Installatie- en configuratiehandleiding bij Management Reporter 2012 voor Microsoft Dynamics ERP

Microsoft Dynamics

®

Installatie- en configuratiehandleiding bij Management Reporter 2012 voor Microsoft Dynamics ERP®

Oktober 2012

Updates voor deze documentatie kunt u vinden op de volgende locatie: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=162565

Microsoft Dynamics is een reeks geïntegreerde, aanpasbare bedrijfsbeheeroplossingen waarmee u en uw collega's met meer vertrouwen bedrijfsbeslissingen kunnen nemen. Microsoft Dynamics werkt net als en met vertrouwde Microsoft-software, en automatiseert en stroomlijnt financiële processen en klantrelatie- en toeleveringsprocessen op een manier die bevorderlijk is voor uw bedrijf. VS en Canada gratis 1-888-477-7989 Wereldwijd +1-701-281-6500 www.microsoft.com/dynamics Informatie in dit document, waaronder verwijzingen naar URL's en andere internetwebsites, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij anders is aangegeven, zijn de gebruikte bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, mensen, plaatsen en gebeurtenissen fictief. Ze zijn geenszins bedoeld om werkelijke bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, mensen, plaatsen of gebeurtenissen voor te stellen, noch om een dergelijke associatie te impliceren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te houden aan alle auteursrechtwetten. Behoudens de in of krachtens de auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation. Microsoft bezit mogelijk patenten, patentaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de in dit document genoemde producten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk beschreven in schriftelijke gebruiksrechtovereenkomsten van Microsoft geeft dit document u geen licentie op deze patenten, handelsmerken, auteursrechten of ander intellectuele eigendommen. © 2012 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Active Directory, Microsoft, Microsoft Access, Microsoft Dynamics, the Microsoft Dynamics logo, Microsoft FRx, Microsoft Lync, Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft SQL Server en Microsoft Windows zijn handelsmerken van bedrijven in de Microsoft Groep. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

2 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEHANDLEIDING BIJ MANAGEMENT REPORTER 2012 VOOR MICROSOFT DYNAMICS ERP®

Inhoudsopgave Inleiding ..................................................................................................... 4 Nieuwe functies .................................................................................................................. 4 Architectuur ....................................................................................................................... 5 Serveronderdelen ............................................................................................................ 5 Gegevensprovider en datamart .......................................................................................... 6 Clientonderdelen ............................................................................................................. 6

Systeemvereisten ....................................................................................... 7 Vereisten voor gebruikersaccount .......................................................................................... 8 Installatieaccount ............................................................................................................ 8 Serviceaccount ................................................................................................................ 9 Gegevensprovideraccount ................................................................................................ 10 Management Reporter-beheerdersaccount .......................................................................... 10

Installatie ................................................................................................. 11 Serveronderdelen van Management Reporter 2012 installeren ..................................................11 Management Reporter 2012 installeren op Windows Server 2003 ........................................... 11 Management Reporter V2 upgraden naar Management Reporter 2012 .......................................13 Een upgrade uitvoeren op Management Reporter 2012 RTM of eerdere Rollups ........................ 14 Upgrade uitvoeren op de datamart-database ...................................................................... 15

Configuratie .............................................................................................. 16 Serveronderdelen van Management Reporter configureren .......................................................16 Management Reporter-services configureren....................................................................... 16 Een nieuwe database maken ............................................................................................ 17 Verbinding maken met een bestaande database .................................................................. 17 Gegevensintegratie configueren ........................................................................................ 18 Configuratie voltooien ..................................................................................................... 18 Bedrijven importeren..........................................................................................................19 Clientonderdelen voor Management Reporter 2012 installeren ..................................................20 Software registreren ..........................................................................................................20

Management Reporter configureren .......................................................... 21 Gegevens uit Microsoft FRx 6.7 migreren...............................................................................21 Gebruikersrollen configureren ..............................................................................................21 Een nieuwe gebruiker maken ............................................................................................ 22 Beveiligingsinstellingen voor Rapportweergave definiëren ........................................................22 Beveiliging van de bibliotheek wijzigen .............................................................................. 23 Kerberos-verificatie gebruiken .......................................................................................... 23

Onderhoud ................................................................................................ 24 Logboekbestanden .............................................................................................................24 Taken ..............................................................................................................................24 Meldingen .........................................................................................................................24 Installatie van Management Reporter ongedaan maken ...........................................................24 Aanvullende informatie .......................................................................................................25 3 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEHANDLEIDING BIJ MANAGEMENT REPORTER 2012 VOOR MICROSOFT DYNAMICS ERP®

Inleiding Management Reporter 2012 voor Microsoft Dynamics® ERP is ontworpen voor het maken van financiële rapporten die aan de behoeften van elk bedrijf kunnen worden aangepast. Management Reporter is ontworpen door accountants voor accountants en helpt financieel medewerkers om binnen enkele minuten grote rapporten te maken die gereed zijn voor presentatie. Met de wizard Rapport is het eenvoudig om rapporten te ontwerpen, op te slaan en te genereren vanuit herbruikbare bouwstenen die rij-, kolom- en structuurdefinities bevatten, waardoor het niet nodig is om veel voorkomende scenario's in elke boekhoudperiode opnieuw te maken.

Nieuwe functies Management Reporter 2012 bevat verscheidene nieuwe functies ter verbetering van de prestaties en ter uitbreiding van de rapporteringsopties. 

Flexibiliteit bij het ontwerpen van rapporten Wanneer u rapporten maakt, kunt u diverse combinaties maken tussen dimensies en deze opnieuw gebruiken in verschillende rapporten. U kunt ook beheren hoe de dimensiebeschrijvingen worden opgemaakt en weergegeven en de kopteksten voor doorlopende prognoses opmaken. Voordat u een rapport genereert, kunt u een analyse uitvoeren naar ontbrekende rekeningen om zo snel de rekeningen en dimensie die zijn weggelaten uit de bouwstenen van het rapport te identificeren.



Samenwerken aan financiële rapporten Met behulp van planningsopties voor rapporten, kunt u automatisch dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse rapporteren genereren. Met de verbeterde distributieopties voor rapporten kunt u deze publiceren als Microsoft Excel® -werkbladen of in de XPS-rapportindeling (alleen lezen). Microsoft SharePoint® wordt ook ondersteund. Verder zijn er verbeterde beveiligingsopties voor rapporten beschikbaar.



Interactieve rapportweergave Rapportweergave beschikt over verbeterde opties voor het weergeven en analyseren van de rapporten die zijn gegenereerd, voor het toevoegen van opmerkingen aan de gegenereerde rapporten, voor het maken van diagrammen op basis van de rapportgegevens en voor het snel zoeken in de rapportgegevens naar specifieke informatie.



Verdergaande integratie met Microsoft Dynamics ERP U kunt gegevens in een rapport selecteren en de onderliggende gegevens in de Microsoft Dynamics ERP-database weergeven, op basis van het bedrijf, de rekening en de periode die zijn gedefinieerd in het rapport. Met Management Reporter 2012 kunt u ook dimensie- en transactieeigenschappen weergeven of hierop filteren om zo exactere financiële rapporten te ontwerpen. Zie de handleiding gegevensintegratie voor uw ERP-systeem en de Help-documentatie bij Management Reporter voor meer informatie.



Datamart-integratie met Microsoft Dynamics® GP 2010 In Management Reporter 2012 wordt de optie geïntroduceerd om datamart te integreren met Microsoft Dynamics GP-databases. Met deze optie worden de prestaties verbeterd bij het genereren van rapporten in Management Reporter 2012 en wordt een hoger niveau van integratie bereikt met een Microsoft Dynamics ERP-systeem. Datamart-integratie is momenteel beschikbaar voor Microsoft Dynamics AX 2012 en Microsoft Dynamics NAV. Zie de handleiding gegevensintegratie voor uw ERP-systeem voor meer informatie.




