ISPConnect Hostingonderzoek 2014: Trends en Ontwikkelingen in de Nederlandse Hosting Markt

DHPA/ISPConnect Hostingonderzoek 2014: Trends en Ontwikkelingen in de Nederlandse Hosting Markt Augustus 2014 Uitgevoerd door The METISfiles Pim Bilderbeek, partner & principal analyst Simone de Bruin, partner & principal analyst

DHPA/ISPConnect Hostingonderzoek 2014 Elk jaar laat de DHPA dit onderzoek uitvoeren met als doel het verkrijgen van structureel inzicht in de ontwikkelingen van de Nederlandse cloud- en hostingsector. Voor deze vierde editie hebben de DHPA en branchevereniging ISPConnect de krachten gebundeld. In deze editie wordt met name gekeken naar:      

19/08/2014

Structuur sector: omzet, aantal werknemers, verwachtingen Afhankelijkheid datacenter en server infrastructuur; virtualisatiegraad Doelgroepen klanten Ontwikkeling dienstenaanbod Voornaamste technologie leveranciers en verkoopkanaal Opinie: meningen in de branche

Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt 2014

2

Inhoudsopgave Pagina

Hoofdstuk Introductie

4

Voorwoord

5

Trends

6

Aanbevelingen

7

Samenvatting

8

Belang onderzoek en sector DHPA en ISPConnect Vergelijking met eerder onderzoek Voor sector en bedrijf Belangrijkste resultaten

Nederlandse Hostingmarkt 2014

13

Infrastructuur

20

Klanten

25

Diensten

28

Partners

33

Opinie

36

Onderzoeksverantwoording

44

Structuur sector: omzet, aantal werknemers, verwachtingen Afhankelijkheid datacenter en server infrastructuur; virtualisatiegraad Markten en doelgroepen Ontwikkeling dienstenaanbod Voornaamste technologie leveranciers en verkoopkanalen Meningen in de branche

Doelgroep en methodiek

19/08/2014


3

Introductie Belang van de sector en onderzoek •

•

•

•

•

•

De Nederlandse hostingsector is een essentieel onderdeel van de Nederlandse digitale infrastructuur. Dankzij een innovatieve houding en de juiste condities behoort de Nederlandse digitale infrastructuursector tot de top van de wereld en concurreert met Londen, Parijs en Frankfurt. De sector is gefragmenteerd en omvat vooral veel kleinere bedrijven met een omzet van minder dan € 1 miljoen. Een recente studie van de Rabobank schatte het aantal bedrijven op ongeveer 600. Slechts een minderheid – waaronder veel DHPA en ISPConnect leden – heeft een omzet groter dan € 5 miljoen Ondanks het feit dat de sector jong en relatief klein is, is het belang van de hostingsector voor de digitale economie groot. Webshops, webbureaus, uitgeverijen en de mediasector, online software aanbieders, de overheid, kritieke bedrijfsapplicaties zijn afhankelijk van een goede hostinginfrastructuur en professionele hosters. In een vlakke of zelfs dalende ICT markt, is de hostingsector een van de weinige branches die groeit en ook naar verwachting zal blijven groeien. De ICT markt, die voorheen gekarakteriseerd werd door een projectmatige hardware, software, services on-premise aanpak, beweegt zich in snel tempo naar een dienstenaanpak gebaseerd op gedeelde infrastructuur, ontwikkel- en dienstenplatforms. Hostingbedrijven zijn bij uitstek in staat om de infrastructuur en platforms te leveren die deze trend schragen. De trend naar gedeelde infrastructuurplatforms, ook wel public cloud computing genoemd, is een wereldwijd fenomeen. Grote wereldwijde spelers als Amazon, Microsoft en Google domineren deze markt. De Nederlandse hostingsector zal zijn plaats in dit krachtenveld moeten vinden om te kunnen blijven overleven. Het doel van deze survey is dan ook om meerjarig het inzicht in de ontwikkelingen van de hostingsector te verdiepen. De DHPA doet daarom elk jaar marktonderzoek naar de ontwikkelingen in de sector . De rapporten uit 2011, 2012 en 2013 gingen deze studie voor.

