Benchmark 2006 Bedrijfspresentatie Oasen 4 juli 2007
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen
Benchmark 2006 - 2 - VERTROUWELIJK
Inleiding: deelname Gemeten in administratieve aansluitingen heeft 100% van de drinkwatersector deelgenomen aan de Benchmark 2006. In 1997, 2000 en 2003 was de deelname respectievelijk 85%, 90% en 81%. WMD 3% WBGR 4% Oasen 4%
Doorn 0,05%
Waternet 6%
Vitens 31%
WML 7%
DZH 8%
PWN 10%
Brabant Water 14% Evides 13%
Noot: In 2006 heeft alleen N.V. Bronwaterleiding Doorn niet deelgenomen aan de Benchmark
Benchmark 2006 - 3 - VERTROUWELIJK
Inleiding en samenvatting: thema’s Benchmark 2006 kent 4 thema’s waarop de deelnemende waterbedrijven vergeleken worden.
Dienstverlening
Waterkwaliteit Drinkwaterkwaliteit en normoverschrijdingen
Rapportcijfers van klanten en telefonische bereikbaarheid
Benchmark 2006
Energieverbruik, verdroging, reststoffen en natuurbeheer
Milieu
Financiële analyse op bedrijfs- en procesniveau
Financiën & Efficiency
Benchmark 2006 - 4 - VERTROUWELIJK
Samenvatting: sectorresultaten sinds 1997 Sinds 1997 is de goede dienstverlening gehandhaafd en de waterkwaliteit verbeterd. Dit terwijl de kosten per aansluiting en per m3 in reële termen zijn gedaald met respectievelijk 16,9% en 5,4%. De Waterkwaliteitsindex is sinds 1997 verbeterd van 0,07 naar 0,03 terwijl de spreiding is afgenomen (hoogst haalbare score = 0,00; wettelijke norm = 1,00). 1,0
10
0,9
9
0,8
8
0,7
7
Rapportcijfer
Water dat net voldoet aan wettelijke normen
0,6 0,5
WKI
Klanten zijn sinds 1997 positief over de dienstverlening van drinkwaterbedrijven en geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,6.
0,4 0,3
0,06
0,05
7,6
1997
2000
2003
2006
6 5 4
1
0,03
0,0
0
1997
2000
2003
2006
De kosten per aansluiting zijn sinds 1997 gestegen met 2,2%, oftewel 16,9% gedaald als gecorrigeerd wordt voor inflatie.
De kosten per m3 zijn sinds 1997 gestegen met 16,3%, oftewel 5,4% gedaald als gecorrigeerd wordt voor inflatie.
225 195
204
204
1,60
200 1,40
175
Totale kosten (€ / m3)
Totale kosten (€ / aansluiting)
7,6
2 0,07
Hoogst 0,1
200
7,6
3
0,2
haalbare score
7,7
150 125 100 75 50
1,20
1,28
1,31
1,34
2000
2003
2006
1,16
1,00 0,80 0,60 0,40 0,20
25
0,00
0 1997
2000
2003
2006
1997
Noot: de kosten per aansluiting zijn minder gestegen dan de kosten per m3, mede door een afnemend verbruik per aansluiting.
Benchmark 2006 - 5 - VERTROUWELIJK
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen
Benchmark 2006 - 6 - VERTROUWELIJK
Waterkwaliteit: methodiek De waterkwaliteit wordt uitgedrukt in een Waterkwaliteitsindex (WKI). In de WKI wordt uitgedrukt in welke mate een aantal geselecteerde parameters voldoet aan de daartoe gestelde criteria.
Gezondheidskundige parameters (acuut) Escherichia coli Enterococcen Legionella
REWAB gegevens meetpunt
Gezondheidskundige parameters (niet-acuut) Arseen Boor Bromaat (90-percentiel) 1,2-dichloorethaan Fluoride Koperoplossend vermogen Loodoplossend vermogen Nitraat Nitriet Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) (som) Pesticiden (individueel) Tetra- en trichlooretheen (som) Trihalomethanen som (90-percentiel) Bedrijfstechnische parameters o Aeromonas bij 30 C Ammonium Bacteriën van de coligroep Chloride Clostridium perfringens Hardheid (totaal) o Koloniegetal bij 22 C Saturatie Index Waterstofcarbonaat Zuurgraad Zuurstof Klantgerichte parameters Aluminium Kleur IJzer Mangaan Natrium Sulfaat Temperatuur Troebelingsgraad
Gezondheidskundige parameters (acuut) Escherichia coli Enterococcen Legionella
REWAB gegevens meetpunt
Gezondheidskundige parameters (niet-acuut) Arseen Boor Bromaat (90-percentiel) 1,2-dichloorethaan Fluoride Koperoplossend vermogen Loodoplossend vermogen Nitraat Nitriet Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) (som) Pesticiden (individueel) Tetra- en trichlooretheen (som) Trihalomethanen som (90-percentiel) Bedrijfstechnische parameters o Aeromonas bij 30 C Ammonium Bacteriën van de coligroep Chloride Clostridium perfringens Hardheid (totaal) o Koloniegetal bij 22 C Saturatie Index Waterstofcarbonaat Zuurgraad Zuurstof Klantgerichte parameters Aluminium Kleur IJzer Mangaan Natrium Sulfaat Temperatuur Troebelingsgraad
Gezondheidskundige parameters (acuut) Escherichia coli Enterococcen Legionella
REWAB gegevens meetpunt
Gezondheidskundige parameters (niet-acuut) Arseen Boor Bromaat (90-percentiel) 1,2-dichloorethaan Fluoride Koperoplossend vermogen Loodoplossend vermogen Nitraat Nitriet Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) (som) Pesticiden (individueel) Tetra- en trichlooretheen (som) Trihalomethanen som (90-percentiel) Bedrijfstechnische parameters o Aeromonas bij 30 C Ammonium Bacteriën van de coligroep Chloride Clostridium perfringens Hardheid (totaal) o Koloniegetal bij 22 C Saturatie Index Waterstofcarbonaat Zuurgraad Zuurstof Klantgerichte parameters Aluminium Kleur IJzer Mangaan Natrium Sulfaat Temperatuur Troebelingsgraad
Acuut gezondheidskundige parameters Niet-acuut gezondheidskundige parameters
WKI per meetpunt
Bedrijfstechnische parameters
Maximum WKI (slechtste meetpunt)
Klantgerichte parameters Acuut gezondheidskundige parameters Niet-acuut gezondheidskundige parameters
WKI per meetpunt Bedrijfstechnische parameters
WKI per bedrijf
Minimum WKI (beste meetpunt)
Klantgerichte parameters Acuut gezondheidskundige parameters Niet-acuut gezondheidskundige parameters
Bedrijfstechnische parameters
Gewogen gemiddelde WKI
WKI per meetpunt
Klantgerichte parameters
Benchmark 2006 - 7 - VERTROUWELIJK
Waterkwaliteit: waterkwaliteitsindex (WKI) De waterkwaliteit van alle drinkwaterbedrijven voldoet ruimschoots aan de normen van het Waterleidingbesluit. Ten opzichte van 2003 is er sprake van een verbetering van de gemiddelde WKI. De WKI van Oasen is 0,04.
Water dat net 1,0 voldoet aan wettelijke 0,9 normen
Spreiding 1997 Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006 Gemiddeld
0,8
Waterkwaliteitsindex
0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
0,03
0,04
0,03
0,03
0,03
Benchmark 2006 - 8 - VERTROUWELIJK
Sector
Oasen
Brabant Water
Vitens
Evides
WbGR
0,04
WML
DZH
PWN
0,02
Waternet
0,03
0,02
WMD
0,1 Hoogst 0,0 haalbare score
0,03
0,04
0,2
Waterkwaliteit: invloed van verschillende meetpunten Bij Oasen heeft het meetpunt De Laak, met een WKI van 0,01, de laagste WKI in 2006. Het meetpunt De Elzengors heeft met 0,11 de hoogste WKI in 2006. Gewogen gemiddelde
De Laak Hendrik Ido Ambacht De Steeg C.Rodenhuis De Put Reijerwaard De Hooge Boom t Kromme Gat Lekkerkerk De Elzengors 0,00 Hoogst haalbare score
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
Waterkwaliteitsindex
Benchmark 2006 - 9 - VERTROUWELIJK
0,14
0,16
0,18
0,20
Waterkwaliteit: invloed van individuele parameters De WKI van Oasen wordt voor 62% bepaald door 2 parameters: totale hardheid (45%) en kleur (16%).
Overig; 6% Escherichia coli; 1% Zuurgraad; 2% Troebelingsgraad; 3% Boor; 5% Nitraat; 5% Totale hardheid; 45% Chloride; 5%
Pesticiden; 5% Bacteriën van de coligroep; 5% Kleur; 16%
Benchmark 2006 - 10 - VERTROUWELIJK
Waterkwaliteit: normoverschrijdingen Gemiddeld wordt de score voor normoverschrijdingen voor 33% bepaald door gezondheidskundige parameters. Bij Oasen wordt deze score voor 10% bepaald door gezondheidskundige parameters.
WBGR DZH WMD Brabant Water
Gezondheidskundige Parameters (Acuut) Gezondheidskundige Parameters (Niet-Acuut) Bedrijfstechnische Parameters Klantgerichte Parameters
0,021 0,025 0,048 0,050
Evides
0,077
PWN
0,103 0,128
WML
0,164
Waternet Vitens
0,170 0,170
Oasen
Sector 2003
0,110 0,110
2006
0,000
0,050
0,100 Score voor normoverschrijdingen
Benchmark 2006 - 11 - VERTROUWELIJK
0,150
0,200
Waterkwaliteit: rapportcijfer Alle drinkwaterbedrijven krijgen van de klanten een ruime voldoende voor hun waterkwaliteit, met een sectorgemiddelde van 8,0. De klant waardeert de waterkwaliteit van Oasen met een 7,4.
8,4
Waternet Brabant Water
8,2
DZH
8,0 8,0
Vitens PWN
7,9
WBGR
7,9 7,9
Evides WMD
7,8
WML
7,5 7,4
Oasen
7,7
2003 Sector 2006
8,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Rapportcijfer waterkwaliteit Benchmark 2006 - 12 - VERTROUWELIJK
9,0
10,0
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen
Benchmark 2006 - 13 - VERTROUWELIJK
Dienstverlening: methodiek De kwaliteit van dienstverlening is uitgebreid onderzocht middels een telefonische enquête door TNS NIPO. Daarnaast is de telefonische bereikbaarheid van de waterbedrijven onderzocht door Interview NSS.
Dimensies
Klant
• Uiterlijke kenmerken
Service-aspecten
• Betrouwbaarheid • Responsiviteit
Belang
• Zorgzaamheid • Inlevingsvermogen
Activiteiten
Contactvormen
• Storingsverhelping
• Telefonisch
• Onderhoud • Verhuizingen
• Schriftelijk (incl. e-mail)
• Meterwisseling
• Aan huis
Prestatie
Dienstverlening
• Meteropname • Facturering
Benchmark 2006 - 14 - VERTROUWELIJK
Dienstverlening: rapportcijfer klant Klant blijven tevreden over de dienstverlening van de drinkwaterbedrijven, met een gemiddelde waardering van 7,6. Verder is er sprake van een kleine spreiding tussen drinkwaterbedrijven onderling. De klanten van Oasen waarderen de dienstverlening met een 7,7.
