A piacra lépés lehetőségei a magyar bankpiacon
Hegedüs Éva
Budapest, 2011. szeptember 30.
A válság Európában gazdasági visszaesést eredményezett, amely a költségvetési hiány és az államadósság növekedésével párosult EU 17 GPD az előző év arányában 6 4 2 0 -2 -4
-6 EU 17 GPD az előző év arányában
Forrás: Európai Központi Bank
2
A válság hatására mérséklődött az Európai bankrendszer mérlegfőösszege és a szereplők száma tovább zsugorodott EU 17 Monetáris Pénzügyi Intézmények Mérlegfőösszege (milliárd EUR) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4%
A monetáris unióban részt vevő országok bankjainak mérlegfőösszege a válság hatására zsugorodott.
2004Q1 2004Q3 2005Q1 2005Q3 2006Q1 2006Q3 2007Q1 2007Q3 2008Q1 2008Q3 2009Q1 2009Q3 2010Q1 2010Q3 2011Q1
40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 -
Pénzügyi Intézmények száma az EU-ban
A válság felerősítette a múlt évtized vége óta tartó koncentrációs folyamatot.
jún..11
aug..10
okt..09
dec..08
febr..08
ápr..07
jún..06
aug..05
okt..04
dec..03
febr..03
ápr..02
jún..01
aug..00
okt..99
dec..98
10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000
Pénzügyi Intézmények száma az EU-ban Forrás: Európai Központi Bank
3
A magyar gazdaságot a válság súlyosabban érintette mint az EU átlagát Államháztartási hiány / GDP
Az infláció és a GDP alakulása
0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -3,0% -3,7% -4,0% -5,0% -4,5% -4,2% -5,0% -6,0% -7,0% -6,4% -8,0% -7,2% -7,9% -9,0% -8,9% -10,0% -9,3%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
700
14,00%
600
12,00%
500
10,00%
400
8,00%
300 200 100 0
4
5 éves magyar CDS árak (bal tengely) MNB alapkamat (jobb tengely)
6,00% 4,00% 2,00% 0,00%
Forrás: PSZÁF, MNB
Az államháztartás bruttó adóssága a GDP %-ban Az államháztartás nettó adóssága a GDP %-ban
A magyar hitelintézeti rendszer növekedése, jövedelmezősége a válság hatására visszaesett Hitelintézeti szektor mérlegfőösszege, mérlegfőösszeg/GDP aránya 140% 120% 100% 80%
35 000 mérlegfőösszeg (jobb oldali tengely, mrd. forint) mérlegfőösszeg/GDP
30 000 25 000 20 000
60%
15 000
40%
10 000
20%
5 000
0%
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5
Forrás: PSZÁF, MNB
A magyar bankrendszer a válság előtt jobban teljesített az EU–hoz képest
ROE
Cost to Income ratio
Interest rate spread
6
Forrás: Európai Központi Bank, PSZÁF 2009-2010. I. félév alapján évesített adatok
A magyar bankrendszer tőkehelyzete stabil maradt a válság hatására is, és a részvénytársasági formában működő bankok száma nem csökkent az európai trendekkel ellentétben
Takarékszövetkezet; 3,4%
2006: új bank piacra lépése: Allianz Bank Zrt., FHB Ker. Bank Zrt.,
2007: Bankká alakul: Kinizsi Bank Zrt; Kivonul a piacról: Általános Értékforgalmi Bank Zrt.
Belföldi; 11
Külföldi; 88,4
7
A világ vezető bankjai Magyarországon vannak.
2008: Bankká alakul: Mohácsi takarékbank Zrt., HBW Expressz Zrt.; Fiókteleppé alakul: CALYON Bank Zrt., ING; Összeolvádás: CIBInter-Európa Bank Zrt.
