuhnya industri komponen di dalam negeri. Pada tahap awal, proses perakitan sudah diharuskan memakai komponen lokal, yaitu ban, cat dan aki. Selain itu kebijakan ini mulai menumbuhkan industri lokal bidang peralatan untuk mendukung industri perakitan kendaraan bermotor, seperti pembuatan jig & fixtures, pengelasan, trimming, dan lain sebagainya. Tahun 1976 pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang popular disebut “deletion program”. Paket ini mengatur penjadualan pemakaian komponen lokal. Bila jadwal pemakaian komponen lokal tersebut sudah tiba waktunya, pemerintah menaikkan tarif bea masuk bagi komponen yang dijadwalkan tersebut. Kebijakan ini sangat mempercepat tumbuhnya industri komponen di dalam negeri. Industri komponen kendaraan bermotor yang tumbuh saat itu di dalam negeri adalah seperti industri radiator, exhaust pipes, shock absorbers, wheel discs, seats and interiors, wiring systems, gaskets, plastic parts, chassis frames, stamping parts, dan rubber parts. Industri komponen tersebut selain memproduksi komponen untuk OEM, juga memproduksi untuk genuine parts dan after market. Awal era tahun 1980‐an, untuk mempercepat pengembangan industri komponen, pemerintah mengeluarkan kebijakan paket kedua tentang deletion program 3 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 329


dimana yang dijadwalkan adalah komponen utama dari kendaraan bermotor seperti transmissions, clutches, brake systems, cast and forged parts, dan window regulators. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, maka ATPM mulai mendirikan industri perakitan komponen utama tersebut, dimana sub komponennya sudah ada yang dibuat di dalam negeri dan sebagian besar masih diimpor. Era akhir tahun 90‐an, dengan adanya perubahan kebijakan dari deletion program kepada pola insentif, perkembangan industri komponen menjadi melambat. Saat ini jumlah industri komponen baru mencapai lebih kurang 250 perusahaan dengan komposisi 80 persen bergerak di komponen roda dua dan 20 persen komponen roda empat. Kapasitas terpasang industri komponen baru mencapai lebih kurang 150 item dengan 120 ribu tenaga kerja. Sedangkan untuk penyerapan komponen lokal saat ini rata‐rata baru mencapai 60 persen.

3.2.3 Komponen Kendaraan Bermotor yang Sudah Dibuat di DN Sejalan dengan kebijakan deletion program yang dilakukan seiring dengan tumbuhnya perakitan industri kendaraan bermotor di dalam negeri pada era tahun 1980‐an, secara umum komponen kendaraan bermotor saat ini sudah cukup berkembang khususnya komponen universal. Namun demikian, impor bahan baku atau sub komponen masih mendominasi pembuatan komponen‐komponen tersebut. Lebih lanjut, sejumlah komponen utama kendaraan bermotor yang menjadi tanggung jawab perusahaan pemegang merek telah diproduksi di dalam negeri, khususnya untuk tipe kendaraan yang menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya seperti : engine, transmisi, clutch, steering dan chasis. Peta kemampuan komponen dalam negeri dalam rangka mendukung lokalisasi basis basis produksi kendaraan bermotor roda empat dapat dilihat pada

3‐30



Gambar 3‐5. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa semua komponen utama kendaraan bermotor dengan basis produksi di Indonesia telah mampu dibuat di dalam negeri. Komponen yang bersifat universal atau komponen yang diproduksi oleh pemasok pada tier‐1 dan tier‐2 yang pada umumnya berafiliasi dengan perusahaan prinsipal atau ATPM sebagian besar sudah dibuat di dalam negeri.



Gambar 3‐5 Peta Kemampuan Kompnen Dalam Negeri Industri Kendaraan Bermotor

Sumber : GAIKINDO

Secara umum, industri komponen dan sub komponen yang telah berkembang di dalam negeri dapat dikelompokkan sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut : Tabel 3‐9 Pengelompokkan Industri Komponen Kendaraan Bermotor Dalam Negeri 1

Industri komponen tier 1 – 2 : Engine Assy : Engine block/cover, crankshaft/cam shaft, connecting rod, piston assy, bearing, valve, fly wheel, water/oil/fuel pum, spark plug. Slent chain, pulley, V‐belt, gasket, starter, alternator, bracket, etc. Body : Side/floor/roof/door panel, door frame, bracket, hinge, Chassis : Main frame, cross member, bracket. Cluct and Transmission : Clutch cover/facing/disc, etc. Transmission case, gear, shaft, bearing, etc. Propeler shafts and axle : Propeller shafts, universal joint, axle cover, gears, bearins, etc. Suspension system : Shock absorber, coil/rear spring, wheel, tyre, strut bar, etc. Steering system : Steering wheel/column, tie rod, bearing, etc. Exhaust system : Exhaust pipe, silencer/muffler Brake system : Brake drum/Disc, brake shoe/pad, tube, valve, control cable Electrical/Electronic : Wiring harness, battery, switch/relay/cable, alternator, stater, engine control unit, ABS, etc. Cooling system : Radiator, hose, water ump, bracket, etc. Air conditioner : Evaporator, cooling unit, ompressor, accumulator dryer, hose and pipe, bracket, pil valve, control nits, etc.

3‐32


Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global Perkembangan Daya Saing Industri Otomotif, Elektronika, Peralatan Listrik dan Alat Berat 2 3

Interior : Shet, dasbord, safety blt, safety glass, floor mat. Industri komponen tier 2 – 3 : Al/Fe/Steel casting, steel forging, bearing, bolt and nut, friction material, oil seal, gasket, etc. Industri Komponen tier 3 – 4 Toolings : Mold and dies, jig and fixture, tool holder/Bit Steel & Alloy : Sheet, strip, wire Aluminium & Alloy : Ingots, stript, sheets Cu & Alloy : Strip. Sheets, wire Plastic : PE, PP, PA, ABS, etc. Rubber : Natural, synthetic silicon, etc. Nickle (Ni), Timbal (Pb), Seng (Sn)

3.2.4 Industri yang Perlu Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Struktur Pada suatu produk kendaraan bermotor, komponen dapat dibedakan dalam 3 kategori yaitu komponen OEM (Original Equipment Manufacturer), komponen asli (genuine) dan komponen AM (After Market). Komponen OEM Komponen OEM ini diproduksi khusus untuk memenuhi perakitan kendaraan bermotor. Spesifikasi dan persyaratan mutu ditentukan oleh pemegang merek (PM). Untuk komponen utama berupa power train seperti mesin, transmisi, axle umumnya dibuat langsung oleh PM karena sangat terkait dengan performansi dari merek dan jenis mobil. Di luar komponen power train, komponen lain dapat dibuat oleh perusahaan lain di luar PM, baik perusahaan lokal maupun perusahaan joint venture. Sesuai dengan Tabel di atas, semua komponen utama untuk kendaraan bermotor yang basis produksinya di Indonesia sudah dibuat di dalam negeri. Namun pengertian ‘dibuat di dalam negeri’ adalah di‐asembling. Sub komponennya sebagian masih ada yang diimpor. Komponen Asli (Genuine) Komponen atau biasa disebut komponen layer 1 atau tier‐1 ini khusus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan workshop atau bengkel resmi perusahaan PM sebagai suku cadang pengganti komponen asli kendaraan bermotor dengan merek tersebut. Spesifikasi dan persyaratan mutu komponen ditentukan oleh perusahaan pemegang merek (PM). Karena harus membuat komponen dengan spesifikasi dan persyaratan mutu yang mendekati atau sama dengan komponen OEM, maka industri pembuat komponen asli harus tangguh dalam jasa kerekayasaan (engineering) dan pengembangan produk komponen dan harus didukung dengan jasa pengujian komponen. Selain itu kemampuan teknis tenaga kerja harus selalu 3 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 333


ditingkatkan dan bimbingan teknis harus diberikan untuk meningkatkan QCD (Quality, Cost and Delivery) komponen. Perusahaan yang memproduksi komponen OEM biasanya adalah perusahaan joint venture dan pada umumnya merupakan joint venture antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Jepang. Jenis produk (komponen) yang dikembangkan adalah produk plastik, produk karet, produk press, produk gelas, komponen elektrikal, produk interior, dan lain sebagainya. Komponen After Market (AM) Komponen AM atau biasa disebut komponen layer 2 atau tier‐2 ini merupakan suku cadang pengganti, tetapi spesifikasi dan persyaratan mutunya ditentukan sendiri oleh industri pembuatnya dengan mencontoh komponen aslinya. Komponen AM kemudian di jual dipasar bebas. Industri pembuat komponen ini harus kuat dalam memilih dan mengembangkan produk yang akan diproduksi untuk after market. Untuk dapat menghasilkan produk dengan mutu seperti komponen aslinya, maka kemampuan tenaga kerjanya harus ditingkatkan, terutama dalam bidang rekayasa (engineering) dan pengendalian kualitas (Quality Control). Peningkatan kemampuan tenaga kerja ini dapat dengan cara melakukan magang pada industri besar. Perusahaan industri yang memproduksi komponen AM ini umumnya adalah perusahaan lokal (local supplier). Jenis produk yang dikembangkan adalah produk plastik, produk karet, press, produk pengecoran logam dan aluminium. Dari tiga kategori jenis komponen tersebut, terlihat bahwa komponen OEM sangat sulit untuk dikembangkan karena sangat tergantung dari kebijakan pemegang merek (PM). Pertimbangan PM dalam memutuskan investasi pada suatu negara melihat kepada pasar global atau pasar regional, karena pasar bagi perusahaan MNC adalah pasar dunia. Komponen genuine dan komponen after market punya peluang untuk terus dikembangkan di dalam negeri. Komponen tersebut umumnya adalah merupakan komponen universal. Dengan berkembangnya komponen universal ini, dan selalu diberi bimbingan untuk meningkatkan QCD‐nya sehingga akan meningkatkan daya saingnya, maka pada saatnya akan meningkatkan statusnya menjadi komponen OEM. Makin meningkat pemakaian komponen OEM pada perakitan kendaraan bermotor, maka struktur industri kendaraan bermotor makin kuat, sehingga daya saingnya di pasar global juga akan meningkat.

3‐34



3.2.5 Analisa Kemungkinan Dikembangkannya Industri Komponen di DN Untuk mengembangkan suatu produk komponen di dalam negeri, perlu dilihat dan dipertimbangkan daya saingnya. Beberapa produk komponen lokal mempunyai daya saing terhadap produk impor dari Jepang, khususnya dari segi harga. Berdasarkan komparasi harga, produk lokal dengan harga ≤ 85 persen dari harga produk Jepang adalah produk bumper, radiator grill, ban, weather strip, rubber hose, mirror, safety glass, battery, leaf spring, dan seat & seat frame. Sedangkan beberapa produk lokal dengan harga antara 85 ‐ 100 persen dari harga produk Jepang adalah instrument panel, universal plastic parts, universal rubber parts, spark plug, control cable, propeller, tube, window regulator, dan wiring hardness. Gambaran umum komponen lokal yang mempunyai daya saing tersebut dirincikan pada Tabel 3‐10 berikut. Tabel 3‐10 Gambaran Umum Komponen yang Mempunyai Daya Saing Parts (Japan CIM = 100) Ferro Casting Al Die Casting Forging Stamping Plastic Molding Rubber Molding Electrical Universal and Others

Indonesia CIM ≤ 85 Exhaust Manifold, Fly Wheel, Bearing Cup, Brake Drum&Disc Transmission case, Cylender Head Air filter, oil filter, Radiator, oil pan Bumper, Radiator grill Tire, Weatther Strip, Rubber Hoses Mirror, Safety Glass, Battery, Safety Belt, Leaf Spring, Seat & Seat Frame

Indonesia 85 < CIM ≤ 85 Clutch & Ext housing, Transmision Cover, Crank Shaft Rear Axle Joke, Companion Flange Rear Axle Housing, Brake & Fuel tube Instrument Penel Universal Plastic Parts Universal Rubber Parts Spark Plug Control Cable, Propeller, Tube, Window Regulator, Wiring Harness

Lebih lanjut, sebagai contoh perbandingan komponen biaya produksi antara produk Jepang dengan produk lokal Indonesia dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 3‐11 berikut. Produk yang dibuat adalah exhaust manifold dengan bahan baku ferro casting dari scrap, dies/mold diimpor, dan proses pemesinan dilakukan di dalam negeri. Tabel 3‐11 Perbandingan Biaya Produksi Jepang dan Lokal Uraian Bahan Baku Biaya Produksi Factory Overhead Depresiasi

Jepang 45 24 20 11

100

Indonesia 18 12 17 3 50

Produk Bahan Baku Dies/Mold Machining

Kondisi Produksi : Exhaust Manifold : Ferro Casting dari Scrap : Impor : Lokal



4 INDUSTRI ELEKTRONIKA 4.1

Kondisi Industri Elektronika

4.1.1 Perkembangan Industri Elektronika A. Sejarah Industri Elektronika di Indonesia

I

ndustri elektronika mempunyai ciri‐ciri padat teknologi, perkembangan teknologi produk sangat cepat berubah seiring dengan inovasi yang berkembang serta umur (life cycle)/masa edarnya cukup pendek. Perkembangan teknologi industri elektronika berawal dari sistem analog kemudian meningakat secara bertahap ke sistem digital dan untuk masa depan akan beralih ke teknologi nano. Periode tahun 1951 – 1960 Industri elektronika mulai tumbuh di Indonesia dimana semua barang elektronik (radio) diimpor melalui Philips Nederland dan pada tahun 1958 4 | INDUSTRI ELEKTRONIKA 41


dinasionalisasikan menjadi PN. Philips Ralin Elektronika pada waktu itu memproduksi radio di Bandung (saat ini sudah ditutup) dan di Surabaya memproduksi lampu pijar yang sampai saat ini masih memproduksi lampu pijar dan lampu TL/neon terbesar di Indonesia, namun perusahaannya telah berubah menjadi PT. Philips Indonesia. Industri lainnya yang merakit radio adalah PT. Transistor Radio Manufacturng milik Drs. H. Tayeb Mohammad Gobel dengan merek ”CAWANG”. Kemudian diikuti oleh merek lain yaitu “GALINDRA” yang diproduksi oleh NV. Galva Trading Corporation. Periode tahun 1961 – 1980 Dikeluarkannya Undang‐undang No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang‐undang No. 1/1968 tentang Pananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan dasar tumbuhnya perusahaan perakitan elektronika PMA maupun PMDN di Indonesia antara lain PT. National Gobel, PT. Yasonta, PT. Gemini, PT. Panggung, PT. Sanyo dan lainnya memproduksi radio, radio cassette/recorder, TV hitam putih, kipas angin, setrika listrik, kulkas dan lainnya. Di awal tahun 1970‐an industri elektronika dikembangkan dengan pola substitusi impor (deletion program) sampai pertengahan tahun 1985, dengan mengeluarkan kebijakan tentang tata cara pengimporan elektronika yang dapat dilakukan secara CompletelyBuiltUp (CBU) dan Completely KnockedDown (CKD) yang diimpor oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) serta mengharuskan ATPM untuk membangun industri perakitan di dalam negeri. Kebijakan ini mengakibatkan tumbuhnya industri komponen didalam negeri, dan tahap awal perakitan sudah diharuskan memakai komponen lokal yaitu transformator, PCB, speaker dan lain‐lan. Selain itu kebijakan ini mulai menumbuhkan industri lokal bidang komponen pendukung elektronika seperti komponen injection moulding (cabinet, frame, dan presing part). Ketentuan ini meliputi impor televisi, radio, radio cassette recorder, tape recorder, amplifier dan alat rumah tangga listrik seperti kulkas, AC, kipas angin dan setrika listrik. Perusahaan yang aktif pada saat itu sebagai agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan perusahaan lokal yang menggunakan merek lokal antara lain : PT National Gobel merakit radio, televisi, dan alat rumah tangga listrik dengan merek Nasional dari Jepang. 4‐2

INDUSTRI ELEKTRONIKA | 4


PT. Sanyo Industries Indonesia merakit radio, televisi dan alat rumah tangga listrik dengan merek Sanyo dari Jepang. PT. Yasonta yang merakit radio, televisi dan alat rumah tangga listrik dengan merek Sharp dari Jepang. PT. Alfa Intone yang merakit televisi merek ITT dari German. PT. Asia Electronics Corp merakit televisi merek Grundig dari German. PT. Panggung Elektrik merakit radio dan televisi merek JVC (perusahaan lokal yang bekerja sama dengan JVC Jepang). PT. Galindra Electric Ltd merakit radio, televisi, tape recorder dengan merek Galindra (merek lokal). PT. Telesonic merakit radio dan televisi merek Telesonic (merek lokal). Dan lain‐lain. Pada tahun 1962 di Medan juga telah tumbuh pelopor industri elektronika yang merakit radio merek Nusantara diproduksi oleh PT. Nusantara Polar dimana pada tahun 1980‐an juga memproduksi televisi hitam putih namun sayangnya setelah tahun 1990 perusahaan ini sudah tidak produksi lagi. Periode tahun 19801990 Perkembangan selanjutnya setelah adanya Inpres No. 5 Tahun 1985 yang berkaitan dengan deregulasi bidang tata niaga impor demi kelancaran arus barang mengakibatkan kebijakan deletion program dan Keagenan Tunggal untuk produk elektronika sudah tidak berlaku lagi. Periode tahun 1990Sekarang

PMA investasi besar besaran ditahun 1989 1990 telah mampu meningkatkan ekspor pada periode 199194. Ekspor mulai melambat tahun 1995 karena pada periode 199194 penambahan investasi sangat kecil Baru tahun 1995 investasi meningkat kembali setelah PP 20 diterbitkan

Tahun 1990‐an, merupakan pertumbuhan yang sangat pesat bagi Industri elektronika Indonesia dimana pada periode ini telah dikeluarkan deregulasi sektor elektronika dalam paket Mei 1990 yang dapat memacu perkembangan industri elktronika. Adanya deregulasi tersebut semua barang elektronika dapat diimpor, dimana tarif bea masuk produk jadi/akhir 4 | INDUSTRI ELEKTRONIKA 43


diturunkan dari 20–60% menjadi 20‐40%, dan tarif komponen secara bertahap diturunkan menjadi 0–5%. Grafik 4‐1 Investasi PMA Mendongkrak Peningkatan Ekspor (US$ Juta)

Kebijakan lain yang memacu tumbuhnya investasi bagi industri 6000 elektronika adalah 5000 diterbitkannya Peraturan 4000 Pemerintah No. 20 Tahun 3000 2003 dimana PMA 2000 PMA diperbolehkan memiliki 1000 saham sampai 100%. 0 ekspor 1989 Melalui Peraturan 1991 1993 1994 Pemerintah No. 20 ini 1995 industri elektronika telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan devisa nasional. Pada masa krisis ekonomi tahun 1997 industri elektronika sempat mengalami guncangan khususnya industri elektronika yang berorientasi pasarnya ke dalam negeri, sedangkan bahan baku/komponen yang digunakan sebagian besar berasal dari impor. Namun bagi industri yang berorientasi pasarnya untuk ekspor tetap bertahan. Tiga tahun setelah masa krisis ekonomi, ekspor industri elektronika pulih kembali bahkan mengalami kenaikan yang sangat signifikan bila dibandingkan dari nilai ekspor sebelum masa krisis. Ekspor tahun 2000 sebesar US$ 8,6 milyar meningkat tajam dibandingkan ekspor tahun 1996 sebesar US$ 3,9 milyar dan dan US$ 3,8 milyar pada tahun 1997. Seiring tumbuhnya industri perakitan, tumbuh juga industri komponen elektronika, komponen yang sudah diproduksi dan dikuasai pembuatannya di dalam negeri umumnya komponen plastik dan komponen elektro mekanik yang memasok kebutuhan industri perakitan elektronika dalam negeri. Sedangkan komponen aktif dan komponen pasif dan lainnya sudah juga dibuat namun umumnya berorientasi pasar ekspor sehingga pada krisis tersebut tidak mengalami guncangan yang berarti. Sampai saat ini, industri elektronika khususnya elektronika konsumsi untuk audio/video didalam negeri tidak banyak mengalami perubahan yang

4‐4



berarti, bahkan disalah satu sisi beberapa perusahaan tidak melanjutkan usahanya di Indonesia seperti SONY dan AIWA disisi lain hadir merek‐merek baru seperti CHANGHONG (merek dari China), SANKEN, AUTECH. Sedangkan beberapa industri yang sudah ada juga melakukan perluasan seperti LG, Toshiba, Panasonics dan lainnya. Jenis komoditi elektronika konsumsi lainnya adalah lampu listrik dan bater kering, untuk lampu hemat energi (LHE), sejak tahun 2006 pertumbuhannya cukup pesat karena pemakaian di dalam negeri terus meningkat sedangkan untuk industri battery lithium coin PT. Panasonics Gobel Battery Indonesia pada tahun 2007 telah melakukan perluasan untuk merebut pangsa pasar dunia menjadi 40%. Industri elektronika di Indonesia untuk menjadi pelaku usaha yang diperhitungkan di pasar global perlu meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan nilai tambah dengan memproduksi lebih banyak komponen elektronika dalam negeri dengan kata lain meningkatkan pendalaman struktur. Beberapa contoh pelaku industri elektronika yang cukup berperan di Indonesia sebagai berikut: a.

Investor dari Jepang (investor dari Jepang berpatungan dengan Gobel). Investior Jepang, Matshusita Joint Ventura dengan Gobel menjadi pelopor industri elektronika di tanah air menggunakan merek National dan berkembang cukup pesat dimana secara bertahap telah membawa industri komponen yang berada di Jepang untuk berinvestasi di Indonesia sehingga menjadi group joint Ventura Matsushita dan Gobel terbesar di Indonesia. Merek produksinya menggunakan merek ”Nasional” kemudian sejak tahun 2004 menggunakan merek ”Panasonic”. Kelompok Panasonic Gobel hingga saat ini telah memiliki delapan anak perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan satu perusahaan yang menjadi agen tunggal untuk produk‐produk dari group tersebut. Panasonic Group mengembangkan produksinya mulai dari audio/video, alat listrik rumah tangga, lampu listrik, batere kering dan lithium coin battery, yang kemudian dikembangkan ke arah industri komponen elektronika seperti; Ceramic Componen, Electronic Componen, CRT, PCB, IFT Coils, Antenna Coil, Transformers, Capacitors, Tuners, Motors, Resistors dan komponen lainnya. 4 | INDUSTRI ELEKTRONIKA 45


Investor Jepang lain yang melakukan investasi di Indonesia, baik berpatungan dengan perusahaan lokal maupun 100% PMA adalah merek‐ merek : Sanyo, Sharp, Toshiba, Epson dan perusahaan komponen yang dibawa dari negara asalnya untuk investasi di Indonesia.

Philipina

Indonesia

3.

Malaysia

2.

T o t a l Electronics componen 1. Resistor 2. Condensor 3. Ttransformer (including coil) 4. Sound componen (Speaker, microfon) 5. Magnetic head 6. Small Motor 7. Connector 8. Switch 9. Small Mechanical Component 10. Composite Componen 11. Magnetic Recording Medi 12. PCB 13. Other Electric Componen 14. Discrete Semiconductor 15. Integrated Circuit 16. Tube 17. Liquid Crystal Dev. 18. Other Electric Dev Consumers Electronics /Electronics Devices Compressor for Airconditioner

Singapora

1.

I t e m

Thaiwan

No

China

Tabel 4‐1 Investasi Komponen Elektronika Jepang di Asia tahun 2002

330 209 14 20 20 10 6 13 16 17 19 24 1 67 13 10 3 28 8 8 71

167 67 4 6 5 1 1 4 1 2 4 11 3 29 10 4 2 14 0 2 31

54 41 1 6 5 2 1 3 1 0 2 4 0 11 2 4 2 5 0 4 11

141 107 8 11 20 3 3 7 7 5 15 16 1 44 6 6 1 5 1 3 34

49 51 1 3 3 2 2 2 4 2 2 6 2 8 6 2 0 3 0 3 9

68 47 2 4 5 5 3 3 4 3 4 3 0 14 4 3 1 9 1 3 16

16

8

0

6

1

5

Sumber: Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) “List of oversea corporation”

b. Investor dari Korea Semula Lucky Goldstar dari Korea Selatan melakuan joint venture dengan Group Astra dengan nama PT. Astra Goldstar, memproduksi televisi dan kulkas, namun dalam perkembangannya Lucky Goldstar berubah menjadi LG dengan investasi 100% PMA dan perusahaan menjadi PT. LG Electronics Indonesia.

4‐6



Indonesia dijadikan sebagai fokus pengembangan industri kulkas merek LG di luar Korea, dengan lokasi pabrik di Tangerang. Lokasi pabrik lainnya di Cibitung Bekasi dengan produksi Televisi, Monitor Komputer, Electron Gun, Play back Transformer dan Deflecton York. Komponen lainnya yaitu Cathode Ray Tube (CRT) diproduksi oleh PT. LG Electronics Display Devices Indonesia. PT. LG Electronics mengembangkan produk yang membuat sayuran dan buah‐buahan yang disimpan di lemari es LG kesegarannya lebih tahan lama. Investor Korea lainnya yang cukup besar investasinya adalah PT. Samsung Indonesia yang memproduksi televisi, DVD, CD Rom dan lainnya. c.