19/08/2014


4

Voorwoord Michiel Steltman

Met trots presenteren we u het gezamenlijk DHPA-ISPConnect onderzoek naar de stand van zaken in de Nederlandse hosting sector, uitgevoerd door The METISfiles. Sinds 2010 onderzoekt de DHPA jaarlijks de stand van zaken in de sector. In 2013 lag het accent op de economische rol en betekenis van de Nederlandse hosting industrie. Daaruit blijkt dat de Nederlandse digitale infrastructuur, de derde mainport, een factor van grote nationale en internationale betekenis te zijn. Dat feit heeft de sector op een positieve manier op de kaart gezet en heeft veel aandacht opgeleverd van media en overheid. Dat resultaat heeft ons ertoe bewogen om dit jaar zowel de macro-economische beweging als de trends binnen de sector te verkennen. In de afgelopen periode hebben de verschillende organisaties die actief zijn in de sector elkaar gevonden. Dat heeft ertoe geleid dat ISPconnect én DHPA hebben besloten om de sectortrends samen in kaart te gaan brengen.

Directeur DHPA

Simon Besteman

Het resultaat van dat onderzoek ligt thans voor u. Het beeld is onverminderd positief: de hosting sector is één van de weinige sectoren in Nederland die ondanks economische tegenwind en de toenemende activiteit van de internationale cloudaanbieders onverminderd blijft groeien. De overgrote meerderheid van de onderzochte bedrijven rapporteert groei en de helft groeit zelfs met meer dan 10%! Ook lijkt de trend van schaalvergroting zich door te zetten: 40% van de bedrijven heeft in de afgelopen jaren overnames gedaan. Tegelijk zijn er zorgen. Over het tekort aan gekwalificeerd personeel en het ontbreken van goede keurmerken. Dat bemoeilijkt het vergelijken van veiligheid en kwaliteit tussen providers. En ook blijkt het, ondanks de toename van dreigingen, lastig om klanten te bewegen om diensten op het gebied van informatiebeveiliging af te nemen.

Directeur ISPConnect

DHPA en ISPConnect blijven zich samen met andere stakeholders uit de sector onverminderd inzetten om deze zorgen te adresseren. Diverse initiatieven op het gebied van onderwijs, instroom en kwaliteitsborging zijn in 2014 gestart. Want continue professionalisering, en een krachtige samenwerking binnen de sector én met de overheid zijn essentieel voor het vasthouden van de positieve trends. Wij wensen u veel leesplezier met dit onderzoek!

19/08/2014


5

Trends In 2011 en 2012 heeft de DHPA vergelijkbare studies uit laten voeren. Wat zijn de belangrijkste trends? • • • •

Het percentage hosters met minder dan 100 fysieke servers is gedaald van 60% in 2011 naar 55% in 2014 Het percentage hosters met meer dan 100 fysieke servers is gestegen van 40% in 2011 naar 45% in 2014 De omzetverdeling in de branche is vergelijkbaar met 2011, de helft van de hosters heeft een omzet van meer dan 1 miljoen De belangrijkste omzetgeneratoren in 2014 zijn gelijk aan 2011: – – – –

• • • • • • •

① shared hosting ② managed hosting ③ IaaS ④ dedicated hosting

Het directe kanaal blijft het belangrijkst voor de verkoop Security is nieuw als dienst vergeleken met 2011 maar genereert nog weinig omzet De belangrijkste concurrent blijft de collega hoster. Amazon, Google, Microsoft zijn echter verdubbeld qua concurrentiekracht sinds 2012 In 2012 vond 27% certificering een must have. In 2014 wil maar liefst 89% meedoen aan een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk MKB blijft het belangrijkste klantensegment Webshops, webbureaus en softwarebedrijven winnen aan belang als belangrijke klantengroepen In 2011 en 2012 stelde 60% van de ondervraagde bedrijven “green ict” principes toe te passen. In 2014 is het belang van groene infrastructuur wederom toegenomen zegt 50%

19/08/2014


6

Aanbevelingen Wat moet de hostingsector doen om relevant te blijven? Wat kunnen hosters doen? •