Webweergave voor rapporten In Management Reporter 2012 wordt een Webweergave geïntroduceerd waarmee u Management Reporter-rapporten kunt weergeven in een webbrowser, zonder gebruik te maken van de Rapportweergave of de Management Reporter-client te installeren. Deze functie biedt extra flexibiliteit om rapporten weer te geven en te delen.

Zie de Help-documentatie bij Management Reporter voor meer informatie over deze functies.

Architectuur Een installatie van Management Reporter bestaat uit een server, een database, een gegevensprovider die verbinding maakt met een Microsoft Dynamics ERP-database en ten minste één clientcomputer. Deze onderdelen kunnen worden geïnstalleerd op machines die zijn opgenomen in diverse topologieën, maar alle elementen moeten zijn geïnstalleerd voordat de toepassing kan werken.

Serveronderdelen In serveronderdelen voor Management Reporter worden de gegevens opgeslagen voor de rapporten en wordt de toegang tot rapportgegevens beheerd. De serveronderdelen bestaan uit: 

Toepassingsservice: hiermee wordt de toegang tot Management Reporter-gegevens beheerd en wordt connectiviteit voor clientcomputerss geboden.



Processervice: Hiermee worden rapporten gegenereerd en worden geplande rapporten uitgevoerd die zijn gemaakt door de Management Reporter-clientonderdelen. Met deze service worden ook de datamart-integraties uitgevoerd voor Microsoft Dynamics ERP-systemen.



Management Reporter-database: Hierin worden de bouwstenen, de rapporten die klaar zijn om te worden gegenereerd en de historische rapporten bewaard. Tijdens de installatie kan een nieuwe database worden gemaakt of kan Management Reporter worden verbonden met een bestaande database.



Datamart-databse: Deze bevat grootboekgegevens die zijn gekopieerd uit de Microsoft Dynamics ERP-database, om te helpen bij het genereren van financiële rapporten voor Management Reporter 2012. Deze worden alleen geïnstalleerd voor datamart-integraties.

Er zijn verscheidene opties beschikbaar voor de installatie van serveronderdelen voor Management Reporter. Zie Serveronderdelen van Management Reporter 2012 installeren voor meer informatie over de installatieopties voor serveronderdelen. Opmerking: Serveronderdelen kunnen alleen worden geïnstalleerd op een computer met servertoepassingen. Zie Systeemvereisten voor Management Reporter voor meer informatie over de systeemvereisten.


Gegevensprovider en datamart Management Reporter 2012 wordt geïntegreerd met een Microsoft Dynamics® ERP-database via een verouderde gegevensprovider of via datamart en een gegevensprovider. U kunt de gegevens uit de ERP-database weergeven en gebruiken om financiële rapporten samen te stellen in Management Reporter 2012 zonder de oorspronkelijke gegevens in de ERP-database te beïnvloeden. De volgende integratieopties zijn beschikbaar: 

Verouderde gegevensprovider: hiermee wordt informatie uit de Microsoft Dynamics ERPdatabase weergegeven, zodat u financiële rapporten kunt maken en weergeven in Management Reporter 2012.



Datamart: Met deze optie wordt een beknopte kopie gemaakt van de Microsoft Dynamics ERPdatabase die is geoptimaliseerd voor het maken van financiële rapporten in Management Reporter 2012. Met deze optie worden de prestaties verbeterd bij het genereren van rapporten in Management Reporter 2012 en wordt een groter niveau van integratie bereikt met een Microsoft Dynamics ERP-systeem.

Management Reporter 2012 biedt integratie met meerdere ERP-systemen om aan de rapporteringsvereisten te voldoen. Zie Gegevensintegratie configueren voor meer informatie.

Clientonderdelen De clientonderdelen van Management Reporter communiceren met de serveronderdelen die het merendeel van de rapportverwerking uitvoeren voor het Microsoft Dynamics ERP-systeem. U kunt rapporten beheren, weergeven, analyseren, afdrukken of exporteren met de client. De clientonderdelen bestaan uit: 

Rapportontwerper: hiermee kunt u rapporten ontwerpen voor Microsoft Dynamics ERPgegevens, rapporten plannen en rapporteren genereren met up-to-date financiële gegevens.



Rapportweergave (of bureabladweergave): hiermee kunt u rapporten weergegeven die zijn gegenereerd in Rapportontwerper in een alleen-lezen indeling en de rapporten opslaan in een rapportbibliotheek.



Webweergave: Hiermee kunt u rapporten weergeven die zijn gegenereerd in Rapportontwerper in een webbrowser. De rapporten worden weergegeven in een alleen-lezen indeling.

Opmerking: de clientonderdelen van Management Reporter hoeven niet geïnstalleerd te zijn op dezelfde computer als de serveronderdelen van Management Reporter, maar u moet wel verbinding maken met een computer waarop de serveronderdelen zijn geïnstalleerd.


Systeemvereisten Voordat u Management Reporter kunt installeren, moet het systeem voldoen aan de minimale systeemvereisten, zoals vermeld in de Systeemvereisten voor Management Reporter. Opmerking: De serveronderdelen van Management Reporter functioneren het beste in combinatie met een 64-bits versie van Microsoft Office® of de Microsoft Access® Database Engine. Als u een 32-bits versie van Microsoft Office hebt geïnstalleerd en u wilt koppelingen maken met Microsoft Excel-werkmapbestanden vanuit Management Reporter, moet u een upgrade uitvoeren naar de 64-bits Microsoft Office-onderdelen of de 64-bits Microsoft Access Database Engine. Zie Knowledge Base-artikel 2544472 (https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb$nlnl$2544472) voor meer informatie. Voor bepaalde functies in Management Reporter 2012 moeten aanvullende systeemvereisten zijn geïnstalleerd of geconfigureerd. 

Als u Microsoft Lync® wilt gebruiken om chatberichten te verzenden vanuit Rapportweergave, moet u Microsoft Lync 2010 en Microsoft Lync 2010 Runtime hebben geïnstalleerd op de clientcomputer. Deze toepassing wordt meegeleverd met het installatiepakket.



Als u koppelingen wilt plaatsen naar rapporten op een Microsoft SharePoint-site, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan: o

Het inhoudstype Koppeling naar document maken moet zijn toegevoegd aan de lijst met ondersteunde inhoudstypen. Zie 'Een bestaand inhoudstype toevoegen aan een lijst of bibliotheek' op de site voor Microsoft Office Help (http://office.microsoft.com/nl-nl/sharepointserver-help/add-an-existing-content-type-to-a-list-or-library-HA010110606.aspx) voor meer informatie.

o

Het serviceaccount dat de processervice Management Reporter uitvoert moet over de machtiging Design (Ontwerpen) beschikken voor de rapportbibliotheken waarop de rapporten worden geplaatst. Zie Serviceaccount voor meer informatie.