Investor PMDN PT. Hartono Istana Teknologi (semula PT. Hartono Istana Electronics) dengan merek POLYTRON merupakan perusahaan PMDN secara kontinyu melaksanakan R&D dan telah banyak menghasilkan inovasi‐ inovasi baik dari sisi proses maupun produk antara lain: Menciptakan teknologi Singasong (Teknologi audio visual di dalam Cassette Audio) yang dipatenkan di USA, Canada dan Indonesia dan mempatenkan 5 penemuan baru lainnya. Membuat prototipe Refrigerator Iso Buthane pertama di Indonesia Memproduksi Kulkas Hot & Cool pertama di Indonesia Dan lain‐lainnya hingga saat

PT. Hartono Istana Teknologi pada tahun 2006 mendapat penghargaan Upakarti dari Presiden Republik Indonesia dalam bidang : ”Rintisan Teknologi Industri untuk Disain dan Manufactur Inteligen Television” dimana produk unggulan PT. HIT yang inovative yaitu TV Excel dan TV DIVA yang dapat memenuhi tuntutan konsumen atas kualitas penerimaan gambar yang baik, khususnya pada berbagai daerah yang kualitas penerimaannya jelek karena jauh dari pemancar

Pada tahun 2007 PT. LG Electronic Indonesia mendapat Penghargaan Primaniarta dari Presiden Republik Indonesia atas prestasi ekspornya yang melebihi 1 milyar US dollar, dalam kategori “Perusahaan Berkinerja Ekspor Terbaik” 2 tahun berturutturut (20062007).

4 | INDUSTRI ELEKTRONIKA 47


ini sudah lebih dari 17 item yang dipatenkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Investor lokal yang sudah berkembang dan memakai merek sendiri adalah PT. Maspion Indonesia yang menghasilkan produk‐produk: kipas angin, AC, hair dryer, seterika listrik, rice cooker, juicer dan lainnya dengan merek dagang “Maspion”. PT. Panggung Electronics Citrabuana menghasilkan produk : TV, mesin cuci, radio, CD, VCD dengan merek “Akari”. PT. Cosmos Indonesia menghasilkan produk : rice cooker, seterika listrik, rice box, blender, juicer dan lainnya dengan merek “Cosmos” Adanya kelompok‐kelompok perusahaan dari negara Jepang dan Korea tersebut diharapkan untuk masa‐masa mendatang akan lebih banyak lagi yang melakukan investasi ke Indonesia dari negara‐negara lainnya yang telah maju di bidang elektronika, khususnya yang telah memiliki dan menguasai pangsa pasar dunia sehingga industri yang berada di Indonesia dapat meningkatkan ekspor dan menguasai pasar lokal.

4‐8



B. Pengelompokan Industri Elektronika Pengelompokan Industri Elektronika terdiri dari tiga kelompok yaitu : 1.

Elektronika Konsumsi terdiri dari: Audio/Video antara lain : Radio, R.Cass/Rec/VCD/DVD, Hi‐Fi, Compo, Televisi dll. Termasuk ke dalam nomor HS : 8518, 8519, 8520, 8521, 8523, 8524, 8525, 8528, 8527.

Peralatan Listrik untuk Rumah Tangga; Rice Cooker, Blender, Juicer, Mesin Cuci, Refrigerator, AC, dll. Termasuk ke dalam nomor HS : 8414, 8418, 8419, 8420, 8429, 8430, 8440, 8450, 8451, 8459, 8460, 8504, 8509,8510, 8516.

Lampu Listrik yang sudah diproduksi Lampu Pijar, Lampu Neon, Lampu Hemat Energi (LHE) dan Lampu Hias. Termasuk ke dalam nomor HS : 8513, 8539, 9405.

Battery Kering dan Battery Lithium Coin. Termasuk ke dalam nomor HS : 8506, 8507.



2.

Elektronika Bisnis/Industri terdiri dari: Mesin Kantor : Computer, Printer, Scanner Mesin tik elektrik dll. Termasuk ke dalam nomor HS : 8469, 8470, 8472, 8543, 9009.

Peralatan Kontrol dan peralatan ukur. Termasuk ke dalam nomor HS : 9015, 9023, 9024, 9027, 9029.

Medis : Alat Pengukur Tekanan Darah, Kursi Perawatan Gigi. Termasuk ke dalam nomor HS : 9013, 9018, 9019, 9020, 9021, 9022.

Optik : Microscope

4‐10



3.

Komponen Elektronika terdiri dari : a.

Komponen : Komponen Aktif (IC, CRT). Termasuk ke dalam nomor HS : 8542, 8543, 8540, 8541. Komponen Pasif (Capasitor, Resistor, PCB). Termasuk ke dalam nomor HS : 8504, 8532, 8533, 8535, 8536, 8540, 8545.

b.

Modul/Sub‐Perakitan/Bagian : Elektro Mekanik. Termasuk ke dalam nomor HS : 8518, 8529. Specific Electronic dll. Termasuk ke dalam nomor HS : 8518, 8519, 8520, 8522, 8529, 8469, 8470, 8473, 8420, 8450, 8451, 8415.



C. Perrkembangan n Industri Ele ektronika Ta ahun 2004 2006 Perkem mbangan jumllah perusahaaan, investasii, produksi, tenaga t kerja,, ekspor, impor daan utilisasi ellektronika terrcatat sebagaai berikut : Tabel 4‐2 2 Perkembanggan Perusahaan Industri Elektronika U Uraian a. b. c. d. e. f. g.

2004 227 7 268 8

Jumlah Pe erusahaan Nilai Inve estasi (penamba ahan Rp. Milyarr) Nilai Prod duksi (Rp.Trilyu un) Tenaga Kerja (ribu oran ng) Ekspor (U US$ mly) Impor (US S$ mly) Tingkat U Utilisasi (%)

83,5 53 228 8 6.18 87 1.43 37 67

TAHUN N 2005 5 230 359 89,19 9 230 6.606 6 1.582 2 68,3

2006 235 481 97,39 235 6.952 1.500 70

D. Perrkembangan n Investasi Investassi industri elektronik dari d tahun 2004 2 s.d. 2006 terlihatt men ningkat setiaap tahunnya. Tahun 2004 4 sebesar Rp p. 268 milyaar meningkatt men njadi Rp. 359 9 milyar padaa tahun 2005 atau 34%, daan tahun 200 06 meningkatt kem mbali menjadi Rp. 481 mily yar atau 34% % jika dibandiingkan tahun n 2005. bangan Investtasi (Milyar R Rupiah) Grafikk 4‐2 Perkemb 481

Rp (Miliar Rupiah)

500 359

400 300

268

200 100 0 2004

2005

006 20 Tahun

E. Perrkembangan n Produksi Produkssi elektronik ka tahun 2005 2 sebesaar Rp. 89.1 192,‐ trilyun n men ningkat 6,5% % dibanding tahun 2004 sebesar Rp.. 83,53 trilyu un dan padaa tahu un 2006 men ningkat menjjadi 97,39 triilyun atau meningkat 9,2% % dibandingg produksi tahun 2 2005.

4‐12

IND DUSTRI ELEKTTRONIKA | 4


Grafik 4‐3 Produksi Elektronika (Milyyar Rupiah)

Rp. p (Miliar ( Rupiah) p )

100

97,39

95 89,19 92

90 8 83,53 85 80 75 2004

F F.

2005

2006 Tahun

Perkemb bangan Tena aga Kerja Penambahan tenaga kerja industri elektronika taahun 2005 sekitar P 2.000 oraang meningkaat 50% ditahu un 2006 sebeesar 5.000 orang, seiring d dengan kenaikan investasi yaang cukup beesar (34%) dari d 359 mily yar di tahun n 2005, meningkaat sebesar 481 milyar di taahun 2006. erkembangan n Tenaga Kerjaa (Ribu Orangg) Grafik 4‐4 Pe

Rp. (Miliar Rupiah)

236

235

234 2 232 2 230 2

230 228 8

228 2 2 226 224 2004

2005

2006 Ta ahun

G Perkemb G. bangan Eksp por Ekspor produ E uk elektronik ka dari tahun n 2004 sebesaar US$ 6,18 m milyar, tahun 200 05 sebesar USS $ 6,6 milyarr sampai den ngan tahun 20 006 sebesar U US$ 6,9 milyar ataau meningkatt rata‐rata 6% % per tahun. 4 | IINDUSTRI ELEEKTRONIKA 413


Graafik 4‐5 Perke embangan Eksspor (Milyar U US$) 7

6,9

6,8 Miliar US$

6,6 6,6 6,4

6,18

6,2 6 5,8 2 2004

05 200

6 2006

Tahun

Adaapun negara‐‐negara tujuan ekspor utama u dari Indonesia an ntara lain kee Hongkong, Jepang, J Singaapura, Inggris, Amerika, Belanda, B Jerm man seperti terlihat t padaa Tabel 4‐3 beerikut. Tab bel 4‐3 Eksporr Elektronika dari Indonesiia Tahun 1999 9‐2005 (US$ Ju uta) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

D Destination HO ONGKONG JAP PAN SIN NGAPORE ING GGRIS US SA NE ETHERLANDS GE ERMANY OT THER TO OTAL

1999 97,9 341,6 1.200.5 51,5 566,3 31,3 106,9 781,6 3.177.6

2000 2 216,5 1.016 1.801,1 115,5 1.116,0 31,2 174,6 1877,6 6.4 465,6

2001 155,9 9 1.016,4 4 1.446,3 158,2 1.116,0 108,7 122,8 1.743,1 5,914,8 8

2002 184,2 857,0 1.403,1 199,0 1.141,3 147,8 147,8 1.988,9 6.061,8

2003 194,6 947,6 1.663,3 126,4 945.5 141,2 175,7 2.309,1 6.120,7 6

200 04 32 23,2 12 25.2 2.30 09,3 12 25.2 1.24 42,0 28 86,3 22 27,6 2.30 09,1 7,980,0

2005 120,5 445,6 1.326.7 27,9 555,6 119,6 95,2 860,2 3.551,3

8.0 000

US$ Juta

7.0 000 6.0 000

OTHER

5.0 000

GERM MANY NETH HERLANDS

4.0 000

USA

3.0 000

INGG GRIS 2.0 000

SING GAPORE

1.0 000

JAPA AN

‐

HON NGKONG 1999

2000

2001

2002 Tahun

Sumber : Kadin

4‐14


2003

2004

20 005


Gambar 4‐1 Tujuan Ekspor Elektronika

4 | INDUSTRI ELEKTRONIKA

415


H. Perrkembangan n Impor Impor elektronika terlihat tah hun 2005 seebesar US$ 1,58 milyarr men ngalami kenaaikan sebesarr 4,9% jika d dibandingkan n tahun 2004 sebesar US$$ 1,44 4 milyar dan tahun 200 06 sebesar US $ 1,5 milyar m turun sebesar 5% % dibaanding tahun n 2005. Graafik 4‐6 Perke embangan Impor (Milyar U US$) 1,58

1,6

Miliar US$

1,55 1,5

1,5 1,44 1,45 1,4 1,35 2004

20 005

2006 6

Tahun

I.

Perrkembangan n Permintaan n dan Penaw waran Permintaa an

Grafik 4‐7 P Permintaan Produk Khususs Refrigeratorr, Washing Machine, Colou ur TV dan AC

Juta Unit Juta Unit

10.00 00 9.00 00 8.00 00 7.00 00 6.00 00 5.00 00 4.00 00 3.00 00 2.00 00 1.00 00 ‐

2005

2006

2007 7

2008

2009

2010 0

2.080

2.226

2.35 59

2.501

2.651

2.8100

996

1.175

1.37 75

1.609

1.866

2.1655

CTV

5.103

5.817

6.57 73

7.428

8.319

9.3177

A C

1.033

1.188

1.36 66

1.571

1.806

2.0777

Refrigerator Washing Mach hine

Sumb ber : Kadin

4‐16



G Grafik 4‐8 Perm mintaan Elekttronika di Wilayah Indonessia

9%

2 20% Su umatera Jaawa

7 71%

Laainnya

Pena awaran Graffik 4‐9 Penaw waran Produk Khusus Refrig gerator, Wash hing Machinee, Colour TV dan AC 12.000 10.000

Juta Unit

8.000 6.000 4.000 2.000 0

20 005

2006

2007

2008 2

2009

2010

Refrigeerator

2.288

2.516

2.768

3 3.045

3.350

3.685

Washin ng Machine

1.096

1.205

1.512

1 1.769

2.052

2.381

CTV

5.613

6.398

7.230

8 8.162

9.150

10.248

A C

1.136

1.306

1.506

1 1.728

1.986

2.284

Sumber : Kad din

J..

Penyebarran Industrii Posisi ind dustri elektronika pada saaat ini berjumlah 235 peru usahaan terdiri dari: In ndustri Elekttronika Konsu umsi In ndustri Elekttronika Bisniss/Industri In ndustri Komp ponen Elektrronika

: 63 perussahaan : 19 perussahaan : 153 peru usahaan

In ndustri elekttronika umum mnya terkonssentrasi di Jaawa, Sumatraa Utara dan Bataam. Khusus untuk u Indusstri Elektroniika Konsumssi terfokus d di DKI

4 | IINDUSTRI ELEEKTRONIKA

417


Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan untuk industri komponen lebih banyak tumbuh di Batam dan umumnya berorientasi pasar ekspor. Gambar 4‐2 Sebaran Industri Elektronika di Jawa

JAWA SEA JAWA ISLAND

Soekarno-Hatta

DVD Player, STB

Tj. Priok Pluit

PGBI（乾電池） TO.

PEDIDA（部品） JAKARTA

MSI（半導体）

CIKARANG KARAWANG

Tomang

KLARI

CIBITUNG

KOSAMBI

CIKAMPEK

JABABEKA HILTON MM2100

Cawang

INDOTAISEI KIIC

KIM

BUKIT INDAH CITY

HYUNDAI PURWAKARTA SURYACIPTA

JEIN（北米向けCar Audio) TO.

PMI

PSECI MABEL（照明器具） MTPDI（CRT)

N

Sumber : Kadin

Gambar 4‐3 Sebaran Industri Elektronika

Sebaran industri elektronika dan komponennya terfokus di Jawa dan Batam, lainnya di Sumatra Utara.

4‐18



K. Standardisasi Standardisasi yang tersedia sampai saat ini telah tersedia ± 80 SNI yang terkait degan produk‐produk listrik, elektronika dan peralatan elektronika lainnya. SNI yang sudah diberlakukan secara wajib adalah : lampu pijar, ballast lampu TL/neon, batere kering dan Lampu Swa Ballast (Lampu Hemat Energi), lainnya masih bersifat sukarela. Dari empat jenis produk yang telah diberlakukan wajib, hanya SNI Lampu Swa Ballas yang sudah di notifikasi di WTO. Standardisasi selain bertujuan untuk meningkatkan mutu produk juga dapat dijadikan kebijakan untuk menghambat masuknya produk‐produk impor (Sebagai Non Tarif Barier). Pada penerapan standardisasi pemerintah akan meningkatkan daya saing melalui program pengembangan produk‐ produk hemat energy dan produk‐produk ramah lingkungan. Untuk mengembangkan produk‐produk berdaya saing melalui penerapan SNI, pada saat ini telah tersedia Laboratorium Uji Elektronika yang telah terakreditasi secara internasional antara lain yang di miliki oleh: 1.

PT. Hartono Istana Teknologi, telah bekerjasama dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, dan Singapore.

2.

PT. Panasonic Manufacturing Indonesia, telah bekerjasam dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Singapore dan Philipina

3.

PT. PLN (Persero) Lembaga Masalah Kelistrikan, telah bekerjasam dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Vietnam dan Philipina.

4.

Laboratorium PPMB Departemen Perdagangan, telah bekerjasama dengan Kamboja.

5.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.

Dari ke empat laboratorium uji tersebut dapat menguji beberapa jenis produk elektrikal dan elektronika, kecuali lab uji dari PT. Hartono Istana Teknologi yang tidak dilengkapi alat uji untuk Lampu Swa Ballas. Adanya kerja sama regional ini sangat penting karena jaringan kerjasama ini membantu/memudahkan penerimaan hasil pengujian antar Negara, sehingga membuat harga produk dalam negeri menjadi kompetitif dipasar regional dan internasional.


419


Laboratorium uji tersebut untuk saat ini baru pada tahap menguji persyaratan keselamatan (safety test) dari produk lampu, belum melakukan pengujian persyaratan kinerja (performance test) secara lengkap dari produk lampu listrik. Salah satu aspek yang sudah diukur baru umur lampu (life time), itu pun baru untuk lampu pijar saja. Pada tahun 2007/2008 sedang dipersiapkan lab uji untuk komponen elektronika yang ditempatkan di Otorita Batam mengingat industri komponen elektronika sebagian besar berlokasi di Batam. L.

Tarif Bea Masuk dan Perpajakan Sampai tahun 2000, tarif bea masuk untuk produk‐produk elektronika sudah cukup harmonis antara barang jadi dan komponennya. Untuk produk hulu masih diperlukan penanganan khusus misalnya bagi industri pembuat komponen diberikan fasilitas keringanan bea masuk atas impor bahan baku/penolong/sub komponen sampai dengan 5% melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 420/KMK.01/2000 tanggal 9 Oktober jo. 98/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000. Penyesuaian jadwal/penurunan tarif produk‐produk elektronika tersebut sudah mengikuti komitmen dengan WTO, yaitu sampai tahun 2003 besarnya tarif minimal harus sama atau lebih rendah dari 5%. Untuk perpajakan yang terkait dengan produk‐produk elektronika sampai saat ini adalah Pajak Barang Mewah (PPn.BM), dengan dikenakannya PPn.BM berdampak memicu adanya penyelundupan dan mengurangi minat investasi ke Indonesia. Di Negara tetangga sendiri pada saat ini seperti Malaysia, Singapore dan Philipina tidak menerapkan PPn.BM pada produk elektronika hanya Thailand yang masih mengenakan PPn.BM pada produk AC sebesar 15%+10%.

4.1.2 Posisi Industri Elektronik di Pasar Dunia A. Pangsa Pasar Elektronika Dunia Pangsa pasar elektronika di dunia tahun 2001 sebesar US$. 1,19 trilyun (termasuk produk IT) dengan segmen terbesar adalah elektronika bisnis/industrial sebesar 52,31%, elektronika konsumer sebesar 30,99%, dan segmen komponen 16,71%. Segmen elektronika industrial sebagian besar meliputi peralatan komputer dan peralatan komunikasi. 4‐20



B. Pangsa Pasar Khusus Semiconductor Dunia Kebutuhan dunia tahun 2000 untuk semi konduktor sebesar US$ 300 milyar, diserap AS 32%, Jepang 27%, Asia dan Pasifik 21% dan Eropa 19%, 40% pasar dunia berupa memori chip – CMOS, 20 dari 120 pemain dunia menguasai 75% pasar dunia. C. Perdagangan Bebas AFTA bagi Produk Elektronika Perdagangan bebas AFTA bagi produk elektronika dampaknya dapat dilihat contohnya pada efek perdagangan bebas bagi Malaysia. Grafik 4‐10 Efek Perdagangan Bebas bagi Malaysia Unit: 10K

Volume Dagang Antara Thailand & Malaysia

8 7 6

Bea Masuk antar negara ASEAN menjadi 0 – 5% mulai Jan ‘03

5

Malaysia ke Thailand

Thailand ke Malaysia

4 3 2 1 0

‘98 ‘99

‘00 ‘01 ‘02

‘03

[ Mesin Cuci Otomatis ]

‘98 ‘99 ‘00

‘01 ‘02 ‘03

[ Lemari Es ]

Sumber: Kadin

7 6

Volume Ekspor Thailand & Malaysia ke Timur Tengah Thailand ke Timur Tengah

5 4 Malaysia ke Timur Tengah

3 2 1 0

‘98 ‘99

‘00 ‘01 ‘02

‘03

‘98 ‘99 ‘00

‘01 ‘02 ‘03

Thailand memperoleh keuntungan dibandingkan Malaysia untuk ekspor peralatan listrik untuk rumah tangga seperti mesin cuci otomatis, lemari es setelah bea masuk antar negara ASEAN menjadi 0 ‐5% sejak Januari 2003. 4 | INDUSTRI ELEKTRONIKA

421


Begitu juga volume ekspor ke Timur Tengah, terlihat ekspor Thailand meningkat pesat jika dibandingkan dengan ekspor dari Malaysia.

4.1.3 Kebijakan Industri Elektronik A. Ketentuan Pemberian Fasilitas bagi Industri yang Membuat Komponen Elektronika Kepmenkeu No. 420/KMK.01/2000 tanggal 9 Okt 2000 jo. 98/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang fasilitas keringanan bea masuk atas impor bahan baku/penolong/sub komponen s/d 5%, peraturan ini untuk mendorong tumbuhnya industri komponen elektronika di dalam negeri Kepmenkeu No. 135/KMK.05/2000 tangga 1 Mei 2000 tentang Keringanan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, dalam rangka pembangunan/pengembangan industri‐industri jasa. Peraturan ini untuk mendorong investasi dalam rangka pendirian baru dan perluasan termasuk diversifikasi hasil produksi dan restrukturisasi (modernisasi dan rehabilitasi) B. Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Kep. MPP No. 547/MPP/Kep/7/2002 tanggal 24 juli 2002 tentang pedoman pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika. Peraturan ini selain untuk melindungi konsumen juga untuk mencegah beredarnya produk illegal di pasar dalam negeri. C. Ketentuan Perpajakan Peraturan Menkeu. No. 620/PKM.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPn.BM). Pada peratuaran ini telah menghapus dan mengurangi produk‐produk yang dikenakan PPn.BM. D. Ketentuan Ekspor dan Impor. Kep. MPP No. 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus. SE 05/DJPLN/Kp/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Jenis Barang Impor yang Wajib Menggunakan NPIK.

4‐22



Adanya aturan ini bertujuan untuk mengurangi masuknya produk‐ produk impor ilegal serta untuk mengenali importir‐importir produk yang rawan penyelundupan. E. Ketentuan Standard Ketentuan‐ketentuan yang berkaitan dengan standar produk antara lain : PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Kep. MPP No. 337/MPP/Kep/11/2001 tentang Penerapan secara wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan (SNI 04‐6504‐2001 dan Revisinya) dan perubahannya No. 442/ MPP/Kep/11/2002 tanggal 23 Mei 2002. Kep. MPP No. 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia. Kep. MPP No. 634/MPP/Kep/11/2002 tanggal 18 September 2002 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar. Kep. MPP No. 818/MPP/Kep/12/2002 tentang penunjukan LSP, Lab pengujian dan Lembaga Inspeksi dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib. Kep. MPP No. 564 /Kep/7/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penunjukan Balai/Lembaga Uji sebagai Laboratorium Penguji lampu Swa Ballast untuk pelayanan umum Kep. MPP No. 634/PMM/Kep/9/2002 tanggal 18 September 2002 tentang Ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar. Peraturan Menperind. 19/M‐IND/PER/S/2006 tanggal 1 Mei 2006 perihal Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia dibidang Industri. Peraturan Menperind. 20/M‐IND/PER/S/2006 tanggal 1 Mei 2006 perihal Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia. F.

Ketentuan Tarif Bea Masuk (Umum) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 110/PMK.010/2006 tanggal 15 Nopember 2006, tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang menjadi dasar penertiban BTBMI 2007


423


G. Ketentuan Penanaman Modal (Umum) Keputusan Meneg Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal di Bidang – Bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah–daerah tertentu.

4.1.4 Permasalahan dan Peluang Industri Elektronik 4.1.4.1

Kelemahan

a.

SDM • Terbatasnya penguasaan teknologi dan R&D oleh tenaga kerja pada industri elektronika. • Terbatasnya tenaga ahli dalam bidang penelitian dan pengembangan khusus industri elektronika. • Kurangnya sistem pendidikan/kejuruan yang sesuai dengan kompetensi industri elektronika. • Kurangnya kerjasama dunia pendidikan/perguruan tinggi dengan dunia usaha dalam menentukan kurikulum pendidikan untuk menghasilkan SDM siap pakai yang sesuai dengan yang kebutuhan dunia usaha. b. Investasi • Lemahnya iklim investasi di Indonesia. • Pemerintah masih kurang berperan serta dalam pengadaan infrastruktur pendukung industri. c. Teknologi / Fasilitas Produksi • Infrastruktur teknologi pendukung (sertifikasi, laboratorium uji komponen, dll) masih belum memadai. • Karena R&D dikuasai oleh principal, maka penguasaan R&D pada industri elektronika dalam negeri masih lemah. • Masih lemahnya kerjasama dunia usaha dengan Pusat Litbang, Lembaga Uji, Lembaga Sertifikasi dan Perguruan Tinggi. • Penerapan standar produk masih terbatas. • SNI belum menjadi acuan bagi dunia usaha untuk memasarkan produksinya. • Belum adanya Balai Besar khusus untuk pengembangan elektronika nasional. • Kemampuan rancang bangun dan disain masih lemah.

4‐24



d. Material • Belum kuatnya peranan industri kecil menengah sebagai pemasok sub komponen/komponen elektronika. • Masih lemahnya pengembangan industri bahan baku untuk komponen elektronika. e. Regulasi • Ketergantungan kepada kebijakan Prinsipal dalam hal pengadaan bahan baku, pengembangan teknologi dan pemasaran masih sangat tinggi. • Penghargaan dan perlindungan terhadap HaKI masih lemah. f. Pasar • Pasar dalam negeri masih terditorsi oleh produk impor ilegal dan produk palsu/merk palsu. 4.1.4.2

KEKUATAN

a.

SDM • Tersedianya tenaga kerja yang cukup terampil dan berpengalaman dibidang perakitan industri elektronika dengan adanya industri elektronika kelas dunia yang sudah berinvestasi di dalam negeri. • Bantuan pelatihan secara berkala diselenggarakan oleh pemerintah. • Tingkat upah relatif masih kompetitif. b. Investasi • Adanya industri kelas dunia memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepercayaan investor asing lainnya untuk berinvestasi di Indonesia. c. Teknologi / Fasilitas Produksi • Sudah berkembangnya industri komponen/subkomponen pressing part dan plastic part. • Industri komponen elektronika teknologi tinggi (semi conductor, CRT) sudah diproduksi di dalam negeri dan sebagian besar komponen tersebut untuk pasar ekspor. d. Material • Tersedia potensi sumber daya alam seperti silica, kaolin, ferrit, magnetit, bahan baku karet, bahan baku logam, bahan baku plastik sebagai bahan baku utama dan pendukung industri komponen elektronika. e. Regulasi • Tersedianya kebijakan/insentif keringanan bea masuk bahan baku dan sub komponen bagi industri komponen elektronika. f. Pasar • Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan adanya peningkatan standar taraf hidup merupakan pangsa pasar yang potensial. 4 | INDUSTRI ELEKTRONIKA

425


• •

4.1.4.3

Daya saing pasar produk elektronika konsumsi Indonesia cukup kuat dibanding negara ASEAN lainnya. Pengawasan buku manual dan kartu garansi secara berkala di pasar dalam negeri dalam rangka perlindungan konsumen dan usaha mengurangi beredarnya produk‐produk asal impor ilegal. PELUANG

a.