9
7,9
7,8
7,8
7,8
7,7
7,7
7,6
7,5
7,5
2000
7,2
7,2
2003
2006
7,6 7,4
7
6,9 6,6
6,0
6
Benchmark 2006 - 15 - VERTROUWELIJK
OV-bedrijf
Gemeente
Energiebedrijf
Supermarktketen
Postbedrijf
Sector
PWN
Vitens
Evides
Waternet
Oasen
WMD
DZH
Brabant Water
WBGR
5 WML
Rapportcijfer dienstverlening
8
1997
Dienstverlening: tevredenheid per activiteit Oasen heeft verbeteringen gerealiseerd bij de activiteiten meterwisseling en storingsverhelping. Een daling in tevredenheid is met name te zien bij meteropname en verhuizingen. Over alle activiteiten bezien presteert Oasen in 2006 in lijn met de sector. Activiteit
Zeer tevreden 10,0
7,8
5,5
Neutraal
3,3
Spreiding 1997 Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006 Oasen Gemiddelde
Zeer ontevreden1,0 Facturering
Meteropname
Meterwisseling
Onderhoud
Storingsverhelping
Noot: Bij minder dan 70 respondenten wordt de waarde niet getoond en ook niet meegenomen in de sectorberekening.
Benchmark 2006 - 16 - VERTROUWELIJK
Verhuizingen
Dienstverlening: tevredenheid per contactvorm Oasen heeft de grootste verbetering gerealiseerd op het gebied van aan huis contact. Over alle contactvormen bezien presteert Oasen in 2006 in lijn met de sector. Contactvorm
Zeer tevreden 10,0
7,8
Neutraal5,5
3,3
Spreiding 1997 Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006 Oasen Gemiddelde
Zeer ontevreden1,0
Aan huis
Schriftelijk
Noot: Bij minder dan 70 respondenten wordt de waarde niet getoond en ook niet meegenomen in de sectorberekening.
Benchmark 2006 - 17 - VERTROUWELIJK
Telefonisch
Dienstverlening: tevredenheid per dimensie Oasen heeft de grootste verbetering gerealiseerd op het gebied van responsiviteit. Over alle dimensies bezien presteert Oasen in 2006 in lijn met de sector.
Dimensie
10,0 Zeer tevreden
7,8
Neutraal5,5
Spreiding 1997
3,3
Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006
Oasen Gemiddelde
Zeer ontevreden1,0
Betrouwbaarheid
Inlevingsvermogen
Responsiviteit
Uiterlijke kenmerken
Noot: Bij minder dan 70 respondenten wordt de waarde niet getoond en ook niet meegenomen in de sectorberekening.
Benchmark 2006 - 18 - VERTROUWELIJK
Zorgzaamheid
Dienstverlening: redenen ontevredenheid De belangrijkste redenen voor ontevredenheid van klanten van Oasen zijn informatie achteraf en tussentijds, inlevingsbereidheid tonen / toegankelijkheid en minimaliseren doorverbinden.
Aspecten
1997
2000
2003
2006
Informatie achteraf en tussentijds
18%
14%
Inlevingsbereidheid tonen / toegankelijkheid
14%
11%
Minimaliseren doorverbinden
10%
9%
Nakomen afspraak (tijd)
15%
9%
Afspraken op maat (tijd)
28%
8%
Hulpvaardigheid
3%
6%
Informatie vooraf / voorlichting
32%
6%
Mate / kwaliteit beantwoording
7%
6%
Serieus nemen
6%
6%
Informatie over mogelijkheden tot contact
8%
6%
Benchmark 2006 - 19 - VERTROUWELIJK
Dienstverlening: telefonische bereikbaarheid Bij Oasen wordt 79% van de telefonische oproepen binnen 20 seconden beantwoord tegenover een sectorgemiddelde van 38%.
% binnen 20 seconden 79%
Oasen 68%
Brabant Water 63%
WMD
60%
WBGR 50%
WML
48%
DZH 40%
Evides PWN
19%
Waternet
19% 17%
Vitens
51%
2003 Sector 2006
38% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
% oproepen beantwoord binnen 20 seconden
Noot: metingen zijn exclusief eventuele tijd besteed in een keuzemenu.
Benchmark 2006 - 20 - VERTROUWELIJK
80%
90%
100%
Dienstverlening: telefonische bereikbaarheid De gemiddelde telefonische wachttijd voor klanten van Oasen is 19 seconden en ligt daarmee onder het sectorgemiddelde van 95 seconden.
Gemiddelde wachttijd Brabant Water
19
Oasen
19
WMD
21 24
WBGR DZH
30 56
WML
68
PWN
84
Evides Waternet
125 185
Vitens 60
2003 Sector 2006
95
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Gemiddelde wachttijd in seconden
Noot: metingen zijn exclusief eventuele tijd besteed in een keuzemenu.
Benchmark 2006 - 21 - VERTROUWELIJK
180
200
Dienstverlening: leveringsonderbrekingen Gemiddeld krijgt een aansluiting 6 minuten per jaar geen waterlevering als gevolg van storingen en 8 minuten als gevolg van onderhoud. Oasen kent met 7 minuten als gevolg van storingen en 12 minuten als gevolg van onderhoud meer leveringsonderbreking dan de sector. 0:23:02 ongepland
0:20:58
Gepland
0:20:01
0:20:10
0:19:10
0:17:17 0:15:15
0:15:26
0:13:58
0:14:24
0:13:40
0:12:06 0:11:09
0:11:31 0:09:31 0:08:38
0:05:46
0:02:53
Benchmark 2006 - 22 - VERTROUWELIJK
Sector
DZH
WBGR
Oasen
Waternet
WML
Evides
PWN
WMD
Brabant Water
0:00:00 Vitens
Leveringsonderbrekingen (in u:mm:ss)
0:18:10
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen
Benchmark 2006 - 23 - VERTROUWELIJK
Milieu: energieverbruik Het totale energieverbruik per m3 geproduceerd drinkwater is sinds 1997, mede als gevolg van ontharding, 4% gestegen. In dezelfde periode is het aandeel duurzaam energieverbruik gestegen van 5% naar 34%. Het energieverbruik van Oasen is sinds 1997 met 17% gestegen. 0,60
0,57 Conventionele energie
Duurzame energie
0,07
Energieverbruik (kWh / m3 geproduceerd)
0,50
0,47
0,40
0,16
0,30
0,50 0,20
0,31 0,10
0,00 1997
2000
2003
2006
1997
Oasen
2000
Sector Benchmark 2006 - 24 - VERTROUWELIJK
2003
2006
Milieu: hergebruik van reststoffen Sectorbreed worden de reststoffen die ontstaan bij de productie van drinkwater, voor 94% hergebruikt via de Reststoffenunie.
Type reststof
Productie
Hergebruikt
Kalkkorrels
61.940 ton
100%
Waterijzer*
25.000 ton
72%
279 ton
100%
Bouwstof
Kalkslib
5.069 ton
100%
Landbouwbemesting, wegfundering
Filtermateriaal
5.490 ton
100%
Geluidswallen, betonproducten
Zand
8.738 ton
100%
Ophoog- en ballastmateriaal bij aanleg industrieterreinen
Poederkoolslib
1.449 ton
100%
Geluidswallen, baksteenindustrie (binnenmuursteen)
107.965 ton
94%
Aluminiumslib
Totaal
Opgeslagen
Bestemming bij hergebruik (onder andere) Siergrind, kolenvergassing, bodemisolatie, staalindustrie
28%
Biogas, baksteenindustrie, huisvuilvergisting
6%
*) waterijzer wordt hergebruikt in zowel steekvaste als vloeibare vorm. In deze tabel is voor waterijzer uitgegaan van de totale productie droge stof
Benchmark 2006 - 25 - VERTROUWELIJK
Milieu: beheerde gebieden Oasen beheert 25 hectare natuurgebied, waarvan 0% is opengesteld voor het publiek. Van het totale waterwin- & grondwaterbeschermingsgebied van Oasen wordt 96% niet-exclusief voor waterwinning gebruikt. Totaal beheerde natuurgebieden door Oasen
Totaal door drinkwaterbedrijven beheerd natuurgebied
30
25.000
25 20.000 3.200
Aantal hectare
Aantal hectare
20 15.000
10.000
20.100 16.900
5.000
15 25
25
Totaal
Niet- opengesteld
10
5
0
0 Totaal
Niet- opengesteld
Opengesteld voor publiek
Soort beheerd natuurgebied
Soort beheerd natuurgebied
Totaal grondwaterbescherminggebied Oasen (circa 2.157 hectare)
Totaal grondwaterbescherminggebied Sector (circa 121.400 hectare)
Niet-exclusief ruimtegebruik (85%; circa 103.500 hectare) Exclusief ruimtegebruik: waterwingebied (15%; circa 17.900 hectare)
0 Opengesteld voor publiek
Exclusief ruimtegebruik: waterwingebied (97 hectare) 4%
Benchmark 2006 - 26 - VERTROUWELIJK
Niet-exclusief ruimtegebruik (2.060 hectare) 96%
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen
Benchmark 2006 - 27 - VERTROUWELIJK
Inleiding: integrale drinkwatertarieven De drinkwatertarieven van Oasen voor huishoudens liggen boven het sectorgemiddelde en in de zakelijke markt zijn de drinkwatertarieven lager of gelijk aan het sectorgemiddelde.
3,50
Spreiding
Sector-gemiddelde
Oasen
Integrale Drinkwatertarieven (€ / afgeleverde m 3)
3,00
2,50
2,30 2,00
1,92
1,56
1,50
1,46 1,11 1,07
1,00
1,08
1,07 1,05
1,06
0,50
0,00 2004
2005
2006
éénpersoonshuishouden 3
48 m /jaar
2004
2005
2006
gemiddeld huishouden 3
105 m /jaar
2004
2005
2006
2004
3
1.500 m / jaar of 3 m / uur
2004
2006
3
3
10.000 m / jaar of 5 m / uur
Noot: De tarieven zijn inclusief vastrecht en kostprijsverhogende belastingen, maar exclusief BTW en BOL.
Benchmark 2006 - 28 - VERTROUWELIJK
2005
2006
groot zakelijk
zakelijk
klein zakelijk 3
2005
25.000 m3/ jaar 10 m3/ uur
Inleiding: opbrengstenverdeling De omzet van waterbedrijven bestaat gemiddeld voor 94% uit opbrengsten die gerelateerd zijn aan de levering van drinkwater aan eindverbruikers, bij Oasen is dit 99%.
