Inzicht in de beveiligingssector Position Paper
ir. Carolien van der Graaff drs. Carla Melchior Zoetermeer, oktober 2005
Dit onderzoek is gefinancierd door het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO).
De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM bv. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM bv. EIM bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.
The responsibility for the contents of this report lies with EIM bv. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM bv. EIM bv does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.
2
Inhoudsopgave
1
Inleid ing
5
2
Doelstelling, v raagstelling en onderzoeksaanpak
7
3
O mz et in d e b ev e i l ig i ng sb ra nch e
9
3.1 3.2
De omzet in de beveiligingsbranche De toekomstverwachting voor de omzet en het nettoresultaat
9 10
4
W er kge lege nh e id in d e b eve ilig ing sb ra nch e
13
4.1 4.2
Werkgelegenheid in de branche De toekomstverwachting voor de werkgelegenheid
13 14
3
1
VvBO is een jonge organisatie met gevestigde leden
Inleiding
Op 1 april 2004 is het Verbond van BeveiligingsOrganisaties (VvBO) opgericht. Het verbond is een samenwerkingsverband van: 1 De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB); 2 De Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON); 3 Uneto-VNI (Vakgroep Beveiliging); 4 De Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB), en 5 De Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI). In bijlage I is een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van deze organisaties opgenomen. VvBO heeft tot doel de belangen van de leden te vertegenwoordigen, voor zover deze specifiek betrekking hebben op de beveiligingssector in Nederland op het gebied van de voor de sector relevante nationale en Europese wet- en regelgeving en de publiekprivate aanpak van de beveiligingsproblematiek (bron: statuten VvBO).
VvBO wenst inzicht in de economische kenmerken van de sector en eenduidigheid in informatie
Onderzoek uitgevoerd door EIM
Door een eenduidig geluid en een stevige lobby wil VvBO zich presenteren als onmisbare en belangrijke partner in de veiligheidszorg. Om zich als beveiligingssector goed te kunnen profileren vindt VvBO het belangrijk een goed beeld te hebben van de activiteiten van haar leden en van de omvang van de markt. Om aan de doelstelling invulling te geven wil VvBO meer inzicht in deze belangrijkste structuurkenmerken van de beveiligingssector (i.c. die onderdelen daarvan die worden gedragen door de leden van VvBO). Hiertoe rekent VvBO onder meer de volgende kennis: 1 De omzet van de sector (hoofdstuk 2), en 2 De werkgelegenheid in de sector (hoofdstuk 3. Het gaat hierbij om financieel-economische informatie, die bij voorkeur wordt ontleend aan de (administratie van de) bedrijven die lid zijn van de bij VvBO aangesloten ondernemingen. Het uiteindelijke doel is volgend jaar te komen tot een bedrijfsmonitorsysteem. EIM heeft voor VvBO een onderzoek naar het gevraagde uitgevoerd. Hiervoor heeft zij een bedrijfsmonitor in de vorm van een internetenquête uitgezet onder alle aangesloten bedrijven van de organisaties die lid zijn van VvBO. In dit position paper zijn de uitkomsten voor de totale beveiligingsbranche opgenomen. Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld. Hierin hebben zitting: • Mevrouw Dr. M.J. Maters (VPB); • De heer J.A. Leijendekkers(VEBON); • De heer J. de Jong (Uneto-VNI); • De heer R. van der Poel (VEB), en • De heer E. Schoemaker (algemeen secretaris VvBO). EIM is de begeleidingscommissie erkentelijk voor hun betrokkenheid, informatie en kritische opmerkingen bij de totstandkoming van dit position paper. Leeswijzer In dit paper wordt achtereenvolgens beschreven: De onderzoeksaanpak; De responsverantwoording;
5
6
De omzet in de branche; De verwachtingen van ondernemers in de branche ten aanzien van de omzet en het nettoresultaat; De werkgelegenheid in de branche, en De verwachtingen van ondernemers in de branche ten aanzien van de werkgelegenheid.
