„A LAKOSSÁGI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSIRŐL” C. KONFERENCIA Verseny a lakossági bankpiacon – a versenyt segítő és akadályozó tényezők Dr. Nyers Rezső a Magyar Bankszövetség főtitkára Budapest, 2007. május 22. 1
1. Magyar, vagy összeurópai kérdés? a) Az Európai Bizottság jelentése a lakossági bankpiac hiányosságairól: z gyenge verseny, különösen a kártyapiacon, a pénzforgalmi szolgáltatásokban z z z
nehézkes a bankváltás magasak az árak túlzott a koncentráció stb.
2
folyt. /1. b) Az Európai Bankföderáció véleménye messzemenő egyetértés a verseny szükségességét, valamint a szolgáltatási színvonal javítását illetően vitatja: a túlzott koncentráció tényét a verseny hiányát
3
folyt./2 c) Az EBF véleményének középpontjában azok a szükséges lépések állnak, amelyek z z
z
mérséklik a piacra lépés korlátait fokozzák a fogyasztók megelégedettségét a szolgáltatások színvonalát illetően növelik a fogyasztók választási lehetőségeit és mobilitását
4
2. Koncentráció és verseny a hazai bankpiacon a) A bankpiac kocentráltsága (összes eszköz) 2005. évi adatok A három legnagyobb szereplő piaci részaránya (%)
HH index (2005. évi adatok)
Belgium
76,1
2421
Hollandia
64,0
1595
Cseh Köztársaság
66,2
1566
Szlovénia
52,1
1412
Franciaország
54,4
1363
Egyesült Királyság
52,1
1229
Portugália
53,2
1205
Görögország
51,3
1086
Szlovákia
47,8
1076
43,8
1007
Forrás: McKinsey&Company
Magyarország Spanyolország
45,5
871
Ausztria
43,7
804
Lengyelország
36,0
637
Németország
28,8
426
Olaszország
24,5
266
5
folyt. 1. b) Lakossági részpiacok koncentrációja Az indexek 2000 óta folyamatosan csökkennek Viszonylag koncentrált:
HH Index (2006)
Folyószámla vezetés
2571
Jelzálog finanszírozás
2085
Látra szóló betétek
1916
6
folyt. 2. b) Lakossági részpiacok koncentrációja Az indexek 2000 óta folyamatosan csökkennek Normál koncentráció:
HH Index (2006)
Nyugdíj alapok
1515
Befektetési alapok
1312
Hitel kártya
1184
7
folyt. 3. b) Lakossági részpiacok koncentrációja Az indexek 2000 óta folyamatosan csökkennek Dekoncentrált piac
HH Index (2006)
Lekötött betétek
961
Gépkocsi lízing
947
Önkéntes nyugdíjbiztosítás
653
8
c) A piaci részarányok folyamatos változása jellemzi a piacot Az OTP piaci részaránya a lakossági üzletágban (%)
1991
1996
2000
2006
68
48
37
30
Forrás: McKinsey&Company
9
d) Összefoglaló megállapítások A piaci koncentráció az EU átlagot sem éri el, s folyamatosan mérséklődik A piaci részarányok folyamatosan kiegyenlítődnek, a nagy szereplők részaránya csökken, a kisebb és közepes szereplők részaránya nő A piacra lépési korlátok csekélyek (egyes piaci szegmensekben megfigyelhető az erőteljes dezintermediáció) a banki értékesítési csatornák alacsony koncentrációt mutatnak, az ügyfelek választási lehetősége fennáll viszonylag erős árverseny (jóllehet több piaci szegmensben nem az ár a legdöntőbb szempont) a bankváltás mértéke Európában a legmagasabb között van 10
folyt. Az adott időszakban lezárt számlák aránya az időszak elején élő számlákhoz viszonyítva (%) 2002
2003
2004
2005
Magyarország
15,3
16,0
12,2
10,4
EU 25 átlag
10,3
11,0
9,5
9,0
EU 15 átlag
7,5
8,3
8,1
7,7
Magyarország helye az EU rangsorában 2 Forrás: McKinsey&Company
2
4
4 11
3. Melyek azok a fő gondok, amelyre az ún. Szakértői Bizottság jelentése élesen rávilágít? a)
b)
c)
a fogyasztó gyakran nincs megelégedve a szolgáltatással (ennek okai különbözőek) a hitelintézetek és az ügyfelek kapcsolatait sokszor megterhelik nem ügyfélbarát banki eljárások az ügyfelek nem rendelkeznek (nem kapnak) elegendő információval a szolgáltatás jellemzőiről, a választási lehetőségekről, arról: mit kérhetnek számon a pénzintézetekről 12
4. Nyolc kérdéskörben folyik a szakértői munka { { { { {
{ { {
teljes körű adósnyilvántartás a Magyar Bankszövetség új etikai kódexe bankszámla átirányítás banki alapszámla hitelkiváltás, egyoldalú szerződésmódosítás ügyfélkapcsolatok, panaszkezelés elektronikus bankolás a pénzügyi kultúra fejlesztése 13
5. Teljes körű adósnyilvántartás {
{
Az elkészült javaslat a munkában résztvevők megítélése szerint kielégíti a banki igényeket és remélhetőleg megfelel az adatvédelmi szempontoknak is. A javaslat központi eleme: csak a hiteladós egyetértésével lehet lekérdezni az ügyfél törlesztési készségére vonatkozó adatokat.