Sector
Engros leveringen rein en ander water 1%
Oasen
Overige niet-drinkwater opbrengsten 4%
Overige drinkwater opbrengsten 1%
Overige drinkwater opbrengsten 2%
Engros leveringen rein en ander water Overige niet-drinkwater 0% opbrengsten 1%
Levering zakelijke markt (> 300 m3/jr) 21%
Levering zakelijke markt (> 300 m3/jr) 25%
Levering kleinverbruikersmarkt (< 300 m3/jr) 77%
Levering kleinverbruikersmarkt (< 300 m3/jr) 67%
Sector Totale omzet (incl. NDW) 3
m afgeleverd drinkwater (excl. engros) Administratieve aansluitingen (excl. engros)
Oasen € 1,6 miljard 1,10 miljard 7,4 miljoen
Totale omzet (incl. NDW) 3
€ 79,6 miljoen
m afgeleverd drinkwater (excl. engros)
47,0 miljoen
Administratieve aansluitingen (excl. engros)
0,32 miljoen
Noot: Overige drinkwater opbrengsten omvatten verhuur van apparatuur en installaties, incasso/ boetes, bijdragen voor (her)controles voor de wettelijke controletaak en verhuisbijdragen. Overige niet-drinkwater opbrengsten omvatten levering van ander water, laboratorium activiteiten ten behoeve van derden, meelift-activiteiten, natuur- en recreatiegebieden en overige.
Benchmark 2006 - 29 - VERTROUWELIJK
Inleiding: methodiek op hoofdlijnen De methodiek van het thema Financiën & Efficiency onderscheidt een bedrijfsniveau en een procesniveau. Bedrijfsniveau
Procesniveau
Transparantie in de kosten van levering van drinkwater aan eindverbruikers:
Vergelijking van bedrijfsprestaties: 1. De operationele kosten worden gecorrigeerd voor verschillen in boekhoudmethodes.
1. De opbrengsten uit drinkwateractiviteiten zijn gelijk aan de kosten.
2. De operationele kosten worden toegewezen aan processen aan de hand van het procesmodel.
2. Er worden vier kostencategorieën onderscheiden: belastingen, vermogenskosten, afschrijvingen en operationele kosten.
100 93 90
Totale kosten
Belastingen
Vermogenskosten
Afschrijvingen
Operationele kosten
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
80
30
In
a dic
tie
f
71
70 156
27
13
26
89
177
27
32
29
89
187
29
35
30
93
188
34
39
27
88
199
6
24
46
123
210
11
55
47
98
213
26
50
58
78
218
8
49
60
101
241
3
48
64
126
257
28
43
80
106
203
21
40
43
98
60
23 13
50 9
Correcties op operationele kosten
10
40 5 30
19 16 Algemeen proces
20
Verkoopproces
10
23
Procesondersteunend proces
18
Distributieproces Productieproces
0 Sector
Benchmark 2006 - 30 - VERTROUWELIJK
Best-in-Cost
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency – Regulier • Bedrijfsniveau • Hoofdprocesniveau – Integrale kosten • Bedrijfsniveau • Hoofdprocesniveau Bijlagen
Benchmark 2006 - 31 - VERTROUWELIJK
Bedrijfsniveau: kosten per aansluiting 2006 In de sector bedragen de totale kosten per administratieve aansluiting gemiddeld € 200, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 78. In de rangorde op totale kosten per aansluiting bevindt Oasen zich met € 245 per aansluiting in het vierde kwadrant.
Noot:
Totale kosten
Belastingen
Vermogenskosten
Afschrijvingen
Operationele kosten
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
WBGR
167
29
11
20
107
Brabant Water
178
34
33
27
83
WMD
187
29
32
31
95
Vitens
187
31
34
33
89
Waternet
208
6
21
47
134
WML
211
24
61
40
86
DZH
213
19
49
49
95
PWN
219
4
33
50
132
Evides
219
10
87
47
76
Oasen
245
28
32
67
118
Sector
200
23
42
39
96
De totale kosten van een drinkwaterbedrijf zijn niet één op één gerelateerd aan de efficiency, aangezien verklarende factoren ook een significante rol kunnen spelen.
Benchmark 2006 - 32 - VERTROUWELIJK
Bedrijfsniveau: kosten per m3 2006 In de sector bedragen de totale kosten per afgeleverde m3 gemiddeld € 1,34, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 0,66. In de rangorde op totale kosten per m3 bevindt Oasen zich met € 1,68 per m3 in het vierde kwadrant.
Totale kosten 3
Noot:
Belastingen 3
Vermogenskosten 3
Afschrijvingen 3
Operationele kosten 3
(€ / m )
(€ / m )
(€ / m )
(€ / m )
(€ / m )
WBGR
1,06
0,18
0,07
0,13
0,68
Brabant Water
1,10
0,21
0,21
0,16
0,51
WMD
1,23
0,19
0,21
0,21
0,63
Evides
1,26
0,06
0,50
0,27
0,44
Vitens
1,31
0,22
0,24
0,23
0,62
Waternet
1,48
0,04
0,15
0,34
0,96
WML
1,49
0,17
0,43
0,28
0,61
PWN
1,54
0,03
0,23
0,35
0,93
Oasen
1,68
0,19
0,22
0,46
0,81
DZH
1,72
0,15
0,40
0,40
0,77
Sector
1,34
0,15
0,28
0,26
0,65
De totale kosten van een drinkwaterbedrijf zijn niet één op één gerelateerd aan de efficiency, aangezien verklarende factoren ook een significante rol kunnen spelen.
Benchmark 2006 - 33 - VERTROUWELIJK
Bedrijfsniveau: totale kosten versus inflatie Bij Oasen zijn de kosten per administratieve aansluiting en per afgeleverde m3 ten opzichte van 2003 met respectievelijk 6,9% en 3,9% gedaald. Echter, gecorrigeerd voor de inflatie zijn de kosten per aansluiting en per m3 met respectievelijk 10,6% en 7,7% gedaald.
per m3
per aansluiting
120
120
Sector
Oasen
CPI
115
110
105
104,1
100 97,7 95
Totale kosten t.o.v. inflatie (2003 = 100)
Totale kosten t.o.v. inflatie (2003 = 100)
CPI
Sector
Oasen
115
110
105 104,1 102,7 100 96,1 95
93,1 90 2003
2004
2005
2006
90 2003
Benchmark 2006 - 34 - VERTROUWELIJK
2004
2005
2006
Bedrijfsniveau: kosten per aansluiting en per m3 In de sector zijn de totale kosten per administratieve aansluiting ten opzichte van 2003 met € 5 gedaald en per afgeleverde m3 met € 0,03 gestegen. Bij Oasen zijn de totale kosten per aansluiting met € 18 gedaald en per m3 met € 0,07 gedaald. 2,00
1,80
Totale kosten (€ / afgeleverde m 3)
DZH
PWN
Oasen
1,60 WML
Waternet
1,40
Sector
Vitens WMD
1,20
Evides
Brabant Water
WBGR 1,00
2003 2004 2005 2006
0,80 140
160
180
200
220
240
Totale kosten (€ / administratieve aansluiting) Noot: De totale kosten per aansluiting en per m3 zijn nominaal.
Benchmark 2006 - 35 - VERTROUWELIJK
260
280
300
Bedrijfsniveau: belastingen Oasen kent, met € 28,21 per administratieve aansluiting, relatief hoge belastingen. Ten opzichte van 2005 zijn de belastingen van Oasen nagenoeg gelijk gebleven tegen een stijging in de sector van € 1,31 per aansluiting (6,1%). 35,00 31,71
Belastingen (€ / administratieve aansluiting)
30,00
28,21
25,00 22,86
20,00
15,00
10,00 7,12 2003
5,00
2004 2005 2006
0,00 Laagste 3
Gemiddelde
Hoogste 3
Benchmark 2006 - 36 - VERTROUWELIJK
Oasen
Bedrijfsniveau: vermogenskosten Oasen kent, met € 31,92 per administratieve aansluiting, ondergemiddelde vermogenskosten. Ten opzichte van 2005 zijn de vermogenskosten van Oasen gestegen met € 7,83 per aansluiting (32,5%) tegen een stijging in de sector van € 2,94 per aansluiting (7,5%).
Vermogenskosten (€ / administratieve aansluiting)
80,00 69,53
70,00
60,00
50,00 41,87 40,00 31,92 30,00 20,25 20,00 2003 10,00
2004 2005 2006
0,00 Laagste 3
Gemiddelde
Hoogste 3
Benchmark 2006 - 37 - VERTROUWELIJK
Oasen
Bedrijfsniveau: vermogenskosten - financieel resultaat De spreiding van het financieel resultaat per administratieve aansluiting van de waterbedrijven bedraagt € 75. In de sector is het financieel resultaat per aansluiting ten opzichte van 2005 met 24% gestegen. Het financieel resultaat van Oasen bedraagt in 2006 € 20 per aansluiting. Het financieel resultaat van Oasen is geheel toegevoegd aan het eigen vermogen. Evides
78
Brabant Water
36
WML
34
DZH
31 20
Oasen WBGR
18 17
Vitens Waternet
13
WMD
12 3
PWN
18
2003 2004 Sector 2005 2006
23 23 28
0
10
20
30
40
50
60
Financieel resultaat (€ / administratieve aansluiting) Noot:
Het financieel resultaat betreft zowel de drinkwateractiviteiten als de niet-drinkwateractiviteiten.
Benchmark 2006 - 38 - VERTROUWELIJK
70
80
90
Bedrijfsniveau: vermogenskosten - rentelasten De spreiding van rentelasten per administratieve aansluiting tussen de waterbedrijven bedraagt € 32. In de sector zijn de rentelasten ten opzichte van 2005 met 2% gedaald. De rentelasten van Oasen bedragen in 2006 € 15 per aansluiting.
PWN
34
WML
32
Waternet
26 22
Vitens WMD
21
DZH
21
Oasen
15 14
Evides 7
Brabant Water 3
WBGR
23
2003 2004 Sector 2005 2006
23 20 20 0
5
10
15
20
25
Saldo rentelasten (€ / administratieve aansluiting) Noot:
De rentelasten van zowel de drinkwateractiviteiten als de niet-drinkwateractiviteiten, betreffen het saldo van de lasten en baten.
Benchmark 2006 - 39 - VERTROUWELIJK
30
35
40
Bedrijfsniveau: afschrijvingen Oasen kent, met € 67,27 per administratieve aansluiting, hoge afschrijvingen. Ten opzichte van 2005 zijn de afschrijvingen van Oasen gedaald met € 4,99 per aansluiting (6,9%) tegen een daling in de sector van € 3,43 per aansluiting (8,1%). 80,00
Afschrijvingen (€ / administratieve aansluiting)
70,00
67,27
60,00 53,04 50,00 39,00
40,00
30,00
26,07
20,00 2003 10,00
2004 2005 2006
0,00 Laagste 3
Gemiddelde
Hoogste 3
Benchmark 2006 - 40 - VERTROUWELIJK
Oasen
Bedrijfsniveau: operationele kosten Oasen kent, met € 117,95 per administratieve aansluiting, relatief hoge operationele kosten. Ten opzichte van 2005 zijn de operationele kosten van Oasen gedaald met € 16,22 per aansluiting (12,1%) tegen een daling in de sector van € 2,18 per aansluiting (2,2%).
Operationele kosten (€ / administratieve aansluiting)
160,00
140,00 129,56 117,95
120,00 95,90
100,00 80,98 80,00
60,00
40,00 2003 20,00
2004 2005 2006
0,00 Laagste 3
Gemiddelde
Hoogste 3
Benchmark 2006 - 41 - VERTROUWELIJK
Oasen
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency – Regulier • Bedrijfsniveau • Hoofdprocesniveau – Integrale kosten • Bedrijfsniveau • Hoofdprocesniveau Bijlagen
Benchmark 2006 - 42 - VERTROUWELIJK
Procesniveau: methodiek op hoofdlijnen Om waterbedrijven op procesniveau vergelijkbaar te maken, worden de operationele kosten uit de jaarrekening gecorrigeerd. De operationele kosten en afgeleverde m3’s van engros-leveringen van rein water worden op procesniveau meegenomen.