2
Doelstelling, vraagstelling en onderzoeksaanpak
Inzicht in enkele belangrijke structuurkenmerken van de sector is doel van het onderzoek
Doel- en vraagstelling Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste financieeleconomische structuurkenmerken en verwachtingen in en voor de beveiligingssector. De centrale vraag die geformuleerd is voor het onderzoek heeft betrekking op de financieel-economische betekenis van de beveiligingssector en luidt als volgt:
Wat zijn de actuele cijfers voor de beveiligingssector wat betreft de omvang en samenstelling van het personeelsbestand, hoogte en samenstelling van de omzet en de ontwikkelingen en de verwachtingen ten aanzien van de hiervoor genoemde kenmerken?
De onderzoeksaanpak Om informatie te verkrijgen over de omvang en samenstelling van de werkgelegenheid in de beveiligingsbranche en de omzet is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Het zwaartepunt van het onderzoek betreft een integrale internetenquête onder de leden van de bij VvBO aangesloten verenigingen. Deze beveiligingsbedrijven vormen een goede afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de sector. Voor de aanschrijving van de bedrijven is gebruik gemaakt van de adressenbestanden van de verschillende brancheorganisaties. Het bestand is geschoond en waar nodig aangevuld met relevante emailadressen. Omdat ondernemingen bij meerdere sectororganisaties aangesloten kunnen zijn, zijn deze adressenbestanden met elkaar vergeleken en dubbele adressen verwijderd. Naar alle 925 leden van de bij VvBO aangesloten verenigingen is door VvBO via de Email een vooraankondiging gestuurd. Dit was wenselijk in verband met de vertrouwelijke aard van de op te vragen informatie en ervaringen uit het verleden. Vervolgens zijn de gewenste kwantitatieve gegevens verzameld via een internetenquête. Bij de internetenquête hebben de bedrijven op een aparte beveiligde internetsite zelf hun gegevens doorgegeven. Omdat de respons in eerste instantie achter bleef bij de verwachting is een tweede verkorte internetenquête verstuurd en zijn enkele (grotere) bedrijven persoonlijk gebeld. De via deze enquêtes verkregen informatie is verder verrijkt met informatie uit eerder uitgevoerde onderzoeken voor VPB, VEBON en UNETO-VNI. Respons Van de 925 bedrijven hebben 210 de internetenquête ingevuld. Door gebruik te maken van onderzoeken die bij de afzonderlijke leden van VvBO in 2004 hebben plaatsgevonden, zijn de omzetgegevens en werkgelegenheidscijfers aangevuld met informatie uit 137 extra bedrijven. Deze bedrijven kwamen niet voor in het aantal van 210 bedrijven die dit jaar aan het onderzoek hebben meegewerkt. Dit betekent dat deze eerste VvBOenquête een gecombineerde respons heeft gehad van 38%. Deze respons is representatief voor de totale beveiligingsbranche. Verdeeld naar de leden van VvBO is het responsoverzicht als volgt:
7
Tabel 1
De respons naar de leden van de VvBO (in aantallen, respons in %) VEBON
UNETO-VNI
VEB
VPB
NHI
VvBO totaal
Internetenquête
43
59
81
21
6
210
Verrijking
32
97
0
8
0
137
Totale respons in aantallen
75
156
81
29
6
347
Aantal uitgestuurde enquêtes
108
318
376
71
52
925
Gecombineerde respons
69%
49%
22%
41%
12%
38%
Bron: EIM, 2005
Berekening omzet- en werkgelegenheidcijfers Aan de hand van de informatie van deze 347 bedrijven zijn omzet- en werkgelegenheidscijfers voor de beveiligingsbranche als geheel berekend. Door gebruik te maken van de informatie uit eerdere onderzoeken en de aanvullende belactie, lag de respons onder de grotere bedrijven, 50 of meer fte op het gebied van beveiliging, hoog. Voor de grote bedrijven die desondanks nog ontbraken in de dataset is gebruik gemaakt van een inschatting van de leden van de begeleidingscommissie om zo tot de totale omzet en werkgelegenheid voor de grote bedrijven