Vereisten voor gebruikersaccount Er worden verschillende typen gebruikersaccounts gebruikt tijdens de installatie van Management Reporter. Deze gebruikersaccounts en de vereiste machtigingen worden hieronder samengevat en vervolgens wordt elk account in detail beschreven. Opmerking: als u het installatieproces wilt vereenvoudigen, kunt u een gebruikersaccount maken waarin alle noodzakelijke machtigingen van enkele van de onderstaande gebruikersaccounts zijn gecombineerd. Account

Definitie

Vereiste machtigingen

Installatieaccount

Hiermee kan Management Reporter worden geïnstalleerd



Moet beschikken over de rol sysadmin in SQL Server® en moet een database kunnen maken



Moet ten minste een domeingebruiker zijn en een lid van de lokale beheerdersgroep op de server



Voor integratie van bedrijven, moet dit ook een Management Reporter-beheerder zijn



Moet beschikken over een domeinaccount op Active Directory®, een netwerkserviceaccount of een lokaal serviceaccount



Er is toegang vereist tot de netwershare of de SharePoint-locatie waar de rapporten worden gegenereerd



Aanbeveling: gebruik hiervoor een speciaal account met een wachtwoord dat niet verloopt

Serviceaccount

Hiermee kunnen services van Management Reporter worden uitgevoerd en rapporten worden gegenereerd

Gegevensprovideraccount

Hiermee wordt de gegevensprovider geïnstalleerd



Moet een actieve gebruiker zijn op de Microsoft Dynamics ERP-systemen waarmee u integreert

Management Reporterbeheerder

Hiermee worden gebruikers en instellingen beheerd in Management Reporter



Er is een Active Directory-domeinaccount vereist



Aanbeveling: gebruik hetzelfde gebruikersaccount als het Installatieaccount

Opmerking: Alle gebruikers van Management Reporter moeten beschikken over Active Directorydomeinaccounts ter verificatie. Zie 'How to create a domain account in Active Directory' op MSDN (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa545262(CS.70).aspx) voor meer informatie.

Installatieaccount Dit is het account waarmee de installatie wordt uitgevoerd. Dit account moet aan de volgende eisen voldoen: 

Moet beschikken over de rol sysadmin in SQL Server, moet een database kunnen maken en moet zich kunnen aanmelden op SQL Server.



Moet ten minste een Active Directory-domeingebruiker zijn en een lid van de lokale beheerdersgroep op de server waarop Management Reporter wordt geïnstalleerd.

Opmerking: Als u bedrijven wilt integreren tijdens de initiële configuratie, moet dit account ook een Management Reporter-beheerder zijn. Zie Management Reporter-beheerdersaccount voor meer informatie. Zie 'Assigning SQL Server database roles' op MSDN (http://msdn.microsoft.com/enus/library/ee798056(CS.20).aspx) voor meer informatie.


Serviceaccount Het serviceaccount wordt gebruikt om de processervice van Management Reporter uit te voeren. Processervices omvatten het genereren en distribueren van rapporten, dus voor dit account is toegang tot het netwerk en de gedeelde locatie vereist waar u van plan bent de rapporten te genereren. U moet dit account maken voor de installatie. Opmerking: Als u de Management Reporter-services op meerdere computers installeert, moet u hetzelfde serviceaccount gebruiken voor de installatie van elke service. Als u al de database hebt geïnstalleerd of als u verbinding maakt met een bestaande database, gebruikt u het serviceaccount dat u hebt opgegeven tijdens de installatie van de database. Voor dit account kunt u de volgende typen accounts gebruiken: 

Aangepast account: Dit is het aanbevolen accounttype. Dit account moet een Active Directorydomeinaccount zijn op de lokale computer en voldoen aan de volgende criteria: o

Het moet een speciaal account zijn dat alleen wordt gebruikt voor de opgegeven service.

o

Het moet over een wachtwoord beschikken dat niet verloopt.

o

Het moet minimaal toegang hebben tot netwerkbronnen.



Netwerkservice: Dit is een ingebouwd account dat meer toegang heeft tot netwerkbronnen en objecten dan het lokale serviceaccount. Services die worden uitgevoerd met behulp van het netwerkserviceaccount hebben toegang tot netwerkbronnen via de SQL Server-referenties voor elke computer waarop een Management Reporter-service wordt uitgevoerd. Dit account moet worden toegevoegd aan de rol GeneralUser in de Management Reporter-database.



Lokale service: Dit is een ingebouwd account met beperkte toegang tot netwerkbronnen en objecten. Services die worden uitgevoerd met het lokale serviceaccount hebben toegang tot netwerkbronnen zonder verdere referenties. Zie 'LocalService Account' op MSDN (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms684188(VS.85).aspx) voor meer informatie. Opmerking: bij dit accounttype is vereist dat de Management Reporter-services en -database op dezelfde computer zijn geïnstalleerd.

Zie 'Create a New User Account' op TechNet (http://technet.microsoft.com/enus/library/cc732336.aspx) voor meer informatie over het instellen van gebruikersaccounts en machtigingen. Zie 'Using Startup Accounts for SQL Server Services' in 'Setting up Windows Service Accounts' op MSDN (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143504.aspx) voor meer informatie over accounttypen. Voor enkele functies in Management Reporter 2012 moeten aan het serviceaccount de volgende machtigingen worden toegkend na de installatie en de initiële configuratie: 

Als u koppelingen naar rapporten wilt plaatsen op een SharePoint-locatie, moet aan dit account de machtiging Design (Ontwerpen) zijn toegekend voor de bibliotheken waar de rapporten worden geplaatst.



Als u rapporten wilt plaatsen op een gedeelde netwerklocatie, moet aan dit account de toegang tot de locatie zijn toegekend waar de rapporten worden geplaatst.


Gegevensprovideraccount Management Reporter gebruikt een verouderde gegevensprovider of datamart voor de integratie met een Microsoft Dynamics ERP-database en vereist referenties voor een ERP-gebruikersaccount tijdens de initiële configuratie. Dit account moet een actieve gebruiker zijn op de Microsoft Dynamics ERPsystemen waarmee u integreert. Zie de handleiding gegevensintegratie voor uw ERP-systeem voor meer informatie over de gebruikersvereisten voor de gegevensprovider. Opmerking: alle gebruikers van Management Reporter die rapporten willen genereren op basis van gegevens uit Microsoft Dynamics ERP moeten over de juiste machtigingen beschikken voor de Microsoft Dynamics ERP-database.

Management Reporter-beheerdersaccount Tijdens de installatie moet u een gebruiker toewijzen aan de rol Management Reporter-beheerder. Als u bedrijven wilt integreren tijdens de initiële configuratie, moet dit gebruikersaccount hetzelfde zijn als het Installatieaccount. Opmerking: als u een upgrade uitvoert op een eerdere installatie van Management Reporter, moet u een bestaand beheerdersaccount gebruiken. Zie 'Management Reporter role types' op Microsoft Ondersteuning (http://support.microsoft.com/kb/962265) en 'Understanding Management Reporter role assignments' op TechNet (http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335131.aspx) voor meer informatie over de rollen van gebruikers.


Installatie In de volgende secties wordt meer informatie gegeven over de installatie van Management Reporter 2012. Opmerking: Als u een upgrade uitvoert van een eerdere versie van Management Reporter, moet u back-ups maken van de Management Reporter-database voordat u het upgradeproces start. Zie Een upgrade uitvoeren op Management Reporter voor meer informatie.

Serveronderdelen van Management Reporter 2012 installeren Microsoft Management Reporter 2012 heeft twee verschillende sets onderdelen: de serveronderdelen en de clientonderdelen. Serveronderdelen omvatten een toepassingsservice, een processervice en de Management Reporter-database. De database kan tijdens de installatie worden gemaakt of u kunt een bestaande Management Reporter-database gebruiken. Opmerking: Als u een upgrade uitvoert van een eerdere versie van Management Reporter 2012, gaat u naar Een upgrade uitvoeren op Management Reporter. Als u Management Reporter 2012 op een computer met Windows Server 2003 installeert, gaat u naar Management Reporter 2012 installeren op Windows Server 2003. 1.

Open de installatiemap voor Management Reporter en dubbelklik vervolgens op setup.exe.

2.

Klik onder Installeren op Management Reporter-server.

3.

Lees de Licentiebepalingen voor Microsoft-software door en accepteer deze. Klik op Volgende.

4.

