Járműipari kerámia piacra történő belépés lehetőségei. Gondolatérbesztő tanulmány. Budapest, február

www.toptierconsultants.com

Járműipari kerámia piacra történő belépés lehetőségei Gondolatérbesztő tanulmány

Budapest, 2013. február

1


Tartalom 1. A járműipari kerámiák piacának trendjei, kitekintés: Az európai gazdasági válság ellenére van olyan járműipari szegmens, amelybe érdemes lehet belépni 2. járműipari kerámiák: A legfontosabb kerámia alkatrészeket azonosítottuk, melyek többsége a jármű meghajtás fő csoport része

Melléklet: A Top Tier Consultantsról

2

Magyarországi szereplő piacralépése számos lehetőséggel kecsegtet, korlátai is vannak, néhány kérdést csak további elemzés dönthet el www.toptierconsultants.com

Összefoglalás Lehetőségek

Korlátok

• Gyártási szinergiák

• Nem inkrementális: fejlett gyártást igényel

• Nagy és bűvülő piac kevés szereplővel, magas marzsokkal

• Nem azonnali: legalább 3-5 év minre az első EUR 50m árbevétel realizálódik

• Kerámia használat növekszik

• Szervezeti átalakítást igényel közép távon is

• Magyarország stratégiai helye: mint olcsó európai gyártó ország • Több lábon állás mint stratégiai irány

Nyitott kérdések: • Termék/ gyártási szinergiák • Fedezetek (termék marzsok) • Ügyfelek nyitottsága a belépésre • Releváns kerámia termékek részesedésének változása egy járművön belül • Szervezeti kérdések 3

A piacra valló belépés és a későbbi sikeres működés feltételeit együtt érdemes áttekinteni www.toptierconsultants.com

Piacra lépés feltételei Elérhető piac legyen kellően nagy • Piac mérete • Piac elérhető földrajzilag • Piac nyitottsága, versenyhelyzet • Vevő kapcsolatok megléte Folyamatos piaci növekedés • 3-5% felett Fanntartható magas fedezetek • Nettő 8% felett Működési feltételek megléte • Minőségbiztosítás • Gyártási és egyéb folyamatok Üzleti ajánlat • Termék kompetencia vagy • Anyag kompetencia vagy • Gyártási folyamat kompetencia

A sikeres piacon maradás sikertényezői • Mérethatékonyság • Alacsony hozzáadott érték esetén EUR 1md • Specialista cégnél néhány tíz millió Euró Jól megcélzott innováció/ K+F • Környezetvédő/ zöld technológiák • Vásárlói trendek, preferenciák meglovaglása Együttműködési képességek járműgyártókkal és saját (alacsonyabb szintű) beszállítókkal • Közös projektek járműgyártókkal • Ügyfélkör kiszélesítése • Saját beszállítói kör fejlesztése • Új beszállítók kvalifikációja Fejlődő piacokra összpontosítás • Fejlődő piaci járműgyártók ügyfélként történő megnyerése • Nagy arányú fejlődő piaci gyártás • Beszállítók lokalizációja fejlődő piacokra Hatékonyság vezérelt szervezeti kultúra • Igazgatási és általános költségek féken tartása • Az ellátási lánc költségeinek rendszeres felülvizsgálata saját erőforrásból 4

A belépési esély a járműipari kerámia piacra vélhetően jó, de a feltételezéseket számos ponton (hatás)tanulmányokkal igazolni kell www.toptierconsultants.com

Feltételezések • járműipari kerámiák piaci alapja a jármű értékesítések világpiaca folyamatosan nő • Kerámiahasználat nagy növekeddésű területeken: hajtáslánc/motor/elektronika • Kedvező földrajzi helyzet: (i) KKE mint olcsó munkaerejű régió (ii) dízel technológia európai kötődése