SDM • Tersedianya infrastruktur pendidikan menegah dan perguruan tinggi di bidang keteknikan dan manajemen. b. Investasi • Tersedianya lembaga keuangan/perbankan yang dapat mendukung tumbuhnya industri kecil dan menegah. c. Teknologi/Fasilitas Produksi • Adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam pengembangan teknologi melalui skema MIDEC. d. Material • Industri barang jadi elektronika skala dunia yang sudah berinvestasi di Indonesia membutuhkan komponen dan sub komponen elektronika yang sangat besar. e. Regulasi • Insentif keringanan bea masuk untuk bahan baku dan sub komponen bagi industri komponen elektronika belum dimanfaatkan secara optimal. • Tersedianya kawasan industri dalam rangka PMA dan PMDN diberbagai daerah. f. Pasar • Pangsa pasar dunia yang sangat besar bagi produk elektronika ± US$ 1 Billion. • Pasar bebas seperti AFTA, APEC dan WTO belum dimanfaatkan secara optimal. 4.1.4.4 a.

4‐26

TANTANGAN SDM • Adanya pasar bebas yang memungkinkan tenaga kerja luar negeri masuk ke dalam negeri. • Belum terakumulasinya potensi tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. • Akses informasi belum dimanfaatkan oleh tenaga kerja sehingga belum tanggap terhadap ekonomi global.



•

Dari segi kuantitatif industri nasional mempunyai SDM yang tidak kalah dari Malaysia dan Singapura tetapi dari segi kualitatif/teknologi SDM industri elektronika masih tertinggal. b. Investasi • Iklim di negara pesaing khususnya ASEAN lebih menarik investor. • Investasi industri elektronika tergolong padat modal, sehingga diperlukan investor asing yang lebih besar. c. Teknologi / Fasilitas Produksi • Penguasaan teknologi Negara pesaing Indonesia di ASEAN berkembang pesat, sementara negara pesaing lainnya seperti RRC telah menguasai teknologi dan pasar. • Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap lisensi dan kebijakan pengembangan teknologi dari prinsipalnya di luar negeri. d. Material • Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan penggunaan jenis bahan baku dari baja ke plastik. • Ketergantungan terhadap bahan baku/subkomponen/komponen masih cukup tinggi. e. Regulasi • Adanya upaya‐upaya penerapan hambatan non tarif (NBT) di negara tujuan ekspor yang dapat menghambat upaya ekspor. • Masih terpusatnya industri elektronika di Pulau Jawa dan Pulau Batam. • Kebijakan di bidang energi seperti tenaga listrik, bahan bakar, gas saat ini belum mendukung kebutuhan industri. f. Pasar • Tuntutan pasar semakin meningkat terutama yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan lingkungan. • Masih adanya impor ilegal yang mengancam pasar produksi dalam negeri. • Masih terbatasnya ragam/jenis produk elektronika untuk tujuan ekspor.

4.2

Komponen Elektronika

4.2.1 Diagram Pohon Industri Elektronik Untuk mengetahui gambaran/uraian komponen yang digunakan dalam proses produksi dari beberapa produk elektronika, diantaranya dapat dilihat dari diagram Pohon Industri Elektronika. Diagram ini dapat dilengkapi dengan komponen apa saja yang sudah diproduksi di dalam negeri dan komponen mana yang masih diimpor, gunanya untuk memudahkan investor dalam mencari komponen yang diperlukan juga


427


merupakan peluang untuk menumbuhkan industri komponen di dalam negeri. (Diagram pohon industri dapat dilihat pada lampiran).

4.2.2 Perkembangan Supporting Industri Elektronika Industri elektronika di Indonesia pada awalnya berkembang karena Indonesia dilihat merupakan pangsa pasar yang menarik bagi perusahaan multinasional elektronika. Kondisi tersebut menarik raksasa elektronika dari Jepang yang disusul oleh Korea Selatan untuk membangun industrinya di Indonesia. Hal itu menyebabkan industri elektronika di Indonesia memiliki karakteristik industri multinasional elektronika dari Jepang dan Korea Selatan yang menguasai lebih dari separuh industri elektronika nasional. Pada awalnya industri multinasional tersebut membangun pabrik perakitan elektronika konsumsi yang kemudian, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut Deletion program (program penjadwalan komponen ini dimaksudkan untuk mengembangkan industri komponen dalam negeri) pada tahun1978 dilanjutkan dengan membangun industri pendukungnya seperti komponen dari plastik dan komponen metal. Industri pendukung yang dikembangkan umumnya masih berkaitan sebagai industri pendukung di negara asalnya dan belum berorientasi ekspor. Selanjutnya tumbuh industri‐ industri komponen pasif, komponen elektro mekanik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga yang memiliki pangsa pasar ekspor. Industri komponen yang sudah ada dan diproduksi di dalam negeri, umumnya tingkat teknologi masih pada tingkat menengah, masih terbatas pada komponen dan suku cadang yang yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Hal ini terlihat dari komposisi ekspor komponen dimana porsi dari produk komponen aktif hanya mencapai 11 persen dari total ekspor Indonesia. Kurang berkembangnya industri komponen kearah yang berteknologi disebabkan kurang menariknya iklim investasi bagi para prinsipal untuk untuk investasi di Indonesia. Selain itu para prinsipal belum memberikan kebebasan bagi industri elektronika dalam negeri untuk menggunakan komponen lokal, mengingat kuatnya keterkaitan antara produsen elektronika di Indonesia dengan prinsipalnya. Komponen berteknologi tinggi yang tumbuh di Indonesia, umumnya 100% berorientasi ekspor dan merupakan andalan ekspor industri elektronika. Walaupun kondisi industri elektronika nasional masih tergantung dari komponen impor, untuk masa datang diharapkan adanya industri komponen ini akan mampu menunjang perkembangan industri elektronika di dalam negeri serta berperan untuk memenuhi pangsa pasar komponen elektronika global.

4‐28



Berbeda dengan di negara‐negara ASEAN lainnya yang sampai saat ini telah berani menyediakan kawasan khusus industri high tech yang umumnya memproduksi komponen berteknologi tinggi sehingga industri komponen elektronika tumbuh sangat pesat menjadi industri komponen berorientasi ekspor yang kuat dan dapat memenuhi kebutuhan komponen bagi industri elektronika di dalam negerinya. Dalam hal ekspor produk elektronika dan komponen, jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Thailand, ekspor Indonesia adalah yang terkecil. Sebagai perbandingan diambil pada angka ekspor elektronika yang pernah dicapai oleh Indonesia yaitu tahun 2000, dimana ekspornya mencapai US$ 8,6 milyar atau sekitar 20% dari total ekspor non migas sebesar US$ 38,9 milyar. Pada periode yang sama, ekspor elektronika Malaysia mencapai US$ 48,7 milyar atau sekitar 58 persen dari total ekspor negara tersebut. Sedangkan ekspor elektronika Philipina mencapai US$ 25,3 milyar atau 72 persen dari total ekspornya, ekspor elektronika Thailand sebesar US$ 21,6 milyar atau sekitar 40 persen dari nilai keseluruhan ekspor negara tersebut. Gambar 4‐4 Fokus Pengembangan Elektronika Negara– Negara di Asia Semi Cons. C d Indonesia China

Parts

Indus.

M d l

E 6, 2

24, 1

Thailand Hong Kong

9 1

2 2

Philippine

5

100% 4

2 4

7

7

100% 3

1

3 3

Japan Taiwan

3

100%

El

2

1

5

E & IT

4 3 5

2

Office

9

8

7

6 2

Korea

• • •

E

5

Malaysia

Tele.

7

8

7 7

2 3

100%

3

100%

2

100%

1

4 4

8

100%

2

100%

1 2

100%

1 30

7

6

4

100%

Thailand dan malaysia kuat pada industri IT dan Mesin Peralatan kantor Ekspor Philipina sangat didominasi oleh Semikonduktor Taiwan dan Hongkong sangat kuat pada industri komponen

Jenis Komponen yang memiliki nilai pasar terbesar adalah komponen aktif seperti IC/semikonduktor. Indonesia sempat memiliki kesempatan untuk menjadi produsen semikonduktor dunia dimana dua perusahaan yakni Fairchild Semiconductor dan National Semiconductor membuka pabrik di Indonesia sekitar tahun 1973 dan 1974. Namun pada tahun 1985 karena adanya upaya untuk melakukan otomatisasi 4 | INDUSTRI ELEKTRONIKA

429


yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pada waktu itu maka Fairchild Semiconductor akhirnya menutup pabriknya di Indonesia dan pindah ke negara lain (Malaysia). Pada saat ini industri semikonduktor telah tumbuh dan berkembang menjadi penyumbang ekspor yang terbesar di Filipina dan di Malaysia. Dari data fokus pengembangan elektronika negara‐negara di Asia, terlihat ekspor Filipina sangat di dominasi oleh produk semikonduktor, Malaysia dan Thailand kuat dalam industri IT dan mesin peralatan kantor sedangkan Taiwan dan Hongkong sangat kuat pada industri komponen, untuk Indonesia dan China mendominasi produk elektronika konsumsi. Komponen elektronika jenisnya begitu seragam dan banyak sehingga diperlukan pengelompokan untuk memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan. Pengelompokan dilihat dari berbagai aspek antara lain : fungsi, bahan baku, jenis proses produksi dan sebagainya. Adapun pengelompokannya sebagai berikut: 1. Komponen Aktif Komponen elektronika yang dapat berfungsi apabila ada aliran listrik, bersifat semikonduktor juga dapat mengendalikan dan mempengaruhi aliran listrik. Komponen aktif antara lain : IC (Integrated Circuit/Sirkuit Terpadu) o Digital Monolithic IC. o Metal oxide semiconductors. o Cards Incorporating an electronic IC, dll. CRT (Cathode Ray Tube) o CRT untuk TV. o Televisi camera tube. o Data/graphic display tube. o Microwave Tube of Magnetrons. o Lainnya. LCD Transistor CMOS Tabung Komponen aktif lainnya o Diode o Thyristors o Photovoltaic cells

4‐30



2. Komponen Pasif Komponen pasif adalah komponen yang dapat berfungsi tanpa adanya daya/aliran listrik dapat mempengaruhi aliran listrik namun tidak dapat mengendalikan. Komponen pasif antara lain: Capasitors Resistors Printed Circuit Transformator Connector Flayback Transformer TV tunner Induktor 3. Komponen Elektro Mekanikal Merupakan bagian modul atau gabungan dari beberapa komponen bagian elektro mekanis untuk mengubah gerakan mekanis menjadi sinyal listrik. Speakers & Microfon o Loudspeaker o Speaker system Antena Remote Control Thermostart Mechanism Fan motor Switch Tunner 4. Komponen Spesifik Bagian dari elektronika kosumsi Bagian dari elektronika bisnis/industri 5. Komponen Pendukung Komponen metal Komponen metal dari hasil pengerjaan cutting, pressing, bending, casting, forging dan machining antara lain: o

Bodi dan pintu kulkas, mesin cuci 4 | INDUSTRI ELEKTRONIKA

431


o o

Screw, washer, bold dan nut Rumah/cover pompa air, dll

Komponen Plastik Komponen dari hasil pengerjaan injection moulding: o o

Front/Back Panel dan Cover audio dan video Berbagai jenis komponen plastic

Komponen Karet o o

List pintu kulkas Dudukan Kulkas

Komponen lainya.

4.2.3 Komponen Elektronik yang Sudah Dibuat di DN Industri elektronika di dalam melakukan perakitannya sebagian besar masih menggunakan komponen impor. Industri komponen yang sudah ada di dalam negeri sebagian besar berorientasi ekspor karena umumnya dimiliki oleh perusahaan asing dan pemasarannya ditentukan oleh principal‐nya. Jenis komponen yang sudah diproduksi di Indonesia antara lain: CRT, IC, kapasitor, PCB, transformer dan lain‐lain. Industri komponen elektronika yang sudah diproduksi di Indonesia dengan sebaran menurut jenis produksinya terlihat pada Tabel 4‐4 berikut: Tabel 4‐4 Industri Komponen Elektronika yang Sudah Diproduksi di Indonesia No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Jenis Komponen CRT/CPT LCD Panel Crystal Oscillator Semiconductor/IC Kapasitor Coil (Degausser) Motor PCB single/double layer PCB multi layer Resistor Speaker Transformator Tape Mechanism

Riau 2 3 4 2 8 2 2 1 1

Sumut 1

DKI 1 1 1 1 1 2 1

Jabar 3 2 4 1 6 5 13 4 7 6 6

Jateng 1 1

Jatim 1 1

Total 3 3 6 6 11 8 24 7 12 8 7

Industri komponen elektronika yang memiliki nilai tambah dan penyumbang ekspor yang cukup besar antara lain Semiconductor diproduksi oleh:

4‐32



PT. Matsushita Semiconductor Indonesia di Karawang PT. Advanced Interconect Technology di Batam PT. Yoshikawa Electronics Bintan di Bintan PT. NEC Semiconductor Indonesia di Bekasi PT. Omedata Electronics di Bandung PT. Sharp Semiconductor Indonesia di Karawang. Industri komponen elektronika sangat erat keterkaitannya dengan produk‐ produk dari industri hulu seperti logam, plastik, karet, bahan kimia, dan lainya, terutama pada pembuatan komponen elektro mekanikal, komponen spesifik dan komponen pendukung, beberapa karakteristik industri komponen elektronika dalam negeri sebagai berikut: Untuk komponen aktif seperti semiconduktor, CRT, LCD, PCB multi layer dan komponen tertentu pendukung (mekanik) presisi tinggi hanya mampu di buat oleh perusahaan PMA /MNCs, karena teknologi tinggi. Komponen elektromekanik seperti PCB, loudspeaker, antena dan switch telah mampu diproduksi di dalam negeri karena teknologi produk dan teknologi proses produksi pada level menengah. Perusahaan komponen pendukung dari plastik maupun dari logam pada umumnya dapat juga memproduksi komponen kendaraan bermotor, namun industri komponen pelastik yang membuat untuk kendaraan bermotor belum tentu dapat memproduksi komponen pelastik bagi produk elektronika, karena ada beberapa komponen pelastik elektronika yang sangat presisi yang membutuhkan mould & dies yang sangat presisi. Lokasi industri komponen/pendukung elektronika umumnya berada diwilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Batam. Selama ini industri semikonduktor di Indonesia masih pada tahap perakitan (packaging). Negara yang telah berkembang dalam industri semikonduktor diantaranya Taiwan. Pola pengembangan industri semikonduktor di Taiwan dengan pendekatan klaster. Terlampir contoh klaster semikonduktor di Taiwan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menumbuhkan industri semikonduktor antara lain mulai dari proses logic design, mask design, manufacture dan lainnya seperti terlihat pada diagram klaster semikonduktor di Taiwan.


433


4.2.4 Ind dustri yang Perlu Dikem mbangkan d dalam Ranggka Penguatan Struktur Permasalahan utama u dalam m mengemban ngkan komponen elektro onika adalah h belum adany ya industri m mold dan diess yang presisii di dalam neegeri, selama ini mold dan n dies ± 65% % dipesan daari luar negeeri. Sebagai contoh dataa dari Kadin n, prosentasee kebutuhan m mold & dies u untuk memprroduksi komp ponen elektro onika sebagai berikut: Televisi

Pe rbandinga n Impor & Lokal Moulld & Dies untuk Produksi TV V Lokal 34.1%

Impor Lokal

Impor 65.90% 6

4‐34



Refrigerator Perbandingan Impor & Lokal Mould & Dies untuk Produkasi Refrigerator Lokal 40%

Impor Lokal

Impor 60%

Air Conditioner

Perbandingan Impor & Lokal Mould & Dies Untuk Produksi Refrigerator Lokal 15.8%

Impor Lokal

Impor 84.20%

Mesin Cuci Perbandingan Impor & Lokal Mould & Dies Untuk Produksi Mesin Cuci Impor

Lokal 34.50%

Lokal

Impor 65.50%


435


Banyaknya kebutuhan mold & dies yang diimpor tentunya sangat membutuhkan biaya tinggi dan waktu pemesanan yang cukup lama hal ini akan berdampak melemahkan daya saing. Sedangkan untuk membuat sendiri diperlukan perlatan/mesin yang sangat mahal dan tenaga kerja yang profesional dalam pembuatan mold dan dies. Industri pendukung yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas industri komponen elektronika diantaranya adalah industri mold & dies presisi sehingga kebutuhan mold & dies bagi industri komponen elektronika dapat dipenuhi dari dalam negeri. Tabel 4‐5 Perbandingan Industri Mold & Dies Berdasarkaan Negara Negara Singapura

Jepang

Korea Selatan

Taiwan

Malaysia

Thailand

4‐36

Outline Mempunyai tujuan untuk meningkatkan posisi di mold & die Asia, tetapi ada tanda penurunan pada upah yang tinggi, Dapat membuat nerwork yang menggunakan internet dan personel. Jepang memiliki daya perkembangan mold & die no 1 di dunia, memiliki pengaruh tinggi di negara‐negara asia, tetapi karena cost yang tinggi tidak dapat dihindarkan order ke negara asia. Mampu memproduksi semua tipe mold & die kecuali untuk tiipe spesial, dengan kekuatan tp class tetapi hubungan dengan deealer perusahaan besar terbatas oleh jumlah persuahaan besar dan hubungannya sangat erat Mampu memproduksi semua jenis Mold & die, mempunyai kolaborasi tinggi dengan manufakturer China, cara produksi berdasarkan network yang unik dan bersaing tinggi dengan produsen mold & die Jepang. Perusahaan lokal mulai membuat mold & die kualitas tinggi, perusahaan mold & die 90% dibentuk dengan network perusahaan China, mulai mengekspor mold & die. Belum dapat memenuhi mold & die kualitas tinggi dengan cepat dan terdapat kesulitan pada pembuat mold & die


Kekuatan

Kelemahan

Sistem pendidikan mold & die : Paling baik di dunia. Yang dilengkapi dengan infrastruktur bahasa dan teknologi terbaru.

Jumlah populasi pekerja industri sedikit, sehingga upah sangat tinggi, dan cost infrastruktur tingi.

berkemampuan membuat mold & die kualitas tinggi dan daya pengembangan mold & die. beberapa teknologi procesing berpresisi tinggi yang berkerja sama dengan manufakturer mesin prosesing Mempunyai daya ekspor. Kekayaan fasilitas lengkap.

Kerena tingkat umur tua yang tingi, penggantinya kurang, terjadi biaya yang tinggi. Diantara pekerja di perusahaan yang sama kerjasamanya kurang.

Sistem produksi Mold & dies dengan investasi modal efektif cukup tinggi, kondisi kemampuan bahasa (bahasa Cina, Inggris, Jepang). Kondisi posisi seperti negara asia kebanyakan

Tidak ada

Terdapat sumber daya manusia yang pandai. Indusrei IC di distrik penang sudah berkembang.

Pengembangan industri pendukung mold & die dan high quality press mold & die terlambat.

Terdapat permintaan yang tinggi untuk industri automobile Terdapat banyak pekerja

Press mold & die kualitas tinggi dan teknologi terlambat, teknologi tinggi mold & die masih

Daya bahasa kurang (bahasa China). Menggunakan teknologi tipe awal dan tidak ada kestabilan.


Negara

India

China

Indonesia

Philipina.

Outline untuk mengekspor. Terdapat campuran antara perusahaan lokal dan perusahaan China. Market mold & die berkembang dengan cepat dengan investasi dari tiap negara, terdapat pusat network dari modal besar dan pembuat mold & die dengan kultur eropa. Produksi belum dapat memenuhi permintaan mold & die terutama mold & die kualitas tinggi masih impor, bermacam‐macam network dan terdapat perbedaan pembuat mold & die berdasarkan area. Mobil, sepeda motor, elektronik menarik market. Mold & die paling banyak diproduksi oleh perusahaan besar. Lokalisasi suply masih rendah, perusahaan mold & die adalah perusahaan China. Industri mold & die sedang berkembang, terutama mold & die untuk elektronik sangat kurang, terdapat perpaduan antara perusahaan China dengan perusahaan lokal. .

Kekuatan

Kelemahan

dengan gaji yang murah.

impor, managemen kurang.

Level pengembangan ACD/CAM software tinggi, jumlah pekerja banyak dan murah.

Teknik produksi mold & die terlambat, terlebih lagi industri pendukung tidak berkembang sama sekali.

Mempunyai daya market, kaya dengan jumlah pekerja, adanya jaminan teknisi yang handal.

Press mold & die kualitas tinggi dan teknologi terlambat, teknologi tinggi mold & die masih impor, managemen kurang.

Market konsumen, jumlah pekerja banyak, upah terendah no 1 Di ASEAN, biaya hidup paling murah didunia

Tidak adanya kepedulian mengenai industri mold & die, teknisi dan teknologi mold & die kurang, industri pendukung tidak berkembang sama sekali Mold & die kualitas tinggi untuk industri elektronik terlambat, pengembangan industri pendukung terlam.bat. ..

Permintaan untuk industri mobil dan elektronik sudah berkembang, jumlah pekerja banyak, upah rendah dan bahasa Inggris bagus

Sumber : Kadin

4.2.5 Analisa Kemungkinan untuk Dikembangkan Industri Elektronik di Dalam Negeri A. Komponen Elektronika di Dalam Negeri 1. Komponen universal Komponen yang digunakan hampir pada semua produk Audio, Video, Alat Listrik RT, Lampu listrik, Peralatan Kantor, Peralatan Control, Peralatan Ukur, Peralatan Medis dan lainnya • • •

Integrated Circuit (IC) Liquid Crystal Display (LCD) digunakan untuk TV, Computer, Camera, HP, Camera, Peralatan Medisdll Capasitor


437


• • • • • •

Resistor PCB Transformer Diode Connector /wire Transistor.

Komponen yang digunakan pada produk tertentu dapat digunakan di berbagai merek produk antara lain: • • • • • • •

Color Pictur Tube (CPT), Cathode Ray Tube (CRT) untuk TV Kompresor untuk kulkas Kompresor untuk AC Freezer untuk kulkas Kondensor untuk AC Evaporator untuk AC Fan Motor

B. Komponen yang Akan Dikembangkan Industri komponen elektronika yang perlu dikembangkan di dalam negeri dapat dilihat dari berbagai aspek, karena produk elektronika termasuk high technology, life cycle teknologinya sangat cepat, industri yang padat modal dan ketergantungan impor komponennya sangat dominan. Bila dilihat dari persentase (%) jenis komponen yang masih diimpor sebagai berikut: (Sumber Kadin): 1. Televisi Komponen impor utama dilihat dari struktur biaya antara lain : • • • •

4‐38

Flat CRT 58% Flyback transformer 2% TV Tuner 2% Speaker 2%



Grafik 4‐11 Komponen Impor Utama Televisi Komponen Impor Utama dilihat dari Struktur Biaya

Panel CRT

Komponen selain utama 36%

Flayback Transformer TV Tunner Speaker Panel CRT 58%

Speaker 2% TV Tunner 2%

Flayback Transformer 2%

2. Televisi LCD Komponen impor utama dilihat dari struktur biaya antara lain : • • • •

Panel LCD (32”) 65% Flyback transformer 2% TV Tuner 2% Speaker 2% Grafik 4‐12 Komponen Impor Televisi LCD

Komponen Impor Utama dilihat dari Struktur Biaya Komponen selain utama Panel LCD 29% Flayback Speaker Transformer TV Tunner 2% TV Tunner 2% Flayback Transformer 2%

3. Refrigerator • Compressor • PCM Cabinet • Door panel (PCM) • Copper tube

Speaker Panel LCD 65%

23% 8% 6% 2% 4 | INDUSTRI ELEKTRONIKA

439


Grafik 4‐13 Komponen Impor Utama Refrigerator KomponenImpor Utama di lihat dari Struktur Biaya Komponen lain 61%

Compressor 23% Compressor

PCM Cabinet 8%

Copper Tube 2%

4. Air Conditioner • Compressor • Fan motor • Copper tube • Alumunium coil

Door Panel (PCM) 6%

PCM Cabinet Door Panel (PCM) Copper Tube

26% 8% 7% 5%

Grafik 4‐14 Komponen Impor Utama Air Conditioner Komponen Impor Utama dilihat dari Struktur Biaya Compressor 26%


Fan Motor 8% Compressor Fan Motor

Alumunium coil 5%

5. Mesin Cuci • Motor (wash, spin) • Spin tube unit • Wash timer • Mechanism

Copper Tube 7%

24% 6% 4% 3%

4‐40


Copper Tube Alumunium coil


Grafik 4‐15 Komponen Impor Utama Mesin Cuci Motor (Wash, Spin)

Motor (Wash,Spin) 24%

Spin Tube Unit Wash Timer Mechanism


Komponen selain utama

Mechanism 4%

Spin Tube Unit Wash Timer 6% 4% Komponen Impor Utama dilihat dari Struktur Biaya

Prioritas sasaran pengembangan industri elektronika tahun 2010 adalah mengembangkan elektronika berbasis digital/ICT hal ini untuk mengantisipasi perkembangan pasar global, untuk itu produksi elektronika lokal diharapkan sudah berbasis digital/ICT pada tahun 2010. Indonesia direncanakan dalam 15 tahun, dimulai tahun 2008 akan melakukan penyiaran TV system digital sebagai pengganti penyiaran televisi konvensional/analog. Pada saat ini televisi yang digunakan masyarakat umumnya adalah televisi tabung (menggunakan CRT) sehingga tidak dapat menerima penyiaran digital kecuali menggunakan TV LCD. Agar televsi analog dapat menerima siaran televisi digaital diperlukan perangkat SetTopBox (STB) yang berbasis free to air. Pada saat ini industri televisi di Indonesia mulai merakit TV LCD dimana semua bagian TV tersebut masih diimpor. Struktur biaya yeng terbesar dalam perakitan TVLCD adalah panel LCD dimana pada saat ini baru diproduksi di beberapa negara antara lain: Jepang, Korea dan Taiwan. Kebutuhan TV di Indonesia diperkirakan pada tahun 2010 ± 9.300.000 unit. Panel LCD digunakan antara lain Video produk, Consumer produk, IT produk, Comunication produk, Technical equipment l dll. Trend penjualan televisi sampai tahun 2010 akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi dan daya beli masyarakat sebgai berikut: Tabel 4‐6 Trend Pasar TV Tipe 1. 2. 3.