Als u Management Reporter 2012 voor de eerste keer installeert, accepteert u de standaardlocatie voor de installatie (<Station>:\Program Files\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.1) of klikt u op Bladeren om een andere locatie te selecteren. Klik op Volgende.

5.

Klik op Installeren.

6.

Schakel het selectievakje De configuratieconsole starten om verder te gaan in.

7.

Wanneer een bericht wordt weergegeven dat de installatie of de upgrade van Management Reporter 2012 is geslaagd, klikt u op Voltooien.

8.

Ga verder met Management Reporter-onderdelen configureren.

Management Reporter 2012 installeren op Windows Server 2003 Management Reporter 2012 kan worden geïnstalleerd op een server met Windows Server 2003. Als u echter Management Reporter 2012 installeert op een server met Windows Server 2003, kunt u niet de Management Reporter-database maken met de Configuratieconsole. U moet de Management Reporter-database dan handmatig implementeren van een tweede computer met Windows Vista of Windows 2008 of een latere versie van Windows. Als u Management Reporter 2012 wilt installeren en de database wilt implementeren, gaat u als volgt te werk. Opmerking: Voltooi deze stappen alleen als u de Configuratieconsole gebruikt op een computer met Windows Server 2003. Als u een verbinding maakt met een externe SQL Server met Windows 2003 of als u de Configuratieconsole uitvoert op Windows Vista of Windows 2008 of op een latere versie van Windows, kunt u deze procedure overslaan. Als u alleen de Management Reporter 2012-client of de Management Reporter 2012-processervice installeert op een computer met Windows Server 2003, kunt u deze procedure ook overslaan. 1.

Zorg ervoor dat u de serveronderdelen van Management Reporter 2012 installeert op een server met Windows Server 2003 die voldoet aan de minimale systeemvereisten. Zie Systeemvereisten voor Management Reporter en Serveronderdelen van Management Reporter 2012 installeren voor meer informatie. 11 INSTALLATIE- EN CONFIGURATIEHANDLEIDING BIJ MANAGEMENT REPORTER 2012 VOOR MICROSOFT DYNAMICS ERP®

2.

Maak een nieuwe map op de computer waarop u Management Reporter 2012 hebt geïnstalleerd.

3.

Open de map Server in de installatie van Management Reporter 2012. Standaard bevindt deze map zich op de volgende locatie <Station>:\Program Files\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.1\Server.

4.

Kopieer de volgende bestanden uit de installatiemap in de map die u hebt gemaakt in stap 2:

5.



Kopieer in de map Console de bestanden MRDatabaseDeploy.exe en Microsoft.Dynamics.Performance.Deployment.Database.dll.



Kopieer in de map Packages alle bestanden met de extensie .dacpac.

Als u de database handmatig wilt implementeren, kopieert u de nieuwe map die u hebt gemaakt in stap 2 naar een computer met Windows Vista of Windows 2008 of een latere versie van Windows. Op deze computer voltooit u de volgende stappen: a.

Open de opdrachtprompt als een beheerder. Ga vervolgens naar de nieuwe map die u naar de computer hebt gekopieerd.

b.

Als u de Management Reporter 2012-database handmatig wilt implementeren, voert u de volgende opdracht uit in de opdrachtprompt: MRDatabaseDeploy.exe /action:create /databasetype:ManagementReporter /servername:. /databasename:ManagementReporter /databasecollation:SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS /databasemasterkey:pass@word1 /servicedomainuser:%USERDOMAIN%\%USERNAME% /adminuser:%USERDOMAIN%\%USERNAME% Opmerking: Met deze opdracht wordt de database geïmplementeerd op de huidige server, waarbij de gebruikersnaam en wachtwoord voor het huidige domein en de databasehoofdsleutel pass@word1 wordt gebruikt. Als u de parameters wilt weergeven of specifieke parameters wilt opgeven, voert u de opdracht MRDatabaseDeploy.exe/? uit in de opdrachtprompt.

c.

Als u datamart-integratie gebruikt, moet u ook een datamart-database implementeren. Open de opdrachtprompt en voer vervolgens de volgende opdracht uit om de datamart-database te implementeren: MRDatabaseDeploy.exe /action:create /databasetype:DataMart/servername:. /databasename:DDM /servicedomainuser:%USERDOMAIN%\%USERNAME% Zie de handleiding gegevensintegratie voor uw ERP-systeem voor meer informatie over de implementatie van een datamart-database.

d.

6.

Wanneer een bericht wordt weergegeven in de opdrachtprompt waarin wordt vermeld dat de installatie is voltooid, keert u terug naar de computer waar u Management Reporter 2012 hebt geïnstalleerd in stap 1.

Implementeer op de computer waarop u Management Reporter 2012 hebt geïnstalleerd, een toepassingsservice en/of een processervice en maak vervolgens verbinding met de database die u hebt gemaakt in stap 4. Zie Management Reporter-onderdelen configureren voor de procedure.


Management Reporter V2 upgraden naar Management Reporter 2012 U hoeft de installatie van een eerdere versie van Management Reporter niet ongedaan te maken als u Management Reporter 2012 installeert. Als u de versiegegevens voor de huidige installatie van Management Reporter wilt weergeven, opent u Rapportontwerpen (klik op Start > Programma's > Microsoft Dynamics ERP > Management Reporter > Rapportontwerper), klik op Help en klik vervolgens op Info over Management Reporter. Voordat u het upgradeproces start, is het raadzaam om eerst de volgende procedures te voltooien: 1.

Controleer dat de gebruiker die de upgrade uitvoert, is toegewezen aan de rol Beheerder in Management Reporter.

2.

Valideer de bedrijfsnamen in Management Reporter. Als een bedrijfsnaam niet overeenstemt met de bedrijfsnaam in de ERP-database, wijzigt u de naam van het bedrijf. Selecteer in de Rapportontwerper in het menu Bedrijf de optie Bedrijven. Selecteer in het dialoogvenster het bedrijf waarvan u de naam wilt wijzigen en klik vervolgens op Naam wijzigen. Opmerking: Tijdens het upgradeproces worden door Management Reporter automatisch alle namen gewijzigd van de bijbehorende bouwstenen voor de bedrijven waarvan de naam is gewijzigd. Als u een de naam van een bedrijf na de upgrade wijzigt, moet u handmatig de namen van alle bijbehorende bouwstenen wijzigen.

3.

Maak een back-up van de bestaande Management Reporter-database. Zie Knowledge Base-artikel 2490651 (https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb$nl-nl$2490651) voor meer informatie.

4.

Herstel een kopie van de Management Reporter-database en voer vervolgens een nieuwe naam in voor de database, bijvoorbeeld MR2012.

5.

Ken machtigingen toe aan het serviceaccount, zodat dit toegang heeft tot de nieuwe database en wijs het serviceaccount toe aan de rol GeneralUser in de Management Reporter-database.

6.

Volg de installatieprocedures in Serveronderdelen van Management Reporter 2012 installeren.

7.

Wanneer u de onderdelen van Management Reporter configureert, volgt u de procedures in Verbinding maken met een bestaande database en maakt u verbinding met de Management Reporter-database die u hebt gemaakt in stap 3. Opmerking: als u een eerdere versie van Management Reporter blijft gebruiken naast Management Reporter 2012, moet u een andere poort opgeven voor de toepassingsservice dan de poort die door de eerdere versie momenteel wordt gebruikt.

8.

Importeer alle bedrijven waar u toegang tot wilt hebben in Management Reporter 2012, inclusief de bedrijven die zijn geïntegreerd met eerdere versies van Management Reporter. Zie Bedrijven importeren en de handleiding gegevensintegratie voor uw ERP-systeem voor de procedure. Opmerking: Als eerder geïntegreerde bedrijven zijn gemaakt met bedrijfsnamen die niet overeenstemmen met de bedrijfsnamen die worden gemaakt in Management Reporter 2012, is het raadzaam om de bestaande bouwstenen aan te passen, zodat deze de nieuwe bedrijfsnamen gebruiken. Hierdoor wordt het wijzigen van bedrijfsnamen en het integreren van bedrijven eenvoudiger.