Teendő

Igazolva (1. fejezet), nincs teendő

• A járműipari kerámiák fedezete az átlagos beszállítói marzsoknál lényegegesen nagyobb • Járműipari kerámia termékek piacára be lehet lépni - A kerámia mint anyag nem fő kompetenciái a járműgyártóknak, sem a Tier 1 beszállítói körnek - A kerámia részesedése egy egy járművön belül növekszik (környezetvédelmi szabályzás, dízel szabályzási környezet) • Termék kompetenciák megfelelőek, vagy megszerezhetőek

• Több lábon állás fontos stratégiai irány: termék diverzifikálására való igény, szaniter és fogászati piacok mellett

Stratégiaalkotáshoz felmérendő

Felmérve (2. fejezet), értékelni, pontosítani kell

Eldöntendő

• Kapacitás kihasználás/ optimalizálás vagy új nagy piacra való belépés 5


1 Járműipari trendek, kitekintés: Az európai gazdasági válság ellenére van olyan járműipari szegmens, amelybe érdemes lehet belépni

6

Biztató összképet prognosztizálunk: a globális jármű értékesítés meghaladta a 80m darabot 2012-ben, amely újabb csúcs 2010 és 2011 után www.toptierconsultants.com

Globális jármű értékesítés előrejelzés Jármű értékesítés (m db) 100

Megjegyzések • A Globális jármű értékesítés meghaladta 80m darabot 2012-ben

90

• Még a legutóbbi válság mélypontján – 2009ben – is 65m darab járművet értékesítettek világszerte, amely nagyjából a 2006-os szintnek felel meg

80 70

• 2011-ben már 5 millióval több gépjármű fogyott, mint az addigi csúcs évben 2007ben

60 50 40

• 2015-re a globális értékesítést 90m darab fölé várjuk

30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F 2015F

7

A járműipari beszállítói piac hatalmas: Európában EUR 171 md volt 2012-ben www.toptierconsultants.com

Járműipari beszállítások piaci értéke főcsoportok szerint Európában 2012 (md EUR) Biztonság Airbag restraint system; Seat belts; First aid box

Összesen EUR 171 md

Elektronika Airbags; TPMS; Driver assistance systems

Karosszéria Belső

Külső

Biztonság 3.4

Meghajtás 41.0

22.2

Karosszéria

Külső Body in white; Closures; Panels; Lighting; Glass; Sun roof; Latches; Mirrors; Wiper system; Moldings; Fuel tank; Paint

Meghajtás 46.2

Suspension; Braking & Traction; Steering

Belső Instrument panel; Center Console; Front seating system; Rear seating system; Door panels; Trunk management; Carpet/ acoustics; Headliner; Pillar trim; Roof tunnel; Rear shelf

25.7

32.5

Front axle; Rear axle; Suspension; Braking; Steering; Tires and wheels; Motor mounts; Parking brake; Pedal unit

Accessory drive; Motor air intake ducting; Exhaust system; Cooling system; Transmission; Motors

HVAC; Seats

Pow. operated systems; Mirrors; Lighting; Wipers; Body contr. Unit; Vehicle entry; Immobilizer Motor management; Fuel injection systems; Transmission; Alternator; Diagnostics

Infotainment Elektronika

Audio systems; Infotainment controls; Navigation systems; Telematics systems; Trip computer; Hands free communication; Invehicle cell phone; Instrumentation cluster Wiring harness; Fuse box; Battery 8

A biztató összképpel szemben az EU gyorsan és folyamatosan veszít globális piaci részesedéséből, amelyet fejlődő piacok vesznek át


Globális jármű értékesítés megoszlása piacok szerint (darabszám %) Megjegyzések 100%

• 2009-ben a fejlődő piacokon már több járművet értékesítettek, mint a fejlett világban

90% 80%

• Ugyanebben az évben Kína vált a világ legnagyobb jármű piacává, megelőzve az Egyesült Államokat

70% 60%

• A fejlődő piacok további térnyerése várható, annak ellenére, hogy az USA piaca jelenleg kezd magára találni