Round CRT Flat CRT LCD/Plasma

Tahun 2005 66% 33% 1%

Tahun 2010 16% 69% 15%


441


Indonesia perlu menumbuhkan industri LCD untuk mendukung perakitan TV LCD yang kebutuhannya akan terus meningkat. Untuk itu perlu mengundang investor panel LCD dan mencontoh bagaimana mereka mengemangkan LCD‐nya. Diantaranya kita dapat melihat dari perkembangan negara Taiwan dalam mengembangkan LCD‐nya dengan pendekatan klaster industri (Gambar di bawah). Dari diagram/gambar tersebut dapat diketahui industri mana yang harus diundang/didahulukan untuk investasi LCD di Indonesia. Gambar 4‐5 Taiwan’s LCD Industry Cluster Supplyer

Coming China Opto Tech Asahi Glass NH Techno

Glass Panels Up stream Materials

Mid-stream Panels

Condo Ritek WINTEk Merck

ITO Glass

Wintex United Rudian Picvue Mesostate

AMTC Cando Sintek Nan Ya Chi Mei Everest Color Filter

TN LCD

Data Vicion, Power Tip, Solomon, Sharp, Hiteck, Data Image, Sunlige, EDT (a total of over 10 firms)

Downstream Applications

Video Product Portable TV VCD Player Slide Projector

Consumer Prod Household electronic Digital watches Calculator

Jantex Ontimax Panac Sumitomo NITTO DENKO Polarizers

STN LCD

Chin Kong Forhouse Shian Yih Prokia F.T.T CTX

UMC Winbound Novatek Global Media

*Merck Liquid Crystal

CPT Winex Nan Ya United Rudiant GPO,Hitachi Epson, Picvue

Backlighting Modules

TFT LCD

Driver IC

AU, CPT Prime View Chi Mei Hannstar Quanta Toppoly

Module Manufacture

IT Product Notebook LCD Digital camera PDA

Comunication Prod

TN LCD

Mobile phone Navigtor Pager Video Phone

Industrial Equipment Medical equipment Flight equipment

Source : OCIID/MOEA, Dec 2002

Melihat perkembangan kedepan maka diperlukan industri komponen elektronika yang bernilai tambah tinggi dan berbasis digital tumbuh di Indonesia atara lain : • • • •

4‐42

Panel LCD PCB multilayer Industri komponen lainya seperti semikonduktor /IC dan komponen aktif lainnya. Kompressor untuk AC dan Kulkas.



5 INDUSTRI ALAT BERAT 5.1

Kondisi Industri Alat Berat

P

roduk yang termasuk dalam kelompok alat konstruksi adalah alat Alat Berat (bulldozer, motor grader, excavator, loader, road roller dll), Mesin Konstruksi (asphalt mixing plant, stone crusher, concrete mixer, dll) dan Pemindah Barang (crane, forklift, dll), Alat konstruksi ini dalam proses produksinya sebagian besar berbasis pengerjaan pelat, sehingga hampir semua komponen dapat dibuat di dalam negeri, hanya beberapa mesin/komponen pendukung utama yang masih harus diimpor seperti motor diesel (kapasitas di atas 100 HP), motor traksi untuk crane, rantai dll.

5.1.1 Perkembangan Industri Alat Berat A. Sejarah Industri Alat Berat di Indonesia Periode 1969 1979 Pada era membaiknya harga minyak dunia (boom minyak) pada tahun 1973‐1981, aktivitas pada sektor ekonomi meningkat cukup tinggi, 5 | INDUSTRI ALAT BERAT 51


diantaranya terlihat pada sektor Pertambangan, Pekerjaan umum, Kehutanan, dll. Pertumbuhan pada sektor‐sektor tersebut, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan alat‐alat berat. Pada saat itu kebutuhan alat berat semuanya dipenuhi dari Impor, karena belum adanya industri alat berat di Indonesia. Dalam rangka mengembangkan industri didalam negeri, maka diterbitkan kebijakan tentang tata niaga impor alat barat berupa Agen tunggal, dimana impor alat berat hanya diijinkan kepada perusahaan yang telah mendapat pengakuan Keagenan Tunggal. Cukup banyak perusahaan yang menjadi Agen Tunggal Alat Berat dari Perincipal berbagai negara dengan berbagai merek. Periode 1980 – 1989 Selanjutnya sejalan dengan kebijakan yang diterapkan kepada industri kendaraan bermotor dan industri elektronika, maka perusahaan Agen Tunggal Alat Berat tersebut juga diarahkan untuk melakukan investasi melalui perakitan alat‐alat berat di dalam negeri. Untuk itu diawal tahun 1980‐an muncul 4 perusahaan Agen Tunggal yang merakit alat berat yaitu : (1) PT. Trakindo sebagai pemegang merek Caterpillar merakit alat berat (Buldozer, Exavator, Motor Grader dan Wheel Loader) melalui perusahaan PT. Natra Raya. (2) PT. United Tractor sebagai pemegang merek Komatsu merakit Alat Berat (Buldozer, Exavator, Motor Grader dan Wheel Loader) dengan merek Komatsu melalui perusahaan PT. Komatsu Industri pada tahun 1983. (3) PT. Pandu Dayatama Patria yang mengageni Forklift merek Toyota juga mulai merakit forklift di dalam negeri. (4) PT. Sakai Sakti yang mengageni Road Roller dengan merek Sakai juga merakit di dalam negeri, dan (5) Perusahaan Industri yang sudah ada yaitu PT. Barata Indonesia memperluas jenis produknya dengan memproduksi Road Roller dan Exavator dengan merek Barata. Kebijakan Pemerintah berikutnya adalah mengarahkan agar secara bertahap komponen alat berat tersebut sudah bisa dibuat didalam negeri dengan cara menerbitkan kebijakan ” Deletion Program ” yaitu bila suatu komponen sudah tiba jadwalnya memakai produksi dalam negeri, maka akan dicoret (delete) dari master list komponen impor. Sesuai kebijakan tersebut, maka industri perakitan secara bertahap mulai melakukan proses komponen/subkomponen yang mayoritas berupa pengerjaan pelat. PT. Trakindo Utama mendirikan anak perusahaan PT. Sanggar Sarana Baja yang memproduksi komponen / bagian alat berat yang selanjutnya dirakit di PT. Natra Raya. PT. United Tractor juga mendirikan anak‐anak perusahaan untuk 5‐2

INDUSTRI ALAT BERAT | 5


membuat komponen bagian alat berat seperti ; PT. United Engineering Indonesia, PT. Komatsu Forging Indonesia, PT. Komatsu Undercarriage Indonesia. Selain dari anak perusahaan Agen Tunggal tersebut, komponen lokal juga diambil dari perusahaan lainnya yang tidak terkait dengan Agen Tunggal (independence). Periode 1990 – 1999 Pada awal tahun 1990‐an, PT. Tri Guna Utama sebagai Agen Tunggal/ Pemegang Merek alat berat merek Hitachi mulai merakit alat berat di Indonesia melalui perusahaan industri PT. Hexindo Adiperkasa. Pada periode ini kebijakan pengimporan alat berat melalui Agen Tunggal/Pemegang Merek dihapus, dan tarif bea masuk impor alat berat diturunkan, sehingga merek‐merek baru punya peluang yang sama untuk masuk kedalam negeri sebagai produk impor. Kebijakan ini lebih memacu industri dalam negeri untuk memperdalam lokal komponennya sehingga bisa meningkatkan daya saingnya. Namun ada juga beberapa perusahaan industri yang tidak bisa bersaing terhadap produk impor, sehingga akhirnya terpaksa industrinya ditutup, selain pada periode tersebut terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Perusahaan yang tutup adalah : PT. Pandu Dayatama Patria yang memproduksi Forklift dan PT. Sakai Sakti yang memproduksi Road Roller. Periode 2000 – sekarang Pada periode ini adalah tahap pemulihan dari krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997‐1998. Dalam masa pemulihan ini dunia usaha masih terkendala dengan modal untuk membeli alat berat dalam keadaan baru. Untuk menjamin kelangsungan pemulihan ekonomi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan member ijin impor alat berat dalam keadaan bukan baru (bekas). Pada periode ini tidak ada kebijakan baru yang diambil, tetapi tetap menjalankan kebijakan sebelumnya secara konsisten dengan menjaga iklim usaha yang kondusif. B. Perkembangan Jumlah Perusahaan Jumlah perusahaan yang memproduksi alat berat di dalam negeri saat ini masih 4 perusahaan yang memproduksi berbagai jenis dan tipe alat berat dari berbagai merek dan didukung oleh sekitar 150 perusahaan industri 5 | INDUSTRI ALAT BERAT 53


komponen dan sub‐komponen. Ketiga perusahaan tersebut adalah ; PT. Natra Raya (Caterpillar), PT. Komatsu Indonesia (Komatsu), PT. Hexindo Adiperkasa (Hitachi) dan PT. Barata Indonesia. Keempat industri alat berat ini bersama sama dengan industri komponennya bergabung dalam Asosiasi Industri Alat Berat Indonesia “HINABI” yang sampat saat ini anggotanya berjumlah 24 perusahaan seperti terlihat pada Tabel 5‐1 di bawah ini. Tabel 5‐1 Perusahaan Anggota HINABI 1. 4. 7. 10. 13. 16. 19.

Komatsu Indonesia (Heavy equipment, Fab & Casting component) Natra Raya (Heavy equipment, Fab component) Hitachi Construction Mach Ind (Heavy equipment, Fab component) United Tractors Pandu Eng (Material handling & Fab component) Swadaya Harapan Nusantara Barata Indonesia (Heavy equipment, Fab & casting component) Katsushiro Indonesia (Steel Cutting & Fab component)

22. Pandu Dayatama Patria (Hydraulic Cylinder & piping)

2.

Murinda Metal Works (Fabrication component)

3.

5.

Hanken Indonesia 6. (Thin sheet metal fabrication)

Komatsu Forging Ind (Forging component)

8.

Komoda Indonesia (Bolt & Nut manufacturer)

Sanggar Sarana Baja (Fabrication component)

9.

Delima Jaya (Fabrication)

11. Komatsu Undercarriage Ind 12. Arkha Jayanti (Bolt & Nut manufacturer) (Fabrication component) 14. Banshu Electric Indonesia (Wiring Hamess & Cable) 17. Waja Kamajaya Santosa (Machining & Fabrication)

15. Kanayakan Mega Putra (Fabrication component) 18. Mitrindo Duta Perkasa (Fabrication)

20. Eka Baja Ciptani Perkasa (Fabrication component)

21. United Engineering Indonesia (Fabrication) 24. Shibaura Shearing Ind. (Steel Cutting)

23. Sinar Putra Pemuda (Machining & Fabrication)

Sumber: HINABI

Pasar alat berat didalam negeri, selain disupply oleh industri alat berat di dalam negeri, juga diisi oleh produk impor yang diimpor oleh perusahaan Agen tunggal didalam negeri. Importir alat berat ini bergabung dalam asosiasi “PAABI” (Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia) dimana anggota dan merek alat berat yang dipasarkannya adalah seperti terlihat pada Tabel 5‐2 di bawah ini : Tabel 5‐2 Agen Penjual Alat Berat di Indonesia Nama Agen Penjual PT. Altrak PT. Daya Kobelco PT. Global Tracsindo Nusantara PT. Hexindo Adiperkasa PT. Intraco Penta Tbk. PT. Mekasindo Dharma Int. PT. Probesco Disatama PT. Swadaya Traktor Aditama PT. Tatindo Hexaprima PT. Trakindo Utama PT. Unitted Tractor Tbk.

Merk Alat Berat New Holland, Mitsubishi, Nichiyu Kawasaki Kobelco Global Hitachi, John Deer Volvo, Bobcat, Renault Dressta Case, Vibromax, Gradai Hyundai Sumitomo Caterpillar Komatsu, Bomag, Nissan, Kenworth, Patria

Sumber : Indonesian Commercial Newsletter dan sumber lainnya.

5‐4


Prinsipal Jepang Jepang Jepang Jepang Swedia Nn AS, Jerman Korea Jepang AS Jepang


C Perkemb C. bangan Prod duksi In ndustri alat b berat dalam ttelah mampu u menghasilk kan alat beratt sesuai kebutuhaan pasar padaa sektor‐sekttor konstrukssi, pertambaangan, perkebunan, dll. Juga menghasilkan m n alat berat dengan d daya tenaga pen nggerak yang cukup besar, sep perti Hydrau ulic Excavatorr sampai den ngan 325 HP P, Bulldozer ssampai dengan 250 HP, Motor Grader sam mpai dengan 135 HP, Fork klift sampai d dengan 68 HP daan Dump Tru uck sampai dengan d 1100 0 HP seperti yang terlihaat pada Tabel 5‐3 berikut : donesia Tabel 5‐3 Produksi Alat Berat Ind Excavator

Jenis Alat Berat

Operating Weightt O 10 – 45 ton

Kapaasitas 70 – 325 HP 3

Buldozer

17 – 28 ton

160 – 250 HP

Motor‐‐Grader

10 – 13 ton

125 – 135 HP

Forkliftt

1,5 – 5 ton

44 – 68 HP

40 0 – 70 ton (emptyy)

730 ‐1.100 HP

Dump TTruck

Sumber: HINABI

A Adapun total kapasitas teerpasang ind dustri alat beerat dalam negeri serta pen nyerapan tenaaga kerjanyaa saat ini adaalah seperti terlihat padaa Tabel 5‐4 di baw wah ini. Tab bel 5‐4 Kapasitas Terpasan ng Perusahaan n Anggota HIN NABI Industtri Alat Berat Komponen Subkompo onen

Kapasitas Terpasang 3.538 unit 50.000 to on 50.000 to on

Jumlah Ten naga Kerja ± 3.000 orang ± 3.000 orang ± 2.000 orang

Sumber: HINABI

Produksi alatt berat dalam P m negeri pernah mencapai puncaknyaa pada tahun 1997 yaitu seb banyak 3.415 5 unit. Akibaat adanya krrisis ekonom mi pada tahun 1998, produksii alat berat turun drastis menjadi 69 90 unit atau u turun sebesar 7 79,8%. Kond disi pasar mulai pulih kem mbali setelah era tahun 20 000‐an 5 | INDUSTRI ALAT BERAT 55


dimana produksi meningkat terus tiap tahunnya. Bila sebelum tahun 1997 atau sebelum masa krisis, pasar alat berat cukup besar pada sektor kehutanan (logging), sedangkan setelah tahun 2000 atau pada era pemulihan krisis pasar alat berat yang cukup besar beralih ke sektor pertambangan. Produksi tahun 2002 sebanyak 1.131 unit meningkat 39,5% dari tahun sebelumnya. Produksi tahun 2003 sebesar 1.638 unit meningkat 44,8% dibandingkan tahun 2002. Selanjutnya produksi tahun 2004 meningkat dengan tajam menjadi 2.828 unit atau meningkat sebesar 72,7% dan puncaknya tahun 2005 dengan produksi sebesar 3.244 unit mendekati produksi masa jayanya tahun 1997. Karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang cukup tinggi pada tahun 2006, menyebabkan kegiatan ekonomi sedikit menurun yang berdampak kepada produksi alat berat tahun 2006 menjadi sebesar 2.618 unit atau turun sekitar 20%. Produksi alat berat sejak tahun 1997 sampai tahun 2006 adalah seperti tergambar pada Tabel 5‐5 berikut : Tabel 5‐5 Produksi Alat Berat 1997‐2006 Tipe

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Exavator Buldozer Motor Grader Wheel Loader Dump Truck

1843 1214 177 178 3

538 82 38 26 6

391 289 27 7 12

950 524 55 24 15

471 269 44 15 3

917 114 79 15 6

1149 372 91 23 3

2145 581 70 15 17

2148 866 114 0 116

1494 864 148 0 112

Total

3.415

690

826

1.568

811

1.131

1.638

2.828

3.244

2.618

5‐6



Adapun grafik A k perkemban ngan produkssi industri alat berat darii tahun 1997 sam mpai dengan 2 2006 adalah ssebagai berik kut: Tabel 5‐6 P Perkembangan n Produksi Ind dustri Alat Be erat dari Tahu un 1997‐2006 4.000 3.500 3.000 2.500

Dump Truck Buldozer

2.000

Wheel Loaderr 1.500

Motor Graderr Exavator

1.000 500 ‐ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sumber: HINABI

P Pasar alat beerat dalam negeri n dipenuhi dari hassil produksi dalam negeri dan dari produk k impor. Totaal penjualan aalat berat darri tahun 2000 0‐2006 adalah sbb : G Grafik 5‐1 Tot tal Penjualan Alat Berat 20 000‐2006 (Uniit) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Penjualan (Unit)

2000 0

2001

2 2002

2003

2004

200 05

2006

8 1.498

1.678

1 1.782

2.615

4.410

5.10 00

4.687

5 | INDUSTRI ALAT BERAT 57


Pangsa pasar alat berat b yang teerbesar adalaah sektor Peertambangan n sebesar 63% pada p tahun 2005, diiku uti sektor kehutanan k 1 18%, sektorr kon nstruksi 10% dan sektor p perkebunan 9 9% yang terllihat pada graafik dibawah h ini. G Grafik 5‐2 Pan ngsa Pasar Pengguna Alat B Berat Indonessia Tahun 200 05

Kehutanan; 918

Peerkebunan; 459 Konstrukssi; 510

Pertambangan; 213 3.2

Total pasar p alat beerat yang ad da tersebut diperebutkan n oleh hasill indu ustri dalam negeri dan produk p impo or. Hasil prod duksi dalam negeri tetap p yan ng dominan m meraup pasarr alat berat teersebut. Pangsa pasar terb besar diambill oleh h merek Kom matsu sebesarr 37%, diikutti oleh merek k Caterpillar 32%, merek k Hitaachi 13% , In ntraco Penta 5% dan lain n‐lain dari merek produk impor 13%.. Pan ngsa pasar maasing merek aadalah sepertti terlihat pad da tabel dibaw wah ini : G Grafik 5‐3 Pan ngsa Pasar Pro odusen Alat B Berat Indonessia Tahun 200 05

Hexind do; 13%

Trakindo; 32% %

Lain‐Lain n; 13%

Inttraco Penta; 5%

United Tractor; 37%

n Investasi. D. Perrkembangan Prakiraaan kedepan produksi p alat berat akan meningkat terus t sejalan n ngan prakiraaan pertumbu uhan pasar allat berat dun nia sebesar 6% 6 pertahun n den 5‐8

IND DUSTRI ALAT BERAT | 5


sampai tahun 2011 dengan nilai sebesar US $ 130 billion. Peningkatan yang tinggi akan terjadi di China, India, Mexico dan Rusia. Di China sendiri diperkirakan pertumbuhan pasar alat beratnya mencapai 31%. Selanjutnya Indonesia beserta negara lain seperti Iran, Malaysia, Ukraina, Turki, Polandia dan Afrika Selatan tumbuh sekitar 7 % pertahun sampai tahun 2011. Produsen alat berat indonesia juga memperkirakan beberapa tahun kedepan akan terjadi “boom” alat berat, karena meningkatnya aktivitas pertambangan utamanya tambang batu bara, meluasnya pembukaan perkebunan‐perkebunan baru, utamanya kebun kelapa sawit dan mulai pelaksanaan lapangan pembangunan infrastruktur terutama jalan tol. Untuk itu HINABI memperkirakan produksi tahun 2008 bisa meningkat jauh lebih tinggi yaitu sebesar 25 %. Antisipasi terhadap pertumbuhan pasar tersebut, maka industri alat berat Indonesia telah merencanakan menambah investasi untuk keperluaan perluasan kapasitas produksi. Hinabi mencatat selama 2007–2008 total belanja modal produsen alat‐alat berat nasional atau investasi diperkirakan mencapai US$ 200 juta. Investasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar di masa mendatang. Ekspansi itu diperlukan guna mendongkrak kapasitas produksi dari 7.000 unit per tahun menjadi 10.000 unit pertahun pada tahun 2010. PT Komatsu Indonesia (KI), misalnya, menyiapkan belanja modal sampai US$ 100 juta hingga tahun 2009. Penguasa pasar alat‐alat berat di Indonesia ini berencana menaikkan rata‐rata jumlah produksinya dari 250 unit menjadi 300 unit per bulan. Hitachi menyediakan investasi sebesar US$ 50 juta pembangunan pabrik barunya. Ekspansi ini diharapkan meningkatkan kapasitas produksi excavator berbobot 10–20 ton menjadi 250 unit per bulan dari sebelumnya rata‐rata produksinya hanya 200 unit per bulan. E. Perkembangan Ekspor Hasil produksi alat berat Indonesia telah diekspor ke manca negara, baik berupa unit utuh maupun komponennya. Salah satu merek alat berat telah mencanangkan Indonesia akan dijadikan basis produksi alat beratnya. Ekspor alat berat meningkat terus tiap tahunnya sejak tahun 2001. Peningkatan yang sangat tajam terjadi tahun 2005, meningkat sebesar 92 % dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari US $ 53,2 juta pada tahun 2004 menjadi US $ 102,07 juta tahun 2005. Tahun 2006 terjadi lagi peningkatan sebesar 73% menjadi US $ 176,69 juta. Nilai ekspor alat berat adalah seperti terlihat pada Grafik 5‐4 berikut:



Grafik 5 5‐4 Perkembaangan Ekspor Alat Berat (U US$ juta) 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Nilai

F.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 6

44,70

11,90

2 24,80

46,90

53,20

102,07

176,6 69

Perrkembangan n Impor Kebutuh han alat berrat di dalam m negeri sellain dipenuh hi oleh hasill produksi dalam m negeri ju uga dipasok dari produk impor. Perusahaan‐‐ perusahaan agen n tunggal yan ng mengimpo or alat berat b bergabung daalam asosiasii “PA AABI” Nilai im mpor alat beraat adalah seperti terlihat p pada tabel beerikut : Grafik 5‐5 Perkembaangan Impor Alat Berat (US$ juta) 80 00,00 70 00,00 60 00,00 50 00,00 40 00,00 30 00,00 20 00,00 10 00,00 0,00 Nilai

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 6

225,42 2

251,55

1 192,74

171,033

441,75

6 698,41

548,84 4

5.1.2 Keb bijakan Industri Alat B Berat Unttuk mendoro ong berkem mbangnya ind dustri alat berat di daalam negeri,, beberapa keebijakan telah h diterbitkan oleh pemerin ntah anatara lain:

5‐10



1.

2.

3.

4.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 18/KMK.01/1997 tentang Pemberian Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat‐Alat Berat Keputusan Menetri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 352/KMK.01/1999 tentang Pemberian Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat‐Alat Berat Keputusan Menetri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 99/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat‐Alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat‐Alat Berat Keputusan Menetri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 87/KMK.010/2005 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu Untuk Pembuatan Bagian Alat‐Alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk Perakitan Alat‐Alat Berat Oleh Industri Alat‐Alat Berat.

5.1.3 Permasalahan dan Peluang Industri Alat Berat 5.1.3.1

Permasalahan dan Tantangan

a.

SDM • Kurangnya kerjasama dunia pendidikan/perguruan tinggi dengan dunia usaha dalam menentukan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan tingkat keahlian yang diperlukan dunia usaha. • Belum adanya standar kompetensi tenaga kerja bagi industri alat‐alat berat. • Adanya pasar bebas yang memungkinkan tenaga kerja luar negeri masuk ke dalam negeri b. Investasi • Peran Pemerintah masih kurang dalam pengadaan / pengembangan infrastruktur pendukung industri • Adanya pungutan‐pungutan yang tidak resmi yang memberatkan industri • Iklim investasi di negara pesaing khususnya ASEAN lebih menarik bagi investor c. Teknologi / Fasilitas Produksi • Masih lemahnya Infrastruktur pendukung seperti sertifikasi, laboratorium uji komponen dan produk • Masih sangat terbatas penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) untuk produk alat berat



•

Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kebijakan pengembangan teknologi dari prinsipalnya di luar negeri d. Material • Belum kuatnya peranan industri kecil menengah sebagai pemasok sub komponen/komponen elektronika • Masih lemahnya ketersediaan baja spesial (engineering steel) untuk industri alat berat. • Ketergantungan kepada kebijakan Prinsipal dalam hal pengadaan bahan baku, pengembangan teknologi dan pemasaran masih sangat tinggi 5.1.3.2

Peluang

a.