+
-/-
Geactiveerde transport-, distributie- en aansluitleidingen, watermeters, kantoorautomatisering en operationeel IT-onderhoud
Inkoop van ruw/rein water en de huur/lease van o.a. kantoor en wagenpark
Bijdrage aansluitkosten
Projectontwikkeling & Realisatie proces
Geactiveerde bedrijfslasten Productie proces
Distributie proces Procesondersteunend proces
Operationele Kosten Drinkwater
Verkoop proces
Algemeen proces Operationele kosten bedrijfsniveau Noot:
Overbruggende correcties van bedrijfsniveau naar procesniveau
Engros-leveringen reinwater worden op procesniveau beschouwd als drinkwateractiviteit met als doel de prestaties van waterbedrijven op deelprocessen zo goed mogelijk te kunnen vergelijken.
Benchmark 2006 - 43 - VERTROUWELIJK
Operationele kosten procesniveau
Procesniveau: exploitatieprocessen (1) In de sector nemen de operationele kosten van de exploitatieprocessen per administratieve aansluiting ten opzichte van 2005 af met € 3,31 per aansluiting (3,5%). Bij Oasen zijn de operationele kosten met € 14,99 per aansluiting gedaald (12,6%).
Verdeling van exploitatiekosten naar hoofdproces (€ / administratieve aansluiting)
140
120 104 5
100 91 2
33
80 31
7
60 12
24 40
14 9
9 20
26
23 0 2003
2004
2005
Sector
2006
2003
2004
2005
Oasen Benchmark 2006 - 44 - VERTROUWELIJK
2006
Inkoop Rein Algemeen proces Verkoopproces Distributieproces Procesondersteunend proces Productieproces
Procesniveau: exploitatieprocessen (2) Ten opzichte van 2005 geldt voor Oasen dat de daling van 13,6% in de exploitatiekosten per administratieve aansluiting wordt verklaard door de daling van 13,0% in de exploitatiekosten en het nagenoeg gelijk blijven van het aantal administratieve aansluitingen. De grootste bijdrage in de verandering van de exploitatiekosten wordt geleverd door de daling van het productieproces (€ 2,3 miljoen).
37,0
Verandering (€) - 13,0%
Verandering (€ / aansl.) - 13,6%
Operationele kosten (€ mln.)
36,0 2,3
35,0
-0,4
34,0
0,4 -0,2
33,0
-2,2
32,0 31,0 30,0 29,0
Verandering (€ / m3) - 13,7%
2005
Productie
Distributie
Verandering (aansl.) + 0,7% Verandering (m3) + 0,8%
Benchmark 2006 - 45 - VERTROUWELIJK
Procesonderst.
Verkoop
Algemeen
2006
Procesniveau: exploitatieprocessen (3) - kosten per aansluiting 2006 In de sector bedragen de operationele kosten van de exploitatieprocessen per administratieve aansluiting gemiddeld € 89, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 52. In de rangorde op operationele kosten van de exploitatiekosten per aansluiting bevindt Oasen zich met € 98 per m3 in het derde kwadrant.
Totale kosten exploitatie processen (€ / aansluiting)
Productie proces
Distributie proces
(€ / aansluiting)
Brabant Water
68
WML
Verkoop proces
Algemeen proces
(€ / aansluiting)
Procesondersteunend proces (€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
22
11
6
10
19
78
23
15
9
10
22
Vitens
84
17
12
7
12
36
Evides
84
27
18
5
10
24
WMD
90
22
15
15
9
30
DZH
91
26
11
15
9
30
Oasen
98
26
24
9
7
33
WBGR
107
24
27
7
11
38
PWN
116
25
14
14
19
43
Waternet
121
32
16
19
16
37
Sector
89
23
14
9
12
31
Benchmark 2006 - 46 - VERTROUWELIJK
Procesniveau: exploitatieprocessen (4) - kosten per m3 2006 In de sector bedragen de operationele kosten van de exploitatieprocessen per afgeleverde m3 gemiddeld € 0,58, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 0,41. In de rangorde op operationele kosten van de exploitatiekosten per m3 bevindt Oasen zich met € 0,67 per m3 in het derde kwadrant.
Totale kosten exploitatie processen 3 (€ / m )
Productie proces (€ / m )
Brabant Water
0,41
Evides
Verkoop proces
(€ / m )
Procesondersteunend proces 3 (€ / m )
(€ / m )
(€ / m )
0,13
0,06
0,04
0,06
0,11
0,48
0,15
0,11
0,03
0,06
0,14
WML
0,55
0,16
0,10
0,06
0,07
0,15
WMD
0,56
0,14
0,09
0,09
0,06
0,18
Vitens
0,58
0,12
0,09
0,05
0,08
0,25
WBGR
0,65
0,14
0,16
0,04
0,07
0,23
Oasen
0,67
0,18
0,17
0,06
0,05
0,22
Waternet
0,67
0,18
0,09
0,10
0,09
0,21
DZH
0,69
0,20
0,08
0,12
0,07
0,23
PWN
0,81
0,17
0,10
0,10
0,13
0,30
Sector
0,58
0,15
0,09
0,06
0,08
0,20
3
Distributie proces 3
Benchmark 2006 - 47 - VERTROUWELIJK
3
Algemeen proces
3
Procesniveau: productieproces Oasen kent, met € 0,183 per geproduceerde m3, relatief hoge operationele kosten in het productieproces en staat daarmee op de achtste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,053 per m3 (22,5%) tegen een daling in de sector van € 0,004 per m3 (2,5%). 0,300 2004
2005
2006
Productieproces (€ / geproduceerde m 3)
0,250 0,200 0,192 0,183
0,200 0,175 0,165
0,150
0,145
0,139
0,141
0,146
0,129 0,114
0,100
0,050
0,000 Sector
Vitens
Brabant Water
WBGR
WMD
Evides
WML
Benchmark 2006 - 48 - VERTROUWELIJK
Waternet
Oasen
DZH
PWN
Procesniveau: distributieproces Oasen kent, met € 24,42 per administratieve aansluiting, hoge operationele kosten in het distributieproces en staat daarmee op de negende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 1,08 per aansluiting (4,6%) tegen een daling in de sector van € 1,15 per aansluiting (7,4%). 30,00
Distributieproces (€ / administratieve aansluiting)
2004
2005
2006
27,22 24,42
25,00
20,00
18,40 16,11
14,43 13,94
15,00
14,58
14,68
12,24 10,65
11,06
10,00
5,00
0,00 Sector
Brabant Water
DZH
Vitens
PWN
WMD
WML
Benchmark 2006 - 49 - VERTROUWELIJK
Waternet
Evides
Oasen
WBGR
Procesniveau: procesondersteunend proces Oasen kent, met € 0,059 per afgeleverde m3, ondergemiddelde operationele kosten in het procesondersteunend proces en staat daarmee op de vijfde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,009 per m3 (13,8%) tegen een daling in de sector van € 0,004 per m3 (5,8%). 0,140
3
Procesondersteunend proces (€ / afgeleverde m )
2004
2005
0,116
2006
0,120 0,101
0,100
0,104
0,094
0,080 0,059
0,059
0,060
0,062
0,048 0,037
0,040
0,041
0,028
0,020
0,000 Sector
Evides
Brabant Water
WBGR
Vitens
Oasen
WML
Benchmark 2006 - 50 - VERTROUWELIJK
WMD
PWN
Waternet
DZH
Procesniveau: verkoopproces Oasen kent, met € 7,01 per administratieve aansluiting, lage operationele kosten in het verkoopproces en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,68 per aansluiting (8,8%) tegen een stijging in de sector van € 0,48 per aansluiting (4,3%). 25,00
Verkoopproces (€ / administratieve aansluiting)
2004
2005
2006
19,12
20,00
16,19
15,00 11,32
11,65 9,62 8,65
10,00
10,10
11,72
10,27
9,35
7,01
5,00
0,00 Sector
Oasen
DZH
WMD
WML
Evides
Brabant Water
Benchmark 2006 - 51 - VERTROUWELIJK
WBGR
Vitens
Waternet
PWN
Procesniveau: algemeen proces Oasen kent, met € 32,59 per administratieve aansluiting, bovengemiddelde operationele kosten in het algemeen proces en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 7,16 per aansluiting (18,0%) tegen een daling in de sector van € 1,86 per aansluiting (5,7%). 60,00 2004
2005
2006
Algemeen proces (€ / administratieve aansluiting)
43,34
50,00
38,06
40,00
35,74 31,03
29,97
37,20
32,59
29,66
30,00 23,78 21,65 18,84
20,00
10,00
0,00 Sector
Brabant Water
WML
Evides
WMD
DZH
Oasen
Benchmark 2006 - 52 - VERTROUWELIJK
Vitens
Waternet
WBGR
PWN
Procesniveau: ‘best-in-cost’ Vergeleken met het fictieve 'Best-in-Cost' waterbedrijf bedraagt voor Oasen het theoretisch verbeterpotentieel bij de operationele kosten 36% per administratieve aansluiting oftewel € 11,3 miljoen.
Operationele kosten (€ / administratieve aansluiting)
120
100
98
86 80
33
31 63 60
7 9
21 12
40
24
9
8 5
Algemeen proces
12
Verkoopproces
35%
14
-18%
20 26
20
17
0
Besparingspotentieel Noot:
Besparingspotentieel per proces
Oasen
Sector
Best-in-Cost
n.v.t.
12%
36%
Procesondersteunend proces
42%
Distributieproces
52%
Productieproces
34%
De waarden van de ‘best-in-cost’ per proces zijn de gemiddelde waarden van de drie bedrijven met de laagste kosten. Om het theoretisch verbeterpotentieel per administratieve aansluiting te berekenen zijn de sectorgemiddelden van het productie-, distributie- en het procesondersteunend proces herberekend op basis van de bedrijfspecifieke verhoudingen tussen de KPI’s van deze processen en de administratieve aansluitingen van uw waterbedrijf.