50% 40% 30% 20%

…

10% 0% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

• Az európai értékesítések kifejezett gyengülése tovább folytatódik, a 2006/07-es 16m darabról 13m alá csökkent 2012-ben

2012

9

A kép viszont még Európában sem olyan súlyos beszállítói szemszögből, ha az európai gyártás mennyiségét vesszük figyelembe


Európai jármű gyártás előrejelzése EU-ban készült járművek darabszáma (m)

Megjegyzések • Pozitív tényezők • Növekvő export felvevőpiacok, különösen Oroszország, Kína, Dél Amerika és Észak Amerika • Sikeres járműgyártók jelentős európai gyártó kapacitással

25

20

15

10

• Negatív tényezők • Pénzügyi problémák Dél-Európában • Csökkenő járműpiaci kereslet Nyugat Európában a 2007-es 16,4m csúcsról 13m alá csökkenve 2012-ben • Jelentős túlkapacitások

5

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F 2015F

10

Az autóipar két legfontosabb hajtóereje Európában a szabályzás és a fogyasztói szokások változása www.toptierconsultants.com

Autóipar legfontosabb hajtóereje Európában EU törvényi szabályzás

Üzemanyag fogyasztás és adózás Magas EU adók az üzemanyag fogyasztás csökkentésére Mérgező anyag kibocsátás Szigorú EU szabályzás a PM (részecskék), NOx, SOx, csökkentésére Klímaváltozás Fogyasztási és szén dioxid kibocsátási sztenderdek megkövetelése az autógyártóktól Biztonsági előírások szigorodása Sztenderd ABS, gyalogosvédelem, elektronikus üzemű autók hangja, gumiabroncs szabályzás

Autóipar

Fogyasztói szokások változása

Csökkenő motor méretek Azonos teljesítmény megtartása mellett, turbó technológiák

Alacsony fogyasztás, környezettudatosság Autóhasználók magasabb kezdeti költségeket is vállalnak az üzemagyag fogyasztás csökkentése érdekében

Befecskendezés vagy szűrés Káros anyag kibocsátás többfajta technológia által lehetséges

Kényelem és szórakoztatás Nagy teljesítményű navigáció, kapcsolattartás más autókkal és személyekkel

Elektronikai fejlesztések Szórakoztatóelektronika és telekommunikáció fókusszal

Biztonság ABS, légzsákok, elektronikus vezérlés megszokott követelménnyé válik

Az autóipari kutatás fejlesztések nagy része a hajtóművel, vagy elektronikával kapcsolatos

11

Kelet Európa kiemelten pozitív helyzetben van, így a potenciálkis kerámia ügyfélkör is keresi az helyi beszállítókat www.toptierconsultants.com

Olcsó munkaerejű régiók Mikor nem globális a beszerzés

KKE régió Kína

1.

Alkatrészek, amelyek gyártását a megrendelő rendszeresen változtatja

2.

Minőség-problémás alkatrészek

3.

Alacsony érték sűrűségű alkatrészek (szállítás költségesebb a gyártásnál)

4.

Alacsony munkaerő igényű alkatrészek (bérköltség < 15%)

5.

Rosszul szállítható alkatrészek (korrozív, vagy a hajón karbantartást igényel)

6.

Raktározás költsége magas

Korea

Mexikó India ASEAN

Dél- Amerika

Első benyomásra a járműipari kerámiák esetében nem korlátozott a globális beszerzés 12


2 Járműipari kerámiák: A legfontosabb kerámia alkatrészeket azonosítottuk, melyek többsége a jármű meghajtás fő csoport része

13

A járműipari kerámiák lehetnek funkcionálisak, vagy strukturálisak, leginkább a növekvő meghajtás/ hajtáslánc járműipari főcsoportban


Legfontosabb járműipari kerámiák

Funkcionális kerámiák: gyújtó- és izzógyertyák, oxigén szenzor, kopogás szenzor, parkolási távolság kontrol, üzemanyag befecskendezési rendszer

Strukturális kerámiák: pumpa szigetelések, féktárcsák, katalizátor hordozó, részecske szűrő 14