SDM • SDM luar negeri, umumnya sudah meninggalkan pekerjaan yang bersifat ”kotor” seperti pekerjaan berbasis pelat (cutting, bending dan welding). • Sebaliknya di Indonesia tersedianya tenaga kerja yang cukup terampil, berpengalaman dan menguasai teknologi dibidang pengerjaan pelat (cutting, bending, welding) b. Investasi • Pasar alat besar untuk dalam negeri cukup besar dan akan berkembang, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang memerlukan pengolahan lebih lanjut seperti sektor Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Infrastruktur, dll. c. Teknologi/Fasilitas Produksi • Adanya kerjasama ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan Jepang (IJ‐EPA) dimana salah satu perjanjiannya tentang ”Cooperation” yang implementasinya melalui MIDEC (Manufacturing Industry Development Center) d. Regulasi Adanya fasilitas pembebasan/ keringanan bea masuk terhadap impor bahan baku dan sub komponen yang belum diproduksi di dalam negeri

5.2

Potensi Industri Alat Berat

5.2.1 Proses Produksi Industri Alat Berat Proses produksi alat berat merupakan pekerjaan assembling dari komponen / subkomponen sehingga menjadikan unit jadi produk alat berat. Komponen/subkomponen tersebut ada yang dibuat sendiri di pabrik alat berat (in‐

5‐12



house), ada yang didapat dari pemasok / subkontrak didalam negeri yang merupakan produk lokal dan juga ada komponen yang didatangkan dari impor. Umumnya produk in‐house adalah berupa bracket‐bracket, sedangkan supply dari subkontrak berupa bagian/modul, komponen non‐plate, dll. Produk impor umumnya adalah motor penggerak (engine), hidraulik, panel control, dll. Dalam melakukan tahapan‐tahapan kegiatan proses manufakturing tersebut sebagian besar industri alat berat melakukan proses‐proses seperti terlihat pada Gambar 5‐1 berikut. Gambar 5‐1 Aliran Proses Teknologi

Sedangkan dalam melakukan proses manufakturing di dalam pabrik (in‐house) tahapan‐tahapan yang dilaksanakan terlihat pada



Gambar 5‐2 sampai Gambar 5‐4 berikut.

5‐14



Gambar 5‐2 Tahapan Proses Foundry Industri Alat Berat

Gambar 5‐3 Tahapan Proses Fabrication Industri Alat Berat



Gambar 5‐4 Tahapan Proses Assembly Industri Alat Berat

5‐16



5.2.2 2 Perkem mbangan Sup pporting Industri Alat Berat Struktur IIndustri alat konstruksi relatif sudah ccukup baik d dimana industtri inti, indusstri pendukung dan terkaait sudah saling terjalin kerjasama. Dukungan D leembaga pelatiihan dan lem mbaga litbangg dalam keteerkaitan ini perlu p ditingk katkan. Keterrkaitan indusstri inti, pend dukung dan teerkait sepertii tersaji pada Gambar 5‐5 berikut: Gaambar 5‐5 Kerrangka Keterkkaitan Industrri Alat Konstruksi

5.2.3 3 Kompon nen Alat Berrat Yang Te elah Dapat D Diproduksi di Dalam N Negeri Mengingaat dalam prosses produksi alat berat do ominan dalam m pengerjaan n pelat baja, dimana pelat baja terseb but sudah dip produksi di d dalam negeri, maka komponen / subko omponen yaang dibuat didalam d negeeri sudah cu ukup banyak k. Hanya beb berapa komp ponen utama yang masih diimpor, karena belum ada a industrin nya didalam negeri seperrti motor peenggerak, hy ydraulic systeem, panel co ontrol, dll. Secara perssentase pemaakaian kompo onen buatan n dalam negeeri dalam sattu unit alat berat sudah cukup besarr seperti terlihat pada Tab bel 5‐7 beriku ut : Peningkatan In ndustri Komp ponen Dalam Negeri Industtri Alat Berat Tabel 5‐7 P Jenis Alat Berat Excavator

2005 45%

2006 50%

2007 60%



Buldozer

Jenis Alat Beraat

2005 40%

2006 45%

2007 60%

Motor‐Grader

35%

40%

55%

Forklift

30%

40%

55%

Dump Truck

20%

30%

50%

Tabel 5‐8 Impor Duty R Regulation Impor Duty by Model Hydraulic Excavator Buldozer

Motor Grader

Off Road Dump Truck

5‐18

Before Nov 2005

A After Nov 2005 5 Go overnment Issu ue SK K87 Valid from m 1 Year C CBU CKD D

CBU

CKD

10%

5%

1 10%

0%

5%

15%

5%

0%


Remarrk • The facility (SK87) valid d for 1 year • The intention of facility y: o To in ncrease local pro oduction in fulfillling the m market demand. o Each h manufacturer to increase local conteent. o To deevelop local subcontractors indusstry. • Govern nment shall revieew & evaluate th he effectiv veness of such facility on Septem mber‐ Oktober 2006 Progress :: • Hinabi proposed extenttion of this faciliity. • On April 19th 2007, Government (signeed by miniistry of finance) issue New facility SK41 (ssimilar with SK8 87 & valid for onee year 30 0 Oct 06 to 30 Occt 2007) • Up to now such facility still can not be implem mented due to waaiting for custom m procedu ure. Other Steeel material 5% Æ Æ 0%.


6 INDUSTRI ALAT KELISTRIKAN 6.1

Kondisi Industri Alat Kelistrikan dan Komponennya

6.1.1 Perkembangan Industri Alat Kelistrikan

P

erkembangan Industri alat kelistrikan di dalam negeri, seiring dengan pertumbuhan sektor ketenagalistrikan nasional. Dibentuknya Asosiasi Pembuat Panel Listrik Indonesia (APPI) pada tahun 1976, merupakan embrio tumbuhnya industri alat kelistrikan ditanah air. Produk‐produk alat kelistrikan sangat dibutuhkan dalam pengembangan ketenagalistrikan di dalam negeri, khususnya dalam transmisi dan distribusi listrik sampai kepada pemakai langsung. Pada sistem ketenagalistrikan, maka terdapat 6 (enam) gardu yang merupakan sub‐sistem yang terintegrasi yaitu gardu pembangkit, gardu induk/utama, gardu aliran transmisi tegangan tinggi, gardu penurunan tegangan, gardu aliran transmisi tegangan menengah, dan gardu pendistribusi sampai kepada konsumen akhir seperti baik untuk kebutuhan industri, komersial, maupun rumah tangga. Melihat kebutuhan atas setiap gardu tersebut, sangat beragam dan bervariasi dalam bentuk dan fungsi, serta kebutuhan yang merupakan pasar yang terintegrasi dan merupakan paket Engineering, Procurement dan Construction (EPC), maka 6 | INDUSTRI ALAT KELISTRIKAN

61


pengembangan industri alat kelistrikan tidak lepas dari industri EPC itu sendiri sebagai pemain utama sektor kelistrikan. Dari industri pembuat panel listrik, kemudian tumbuh industri‐industri alat kelistrikan lainnya yang memproduksi transformator, switchgear and control panel, Kwh Meter dan Mini Circuit Breaker. Konsumen utama alat kelistrikan ditanah air, adalah PT. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor kelistrikan, yang merupakan single buyer produk‐ produk kelistrikan pertanian. Untuk mendorong pertumbuhan industri alat kelistrikan di dalam negeri, pemerintah melakukan kebijakan pemanfaatan perusahaan industri alat kelistrikan di dalam negeri untuk dapat mensuply kebutuhan alat kelistrikan nasional. Kebijakan tersebut berhasil menumbuhkan kreatifitas industri panel untuk melakukan diversifikasi produknya disamping menumbuhkan industri‐industri baru di alat kelistrikan. Pertumbuhan kebutuhan ketenagalistrikan nasional meningkat ± 39,4% untuk 10 tahun mendatang selaras dengan peningkatan pelanggan yang diperkirakan sebesar 27%. Gambar 6‐1 Sistem Ketenagalistrikan dan Produk Alat Kelistrikan

6‐2

INDUSTRI ALAT KELISTRIKAN | 6


Dengan banyaknya jenis dan variasi produk‐produk kelistrikan seperti pada gambar di atas, pada tulisan ini dipilih beberapa produk yang akan dianalisa lebih mendalam yaitu switchgear & control panel, transformator, KWh Meter dan Mini Circuit Breaker (MCB). A. Perkembangan Jumlah Perusahaan Sebagian besar industri alat kelistrikan didalam negeri, merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terutama untuk produk‐produk alat kelistrikan di gardu distribusi seperti KWh Meter, Transformator, Mini Circuit Breaker dan Panel. Dari informasi Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) saat ini di dalam negeri terdapat lebih dari 115 perusahaan industri alat kelistrikan yang memproduksi berbagai jenis alat listrik dari berbagai merek, sekitar 40 (empat puluh) perusahaan bergerak di bidang switchgear dan control panel. Tabel 6‐1 Nama Perusahaan Anggota APPI Bidang Switchgear & Control Panel No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nama Perusahaan PT.ABB T&D PT.Alstom Distribution PT.Citra Interlindo PT.Guna Era Manufaktura PT.Industira PT.Multipanel Intermitra Mandiri PT.Pura Mayungan PT.Schneider Indonesia PT.Siemens Indonesia PT.Unindo PT.Uni Makmur Elektrika PT.Alfaprima Panelindo PT.Alma Cipta Sejahtera PT.Altrak 1978 PT.Bangun Harapan Terus Maju PT.Bukit Jaya Abadi PT.Dinamika Sahabat Kharisma PT. Dipanusa Eltrima Putra PT. Ega Tekelindo Prima PT. Glenindo Citra Mandiri PT. Graha Tekindo Sejahtera PT. Inti Muara Elektrindo PT. Jefta Prakasa Pratama PT. Nobi Putra Angkasa PT. Panelindo Makmur Sentosa PT. Papanindo Nugrakarya PT. Sinar elektronika SEB PT. Sinar Inti Elektrindo Raya PT. Sinar Metrindo Perkasa PT. Tjakrindo Mas PT. Tata Komponika PT. Trias Indra Saputra PT. Tri Guna Adhi PT. Trimulia Sarana Agung PT. Twink Indonesia PT. Uni Makmur Elektrika

Status Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri ‐ ‐ Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri ‐ Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri ‐ Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Switchgear & Control Panel Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Non PMA/PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Non PMA/PMDN

6 | INDUSTRI ALAT KELISTRIKAN

63

Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global Perkembangan Daya Saing Industri Otomotif, Elektronika, Peralatan Listrik dan Alat Berat No 37 38 39 40

Nama Perusahaan PT. Unggul Cipta Indramegah PT. Indoteknik Cipta Sembada CV. Guntur PT. Manorian Elektrisindo Perkasa

Status Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri

Sumber: APPI

Sedangkan sebanyak 9 (sembilan) perusahaan yang bergerak dibidang transformer, baik untuk transformator tenaga, transformator arus maupun transformator distribusi adalah sebagai berikut: Tabel 6‐2 Nama Perusahaan Anggota APPI Bidang Transformator No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nama Perusahaan Asata Utama Electrical Ind Bambang Djaya Kalla Electrical System Morawa Transbuana Rawa Buaya Sari SEG Sintra Sinarindo Elektrik Trafoindo Prima Perkasa Unindo

Status Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing Non PMA/PMDN Penanaman Modal Asing

Sumber : APPI

Dibidang KWh Meter, sebanyak 5 perusahaan masih beroperasi dalam memproduksi KWh fase tunggal, maupun fase tiga dengan tutup berbahan gelas ataupun polikarbonat. Tabel 6‐3 Nama Perusahaan Anggota APPI Bidang KWh Meter No 1 2 3 4 5

Nama Perusahaan PT. Fuji Dharma Electric PT. Mecoindo PT. Melcoinda PT. Metbelosa PT. Lima Putra Vilindo

Status Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing Non PMA/PMDN Pananaman Modal Dalam Negeri

Sumber : APPI

Untuk produk Mini Circuit Breaker dengan jenis‐jenis 1 pole 230V, 0,3 s/d 32 A, terdapat 5 perusahaan, namun saat ini dari informasi APPI hanya 4 perusahaan yang masih berproduksi saat ini. Tabel 6‐4 Nama Perusahaan Anggota APPI Bidang Mini Circuit Breaker No 1 2 3 4 5

Nama Perusahaan PT. Scheneider Indonesia PT. ABB Instalation Mataerials PT. Lima Putra Vilindo PT. Sigma Electric PT. Interpower Elektrik Sumber : APPI

6‐4


Status Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Asing Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Dalam Negeri Penanaman Modal Asing


B. Perkembangan Produksi Saat ini industri alat kelistrikan telah dapat memproduksi beberapa jenis produk alat kelistrikan yang dibutuhkan di sektor ketenagalistrikan dengan memenuhi standar yang ditentukan oleh PT. PLN. Dari total kapasitas produksi yang dapat diproduksi oleh industri alat kelistrikan nasional sejumlah ± 40 Juta unit per tahun sebagai berikut: Tabel 6‐5 Kapasitas Produksi Anggota APPI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama Produk Transformator Switchgear & Control Board KWH‐meter Miniatur Circuit Breaker Motor Listrik Generator Ballast Connector & Accessories Fuse/fuseholder Cut out Isolator MV & LV Lightning Arrester Steel constr. Dis & Trans Lighting Fix & Wiring Device Cable Tray & Duet

Jumlah Perusahaan 9 40 5 4 2 2 2 3 NA NA NA NA NA NA NA

Kapasitas Produksi (Unit) 53.850 207.030 6.000.000 8.100.000 348.925 4.000 4.800.000 9.163.000 3.000 7.500 200.000 18.000 8.000 7.000.000 120/10k

Sumber: APPI

Dari bermacam‐macam jenis produk yang diproduksi oleh industri alat kelistrikan di dalam negeri, beberapa produk antara lain Mini Circuit Breaker, Transformator, Switchboard & Panel, dan KWh meter telah memenuhi standard nasional maupun internasional dan mempunyai kualitas, harga dan waktu penyerahan yang dapat bersaing baik di regional maupun internasional. Tabel 6‐6 Produk Terpilih Anggota APPI No 1

Nama Produk KWh Meter

2

Switchgear & Panel

Gambar

Jenis • Fase tunggal 2 kawat, tutup polikarbonat • Fase tiga 4 kawat, tutup bahan gelas

• Sesuai pesanan


65

Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global Perkembangan Daya Saing Industri Otomotif, Elektronika, Peralatan Listrik dan Alat Berat No 3

Nama Produk Transformator

4

Mini Circuit Breaker

Gambar

Jenis • Transformator Tegangan • Transformator Distribusi • Transformator Arus

• Sesuai pesanan

Kapasitas produksi industri alat kelistrikan nasional saat ini adalah sebanyak 14.360.880 unit pertahunnya. Tabel 6‐7 Kapasitas Produksi Anggota APPI No

Jenis Produk

1

Switchgear & Control Panel Transformator KWh Meter Mini Circuit Breaker

2 3 4

Kapasitas Pertahun (Unit) 207.030

Produksi (Unit) 124.200

Utilisasi (%) 60

53.850 6.000.000 10.800.000

45.000 3.300.000 8.600.000

83,57 55 80

C. Perkembangan Investasi dan Tenaga Kerja Sebagian besar industri alat kelistrikan di dalam negeri, merupakan industri yang berbadan usaha Penanaman Modal Asing (PMA), dengan nilai investasi sebagai berikut: Tabel 6‐8 Perkembangan Investasi Anggota APPI NO

Jenis Produk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ballast Connector Electro Motor Generator Generator & Welding Gnrt Insulator Jointing & Terminating KWH Meter Lighting Fixture MCB Pole Hardware Panel & Switchboard

13

Transformator Total

Jml Pabrik 2 9 2 4 8 4 3 6 7 3 10 48

Investasi (Rp) 1.491.604.580 5.390.000.000 8.366.950.000 210.151.000.000 385.784.304.000 5.000.000.000 ‐ 4.200.000.000 3.000.000.000 994.000.000 8.430.000.000 67.203.443.750

9 115

82.589.312.000 782.600.614.330

Sumber: APPI

6‐6


Investasi (USD) 9,100,000 1,600,000 20,000,000 3,500,000 3,500,000 ‐ 4,000,000 12,233,308 ‐ 1,000,000 ‐ 16,933,390 DM 16.000.000 15,768,000 91,232,698 DM 16.000.000


Total investasi yang terserap di dalam negeri dari industri alat kelistrikan adalah senilai Rp. 782,6 Milliar, US $ 91,3 Juta dan DM 16 juta Sedangkan dari total 115 perusahaan tersebut, tenaga kerja yang dapat diserap oleh industri alat kelistrikan tersebut berjumlah 29.878 orang tenaga kerja. Tabel 6‐9 Nama Perusahaan Anggota APPI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jenis Produk

Jumlah Pabrik

Ballast Connector Electro Motor Generator Generator & Welding Gnrt Insulator Jointing & Terminating KWH Meter Lighting Fixture MCB Pole Hardware Panel & Switchboard Transformer

2 9 2 4 8 4 3 6 7 3 10 48 9 115

Jumlah Tenaga Kerja (Org) 1.160 387 995 2.369 5.945 398 15 1.346 307 1.037 577 13.622 1.630 29.878

Sumber: APPI

D. Perkembangan Ekspor dan Impor Produk‐produk yang dihasilkan oleh industri alat kelistrikan nasional telah memiliki kualitas yang dapat bersaing dan memenuhi persyaratan standard yang diberlakukan di dunia internasional. Dengan berbagai merk yang di produksi industri dalam negeri telah mampu melakukan ekspor dengan nilai total berurutan dari tahun 2004 s/d 2006 adalah senilai US$ 651.695.320; US$ 603.100.743, dan US$ 761.724.970. Tabel 6‐10 Nilai Ekspor Alat Kelistrikan (US$) No 1 2 3

Jenis Produk Motor Listrik Motor AC Motor DC Bagian/Komponen Motor Listrik Alat Distribusi Listrik (ADL) Bagian/Komponen ADL Alat Kontrol Listrik (AKL)

2004 349.887.185 6.180.641 334.524.418 9.182.126 123.354.915 12.294.813 177.862.318

2005 314.354.343 2.849.610 301.341.278 10.163.455 128.063.277 12.632.051 160.279.386

2006 367.303.961 2.926.997 324.737.246 39.639.718 188.503.059 29.633.573 204.686.346

Sumber: BPS diolah

Sedangkan nilai impor produk‐produk alat kelistrikan nasional dalam periode yang sama berturut‐turut adalah US$ 407.847.792; US$ 520.667.915. dan US$ 396.744.296.


67


Tabel 6‐11 Nilai Impor Alat Kelistrikan (US$) No 1 2 3

Jenis Produk Motor Listrik Motor AC Motor DC Bagian/Komponen Motor Listrik Alat Distribusi Listrik (ADL) Bagian/Komponen ADL Alat Kontrol Listrik (AKL)

2004 165.118.388 27.664.726 108.384.680 29.068.982 105.820.038 9.277.129 122.867.534

2005 223.985.052 30.069.764 131.763.809 62.151.479 138.389.038 17.060.259 140.125.551

2006 129.790.934 33.469.771 77.837.084 18.484.079 118.060.161 11.556.431 136.219.398

6.1.2 Permasalahan dan Peluang Industri Alat Kelistrikan 6.1.2.1

Permasalahan dan Tantangan

a.

SDM • Kurangnya kerjasama dunia pendidikan/perguruan tinggi dengan dunia usaha dalam menentukan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan tingkat keahlian yang diperlulan dunia usaha. • Belum adanya standar kompetensi bagi tenaga kerja bagi industri alat mesin kelistrikan • Adanya pasar bebas yang memungkinkan tenaga kerja luar negeri masuk ke dalam negeri b. Investasi • Peran Pemerintah masih kurang dalam pengadaan / pengembangan infrastruktur pendukung industri • Adanya pungutan‐pungutan yang tidak resmi yang memberatkan industri • Iklim investasi di negara pesaing khususnya ASEAN lebih menarik bagi investor c. Teknologi / Fasilitas Produksi • Masih lemahnya Infrastruktur pendukung seperti sertifikasi, laboratorium uji komponen dan produk • Penerapan standard nasional indonesia untuk produk alat mesin kelistrikan masih terbatas • Dukungan R&D masih lemah. • Negara pesaing di ASEAN berkembang pesat sementara negara pesaing lainnya (RRC) telah menguasai teknologi dan pasar d. Material • Ketergantungan terhadap bahan baku/komponen impor masih tinggi • Belum kuatnya peranan industri kecil menengah sebagai pemasok sub komponen/komponen elektronika • Masih adanya impor illegal yang mengancam pasar produksi dalam negeri e. Regulasi • Belum maksimalnya pelaksanaan P3DN disektor ketenagalistrikan

6‐8



6.1.2.2

Peluang

a.

Investasi • Kebutuhan kelistrikan yang terus meningkat setiap tahunnya • Adanya program pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik, dengan akan dibangunnya PLTU Batubara 10.000 MW • Adanya peluang investasi untuk Independent Power Producers (IPP) b. Teknologi / Fasilitas Produksi • Adanya kerjasama ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan Jepang (IJ‐EPA) dimana salah satu perjanjiannya tentang ”Cooperation” yang implementasinya melalui MIDEC (Manufacturing Industry Development Center). • Enjineringnya tidak terlalu rumit sehingga memungkinkan untuk dikuasai secara bertahap. • Adanya Pusat Jasa Kelistrikan (LMK) yang secara khusus terfokus pada sektor kelistrikan. • Beberapa industri telah memiliki Standar Manajemen Mutu (ISO 9000) dan Standar Produk (SNI dan Standar Produk Lainnya). c. Material • Adanya fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk terhadap impor bahan baku/komponen yang belum diproduksi di dalam negeri d. Regulasi • Adanya ketentuan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri di sektor ketenagalistrikan • Tersedianya kebijakan / insentif keringanan bea masuk bagi industri alat mesin kelistrikan.


69


7 ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT 7.1

Pendekatan Konseptual

M

engacu pada Model Kinerja Industri yang telah dibahas pada bagian terdahulu, secara garis besar, road map atau peta alur pengembangan industri disusun berdasarkan analisis terhadap dua aspek, yaitu: (1) daya saing industri, khususnya di pasar ekspor, yang secara nyata mencerminkan kemampuan industri dalam merespon perkembangan lingkungan eksternalnya, seperti perkembangan permintaan pasar, persaingan dan teknologi, dan (2) faktor suplai, khususnya yang terkait dengan kondisi dan potensi industri, potensi sumber daya, dan sistem perdagangan yang terkait dengan industri tersebut. Pada dasarnya, kedua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain. Mengacu pada Model Kinerja Industri, daya saing industri secara keseluruhan mencerminkan sinergi dari kondisi berbagai faktor suplai industri. Perkembangan kondisi faktor suplai sendiri pada akhirnya dipengaruhi oleh kemampuan industri dalam mengakumulasikan modal, teknologi dan pengetahuan yang berperan dalam 7 | ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT

71


membangun n daya saingg industri meelalui peninggkatan kualitaas faktor sup plai industri.. Secara skem matik, pendek katan ini dapaat digambark kan sebagai beerikut. Gambarr 7‐1 Kerangkka Konseptual Formulasi Arrah Pengembaangan Sektorr Industri kend daraan bermo otor, Elektron nika dan Alat B Berat

7.2

Indu ustri Kendaraan Berrmotor

7.2.1 Dayya Saing Ind dustri Kend daraan Berm motor Day ya saing ind dustri pada dasarnya dapat d tercerm min oleh paangsa pasar,, khususnya di d pasar ekspor, dari pro oduk yang dihasilkannya d a. Setelah meelewati masaa krisis, sejak k tahun 2002 hingga 20 006, nilai eksspor kendaraan bermoto or Indonesiaa meningkat cukup tajam m. Pada periode tersebutt, ekspor keendaraan berrmotor rodaa empat dari Indonesia meningkat m deengan angka pertumbuhaan rata‐rata sebesar s 90,0 0 persen per tahun. Pada periode taahun yang sama, s ekspo or komponen n kendaraan n bermotor roda r empat dari Indon nesia menin ngkat cukup p tinggi dengan angkaa pertumbuhaan rata‐rata ssebesar 26,3 p persen per taahun.