in de beveiligingsbranche te komen. Voor de kleine en middelgrote bedrijven zijn de gemiddelde omzet en werkgelegenheid van de bedrijven waarvan gegevens bekend waren, als uitgangspunt genomen voor de overige bedrijven in die grootteklasse met vergelijkbare activiteiten. Het aantal bedrijven in de beveiligingsbranche is berekend met behulp van de ledenlijsten van de verschillende lidverenigingen, de DMCD-database van MarkSelect, het aantal in Nederland bestaande Borg-certificaten en overige NCP-erkenningen en het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De uitkomsten van het onderzoek zijn weergegeven in voorliggende publicatie. De verkregen informatie is uitgesplitst naar de volgende vier te onderscheiden beveiligingsgebieden: 1 Bewaking; 2 Brandveiligheid; 3 Elektronische en/of bouwkundige beveiliging, en 4 Overige niet beveiligingsactiviteiten. Onder deze onderscheiden gebieden vallen: Bewaking: bedrijven die zich bezig houden met het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen (inclusief werkzaamheden van onderzoeksbureaus); Componenten: bedrijven of in sommige gevallen delen van bedrijven die zich bezig houden met productie en verkoop voor de Nederlandse markt. Export en research & development zijn niet in de cijfers opgenomen. Installatie: bedrijven (of delen van bedrijven) die zich bezig houden met installatie en onderhoud van beveiligingsinstallaties (brand, elektronische en/of bouwkundige beveiliging) (inclusief levering van de bijbehorende componenten en direct aan installatie gerelateerd advies etc.) In bijlage II is een uitgebreid overzicht opgenomen van de activiteiten die onder deze onderscheiden beveiligingsgebieden vallen.
8
3
Omzet in de beveiligingsbranche
3.1
De omzet in de beveiligingsbranche In tabel 2 is de omzet over 2004 in de beveiligingsbranche weergegeven.
De totale brancheomzet in 2004 is circa 2,4
Tabel 2
miljard euro
De omzet in de beveiligingsbranche in 2004 (in euro’s, x 1.000)
Bedrijfsgrootte
1
Bewaking
Componenten
Installatie
Totale branche
0-9 personen
115.477
25.562
317.091
433.380
10-49 personen
188.477
158.361
428.028
620.033
50 > personen
786.046
266.371
580.476
1.398.820
1.090.000
450.294
1.325.595
2.452.233
Totaal Bron: EIM, 2005
1
De omzet voor de totale branche is vanwege onderlinge leveringen niet gelijk aan de optelling van de deelbranches. Sommige componentenleveranciers voeren ook installatiewerkzaamheden uit. Hiervoor hebben we deels kunnen corrigeren, echter het betreft slechts een relatief kleine overlap. De hekwerkenbedrijven zijn bij installatie opgenomen, inclusief de productie van hekwerken. De grote slotenfabrikanten komen niet voor in het ledenbestand. Deze groep ontbreekt dan ook in deze cijfers.
9
3.2
De toekomstverwachting voor de omzet en het nettoresultaat De respondenten zijn gevraagd naar de ontwikkeling van de omzet in 2004. Circa 60% van alle responderende bedrijven verwacht het goed gedaan te hebben in 2004. In alle gebieden verwachten de meesten een toename van de omzet. Figuur 1 geeft van de bedrijven die aangegeven hebben een toe- of afname te verwachten een overzicht. Figuur 1
Ontwikkeling van de omzet in 2004 (in % van de respondenten waar de omzet is toe- of afgenomen)
19 59
omzet totaal 22 33
58
bewaking 9 24
64
brandveiligheid 12 18
elektronische/bouwkundige beveiliging
51 31 24
overige nietbeveiligingsactiviteiten
61 15
0 afname
20
40
60
toename
80
100 geen verandering
− Bron: EIM, 2005
Ook is gevraagd naar de verwachtingen die de bedrijven hebben ten aanzien van de omzetontwikkeling voor 2005. De verwachting is dat 2005 een nog beter jaar wordt vergeleken met 2004. Voor 2005 wordt door 60% van de beveiligingsbedrijven in het onderzoek een toename van de omzet verwacht. Vooral in de bewaking. Deze verwachting is weergegeven in figuur 2.
