Installation & Configuration Contact Manager SE

Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS ‘s Hertogenbosch The Netherlands T F E W

+31 (0)88- 235 66 66 +31 (0)88- 235 66 77 [email protected] www.eddon.nl

Installation & Configuration Contact Manager SE

Block: Artikel software: Datum: Behorende bij release vanaf:

Contact Manager SE BSE027 30-10-2013 4


Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................... 2 1

Inleiding ............................................................................................... 3

2

Uitgangspunten en randvoorwaarden ....................................................... 4 2.1 Systeemeisen server ....................................................................... 4 2.2 Systeemeisen client ........................................................................ 4 2.3 Benodigde rechten .......................................................................... 4 2.4 Afhankelijkheden andere applicaties .................................................. 4 2.5 Technische uitgangspunten .............................................................. 4 2.6 Benodigde licenties ......................................................................... 4 2.7 Functionele uitgangspunten .............................................................. 4

3

Installatie Contact Manager SE ................................................................ 5 3.1 Add-on Maatwerkmenu SE ............................................................... 5 3.2 Installatie software ......................................................................... 5 3.3 Bijwerken database ......................................................................... 6

4

Configuratie Contact Manager SE ............................................................. 7 4.1 Beveiliging in Synergy ..................................................................... 7 4.1.1 Benodigde rol ‘Enabling add-on solutions’ .................................... 7 4.1.2 Benodigde functierechten ........................................................... 7 4.1.3 Add-on rollen vanaf Add-on Maatwerkmenu SE versie 4................. 8 4.2 Onderhoud Add-on Maatwerkmenu ................................................... 9 4.3 Onderhoud Instellingen.................................................................. 10 4.3.1 Installatie licentiesleutel .......................................................... 10 4.3.2 Algemeen .............................................................................. 11 4.4 Onderhoud Velden ........................................................................ 12 4.4.1 Lijstvelden definiëren .............................................................. 13 4.4.2 Referentievelden definiëren ...................................................... 14 4.5 Onderhoud Functierollen ................................................................ 15

5

Geavanceerde configuratie .................................................................... 16 5.1 Externe referenties op de natuurlijk persoonkaart ............................. 16 5.2 Selectie voor natuurlijke personen op relatieveld in verzoeken ............ 16

6

Termen onderhouden ........................................................................... 17 6.1 Nieuwe term toevoegen ................................................................. 18 6.2 Talen toevoegen ........................................................................... 18

7

Technische eigenschappen .................................................................... 19 7.1 Databasetabellen .......................................................................... 19

© Copyright Eddon 2013

Pagina 2 van 19


1 Inleiding De Contact Manager SE is een add-on gemaakt voor Exact Synergy Enterprise. Met deze add-on bent u in staat om uw contactpersonen beter te beheren. In standaard Synergy kunnen contactpersonen slechts aan één relatie worden gekoppeld. Werkt een contactpersoon ook voor een andere relatie, dan zal er een tweede contactpersoon moeten worden aangemaakt. Met de Contact Manager SE is het nu mogelijk om één contactpersoon aan meerdere relaties te koppelen. Een contactpersoon wordt als natuurlijk persoon in Synergy aangemaakt en deze kunt u koppelen aan bestaande relaties. Ook kunnen natuurlijke personen gekoppeld worden aan medewerkers. Een natuurlijk persoon wordt op de achtergrond als relatie in Synegry vastgelegd, zodat u deze in verzoeken, documenten en projecten kunt gebruiken. Uiteraard kunnen natuurlijke personen tevens geëxporteerd worden naar Exact Globe.