Een upgrade uitvoeren op Management Reporter 2012 RTM of eerdere Rollups U hoeft de installatie van een initiële versie van Management Reporter 2012 (versie 2.1.1026.37) of een eerdere Rollup niet ongedaan te maken als u een upgrade uitvoert naar Rollup 3. Wanneer u een upgrade uitvoert op een eerdere versie van Management Reporter 2012, moet u ook een upgrade uitvoeren op de Management Reporter-database en bijgewerkte versies installeren voor alle Management Reporter-onderdelen. Management Reporter 2012 functioneert niet op de juiste wijze als de versies van de database, de serveronderdelen, de clientonderdelen en de gegevensprovider(s) niet overeenkomen. Tijdens het upgradeproces moet u de toepassingsservice en de processervice stoppen om ervoor te zorgen dat het upgradeproces soepel verloopt. Opmerking: tijdens het upgradeproces kunnen de clientonderdelen van Management Reporter 2012 geen verbinding maken met de service. Wanneer u Rollup 3 installeert, wordt de Management Reporter 2012-processervice gestopt totdat de Management Reporter-database is bijgewerkt tot de huidige schemaversie. Nadat de database is bijgewerkt, moet u handmatig de processervice opnieuw starten met behulp van de Configuratieconsole. 1.

Maak een back-up van de bestaande Management Reporter-database. Zie Knowledge Base-artikel 2490651 (https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb$nl-nl$2490651) voor meer informatie.

2.

Volg de installatieprocedures in Serveronderdelen van Management Reporter 2012 installeren.

3.

Open de Configuratieconsole. Selecteer in het linkerdeelvenster de taak Management Reporterdatabase updaten.

4.

Voer in het dialoogvenster Database-update referenties in voor toegang tot Management Reporter. Als u uw huidige referenties wilt gebruiken, selecteert u Windows-verificatie gebruiken.

5.

Klik op Updaten.

6.

Wanneer een bericht wordt weergegeven dat het updaten van de database is geslaagd en de toepassingsservice opnieuw is gestart, klikt u op OK. Sluit het dialoogvenster Database-update.

7.

Als u een datamart-integratie uitvoert, is het raadzaam om uw referenties bij te werken. Open in de Configuratieconsole in het navigatiedeelvenster de integratie. Klik op Referenties voor datamart bijwerken.

8.

Voer in het dialoogvenster uw referenties in of selecteer Windows-verificatie gebruiken om uw huidige referenties te gebruiken. Klik op OK.

9.

Start de processervice opnieuw in de Configuratieconsole. Opmerking: als de processervice niet start, controleert u dat u alle beschikbare updates hebt toegepast op de Management Reporter-database en dat de database is bijgewerkt tot de meest recente schemaversie.

10. Voer een upgrade uit op alle clienttoepassingen van Management Reporter 2012. Zie Clientonderdelen voor Management Reporter 2012 installeren voor de procedure.


Upgrade uitvoeren op de datamart-database In Management Reporter 2012 met Rollup 3 zijn de datamart-integratie en -database verbeterd voor betere prestaties en betere generatie van rapporten. Als u momenteel gebruik maakt van datamartintegratie, moet u een upgrade uitvoeren op de datamart-database. Selecteer een van de volgende upgradeopties. 

Als u gebruik wilt maken van alle verbeterde functies die in Rollup 3 beschikbaar zijn, verwijdert u de bestaande datamart-database en installeert u de datamart opnieuw. U moet ook opnieuw de integratie met het Microsoft Dynamics ERP-systeem uitvoeren. Zie de handleiding gegevensintegratie voor uw ERP-systeem voor meer informatie over de installatie van datamartintegratie.



Als u een upgrade wilt uitvoeren op een bestaande database, installeert u Rollup 3 en opent u vervolgens de Configuratieconsole van Management Reporter 2012. Voer de taak Datamart bijwerken in de Configuratieconsole uit. Met deze worden de nieuwe functies in Rollup 3 maar beperkt ondersteund. Opmerking: Als u Windows-verificatie voor de datamart gebruikt en als het gebruikersaccount dat u gebruikt, geen dbo-toegang heeft, wordt deze taak wellicht niet weergegeven in de Configuratieconsole. Als deze taak niet wordt weergegeven, moet u de Configuratieconsole met verhoogde bevoegdheden uitvoeren of een ander account gebruiken.



Als de datamart-database is geïnstalleerd op een server met Windows Server 2003, worden upgrades op de datamart niet ondersteund. Als u een upgrade wilt uitvoeren op de datamart, moet u de bestaande integratie verwijderen, de datamart-database verwijderen en vervolgens een nieuwe datamart-integratie configureren. Zie de handleiding gegevensintegratie voor uw ERPsysteem voor meer informatie.

Wanneer u een van deze upgradeopties hebt voltooid, moet u de schemaversie van de database controleren. Voer de volgende stappen uit om de versie van de database te controleren. 1.

Open SQL Server Management Studio en maak verbinding met de datamart-database.

2.

Klik met de rechtermuisknop op de naam van de datamart-database en klik vervolgens op Eigenschappen. Standaard wordt de datamart-database DDM genoemd.

3.

Selecteer in het dialoogvenster Database-eigenschappen de optie Uitgebreide eigenschappen in het linkerdeelvenster.

4.

Zorg ervoor dat in de tabel Eigenschappen de eigenschap SchemaVersion de waarde 2.0 heeft. Als deze eigenschap niet wordt weergegeven, is de datamart niet bijgewerkt en dan moet u de taak Upgrade uitvoeren op datamart uitvoeren in de Configuratieconsole.


Configuratie In de volgende stappen wordt de initiële configuratie van Management Reporter 2012 beschreven. Zie de Systeemvereisten voordat u begint aan het installatieproces.

Serveronderdelen van Management Reporter configureren 1.

Klik op Start, selecteer Programma's, selecteer Microsoft Dynamics, selecteer Management Reporter 2012 en selecteer vervolgens Configuratieconsole om de configuratieconsole voor Management Reporter te openen.

2.

Selecteer de onderdelen die moeten worden geïnstalleerd: 

Toepassingsservice voor Management Reporter: hiermee wordt de toegang tot de Management Reporter-gegevens beheert en wordt verbinding gemaakt met ERP-systemen. Met deze optie kunt u een ERP-systeem selecteren om mee te integreren. Zie de handleiding gegevensintegratie voor uw ERP-systeem voor meer informatie over de integratiemogelijkheden.



Management Reporter-processervice: hiermee genereert u de rapporten die zijn gemaakt en in de wachtrij zijn geplaatst door het clientonderdeel van Management Reporter.

Opmerking: Als u afzonderlijke computers gebruikt voor de toepassingsservice en de processervice, moet u de toepassingsservice en de gegevensintegratie eerst configureren en vervolgens de processervice pas configureren. Anders worden de vereisten wellicht niet op de juiste wijze gevalideerd. 3.

Klik op Volgende.

4.

Bekijk op de pagina Validatie van vereisten de mislukte vereisten of waarschuwingen en los alle problemen op voordat u verder gaat met het installatieproces. Klik op Opnieuw valideren om de validatie opnieuw uit te voeren.

5.

Klik op Volgende. Zie Management Reporter-services configureren. om onderdelen te configureren.

Management Reporter-services configureren 1.

2.

Voer de volgende gegevens in het gebied Serviceaccount in: 

Selecteer het accounttype dat u gebruikt voor het Serviceaccount in het veld Account.



