ING Bank Svět spoření
Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz
Obsah prezentace
• Úvod • ING Bank Index úspor domácností • ING Bank Potenciál spoření • Každá koruna se počítá • Shrnutí
www.vseosporeni.cz
2
Co je ING Bank Svět spoření • Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách Čechů a dáváme je do souvislosti s finanční situací v mezinárodním měřítku. • Aktivita, při které chceme tyto poznatky sdílet s širokou veřejností a z pozice odborníka na spoření lidem pomoci orientovat se v jejich financích. • Webové stránky www.vseosporeni.cz – studnice informací o spoření. 1. Mezinárodní průzkum ING Bank
2. Průzkum „Úspory českých domácností“ Jediná studie v ČR, která ukazuje výši disponibilních úspor a finanční situaci obyčejných lidí a jejich vývoj vyjádřené ukazateli:
Mezinárodní studie na téma spoření a výdaje (finanční chování, postoje, rozhodování apod.), která poskytuje srovnání v 19 zemích (z toho 13 evropských)
ING Bank Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje) ING Bank Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
Téměř 19 tisíc respondentů Celosvětově průzkum pro ING realizuje společnost TNS Nipo
Průzkum pro ING Bank realizuje TNS Aisa
www.vseosporeni.cz
3
ING Bank Index úspor domácností Exkluzivní průzkum ING Bank mezi českými domácnostmi
ING Bank Index úspor domácností O indexu • Co říká? Kolikaměsíční výdaje je průměrná domácnost schopna pokrýt ze svých úspor. • Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje dostupné úspory bez stavebního spoření, tedy úspory na běžných účtech, spořicích účtech, termínovaných vkladech, v akciích, dluhopisech, podílových fondech a v hotovosti. • Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: disponibilní úspory domácnosti : měsíční výdaje domácnosti • Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti
www.vseosporeni.cz
5
ING Bank Index úspor domácností - vývoj Češi nyní vydrží se svými úsporami v průměru 3 měsíce a 6 dní. Je to o necelé 2 týdny déle než před rokem a o 2 týdny méně než ve druhém čtvrtletí 2013.
ING Bank index úspor domácností disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti
4,0
3,6 3,1
Počet et mě měsíců
3,5 3,0
3,0 2,5
3,2
3,0
2,8
2,6
3 měsíce
2,3
a 6 dní 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4. čtvrtletí 2011
1. čtvrtletí 2012
2. čtvrtletí 2012
3. čtvrtletí 2012
4. čtvrtletí 2012
1. čtvrtletí 2013
Poznámka: Celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.vseosporeni.cz
6
2. čtvrtletí 2013
3. čtvrtletí 2013
Disponibilní úspory a výdaje domácností Disponibilní úspory domácností mírně poklesly, zatímco mandatorní výdaje velmi mírně vzrostly. Úspory a výdaje domácností 140 000 111 799
120 000
Kč
115 792 111 908
100 943 102 468
97 851 100 000
110 905
disponibilní úspory
85 209
80 000 mandatorní výdaje
60 000 40 000
24 839
23 127
23 691
23 756
23 771
23 603
23 065
23 406
20 000 0 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013
www.vseosporeni.cz
7
ING Bank Index úspor domácností – detailní data Doba, po kterou jsou české domácnosti schopné financovat své pravidelné výdaje, je průměrně 3 měsíce a 6 dní. Vysokoškoláci mají dostupné úspory na 4,5 měsíce, zatímco lidé se základním vzděláním jen na dobu necelých 2 měsíců. 6
Celkem
Vzdělání
Vel. místa bydliště
Region
4 3
3,8
3,5
2,9
3,2
Morava
2,7
5- 20 tis. ob.
2,6
2,8
do 5 tis. ob.
1
3,6
3,3
3,2
Čechy
4,5
2
1,7
Index úspor domácností (dostupné úspory bez stavebního spoř spoření) = disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.vseosporeni.cz
8
PHA+Stř.Č.
nad 100 tis. ob.
20- 100 tis. ob.
VŠ
SŠ s mat.
SŠ bez mat.