2009: Fiókteleppé alakul: AXA Ker. Bank Zrt., Citibank Zrt, Átalakul: DélDunántúli Regionális Bank
A háztartási hitelállomány 2000. év elejétől a válságig közel 30%-kal növekedett éves átlagban, a növekmény 2004-től a devizahitel felfutásából származott, miközben a hitelezési sztenderdek lazultak Hitel állományok (Mrd. Ft)
16 000
80,00%
háztartási hitelállomány
14 000
70,00%
vállalati hitelállomány
12 000
60,00%
deviza arány (jobb tengely)
10 000
50,00%
8 000
40,00%
6 000
30,00%
4 000
20,00%
2 000
10,00%
0
0,00% 2003
8
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 jelenlegi
A gazdasági visszaesés és a devizahitelek magas aránya a problémás hitelek arányának és a kockázati költség jelentős növekedéséhez vezetett
Nem problémamentes hitel aránya 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
9
A magyar bankpiacon – a nemzetközi tendenciákkal összhangban – a verseny nő, a hitelezési standardok szigorodnak és az elektronikus megoldások térnyerése figyelhető meg Balance sheet / GDP
1. A magyarországi hitelintézetek mérlegfőösszege a GDP-hez képest nem éri az EU átlag 50%-t.
300%
250% 200%
150%
281%
100%
50%
67%
120%
119%
2008
2010
0% 2000
Hungary
2010 EU
A piacon jelenleg működő bankok többsége… stratégiai döntéseiket globális szinten optimalizálják, nem Magyarországon hozzák, és azokat a válság során bevezetett szigorítások miatt az ügyfelek jelentős körében reputációs deficittel rendelkeznek, költségstruktúrájukban a fiókhálózat üzemeltetése és a head office jelentős összeget képvisel a fiókbezárások ellenére is, kapacitásait a válság miatt rossz portfólió rendbetétele köti le. 10
2. A pénzügyi válság előtt az ügynökök hozták a lakossági és KKV ügyletek 60-70%-t. ez elindította az internettel együtt a fiókok hagyományos szerepének átalakulását: a tranzaktálás szinte teljesen, az értékesítés lényegesen visszaszorul és a tanácsadás kerül az előterébe.
Egy új piaci szereplő ezzel szemben… tulajdonosa és menedzsmentje a magyarországi felfutásra fókuszálhat a helyi ismeretek birtokában, reputációs deficit nélkül tud partneri együttműködést építeni, alacsony fix költségekkel működést valósíthat meg: fókuszált fejlesztésekre és költséghatékony értékesítési csatornák kialakításával (internet, stb.), az erőforrásokat az új üzletágak kiépítésre, piacépítésre és termékfejlesztésre összpontosíthatja.
A jövőben a hazai és a globális bankpiacon egyaránt, ……….
1. a szabályozási környezet szigorodik, növekszik a tőkeszükséglet, 2. a likviditás szerepe felértékelődik, ami a kockázatosabb régiókban hatványozottan jelentkezik, 3. a hitelpiacon a stagnálást/visszaesést követően a korábbiakhoz képest lassabb, elnyúlóbb felfutás várható, a konzervatív hitelezési standardok fennmaradnak,
4. a lakossági betétekért erős kamatverseny várható, 5. a fogyasztói érdekvédelem és érdekérvényesítés erősödik, 6. a piaci szereplők száma mérséklődik, transzparens, átláthatóbb árazású termékek térnyerése várható a lakossági és a kkv szektorban is, 7. az értékesítési csatornákban a költséghatékony megoldások szerepe felértékelődik. 11
Trendforduló a csatornahasználatban Globális trendek*
281%
on-line tranzakciók aránya 60-80% (Norvégia, Hollandia, Svédország, Finnország, Dánia), elektronikus csatornák térnyerése az értékesítésben (Skandináv országok és Hollandia esetén eléri a 30%-ot).
Hazai trendek** Internet bankolók Magyarországon
20% 15%
+43%
10% 5%
on-line bankhasználók aránya 16,5%-ra emelkedett,
11,6%
16,5%
0% 2008 12
a 20 főnél nagyobb KKV számára az elektronikus szolgáltatások minősége fontosabb szempont a bankválasztás esetén mint a fiók közelsége.