Kerámia alkatrészek és nyúlóelemek tipikus főcsoportjai piacán átlag feletti növekedés várható www.toptierconsultants.com

Gépjármű alkatrész főcsoportok beszállítói érték növekedési kilátásai Értéknövelés relatív változása Alacsony növekedés

Magas növekedés Multimedia

Electronika

Kerámia (és nyúlóelemek) tipikus főcsoportjai

Motor

Hajtáslánc

Karosszéria

Műszerfal

Beszállítói növekedés hajtóereje • Telematic rendszer • Mobil kommunikáció • Intelligens autó • Elektromos alkalmazások emelkedő mértéke • Drive by wire-technologiák • Emissziór üzemanyag fogyasztási szabályzások • Elektronika integrációja • Automata sebességváltó térnyerése • Sebességek számának növekedése • Elektronika integrálása • Biztonsági és kényelmi alkalmazások • Súly csökkentés • Ergonómia növelése • Dizájn, stilusosság

Vázszerkezet

• Súlycsökkentés • Új váz koncepciók • Utasbiztonság

Belső

• Kényelem növelése • Biztonság növelése

15

A Piezoelektromos technológia megnöveli az égés hatékonyságát és csökkenti a részecske emissziót www.toptierconsultants.com

Piezoelektromos technológia közös nyomócsöves (common rail) injektorokban Injektor

Nagy nyomású pumpa

Elektronika

Részecske méret (μm)

Fém Kerámia

Dízel motoroknál már elterjedt, benzin üzeműeknél nagy növekedés várható

Injektálás nyomás (MPa) 16

Közös nyomócsöves (common rail) injektorokban kerámia felhasználásával az ólom kiváltható lenne www.toptierconsultants.com

Piezoelektromos injektor Vevők elvárásai • Belső elektródákkal szinkron működés • Nagy feszülés (high strain) • Működési hőmérséklet -40...150 °C • A feszülés alacsony hőmérséklet függése • Reprodukálhatóság tömeg gyártásra •Tipikus feszültség 100V •Teljes feszülés 20-30 μm (total strain)

• Alacsony költségek • Kihívás: a PZT (Pb[ZrxTi1-x]O3) helyettesítése ólommentes ferroelektromossággal

Az ólommentes kerámiák alacsonyabb feszülést mutatnak hasonló elektromos mezőre, de sokkal nagyobb a feszülés hőmérséklet függése 17

A tengelyek súrlódása megnő a benzin elégtelen kenése miatt nagy nyomásokon – kerámia alkatrészek használata elterjedőben


Három szelepes nagynyomású szivattyú benzin üzemű motoroknál

A nyomás növekedésével növekvő súrlódás benzin üzemű motoroknál

Megjegyzések • A súrlódási koefficienset mérik különböző nyomásokon (20-30-50 Mpa) és különböző motor forgási sebességek mellett (300-1000-16002900 rpm) • Szilícium karbid (SiC) és SiAlON egyaránt csökkenti a súrlódást, különösen magasabb fordulatszámokon • A felület minősége is jelentős hatással van a súrlódásra, különösen alacsony fordulatszámokon

18

A kerámia felhasználás a nagy nyomású szivattyúk és szenzorok terén méret és anyaghasználat alapján jó belépési pont lehet www.toptierconsultants.com

Nagy nyomású szivattyú tömítések és csapágyak

Anyaghasználat • Szilícium nitrid • Cirkónium oxid • Alumínium oxid Felhasználási terület • Szelep és szenzor testek • Tömítőgyűrűk • Üzemanyag szivattyú tömítése és görgők • Siklócsapágyak és tengelyek

19

A fogyasztás csökkenése kisebb és hatékonyabb belső égésű motorokat kíván amely a gyújtógyertya gyártóknak kihívást jelent www.toptierconsultants.com

Gyújtógyertyák Gyújtógyertyák fejlesztési kihívásai • Elektródok közti távolság nő Meghibásodás valószínűsége (%)