Voer het domein, de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor het Serviceaccount. Zie Serviceaccount voor meer informatie.

Als u de toepassingsservice wilt configureren, voert u de volgende gegevens in het gebied Toepassingsservice in: 

Accepteer de standaardpoort voor de webtoepassing of voer een andere poort in. Opmerking: als u een eerdere versie van Management Reporter blijft gebruiken naast Management Reporter 2012, moet u een andere poort opgeven voor de toepassingsservice dan de poort die door de eerdere versie momenteel wordt gebruikt.



Als u de instellingen voor de Windows-firewall automatisch wilt configureren, selecteert u Deze poort in de Windows-firewall openen. Als u een ander type firewall gebruikt, moet u de poort handmatig openen. Opmerking: als de poort van de firewall niet wordt geopend, hebben gebruikers op andere clientcomputers geen toegang tot de Management Reporter 2012-services.


3.

Zie Een nieuwe database maken als u Management Reporter voor de eerste keer installeert en als u een nieuwe database maakt. Zie Verbinding maken met een bestaande database. als u een upgrade uitvoert op een eerdere versie van Management Reporter en verbinding maakt met een bestaande database.

Een nieuwe database maken 1.

Voer onder Databaseconfiguratie in het veld Databaseserver de naam in van de SQL Server waarmee Management Reporter 2012 verbinding kan maken. Opmerking: het adres dat u in dit veld invoert, wordt het standaardadres voor alle gebruikers op deze computer.

2.

3.

Selecteer een verificatieoptie voor het account van de Management Reporter-beheerder: 

Als u uw huidige referenties wilt gebruiken, selecteert u Windows-verificatie gebruiken.



Als u SQL-verificatie wilt gebruiken, selecteert u SQL-verificatie gebruiken en selecteert u vervolgens het domein, de gebruikersnaam en het wachtwoord van het account van de Management Reporter-beheerder. Zie Management Reporter-beheerdersaccount voor meer informatie over dit account.

Als SQL Server is geconfigureerd om SSL (Secure Sockets Layer) te gebruiken voor de versleuteling, selecteert u Verbinding versleutelen. De gegevens die worden verzonden tussen SQL Server en de services van Management Reporter 2012 wordt versleuteld. Opmerking: Als u deze optie wilt gebruiken, moet u SSL op de server configureren en certificaten installeren. Zie 'Encrypting connections to SQL Server' op MSDN (http://msdn.microsoft.com/enus/library/ms189067.aspx) voor meer informatie.

4.

Voer in het veld Database een unieke naam in voor de Management Reporter 2012-database.

5.

Voer een wachtwoord in voor de hoofdsleutel van de database en bevestig het wachtwoord, dat wordt gebruikt om gevoelige gegevens in de SQL Server-database te versleutelen.

6.

Voer in het veld Gebruikersnaam de naam van het domein en de gebruikersnaam in van de Management Reporter-beheerder. Zie Management Reporter-beheerdersaccount voor meer informatie over dit account.

7.

Zie Gegevensintegratie configureren om gegevensproviders te configureren. Zie Configuratie voltooien als u het configuratieproces wilt voltooien.

Verbinding maken met een bestaande database 1.

Schakel onder Databaseconfiguratie, het selectievakje Verbinding maken met een bestaande database in.

2.

Voer in het veld Databaseserver de naam in van de SQL Server waarmee Management Reporter 2012 verbinding kan maken. Opmerking: het adres dat u in dit veld invoert, wordt het standaardadres voor alle gebruikers op deze computer.

3.

Selecteer een verificatieoptie voor het account van de Management Reporter-beheerder: 

Als u uw huidige referenties wilt gebruiken, selecteert u Windows-verificatie gebruiken.



Als u SQL-verificatie wilt gebruiken, selecteert u SQL-verificatie gebruiken en selecteert u vervolgens het domein, de gebruikersnaam en het wachtwoord van het account van de Management Reporter-beheerder. Zie Management Reporter-beheerdersaccount voor meer informatie.


4.

Als SQL Server is geconfigureerd om SSL (Secure Sockets Layer) te gebruiken voor de versleuteling, selecteert u Verbinding versleutelen. De gegevens die worden verzonden tussen SQL Server en de services van Management Reporter 2012 wordt versleuteld. Opmerking: Als u deze optie wilt gebruiken, moet u SSL op de server configureren en certificaten installeren. Zie 'Encrypting connections to SQL Server' op MSDN (http://msdn.microsoft.com/enus/library/ms189067.aspx) voor meer informatie.

5.

Selecteer in het veld Database een bestaande Management Reporter-database om verbinding mee te maken. Opmerking: Tijdens de configuratie wordt deze database bijgewerkt voor Management Reporter 2012 en de database kan daarna niet meer worden gebruikt met een eerdere versie van Management Reporter. Zie Een upgrade uitvoeren op Management Reporter voor meer informatie.

6.

Zie Gegevensintegratie configureren om gegevensproviders te configureren. Zie Configuration voltooien om het configuratieproces te voltooien.

Gegevensintegratie configueren Management Reporter 2012 gebruikt een verouderde gegevensprovider of een datamart om informatie uit een Microsoft Dynamics ERP-systeem te integreren. U kunt deze onderdelen configureren tijdens de initiële configuratie of nadat u de toepassingsserver en de processervice voor Management Reporter 2012 hebt geïnstalleerd. Opmerking: Als u afzonderlijke computers gebruikt voor de toepassingsservice en de processervice, moet u de toepassingsservice en de gegevensintegratie eerst configureren en vervolgens de processervice pas configureren. Anders worden de vereisten wellicht niet op de juiste wijze gevalideerd. Zie de handleiding gegevensintegratie voor uw ERP-systeem voor meer informatie over het configureren van gegevensproviders en voor de configuratieprocedure. Opmerking: Management Reporter 2012 biedt integratie met meerdere ERP-systemen, maar u kunt slechts één exemplaar van een gegevensprovider of datamart tegelijk configureren.

Configuratie voltooien 1.

Nadat u alle informatie voor de configuratie hebt ingevoerd, klikt u op Volgende.

2.

Kijk de lijst met onderdelen die worden geconfigureerd, na en klik vervolgens op Configureren. Als u instellingen wilt wijzigen, klikt u op Terug.

3.

Wanneer een bericht wordt weergegeven dat het configuratieproces is geslaagd, klikt u op Sluiten.

4.

Klik in het navigatiedeelvenster van de Configuratieconsole van Management Reporter op Management Reporter-services. Controleer in het weergavedeelvenster dat de toepassingsservice en de processervice de status Actief hebben.


Bedrijven importeren Nadat u de services voor Management Reporter 2012 hebt geïnstalleerd en gegevensproviders hebt geconfigureerd, moet u de bedrijfsgegevens importeren vanuit de ERP-database in Management Reporter 2012. Opmerking: Als u een upgrade uitvoert van een eerdere versie van Management Reporter, moet u alle bedrijven importeren waartoe u toegang wilt hebben in Management Reporter 2012. Hiertoe behoren bedrijven die u hebt geïntegreerd met eerdere versies van Management Reporter. 1.

Controleer in de configuratieconsole van Management Reporter 2012 dat de toepassingsservice wordt uitgevoerd. Opmerking: de toepassingsservice moet worden uitgevoerd om bedrijfsgegevens te importeren.

2.

Vouw in de configuratieconsole van Management Reporter het knooppunt Management Reporter-services uit. Selecteer onder ERP Integraties de integratie waarvan bedrijven moeten worden geïmporteerd. Opmerking: als u datamart-integratie gebruikt, moet u de integratie inschakelen voordat u bedrijven kunt importeren.

3.

Klik op Importeren in het weergavedeelvenster.

4.

Voer de referenties in voor een gebruikersaccount in de ERP-database. Zie Gegevensprovideraccount voor meer informatie.