2010
* Forrás: McKinsey tanulmány ** Forrás: Budapesti Corvinus Egyetem, OTP Alapkezelő Zrt.
A bankolásban az elektronikus megoldások meghatározó szerepet kapnak
4 3
2 1
Maga bankoló
Több csatornás
Online megjelenés
Fizikai jelenlét
Az internet penetráció növekedésével az internet bankolás párhuzamosan nő, ami az e tekintetben legfejlettebb országokban (Norvégia, Hollandia, Svédország, Finnország, Dánia) 60-80% között jár*. Az általános banki tranzakciók túlnyomó része átterelődik az elektronikus csatornákra. A fiókok szerepe átalakul: a tranzakciók száma minimalizálódik, miközben tanácsadó szerepük erősödik főleg a komplex termékek tekintetében. 13
* Forrás: McKinsey tanulmány
Az internet forradalmasítja a bankolási szokásokat is Régi modell
• tranzaktálás • értékesítés • tanácsadás a bankfiókban történt…
hátránya • magas banküzemi költségek • az ügyfél részéről idő / pénz ráfordítás
14
Új modell
• tranzaktálás • értékesítés • tanácsadás elektronikus csatornákon keresztül történik
előnye • alacsony banküzemi költségek • az ügyfél számára gyors, olcsó, kényelmes
A retail bankolás legújabb trendje az ügyféligények egyszerűbb és kényelmesebb kiszolgálására fókuszál
Gyorsabb és egyszerűbb
Az új retail banki modell elemei
▪ Hitelező ATM ▪ Fejlettebb a ATM-k ▪ Továbbfejlesztett internet bank
▪ Számlanyitás Kényelmesebb
Személyre szabott
15
Fejlettebb önkiszolgáló eszközök
Új virtuális technológiák
Új fiók formák és funkcionalitás
* Forrás: McKinsey tanulmány
▪ ▪ ▪
otthonról Virtuális fiók Videokonferencia SMS hitel
▪ Klub fiók ▪ Bevásárlóközponti fiókok
4
A piacra lépés lehetőségének értékelése Magyarországon
+ Piaci igény
Jövedelmezőség
Kockázatok és belépési korlátok
A penetráció mértéke növekedési potenciált jelent. Az új technológiák által lehetővé tett szolgáltatásokra van piaci igény.
Számos szereplő van a magyar bankpiacon: összeolvadások várhatóak. Külföldi szakmai befektetők jelentős erőt képviselnek.
Az új technológiák jelentősen csökkentik a működési költséget, ami befektetők szempontjából értékelhető jövedelmezőséget biztosít.
A piaci verseny következtében a marzsok folyamatos csökkenése várható.
A válság tanulságait be kell építeni a stratégiába, termékfejlesztésbe, amellyel a kockázatok mérsékelhetőek.
A gazdasági válság elhúzódása lassíthatja a megtérülés elérését. Meghatározó piaci részesedés a lakossági szegmensben és jelentős szereplők a vállalati piacon. A számos piaci szereplő között új belépőként jelentős ráfordítást igényel az ügyfelekhez eljuttatni a bank üzenetét.
A válság hatásaitól mentes reputáció. Konzervatív hitelezési politika.
16
–
A Gránit Bank dinamikusan fejlődik az elfogadott stratégia mentén
A mérlegfőösszeg több mint négyszeresére nőtt (7,1 Mrd.-ról 28,5 Mrd. Ft fölé). Az elmúlt 20 évben nem volt erre példa a magyar bankrendszerben. A betétállomány több mint ötszörösére nőtt. A hitelállomány megsokszorozódott. A World Finance pénzügyi lap a „2011 leginnovatívabb bankja Magyarországon” díjat adományozta.
17
* Előzetes adat, becslés
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