10
Figuur 2
De verwachte ontwikkeling van de omzet in 2005 (in % van de respondenten dat een toe- of afname verwacht)
9 60
omzet totaal 31 8
75
bewaking 17 4 65
brandveiligheid 31 13
elektronische/bouwkundige beveiliging
49 38 12
overige nietbeveiligingsactiviteiten
61 27
0
20
afname
40
60
80
toename
100 geen verandering
− Bron: EIM, 2005
Tenslotte is gevraagd naar de winstverwachting. Iets meer dan de helft van de respondenten verwacht zowel voor 2004 als ook voor 2005 een stijging van het nettoresultaat, al zijn de respondenten voor het jaar 2005 iets gematigder positief dan voor 2004 (zie figuur 3). Figuur 3
De winstverwachting van de brancheomzet in 2004 en 2005 (in % van de respondenten dat een toe- of afname verwacht)
23 Totale branche 2004
53
24
15 Totale branche 2005
51
34
0
20 afname
40
60 toename
80
100 geen verandering
− Bron: EIM, 2005
11
4
Werkgelegenheid in de beveiligingsbranche
4.1
Werkgelegenheid in de branche In tabel 3 is de werkgelegenheid in fulltime equivalenten (fte’s) voor 2004 in de beveiligingsbranche weergegeven.
De totale werkgelegenheid in de branche (2004) is 37.000 fte
Tabel 3
De werkgelegenheid in de beveiligingsbranche in 2004 (in fte’s)
Bedrijfsgrootte
1
Bewaking
Componenten
Installatie
Totale branche
0-9 personen
2.254
66
4.367
6.687
10-49 personen
3.680
413
3.906
7.999
50 > personen
15.584
998
4.862
21.445
Totaal
21.520
1.476
13.135
36.131
Bron: EIM, 2005
1
Sommige componentenleveranciers voeren ook installatiewerkzaamheden uit. Hiervoor hebben we deels kunnen corrigeren, echter het betreft slechts een relatief kleine overlap. De hekwerkenbedrijven zijn bij installatie opgenomen, inclusief de productie van hekwerken. De grote slotenfabrikanten komen niet voor in het ledenbestand. Deze groep ontbreekt dan ook in deze cijfers.
13
4.2
De toekomstverwachting voor de werkgelegenheid De respondenten zijn gevraagd naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in 2004 ten opzichte van 2003. Figuur 4 geeft hiervan een overzicht.
Figuur 4
De ontwikkeling van de werkgelegenheid in 2004 (in % van de respondenten waar het personeel is toe- of afgenomen)
20 45
werkgelegenheid totaal 35
42 42
bewaking 16 26
54
brandveiligheid 20 19
elektronische/bouwkundige beveiliging
37 44 18
overige nietbeveiligingsactiviteiten
52 30
0 afname
20
40
60
toename
80
100 geen verandering
− Bron: EIM, 2005
Bij bewaking valt op dat, ondanks een verwachte toename van de omzet, er geen stijging van de werkgelegenheid wordt verwacht. Een van de redenen die hiervoor door de respondenten wordt gegeven is dat de omzetstijging vooral wordt veroorzaakt door de convergentie in de markt, waardoor de vraag naar onder meer digitale videoobservatiesystemen zal toenemen en niet in menskracht. Hierdoor zal naar verwachting wel de omzet stijgen, maar niet de werkgelegenheid.