Sector – – – –

•

Steun en lanceer initiatieven die de verwachte groei in FTE en de problematiek in het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel kunnen ondervangen Geef invulling aan de wens en het streven naar certificering en transparantie Vraag de overheid om deze ontwikkelingen te steunen en stimuleren, en om duidelijkheid te scheppen in beveiligingsniveaus op basis van de eigen eisen aan leveranciers Steun initiatieven die de markt bewegen om meer investeringen in security te doen

Bedrijven – –

– – – 19/08/2014

Kies voor een heldere groeistrategie: schaalvergroting, specialisatie in een verticale markt óf differentiatie in productaanbod Bij keuze voor schaalvergroting actief werken aan een M&A strategie. Recente voorbeelden zijn de fusie van Bitbrains en ASP4all, de overname van WideXS door IS Group en de overname van Argeweb door KPN Bij keuze voor een branchespecialisatie: denk aan de publieke sector die sterk lokaal georiënteerd is, doelgroepen zoals softwarebedrijven die hosting partners voor hun SaaS oplossing zoeken Verdere professionalisering van het partner en online kanaal. De omzet van de belangrijkste wereldwijde concurrent Amazon drijft op de online verkopen. Meer aandacht besteden aan de automatisering van de onboarding bij de geboden oplossingen. Ook hier is Amazon het lichtende voorbeeld. Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt 2014

7

De belangrijkste resultaten

SAMENVATTING

19/08/2014


8

Nederlandse Hostingmarkt 2014

Grafieken pagina 13

Structuur sector en onderzoeksgroep • De helft van de onderzochte hosters heeft meer dan 10 medewerkers • Het percentage bedrijven dat personeel aanneemt groeit van 60% in 2014 naar 74% in 2015. 60% van de onderzochte hosters voegt gemiddeld 2 FTE aan zijn personeelsbestand toe volgend jaar • De helft van de onderzochte hosters heeft een omzet van meer dan Euro 1 miljoen • Het percentage bedrijven dat de omzet ziet groeien stijgt van 73% in 2013 naar 89% in 2014 • 49% van de onderzochte hosters ziet de omzet in 2014 met meer dan 10% toenemen • Meer dan twee derde van de bedrijven bestaat al 10 jaar of meer • 40% heeft in de afgelopen vijf jaar een of meerdere overnames gedaan

19/08/2014


9

Infrastructuur en Klanten

Grafieken pagina 20 en 25

Afhankelijkheid datacenter en server infrastructuur; virtualisatiegraad; markten en doelgroepen • • • • • • • •

56% van de hosters is voor meer dan 75% afhankelijke van hosting infrastructuur gerelateerde omzet 40% van de hosters heeft zijn datacenter infrastructuur niet in eigen beheer 14% van de hosters heeft zijn fysieke servers niet in eigen beheer 10% van de hosters heeft zijn server besturingssysteem niet in eigen beheer Een vijfde host 1000 of meer fysieke servers De virtualisatiegraad van fysieke servers ligt boven de 60%. Hosters met meer servers in beheer hosten meer VMs per fysieke server Voor meer dan de helft van de hosters vormt het MKB (2-100 medewerkers) de belangrijkste klantengroep Buiten het bedrijfsleven in het algemeen worden vooral webbureaus, webshops, en softwarebedrijven als belangrijke klantengroepen gezien

19/08/2014


10

Diensten en Partners

Grafieken pagina 28 en 33

Ontwikkeling dienstenaanbod; Voornaamste technologie leveranciers en verkoopkanalen • • • • • • • • •

Hosting (managed, shared, dedicated of web) is het belangrijkste onderdeel van de huidige dienstenportfolio 52% van de hosters biedt IaaS, 39% PaaS en 33% SaaS diensten Binnen de XaaS portfolio is opslag de meest voorkomende dienst (81%). Compute en netwerk volgen met respectievelijk 72% en 58% PaaS software development wordt door slechts 19% geleverd De bulk van de omzet wordt gemaakt door shared (52% van de respondenten) en managed hosting (46% van de respondenten) In 2015 willen de onderzochte hosters vooral groeien in managed hosting. Hosted VoiP wordt door slechts 7% als groeidienst genoemd Dell, HP, Cisco en VMware zijn de voornaamste technologieleveranciers Voor orchestratie en automation vallen de hosters vooral terug op zelf ontwikkelde software Directe verkoopkanalen zijn voor 87% van de hosters zeer tot uitermate belangrijk