Pagina 3 van 19


2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 2.1

Systeemeisen server

Voor de server(s) zijn de standaard systeemeisen voor Synergy Enterprise van toepassing. Deze zijn te vinden op de Exact portal. 2.2

Systeemeisen client

Voor de clients zijn de standaard systeemeisen voor Synergy Enterprise clients van toepassing. Deze zijn te vinden op de Exact portal. 2.3

Benodigde rechten

Voor de installatie zijn de volgende rechten van belang:  System administrator (om de database te kunnen updaten en initialiseren)  Synergy administrator (om rechten/rollen aan te maken) 2.4

Afhankelijkheden andere applicaties

Om een of meerdere bouwstenen te kunnen gebruiken moet men ook de bouwsteen ‘Add-on Maatwerkmenu SE’ hebben geïnstalleerd. LET OP: U dient altijd de recente commerciële versie van het Add-on Maatwerkmenu SE te installeren. 2.5

Technische uitgangspunten

Er is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van de ‘Software Development Kit’ (SDK) voor Synergy Enterprise. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de bouwsteen zoveel mogelijk onafhankelijk van de standaard software kan functioneren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een update van de standaard software uit te voeren. Ondanks dat dient u toch contact met uw partner op te nemen wanneer u een update wilt uitvoeren naar een nieuwere versie van Synergy Enterprise. 2.6

Benodigde licenties  

2.7

De module ‘YA5301 - Enabling add-on solutions role’ is vereist in de Synergy Enterprise licentie. Voor de Contact Manager SE is een licentiesleutel van Eddon Software BV vereist. Functionele uitgangspunten

Er wordt gebruik gemaakt van de standaard oplossing van Exact Synergy Enterprise op minimaal batch 245. Eventueel kan dit uitgebreid worden met andere bouwstenen.


Pagina 4 van 19


3 Installatie Contact Manager SE 3.1

Add-on Maatwerkmenu SE

Voor een correcte werking van de bouwstenen dient het Add-on Maatwerkmenu SE geïnstalleerd te worden. Het Add-on Maatwerkmenu is een aparte installatieset en voegt het “Add-on” menu toe aan Synergy. Hiervandaan kunnen meerdere maatwerkonderdelen worden aangeroepen.

3.2

Installatie software

Het maatwerk dient op de server geïnstalleerd te worden waar ook Synergy Enterprise staat. Door middel van het bestand ‘CSSetup_NL.exe’ kan de set-up van de bouwsteen opgestart worden. LET OP: Voor het installeren dienen alle gebruikers Synergy te verlaten.


Pagina 5 van 19

Installation & Configuration Contact Manager SE Bij “Installatie soort” wordt gekozen voor ‘CD installatie’ Bij “Lokale installatiedirectory” moet worden gekozen voor de directory waar Synergy Enterprise in geïnstalleerd staat. Door te kiezen voor “OK” wordt de installatie gestart. Het volgende scherm verschijnt.

Door te kiezen voor “Yes” wordt de installatie verder uitgevoerd. Wanneer de installatie voltooid is, wordt het onderstaande scherm getoond.

3.3

Bijwerken database

Na het installeren van de bouwsteen moet de database opnieuw geïnitialiseerd worden. Hierom zal automatisch worden gevraagd bij het opstarten van Synergy.

Door te kiezen voor “Bijwerken” wordt het initialiseren van de database uitgevoerd. * De instellingen bij het onderdeel ‘Login’ zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van de Synergy database. ** Iedere database dient apart bijgewerkt te worden.


Pagina 6 van 19


4 4.1

Configuratie Contact Manager SE Beveiliging in Synergy

4.1.1 Benodigde rol ‘Enabling add-on solutions’ Alle medewerkers die gebruik moeten kunnen maken van de Contact Manager SE, dienen gekoppeld te zijn aan de licentierol ‘Enabling add-on solutions’ op niveau ‘Bedrijf’. Koppel hiervoor allereerst een willekeurige licentierol aan de medewerkers, waarmee bepaald wordt op welke Synergy-portal (ESS, CRM, etc.) ze kunnen inloggen. Hierna kunt u de rol ‘Enabling add-on solutions’ koppelen aan de gebruikers op niveau ‘Bedrijf’. U kunt de Contact Manager SE NIET gebruiken op de dealer- en/of klantenportal, omdat dealers en klanten niet de juiste rechten toegewezen kunnen krijgen. Voor meer informatie over de rollenstructuur binnen Synergy Enterprise verwijzen wij u naar documenten 20.997.555 en 20.708.246 op de Exact Customer Portal. 4.1.2 Benodigde functierechten Bij de installatie van de Contact Manager SE zijn automatisch een aantal nieuwe functierechten aangemaakt. Deze zijn te vinden via het menupad “Systeem | Inrichting | Beveiliging: Functierechten”.