• Magasabb feszültség, hosszabb gyújtásidő • A robbanótér nyomás növekedése nagyobb hő és mechanikus terhelést jelent • Méretcsökkenés

Keménység (MPa) 20

A kipuffogó rendszer elemeiben közös, hogy egyre negyobb hőterhelésnek vannak kitéve, ami a kerámiák fejlődését vonja magával


Dízel részecske szűrő Dízel részecske szűrő • Szilícium karbid (SiC), kordierit, TitánumAluminium, vagy egyéb új anyagok fejlődése • Euro V miatt nagy növekedés, Euro VI technológiai fejlődés várható • A piacon kevés szereplő van (IBIDEN, NGK) a járműgyártók további beszállítókat keresnek Terelőlapok, csapószelepek, alkatrészek • Cirkónium Oxid (ZrO) • Általánosságban növekvő piac az elmelkedő hőmérsékletek miatt belső égésű motorok esetén • Kerámia anyagismeret Katalizátor hordozók • Kordierit, nemesfémmel bevonva • Enyhén növekvő piac, a telítettséget már elérte

21

A kerámia alapú féktárcsák nagyon jelentős piacméretet képviselnek, de technológiai újítás bennük kevés www.toptierconsultants.com

Féktárcsa termékek fejlődése

70 es évekig 80 es évek 90 es évektől

Azbeszt alapú Fél fém (Semi metal): elsődlegesen acél szövet, prózus vaspor, csiszolóanyag és grafit/ szén kenőanyagok Alacsony fém (Low metallics): kevés acél szövet és/ vagy vaspor, csiszolóanyag és grafit/ szén kenőanyagok, bizonyos nem vas alapú fémek (Európai gyártóknak) Kerámia „Szerves, nem azbeszt alapú (NAO)”: Akebono formula, nincs benne vas alapú fémes elem (réz), csiszoló és kenőanyagok, ásványi szövetek, és egyéb szerkezeti elemek.

2013

•

Réz tartalom csökkentése a nyersanyag magas ára miatt

•

Funkcionális kiigazítások: magasabb hőmérsékelt, magasabb sebesség, magasabb teher

22

A hajtóművek hatékonyságának növelése miatt a veszteséghő fűtésre már nem elegendő, kiegészítő rendszerekre van szükség


Modern autók hőhiánya és energiaforrás feszültsége 7000

6000

Fűtési rendszer hő hiánya (W)

Megjegyzések

Elektromos autók Hidrogén cellás autók

5000

4000

Hibrid autók 3000

2000

Modern hajtóművel rendelkező benzin vagy dízel üzemű autók

1000

0 1

10

100

1000

A hajtóművek hatékonyságának növelése miatt fűtésre már nem elég a motor veszteség hője, kiegészítő rendszerekre van szükség: funkcionális

kerámiákat alkalmaznak amelyek hőmérsékleti együttható ellenállása pozitív1) A hibrid és elektromos autók térnyerése az inverterek nagyarányú fejlődését okozza, melyek fontos alkatrésze a kerámia kondenzátor

Energiaforrás feszültsége (V)

1) PTCR Positive Temperature Coefficient Resistence

23

Inverterek fontos tartozéka a kerámia kondenzátor jelentős fejlődés és növekedés előtt áll


Inverterek és kondenzátorok

Megjegyzések • Az inverter nagy értékű ($ 1000) alkattrész amely kulcsfontosságú a hibrid és elektromos autóknál, DC ről AC-re alakít át • Az inverter jelentősége az elektromos motor nyomatékának és sebességének szabályzása (software által) Voltage: 500VDC–3000VDC Case Sizes: 0805–2225 Capacitance: 10pF–0.27µF Dielectrics: X7R, C0G Qualification: AEC-Q200 Automotive Termination: 100% Sn standard Options: Flexible Termination System (X7R only)

• Ahogy az inverterek, a bennük lévő (dielektromos, kerámia) kondenzátorok is jelentős fejlődés előtt állnak