19/08/2014


11

Grafieken pagina 36

Opinie Meningen in de branche • • • • • • • • •

Belangrijke belemmeringen voor groei zijn vooral het moeilijk kunnen aantrekken van gekwalificeerd personeel, 53% vindt dit een zeer tot uitermate belangrijke belemmering De huidige conjunctuur (40%) en verzadiging van de markt (42%) worden ook als zeer tot uitermate belangrijke belemmeringen voor groei ervaren De collega hoster is de belangrijkste concurrent (84% van de respondenten) 40% vreest ook met name de concurrentie van giganten als Google, Amazon en Microsoft Continuïteit, kwaliteit en relatie met de klant zijn de belangrijkste USPs voor de hosters De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel (64%) en een gunstig ondernemingsklimaat (50%) worden door de hosters als belangrijkste factoren voor toekomstige groei beschouwd Meer dan de helft is het eens met de stelling dat het belang van het hebben van een groene infrastructuur is toegenomen Er is grote behoefte aan een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk voor de sector. 89% zou meedoen aan een dergelijke keurmerk. Een derde van de sector ziet een toename van buitenlandse klanten vanwege onzekerheden en security problematiek

19/08/2014


12

Structuur sector en onderzoeksgroep

NEDERLANDSE HOSTINGMARKT 2014

19/08/2014


13

De helft van de onderzochte hosters heeft meer dan 10 medewerkers 8%

Aantal medewerkers

18%

8%

1 2-5 5-10 10-20 20%

26%

20-50 50-100 100-500

8%

12%

% respondenten 19/08/2014


Vraag: hoeveel medewerkers heeft uw bedrijf op dit moment?

14

Percentage bedrijven dat personeel aanneemt groeit aanzienlijk 100% 90%

12%

+21 FTE

48%

+3 FTE

14%

+16 FTE

14% van de respondenten neemt gemiddeld 16 FTE aan in 2015

80% 70% 60%

60%

50%

+2 FTE

Meer dan 5 FTE erbij 1-5 FTE erbij

40%

Gelijke FTE

30%

Minder FTE

20%

36% 24%

10% 0%

4% 2014

19/08/2014

-2 FTE % respondenten

2% 2015

-1 FTE


Vraag: Wat was de groei/daling in het aantal medewerkers t.o.v. een jaar geleden en wat is de verwachte groei/daling voor volgend jaar?

15

De helft van de onderzochte hosters heeft een omzet van meer dan €1 miljoen 2%

6%

4%

Geen opgave

10% 6%

16%

Minder dan €25K €25K tot €50K

2% 4%

€50K tot €100K €100K tot €500K €500K tot €1M €1M tot €2M €2M tot €5M

14% 6%

€10M tot €20M €20M tot €50M €50M of meer

6% % respondenten

19/08/2014

€5M tot €10M

24%

Vraag: Wat was uw jaaromzet in 2013?


16

Meer bedrijven zien omzet significant toenemen 100% 90% 80% 70%

48%

+29%

49%

+34%

49% van de respondenten ziet de omzet met gemiddeld 34% stijgen in 2015

60%

Omzet stijgt > 10%

50%

Omzet stijgt t/m 10%

40%

Evenveel omzet

30%

35%

+8%

11% 7%

-4%

40%

+7%

Daling omzet

20% 10% 0%

2013 19/08/2014

% respondenten

11% 2014


Vraag: Met hoeveel procent is uw omzet in 2013 gegroeid/gedaald? Welke groei/krimp verwacht u in 2014?

17

Meer dan twee derde van de ondervraagde bedrijven bestaat al 10 jaar of meer 14%

8%

24% 20%

< 5 jaar 5-10 jaar 10-15 jaar 15-20 jaar > 20 jaar

34% % respondenten 19/08/2014


Vraag: Wat is de leeftijd van uw bedrijf (in jaren)?