5.

Bekijk de lijst met de beschikbare bedrijven. Als een bedrijf al is geselecteerd, is Reeds geselecteerd geselecteerd. Als u een bedrijf niet wilt importeren, selecteert u Importeren overslaan.

6.

Klik op Bedrijven importeren.

7.

Als u een bedrijf wilt importeren dat dezelfde naam en code heeft als een bestaand bedrijf, wordt een bericht weergegeven met de vraag of u de bestaande bedrijfsgegevens wilt overschrijven. Als u de bedrijfsgegevens wilt overschrijven, klikt u op Ja, of u klikt op Nee om het importeren te annuleren. Als u verder wilt gaan met het importeren van bedrijfsgegevens, selecteert u Importeren overslaan voor het bestaande bedrijf en klikt u vervolgens opnieuw op Bedrijven importeren.

8.

Wanneer een bericht wordt weergegeven dat het importeren van de bedrijven is geslaagd, klikt u op OK.

9.

Als u een lijst met de geïmporteerde bedrijven wilt weergeven, klikt u op Bedrijven onder het knooppunt Management Reporter-services in het navigatiedeelvenster. Het selectievakje Geïntegreerd is ingeschakeld voor de bedrijven die zijn geïmporteerd via een datamart.


Clientonderdelen voor Management Reporter 2012 installeren De Management Reporter-clientonderdelen omvatten de Rapportontwerper, de Rapportweergave en de Webweergave. de client hoeft niet geïnstalleerd te zijn op dezelfde computer als de serveronderdelen van Management Reporter, maar u moet wel toegang hebben tot een computer waarop de serveronderdelen zijn geïnstalleerd. Opmerking: controleer voordat u met het installatieproces begint of u bij de server bent aangemeld als lid van de lokale beheerdersgroep. 1.

Open de map Management Reporter en dubbelklik op het bestand voor setup.exe.

2.

Selecteer onder Installeren de optie Management Reporter-server.

3.

Lees de Licentiebepalingen voor Microsoft-software door en accepteer deze. Klik op Volgende.

4.

Accepteer de standaardlocatie voor de installatie (<Station>:\Program Files\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.1) of klik op Bladeren om een andere locatie te selecteren. Klik op Volgende.

5.

Voer het adres in van de server die als host fungeert voor de toepassingsservice. dit wordt het standaardadres voor alle gebruikers op de computer. Opmerking: als u een upgrade uitvoert op een eerdere installatie, worden de instellingen voor bestaande gebruikers van Management Reporter hierdoor niet overschreven, maar wordt dit adres uitsluitend gebruikt voor nieuwe gebruikers.

6.

Klik op Volgende.

7.

Klik op Installeren.

8.

Wanneer een bericht wordt weergegeven dat de installatie van Management Reporter 2012 is geslaagd, klikt u op Voltooien.

Software registreren Nadat de installatie is voltooid, moet u Management Reporter binnen 90 dagen registreren om ervoor te zorgen dat de toepassing blijft werken. Als u Management Reporter wilt registreren, opent u Rapportontwerper, klikt u op Extra, selecteert u Registratie en voert u de licentiesleutel in het formulier Registratie in. U krijgt de licentiesleutel voor Management Reporter van een Microsoft-partner. Totdat u over de licentiesleutel beschikt, kunt u slechts twee extra gebruikers toevoegen aan de rollen Beheerder of Ontwerper en slechts twee extra gebruikers aan de rollen Generator of Lezer, in totaal vijf rollen. Dit totaal is inclusief het initiële beheerdersaccount dat is gemaakt tijdens de installatie. Het aantal extra gebruikers dat u kunt toevoegen na registratie is afhankelijk van de licentiesleutel die u hebt gekocht. Neem contact op met een Microsoft-partner voor meer informatie.


Management Reporter configureren Zodra alle Management Reporter-onderdelen zijn geïnstalleerd, kan de Management Reporterbeheerder gebruikers toevoegen en een bedrijf maken dat toegang geeft tot ERP-systeemgegevens in Management Reporter. Deze configuraties kunnen op elk tijdstip na de installatie worden gewijzigd.

Gegevens uit Microsoft FRx 6.7 migreren Als uw gegevens zich momenteel in Microsoft FRx® 6.7 bevinden, kunt u deze gegevens, bouwstenen en rapportcatalogi migreren naar Management Reporter. De wizard Migratie leidt u door het migratieproces De wizard Migratie leidt u door het migratieproces. Houd rekening met de volgende overwegingen, voordat u aan het migratieproces begint: 

Migratiehulpprogramma's moeten worden uitgevoerd door een gebruiker met de rol Beheerder in Management Reporter die is toegewezen aan de rollen db_datareader, db_datawriter, public en GeneralUser in de Management Reporter-database.



Maak een back-up van de map SysData en de bestanden in deze map voor Microsoft FRx.



Rapporten en bouwstenen die niet langer worden gebruikt of nodig zijn in Microsoft FRx, moeten worden verwijderd voor de gegevensmigratie.

Opmerking: door het migratieproces worden alle huidige bouwstenen in Management Reporter verwijderd en daarom moet dit proces worden uitgevoerd nadat alle bedrijfsinformatie is geïmporteerd, maar voordat de rapporten, planningen en andere rapporteringsitems worden gemaakt. Zie Handleiding voor gegevensmigratie van Microsoft FRx naar Management Reporter voor meer informatie en migratieprocedures.

Gebruikersrollen configureren Gebruikers van Management Reporter hebben verschillende niveaus van toegangsbeveiliging, afhankelijk van hun rollen en gebruikersgroepen. Gebruikersrollen kunnen worden gewijzigd na de installatie. De volgende gebruikersrollen zijn beschikbaar in Management Reporter: Beheerder, Ontwerper, Generator en Lezer. Zie 'Understanding Management Reporter role assignments' op TechNet (http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335131.aspx) voor meer informatie over gebruikersrollen. Opmerking: In Management Reporter worden domeinaccounts van Active Directory gebruikt voor verificatie en ERP-aanmeldingsreferenties voor toegang tot bedrijven in Management Reporter. Deze referenties kunnen hetzelfde account zijn of kunnen zijn gebaseerd op SQL-verificatie. Zie 'How to create a domain account in Active Directory' op MSDN (http://msdn.microsoft.com/enus/library/aa545262(CS.70).aspx) voor meer informatie over Active Directory-accounts.


Een nieuwe gebruiker maken Eerst moet een gebruiker worden gemaakt in Management Reporter en vervolgens moeten machtigingen worden toegekend om toegang te krijgen tot bedrijven en Management Reporter te kunnen gebruiken. Voor extra veiligheid kunnen gebruikers worden toegewezen aan gebruikersgroepen, waarmee beveiligingsinstellingen en toegang tot bedrijven kan worden gewijzigd voor meerdere gebruikers tegelijkertijd. Zie de Help-documentatie bij Management Reporter voor meer informatie over gebruikersaccounts en gebruikersgroepen. Opmerking: Enkele gegevensproviderintegraties maken gebruikersaccounts in Management Reporter op basis van de huidige machtigingen in het Microsoft Dynamics ERP-systeem. Zie de handleiding gegevensintegratie voor uw ERP-systeem voor meer informatie. 1.

Open Rapportontwerper. (Klik op Start > Programma's > Microsoft Dynamics > Management Reporter 2012 > Rapportontwerper.)

2.

Selecteer in het menu Bestand de optie Nieuw en klik vervolgens op Gebruiker.

3.

Voer in het veld Gebruikersnaam een geldige domein- en gebruikersnaam in of klik op Zoeken om naar een gebruiker te zoeken. Klik op OK om de nieuwe gebruiker te selecteren.

4.