24

A kiegészítő fűtéshez a járműgyártók hozzáállása, kerámia használata és a használat intenzitása is változó www.toptierconsultants.com

BaTiO3 alapú PCT kiegészítő fűtés

1.Porlasztó 2.Autó fűtés 3.PCT kiegészítő fűtés

Megjegyzések • A nagy hatásfokú motorok nem termelnek elég veszteséghőt, amely az autó utasterét fűthetné • A járműgyártók műszerfal elé, ülésekbe, hátsó ülések elé és alá is használnak kiegészítő fűtési rendszereket • A kiegészítő fűtési rendszerek kerámia alapúak 25

A felvetett termékek piaci lehetőségeit a belső képességek függvényében tovább kell elemezni www.toptierconsultants.com

Termék elemzés következő lépése

• Termék 2

• Termék 1 • Termék 5

Pozitív Anyag/ K+F tapasztalat Gyártási képesség

Belső képességek

• Termék 4 • Tewrmék 6

• Termék 3

• Termék 7 • Termék 8

Kerémia Termék ötletek • Nyúlóelemek • Injektorok • Nagy nyomású szivattyúk • Tömítések és csapágyak • Gyújtógyertyák • Dízel részecskeszűrők • Katalizátor hordozók • Terelőlepok • Csapószelepek • Féktárcsák • Kondenzátorok inverterbe • Kiegészítő fűtések

Beruházás igény Ügyfél kapcsolat

Negatív

Alacsony

Magas

Piaci lehetőségek Piac mérete

Piaci növekedés

Verseny helyzet

Elemzés nélkül is elvetett termékek

Termék fedezet 26


Melléklet: A Top Tier Consultantsról

27

A Top Tier Consultants közvetlen versenytársa tud lenni a stratégiai tanácsadócégek magyarországi leányvállalatainak www.toptierconsultants.com

Globális tanácsadócégek: McKinsey, Roland Berger, Boston Consulting Group •Márkanév erős: az ügyfél nem hibázhat •Globális tudás management, de a projektmunka sokszor a csúcsszakértő távollétében

Top Tier Consultants •A szakértők személyisége a siker záloga, nem a márkanév •Helyi piacokra épülő megoldások, helyi (autóipari) szakértő vezetésével

•Kiváló egyetemek fiatal tehetségeinek képzése

•Top Tier tanácsadócégek tapasztalt szakértői

•Hatalmas rezsi

•Mérsékelt rezsi

A Top Tier Consultants közvetlen versenytársa tud lenni globális stratégiai tanácsadócégeknek a KKE régióban – tesszük ezt munkánk minőségére alapozva és nem ár előnyére 28

Munkatársaink "Top Tier" stratégiai tanácsadócégeknél jelentős tapasztalatot szerzett szakértők


Kik vagyunk… • Szakértőink meghatározóak: jelentős tapasztalatot szereztünk "Top Tier" stratégiai tanácsadócégeknél • • Központunk Magyarország, a KKE régiót részletesen ismerjük, de projektjeink három földrészt lefednek • Legtöbb szakértőnk tud magyarul, de munkanyelvünk az angol • Értékrendünk szilárd: megbízhatóság, becsület és a változáshoz való konzervatív hozzáállás. Merünk egy lehetséges változtatás ellen kiállni • • A vezetői tanácsadás egy szakma, amelyet nem mindenki ismer, nincsenek a KKE régióban mély gyökerei. Ezt a szakmát senki sem végzi jobban nálunk, csakis a legmagasabb szakmai szintre • törekszünk

Kik nem vagyunk… A gazdasági változások szakértői vagyunk, de nem megszállottjai. Változást csak gazdasági szükségesség alapján javaslunk, amelyet elemzések és érvelések támasztanak alá Nem okoskodásból élünk - professzionális szolgáltatásokat nyújtunk Ügyfeleink részére Mi nem a helyi olcsó tanácsadói alternatíva vagyunk – valójában az olcsó tanácsadó a legdrágább, ha javaslatait megvalósítják