18

40% heeft in de afgelopen 5 jaar één of meerdere overnames gedaan

40% Wel overnames gedaan

60% Geen overnames gedaan

Vraag: Heeft uw bedrijf in de laatste 5 jaar een overname gepleegd?

19/08/2014


19

Afhankelijkheid datacenter en server infrastructuur; virtualisatiegraad

INFRASTRUCTUUR

19/08/2014


20

56% is voor meer dan 75% afhankelijk van hosting infrastructuur gerelateerde omzet % Hosting gerelateerde omzet

14%

0-25% 18%

51-75%

56%

76-100% 12%


26-50%


Vraag: Welk percentage van uw huidige omzet is gerelateerd aan uw hosting infrastructuur (in %)? (Alleen recurring omzet direct gerelateerd aan de hosting infra. Projectmatige diensten, consultancy diensten etc. niet meetellen)

21

Datacenter infrastructuur wordt veelal uitbesteed, servers voornamelijk in eigen beheer 100%

14%

90% 80%

40%

6%

10% 4%

70% 60% 50%

12%

40% 30% 20%

Uitbesteed 80%

86%

Fysieke servers

Server OS

Reseller In eigen beheer

48%

10% 0% Datacenter infrastructuur 19/08/2014

% respondenten Onderzoek Nederlandse Hostingmarkt 2014

Vraag: Heeft uw bedrijf de hosting infrastructuur waarop u diensten aanbiedt in eigen beheer?

22

Een vijfde host 1000 of meer fysieke servers

4% 7%

2%

4%

# fysieke servers 13%

0 t/m 5 6 t/m 49 50 tm/ 99

4% 22%

100 t/m 999 1000 t/m 1499 1500-2499 2500-4999

24%

5000-9999 20% % respondenten

19/08/2014


10000 of meer Vraag: Hoeveel fysieke servers worden door u gehost?

23

Virtualisatiegraad servers boven de 60%. Meer servers = meer VM per server 30 67%

25

72%

75%

80% 71% 21

20

27

61% 60% 50%

17

15 11

10

70%

40%

12

30%

Aantal VM Virtualisatiegraad

20% 5 0

10% 0 t/m 5

6 t/m 49

50 tm/ 99

100 t/m 999

>1000

0%

# fysieke servers 19/08/2014


Vraag: Hoeveel procent van uw fysieke servers zijn gevirtualiseerd (in%)? Hoeveel virtuele servers draaien er gemiddeld per gevirtualiseerde fysieke server (aantal)?

24

Markten en doelgroepen

KLANTEN

19/08/2014


25

MKB vormt voor meer dan de helft de belangrijkste klantengroep 2%

10% Consumenten/ZZP (1 medewerker)

34%

MKB (2-100 medewerkers) Middelgrote bedrijven (100 – 1.000 medewerkers)

54%

Corporates (>1.000 medewerkers) Vraag: Welk type bedrijf (naar omvang) vormt uw voornaamste klantengroep?

% respondenten

19/08/2014


26

Webbureaus en webshops sterk vertegenwoordigd in klantengroep Bedrijfsleven algemeen

72%

Webbureaus

42%

eCommerce/webshops

42%

Softwarebedrijven

34%

Uitgeverij, Media en Entertainment

16%

Overheid

16%

IT Outsourcers

14%

Overige

14%

Vraag: Welke type bedrijven (naar specialisatie) vormen uw voornaamste klantengroepen? (kies maximaal drie antwoorden)

19/08/2014

0%

20%


% respondenten

40%

60%

80% 27

Ontwikkeling dienstenaanbod

DIENSTEN

19/08/2014


28

Hosting belangrijkste onderdeel van huidige dienstenportfolio Managed hosting

85%

Shared hosting

83%

Dedicated hosting

67%

Web hosting

65%

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

52%

Data center/co-location services

46%

Security diensten

39%

Platform-as-a-Service (PaaS)

39%

Software-as-a-Service (SaaS)

33%

Internet access (ISP)

22% 0%

19/08/2014

Vraag: Welke hosting en cloud gerelateerde producten/diensten biedt u op dit moment aan? (IaaS, PaaS en SaaS zoals gedefinieerd door het National Institute of Standards and Technology NIST)

