Inventarisatieformulier - Hypotheken Midden Nederland BV
Oudwijkerlaan 1D - 3581 TA Utrecht Website: hypothekenmiddennederland.nl e-mail:
[email protected] Telefoon: 030 276 32 18 Telefax: 030 271 99 70
Doel van de inventarisatie O Algehele inventarisatie van uw financiële situatie O Oriëntatie O Specifiek onderwerp, namelijk
Persoonlijke gegevens Naam relatie : Roepnaam :
geboortedatum :
R/NR
geboortedatum :
R/NR
Volledige voornamen :
Naam partner : Roepnaam :
Volledige voornamen :
Adres :
postcode : woonplaats :
Adres 2 :
postcode : woonplaats :
Telefoonnummer : Samenlevingsvorm :
E-mailadres : O alleenstaand
O huwelijk in gemeenschap van goederen
O huwelijk op huwelijkse voorwaarden
O geregistreerd partnerschap
O samenwonen met samenlevingscontract
O samenwonen zonder samenlevingscontract
O relatie duurzaam gescheiden, sinds :
O duurzaam gescheiden, sinds :
O partner duurzaam gescheiden, sinds :
O duurzaam gescheiden, sinds :
O relatie/partner weduwe, sinds
O relatie /partner weduwnaar, sinds
O relatie / partner momenteel bent u in een echtscheidingsprocedure O relatie / partner bezig met ontbinding van het partnerschap Legitimatie Opmerkingen
Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 1 van 6
Kinderen Naam :
Naam :
Geboortedatum :
Geboortedatum :
O dochter, thuiswonend
O dochter, thuiswonend
O zoon, thuiswonend
O zoon, thuiswonend
O dochter, woont bij ex-partner
O dochter, woont bij ex-partner
O zoon, woont bij ex-partner
O zoon, woont bij ex-partner
O dochter, uitwonend
O dochter, uitwonend
O zoon, uitwonend
O zoon, uitwonend
O dochter, studerend, woont op kamers
O dochter, studerend woont op kamers
O zoon, studerend, woont op kamers
O zoon, studerend woont op kamers
Naam :
Naam :
Geboortedatum :
Geboortedatum :
O dochter, thuiswonend
O dochter, thuiswonend
O zoon, thuiswonend
O zoon, thuiswonend
O dochter, woont bij ex-partner
O dochter, woont bij ex-partner
O zoon, woont bij ex-partner
O zoon, woont bij ex-partner
O dochter, uitwonend
O dochter, uitwonend
O zoon, uitwonend
O zoon, uitwonend
O dochter, studerend, woont op kamers
O dochter, studerend woont op kamers
O zoon, studerend, woont op kamers
O zoon, studerend woont op kamers
O testament ja / nee
O voogdijregeling ja / nee
Werk, inkomen Aanvrager
Partner
Loondienst : ja / nee / uitzendbureau
Loondienst : ja / nee / uitzendbureau
Zelfstandig als: zzp-er/vof/bv/maatschap, sinds
Zelfstandig als: zzp-er/vof/bv/maatschap, sinds
Werkgever / naam onderneming:
Werkgever / naam onderneming:
Vast dienstverband, vanaf
Vast dienstverband, vanaf
Tijdelijk dienstverband, tot
Tijdelijk dienstverband, tot
Intentieverklaring : ja / nee
Intentieverklaring: ja / nee
Fulltime / Parttime :
uur, of
%
Bruto p/m : €
Netto p/m : €
Fulltime / Parttime :
uur, of
%
Bruto p/m : €
Netto p/m : €
Vaste 13e maand, tantième: €
Vaste 13e maand, tantième: €
Overwerk, gemiddelde 12 maanden : €
Overwerk, gemiddelde 12 maanden : €
Auto van de zaak, type :
Cataloguswaarde : €
bijtelling :
%
Salarisstrook Jaaropgaven 2012, KvK, jaarrekening, aangifte 2012 Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 2 van 6
Pensioen, eerdere werkgevers Uitdraai (pdf e-mailen) www.mijnpensioenoverzicht.nl / Uniform pensioenoverzicht
Woonsituatie Koopwoning / huurwoning : €
p/maand
Datum of jaar aankoop woning : Koopsom €
Is er sprake van erfpacht : ja / nee 2e
woning of verblijf :
Einddatum :
Canon : €
p/jaar/maand
ja / nee
Toelichting, adresgegevens e.d.