Benchmark 2006 - 53 - VERTROUWELIJK
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency – Regulier • Bedrijfsniveau • Hoofdprocesniveau – Integrale kosten • Bedrijfsniveau • Hoofdprocesniveau Bijlagen
Benchmark 2006 - 54 - VERTROUWELIJK
Methodiek Benchmark Integrale Kosten Het procesniveau van de Benchmark Integrale Kosten komt tot stand door de operationele kosten van het procesniveau van de reguliere Benchmark aan te vullen met afschrijvingen, vermogenskosten en belastingen. Op basis hiervan wordt tevens een “nieuw” bedrijfsniveau gecreëerd. Van procesniveau reguliere Benchmark naar procesniveau Benchmark Integrale Kosten • Operationele Kosten: gelijk aan operationele kosten op procesniveau uit Reguliere Benchmark • Belastingen: gelijk aan belastingen uit Reguliere Benchmark • Afschrijvingen: normatief berekend op basis van gestandaardiseerde methode – op basis van het aangeleverde activabestand worden de afschrijvingen berekend activa toe te kennen aan activaklassen met een daarbij behorende afschrijvingstermijn die voor alle bedrijven gelijk is. – per activaklasse wordt de afschrijving voor de Benchmark Integrale Kosten voor het huidige jaar. – de afschrijvingen worden toegekend aan de processen – de afschrijvingscomponent van (de correcties op) huren & leasen en de inkoop van ruw water uit de reguliere benchmark worden toegevoegd. • Vermogenskosten: specifiek berekend voor Benchmark Integrale Kosten – de vermogenkosten in de Benchmark Integrale Kosten zijn gebaseerd op de kosten voor eigen vermogen (uitgekeerde winst, excl. preferent dividend) en de kosten voor vreemd vermogen (saldo rentebaten en lasten) – de vermogenskosten worden (automatisch) toegekend aan de processen naar rato van de toegewezen afschrijvingen. – De vermogenskostencomponent uit (de correcties op) huren & leasen en de inkoop van ruw water uit de reguliere benchmark worden toegevoegd.
Van proces niveau Integrale Kosten naar Bedrijfsniveau Integrale Kosten • De integrale kosten op procesniveau worden gesommeerd • Integrale kosten met betrekking tot engros leveringen worden verwijderd • De afschrijvings- en vermogenskostencomponent uit huren & leasen en inkoop ruw water worden verschoven naar de operationele kosten voor de vergelijkbaarheid met de reguliere benchmark.
Benchmark 2006 - 55 - VERTROUWELIJK
Bedrijfsniveau: Integrale kosten per aansluiting In de sector bedragen de totale kosten per administratieve aansluiting gemiddeld € 175, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 95. In de rangorde op totale kosten per aansluiting bevindt Oasen zich met € 193 per aansluiting in het vierde kwadrant.
Totale kosten
Belastingen
Vermogenskosten EV
Vermogenskosten VV
Afschrijvingen
Operationele kosten
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
(€ / aansluiting)
Brabant Water
130
34
0
5
19
71
WBGR
154
29
0
0
19
106
Waternet
165
6
0
13
35
112
Evides
168
10
0
14
51
94
WMD
174
29
0
17
34
95
DZH
178
19
0
16
49
93
Vitens
178
31
2
20
40
87
WML
192
24
0
31
51
86
Oasen
193
28
0
14
42
110
PWN
225
4
1
29
60
131
Sector
175
23
1
17
40
94
Benchmark 2006 - 56 - VERTROUWELIJK
Bedrijfsniveau: Integrale kosten per m3 In de sector bedragen de totale kosten per afgeleverde m3 gemiddeld € 1,18, met een spreiding tussen waterbedrijven van € 0,78. In de rangorde op totale kosten per m3 bevindt Oasen zich met € 1,32 per m3 in het derde kwadrant.
Totale kosten 3
Belastingen 3
Vermogenskosten EV 3
Vermogenskosten VV 3
Afschrijvingen 3
Operationele kosten 3
(€ / m )
(€ / m )
(€ / m )
(€ / m )
(€ / m )
(€ / m )
Brabant Water
0,80
0,21
0,00
0,03
0,12
0,44
Evides
0,97
0,06
0,00
0,08
0,29
0,54
WBGR
0,98
0,18
0,00
0,00
0,12
0,68
WMD
1,15
0,19
0,00
0,11
0,22
0,63
Waternet
1,18
0,04
0,00
0,09
0,25
0,80
Vitens
1,25
0,22
0,01
0,14
0,28
0,61
Oasen
1,32
0,19
0,00
0,09
0,28
0,75
WML
1,36
0,17
0,00
0,22
0,36
0,61
DZH
1,44
0,15
0,00
0,13
0,40
0,75
PWN
1,59
0,03
0,01
0,21
0,42
0,92
Sector
1,18
0,15
0,00
0,11
0,27
0,63
Benchmark 2006 - 57 - VERTROUWELIJK
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency – Regulier • Bedrijfsniveau • Hoofdprocesniveau – Integrale kosten • Bedrijfsniveau • Hoofdprocesniveau Bijlagen
Benchmark 2006 - 58 - VERTROUWELIJK
Procesniveau: productieproces Oasen kent, met 58 eurocent per geproduceerde m3, hoge integrale kosten in het Productieproces en staat daarmee op de negende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 4 eurocent per m3 (6,3%) tegen een daling in de sector van 1 eurocent per m3 (1,1%).
80 Operationele Kosten
Afschrijvingen
Vermogenskosten VV
Vermogenkosten EV
Belastingen
2005
58 53 4
48
20
50
54 9
51
19
6 22
6
1
14 14
6
20
18
17
14
11
13
15
19
11
7
2
13
16 4 14
18
10
20
3 17
3 3 7
13
20
5
30
30
28
5
36 3
35
20
14
41
17
8
46
40
3
61
60
15
Productieproces (eurocent per geproduceerde m3 )
70
0 Sector
Waternet
WbGr
Evides
Brabant Water
Vitens
WMD
Benchmark 2006 - 59 - VERTROUWELIJK
DZH
WML
Oasen
PWN
Procesniveau: distributieproces Oasen kent, met € 51 per administratieve aansluiting, relatief hoge integrale kosten in het Distributieproces en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 2 per aansluiting (5%) tegen een daling in de sector van € 3 per aansluiting (6%). 100 Operationele Kosten
Afschrijvingen
Vermogenskosten VV
Vermogenkosten EV
Belastingen
2005
80
70 63
60
14
23
18
15
11
16
24 14
12
15
10 11
20
18
19
18 27
8
2
21 11
18
20
28
25
9
21
8
30
9
16
8
1
10
36 34
11
40
10
2
41
14
1 44
51
53
6
49
50
52
4
56
14
Distributieproces (€ per administratieve aansluiting)
90
0 Sector
Brabant Water
WMD
WbGr
Vitens
PWN
Oasen
Benchmark 2006 - 60 - VERTROUWELIJK
DZH
Waternet
Evides
WML
Procesniveau: procesondersteunend proces Oasen kent, met € 5,9 per afgeleverde m3, ondergemiddelde integrale kosten in het Procesondersteunend proces en staat daarmee op de vijfde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 0,9 eurocent per m3 (14%) tegen een daling in de sector van 0,6 eurocent per m3 (9%). 16 Operationele Kosten
Afschrijvingen
Vermogenskosten VV
Vermogenkosten EV
2005
14
0,3
0,1 9,4
9,4
4,8 4,2
10,4
11,6
0,2
5,9
10,1
6,3
0,7 1,0
7,8
8
6
0,1
10,2
10
2,2
11,7
12
4,8
4,1
3,7
2,8
2
5,9
2,9
6,2
3,8
4 5,9
Procesondersteunend proces (eurocent per m3)
12,8
0 Sector
Evides
Brabant Water
WbGr
Vitens
Oasen
WML
Benchmark 2006 - 61 - VERTROUWELIJK
WMD
PWN
DZH
Waternet
Procesniveau: verkoopproces Oasen kent, met € 7,09 per administratieve aansluiting, lage integrale kosten in het Verkoopproces en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,68 per aansluiting (8,7%) tegen een stijging in de sector van € 0,22 per aansluiting (1,7%).
30 Operationele Kosten
Afschrijvingen
Vermogenskosten VV
Vermogenkosten EV
2005 0,95
26,80
6,70
20
16,26
15 1,26
11,32 9,85
10,17
10,48
16,19
8,68
11,72
11,32
10,27
10,10
9,62
8,65
7,01
5
9,35
7,09
19,12
9,50
10
1,72
13,64
13,07
11,65
Verkoopproces (€ per administratieve aansluiting )
25
0 Sector
Oasen
DZH
WMD
WML
Evides
Brabant Water
Benchmark 2006 - 62 - VERTROUWELIJK
WbGr
Vitens
Waternet
PWN
Procesniveau: algemeen proces Oasen kent, met € 34 per administratieve aansluiting, ondergemiddelde integrale kosten in het Algemeen proces en staat daarmee op de vijfde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 8 per aansluiting (19%) tegen een daling in de sector van € 2 per aansluiting (7%). 60 Operationele Kosten
Afschrijvingen
Vermogenskosten VV
Vermogenkosten EV
2005
Algemeen proces (€ per administratieve aansluiting)
50 44 42 40
40
1 3 5
2 35 1 3
34 32
1
35 1 4
2
30
42
27 22 1 3
20
25 1 2
3 43 37
31
30 22
10
38
36
33 30
24
19
0 Sector
Brabant Water
WML
Evides
DZH
Oasen
WMD
Waternet
Benchmark 2006 - 63 - VERTROUWELIJK
WbGr
Vitens
PWN
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen – – – –
Prestaties op bedrijfsniveau Prestaties op deelprocesniveau Kentallen Verklarende factoren
Benchmark 2006 - 64 - VERTROUWELIJK
Bijlage: longitudinale ontwikkeling van kosten per asl. sinds 1997 In de sector zijn sinds 1997 de totale kosten per aansluiting gestegen met 2%. Met een inflatie sinds 1997 van 23%, betekent dit dat de totale kosten per aansluiting ten opzichte van 1997 reëel zijn gedaald met 17%. Bij Oasen zijn de totale kosten per aansluiting ten opzichte van 1997 nominaal gedaald met 3% en reëel gedaald met 21%. 25% CPI 23%
Nominale verandering totale kosten per aansluiting. t.o.v. 1997
WMD 21% (-2%) 3
20%
15% WBGR 13% (-8%) 1 Vitens 11% (-10%) 4
10%
Waternet 8% (-12%) 5
5% Sector 2% (-17%) PWN 1% (-18%) 8 Brabant Water -1% (-19%) 2
0%
Oasen -3% (-21%) 10 Evides -5% (-23%) 9
-5%
WML -9% (-26%) 6 DZH -9% (-26%) 7
-10%
-15% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Noot: In de grafiek is naast de bedrijfsnaam de rangorde op totale kosten per aansluiting weergegeven om de getoonde ontwikkeling in perspectief te zetten. In de legenda is, naast de nominale ontwikkeling sinds 1997, tevens de reële ontwikkeling tussen haakjes weergegeven.
Benchmark 2006 - 65 - VERTROUWELIJK
Bijlage: longitudinale ontwikkeling van de kosten per m3 sinds 1997 In de sector zijn sinds 1997 de totale kosten per m3 nominaal gestegen met 16%. Met een inflatie sinds 1997 van 23%, betekent dit dat de totale kosten per m3 ten opzichte van 1997 reëel zijn gedaald met 5%. Bij Oasen zijn de totale kosten per m3 ten opzichte van 1997 nominaal gestegen met 12% en reëel gedaald met 9%. 45%
35%
3
Nominale verandering totale kosten per afgeleverde m . t.o.v. 1997
WMD 42% (16%) 3
40%
30% Vitens 27% (4%) 5
25%
WBGR 24% (1%) 1 CPI 23% Waternet 20% (-2%) 6
20%
Sector 16% (-5%) Evides 15% (-6%) 4
15%
Brabant Water 14% (-7%) 2 WML 14% (-8%) 7 Oasen 12% (-9%) 9
10% PWN 6% (-14%) 8
5%
0% DZH -2% (-21%) 10
-5% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Noot: In de grafiek is naast de bedrijfsnaam de rangorde op totale kosten per m3 weergegeven om de getoonde ontwikkeling in perspectief te zetten. In de legenda is, naast de nominale ontwikkeling sinds 1997, tevens de reële ontwikkeling tussen haakjes weergegeven.