Bovenstaande functierechten moeten gekoppeld worden aan een rol. Automatisch zorgt Synergy ervoor dat standaard de rol ‘Administrator’ de Contact Manager mag onderhouden. Door functierecht 1721000 te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor de inrichting van de bouwsteen. Na opnieuw inloggen kan de medewerker de bouwsteen verder onderhouden. Functierecht 1721001 geeft de gebruiker rechten om natuurlijke personen aan te maken, voor het aanpassen ervan is functierecht 1721002 benodigd en voor het bekijken van een natuurlijk persoon moet functierecht 1721003 gekoppeld zijn. Om medewerkers aan natuurlijke personen te kunnen koppelen, die de gebruiker die dit moet doen een rol te hebben met functierecht 1721004 erin. Voor het verwijderen van de koppelingen met natuurlijke personen dient de gebruiker functierecht 1721005 te hebben.


Pagina 7 van 19

Installation & Configuration Contact Manager SE 4.1.3 Add-on rollen vanaf Add-on Maatwerkmenu SE versie 4 Vanaf Exact Synergy Enterprise batch 248 heeft Exact een wijziging doorgevoerd in de licentiestructuur rondom CRM-rollen. Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om aan een gebruiker met een CRM-rol andere functierechten te koppelen dan een door Exact beperkte reeks. Om aan CRM-gebruikers toch functierechten in de verschillende bouwstenen te kunnen koppelen, is er sinds het Add-on Maatwerkmenu SE versie 4 de mogelijkheid om zogenaamde add-on rollen toe te kennen. U gaat hiervoor naar “Add-on | Inrichting | Add-on Menu: Add-on rollen” of naar “Systeem | Inrichting | Beveiliging: Rollen”. In het overzicht ziet u alle gedefinieerde rollen in de Synergy-omgeving. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om eigen rollen te definiëren.

In de kolom ‘Systeemrol leden’ kunt u de rollen koppelen, zoals u dat ook op diverse andere plaatsen in de programmatuur kunt doen. In de kolom ‘Add-on rol leden’ kunt u specifiek voor CRM-gebruikers de add-on rollen koppelen. Wanneer u op een getal in de kolom ‘Add-on rol leden’ klikt, krijgt u in eerste instantie een overzicht van alle gebruikers in de betreffende rol:

Met de knop “Nieuw” voegt u een nieuwe gebruiker toe. Door middel van de knop “Toewijzen” kunt u via een browser meerdere gebruikers tegelijkertijd toewijzen aan de add-on rol. Ook kunt u via de medewerkerkaart add-on rollen toevoegen en wijzigen. Op een medewerkerkaart is hiervoor een aparte sectie ‘Add-on rollen’ toegevoegd.


Pagina 8 van 19


Middels de knop “Toevoegen” koppelt u de medewerker aan een add-on rol. NB: Het is functioneel mogelijk om bestaande systeemrollen te koppelen aan gebruikers met een CRM-rol. Echter, deze functierechten worden niet gebruikt in de bouwstenen. Het toevoegen van deze rollen als add-on rol heeft ook geen impact op de standaard functionaliteit van Synergy. 4.2

Onderhoud Add-on Maatwerkmenu

Klik in het topmenu op “Add-on”. De eerste keer dat een administrator dit doet, zal er gevraagd worden om de inloggegevens.