Is uw koopwoning momenteel verhuurd? ja / nee
Inkomsten uit huur : €
Geschatte marktwaarde van de woning : €
Soortgelijke woningen zelfde straat in verkoop? ja / nee
WOZ / Eigendomsakte
Hypotheek Hypotheek totaal : € Deel hoofdsom
Geldverstrekker : rentepercentage
betaling per maand
€
%
€
€
%
€
€
%
€
€
%
€
€
%
€
€
%
€
rentevast periode
Jaaropgave geldverstrekker / Oorspronkelijke laatste offerte / Laatste taxatierapport
Kredieten Omschrijving
actueel saldo
betaling per maand
rentepercentage
krediet maximum
€
€
%
€
€
€
%
€
€
€
%
€
€
€
%
€
€
€
%
€
Oorspronkelijke contracten / Laatste saldobiljetten
Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 3 van 6
Levensverzekeringen, Overlijdensverzekeringen Omschrijving
polisnummer
premie
ingangsdatum
einddatum
ingangsdatum
einddatum
ingangsdatum
einddatum
ingangsdatum
einddatum
ingangsdatum
einddatum
ingangsdatum
einddatum
€ Opmerkingen :
Omschrijving
polisnummer
premie €
Opmerkingen :
Omschrijving
polisnummer
premie €
Opmerkingen :
Omschrijving
polisnummer
premie €
Opmerkingen :
Omschrijving
polisnummer
premie €
Opmerkingen :
Omschrijving
polisnummer
premie €
Opmerkingen :
Polisbladen / Jaaropgave verzekeringsmaatschappij Verificatie lijfrente wel of niet afgetrokken IB
Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 4 van 6
Vermogen Omschrijving
rekeningnummer
saldo
%
ingangsdatum
einddatum
%
ingangsdatum
einddatum
%
ingangsdatum
einddatum
%
ingangsdatum
einddatum
€ Maandelijkse inleg : Opmerkingen :
Omschrijving
rekeningnummer
saldo €
Maandelijkse inleg : Opmerkingen :
Omschrijving
rekeningnummer
saldo €
Maandelijkse inleg : Opmerkingen :
Omschrijving
rekeningnummer
saldo €
Maandelijkse inleg : Opmerkingen :
Hoe beoordeelt relatie de hoogte van het vermogen? O ruim voldoende O toereikend ter dekking onverwachte uitgaven O nog onvoldoende om voor specifieke wensen te realiseren. Beoogd doel: O onvoldoende / laag Wijkt de partner af van deze beoordeling? Ja / nee Hoe beoordeelt relatie het rendement op het vermogen? O ruim voldoende O wil meer veilig spaarrendement O wil meer rendement op vermogen en overweegt te willen beleggen O belegt al (klantenprofiel, risicoprofiel invullen!) Wijkt de partner af van deze beoordeling? Ja / nee
Jaaropgave(n) financiële instelling(en) / Laatste saldobiljetten Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 5 van 6
Schadeverzekering en Overig Checklist O AVP O Inboedel O Woonhuis/opstal
O Rechtsbijstand O Auto (WA/Beperkt Casco/Volledig Casco) O Reis- Annuleerverzekering
Omschrijving
polisnummer
premie
O Woonlastenverzekering / ao O Jaarafrekening Energie O
ingangsdatum
einddatum
ingangsdatum
einddatum
ingangsdatum
einddatum
ingangsdatum
einddatum
ingangsdatum
einddatum
ingangsdatum
einddatum
€ Opmerkingen :
Omschrijving
polisnummer
premie €
Opmerkingen :
Omschrijving
polisnummer
premie €
Opmerkingen :
Omschrijving
polisnummer
premie €
Opmerkingen :
Omschrijving
polisnummer
premie €
Opmerkingen :
Omschrijving
polisnummer
premie €
Opmerkingen :
Polisbladen / Prolongatieoverzicht __________________________________________________________________________________________________________________________________________ (in te vullen door adviseur) Naam adviseur bezoekdatum : datum gepland voor rapport bespreking: O Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer HMN 1-09-2013, getekend laatste blad O Algemene Voorwaarden HMN overlegd aan relatie ja / nee Inventarisatieformulier Hypotheken Midden Nederland 1 september 2013 pagina 6 van 6