Benchmark 2006 - 66 - VERTROUWELIJK
Bijlage: ‘best-in-cost’ per productietype Vergeleken met het fictieve 'Best-in-Cost' grondwaterbedrijf bedraagt voor Oasen het theoretisch verbeterpotentieel bij de operationele kosten 34% per administratieve aansluiting oftewel € 10,7 miljoen. Vergeleken met een fictief 'Best-in-Cost' oppervlaktewaterbedrijf bedraagt voor Oasen het theoretisch verbeterpotentieel bij de operationele kosten 19% per administratieve aansluiting oftewel € 5,9 miljoen.
Operationele kosten (€ / administratieve aansluiting)
120
100
98
97
82 80
31
31 60
80
33
7
12
9
24
8
21 16
12 40
21
65
16 8
Besparingspotentieel per proces t.o.v.: grondwater opp.water
7 7 14
20
14
12
26
Besparingspotentieel Noot:
n.v.t.
Gemiddeld GW
17%
35%
35%
-18%
-18%
23
Procesondersteunend proces
21%
-81%
Distributieproces
52%
52%
Productieproces
34%
10%
17
0 Oasen
Algemeen proces Verkoopproces
24 18
12
Best-in-Cost GW
34%
Gemiddeld OW
2%
Best-in-Cost OW
19%
De waarde van de ‘best-in-cost’ componenten wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de drie bedrijven met de laagste kosten. Om het theoretisch verbeterpotentieel per administratieve aansluiting te berekenen zijn de sectorgemiddelden van het productie-, distributie- en het procesondersteunend proces herberekend op basis van de bedrijfspecifieke verhoudingen tussen de KPI’s van deze processen en de administratieve aansluitingen van het waterbedrijf.
Benchmark 2006 - 67 - VERTROUWELIJK
Bijlage: Vermogenskosten In de Benchmark worden de vermogenkosten op drie manieren berekend: 1) Regulier: De vermogenskosten zoals opgegeven in de dataverzamelingstool (Regulier), 2) Reëel: De uitgekeerde winst en het saldo van de rentelasten en -baten (Integrale Kosten), 3) Normatief: Vermenigvuldiging van de genormaliseerde activawaarde en de normatieve kostenvoet (Integrale Kosten). 87
14
Evides
28
WML
30
49
16
DZH
30 21
Vitens
34 24 33
5
Brabant Water
61
31
11 33
PWN
27
32
14
Oasen
30
26 32
17 16
WMD
21
13
Waternet 0
WBGR
21
11 9
Regulier 17
Sector 0
10
20
BIK Reëel
42
BIK Normatief
23
30
40 50 60 Vermogenskosten (€ per admin. aansluiting)
Benchmark 2006 - 68 - VERTROUWELIJK
70
80
90
100
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen – – – –
Prestaties op bedrijfsniveau Prestaties op deelprocesniveau Kentallen Verklarende factoren
Benchmark 2006 - 69 - VERTROUWELIJK
Bijlage: procesmodel Het procesmodel onderscheidt 6 hoofdprocessen met daarbinnen 23 deelprocessen. Projectontwikkeling & -realisatie ontwerpen & construeren productiefaciliteiten (I-OCPF) aanleggen en vervangen leidingen (I-AVL)
Productieproces bedienen productiefaciliteiten (P-BPF) onderhouden productiefaciliteiten (P-OPF)
Distributieproces onderhouden hoofdleidingen (D-OHL)
Verkoopproces verkrijgen & verwerken meterstand (V-VVM)
onderhouden aansluitleidingen (D-OAL) verwisselen & onderhouden watermeters (D-VWM)
ontwerpen & ontwikkelen (I-OO)
Procesondersteunend proces beheren waterwin- & waterbeschermingsgebieden (PO-BWW) bewaken waterkwaliteit (PO-BWK)
Algemeen proces ontwikkelen van strategisch beleid (A-OSB) uitvoeren marketing- & PR-activiteiten (A-UMPA) werven & managen personeel (A-WMP) managen financieel/ economische zaken (A-MFEZ) informatiseren & automatiseren (A-I&A) inkopen (A-INK) beheren magazijn (A-BM) verlenen facilitaire diensten (A-VFD) reorganiseren & onderhouden niet-actieven (A-RNA)
Benchmark 2006 - 70 - VERTROUWELIJK
factureren, beheren debiteuren & incasseren (V-FBDI) onderhouden klantcontacten (V-OKC) verlenen water gerelateerde diensten (V-VWD)
Bijlage: productieproces - bedienen productiefaciliteiten In het proces bedienen productiefaciliteiten heeft Oasen operationele kosten van € 0,059 per geproduceerde m3. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,068 per m3 (53,6%) 0,140 0,126
P-BPF (€ / geproduceerde m 3)
0,120
0,100
0,099
0,096
0,080
0,059 0,060
0,040
2003 0,020
2004 2005 2006
0,000 Oasen
Benchmark 2006 - 71 - VERTROUWELIJK
Bijlage: productieproces - onderhouden productiefaciliteiten In het proces onderhouden productiefaciliteiten heeft Oasen operationele kosten van € 0,124 per geproduceerde m3. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 0,014 per m3 (13,2%) 0,140 0,124 0,120 0,110
P-OPF (€ / geproduceerde m 3)
0,103 0,100
0,097
0,080
0,060
0,040
2003 0,020
2004 2005 2006
0,000 Oasen Benchmark 2006 - 72 - VERTROUWELIJK
Bijlage: distributieproces - onderhouden hoofdleidingen In het proces onderhouden hoofdleidingen heeft Oasen operationele kosten van € 1.060 per kilometer hoofdleiding. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 12 per kilometer (1,2%) 1400
1200
1.183
D-OHL (€ / kilometer hoofdleiding)
1.072
1.060
1.011 1000
800
600
400
2003 200
2004 2005 2006
0 Oasen Benchmark 2006 - 73 - VERTROUWELIJK
Bijlage: distributieproces - onderhouden aansluitleidingen In het proces onderhouden aansluitleidingen heeft Oasen operationele kosten van € 6,78 per administratieve aansluiting. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 0,34 per aansluiting (5,2%) 8,00
6,78
7,00 D-OAL (€ / administratieve aansluiting)
6,45 6,00 5,07 5,00
4,00
3,00 2,28 2,00 2003 1,00
2004 2005 2006
0,00 Oasen Benchmark 2006 - 74 - VERTROUWELIJK
Bijlage: distributieproces - verwisselen en onderhouden watermeters (1) In het proces verwisselen en onderhouden watermeters heeft Oasen operationele kosten van € 4,80 per watermeter. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 1,06 per watermeter (28,4%) 6,00
D-VWM (€ / watermeter)
5,00
4,80
4,00
3,74
3,00
2,17
2,11
2,00
2003
1,00
2004 2005 2006
0,00 Oasen Benchmark 2006 - 75 - VERTROUWELIJK
Bijlage: distributieproces - verwisselen en onderhouden watermeters (2) In het proces verwisselen en onderhouden watermeters heeft Oasen operationele kosten van € 51 per vervangen watermeter. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 6 per vervangen watermeter (14,6%) 70 64 60
D-VWM (€ / vervangen watermeter)
53 51 50 45 40
30
20
2003 10
2004 2005 2006
0 Oasen
Benchmark 2006 - 76 - VERTROUWELIJK
Bijlage: procesondersteunend proces - beheren gebieden (1) Oasen kent, met € 0,019 per afgeleverde m3, ondergemiddelde operationele kosten in het proces beheren waterwin- & grondwaterbeschermingsgebieden en staat daarmee op de vierde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,009 per m3 (32,3%) tegen een daling in de sector van € 0,002 per m3 (8,2%). 0,080
0,070
0,067
0,052
3
PO-BWW (€ / afgeleverde m )
0,060
0,050 0,043
0,046
0,040
0,019
0,030 0,023
0,020
0,024
0,020 2004
0,010 0,001
0,004
0,004
2005 2006
0,000 Sector
Evides
WBGR
Brabant Water
Oasen
Vitens
WML
Waternet
Benchmark 2006 - 77 - VERTROUWELIJK
WMD
PWN
DZH
Bijlage: procesondersteunend proces - beheren gebieden (2) Oasen kent, met € 422 per hectare grondwaterbeschermings- en waterwingebied, bovengemiddelde operationele kosten in het proces beheren waterwin- & grondwaterbeschermingsgebieden en staat daarmee op de achtste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 200 per ha (32%) tegen een daling in de sector van € 17 per ha (7%). 900 736 800 671
700
PO-BWW (€ / ha)
600
500 422 400
359 316
300 214 151
200
2004
87
100
44
44
45
2005 2006
0 Sector
Evides
WBGR
Brabant Water
WML
Vitens
WMD
Waternet
Benchmark 2006 - 78 - VERTROUWELIJK
Oasen
DZH
PWN
Bijlage: procesondersteunend proces - bewaken waterkwaliteit (1) Oasen kent, met € 0,041 per geproduceerde m3, bovengemiddelde operationele kosten in het proces bewaken waterkwaliteit en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen nagenoeg gelijk gebleven tegen een daling in de sector van € 0,002 per m3 (4,8%). 0,070
0,056
PO-BWK (€ / geproduceerde m3)
0,060
0,059
0,048 0,050 0,039
0,050
0,041 0,040
0,036
0,036 0,032
0,030
0,025
0,027
0,020
2004
0,010
2005 2006
0,000 Sector
Evides
Vitens
Brabant Water
WBGR
WML
Oasen
DZH
Benchmark 2006 - 79 - VERTROUWELIJK
WMD
PWN
Waternet
Bijlage: procesondersteunend proces - bewaken waterkwaliteit (2) Oasen kent, met € 2,25 per Kiwa-punt, relatief lage operationele kosten in het proces bewaken waterkwaliteit en staat daarmee op de tweede plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 0,64 per Kiwa-punt (40,0%) terwijl de sector nagenoeg gelijk gebleven is. 12,00
PO-BWK (€ laboratorium / Kiwa-punt)
10,00
8,00
6,00
4,00 3,26 2,82 1,80
2,25
2,53
3,58
3,54
4,19
4,37
3,60
2,76
2,00
2004 2005 2006
0,00 Sector
Vitens
Oasen
WBGR
WMD
Evides
WML
PWN
Benchmark 2006 - 80 - VERTROUWELIJK
DZH
Waternet
Brabant Water
Bijlage: procesondersteunend proces - bewaken waterkwaliteit (3) Oasen kent, met 15,9 kiwapunten per 1000 geproduceerde m3, hoog operationele kosten in het proces bewaken waterkwaliteit en staat daarmee op de tiende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 1,7 kiwapunten per 1000 m3 (10%) tegen een stijging in de sector van 0,3 kiwapunten per 1000 m3 (3%). 20 18 16 PO-BWK (Kiwapunten / 1.000 m3)
16 14 14
13 12
12 10
10 10
11
11
9
8
7
6
5
4 2004 2
2005 2006
0 Sector
Brabant Water
Evides
PWN
WML
DZH
WBGR
Waternet
Benchmark 2006 - 81 - VERTROUWELIJK
Vitens
WMD
Oasen
Bijlage: procesondersteunend proces - bewaken waterkwaliteit (4) Oasen kent, met € 307 per uitgevoerde controle, relatief hoge operationele kosten in het proces bewaken waterkwaliteit en staat daarmee op de zevende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 378 per uitgevoerde controle (55,1%) tegen een daling in de sector van € 85 per uitgevoerde controle (32,4%).