ZŠ
0 Celkem
Počet čet m měsíců
5
ING Bank Potenciál spoření Exkluzivní průzkum ING Bank mezi českými domácnostmi
ING Bank Potenciál spoření O indexu • Co říká? Jakou část příjmu mohou domácnosti uspořit. • Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje skutečné příjmy a mandatorní výdaje – tj. takové, které musíme zaplatit, abychom zajistili chod domácnosti: jídlo, bydlení, energie, telefon, splátky půjček a další pravidelné platby. • Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti • Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti
www.vseosporeni.cz
10
ING Bank Potenciál spoření – vývoj ING Bank Potenciál spoření se oproti předchozímu 2. čtvrtletí 2013 snížil na 26 %. V meziročním srovnání pozorujeme nárůst o 3 % oproti 3. čtvrtletí 2012. České domácnosti byly tedy schopné uspořit až 26 % svých příjmů. ING Bank Potenciál spoření měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti 35% 29%
30% 25%
25%
1. čtvrtletí 2012
2. čtvrtletí 2012
25% 20%
26% 23%
23%
3. čtvrtletí 2012
4. čtvrtletí 2012
25%
19%
15% 10% 5% 0% 4. čtvrtletí 2011
1. čtvrtletí 2013
Poznámka: celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.vseosporeni.cz
11
2. čtvrtletí 2013
3. čtvrtletí 2013
Příjmy a výdaje domácností Měsíční příjmy mírně poklesly, naopak mandatorní výdaje domácností mírně vzrostly. Měsíční příjmy a výdaje domácností 40 000 35 000 29 392 30 000
28 990
29 614
29 479
30 051
29 582
30 168
29 408
Kč
měsíční příjmy
25 000 24 839 23 127
20 000
23 691
23 756
23 771
23 603
23 065
23 406 mandatorní výdaje
15 000 10 000 4. čtvrtletí 2011
www.vseosporeni.cz
1. čtvrtletí 2012
2. čtvrtletí 2012
3. čtvrtletí 2012
4. čtvrtletí 2012
12
1. čtvrtletí 2013
2. čtvrtletí 2013
3. čtvrtletí 2013
ING Bank Potenciál spoření – detailní data Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru o 26 %. Nejvyšší spořicí potenciál mají díky vyšším příjmům domácnosti vysokoškolsky vzdělaných osob a také domácnosti z obcí 5 tis.-20 tis. obyvatel. Rozdíly v regionech jsou malé. 40%
Celkem
Vzdělání
Vel. místa bydliště
Region
30%
20% 33% 29% 24%
26%
26%
PHA+Stř.Č.
10%
25%
nad 100 tis. ob.
21%
25%
20- 100 tis. ob.
26% 26%
25%
27%
Potenciál spoření (%): měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti
www.vseosporeni.cz
13
Morava
Čechy
5- 20 tis. ob.
do 5 tis. ob.
VŠ
SŠ s mat.
SŠ bez mat.
ZŠ
Celkem
0%
Vývoj objemu úspor domácností Domácnosti mají uloženo 60 % úspor na netermínovaných vkladech, z nichž většinu tvoří běžné účty (38 %) a zbytek spořící účty a ostatní netermínované vklady (22 %). U spořících účtů lze od roku 2010 pozorovat velký nárůst právě na úkor běžných účtů. Objem úspor na termínovaných vkladech se pohybuje dlouhodobě kolem 40 % celkových bankovních vkladů. 2000
Vklady celkem k 30.9.2013: 1789 mld. Kč
1800 1600
713,5 mld.
Mil. Kč
1400
Termínované 40%
1200 1000
404,0 mld.
800
Netermínované
600 400
671,5 mld.
60%
200
Běžné účty Zdroj dat: ČNB, data k 30.9.2013
www.vseosporeni.cz
Spořící účty a ost. neterm. vklady
-1 2 12
-1 1 12
-1 0 12
-0 9 12
12
-0 8
-0 7 12
-0 6 12
-0 5 12
-0 4 12
-0 3 12
-0 2 12
-0 1 12
-0 0 12
-9 9 12
-9 8
0 12
1075,5 mld.
Termínové vklady
Každá koruna se počítá
Jak jsme spokojeni s výší úspor? Mírně nadpoloviční většina populace je nespokojená s výší svých úspor. Přesto, že patříme i v mezinárodním srovnání k národům spořivým, naše spokojenost je relativně nízká.
velmi spokojen 4% spíše spokojen 12% velmi nespokojen 31%
ani spokojen ani nespokojen 29% spíše nespokojen 24%
www.vseosporeni.cz
Více spoříme nebo více utrácíme? Téměř polovina domácností měla vyrovnaný rozpočet. Zbylá polovina častěji utrácela, tj. jejich výdaje byly vyšší než příjmy. S rostoucím vzděláním lidé častěji uváděli, že spořili.
Celkem zhruba stejně spořil(a) i utrácel(a) moje příjmy a výdaje byly zhruba stejné; 47%
více spořil(a) než utrácel(a); moje příjmy byly vyšší než výdaje; 22%
VŠ 32% 38%
více utrácel(a) než spořil(a) moje výdaje byly vyšší než příjmy; 31%
30%
Statistika: Na 10 000 obyvatel připadlo v posledních 12 měsících 17,6 osobních bankrotů, o rok dříve to bylo 14,5 bankrotů. Nejvyšší počet osobních bankrotů na 10 000 obyvatel vykázal Karlovarský kraj (37,5 bankrotů. Nejméně osobních bankrotů připadlo na 10 000 obyvatel v Praze (7,5 bankrotů).
www.vseosporeni.cz
Utrácíme zbytečně? Ne! Pouze 3 % mají problém s bezhlavým utrácením za věci, které nepotřebují. Naopak 42 % představuje spořivou část národa, která zbytečně neutrácí a kupuje jen to, co nezbytně potřebuje. Zbylých 55 % se pohybuje mezi těmito dvěma extrémy a občas si koupí něco pro radost. Čím nižší vzdělání, tím zodpovědnější přístup (finanční situace nutí osoby s nižším vzděláním více šetřit).