20%

% respondenten

40%


60%

80%

100%

29

IaaS diensten sterkst vertegenwoordigd in huidige clouddiensten aanbod IaaS Opslag

81%

IaaS Compute

72%

IaaS Netwerk

58%

PaaS Database

44%

SaaS Online Desktop

39%

SaaS Desktop Productivity (bv office…

33%

SaaS Hosted VoIP

28%

PaaS Middleware

25%

PaaS Software development N=respondenten die IaaS, PaaS of SaaS aanbieden 19/08/2014

Vraag: Welke IaaS, PaaS en SaaS diensten biedt u aan? (IaaS, PaaS en SaaS zoals gedefinieerd door het National Institute of Standards and Technology NIST)

19% 0%

20%

% respondenten

40%


60%

80%

100% 30

Belangrijkste huidige omzet generatoren zijn shared en managed hosting Shared hosting

52%

Managed hosting

46%

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

30%

Dedicated hosting

28%

Platform-as-a-Service (PaaS)

20%

Web hosting

20%

Data center/co-location services

15%

Software-as-a-Service (SaaS)

15%

Internet access (ISP)

9%

Security diensten

2% 0%

19/08/2014

Vraag: Met welke drie productgroepen maakt uw bedrijf de meeste hosting gerelateerde omzet?

% respondenten

10%

20%

30%


40%

50%

60% 31

Managed hosting en security komend jaar belangrijkste groeigebieden Managed hosting Security diensten Shared hosting Dedicated hosting IaaS Opslag SaaS Online Desktop IaaS Compute IaaS Netwerk PaaS Database Web hosting PaaS Software development Data center/co-location services SaaS Desktop Productivity (bv office 365) PaaS Middleware Internet access (ISP) SaaS Hosted VoIP

41%

9% 9% 9% 7% 7% 0%

19/08/2014

10%

30% 28% 26% 24% 22% 20% 17% 15% Vraag: Welke hosting en 15% cloud gerelateerde 13% producten/diensten wilt u

komend jaar toevoegen c.q. waar wilt u sterk in groeien?

% respondenten

20%


30%

40%

50% 32

Voornaamste technologie leveranciers en verkoopkanalen

PARTNERS

19/08/2014


33

Dell, HP, Cisco en VMware voornaamste technologie leveranciers Servers Dell

38%

HP

21%

SuperMicro Cisco IBM

Storage

15% 5% 3%

Overige

23% 0% 20% 40% 60%

Netwerk

Dell

29%

HP

EMC

5%

Juniper

IBM

5%

Dell

SuperMicro

5%

Extreme 37%

0%

20%

40%

VMware

14%

5%

OnApp

5%

Red Hat

5%

Citrix

5%

OpenStack

3%

6% 3% 17% 0%

20%

22%

OpenVZ

14%

Overige

46%

Microsoft

17%

Brocade

11%

Overige

36%

HP

16%

NetApp

Cisco

Virtualisatie

Overige 40%

11% 0% 20% 40% 60%

Orchestratie Zelf ontwikkeld

Microsoft

Puppet

24%

19%

14%

Overige

43% 0% 20% 40% 60%

% respondenten Vraag: Wie is uw voornaamste leverancier voor ……?

19/08/2014


34

Directe verkoopkanalen van groot belang voor de meeste hostingproviders 100% 90% 80% 70%

13%

9%

11%

20%

27%

22%

11%

40%

60%

Helemaal niet belangrijk

50% 40% 30%

11%

0% Directe kanalen 19/08/2014

Resellers

Integrators

% respondenten

Zeer belangrijk Uitermate belangrijk

20%

33%

10%

Enigszins belangrijk

29%

67%

20%

Niet erg belangrijk

36%

29%

16% 4% Online portals


Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre de volgende verkoopkanalen voor u van belang zijn?