14
Bijlage I De leden van het Verbond van BeveiligingsOrganisties (VvBO) Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB). De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) is het platform van bedrijven die zich richten op beveiliging en beheersing van risico’s met betrekking tot personen, objecten en bedrijfsvoering. Ruim 90 procent van de beveiligingsmedewerkers in ons land is in dienst van een bij VPB aangesloten beveiligingsbedrijf. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON). De vereniging VEBON is een ondernemersvereniging met 110 leden, alle gespecialiseerde bedrijven met oplossingen voor vele brandveiligheids- en beveiligingsvraagstukken. De vereniging tracht naar beste kunnen de algemene, economische, commerciële en strategische belangen van haar leden te behartigen. De Nederlandse brancheorganisatie is gelieerd aan de Europese organisaties: Euralarm, Eurofeu en Efsac. Vereniging Uneto-VNI (Vakgroep Beveiliging). De Vakgroep Beveiliging is het landelijk georganiseerd verband van leden, die bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op het gebied van advies, ontwerp, installeren, modificeren, onderhoud, reparatie, beheer en/of bedrijfsvaardig opleveren van beveiligingsystemen ten behoeve van woningen, industrie, utiliteit en openbare ruimte ter voorkoming van criminaliteit en calamiteiten. De vakgroep met 375 leden behoort tot de Hoofdvakgroep Installatie van Uneto-VNI, de ondernemersvereniging voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB). De Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven ijvert al ruim zestien jaar voor de belangen van de beveiligingsinstallateurs. Zij vertegenwoordigt haar ruim 400 leden in het overleg met andere partijen binnen de veiligheidszorg. VEB ziet het als missie om zodanig invloed uit te oefenen op de regelgeving, dat het werk van onder andere beveiligingsinstallateurs, productleveranciers en particuliere alarmcentrales optimaal tot zijn recht kan komen. Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI). De Nederlandse Hekwerk Industrie is de brancheorganisatie van ondernemers in de hekwerkbranche. NHI is in 2002 opgericht met als doel de kwaliteit en veiligheid van hekken en vooral poorten naar de markt toe te garanderen en de aansprakelijkheid voor de eigenaar/gebruiker en de leverancier van een poort zo veel mogelijk te verkleinen. De Nederlandse brancheorganisatie is gelieerd aan de Europese hekwerk brancheorganisatie EPPA.
15
Bijlage II Onderscheiden bedrijfsactiviteiten Bewaking Manbewaking en surveillance (incl. PAC-abonnementen) Geld- en waardetransport Objectbeveiliging (Eigen) Particuliere Alarmcentrale (PAC) Onderzoeks-, recherche- en adviesbureau Brandveiligheid Detectie - Branddetectiecomponenten - Branddetectie-installaties - Huisrookmelders - Ontruimingsalarminstallaties Repressie - Sprinkler - Kleine blusmiddelen - Blusinstallaties (speciale) - Rookbeheersing Elektronische en/of bouwkundige beveiliging Elektronische - Inbraak- of overvalbeveiliging componenten - Inbraak- of overvalbeveiligingsinstallaties (incl. onderhoud, etc.) - Elektronische toegang componenten - Elektronische toegang installatie - CCTV-componenten - CCTV-installaties - Mobiele beveiliging (tracking & tracing) - Buitenbeveiliging Bouwkundig - Voorzieningen in en aan het pand (sloten, compartimentering, etc.) - Voorzieningen buiten het pand (hekwerken, slagbomen, etc.) Overige
16
niet-beveiligingsactiviteiten Brandwerende doorvoeringen Zorginstallaties Zorgcomponenten Opleidingen (op het gebied van (brand)beveiliging) Overige elektronische installatiewerkzaamheden Overige elektronische componenten Anders
Bijlage III Relevante adressen Vereniging van Particuliere BeveiligingsOrganisaties (VvBO) Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer Telefoon: 079-353 11 80 Telefax: 079-353 13 65 Email:
[email protected] Internet: http://www.vvbo.nl
Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON) Boerhaavelaan 40 Postbus 190 2700 AD Zoetermeer Telefoon 079-353 11 16 Telefax 079-353 13 65 Email:
[email protected] Internet: http://www.vebon.nl
Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) Stephensonweg 14 Postbus 693 4200 AR Gorinchem Telefoon: 0183-64 66 70 Telefax: 0183-62 11 61 Email:
[email protected] Internet: http://www.vpb.nl
Vereniging Uneto-VNI (Vakgroep Beveiliging) Bredewater 20 Postbus 188 2700 AD Zoetermeer Telefoon: 079-325 06 50 Telefax: 079-325 06 66 Email: info@uneto-vni-nl Internet: http://www.uneto-vni.nl
Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) Kuipersweg 2 P 3449 JA Woerden Telefoon: 0348-421 251 Telefax: 0348-433 311 Email:
[email protected] Internet: http://www.veb.nl
17
Nederlandse Hekwerk Industrie (NHI) Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein Postbus 2600 3430 GA Nieuwegein Telefoon: 030-605 33 44 Telefax: 030-605 32 08 Email:
[email protected] Internet: http://www.veilighekwerk.nl
18