PO-BWK (€ wettelijke controletaak / uitgevoerde controle)
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000 546 500
307 177
97
105
110
120
176
634 2004
328
191
2005 2006
0 Sector
Evides
DZH
WML
Vitens
Brabant Water
Waternet
Oasen
Benchmark 2006 - 82 - VERTROUWELIJK
PWN
WMD
WBGR
Bijlage: verkoopproces - verkrijgen en verwerken meterstand In het proces verkrijgen en verwerken meterstand heeft Oasen operationele kosten van € 0,46 per watermeter. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,73 per watermeter (61,2%)
1,80
1,55
1,60
V-VVM (€ / watermeter)
1,40
1,32 1,19
1,20
1,00
0,80
0,60 0,46 0,40 2003 2004
0,20
2005 2006
0,00 Oasen Benchmark 2006 - 83 - VERTROUWELIJK
Bijlage: verkoopproces - factureren, beheren debiteuren & incasseren In het proces factureren, beheren debiteuren & incasseren heeft Oasen operationele kosten van € 5,07 per klant. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 1,05 per klant (26,2%)
6,00 5,38 5,07 5,00
V-FBD&I (€ / klant)
4,00
4,02
3,90
3,00
2,00
2003
1,00
2004 2005 2006
0,00 Oasen Benchmark 2006 - 84 - VERTROUWELIJK
Bijlage: verkoopproces - onderhouden klantcontacten In het proces onderhouden klantcontacten heeft Oasen operationele kosten van € 1,55 per administratieve aansluiting. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,54 per aansluiting (25,7%) 3,00
2,56
V-OKC (€ / administratieve aansluiting)
2,50
2,49
2,09 2,00
1,55 1,50
1,00
2003
0,50
2004 2005 2006
0,00 Oasen Benchmark 2006 - 85 - VERTROUWELIJK
Bijlage: verkoopproces - verlenen watergerelateerde diensten In het proces verlenen watergerelateerde diensten heeft Oasen operationele kosten van € 0,06 per administratieve aansluiting. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,53 per aansluiting (90,2%)
1,20
1,01 V-VWD (€ / administratieve aansluiting)
1,00
0,83 0,80
0,59
0,60
0,40
2003
0,20
2004 0,06
2005 2006
0,00 Oasen Benchmark 2006 - 86 - VERTROUWELIJK
Bijlage: algemeen proces - ontwikkelen strategisch beleid Oasen kent, met € 1,73 per administratieve aansluiting, lage operationele kosten in het proces ontwikkelen strategisch beleid en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 7,69 per aansluiting (81,6%) tegen een daling in de sector van € 1,60 per aansluiting (21,9%). 14
12 A-OSB (€ / administratieve aansluiting)
11
12
10
8
7
7
6
6
5 4 4
5
4
3
2
2
2004 2005 2006
0 Sector
Oasen
Evides
WML
Brabant Water
Waternet
PWN
Vitens
Benchmark 2006 - 87 - VERTROUWELIJK
DZH
WMD
WBGR
Bijlage: algemeen proces - uitvoeren marketing- & PR-activiteiten Oasen kent, met € 2,29 per administratieve aansluiting, bovengemiddelde operationele kosten in het proces uitvoeren marketing- & PR-activiteiten en staat daarmee op de zevende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 0,45 per aansluiting (24,6%) tegen een stijging in de sector van € 0,15 per aansluiting (7,8%). 4,00 3,72
A-UMPA (€ / administratieve aansluiting)
3,50
3,00 2,67 2,50
2,76
2,29 2,12
2,04 2,00 1,65 1,50 1,19
1,26
1,30
1,35
1,00 2004
0,50
2005 2006
0,00 Sector
Brabant Water
WMD
DZH
Evides
PWN
WML
Oasen
Benchmark 2006 - 88 - VERTROUWELIJK
Vitens
Waternet
WBGR
Bijlage: algemeen proces - werven & managen personeel (1) Oasen kent, met € 2,42 per administratieve aansluiting, gemiddelde operationele kosten in het proces werven & managen personeel en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 2,38 per aansluiting (49,6%) tegen een daling in de sector van € 0,04 per aansluiting (1,7%). 6,00 5,33 4,85
A-WMP (€ / administratieve aansluiting)
5,00
4,00 3,63
3,73
3,00 2,44
2,00
2,42
1,70
1,87
1,95
2,08
2,21
1,00
2004 2005 2006
0,00 Sector
Brabant Water
PWN
WML
Vitens
Evides
Oasen
Waternet
Benchmark 2006 - 89 - VERTROUWELIJK
DZH
WBGR
WMD
Bijlage: algemeen proces - werven & managen personeel (2) Oasen kent, met € 3.560 per eigen FTE, bovengemiddelde operationele kosten in het proces werven & managen personeel en staat daarmee op de vijfde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 2.855 per eigen FTE (44,5%) tegen een stijging in de sector van € 71 per eigen FTE (2,1%). 7.000 6.338
6.510
6.000
A-WMP (€ / eigen FTE)
5.000 4.185 4.000
3.560
3.484 2.117
2.807
4.243
3.579
3.293
2.341
3.000
2.000
2004
1.000
2005 2006
0 Sector
WML
Brabant Water
PWN
Waternet
Oasen
Vitens
DZH
Benchmark 2006 - 90 - VERTROUWELIJK
Evides
WBGR
WMD
Bijlage: algemeen proces - managen financieel / economische zaken (1) Oasen kent, met € 7,50 per administratieve aansluiting, hoge operationele kosten in het proces managen financieel / economische zaken en staat daarmee op de tiende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 2,28 per aansluiting (43,7%) tegen een stijging in de sector van € 0,08 per aansluiting (2,7%). 8,00 7,50
A-MFEZ (€ / administratieve aansluiting)
7,00
6,00
5,00
4,74
4,00
3,00
2,92
2,79
2,85
2,94
3,03
3,09
2,52 1,74
2,00 1,46
2004
1,00
2005 2006
0,00 Sector
Brabant Water
WML
PWN
WBGR
Evides
Vitens
DZH
Benchmark 2006 - 91 - VERTROUWELIJK
WMD
Waternet
Oasen
Bijlage: algemeen proces - managen financieel / economische zaken (2) Oasen kent, met € 30,56 per € 1.000 omzet, hoge operationele kosten in het proces managen financieel / economische zaken en staat daarmee op de tiende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 10,39 per € 1.000 omzet (51,5%) tegen een stijging in de sector van € 0,46 per € 1.000 omzet (3,3%). 35,00 30,56
A-MFEZ (€ / € 1.000 omzet)
30,00
25,00 20,38 20,00 15,74 15,00
14,39
16,06
16,29
12,93 13,79 11,54
10,00
8,11
8,27
2004
5,00
2005 2006
0,00 Sector
Brabant Water
WML
PWN
Evides
DZH
Vitens
WMD
Benchmark 2006 - 92 - VERTROUWELIJK
WBGR
Waternet
Oasen
Bijlage: algemeen proces - informatiseren & automatiseren Oasen kent, met € 10,53 per administratieve aansluiting, hoge operationele kosten in het proces informatiseren & automatiseren en staat daarmee op de tiende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 4,90 per aansluiting (87,1%) tegen een stijging in de sector van € 1,46 per aansluiting (35,9%). 12,00 10,53
A-I&A (€ / administratieve aansluiting)
10,00 8,65 8,00
6,07 6,00
5,52 5,13
5,17
6,21
5,48
3,90
4,00 2,94
3,12
2,00
2004 2005 2006
0,00 Sector
Brabant Water
WMD
WBGR
Vitens
WML
DZH
Evides
Noot: m.i.v. 2006 wordt alle kantoorautomatisering toegewezen
Benchmark 2006 - 93 - VERTROUWELIJK
Waternet
PWN
Oasen
Bijlage: algemeen proces – inkopen Oasen kent, met € 2,32 per administratieve aansluiting, hoge operationele kosten in het proces inkopen en staat daarmee op de tiende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met € 0,94 per aansluiting (68,1%) tegen een daling in de sector van € 0,18 per aansluiting (14,5%). 3,00
A-INK (€ / administratieve aansluiting)
2,50
2,32
1,99 2,00
1,50 1,18 1,06
1,02 0,90
1,00 0,68
0,69
0,71
0,71
0,50
2004 2005 0,06
2006
0,00 Sector
WMD
WML
Brabant Water
DZH
Evides
WBGR
Waternet
Benchmark 2006 - 94 - VERTROUWELIJK
Vitens
PWN
Oasen
Bijlage: algemeen proces - beheren magazijn Oasen kent, met € 0,97 per administratieve aansluiting, ondergemiddelde operationele kosten in het proces beheren magazijn en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 0,92 per aansluiting (48,6%) tegen een daling in de sector van € 0,04 per aansluiting (3,9%). 3,50
A-BM (€ / administratieve aansluiting)
3,00
2,45 2,50
1,90
2,00 1,58 1,50 1,10 1,00
0,80
0,82
0,88
0,90
0,97
1,04
0,48
0,50
2004 2005 2006
0,00 Sector
Evides
WMD
Vitens
WBGR
PWN
Oasen
DZH
Benchmark 2006 - 95 - VERTROUWELIJK
Brabant Water
WML
Waternet
Bijlage: algemeen proces - verlenen facilitaire diensten Oasen kent, met € 4,81 per administratieve aansluiting, relatief lage operationele kosten in het proces verlenen facilitaire diensten en staat daarmee op de derde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met € 4,75 per aansluiting (49,6%) terwijl de sector nagenoeg gelijk gebleven is. 14,00
A-VFD (€ / administratieve aansluiting)
12,00 10,50 9,19
10,00
8,00
7,37 6,69 6,15
5,76
6,00 4,65
4,81
5,77
5,08
4,00 4,00
2004
2,00
2005 2006
0,00 Sector
WML
WMD
Oasen
Brabant Water
Vitens
PWN
Evides
Benchmark 2006 - 96 - VERTROUWELIJK
DZH
WBGR
Waternet
Bijlage: algemeen proces - reorganiseren & onderhouden niet-actieven Oasen heeft geen kosten in het proces reorganiseren & onderhouden niet-actieven.
30,00
14,90 A-RNA (€ / administratieve aansluiting)
25,00
20,00
15,00
10,00 8,00
5,00
4,09
0,10
0,20
0,26
0,32
2004 2005 2006
1,04
0,00 Sector
Noot:
Brabant Water
DZH
Oasen
Evides
WMD
WML
WBGR
Waternet
Vitens
A-RNA is een ‘proces’ dat betrekking heeft op dotaties aan reorganisatievoorzieningen en kosten voor het onderhouden van niet-actieven.