7‐2

ROAD MAP PENGEMBANGAN N INDUSTRI KENDARAAN B BERMOTOR, EELEKTRONIK, AN ALAT BERA AT | 7 DA


Namun demikian, peningkatan ekspor produk industri kendaraan bermotor Indonesia tidak terlepas dari kebijakan perusahaan PM, khususnya Jepang. Dominasi perusahaan kendaraan bermotor Jepang di kawasan ASEAN telah mendorong terbentuknya jaringan industri kendaraan bermotor regional ASEAN guna mencapai efisiensi global dari produksi kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Preferensi perusahaan PM dalam memilih suatu negara sebagai basis produksi dan negara lain sebagai target pasar sangat menentukan perkembangan industri kendaraan bermotor suatu negara dalam konstelasi industri tersebut di kawasan ASEAN. Namun pada dasarnya, preferensi tersebut tidak terlepas dari kondisi dan potensi industri negara yang bersangkutan dalam mencapai daya saing global dari produk yang dihasilkan. Oleh karenanya, dalam dominasi perusahaan PM sekalipun, tingkat ekspor kendaraan bermotor tetap dapat dijadikan indikator daya saing industri tersebut. Namun demikian, dengan terbentuknya jaringan industri kendaraan bermotor ASEAN yang mendorong arus ekspor dan impor kendaraan bermotor di kawasan tersebut, maka untuk mengukur daya saing industri, tingkat ekspor kendaraan bermotor Indonesia harus dilihat secara relatif terhadap tingkat ekspor sejenis dari negara lain. Grafik 7‐1 berikut memperlihatkan konstelasi industri kendaraan bermotor di empat negara ASEAN dan beberapa negara Asia sebagai pembanding. Grafik tersebut memperlihatkan posisi daya saing relatif industri kendaraan bermotor dari masing‐ masing negara, diukur berdasarkan pangsa nilai ekspor produk industri tersebut secara keseluruhan di dunia pada tahun 2006 dan pertumbuhan ekspor rata‐rata per tahun selama periode 2000 – 2006. Grafik 7‐1 Daya Saing Relatif Industri kendaraan bermotor Empat Negara ASEAN dan Beberapa Negara Asia pada Tahun 2006 RENDAH

MODERAT

TINGGI

50%

China 40%

TINGGI

30%

INDONESIA THAILAND

MODERAT

MALAYSIA

PHILIPINA

20%

Japan

India

10%

Korea Selatan

RENDAH

Pertumbuhan 2000-2006 (%)

0% -8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

Daya Saing = Ln (Pangsa Ekspor di Dunia)

Sumber: WTO (diolah)

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa di kawasan ASEAN daya saing ekspor kendaraan bermotor Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia dan 7 | ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT

73


Philipina, tetapi masih jauh lebih rendah dari Thailand, demikian juga dibandingkan dengan China dan Korea Selatan. Pada tahun 2006 Korea Selatan, China dan Thailand masuk dalam kelompok 15 negara pengekspor kendaraan bermotor terkemuka di dunia, masing‐masing dengan pangsa ekspor 4,2 persen, 1,4 persen, dan 1,0 persen, sedang Jepang menduduki peringkat kedua setelah Uni Eropa dengan pangsa ekspor sebesar 13,7 persen dari total ekspor kendaraan bermotor dunia. Lebih lanjut, Grafik 7‐2 menunjukkan perkembangan rasio antara nilai ekspor dan nilai impor kendaraan bermotor di empat negara ASEAN dan beberapa negara Asia. Rasio tersebut menggambarkan lebih jauh daya saing relatif industri kendaraan bermotor di dalam konstelasi jaringan industri tersebut di kawasan Asia, khususnya ASEAN. Pada Grafik 7‐2 dapat dilihat bahwa rasio nilai ekspor dan impor kendaraan bermotor Indonesia meningkat cukup tajam dari 0,01 pada tahun 2000 menjadi 0,69 pada tahun 2006. Namun demikian, nilai rasio tersebut seluruhnya masih lebih kecil dari 1 yang artinya nilai ekspor kendaraan bermotor Indonesia masih lebih kecil dari nilai impornya. Dari grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa dari keempat negara anggota ASEAN, perkembangan ekspor kendaraan bermotor dari Thailand berkembang pesar melebihi nilai impornya. Grafik 7‐2 Rasio Nilai Ekspor dan Impor Kendaraan Bermotor Empat Negara ASEAN dan Beberapa Negara Asia 2.5

14

12 11.5

10.01

10

9.04

Ekspor / Impor

9.33

1.5

8.85 8 6.9 6

5.8

1.0 DEFISIT (rasio < 1)

4.7 4

0.5 2

Ekspor / Impor (Jepang & Korea Selatan)

2.0

Indonesia Malaysia Philipina Thailand India China Korea Selatan

0.0

0

2000

2004

2005

Japan

2006

Tahun

Sumber: WTO (diolah)

7‐4

ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT | 7


Secara lebih rinci, daya saing industri kendaraan bermotor Indonesia dapat dilihat berdasarkan klasifikasinya. A. Kendaraan Bermotor Roda 4 Secara keseluruhan, ekspor kendaraan bermotor roda 4 (KBM4) dari Indonesia didominasi oleh kendaraan niaga skala kecil. Sedangkan untuk passenger car, mengikuti kebijakan perusahaan PM yang menetapkan Indonesia sebagai basis produksi untuk kendaraan MPV sedang Thailand untuk SUV, ekspor rakitan kendaraan bermotor roda 4 (KBM4) dari masing‐masing negara didominasi oleh jenis kendaraan tersebut. Dengan nilai tambah SUV yang lebih tinggi, nilai ekspor Thailand jauh melampaui nilai ekspor kendaraan bermotor Indonesia. Kebijakan ini dan ketergantungan akan bahan baku dan sub‐komponen dari luar negeri merupakan faktor penyebab utama defisitnya neraca perdagangan untuk sektor KBM4. B. Kendaraan Bermotor Roda 2 Dibandingkan industri KBM4, perkembangan industri KBM2 lebih pesat. Hal ini ditandai dengan tingkat kandungan lokal produk KBM2 Indonesia yang mencapai 90 persen pada tahun 200210. Industri KBM2 Indonesia diuntungkan dengan pasar domestik yang besar, yang memungkinkan industri mencapai efisiensi produksi melalui skala produksi yang tinggi. Pasar domestik yang besar juga telah menarik investor untuk mendirikan basis produksi untuk sejumlah komponen utama KBM2. Selama lima tahun terakhir tingkat produksi dan tingkat penjualan KBM2 Indonesia mengalami peningkatan pesat, masing‐masing dengan tingkat pertumbuhan rata‐rata sebesar 44,1 persen dan 43,2 persen. Namun demikian, tingkat produksi dan penjualan KBM2 yang tinggi belum diiukuti dengan peningkatan ekspor. Sebagian besar produksi KBM2 ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang demikian besar. Pada tahun 2006, Indonesia tercatat sebagai pasar KBM2 terbesar di ASEAN dan ketiga di dunia setelah China dan India11. Karena faktor di atas, tingkat ekspor KBM2 Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan daya saing produk KBM2 Indonesia. Kebijakan perusahaan PM juga membatasi potensi ekspor produk KBM2 Indonesia. Perusahaam PM Yamaha di Indonesia misalnya, melakukan ekspor KBM2 ke Malaysia dan Philipina. Sedangkan Honda yang merupakan produsen KBM2

10 Mishima, K. The Supplier System of The Motorcycle Industry in Vietnam, Thailand and Indonesia: Localization, Procurement and Cost Reduction Processes. Working Paper presented at The Vietnam Development Forum (VDF), Hanoi, September 9, 2004. 11 Mishima (2004) dan AISI (2007).

7 | ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT

75


terbesar di Indonesia dan di dunia tidak melakukan hal tersebut, karena memiliki fasilitas produksi KBM2 di sejumlah negara ASEAN. Kompleksitas teknologi, skala efisiensi produksi dan persyaratan teknis produk yang relatif lebih rendah dari KBM4 memungkinkan pengembangan fasilitas produksi KMB2 di sejumlah negara, termasuk di kawasan ASEAN, guna memenuhi permintaan produk KBM2 yang cukup bervariasi antar negara. Hal ini menyebabkan perdagangan produk dan komponen KBM2 antar negara di kawasan ASEAN relatif lebih rendah dari perdagangan untuk KBM4. C. Industri Komponen Kendaraan Bermotor Daya saing industri komponen kendaraan bermotor dapat dilihat dari portofolio sektor industri tersebut yang disusun berdasarkan data perdagangan tahun 2000 – 2004. Dengan menggunakan data perdagangan (2000 – 2004) disusun portofolio subsektor industri komponen kendaraan Indonesia yang memiliki dua dimensi, yaitu: (1) daya saing relatif sektor tersebut diukur dengan menggunakan pangsa ekspornya di perdagangan dunia, dan (2) pertumbuhan rata‐ rata per tahun dari (i) pasar ekspor yang menjadi target untuk produk sektor tersebut dan (ii) impor Indonesia untuk produk sejenis (merepresentasikan potensi substitusi impor). Pasar ekspor yang menjadi target dipilih berdasarkan berdasarkan ukuran volume perdagangannya, meliputi Jepang, Malaysia, Thailand, Philipina, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, India, Taiwan, Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa. Pertumbuhan pasar ekspor dan impor Indonesia secara bersama‐sama menunjukkan potensi untuk pengembangan sektor industri yang terkait. Grafik berikut memperlihatkan portofolio sektor industri komponen kendaraan bermotor Indonesia di pasar ekspor (lihat juga rinciannya pada Tabel 7‐1). Grafik 7‐3 Peta Portofolio Industri kendaraan bermotor di Pasar Ekspor

Pertumbuhan Per Tahun 2000-2004 (%)

20 3420 15

2921 2610

2919

3430 3150

10

3190 2913

3410

2899

5

0

3140

-5 0.00

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

Pangsa Ekspor Indonesia di Dunia (2004)

Sumber: UNTACD (diolah)

7‐6



Tabel 7‐1 Perkembangan Ekspor Industri kendaraan bermotor Indonesia dan Pangsa Pasar Ekspornya di Dunia ISIC 2610 2899 2913 2919 2921 3140 3150 3190 3410 3420 3430

Subsektor Deskripsi

Pasar Ekspor* (Ribu US$) 2000 2004

Manufacture of glass and glass products Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements Manufacture of other general purpose machinery Manufacture of agricultural and forestry machinery Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries Manufacture of electric lamps and lighting equipment Manufacture of other electrical equipment n.e.c. Manufacture of motor vehicles Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi‐trailers Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their engines

4,253,480

6,762,171

Pertumbu han per Tahun (%) 12.29

Pangsa Ekspor 2004

2,019,058

2,795,253

8.47

0.003

1,608,668

2,296,133

9.30

0.005

1,047,267

1,739,997

13.53

0.019

63,400

114,173

15.84

0.000

3,786,169

3,773,757

0.08

0.025

76,153

109,313

9.46

0.001

4,962,028

7,239,141

9.90

0.007

48,481,006 3,472,927

64,650,367 6,655,984

7.46 17.66

0.001 0.000

66,852,628

99,626,768

10.49

0.004

Keterangan: *Pasar ekspor yang menjadi target meliputi Jepang, Malaysia, Thailand, Philipina, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, India, Taiwan, Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa.

Peta portofolio di atas secara umum mengindikasikan bahwa daya saing industri kendaraan Indonesia masih relatif lemah di pasar internasional. Namun demikian, berdasarkan sub sektor dapat dipahami beberapa hal berikut. •

Komoditi yang telah mempunyai daya saing internasional dan dapat didorong terus pertumbuhannya adalah ISIC 2919 (general purpose machinery).

•

Komoditi ISIC 3140 sebenarnya telah memiliki daya saing internasional, tetapi pasar dunia maupun pasar negara‐negara sasaran untuk komoditi tersebut relatif stagnan selama tahun 2000 – 2004, bahkan turun sedikit dengan angka penurunan rata‐rata per tahun sebesar 0,8 persen.

•

Tingkat daya saing komoditi lain relatif sangat rendah, akan tetapi dapat dijajagi kemungkinan pengembangan ekspor untuk komoditi yang termasuk dalam ISIC 3190, 2913, 3430, 2610.

Hal serupa untuk pasar impor Indonesia ditunjukkan pada Grafik 7‐4 dan Tabel 7‐2 berikut. Impor yang dipertimbangkan di sini adalah impor dari negara 14 negara yang juga menjadi target ekspor Indonesia. 7 | ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT

77


Grafik 7‐4 Peta Portofolio Industri kendaraan bermotor di Pasar Impor

Pertumbuhan Per Tahun 2000-2004 (%)

30 25

3190

20 2913

15 3420 10 5

3150 3410

3140

2610 3430

0 -5 0.00

2919

2899

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

Pangsa Ekspor Indonesia di Dunia (2004)

Tabel 7‐2 Tingkat Pertumbuhan Impor dan Pangsa Pasar Ekspor Indonesia Subsektor ISIC 26 10 28 99 29 13 29 19 29 21 31 40 31 50 31 90 34 10 34 20 34 30

Deskripsi Manufacture of glass and glass products Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements Manufacture of other general purpose machinery Manufacture of agricultural and forestry machinery Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries Manufacture of electric lamps and lighting equipment Manufacture of other electrical equipment n.e.c. Manufacture of motor vehicles Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi‐trailers Manufacture of parts and accessories for motor vehicles and their engines

Nilai Impor* (Ribu US$) 2000 2004

Pertumbu han Per Tahun (%)

7,128

8,791

5.38

Pangsa Ekspor Indonesia 2004 0.004

21,820

22,249

0.49

0.003

26,349

48,447

16.45

0.005

9,098

8,930

‐0.46

0.019

115

44

‐21.35

0.000

401,713

528,002

7.07

0.025

1,814

2,286

5.95

0.001

60,921

145,382

24.29

0.007

401,713

528,002

7.07

0.001

8,628

13,345

11.52

0.000

825,413

869,921

1.32

0.004

Keterangan: *Berasal dari negara yang menjadi target ekspor, meliputi Jepang, Malaysia, Thailand, Philipina, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, India, Taiwan, Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa.

Dari peta portofolio dan tabel komoditi industri kendaraan bermotor di pasar impor Indonesia dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut:

7‐8



•

Komoditi yang memiliki daya saing telatif kuat di pasar domestik adalah ISIC 3140 dengan RCA 0,025 dan tingkat perkembangan pasar yang relatif tinggi, yaitu rata‐rata 7,07 persen per tahun selama tahun 2000 – 2004.

•

Komodii ISIC 2919 juga memiliki daya saing cukup tinggi dengan tingkat perkembangan pasar yang negatif. Hal ini menunjukkan indikasi adanya substitusi impor. Potensi untuk substitusi impor juga terdapat pada komoditi ISIC 2921.

•

Komiditi yang perlu didorong untuk mengisi pasar substitusi impor Indonesia adalah komoditi yang termasuk dalam ISIC 2913 dan 3420 dengan tingkat pertumbuhan tahunan di atas 10 persen.

Daya saing industri komponen kendaraan bermotor Indonesia dapat dilihat lebih rinci berdasarkan komoditas yang dihasilkan. Saat ini, tingkat kandungan lokal industri KBM2 telah mencapai kurang‐lebih 90 persen (Mishima, 2004). Sejumlah komponen mesin KBM2 juga telah diproduksi di dalam negeri, seperti piston, piston ring, oil pump dan carburetor. Pola pengadaan komponen oleh perusahaan PM di Indonesia dan beberapa negara Asia yang ditampilkan pada Tabel 7‐3 berikut dapat memberikan gambaran tingkat perkembangan industri KBM2 Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara Asia tersebut. Tabel 7‐3 Pola Pengadaan Komponen oleh Perusahaan PM di Indonesia dan Beberapa Negara Asia

Sumber: For Vietnam, Thailand, Indonesia and Japan, the author's research; for China, Sugiyama and Otawara (2002), and Matsuoka (2002) di Mishima (2005)12. l ll

12

Sugiyama, Yasuo, and Jun Otawara (2002), “Chuugoku kigyou no kyousouryoku to seihin aakitekucha” (Competitiveness and Product Architecture of Chinese Enterprises), Akamon Management Review, Vol.1, No.8; Matsuoka,


79


Lebih lanjut, untuk industri komponen KBM4, sejumlah komoditas telah memiliki daya saing cukup kuat di pasar ekspor, baik di pasar ASEAN maupun pasar ekspor dunia. Daya saing ekspor produk di pasar dunia diukur dengan indeks RCA (Revealed Competitive Advantage), tetapi khusus untuk komoditas kendaraan bermotor dan komponennya. Sedangkan daya saing ekspor di pasar ASEAN diukur dengan RRCA (Regional RCA), dimana pasar yang menjadi tujuan hanya mencakup 4 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia dan Philipina) untuk komoditas kendaraan bermotor dan komponennya. Grafik 7‐5 berikut memperlihatkan indeks RRCA Indonesia untuk kendaraan bermotor dan komponen di pasar 4 negara ASEAN pada tahun 2003. Grafik 7‐5 Indeks Regional RCA Kendaraan Bermotor dan Komponen Indonesia di 4 Negara ASEAN 8 Indonesia Thailand, Malaysia, Philipina

RRCA

6

4

2

870421

840820

870840

840991

940120

870829

870894

870321

851220

854430

870323

870810

840999

842131

842123

870899

870891

840734

870710

851230

852729

841520

850710

401110

870331

0

Kode HS Sumber: Takii (2004)13, diolah.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Indonesia telah menjadi eksportir dominan di ASEAN untuk produk berikut: HS 870331 Automobiles, diesel engine (lt 1500cc) HS 401110 Pneumatic tyres, new HS 850710 Leadacid electric accumulators HS 841520 Air cond used in vehicle HS 851230 Sound signalling equipment HS 870710 Bodies for passenger vehicles HS 840734 Engines, sparkignition, over 1000 cc

Kenji (2002), “Chuugoku ohtobai no buhin torihiki kankei”(The Transaction Relationship in Chinese Motorbike Parts), Ryuukoku Keizaigaku Ronshuu, Vol.42, No.1.

13 Takii, S. “Export, Imports, and Plant Efficiency In Indonesia’s Automotive Industry” Working Paper Series Vol. 200422 September 2004, ASEAN‐Auto Project No. 04‐7, Kitakyushu.

7‐10



HS 870891 Radiators HS 870899 Motor vehicle parts nes HS 842123 Oil/petrol filters HS 842131 Intake air filters HS 840999 Parts for diesel engines Grafik selanjutnya menunjukkan jenis komoditas (Kode HS) dimana Indonesia memiliki dominasi relatif tinggi di pasar dunia. Pada grafik ditampilkan pula RCA untuk 3 negara ASEAN lainnya, yaitu Thailand, Malaysia dan Philipina. Grafik 7‐6 Indeks Regional RCA Kendaraan Bermotor dan Komponen Indonesia di Pasar Dunia 50

Indonesia

RRCA

40

Thailand, Malaysia, Philipina

30

20

10

870431

870332

870322

840820

870323

870839

870421

870829

870899

870893

851290

401290

842131

700721

870110

842123

854430

870870

841520

870891

851230

401110

850710

401310

852729

0

Kode HS

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di pasar ekspor kendaraan bermotor dan komponen, Indonesia cukup dominan untuk produk berikut: HS 852729 Radio receivers HS 401310 Inner tubes of rubber HS 850710 Leadacid electric accumulators HS 401110 Pneumatic tyres, new HS 851230 Sound signalling equipment HS 870891 Radiators HS 841520 Air cond used in vehicle HS 870870 Wheels including parts/accessories HS 854430 Ignition/other wiring sets HS 842123 Oil/petrol filters HS 870110 Pedestrian controlled tractors HS 700721 Safety glass (laminated) HS 842131 Intake air filters


711


7.2.2 Kekuatan dan kelemahan •

Sumber Daya Manusia Pada tahun 2006, tenaga kerja di industri kendaraan bermotor Indonesia mencapai mencapai 364.445 orang, dengan distribusi 142.270 orang di sektor industri KBM4 sebanyak, 102.175 orang di industri KBM2 dan 120.000 orang di sektor komponen kendaraan bermotor. Tak terhindarkan, kebijakan perusahaan PM berpengaruh terhadap akumulasi pengalaman dan pengetahuan serta pengembangan keterampilan tenaga kerja pada sektor tersebut. Perusahaan‐ perusahaan yang berafialiasi dengan perusahaan PM mendapatkan kesempatan memanfaatkan peningkatan produksi dan ekspor kendaraan bermotor dan komponen untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan inventori pengetahuan dan keterampilan tenaga kerjanya, khususnya di bidang produksi. Dengan mengkonsentrasikan kegiatan riset dan pengembangan di perusahaan prinsipal di negara asal, maka akumulasi pengetahuan dan keterampilan di industri kendaraan bermotor Indonesia terbatas dalam bidang produksi. Kemampuan riset dan pengembangan di industri kendaraan bermotor Indonesia masih sangat terbatas. Kondisi ini menandai sektor industri secara keseluruhan. Mengacu pada indeks daya saing global14, indeks teknologi Indonesia merupakan yang terendah di antara 4 negara ASEAN – Indonesia, Thailand, Malaysia dan Philipine. Grafik berikut memberikan gambaran indeks teknologi dan subkomponennya (inovasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan transfer teknologi) untuk 4 negara ASEAN. Grafik 7‐7 Perbandingan Skor Teknologi Indonesia, Thailand, Malaysia dan Philipina TEKNOLOGI 6

4

Transfer Teknologi

2

Inovasi

Indonesia Thailand Malaysia Philipina ICT

Sumber: Porter et al. (2004), diolah.

14 Porter, M., Schwab, K., Sala‐i‐Martin, X. and Lopez‐Carlos, A. The Global Competitiveness Report 2004 – 2005. Geneva, World Economic Forum, 2004.

7‐12



Kondisi yang lebih tidak menguntungkan dialami oleh perusahaan yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan PM. Sebagian besar perusahaan tersebut berskala kecil dengan kepemilikan lokal dan memfokuskan usahanya pada produksi komponen after market. Transfer teknologi pada perusahaan‐ perusahaan ini sangat terbatas dalam bentuk spill over tenaga kerja dari perusahaan prinsipal dan afiliasinya ke perusahaan tersebut. Limpahan tenaga kerja inipun jumlahnya sangat terbatas. Secara garis besar, beberapa kondisi yang dapat menjadi kekuatan sumber daya manusia industri kendaraan bermotor Indonesia adalah: • • • •

Tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang proses produksi kendaraan bermotor; Walaupun masih terbatas, kemampuan rancang bangun telah mulai berkembang di industri kendaraan bermotor Indonesia; Upah tenaga kerja yang relatif kompetitif dibandingkan negara ASEAN lainnya; Tersedianya perguruan tinggi sebagai sumber tenaga kerja terdidik yang siap untuk dikembangkan.

Sejumlah keterbatasan menjadi kelemahan sumber daya manusia industri kendaraan bermotor Indonesia. Keterbatasan tersebut adalah: • Kemampuan riset dan pengembangan; • Penguasaan teknologi mutakhir; • Sistem pendidikan kejuruan yang terbatas sebagai basis untuk pengembangan kompetensi; • Dukungan institusi atau balai latihan tenaga kerja; • Produktivitas tenaga kerja. •

Investasi Sesuai dengan rencana menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk beberapa tipe kendaraannya, dalam beberapa tahun terakhir sejumlah perusahaan PM telah menambah dan memperluas investasinya. Namun demikian, pasar domestik tetap menjadi sasaran utama kegiatan produksi perusahaan‐ perusahaan tersebut, khususnya untuk produksi KMB2 dimana pasar Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN, dan ketiga di dunia. Pemerintah telah berusaha mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam negeri misalnya melalui instrumen suku bunga rendah, dan dari luar negeri 7 | ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT

713


melalui perbaikan iklim investasi. Realisasi investasi langsung dari luar negeri (FDI) pada sembilan bulan pertama tahun 2005 sebesar US$7,64 milyar meningkat sebesar 160 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari investasi tersebut, sektor industri otomotif berhasil menarik investasi sebesar US$315 juta. Namun demikian, peningkatan investasi ini belum diimbangi dengan peningkatan penjualan secara proporsional disebabkan oleh peningkatan harga bahan bakar minyak pada periode yang sama. Pada tahun‐tahun mendatang diharapkan terjadi peningkatan investasi guna mendorong perkembangan sektor industri otomotif. Namun tampaknya hal tersebut masih akan terkendala akibat kualitas lingkungan bisnis Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Grafik berikut memperlihatkan komparasi ranking kualitas lingkungan bisnis 4 negara ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia dan Philipina). Dalam kajiannya mengenai daya saing global Porter dkk. (2004) memperlihatkan bahwa secara empiris kualitas lingkungan bisnis berkorelasi positif dengan perkembangan ekonomi negara yang bersangkutan (diukur dengan Produk Domestik Bruto per Kapita).

Kualitas Lingkungan Bisnis Ranking

Grafik 7‐8 Perbandingan Ranking Kualitas Lingkungan Bisnis Indonesia, Thailand, Malaysia dan Philipina 1998 ‐ 2004 0 10 20 30 40

Indonesia

50

Thailand

60

Malaysia 70

Philipina 80

1998

•

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Teknologi dan Fasilitas Produksi Secara garis besar, perkembangan teknologi dan fasilitas produksi pada sektor industri kendaraan bermotor dapat dibagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah perusahaan PM dan perusahaan‐perusahaan afiliasinya, dan kelompok kedua adalah perusahaan‐perusahaan yang tidak berafiliasi dengan perusahaan PM. Pada kelompok pertama, perkembangan teknologi dan fasilitas produksi mengikuti perkembangan di perusahaan prinsipal di negeri asal, tetapi pada umumnya dengan tingkat otomasi yang lebih rendah karena memperhitungan

7‐14



daya saing upah tenaga kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya teknologi. Kelompok perusahaan ini menikmati transfer teknologi dari perusahaan PM, walaupun terbatas pada fungsi operasi dan pemeliharaan dari teknologi produksi yang digunakan. Perusahaan kelompok ini dapat memanfaatkan peningkatan ekspor untuk meningkatkan efisiensi produksinya melalui volume produksi yang lebih tinggi. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua pada umumnya didominasi oleh perusahaan berskala kecil dengan kepemilikan lokal. Perusahaan kelompok ini memiliki akses yang terbatas pada sumber teknologi dan modal. Teknologi dan fasilitas produksi yang digunakan relatif sederhana dengan tingkat otomasi terbatas pada mekanisasi proses pemesinan. Transfer teknologi secara formal dari perusahaan PM pada umumnya tidak menjangkau kelompok perusahaan ini. Kelompok perusahaan ini mengandalkan kemampuan sendiri untuk meningkatkan kemampuan teknologinya melalui akumulasi pengalaman produksi dan coba‐coba (trialanderror) yang dapat berlangsung cukup lama. Program pendidikan dan pelatihan dari Pemerintah atau perguruan tinggi dapat bermanfaat bagi kelompok perusahaan ini untuk meningkatkan kemampuan teknologinya. Namun demikian, program‐program tersebut kerap berbasis proyek, dengan kesinambungan program yang kerap kurang terjaga dengan baik. Lebih lanjut, secara keseluruhan kondisi infrastruktur teknologi dinilai belum cukup memadai untuk mendukung kegiatan operasi industri kendaraan bermotor Indonesia. Kondisi infrastruktur teknologi yang dapat menjadi kelemahan industri kendaraan bermotor Indonesia anatar lain: • Lemahnya infrastruktur teknologi pendukung, seperti lembaga sertifikasi, laboratorium uji komponen, dan lain sebagainya; • Dominasi perusahaan PM dalam proses transfer teknologi; • Lemahnya kerjasama dunia usaha dengan Pusat Riset dan Pengembanganm, Lembaga Uji, Lembaga Sertifikasi dan Perguruan Tinggi. •

Material dan Bahan Baku Industri komponen kendaraan bermotor di Indonesia telah cukup berkembang yang memungkinkan industri kendaraan bermotor Indonesia menggunakan komponen lokal, khususnya untuk komponen universal. Sejumlah komponen utama kendaraan bermotor juga telah mampu dibuat di dalam negeri, namun terbatas oleh perusahaan PM atau perusahaan‐perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan PM. Untuk KBM2 bahkan tingkat kandungan komponen lokal telah mencapai lebih dari 90 persen. Hal ini mengindikasikan kemampuan industri 7 | ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT

715


komponen KBM2 untuk memproduksi komponen dengan persyaratan kualitas yang ditetapkan secara luas. Namun demikian, perkembangan industri kendaraan bermotor dan komponen masih belum diimbangi oleh pengembangan industri hulu yang memasok material dan bahan baku utama yang diperlukan oleh industri kendaraan bermotor dan komponennya, terutama bahan baja karbon (carbon steel) yang kurang‐lebih mencapai 35,8 persen dari bobot kendaraan. Industri baja nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. •

Regulasi Untuk mendorong pertumbuhan sektor industri kendaraan bermotor, Pemerintah telah menerapkan regulasi yang secara garis besar terdiri atas dua kelompok, yaitu regulasi untuk meningkatkan akses pasar, khususnya pasar ekspor, dan regulasi untuk memudahkan suplai bahan baku. Regulasi untuk mendorong ekspor antara lain terkait dengan penyediaan kawasan industri di beberapa daerah dengan fasilitas yang memadai, penyediaan pelabuhan khusus kendaraan bermotor. Regulasi untuk memperlancarkan pasokan material dan bahan baku antara lain insentif keringanan bea masuk bahan baku dan subkomponen industri kendaraan bermotor. Namun demikian, regulasi yang diterapkan kerap bersifat parsial dan responsif terhadap permasalahan yang muncul sehingga efektivitasnya dalam jangka panjang sangat terbatas. Untuk mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor secara berkesinambungan, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan terpadu dengan sektor terkait lainnya. Secara umum, industri kendaraan bermotor memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor ekonomi lain, seperti sektor transportasi pada sisi hilir dan berbagai sektor lain (seperti sektor industri baja, kimia, eletronika dan elektrikal, sektor konstruksi, khususnya jalan raya, dan sebagainya) pada sisi hulu. Mempertimbangkan hal tersebut, maka untuk mendukung perkembangan berkelanjutan dari industri kendaraan bermotor diperlukan regulasi yang terpadu antar sektor‐sektor terkait tersebut.