A várt előnyök: { { {
hatékonyabb banki kockázatkezelés a marzsok szűkülési folyamatának gyorsítása a bankhitelekhez való hozzáférés szélesítése
14
6. A Magyar Bankszövetség Etikai Kódexének korszerűsítése Az Etikai Kódex módosításának fő irányai: z A banki gyakorlat azon alapértékeinek meghatározása, amelyek megsértése etikai vétségnek minősül (pl. felelős hitelezés, diszkrimináció-mentes ügyfélkezelés; korrekt, a legjobb banki gyakorlatot követő szerződéses feltételek, ügyfélpanaszok korrekt kezelése stb.) z az Etikai Bizottság nem a bankok vitáját dönti el, hanem az alapértékek érvényre juttatását segíti 15
7. Az ún. alapszámla csomag bevezetésének feltételei Cél: legyen olyan lakossági folyószámla, amely a
legalapvetőbb igényeket (zsiróképes, csoportos átutalások teljesítése, bankkártya, készpénz felvételi lehetőség) kielégíti. Jelenleg minden lakossági hitelintézet rendelkezik ilyen lakossági folyószámla konstrukcióval.
Javaslatok: {
{ {
{
banki önszabályozás formájában szülessen megállapodás egy egységes alapszámla konstrukció létrehozásáról, annak feltételeiről állami juttatások ezen számlára utalása (pl. GYES, GYED, munkanélküli segély, stb.) célszerű jogszabályban rögzíteni a nem állami körben is a munkabérek házipénztárból való kifizetésének megszüntetését a munkáltató egy adott maximum összeg erejéig adómentesen vállalhassa át a bankszála költségeit 16
8. Bankszámla átirányítás Cél: a bankváltás könnyítése { Javaslatok: z központosított felhatalmazás kezelő rendszer kifejlesztése, amely egységes eljárási módot biztosítana. z célszerű egy Bankváltás útmutató elkészítése
17
9. Hitelkiváltás, egyoldalú szerződésmódosítás Alapelvek:
a referencia kamatláb változása automatikusan nem jelentheti az ügyleti kamat változását; előtörlesztés esetén a bank jogosult költségei és elmaradt hozama egy részének térítésére indokolt jogszabályban rögzíteni, hogy a pénzintézet által felszámítható hitelkiváltási díj a lejáratig hátralévő időtől függően - összhangban az EBF véleményével – egységesen 1-3% legyen
A most készülő javaslatok érintetni fogják a többi között az ügynökök szerepét, az államilag támogatott konstrukciókat, a közjegyzői díjat stb. 18
10. Ügyfél kapcsolatok a)
Előzetes ügyfél tájékoztatás
A jogszabályi háttér rendezett és megfelelő Javaslatok: z vissza kell helyezni alapfunkciójába a figyelemfelhívó reklámot (jogszabályban rögzíteni) z a THM jogszabály korszerűsítését célzó javaslatok készültek z az ügynöki tevékenység szabályozása z a bankok honlapjáról legyen elérhető a felügyelet honlapjának megfelelő része z a pénzintézetek információkkal segítsék a felügyelet termék-összehasonlító kalkulátor működését 19
10. Ügyfél kapcsolatok b) Panaszkezelés z
z
a panaszkezelés szabályozási keretei megfelelőek; új intézmény létrehozása nem szükséges Indokolt: hogy minden hitelintézet készítsen a panaszügyintézés folyamatát leíró részletes útmutatót
20
11. Elektronikus bankolás A rugalmasabb és az olcsóbb szolgáltatásnak három előfeltétele van: z z z
az internet ellátottság növekedése a jogszabályi keretek módosítása a pénzügyi kultúra fejlesztése
Javaslatok: jogszabályi módosítások (felelősségi szabályok, számla fogalom módosítása, alanyi jogon járó elektronikus aláírás)
21
12. Pénzügyi kultúra fejlesztése Célok: a bankszektor támogasson olyan képzési programokat, tevékenységeket, amelyek elősegítik az egyének megalapozott pénzügyi döntéseit, a tudatos és felelős fogyasztói magatartást. Eszközök: pénzügyi ismeretek hiányának csökkentése közérthető alapinformációk közvetítése, a médiával való folyamatos együttműködés, a banktámogatási gyakorlat összehangolása révén Indokolt a szakképzési és az innováció járulékok ezen célra való felhasználásának engedélyezése 22
13. Összefoglaló következtetés A fogyasztók legtöbbször nem tudják pontosan és szakszerűen megfogalmazni igényeiket és kifogásaikat. A hatóságok és a pénzintézetek feladata, hogy: meghallják megértsék, értelmezzék s ennek alapján reagáljanak a fogyasztói igényekre Szakértői Bizottság jelentése, s az ennek nyomán megindult szakmai munka ehhez ad segítséget. 23
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!
24