Benchmark 2006 - 97 - VERTROUWELIJK
PWN
Bijlage: BIK procesondersteunend proces – BWK Oasen kent, met 4,11 eurocent per kubieke meter, bovengemiddelde integrale kosten in het POBWK proces en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen nagenoeg gelijk gebleven tegen een daling in de sector van eurocent 0,34 per m3 (8,5%).
7 Operationele Kosten
Afschrijvingen
Vermogenskosten VV
Vermogenkosten EV
Totaal
5,9
Procesondersteunend proces - BWK (€-cent per m3 )
6 5,6
4,8
5
4,1
4 3,6
3,6
5,0
4,1
0,2
3,2
3
2,7
5,6
2,6 0,0
4,8
2 3,6
3,6
3,9
5,9
5,0
4,1
3,2 2,5
2,7
1
0 Sector
Evides
Vitens
Brabant Water
WbGr
WML
Oasen
DZH
Benchmark 2006 - 98 - VERTROUWELIJK
WMD
PWN
Waternet
Bijlage: BIK procesondersteunend proces – BWW Oasen kent, met eurocent 1,93 per kubieke meter, ondergemiddelde integrale kosten in het POBWW proces en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met eurocent 0,92 per m3 (32,3%) tegen een daling in de sector van eurocent 0,29 per m3 (9,9%). 9 Operationele Kosten
Afschrijvingen
Vermogenskosten VV
Vermogenkosten EV
2005
Procesondersteunend proces - BWW (€-cent per m 3)
8
7
6,7
6,8 0,1
6 5,3 0,1
2,2
5 4,6 0,3 3,9
4
1,0 3
2,6 0,1
2
0,1 0,1
Sector
1,9
2,0
1,9
2,0
4,6
4,3
2,4
2,3
0
5,2
0,5
0,2
1
6,7
Evides
0,4
0,4
0,4
0,4
WbGr
Brabant Water
Oasen
Vitens
WML
WMD
Benchmark 2006 - 99 - VERTROUWELIJK
PWN
Waternet
DZH
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen – – – –
Prestaties op bedrijfsniveau Prestaties op deelprocesniveau Kentallen Verklarende factoren
Benchmark 2006 - 100 - VERTROUWELIJK
Bijlage: kentallen - overzicht
Productie percentage grondwater pecentage natuurlijk duinwater
Sector
Oasen
57,9%
10,1%
0,8%
0,0%
Distributie
Sector
Oasen
182,7
288,2
65,5
81,1
148,4
146,1
Sector
Oasen
gemiddelde rentepercentage uitstaande leningen
5,3%
4,1%
aantal administratieve aansluitingen per km² aantal administratieve aansluitingen per km leiding 3
percentage oevergrondwater
5,0%
89,9%
percentage oppervlaktewater
36,3%
0,0%
Sector
Oasen
53.580
54.207
uitstroom (FTE's)
1,4%
2,0%
omloopsnelheid vaste activa (omzet/ vaste activa)
0,33
0,37
instroom (FTE's)
1,2%
4,4%
restlevensduur vaste activa (jaar)
15,6
9,8
percentage ziekteverzuim
4,5%
3,6%
45,2
43,2
Personeel salarisniveau (eigen personeel)
gemiddelde leeftijd
afgeleverd drinkwater per admin. aansluiting in m
Financieel
Benchmark 2006 - 101 - VERTROUWELIJK
Bijlage: kentallen - overzicht waterbedrijven
Administratieve aansluitingen** (x 1000 aantal)
Drinkwater afgeleverd** (mln. m3)
Drinkwater omzet** (mln. €)
Medewerkers in dienst*** (FTE)
1.047.124
169.175.643
186.001.000
760
4
1
1
2
N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
582.543
72.013.014
124.021.479
474
Evides
Evides Drinkwater B.V.
932.004
161.970.287
204.413.000
462
Oasen
Oasen N.V.
321.290
46.953.381
78.829.000
219
PWN
N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
718.613
102.131.608
157.107.798
422
Vitens
Vitens N.V.
2.338.784
333.945.050
436.926.588
1186
Waternet
Stichting Waternet
478.867
67.056.000
99.560.900
528
WBGR
N.V. Waterbedrijf Groningen
273.630
43.016.000
45.729.500
185
WMD
N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe
191.390
29.015.383
35.754.100
139
WML
N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg
518.730
73.474.634
109.441.200
433
7.402.976
1.098.751.001
1.477.784.567
4.811
Bedrijfsnaam (afkorting)
Bedrijfsnaam (voluit)
Brabant Water
Brabant Water N.V.
Doorn*
N.V. Bronwaterleiding Doorn
DZH
Totaal * Deze bedrijven hebben niet deelgenomen aan de Smalle Benchmark 2005. Deze cijfers zijn benaderd. ** Dit is exclusief engros-leveringen.
*** Dit betreffen eigen medewerkers betrokken bij drinkwater activiteiten, inclusief ziek/ zwanger, exclusief uitzendkrachten.
Benchmark 2006 - 102 - VERTROUWELIJK
Inhoud
Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen – – – –
Prestaties op bedrijfsniveau Prestaties op deelprocesniveau Kentallen Verklarende factoren
Benchmark 2006 - 103 - VERTROUWELIJK
Bijlage: verklarende factoren - toelichting Met behulp van een enkelvoudige en meervoudige lineaire regressies zijn verbanden tussen variabelen onderzocht. Een analyse van de gevonden verbanden heeft geresulteerd in een aantal verklarende factoren, welke zijn opgenomen in de bedrijfsrapportage.
Enkelvoudige lineaire regressie (1-3 jaar)
Selectie variabelen en periode Selectie: • Afhankelijke variabelen • Onafhankelijke variabelen • Jaren 2004, 2005 en 2006
Criteria: • R > 0,55 • R2 > 0,30 (adjusted) • p < 0,05
Meervoudige lineaire regressie (1-3 jaar) Criteria: • R > 0,55 • R2 > 0,30 (adjusted) • p < 0,05 • F < 0,05
Analyse en selectie gevonden verbanden Criteria: • Logische verbanden • Kwaliteit data • Mate van verklaring • Relevantie
Benchmark 2006 - 104 - VERTROUWELIJK
Verklarende factoren in rapportage
Toelichting: • R: mate van samenhang • R2: mate van verklaring • p: mate van waarschijnlijkheid • F: mate van betrouwbaarheid model
Bijlage: verklarende factoren Er zijn verklarende factoren geïdentificeerd op bedrijfs- en procesniveau.
De totale kosten per m3 afgeleverd drinkwater zijn hoger bij: • Kleinere klantgrootte • Gebruik van oppervlakte water
Afschrijvingen per m3 zijn hoger bij:
Operationele kosten per m3 zijn hoger bij:
• Lager verbruik per aansluiting • Minder gebruik van grondwater
• Gebruik van oppervlaktewater • Lager verbruik per aansluiting • Hogere netcomplexiteit
Benchmark 2006 - 105 - VERTROUWELIJK
Bijlage: kentallen - productietype Grondwaterbedrijven hebben in de regel hogere belastingen en lagere afschrijvingen. Oppervlaktebedrijven maken meer operationele kosten.
Vitens
Grondwaterbedrijf
WMD
Grondwaterbedrijf
Brabant Water
Grondwaterbedrijf
WML
Mixbedrijf
WBGR
Mixbedrijf
Evides
Oppervlaktewaterbedrijf
Oasen
Mixbedrijf
PWN
Oppervlaktewaterbedrijf
DZH
Oppervlaktewaterbedrijf
Waternet
Oppervlaktewaterbedrijf
Grondwater Natuurlijk duinwater Oevergrondwater Oppervlaktewater
Sector
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Percentage onttrokken & ingekocht ruwwater verdeeld naar type Noot:
Een ‘grondwaterbedrijf’ gebruikt minstens 85% grondwater, een ‘oppervlaktewaterbedrijf’’ gebruikt minstens 85% oppervlaktewater.
Benchmark 2006 - 106 - VERTROUWELIJK
100%
Bijlage: kentallen - netcomplexiteit Bedrijven met een hogere netcomplexiteit maken in de regel hogere operationele kosten. Sinds 2003 is de netcomplexiteit met 0,4% toegenomen.
Waternet
176 131
DZH Oasen
81
Evides
75
PWN
72
WML
61
Brabant Water
59
WBGR
57 53
Vitens 45
WMD
65 65 64 66
Sector 2003 2004 2005 2006
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Netcomplexiteit (aantal administratieve aansluitingen per kilometer hoofdleiding) Benchmark 2006 - 107 - VERTROUWELIJK
200
Bijlage: kentallen - gemiddeld gebruik per aansluiting Bedrijven met een kleinere klantgrootte hebben in de regel hogere kosten, met name ten aanzien van afschrijvingen en operationele kosten. De gemiddelde klantgrootte is sinds 2003 5% afgenomen. Evides
174 162
Brabant Water WBGR
157
WMD
152
Oasen
146
Vitens
143
PWN
142
WML
142 140
Waternet DZH
124
Sector 2003 2004 2005 2006
156 150 148 148
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Gemiddeld verbruik (afgeleverde m3 per administratieve aansluiting) Benchmark 2006 - 108 - VERTROUWELIJK
180
200
Bijlage: opmerkingen Een aantal opmerkingen over de herkomst / berekening van gegevens.
•
De gegevens van Evides over 2003 zijn samengevoegd en deels geëxtrapoleerd uit het voormalige WBE en Delta.
•
De gegevens van WML over het jaar 2004 en van Oasen over de jaren 2004 en 2005 op deelprocesniveau zijn rekenkundig vastgesteld op basis van de ingevulde gegevens op hoofdprocesniveau en de historische verdeling op deelprocesniveau.
•
De gegevens van Oasen over het jaar 2003 zijn geëxtrapoleerde waarden.
•
Als in deze presentatie het totaal ongelijk is aan de som der componenten dan komt dit door afrondingsverschillen, het genoemde totaal is juist.
Benchmark 2006 - 109 - VERTROUWELIJK
Bijlage: borging consistente invulling In de Benchmark 2006 is een aantal maatregelen getroffen om de consistentie tussen de waterbedrijven en de consistentie tussen jaren te bewaken. • •
• • •
•
Gebruiken van aangescherpte toelichtingen ten behoeve van het correct invullen van de benchmarkgegevens. Stellen van kritische vragen tijdens de interviews om inzicht te verkrijgen in de aangeleverde gegevens. Aan de waterbedrijven is gevraagd zoveel mogelijk commentaren, ter toelichting en ter verklaring van verschillen met vorig jaar, op te nemen. Opstellen en terugkoppelen van een aandachtspuntenlijst op basis van de door waterbedrijven aangeleverde aandachtspunten (geconstateerde inconsistenties en mogelijke risicopunten). Toetsen van de ingevulde gegevens samen met de waterbedrijven aan de hand van een ‘checklist’ in de laatste interviewronde. Gebruiken van een analyse-instrument om de toebedeling van kostensoorten aan processen door de bedrijven te vergelijken. De waterbedrijven hebben de gevonden ‘uitschieters’ toegelicht of aangepast. Uitwisselen van verklaringen en conclusies met alle Benchmarkcoördinatoren tijdens een gezamenlijke analysemiddag.
Benchmark 2006 - 110 - VERTROUWELIJK