Vul uw gegevens in en klik op “Bewaren”. Dit is een eenmalige handeling en het wordt aangeraden dit onder het administrator account uit te voeren. Hiermee wordt het maatwerkmenu aangepast wanneer er een wijziging (update of toevoeging) heeft plaatsgevonden in het maatwerk. Na het bijwerken, zal “Addon | Inrichting” er als volgt uitzien:


Pagina 9 van 19


U heeft hier de mogelijkheid om te bepalen op welke manier natuurlijke personen gebruikt kunnen worden. Tevens kunt u opgeven hoe de natuurlijk persoonkaart eruit moet gaan zien. En u kunt de functierollen onderhouden, waarmee natuurlijke personen aan relaties gekoppeld worden. 4.3

Onderhoud Instellingen

Nadat de bouwsteen voor Synergy is geïnstalleerd moeten er een aantal instellingen ingevuld worden. De instellingen zijn te onderhouden via het menupad “Add-on | Inrichting | Contact Manager: Instellingen”. 4.3.1

Installatie licentiesleutel

Voor een correcte werking van deze bouwsteen is het noodzakelijk een licentiesleutel in te voeren. De licentiesleutel wordt via een tekstbestand verstrekt door uw leverancier. LET OP: De sleutel dient te worden aangeleverd in een tekstbestand. Direct kopiëren en plakken in een e-mail leidt tot een verminkte sleutel. Het tekstbestand heeft de volgende naamgeving: License_1721_Contact Manager SE_[Naam klant in Exact]_[Einddatum]_[Aantal gebruikers].txt

Als u dit bestand opent met Kladblok, ziet u bijvoorbeeld onderstaande (fictieve) licentiesleutel:

De licentiesleutel is te onderhouden via het menupad “Add-on | Inrichting | Contact manager: Instellingen” of “Contact manager | Inrichting | Instellingen: Instellingen”. U kopieert de licentiesleutel vanuit het tekstbestand en in de instelling “Algemeen: Licentiesleutel”.

Zonder deze licentiesleutel zal de Contact Manager SE niet functioneren. Zodra natuurlijke personen worden geopend of nieuw worden aangemaakt, zal een foutmelding worden getoond.


Pagina 10 van 19

Installation & Configuration Contact Manager SE U kunt de bouwsteen alleen gebruiken in uw eigen Synergy Enterprise omgeving: de licentiesleutel wordt namelijk uitgegeven op naam zoals die in uw Exact Synergy Enterprise licentie is vastgelegd. In de volgende gevallen wordt een foutmelding getoond: 1. Verlopen van de einddatum. Dit geldt voornamelijk voor proeflicenties. 2. Foutieve / verminkte licentiesleutel. Indien de licentiesleutel ontbreekt of niet overeenstemt met de gegevens uit uw Exact licentie, wordt hier melding van gemaakt. 4.3.2 Algemeen

Licentiesleutel

Contact Manager licentiesleutel, zie paragraaf 4.3.1.

Relatietypes

Via het loepicoon heeft u de mogelijkheid om een of meerdere relatietypes te selecteren. Wanneer een gebruiker een natuurlijk persoon aanmaakt, krijgt hij vervolgens de keuze waaronder deze aangemaakt moet worden.

Medewerkertypes

Sociale media tabbladen

Toon natuurlijk persoon in een CRM zoekactie


Wanneer u geen relatietypes selecteert, zullen natuurlijke personen altijd als niet-gevalideerd worden aangemaakt. LET OP: In dit geval zullen de natuurlijke personen niet in elk overzicht verschijnen. Via het loepicoon kunt u aangeven vanaf welke medewerkertypes natuurlijke personen aangemaakt moeten kunnen worden. Wanneer u geen medewerkertypes selecteert, heeft u op de medewerkerkaart geen knop “Nieuw: Natuurlijk persoon” tot uw beschikking. In de sectie ‘Externe referenties’ op de natuurlijk persoonkaart heeft u de mogelijkheid om de gegevens van verschillende social media accounts van de natuurlijk persoon toe te voegen. Wilt u voor elk toegevoegd Twitter-, Facebook- en/of LinkedIn-profiel een tabblad laten verschijnen op de natuurlijk persoonkaart, dan dient u dit bij deze optie aan te geven. Via het loepicoon selecteert u de betreffende social media types waarvan u het tabblad wilt laten verschijnen. Standaard kunt u natuurlijke personen alleen opzoeken via de zoekschermen voor natuurlijke personen. Door deze optie aan te vinken, heeft u ook de mogelijkheid om natuurlijke personen via de zoekschermen voor standaard relaties op te zoeken.