35

Meningen in de branche

OPINIE

19/08/2014


36

Gekwalificeerd personeel, marktverzadiging en conjunctuur vormen belangrijkste groeiobstakels 9%

Vergunningen / medewerking overheid

13%

Belemmeringen in wet- en regelgeving Beschikbaarheid van financiering

11%

Economische crisis / uitval van investeringen

11%

Verzadiging van de markt

13%

0% Zeer belangrijk

38%

22% 22%

24%

Enigszins belangrijk

16% 29%

36%

29%

20%

31% 44%

29%

24%

Aantrekken van gekwalificeerd personeel

Uitermate belangrijk

20%

18%

27% 29%

24% 22%

% respondenten

40%

Niet erg belangrijk

13%

60%

16%

7% 7% 9%

80%

100%

Helemaal niet belangrijk

Vraag: Wat zijn voor u belangrijke belemmeringen voor groei?

19/08/2014


37

Ruim 40% vreest giganten als Amazon en Google Andere hosting partijen

84%

Grote public cloud spelers (Amazon, Google)

42%

Co-location partijen en data centers

20%

Resellers en distributeurs

13%

Telecom en cable operators

7% 0%

% respondenten

20%

40%

60%

80%

100%

Vraag: Wie beschouwt u als uw belangrijkste concurrenten?

19/08/2014


38

Continuïteit, kwaliteit en klantrelatie vormen de belangrijkste USPs 64%

Beschikbaarheid en continuïteit

62%

Kwaliteit (bv. lage latency, hoge bandbreedte)

51%

Directe klantrelaties

31%

Innovatie en productontwikkeling Hoog security en certificatie niveau

22%

Snel heel veel capaciteit kunnen leveren

22% 13%

Lage kosten

11%

Internationale aanwezigheid Kleine geografische afstand tot de klanten Vraag: Wat zijn de drie belangrijkste unique selling points van uw bedrijf?

19/08/2014

2%

% respondenten

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


39

Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerd personeel achilleshiel voor de hosting sector 64%

Aanwezigheid van gekwalificeerd personeel

50%

Gunstig ondernemingsklimaat

36%

Sterk aanbod van data centers

34%

Aanwezigheid en positie van AMS-IX

32%

Sterk aanbod van netwerk aanbieders

30%

Gunstige wet en regelgeving

18%

Gunstige belastingregels Vraag: Wat zijn de drie belangrijkste factoren voor de toekomst en groei van de Nederlandse hosting sector?

19/08/2014

0%

% respondenten

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


40

Meer dan 50% geeft aan dat het belang van een groene infrastructuur is toegenomen 11%

16% Volledig mee eens Mee eens Neutraal

38%

Niet mee eens

36%

Stelling: Het belang van het hebben van een ‘groene’ infrastructuur is gegroeid dit jaar



41

Er is grote behoefte aan een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk voor de sector

JA: 89% Stelling: Als er een betrouwbaar kwaliteitskeurmerk voor de sector was zou ik meedoen!

19/08/2014


42

Eén derde van de sector ziet toename van buitenlandse klanten vanwege onzekerheden / security problematiek 2%

31% grote toename kleine toename blijft gelijk 67%

Vraag: Ziet u een toename van buitenlandse klanten vanwege onzekerheden / security problematiek?



43

Doelgroep en methodiek

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

19/08/2014


44

Onderzoeksverantwoording Doelgroep en methodiek • De doelgroep van het onderzoek bestaat uit bedrijven werkzaam in de hosting sector. Zowel DHPA en ISPConnect leden (23 respondenten) als niet leden (27 respondenten) zijn onderzocht. • Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een websurvey met gesloten link in de periode juni-juli 2014. • De gegevensverzameling in dit onderzoek heeft via adressenbestanden van DHPA, ISPConnect en The METISfiles plaatsgevonden. • 481 bedrijven zijn benaderd, hiervan hebben er 50 binnen de onderzoeksperiode gereageerd, een response rate van 10%. De respondenten zijn alle of eigenaar/directeur of hebben een leidende marketing/technische/product functie

19/08/2014


45

DHPA/ISPConnect Hostingonderzoek 2014: Trends en Ontwikkelingen in de Nederlandse Hosting Markt Augustus 2014 Uitgevoerd door The METISfiles Pim Bilderbeek, partner & principal analyst Simone de Bruin, partner & principal analyst

ISPConnect Hostingonderzoek 2014: Trends en Ontwikkelingen in de Nederlandse Hosting Markt

Recommend Documents