7.2.3 Target yang Diharapkan Pertumbuhan industri kendaraan bermotor sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor indikator ekonomi. Beberapa faktor indikator ekonomi yang bisa menyebabkan meningkatnya penjualan/produksi kendaraan bermotor adalah :

7‐16



Suku bunga bank Inflasi Kurs Daya beli masyarakat Harga bahan bakar

: kecil/rendah : kecil : stabil : meningkat : tidak naik

Berdasarkan indikator tersebut, dan memperhatikan trend penjualan masa lalu, maka Asosiasi Gabungan Industri kendaraan bermotor Indonesia (GAIKINDO) memprediksi pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor sampai tahun 2011 sebagai berikut : Tabel 7‐4 Prediksi Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor Sampai 2011 (GAIKINDO) Tahun 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Penjualan (Normal) 387.000 58.000 94.000 301.000 300.000 318.000 354.000 483.000 534.000 319.000 360.000 440.000 470.000 540.000 630.000

Penjualan (Optimis) 380.000 470.000 530.000 630.000 750.000

Grafik 7‐9 Prediksi Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor Sampai 2011 GAIKINDO) 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Normal

Optimis


717


Mengingat indicator ekonomi dalam beberapa tahun kedepan kelihatannya masih stabil seperti saat ini, maka proyeksi ke depan bisa diambil proyeksi yang optimis. Selain proyeksi penjualan/demand dalam negeri tersebut, demand pasar global juga meningkat terus. Sejak pasar Regional ASEAN sudah menjadi kenyataan pada tahun 2003, maka pemegang merek kendaraan bermotor telah menjadikan beberapa Negara sebagai basis produksinya untuk jenis dan type tertentu dan Negara lainnya sebagai pasarnya, sehingga perdagangan kendaraan bermotor dalam pasar regional ASEAN menjadi meningkat. Indonesia umumnya dijadikan basis produksi untuk kendaraan bermotor jenis MPV, sedangkan Thailand dijadikan basis untuk jenis Sedan dan SUV. Indonesia akan menjadi eksportir kendaraan bermotor jenis MPV, tetapi sebaliknya mengimpor kendaraan bermotor jenis Sedan dan SUV. Melihat pertumbuhan ekspor kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi, yaitu pada tahun 2005 sebesar 18.000 unit meningkat sebesar 72% pada tahun 2006 menjadi 31.000 unit. Kedepan proyeksinya masih tetap tingi, apalagi dengan dibangunnya sarana pelabuhan ekspor khusus untuk kendaraan bermotor. maka proyeksi ekspor kendaraan bermotor sampai tahun 2010 dapat diperkirakan tumbuh rata‐rata sebesar 40%. Pertumbuhan impor diperkirakan tidak sebesar pertumbuhan ekspor, karena segmen pasar yang terbesar untuk kendaraan bermotor adalah jenis MPV, sedangkan untuk jenis sedan dan SUV, segmen pasarnya lebih kecil dibandingkan jenis MPV. Pertumbuhan impor kendaraan bermotor diperkirakan sebesar 10% setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, proyeksi ekspor dan impor sampai tahun 2010 adalah sebagai berikut : Tabel 7‐5 Proyeksi Ekspor dan Impor Kendaraan Bermotor Sampai Tahun 2010 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 1010

Ekspor 18.000 31.000 43.400 60.760 85.000 119.000

Impor 51.290 53. 992 60.000 66.000 72.600 80.000

Dari data‐data proyeksi pertumbuhan demand, ekspor dan impor, maka proyeksi produksi dapat ditentukan. Demand dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri setelah dikurangi untuk pasar ekspor dan ditambah dari produk impor. Demand = (Produksi Ekspor) + Impor atau Produksi = (Demand + Ekspor) Impor 7‐18



Jadi proyeksi produksi kendaraan bermotor sampai tahun 2010 adalah sbb : Tabel 7‐6 Proyeksi Produksi KENDARAAN BERMOTOR Sampai Tahun 2010 Tahun 2007 2008 2009 2010

7.2.4

Produksi 363.400 464.760 542.400 669.000

Kebijakan yang Diharapkan

Dalam rangka meningkatkan struktur industri otomotif nasional, maka diperlukan dukungan kebijakan yang berorientasi pada hal‐hal sebagai berikut: Pengembangan pasar dalam negeri melalui harmonisasi tariff dan perpajakan. Mendorong investasi melalui pemberian fasilitas dan kemudahan investasi yang lebih menarik bagi investor : o Regulasi/kemudahan prosedur investasi o Harmonisasi tarif khususnya bahan baku o Pengembangan dan peningkatan kemampuan infrastruktur jalan, pelabuhan khusus otomotif, Pengamanan pasar dalam negeri melalui penerapan standar industri dan keamanan produk. Pengembangan dan peningkatan kemampuan infrastruktur teknologi pendukung pengembangan industri otomotif seperti lab uji komponen, pusat design dan engineering komponen kendaraan bermotor, automotive center dan lain‐lain. Mendorong kegiatan R&D dalam negeri : Insentif perpajakan bagi investasi teknologi dan pengembangan SDM, kegiatan riset dan pengembangan, serta alih teknologi. Mendorong pengembangan SDM : Pengembangan automotive skill certification system Pengembangan LS Pro

7.3

Industri Elektronika dan Alat Kelistrikan

7.3.1 Daya Saing Industri Elektronika dan Alat Kelistrikan Data perdagangan (2000‐2004) beberapa kelompok Industri Elektronika baik di pasar ekspor maupun pasar impor menunjukkan gambaran tingkat daya saing yang masih rendah. Dalam kelompok ini, data yang diperoleh juga mencakup industri alat kelistrikan, yaitu ISIC 3110, 3120, dan 3190. Sementara itu, kelompok ISIC 2429, 2520, 2610, 2919, dan 3150 merupakan gabungan dari kelompok industri elektronika dan 7 | ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT

719


alat kelistrikan. Kelompok industri yang mengusung kombinasi mekanik‐elektronika (mekatronika) cenderung dikelompokkan ke dalam industri elektronika. Grafik 7‐10 (peta porto folio) menunjukkan posisi relatif antara tingkat RCA (Revealed Competitive Advantage) dan tingkat pertumbuhan tahunan pada kelompok industri elektronika di pasar ekspor (lihat juga rinciannya pada Tabel 7‐7). Sedangkan hal serupa untuk pasar impor ditunjukkan pada Grafik 7‐11 dan Tabel 7‐8. Grafik 7‐10 Peta Porto folio Industri Elektronika di Pasar Ekspor

Tabel 7‐7 Tingkat Pertumbuhan Tahunan dan RCA di Pasar Ekspor Subsektor

RCA Indonesia 2004

2000

2004

2213

Publishing of recorded media

9,733,180

11,302,617

Annual Growth (%) 3.81

2429

6,782,305

10,469,859

11.47

0.002

2520

Manufacture of other chemical products n.e.c. Manufacture of plastics products

124,227

146,008

4.12

0.014

2610

Manufacture of glass and glass products

234,693

275,781

4.12

0.000

2919

Manufacture of other general purpose machinery Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production Manufacture of domestic appliances n.e.c.

4,315,100

6,602,040

11.22

0.002

200,886

447,841

22.19

0.000

Kode

2926 2930 3000 3110 3120 3140

7‐20

Perdagangan Dunia (Negara Target)

Deskripsi

Manufacture of office, accounting and computing machinery Manufacture of electric motors, generators and transformers Manufacture of electricity distribution and control apparatus Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries

Nilai (Ribu US$)

0.001

18,855,096

29,158,485

11.52

0.003

107,663,537

111,155,670

0.80

0.009

4,280,408

4,196,678

‐0.49

0.013

17,356,421

21,746,863

5.80

0.008

6,367,824

7,621,575

4.60

0.029



Subsektor

Perdagangan Dunia (Negara Target)

RCA Indonesia 2004

Kode

Deskripsi

2000

2004

3150

7,915,863

11,323,373

7,637,536

12,130,862

12.26

0.003

161,961,467

175,127,699

1.97

0.004

95,619,740

116,934,499

5.16

0.005

66,850,004

96,461,420

9.60

0.016

38,060,321

70,251,568

16.56

0.001

28,944,619

38,032,682

7.06

0.001

7,156,881

11,624,799

12.89

0.000

32,013,342

46,112,634

9.55

0.001

3694

Manufacture of electric lamps and lighting equipment Manufacture of other electrical equipment n.e.c. Manufacture of electronic valves and tubes and other electronic components Manufacture of television and radio transmitters and apparatus for line telephony and line telegraphy Manufacture of television and radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus, and associated goods Manufacture of medical and surgical equipment and orthopedic appliances Manufacture of instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposes, except industrial process control equipment Manufacture of industrial process control equipment Manufacture of optical instruments and photographic equipment Manufacture of games and toys


2,421,021

3,404,495

8.90

0.000

3699

Other manufacturing n.e.c.

798,572

1,111,635

8.62

0.000

3190 3210 3220 3230

3311 3312

3313 3320

Nilai (Ribu US$)

0.007

Dari peta porto folio dan tabel komoditi industri elektronika di pasar ekspor dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut: •

Komoditi yang memiliki daya saing internasional tertinggi diantara komoditi yang dianalisis (diukur dengan nilai RCA 2004) dan dapat didorong terus pertumbuhannya adalah ISIC 3140 dengan nilai RCA 2004 sebesar 0,0287 (accumulators, primary cells and primary batteries) walaupun tingkat pertumbuhannya tidak cukup berarti (hanya 4,6%).

•

Komoditi lainnya, yaitu ISIC 2520 (plastic products, nilai RCA 0,0139), ISIC 3110 (electric motors, generators dan transformer, nilai RCA 0,0130), dan ISIC 3230 (television and radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus, and associated goods, nilai RCA 0,0160) relatif memiliki nilai daya saing internasional yang lebih baik dari kelompok komoditi lainya. ISIC 3230 memiliki peluang untuk dikembangkan karena pasar ekspornya masih tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 9,60%, serta nilai ekspor yang cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari 12% dari total ekspor 2004. Namun demikian, pasar dunia maupun pasar negara‐negara sasaran untuk komoditi ISIC 2520 relatif stagnan dalam kurun 2000 – 2004.

•

Komiditi ISIC 2429, 2919, 2926, 2930, 3190, 3311 dan 3313 memiliki tingkat pertumbuhan tahunan di atas 10%, ISIC 3311 memiliki tingkat pertumbuhan 7 | ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT

721


tertinggi sebesar 16,56%. Komoditi‐komoditi tersebut memiliki pertumbuhan ekspor namun belum mencapai tingkat daya saing yang memadai, sehingga perlu didorong untuk peningkatan penguasaan pasar ekspor. •

Komoditi ISIC 3210 (electronic valves and tubes and other electronic components) memiliki nilai tertinggi diantara komoditi lainnya, yaitu sebesar 22,3% dari total ekspor tahun 2004, namun dengan tingkat pertumbuhan yang kecil, yaitu 1,97%. Dikaitkan dengan ISIC 3230, rendahnya tingkat pertumbuhan ekspor ini dapat diartikan telah terjadi proses lanjutan yang tentunya memberi nilai tambah yang lebih baik bagi Indonesia.

•

Komoditi ISIC 3110 (electric motors, generators and transformers) memiliki tingkat pertumbuhan negative, artinya terjadi penurunan nilai eskpor. Dalam kaitan ini, nilai RCA sebesar 0,0130 dapat diartikan bahwa komoditi ini memiliki daya saing yang merepresentasikan tingkat kualitas, biaya dan delivery yang baik. Penurunan nilai ekspor dapat mengindikasikan peningkatan penggunaan di dalam negeri. Grafik 7‐11 Peta Porto folio Industri Elektronika di Pasar Impor

Tabel 7‐8 Tingkat Pertumbuhan Tahunan dan RCA di Pasar Impor Subsektor

RCA Indonesi a 2004

2000

2004

2213

Publishing of recorded media

7,321

26,164


2429

13,563

41,892

32.57

0.0020

2520

Manufacture of other chemical products n.e.c. Manufacture of plastics products

1,427

616

‐18.94

0.0139

2610

Manufacture of glass and glass products

476

674

9.08

0.0003

2919

Manufacture of other general purpose machinery Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production

63,459

106,182

13.73

0.0017

3,331

3,120

‐1.62

0.0003

Kode

2926

7‐22

Import Indonesia

Deskripsi

Nilai (Ribu US$)

0.0007



Subsektor

Import Indonesia

RCA Indonesi a 2004

2000

2004

2930

Manufacture of domestic appliances n.e.c.

138,719

142,328


3000

547,494

523,349

‐1.12

0.0091

17,875

21,915

5.23

0.0130

126,490

194,021

11.29

0.0078

34,408

61,044

15.41

0.0287

70,092

122,123

14.89

0.0073

24,941

37,068

10.41

0.0026

1,292,338

1,458,377

3.07

0.0042

200,038

528,020

27.46

0.0052

146,629

215,485

10.10

0.0156

52,583

83,039

12.10

0.0013

103,054

119,576

3.79

0.0010

25,257

57,627

22.90

0.0001

98,557

81,931

‐4.51

0.0008

3694

Manufacture of office, accounting and computing machinery Manufacture of electric motors, generators and transformers Manufacture of electricity distribution and control apparatus Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries Manufacture of electric lamps and lighting equipment Manufacture of other electrical equipment n.e.c. Manufacture of electronic valves and tubes and other electronic components Manufacture of television and radio transmitters and apparatus for line telephony and line telegraphy Manufacture of television and radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus, and associated goods Manufacture of medical and surgical equipment and orthopaedic appliances Manufacture of instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposes, except industrial process control equipment Manufacture of industrial process control equipment Manufacture of optical instruments and photographic equipment Manufacture of games and toys

3,559

2,415

‐9.24

0.0000

3699

Other manufacturing n.e.c.

14,150

12,762

‐2.55

0.0004

Kode

3110 3120 3140 3150 3190 3210 3220 3230

3311 3312

3313 3320

Deskripsi

Nilai (Ribu US$)

0.0029

Dari peta porto folio dan tabel komoditi industri elektronika di pasar impor dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut: •

Tingkat pertumbuhan tahunan ISIC 2520 (plastic products) yang turun drastis selama perioda 2000 – 2004 sebesar 18,94% menunjukkan bahwa produk ini berhasil melakukan substitusi impor. Komoditi ini dapat di dorong untuk peningkatan daya saing internasional dengan nilai RCA 0,139 jika kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi.

•

Komoditi yang telah mempunyai daya saing internasional dan dapat didorong terus pertumbuhannya adalah ISIC 3140 (accumulators, primary cells and primary batteries). Komoditi ini perlu dikaji lebih jauh karena berpotensi untuk substitusi impor seperti yang diindikasikan oleh tingkat pertumbuhan impor yang cukup tinggi, yaitu 15.41%. 7 | ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT

723


•

Dua kelompok industri, yaitu ISIC 2926, 3000, 3320, 3694, dan 3699, mengalami pertumbuhan impor negatif dalam perioda 2000‐2004. Hal ini perlu dicermati untuk memperkirakan adanya peningkatan kemampuan dalam negeri.

•

Tingkat daya saing komoditi lain relatif sangat rendah. Komoditi seperti ini perlu dijajagi kemungkinannya untuk subsitusi impor, yaitu komoditi ISIC 2231, 2429, 2919, 3120, 3150, 3190, 3220, 3230, 3311, dan 3313, karena tingkat pertumbuhan tahunan impornya cukup tinggi (di atas 10%), bahkan dua kelompok industri, yaitu ISIC 2231 dan 2429 memiliki tingkat pertumbuhan impor di atas 30%.

Kondisi ekspor impor ini memberikan gambaran tentang potensi dari aspek pasar. Perkembangan pada tingkat global, regional maupun domestik telah menciptakan peluang yang perlu diantisipasi secara cermat, di samping juga menimbulkan ancaman. Beberapa peluang yang terkait dengan pengembangan industri elektronika diantaranya adalah: •

Perkembangan teknologi produk dan proses yang berdampak langsung pada penyediaan bahan baku yang lebih murah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilibatkan.

•

Terjalinnya kerjasama bilateral dan multilateral yang saling menguntungkan, termasuk perdagangan bebas (AFTA, APEC dan WTO) dan IJEPA dengan MIDEC di dalamnya.

•

Peningkatan perhatian pemerintah pada pendidikan keteknikan.

•

Terbentuknya kerjasama pendanaan bari berbagai lembaga keuangan local mapun multi‐nasional.

Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi yang terkait dengan pengembangan industri elektronika diantaranya adalah: •

Berkurangnya hambatan pada aliran sebagian barang dan sumber daya manusia yang tidak kompetitif ke Indonesia seiring dengan berlakunya perdagangan bebas.

•

Kelemahan pada iklim usaha dan infrastruktur akan berdampak pada pengalihan investasi ke negara lain.

•

Peningkatan skala ekonomis pada beberapa kelompok industri akan membatasi peran hanya pada beberapa investor besar saja.

7‐24



•

Kerawanan daya tawar (bargaining power) dalam pembagian nilai tambah dikaitkan dengan penguasaan teknologi oleh prinsipal asing.

•

Berkembangnya hambatan‐hambatan non‐tarif di negara tujuan ekspor, seperti standar produk spesifik, kesehatan dan lingkungan.

Berbagai kondisi yang terkait dengan potensi pasar, peluang dan tantangan perlu diselaraskan dengan kondisi internal sebelum dapat dilakukan upaya‐upaya pengembangan industry elektronika.

7.3.2 Kekuatan dan Kelemahan o

Sumber daya manusia Sumber daya manusia di industri elektronika mencapai lebih dari 200 ribu orang. Tenaga kerja ini sebagian besar adalah tenaga kerja yang berada pada tingkat operator. Ketersediaan tenaga kerja pada tingkat operator tidak menjadi penghambat berkembangnya investasi. Namun demikian, hanya sebagian kecil saja yang merupakan tenaga dengan keahlian yang cukup tinggi yang diperlukan dalam penelitian dan pengembangan. Ketersediaan tenaga kerja pada tingkat di atas operator mulai menunjukkan perkembangan seiring dengan peningkatan tingkat kecanggihan teknologi proses produksi yang dibawa oleh beberapa perusahaan dari negara maju. Hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya program‐program pelatihan yang ditujukan pada beberapa bidang spesialisasi yang juga bersertifikat. Keberadaan sumber daya yang unggul dalam bidang elektronika di perguruan tinggi atau lembaga penelitian belum dapat dimanfaatkan secara sistematis karena lemahnya hubungan antara organisasi tersebut dengan pelaku di industri.

o

Investasi Investasi di Indonesia telah dipromosikan secara luas, namun belum mendapat tanggapan positif yang berarti. Dua hal yang disinyalir menjadi penghambat peningkatan investasi adalah lemahnya iklim investasi dan lemahnya kondisi infrastruktur pendukung industri elektronika. Sebagai contoh, ketersediaan energi sebagai pendukung utama beroperasinya sebuah industri dinilai lemah yang diantaranya ditunjukkan dengan ketidak‐pastian pasokan. Tidak jarang ditemui bahwa industri terpaksa harus memiliki persediaan cadangan energi maupun tindakan darurat dalam pengadaan energi. Hal ini tentu saja berdampak pada meningkatnya biaya produksi.


725


Di lain pihak, investasi telah yang terjadi sebagian didorong oleh adanya investor ternama dari negara maju yang telah beroperasi sejak lama. Sebagai contoh, keberadaan beberapa investor besar dari Jepang dan Korea yang tetap bertahan dalam industri elektronika Indonesia setelah krisis ekonomi lalu telah memberikan citra positif kepada investor lain dari kedua negara tersebut atau negara asia lainnya. o

Teknologi dan fasilitas produksi Umum diketahui bahwa teknologi dan fasilitas produksi yang baik di industri elektronika diadakan oleh investor dari negara maju. Beberapa perusahaan dari negara maju telah mulai membangun fasilitas produksi dengan teknologi maju pada awalnya adalah untuk tujuan ekspor ke negara‐negara maju, seperti industri semikonduktor dan panel televisi LCD. Akibat positifnya adalah bahwa alih dan penguasaan teknologi dapat berlangsung walaupun dalam taraf yang sangat terbatas pada operasi dan pemeliharaan. Penguasaan lebih jauh pada perbaikan dan pengembangan teknologi secara mandiri belum terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaturan yang ketat dari pemilik teknologi tersebut dimana Indonesia menjadi bagian dari rencana strategis global mereka.Hal lain yang juga menjadi penghambat alih teknologi adalah ketidak‐berlajutan investasi dan operasi perusahaan tersebut di Indonesia karena berbagai hal, sehingga tidak terjadi akumulasi penguasaan teknologi. Dari pihak dalam negeri, pengembangan teknologi industri elektronika ataupun industri pendukungnya telah berjalan secara parsial dan terpisah. Usaha ini belum menunjukkan hasil karena para pengembang teknologi di lembaga penelitian dan perguruan tinggi belum mampu menjalin kemitraan dengan investor dan enterpreneur yang akan mengembangan dan mengoperasikan bisnis industri tersebut. Peran pemerintah sebagai mediator dalam urusan ini juga tidak berjalan efektif. Salah satu contoh nyata adalah belum terealisasinya ide pengembangan Bandung High Technology Valley (BHTV) yang telah diwacanakan sejak beberapa tahun yang lalu.

o

Material dan bahan baku Secara umum, industri elektronika tidak memerlukan material dalam jumlah yang besar. Usaha miniaturisasi yang dipelopori oleh Sony Corporation sejak tahun 70‐an membuat produk industri elektronika berukuran semakin kecil namun dengan fungsi yang semakin lengkap dan kompleks. Hal ini didorong oleh berkembangnya teknologi mikro‐elektronika, dimana nilai material bahan baku sangat murah tetapi biaya proses pembuatannya tidak sederhana dan

7‐26



memerlukan teknologi tinggi. Akibatnya, pasokan material dan bahan baku industri elektronika harus diimpor dari beberapa negara maju. Industri mikro elektronika dalam negeri hanya berperan sebagai perakit saja. Bahan baku lokal yang telah berhasil dikembangkan dari dalam negeri adalah gelas, plastik, komposit, bahan kimia tertentu, dan beberapa jenis logam. Industri pendukung ini mengusung keunggulannya melalui ketersediaan material alam. Sumber daya alam yang cukup banyak dan terkait dengan industri bahan baku elektronika diantaranya adalah silica, kaolin, ferrit, magnetit, bahan baku karet, bahan baku logam, dan bahan baku biji plastik atau produk petro kimia lainnya. Lokasi dan kapasitas produksi yang tidak terencana menimbulkan permasalahan distribusi dalam jaringan rantai pasokan (supply chain network). o

Regulasi Bercermin pada pengembangan industri elektronika di India dan Turki, pemerintah Indonesia perlu memiliki komitmen yang kuat untuk membantu pengembangan industri elektronika. Keinginan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa membentuk komitmen yang kuat sebagai dasar pembentukan berbagai regulasi industri yang menyangkut standar produk dan proses, hak cipta, fiskal, pelestarian lingkungan, kepastian hukum, dan regulasi organisasi industri lainnya seperti pengadaan bahan baku, kepemilikan, R&D, dan pemasaran produk. Regulasi yang ada saat ini lebih diarahkan pada regulasi dalam bentuk insentif dan kemudahan yang berkaitan dengan kawasan berikat, prosedur ekspor‐impor, investasi dan bea masuk. Pemerintah pusat juga perlu melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam menciptakan sinergi bagi kepentingan pengembangan dan persebaran industri elektronika.