Our experts make the difference Munkamódszereink… • Egyféleképpen dolgozunk: teljes eltökéltséggel Ügyfeleink sikeréért • Munkánkban megbízhatóak, alaposak vagyunk, kipróbált módszereket használunk. Szorosan • együtt dolgozunk Ügyfeleinkkel a meglepetések elkerülése érdekében • Hiszünk a csapatmunkában, lehetőleg közös Ügyfél-tanácsadó csoportokban • Megvalósításban is részt veszünk: munkánk javaslataink megvalósulásakor teljes • • Mindig Ügyfeleinkre szabjuk biztos módszertanainkat, pragmatikusan megoldásokat nyújtunk speciális igényekre • Magunk is hatékonyan dolgozunk, hogy Ügyfeleink megengedhessék magunknak • szolgáltatásaink igénybevételét: –Nem használunk nagy költségű elemzői kapacitást – Ügyfeleink elemzői kapacitására is építünk –Alacsony általános költségszinttel dolgozunk: központunk az alacsony bérköltségű Magyarországon található. Nem készítünk globális, de a KKE régióban használhatatlan nagy költségű tanulmányokat. Közös erőforrásokra építünk Ügyfeleinkkel –Ilyen módon vonzani tudjuk magunk is a "Top Tier" szakértőket, megérdemelten magas költség szintjükkel

Ahogy nem dolgozunk… Nem állítunk fel érdekes, de kevéssé életszerű elméleteket. Gyakorlatias, megvalósítható javaslatokra törekszünk Nincsenek minden Ügyfél részére használható "termékeink". Mi megértjük Ügyfeleink egyediségét Nem tudunk máshogy dolgozni, mint a legmagasabb szintű becsület és titoktartás mellett

29

A Top Tier Consultants megoldásokat kínál járműipari vállalatok kihívásaira széles körű szakértői tapasztalatok alapján


Tapasztalataink Költséghatékonyság javítása

Üzleti stratégiák Összvállalati stratégiaalkotás

Költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, és restruktúrálás projektek Költség- szemléletváltás projektek

Üzletági, értékesítési, beszerzési, termékportfolió stratégiák Diverzifikációs stratégiák

Ösztönző rendszerek kialakítása Management értékelések és training programok

HR stratégiák és management fejlesztése

30

Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre www.toptierconsultants.com

Rózsa Tamás: Top Tier Consultants Ügyvezető Partner [email protected] T: +36-30-961-5961 • 15 év vezetői tanácsadói tapasztalat, több mint 50 projekt nagyvállalati megrendelőknek, három kontinensen • 2005-2009 Roland Berger Strategy Consultants, USA: Szenior projektvezető • 1999-2005 RBSC Magyarország: Szenior tanácsadó • 1995-97 Procter&Gamble: Termék mgr Módszertani kompetenciák • Vállalati stratégiaalkotás/ szervezetfejlesztés • Corporate finance/ M&A • Hatékonyságnövelés, restruktúrálás • Értékesítés/ Marketing

Iparági kompetenciák • Járműipar, járműipari beszállítók • Építőipar, építőanyag ipar • Egyebek: Pénzügyi szolgáltatások, logisztika, légiközlekedés

Főbb projektek • Vállalati stratégiaalkotás és hosszú távú tervek készítése az építőiparban, autóiparban, globális FMCG cégnél, bankoknál • Számos M&A projekt az építőiparban, autóiparban, beszállítóknál, erőmű részére, közlekedési iparban, banknál, stb. • Szervezetfejlesztés és management értékelés az építőiparban, FMCG cégnek, az energiaiparban • Restruktúrálási és hatékonyságnövelési projektek globális és magyar cégek számára az autóiparban és elektronikai cégek számára

31

Járműipari kerámia piacra történő belépés lehetőségei. Gondolatérbesztő tanulmány. Budapest, február

Recommend Documents