Pagina 11 van 19


Naamformaat bij aanmaken natuurlijk persoon

Hiermee bepaalt u hoe de naam van de natuurlijk persoon in de titelbalk van de kaart zal verschijnen, nadat u de nieuwe natuurlijk persoon heeft aangemaakt. Waarden: Titel-Voorletters-Tussenvoegsel-Achternaam

Achternaam-Voorletters-Tussenvoegsel

Achternaam

Voornaam-Tussenvoegsel-Achternaam

Toon non-actieve relaties

4.4

Per natuurlijk persoon kan een gebruiker op de kaart aangeven of de non-actieve gekoppelde relaties in het relatie-overzicht getoond moeten worden. Met deze instelling bepaalt u hiervoor de standaard.

Onderhoud Velden

Op de natuurlijk persoonkaart kunt u de naamgeving van de velden naar eigen inzicht aanpassen. Ga hiervoor naar “Add-on | Inrichting | Contact manager: Velden” of “Contact manager | Inrichting | Instellingen: Velden”. U krijgt een overzicht te zien van alle op de kaart beschikbare velden.


Pagina 12 van 19

Installation & Configuration Contact Manager SE De velden kunt u activeren of deactiveren door op het vinkje of kruisje te klikken in de kolom ‘Actief’. Heeft u een veld gedeactiveerd, dan wordt het niet beschikbaar op de natuurlijk persoonkaart. Het is aan te raden om het veld ‘Achternaam’ altijd actief te laten, omdat dit veld verplicht ingevuld dient te worden.

Op dezelfde manier kunt u ‘Kopieer naar nieuw relatiekoppelingen’ en ‘Blokkeer op relatiekoppelingen’ aan- of uitschakelen. Dit kan bij de velden E-mail, Fax, Mobiel, Telefoon en Toestel. Met de eerste optie kunt u aangeven of de velden overgenomen moeten worden naar de koppeling, wanneer u een relatie aan een natuurlijk persoon koppelt. Met de tweede optie geeft u aan dat de betreffende velden geblokkeerd moeten worden voor de gebruiker. Een geblokkeerd veld wordt altijd gesynchroniseerd met de natuurlijk persoon, een gedeblokkeerd veld wordt alleen gesynchroniseerd als de koppeling dezelfde oude waarde had. Klikt u bij een veld op de ‘Term’, dan heeft u de mogelijkheid om de term aan te passen. Dit kunt u doen voor alle talen die geactiveerd zijn in het systeem. Nadat u een term heeft aangepast, dient u opnieuw in te loggen om de wijziging te kunnen zien op de natuurlijk persoonkaart.

Zoals u in het overzicht ziet, heeft u naast standaard velden een aantal vrije velden tot uw beschikking. Het is niet mogelijk om extra velden toe te voegen. Wanneer u vrije velden voor de natuurlijk persoonkaart actief zet, dient u deze ook in te stellen bij “Klanten | Inrichting | Algemeen: Vrije velden – Relaties”. Open het overeenkomende vrije veld en geef het de gewenste “Label”. 4.4.1 Lijstvelden definiëren Wanneer u een uitklapmenu wilt toevoegen aan de natuurlijk persoonkaart, dient u hiervoor een ‘TextField’ of ‘CSNobNPContactTextField’ te gebruiken. Klik op het ‘Veld’. Ook kunt u een veld ‘NumIntField’ gebruiken. Klikt u dat veld open, dan dient u allereerst bij “Selecteer de gewenste configuratie” te kiezen voor ‘Lijst’. © Copyright Eddon 2013

Pagina 13 van 19

Installation & Configuration Contact Manager SE LET OP: Heeft u een foutieve gewenste configuratie gekozen, klik dan op “Verander configuratie” en selecteer een andere optie. Het volgende scherm verschijnt:

Door de optie “Algemeen: Lege regel toevoegen” aan te vinken, zal er altijd eerst een lege keuzeoptie in het uitklapmenu verschijnen. Vul een “Code” en een “Omschrijving” in voor een nieuwe waarde voor het uitklapmenu. Maak hierbij eventueel ook gebruik van een “Term” om de waardes taalonafhankelijk te maken. Via de link ‘(Nieuw)’ kunt u direct een nieuwe term aanmaken. Om een nieuwe waarde toe te voegen, klik u op de knop “Nieuw”. Met de pijliconen kunt u vervolgens de volgorde van de waardes bepalen en na aanvinken van een regel kunt u de waarde “Verwijderen”. Klik op “Bewaren” om het tekstveld als lijstveld op te slaan. 4.4.2 Referentievelden definiëren Referentievelden zijn bedoeld om een koppeling te maken met andere standaard entiteiten binnen Synergy. Referenties zijn alleen mogelijk bij de velden ‘GuidField’ of ‘NumIntField’. Klik op het ‘Veld’, waarna u kunt kiezen uit verschillende entiteiten. Bij velden ‘GuidField’ heeft u de mogelijkheid om een “Referentie” te maken naar:

Bij velden ‘NumIntField’ kiest u allereerst bij “Selecteer de gewenste configuratie” voor ‘Referentie’. LET OP: Heeft u een foutieve gewenste configuratie gekozen, klik dan op “Verander configuratie” en selecteer een andere optie.


Pagina 14 van 19

Installation & Configuration Contact Manager SE Vervolgens kunt u een “Referentie” maken naar:

U kunt bij een referentieveld ook een “Extra filter” opgeven die wordt gebruikt in de aanroep van die browser. U wilt bijvoorbeeld alleen relaties van type ‘Klant’ kunnen selecteren in dit veld. Gebruik hiervoor de selectie ‘c.cmp_type = ‘c’’. 4.5

Onderhoud Functierollen

Een natuurlijk persoon kan als contactpersoon zijn gekoppeld aan een relatie. De contactpersoon is daarbij in een bepaalde hoedanigheid betrokken bij de relatie. Zo kan een natuurlijk persoon een aandeelhouder van de gekoppelde relatie zijn. De hoedanigheid wordt aangeduid door middel van functierollen, welke u koppelt aan de contactpersoon. Functierollen onderhoudt u via “Add-on | Inrichting | Contact manager: Functierollen” of “Contact manager | Inrichting | Instellingen: Functierollen”. U krijgt een overzicht te zien van alle beschikbare functierollen.

Door op de code te klikken, heeft u de mogelijkheid om de omschrijving aan te passen of de functierol te “Verwijderen”. Klik in het overzicht op “Nieuw” om een nieuwe functierol aan te maken.

U vult verplicht een “Code” in en geef de functierol een “Omschrijving + Term”. Met behulp van termen kunt u de omschrijving taalonafhankelijk maken. Voor meer informatie over termen verwijzen wij u naar hoofdstuk 6. Klik tot slot op “Bewaren” om de functierol op te slaan. © Copyright Eddon 2013

Pagina 15 van 19


5 5.1

Geavanceerde configuratie Externe referenties op de natuurlijk persoonkaart

Op de natuurlijk persoonkaart kunt u gebruik maken van onderdeel ‘Externe referenties’, waarin u de gegevens van verschillende social media types als Twitter of Facebook kunt toevoegen. Exact levert echter in de databasetabel ‘SocialMediaTypes’ voor een aantal social media types een foutief ‘Format’ mee. Om toch op een juiste manier gebruik te kunnen maken van social media, dient u in de database de ‘Format’ voor de betreffende social media types als volgt handmatig aan te passen:

5.2

Selectie voor natuurlijke personen op relatieveld in verzoeken

Wilt u bij het aanmaken van een nieuw verzoek alleen natuurlijke personen kunnen koppelen via het relatieveld, dan is het mogelijk om een selectie op het relatieveld in te stellen. Klikt u op het loepicoon, dan ziet u in de browser alleen de natuurlijke personen. Ga naar de definitie van het betreffende verzoektype en open de definitie van het relatieveld. Bij “Selectie” gebruikt u nu de volgende selectiequery:

Uiteraard kunt u eigen query toevoegen op basis van de gegevens uit de databasetabel ‘cicmpy’. Via de knop “Tonen” kunt u uw selectie controleren.