7.3.3 Kebijakan yang diharapkan Salah satu alasan investasi asing di Indonesia adalah potensi pasar yang besar. Jumlah penduduk yang banyak yang disertai dengan peningkatan penghasilan dan standar hidup merupakan potensi pasar yang patut dipertimbangkan, khususnya untuk kelompok industri elektronika rumah tangga (home appliances). Potensi Indonesia yang tinggi ini mendorong peningkatan kapasitas produksi tanpa diiringi dengan peningkatan pasokan dari dalam negeri. Hal ini berakibat pada peningkatan impor berbagai komoditi, bahkan komoditi hulu seperti ISIC 2429 (manufacture of other chemical products) memiliki tingkat pertumbuhan impor di atas 30%. Usaha peningkatan ekspor menjadi kurang berarti jika sepenuhnya mengandalkan pasokan bahan baku dan komponen yang berasal dari impor. Usaha‐ 7 | ROAD MAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT

727


usaha pada substitusi impor menjadi salah satu komitmen yang harus dimiliki sebelum melakukan pengembangan ekspor sebagaimana target yang diharapkan (lihat Tabel 7‐ 8). Beberapa komoditi potensial untuk ekspor seperti , seperti ISIC 3140 ((accumulators, primary cells and primary batteries) memiliki tingkat penggunaan yang luas. Hal ini menunjukkan adanya potensi sebagai komoditi yang dapat diandalkan untuk pasokan dalam negeri, khususnya dalam penciptaan nilai tambah dan sebagai cara untuk menghadapi produk impor (substitusi impor) Tabel 7‐9 Target yang Diharapkan Tahun 2010 Tahun

Uraian a. b. c. d. e. f.

Nilai Investasi (penambahan kumulatif 2007‐ 2010 US$ Milyar) Nilai Produksi (Rp. triliyun) Tenaga Kerja (ribu orang) Ekspor (US$ ribu) Impor (maksimal US$ ribu) Tingkat Utilisasi (%)

2006 0,5 97,39 235 6.952 1.500 68,3

2010 2 140 300 10.000 1.770 76


Target pertumbuhan ekspor yang diharapkan dianggap cukup tinggi (mencapai sekitar 40% dalam kurun waktu 4 tahun) mengingat rata‐rata pertumbuhan tahunan yang moderat‐rendah, beberapa bahkan mengalami pertumbuhan negatif. Keinginan ini tentunya perlu ditindaklanjuti dengan melihat komoditi tertentu yang memiliki peluang penguasaan eskpor yang lebih baik. Data ekspor memperlihatkan bahwa sebagian besar kelompok industri elektronika memiliki tingkat pertumbuhan tahunan yang positif. Dalam kurun waktu 2004‐2006 bahkan terlihat tingkat pertumbuhan yang semakin tinggi (lihat Grafik 7‐5). Hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mengingat peluang pasar pada tingkat Asia yang tinggi. Pasar Asia untuk industri elektronika mencapai 73,3 milyar US dollar pada tahun 2004, sedangkan total ekspor Indonesia hanya sekita 3,5 milyar dollar saja (sekitar 4,77%). Dipredikasi bahwa pertumbuhan tahunan paar industri elektronika Asia mencapai 17,2% sampai tahun 2009.

7‐28



G Grafik 7‐12 Pe erkembangan n Eskpor Indusstri Elektronikka

8

6,952 7

6 6,606

5,9148

6,0618 6,1207

6 6,15

6,187

2003

2004

6

5 199 99

2000

20 001

2002

2 2005

2006

2007

Dalam kondisi menu urunnya perrkembangan ekonomi global, g Asia masih memiiliki tingkat d daya tarik un ntuk pengemb bangan kontrrak baru di industri elekttronika (Conttract Electron nics Manufactturing). Di luaar Jepang dan n Korea, padaa tingkat Asiaa, China dan Taiwan T meru upakan negaara dengan daya d tarik teertinggi. Beb berapa negarra lain, seperrti India, Thaailand dan Vieetnam diangggap memilikii daya tarik d dari sudut paandang rendaahnya biaya manufakturr komponen n elektronikaa. Tahun 20 008, pertum mbuhan investasi industrri manufaktu ur di Asia diprediksi sebesar 18 8,4%. Jika ttingkat pertu umbuhan ini dapat dicapaai, maka Asiaa akan memiliki pangsa industri man nufatur duniaa sekitar 66% % pada tahun 2011. Salah satu yang meenjadi harapaan OEM kelass dunia kepad da industri elektronika e d Asia adalaah peningkattan tingkat kesesuaian di k p produk dengaan keinginan n pelanggan dalam benttuk kualitas, biaya dan waktu penggiriman (delivvery). Pengeembangan industri elek ktronika dan n alat kelisstrikan perlu memiliki fokus pengeembanganny ya, yaitu: U Untuk tujuan ekspor padaa kelompok industri den ngan potensi daya saing ekspor (R RCA) yang besar, b yaitu ISIC 3140 (accumulato ors, primary cells and p primary b batteries, nilaai RCA 0,028 87) ISIC 2520 0 (plastic prroducts, nilai RCA 0,0139 9), ISIC 3 3110 (electricc motors, gen nerators dan n transformerr, nilai RCA 0,0130), dan n 3230 (ttelevision and d radio receivers, sound or o video recorrding or reprroducing apparatus, a associated and d goods, nilaai RCA 0,0160 0). Persaingaan global kellompok industri ini a adalah produs sen di negaraa maju yang leebih berlandaaskan strateggi produk. Untuk tujan eskpor U e padaa kelompok industri i denggan tingkat RCA rendah tetapi m memiliki tingk kat pertumbuhan yang tiinggi, yaitu IS SIC 2429 (manufacture of of other chemical prod duct), 2919 (manufacture of other gen neral purpose machinery)), 2926 7 | ROA AD MAP PENG GEMBANGAN INDUSTRI KEENDARAAN BEERMOTOR, ELEKTRONIK, DAN ALAT BERAT

729


(manufacture of machinery for textile, apparel and leather), ISIC 3311 (medical and surgical equipment and orthopedic appliances), dan ISIC 3313 (industrial process control equipment) memiliki tingkat pertumbuhan tahunan di atas 10%. Persaingan global kelompok industri ini adalah pada tingkat harga yang kompetitif. Untuk tujuan perluasan industri pendukung dan pengembangan rantai pasokan, yaitu ISIC 2930 (manufacture of domestic appliances), dan ISIC 3190 (manufacture of other electrical components) memiliki tingkat pertumbuhan tahunan di atas 10%, serta ISIC 3110 (electric motors, generators and transformers) dengan nilai RCA cukup tinggi (sebesar 0,0130) dengan pertumbuhan negatif. Kelompok industri ini berkembang di pasar ekspor dan perlu terus didorong, namun perlu dicermati bahwa kelompok industri ini memiliki atau terlibat dalam jaringan rantai pasokan. Untuk itu pengembangan industri spesifik perlu dikaitkan dengan pohon industri yang terkait dari industri hulu sampai ke hilir. Kelompok ISIC 3110 dengan pertumbuhan negatif dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan keterlibatan pada industri dalam negeri. Untuk substitusi impor yaitu ISIC 2213, 2429 (manufacture of other chemical product), 2919 (manufacture of other general purpose machinery), 3120 (manufacture of electricity distribution and control apparatus), 3150 (manufacture of electric lamps and lighting equipment), 3190 (manufacture of other electrical components), dan 3220 (television and radio transmitters and apparatus for line telephony and line telegraphy). Kelompok industri ini memiliki tingkat pertumbuhan tahunan impor yang tinggi (di atas 10%), bahkan dua kelompok industri, yaitu ISIC 2213 dan 2429 memiliki tingkat pertumbuhan impor di atas 30%. Kelompok industri unggul, yaitu ISIC 2520 (plastic products) yang memiliki tingkat penurunan impor sebesar 18,94%, artinya bahwa kelompok produk ini telah berhasil melakukan substitusi impor. Di samping itu, kelompok produk ini juga memiliki daya saing internasional yang ditunjukkan dengan nilai RCA 0,139. Pengembangan industri elektronika sesuai dengan fokus masing‐masing dapat menjadikan industri elektronika nasional sebagai basis produksi untuk memenuhi kebutuhan global dan domestik, di samping memberikan manfaat melalui penciptaan nilai tambah secara efisien. Dengan berbagai sebab, beberapa komoditi bahkan belum mengoptimalkan daya serap pasar domestik yang tinggi, seperti kebutuhan atas produk elektronika rumah tangga (televisi termasuk LCD TV, pendingin ruangan, mesin pendingin, dan mesin cuci). Dalam penguatan rantai pasokan, dua komponen penting yang perlu mendapat dukungan untuk dikembangkan, dan bila perlu mencapai kemandirian adalah motor listrik dan kompresor. Untuk mencapai harapan‐harapan tersebut diperlukan pengembangan kebijakan yang mencakup hal‐hal berikut: 7‐30



Relokasi dan investasi baru industri komponen elektronika dari negara–negara maju perlu didorong karena akan meningkatakan kapasitas industri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan menciptakan industri pendukung. Namun demikian, relokasi ini tidak mengabaikan dampak negative bagi industri dalam negeri. Untuk itu relokasi diarahkan pada industri yang hanya mampu diproduksi oleh perusahaan MNCs, industri yang memberikan nilai tambah tinggi, dan industri yang mengkonsumsi sumber daya alam secara efisien. Relokasi dan investasi baru memerlukan perbaikan iklim usaha dan infrastruktur pendukung yang mencakup: o

Jaminan perlindungan atas hak karya intelektual

o

Jaminan perlindungan dari impor illegal

o

Adanya kepastian hukum bisnis serta kesetaraan implementasinya

o

Penerapan standar kualitas produk dan proses, standar kesehatan, dan standar pelestarian lingkungan, serta peningkatan tindakan pengawasan yang efektif.

o

Kelancaran keluar masuk barang di pelabuhan dan keamanan di lingkungan pelabuhan, kawasan industri dan perjalanan barang dari pabrik ke pelabuhan.

o

Jaminan kestabilan pasokan listrik, gas, dan bahan bakar minyak.

Memberikan fasilitas dan kemudahan yang lebih menarik bagi investor: o

Regulasi/kemudahan prosedur investasi.

o

Insentif perpajakan bagi investasi teknologi baru berbasisi ICT & digital, industri yang mengembangkan supporting industry, serta industri yang melakukan aktivitas R&D dan alih teknologi.

o

Pengurangan atau bahkan penghapusan PPn.BM yang dapat mengurangi penyelundupan, meningkatkan pangsa pasar produk elektronika, meningkatkan daya saing industri nasional sehingga dapat menumbuhkan industri komponen di dalam negeri.

o

Harmonisasi tarif, khususnya untuk bahan baku.

Pengembangan lembaga pendukung industri: o

Pendirian Balai Besar Pengembangan Industri Elektronika dan Pusat‐ Pusat Laboratorium Uji produk elektronika dan komponen.


731


Pengembangan pusat pengembanganya yang emnunjang tumbuhnya industri pendukung, khususnya dalam penyediaan mould dan dies.

o

Menyiapkan tenaga kerja siap pakai dan program alih teknologi dengan :

•

7.4

o

Penyesuaian sistim pendidikan yang sesuai dengan perkembangan industri serta penerapan kompetensi tenaga kerja bersertifikat.

o

Penyempurnaan peraturan tentang ketenaga‐kerjaan yang berbasis pada peningkatan produktivitas.

Melaksanakan Program ”Penggunaan Produk Dalam Negeri” secara konsisten.

Industri Alat Berat

7.4.1 Daya Saing Industri Alat Berat Data perdagangan (2000‐2004) beberapa kelompok Industri Alat Berat baik di pasar ekspor maupun pasar impor menunjukkan gambaran tingkat daya saing yang rendah. Grafik 7‐13 (peta porto folio) menunjukkan posisi relatif antara tingkat RCA (Revealed Competitive Advantage) dan tingkat pertumbuhan tahunan pada kelompok industri alat berat di pasar ekspor (lihat juga rinciannya pada Tabel 7‐10). Sedangkan hal serupa untuk pasar impor ditunjukkan pada Grafik 7‐14 dan Tabel 7‐11. Grafik 7‐13 Peta Porto folio Industri Alat Berat di Pasar Ekspor

Annual Growth 2000-2004 (%)

20

15 2924 10

2915

5

0 0.00

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03

0.03

RCA (Revealed Com petitive Advantage)

Tabel 7‐10 Tingkat Pertumbuhan Tahunan dan RCA di Pasar Ekspor Subsektor Deskripsi Manufacture of lifting and handling

7‐32

Perdagangan Dunia Nilai (Ribu US$) Annual Growth 2000 2004 (%) 2,235,623 3,071,010 8.26

RCA Indonesia 2004 0.000


Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global Perkembangan Daya Saing Industri Otomotif, Elektronika, Peralatan Listrik dan Alat Berat equipment Manufacture of lifting and handling equipment

10,224,774

17,448,817

14.30

0.002

Dari peta porto folio dan tabel komoditi industri alat berat di pasar ekspor dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut: •

Secara keseluruhan, komoditi alat berat Indonesia belum memiliki daya saing di pasar ekspor. Namun demikian, dibandingkan komoditi yang tercakup dalam ISIC 2915, komiditi yang tercakup dalam ISIC 2924 memilki daya saing yang sedikit lebih tinggi.

•

Di pasar dunia saat ini komoditi EU merupakan komiditi yang paling dominan, baru diikuti oleh Jepang, US, Korea Selatan dan China, baik untuk kelompok ISIC 2915 maupun ISIC 2924. Grafik 7‐14 Peta Porto folio Industri Alat Berat di Pasar Impor

Tabel 7‐11 Tingkat Pertumbuhan Tahunan dan RCA di Pasar Impor Subsektor Kode 2915 2924

Deskripsi Manufacture of lifting and handling equipment Manufacture of lifting and handling equipment

Impor Indonesia Nilai (Ribu US$) Annual 2000 2004 Growth (%) 24,594 30,002 5.09 91,719

159,861

14.90

RCA Indonesia 2004 0.000 0.002

Dari peta porto folio dan tabel komoditi industri alat berat di pasar impor dapat diinterpretasikan beberapa hal berikut:


733


•

Pasar substitusi impor (domestik) Indonesia untuk kedua kelompok komoditi semula dikuasai oleh US, tetapi untuk 3 tahun terakhir dikuasai oleh Jepang alat berat dikuasai oleh Jepang, diikuti oleh US, China, Korea Selatan dan EU.

•

Daya saing Indonesia di pasar substitusi impor juga belum berkembang untuk kedua kelompok komoditi alat berat. Namun secara komparatif, komoditi yang tercakup dalam ISIC 2924 memiliki daya saing yang relatif lebih tinggi dan memiliki prospek pasar yang lebih menarik.

7.4.2 Kebijakan yang Diharapkan Kondisi dan potensi sumberdaya manusia, fasilitas produksi, material dan komponen, teknologi, energi dan investasi untuk industri alat berat secara umum tidak berbeda dengan industri kendaraan bermotor dan elektronika. Tnatangan yang dihadapi adalah pada keterbatasan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat terutama pada perioda beberapa tahun setelah krisis ekonomi. Pengembangan industri alat angkut tidak dapat dilepaskan dari peran industri principal yang berasal dari negara maju. Oleh karena itu, pengembangan industri alat berat lebih dititikberatkan pada kebutuhan di dalam negeri. Disamping kebijakan investasi, iklim usaha dan fasilitas seperti pada industri kendaraan bermotor dan elektronika, kebijakan untuk pengembangan industri alat berat mencakup hal‐hal berikut: o

Pengembangan dan peningkatan kapasitas perakitan yang ada untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

o

Mengingat keterbatasan industri ini dalam transportasi, penyebaran lokasi industri alat berat serta industri perbaikannya (repair and maintenance) perlu dilakukan pada daerah tertentu yang memiliki kebutuhan yang tinggi. Kebutuhan produk alat berat, umumnya merupakan daerah industri bahan baku hasil hutan dan pertanian, eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan perminyakan, serta pembangunan infrastruktur baru seperti bangunan besar, bendungan, jalan dan jembatan.

o

Pengembangan kapasitas industri komponen alat berat perlu diarahkan pada jenis komponen yang memiliki umur teknis yang pendek sehingga diperlukan dalam jumlah yang relatif banyak.

o

Inovasi komponen perlu dikembangkan untuk komponen yang memiliki nilai tambah tinggi dan masih diimpor dalam jumlah yang besar, seperti peralatan hidrolik.

7‐34



Pengembangan industri pendukung dikaitkan dengan proses utama yaitu proses manufaktur yang mencakup juga pengembangan teknologi untuk pengecoran, pemesinan presisi, dan pengelasan. Ketiga proses tersebut memerlukan pusat pengembangan seperti MIDEC.


735


8 PENUTUP

I

ndustri diyakini dapat menjadi kontributor utama pada proses penciptaan kemakmuran diantaranya melalui perdagangan produk yang dihasilkannya, mendorong pengembangan teknologi, inovasi dan produktivitas. Keyakinan ini dilandasi oleh keinginan pemerintah suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan melalui alokasi sumberdaya yang dimiliki secara efisien, sehingga tercipta aktivitas ekonomi yang kuat, produktif, kompetitif, dan selanjutnya menghasilkan daya saing untuk menciptakan kemakmuran yang diinginkan. Dalam hal ini, para ahli sepakat bahwa pengembangan daya saing antar pelaku industri dapat memfasilitasi tercapainya tujuan tersebut. Elemen penting lain yang diperlukan untuk melengkapi pengembangan daya saing industri adalah peran pemerintah. Peran pemerintah dapat dilihat secara sangat jelas dengan menguji bagaimana kebijakan yang dibuat dapat mempengaruhi setiap faktor determinan peningkatan daya saing. Globalisasi pada dasarnya telah membawa perubahan yang berdampak luas bagi perekonomian, khususnya dalam peningkatan daya saing sektor industri. Globalisasi juga berdampak pada perubahan perilaku stakeholders industri agar lebih sesuai dengan proses industrialisasi. Dalam kaitan ini, kebijakan industri dan persaingan yang dikembangkan tidak hanya memperhatikan aspek pasar, tetapi juga

8 | PENUTUP

81


perlu mencakup bidang‐bidang teknologi, regional, struktural, dan bahkan faktor‐ faktor ekonomi makro. Dalam arus globalisasi, kelebihan dan kekurangan sumberdaya dari suatu negara seringkali menjadi faktor penentu. Kelangkaan sumberdaya industri di suatu negara akan menjadi kelemahan negara tersebut, atau bahkan menjadi sumber konflik dalam hubungan ekonomi. Berkaitan dengan permasalahan ini, negara perlu melakukan inisiatif perundingan kerjasama kemitraan ekonomi (Economic Partnership Agreement, EPA) untuk menciptakan harmoni bagi kepentingan ekonomi secara bilateral, seperti yang diinginkan dalam perundingan IJEPA (IndonesiaJapan Economic Partnership Agreement). Dalam perundingan IJEPA yang masih berlangsung, ditetapkan tiga sasaran, yaitu bidang yang menjadi driver activities (automotive, electronics dan construction machinery), peningkatan daya beli masyarakat, dan pengembangan MIDEC (Manufacturing Industry Development Center) untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) Industri Indonesia. Untuk setiap driver activities, dalam studi ini telah diidentifikasi kelompok‐ kelompok industri yang perlu dikembangkan dengan memperhatikan kondisi dan potensi industri yang dikaitkan dengan kekuatan strategik nasional, sehingga dapat disusun rekomendasi yang menjadi dasar pengembangan kebijakan pemerintah. Salah satu kebutuhan yang penting adalah pengembangan kemampuan industri moulddies melalui MIDEC sebagai industri pendukung yang penting bagi ketiga sektor industri sasaran (automotive, electronics dan construction machinery).

8‐2

PENUTUP | 8


DAFTAR RUJUKAN http://www.asq.org/qualitynews/qnt/execute/displaySetup?newsID=2329, 24 October 2007. http://mofa.go.jp/polcy/other/bluebook, ________ , 1992, Technology and The Economy, Organization for Economic Co-operation and Development OECD, Paris. Aiginger, K., 1998, A Framework For Evaluating The Dynamic Competitiveness of Countries, Structural Change and Economic Dynamics, 9, 159-188. Bambang Trisulo, Ketua Umum Gaikindo, Bahan Presentasi pada Seminar di Bank Mandiri, 2006, Industri Otomotif Indonesia – Peluang dan Tantangan. Benner, M.J., and M.L. Tushman, 2003, Exploitation, Exploration, and Process Management: The Productivity Dilemma Revisited, Academy of Management Review, 28(2), 238-256. Click R.L. and Duening, T.N., 2005, Business Process Outsourcing, John Wiley and Sons Inc,. New Jersey. Dan R. Johnson, Bahan Presentasi pada Seminar USAID-SENADA, 2007, Alternative Model for Indonesian Automotive Export Promotion. Direktorat Industri Alat Transportasi dan Kedirgantaraan, Ditjen Industri Alat Transportasi dan Telematika, 2005, Roadmap Industri Otomotif s/d Tahun 2005. Drucker, P. F., 1992, Managing For The Future: The 1990s And Beyond, Butter-Heinemann, Oxford Etzkowitz, H. dan Brisolla, S. N., 1999, Failure And Succes: The Fate Of Industrial Policy In | DAFTAR RUJUKAN

A


Latin America And South East Asia, Research Policy, 28, 337-350. Feigenbaum, A.V., 2007, The International Growth of Quality, Quality Progress, February 2007. GIAMM, Member Directory 2006-2008. Hamel, G. dan Prahalad, C. K., 1994, Competing For The Future, Harvard Business School Press, Boston. HINABI, 2006, Pengembangan Industri Komponen dalam Mendukung Kemandirian Industri Alat Berat. Hodgetts, R.M., 1999, A conversation with Michael E. Porter: a "significant extension" toward operational improvement and positioning, Organizational Dynamics, 28(1), 24-32. IEK, Desember 2002, ITIS Project. Imai, M., 1997, Gemba Kaizen, McGraw-Hill, New York. Komatsu Indonesia, PT, Bahan Presentasi. Matsuoka, Kenji, 2002, “Chuugoku ohtobai no buhin torihiki kankei”(The Transaction Relationship in Chinese Motorbike Parts), Ryuukoku Keizaigaku Ronshuu, Vol.42, No.1. Mishima, K., 2004, The Supplier System of The Motorcycle Industry in Vietnam, Thailand and Indonesia: Localization, Procurement and Cost Reduction Processes. Working Paper presented at The Vietnam Development Forum (VDF), Hanoi, September 9, 2004. Naskah KADIN, Visi 2030 dan Road Map 2010 Industri Nasional. Nizar, Adirizal, 2007, Bahan Presentasi pada Seminar Pendalaman Struktur Industri Kendaraan Bermotor yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global. OCIID/MOEA, Desember 2002. Oral, M., Cinar, W. dan Chabchoub, H., 1999, Linking Industrial Competitiveness and Productivity at the Firm Level, European Journal of Operational Research, 118, 271277. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 1992, Technology and The Economy, Paris. Porter, M.E., 1980, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York. Porter, M.E., 1985, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York. Porter, M. E., 1990, Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York. Porter, M., Schwab, K., Sala-i-Martin, X. and Lopez-Carlos, A., 2004, The Global Competitiveness Report 2004 – 2005. Geneva, World Economic Forum. Santoso, Heru, 2007, Peningkatan Daya Saing Industri Elektronika Memasuki Era Perdagangan Bebas, Workshop Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global, PT. Panasonic Manufacturing Indonesia. Sato, Y., 1998, The Transfer of Japanese Management Technology to Indonesia, in Hill, H and Thee, K.W. (Eds), Indonesia Technological Challenge, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. Senge, P.M., 1990, The Fifth Discipline, Doubleday Books, New York. Sindhuwinata, Gunadi, 2007, Indomobile Automotive Componen Domestic and Export

B

DAFTAR RUJUKAN |


Market Penetration, Round Table Discussion. Siregar, A. B.,1998, Analisis Kinerja Industri dalam Perspektif Kajian Faktor Keberhasilan Pengembangan Industri, Jurnal TMI, Vol. 18, No. 2. Siregar, A.B., Toha, I.S., Wiratmaja, I.W., Diawati, L. dan Irianto, D., 2007, Model Daya Saing Sistem Industri, Technical Report, Laboratorium Perencanaan dan Optimasi Sistem Industri, ITB. Sugiyama, Yasuo, and Jun Otawara, 2002, “Chuugoku kigyou no kyousouryoku to seihin aakitekucha” (Competitiveness and Product Architecture of Chinese Enterprises), Akamon Management Review, Vol.1, No.8. Takii, S., 2004, “Export, Imports, and Plant Efficiency In Indonesia’s Automotive Industry” Working Paper Series Vol. 2004-22 September 2004, ASEAN-Auto Project No. 04-7, Kitakyushu Thomas, H., Pollock, T. dan Gorman, P., 1999, Global Strategic Analysis: Framework And Approach, Academy of Management Executive, 13(1), 70-82 UNIDO, The Global Automotive Industry Value Chain, What Prospects for Upgrading by Developing Countries. Watanabe, Y., 2005, Japan’s FTA/EPA Policy and Perpectives for Japan – Latin America Economic Relations, Faculty of Policy Management Report, Keio University, Kanagawa. Wilson, S.R., R. Balance, and J. Pogany, 1995, Beyond Quality, Edward Elgar Publishing, Cambridge. Womack, J.P., D.T. Jones, and D. Roos, 1990, The Machine that Changed the World, Rawson Associates, New York.

| DAFTAR RUJUKAN

C

KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR 1

Recommend Documents