Selecteer in het veld Toegewezen rol in Management Reporter een rol om de gebruiker aan toe te wijzen.

5.

Evalueer de beveiligingsmachtigingen die aan de gebruiker zijn toegekend in het gebied Verleende machtigingen.

6.

Als u in Management Reporter toegang wilt toekennen tot een bedrijf, klikt u op het tabblad Bedrijfstoegang. Selecteer vervolgens het bedrijf of de bedrijven waartoe de gebruiker toegang wordt verleend.

7.

Klik op OK. De nieuwe gebruiker wordt toegevoegd aan Management Reporter.

Beveiligingsinstellingen voor Rapportweergave definiëren Nadat de gebruikers zijn toegevoegd, kunt u toegang verlenen tot de bibliotheek, mappen of rapporten die zijn opgeslagen in Rapportweergave. Deze configuratie is niet vereist, maar wordt aangeraden vanwege de extra beveiliging. Standaard zijn alle gebruikers lid van de groep Iedereen die toegang heeft tot de openbare map in de rapportbibliotheek. De groepIedereen kan niet worden gewijzigd en wordt niet weergegeven in het venster Groepen, maar deze kan in de rapportbibliotheek worden gebruikt om gebruikers toegang te geven tot alle mappen, rapporten en externe documenten die aan de bibliotheek zijn toegevoegd. Als de beveiliging wordt toegewezen op mapniveau, dan nemen alle rapporten, alle versies van een rapport en all externe documenten in de map de toegang over. Beveiliging kan ook worden toegewezen op een item-per-item-basis. Beveiliging via de rapporteringsstructuurdefinitie wordt toegepast naast beveiliging op rapportbibliotheekniveau. Opmerking: Nieuwe gebruikers die rapporten genereren in Management Reporter kunnen alleen rapporten exporteren naar openbare mappen die niet zijn beveiligd. Voor extra beveiliging moet aan gebruikers toegang worden verleend tot mappen in Rapportweergave. Als de gebruiker niet over de machtigingen beschikt voor de uitvoerlocatie, kan de gebruiker geen rapporten genereren in die locatie. Zie de Help-documentatie bij Management Reporter voor meer informatie over de rapportbibliotheek.


Beveiliging van de bibliotheek wijzigen 1.

Open Rapportweergave. (Klik op Start > Programma's > Microsoft Dynamics > Management Reporter 2012 > Rapportweergave.)

2.

Selecteer in het menu Extra de optie Machtigingen rapportbibliotheek.

3.

Blader in het deelvenster Inhoud van rapportbibliotheek naar de map of het rapport om hiervoor machtigingen in te stellen. Opmerking: U kunt ook toegang krijgen tot de machtigingen voor de rapportbibliotheek via het navigatiedeelvenster in Rapportweergave. Klik met de rechtermuisknop op een map of een rapport en selecteer vervolgens Machtigingen rapportbibliotheek om de machtigingen voor de map of het rapport apart in te stellen.

4.

De huidige beveiligingsmachtigingen worden weergegeven in het onderste deel van het dialoogvenster Machtigingen rapportbibliotheek. Schakel het selectievakje Overgenomen machtigingen weergeven in om gebruikers of groepen weer te geven die de machtigingen hebben overgenomen op basis van de huidige machtigingen van de map of het object.

5.

Klik op Toevoegen om alle beschikbare gebruikers en groepen weer te geven.

6.

Selecteer een gebruiker of een groep om hieraan toegang te verlenen en klik op OK.

7.

Schakel in het onderste deel van het dialoogvenster Machtigingen rapportbibliotheek aanvullende machtigingen in met behulp van de selectievakjes. Opmerking: als een gebruiker of een groep machtigingen heeft overgenomen, zijn er geen extra machtigingsinstellingen beschikbaar.

8.

Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en de instellingen toe te passen.

Kerberos-verificatie gebruiken NTLM-verificatie is standaard op Management Reporter 2012 ingeschakeld. Zie KnowledgeBase-artikel 2756861 op PartnerSource (https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb;nlnl;2756861) voor meer informatie over het gebruik van Kerberos-verificatie. Opmerking: Kerberos-verificatie is niet vereist om Management Reporter 2012 te kunnen gebruiken. Alle wijzigingen in de verificatiemethoden moeten worden uitgevoerd door een netwerkbeheerder of een IT-consultant.


Onderhoud Er zijn verschillende onderhoudsopties beschikbaar voor Management Reporter. Deze opties worden vermeld in het menu Extra. De beschikbare menuopties variëren op basis van de aan de gebruiker toegewezen rol in Management Reporter.

Logboekbestanden In Management Reporter worden logboekbestanden opgeslagen met de fouten die hebben plaatsgevonden op de servercomputer en eventuele clientcomputers. Deze logboekbestanden geven fouten weer in systemen, zoals bouwstenen die niet worden geïmporteerd, en bieden voldoende detailinformatie om u te helpen de technische problemen te analyseren en deze op te lossen. Logboekbestanden voor de toepassingsservice en de processervice van Management Reporter worden opgeslagen op de servercomputer, terwijl logboekbestanden voor Rapportontwerper, Rapportweergave of de gegevensmigratie worden opgeslagen op de clientcomputers. Zie de Help-documentatie bij Management Reporter voor meer informatie over deze logboekbestanden.

Taken In Management Reporter wordt een lijst met taken weergeven wanneer er iets is dat uw aandacht nodig heeft. Als u bijvoorbeeld een nieuwe datamart-integratie hebt gemaakt, wordt er een taak weegegeven die u eraan herinnert om die integratie in te schakelen. Als er een update wordt uitgevoerd op de Management Reporter-server, herinnert een taak er u aan deze update ook toe te passen op de Management Reporter-database.

Meldingen Als u gebruik maakt van datamart-integratie, kunt u meldingen instellen, zodat u een e-mail ontvangt wanneer Management Reporter problemen bij de integratie van gegevens uit het Microsoft Dynamics ERP-systeem tegenkomt. Deze meldingen kunnen u helpen de problemen de detecteren en op te lossen.

Installatie van Management Reporter ongedaan maken Als u de installatie van onderdelen of integraties van Management Reporter 2012 ongedaan wilt maken, gaat u als volgt te werk: 1.

Open de Configuratieconsole voor Management Reporter.

2.

Als u de toepassingsservice of de processervice wilt verwijderen, selecteert u de service onder het knooppunt Management Reporter-services in het navigatiedeelvenster. Klik op Verwijderen.

3.

Als u een integratie wilt verwijderen, selecteert u de integratie die u wilt verwijderen onder ERP-integraties. Klik op Verwijderen. Opmerking: als u een integratie verwijdert, worden niet de bedrijven verwijderd die aan deze integratie zijn gekoppeld.

4.

Als u een bedrijf wilt verwijderen dat is geïntegreerd, opent u de Rapportontwerper. Klik in het menu Bedrijven op Bedrijven. Selecteer in het dialoogvenster Bedrijven het bedrijf dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

5.

Als u alle onderdelen van Management Reporter wilt verwijderen, maar de datamart-integraties in de Management Reporter-database wilt bewaren, opent u Software en verwijdert u vervolgens Microsoft Dynamics ERP Management Reporter 2012 Server.


Aanvullende informatie Zie de Help-documentatie bij Management Reporter voor meer informatie over het gebruik van Management Reporter. Zie de handleiding gegevensintegratie voor uw ERP-systeem voor meer informatie over de integratie met Microsoft Dynamics ERP-systemen. Zie het Leesmij-bestand bij Management Reporter 2012 voor tips bij het oplossen van problemen en beschrijvingen van bekende problemen.


Installatie- en configuratiehandleiding bij Management Reporter 2012 voor Microsoft Dynamics ERP

Recommend Documents