Pagina 16 van 19


6

Termen onderhouden

Voor bouwstenen kunt u maatwerktermen opgeven voor onder andere label- en omschrijvingvelden. Tevens is er een veld “Term ID” aanwezig in de verschillende onderhoudschermen van de bouwsteen. Hierin vult u een nummer in. Dit nummer bepaalt de term die gebruikt moet worden voor het label of de omschrijving, maar dit bepaalt ook de taal waarin het label of de omschrijving verschijnt, afhankelijk van de taalinstellingen binnen Synergy. U kunt gebruik maken van termnummers die standaard in Synergy aanwezig zijn, maar u kunt ook eigen termen definiëren. Ook voor de onderhoudschermen van de bouwsteen zelf zijn termen gedefinieerd, welke u desgewenst kunt aanpassen voor de verschillende talen waaronder u Synergy gebruikt. Termen onderhoudt u in Synergy via “Add-on | Inrichting | Termen: Zoeken”. LET OP: Om termen te komen onderhouden heeft u functierecht 439 nodig. Door dit functierecht te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het onderhouden van de termen. Na opnieuw inloggen kan de medewerker de termen verder onderhouden. Het volgende scherm wordt geopend:


Pagina 17 van 19

Installation & Configuration Contact Manager SE Kies bij “Taal” de taal waarin de term voorkomt, vink eventueel “Alle” aan of geef een waarde in bij “Termen”, “ID” en/of “Aangepast”. Klik op “Tonen” (of “Actualiseren”) om het overzicht van alle beschikbare termen te tonen die aan uw zoekcriteria voldoen. Open een term om wijzigingen aan te brengen. TIP: Over het algemeen zijn de maatwerktermen te vinden door te zoeken via het veld “Aangepast” met de optie “Alle” aangevinkt. 6.1

Nieuwe term toevoegen

Klik op de knop “Nieuw”. Het veld “ID” is standaard ingevuld met een nieuw nummer. U kunt nu een nieuwe term aanmaken. Vul de term bij de gewenste taal in. Wanneer u op “Bewaren” klikt, zal de term automatisch in de overige velden gevuld worden. U kunt desgewenst ook per taalveld de term invullen in de betreffende taal.

Wanneer u het nummer in het “ID”-veld aanpast en er bestaat al een term met dat nummer, dan zal die term weergegeven worden in de beschikbare talen zodra u de cursor in een van de taalvelden plaatst. U kunt nu desgewenst de termen per taal aanpassen. 6.2

Talen toevoegen

Bij termen wordt uitgegaan van actieve talen bij medewerkers en contactpersonen en talen die zijn toegevoegd aan de databasetabel ‘CSNobMnuLanguages’. Desgewenst kunt u talen toevoegen voor het gebruik van de maatwerktermen. Ga naar “Add-on | Inrichting | Termen: Zoeken” en kies een gewenste taal in het uitklapmenu bij “Taal”. Klik op “Toevoegen”. De nieuwe taal wordt aan alle aanwezige termen toegevoegd. U kunt nu bestaande termen zoeken en de nieuw toegevoegde taal vullen of nieuwe termen aanmaken in de nieuwe taal.


Pagina 18 van 19


7

Technische eigenschappen

7.1

Databasetabellen

Na installatie van de Contact Manager SE worden in de database automatisch tabellen toegevoegd. Tabel

Omschrijving

CSNobNPCicmpy CSNobNPCicntp CSNobNPFieldOptions CSNobNPFunctionRoles

Alle Alle Alle Alle


aangemaakte natuurlijke personen. koppelingen van natuurlijke personen naar relaties. ingestelde velden voor de natuurlijk persoonkaart. ingestelde functierollen.

Pagina 19 van 19

Installation & Configuration Contact Manager SE

Recommend Documents