Celkem
Snažím se moc neutrácet, ale občas koupím něco je tak pro radost; 55%
46% 52%
Někdy se při nákupech neovládám a bezhlavě utrácím; 3%
www.vseosporeni.cz
ZŠ
Zbytečně neutrácím, kupuji jen to, co nutně potřebuji; 42%
2%
Financování dovolené? Z úspor. Nejčastějším způsobem financování dovolené jsou úspory a dále peníze, které máme aktuálně k dispozici.
Jak jste financoval(a) letošní dovolenou? 35% 30%
30%
28%
25% 20% 15% 10% 5%
3%
2%
0% Z úspor (našetřil(a) jsem na ni
www.vseosporeni.cz
Z toho, co jsem měl aktuálně k dispozici
Půjčka, splátky
Jinak
Financování Vánoc? Z toho, co máme aktuálně k dispozici V případě financování letošních Vánoc plánujeme nejčastěji platit z aktuálně volných prostředků, které máme na účtu nebo v hotovosti. Jak budete financovat letošní Vánoce? 80% 70%
67%
60% 50% 36%
40% 30% 20% 10%
1%
1%
Půjčka, splátky
Jinak
0% Z toho, co budu mít aktuálně k dispozici
www.vseosporeni.cz
Z úspor (spořím na Vánoce)
Hlavní zjištění • České domácnosti jsou schopny financovat svůj provoz ze svých úspor v průměru 3 měsíce a 6 dní, což je o necelé 2 týdny méně než v minulém čtvrtletí a o 2 týdny déle než před rokem. • Potenciál spoření českých domácností ve 3. čtvrtletí 2013 byl 26 %. Tuto část příjmu by domácnosti byly schopné ušetřit (pokud by chtěly). • V populaci převládá zodpovědné spořicí chování. Bezdůvodné utrácení je velmi ojedinělé. S rostoucím vzděláním roste schopnost spořit, ale také ochota více utrácet (finanční situace to umožňuje). • Na netermínovaných vkladech je uloženo 60 % celkových úspor, z nichž většinu tvoří běžné účty (38 %) a zbytek spořící účty a ostatní netermínované vklady (22 %). U spořicích účtů lze od roku 2010 pozorovat velký nárůst obliby na úkor běžných účtů. Termínované vklady představují dlouhodobě kolem 40 % celkových bankovních vkladů.
www.vseosporeni.cz
21
Co pro nás peníze znamenají? Význam peněz v životě člověka pohledem psychologa
Psychologická hodnota peněz „Peníze jsou lepší, než chudoba. Už jenom z finančních důvodů.“ (W.Allen)
• Proč lidé milují peníze? • Co pro nás peníze znamenají? • Jaký je náš vztah k penězům? • Co mohou peníze „nasytit“ v naší osobnosti?
www.vseosporeni.cz
23
Typologie osobností podle zacházení s penězi
www.vseosporeni.cz
24
Kazuistiky z praxe psychologické poradny
• Utrácím, abych si dokázal svou hodnotu, ale dostávám se do dluhů
• Jsem bohatý, ale bolí mě utratit každou korunu
www.vseosporeni.cz
25
Světový den spoření 31.10. • Světový den spoření byl vyhlášen na mezinárodním kongresu spořitelen v Miláně 31.10.1924 • Cíl • Informovat a vyzvat klienty i neklienty ING Bank k oslavě Dne spoření 31.10.2013 • Soutěž • Odpovězte co nejpřesněji na soutěžní otázku: Kolik standardních mincí nominální hodnoty 50 Kč položených bezprostředně vedle sebe by utvořilo státní hranici České republiky? • Doplňující otázka: Co z toho, na co jste si v životě naspořili, vám udělalo největší radost. • Výhra •
50 výherců s nejpřesnější odpovědí vyhraje 50x50 Kč (2 500 Kč) na své ING Konto
• ING Bank oslavila Světový den spoření zápisem do České knihy rekordů • Největší dort ve tvaru mince • 165 x 15,5 cm • 350 kg • 25 hodin příprav (4 osoby)
www.vseosporeni.cz
26
Kontakty Kontakty pro média: ING Bank Libor Vaníček Plzeňská 5, Praha 5 Tel. 724 464 109 E-mail:
[email protected]
www.vseosporeni.cz
PR agentura – Stance Communications Michaela Šimková Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 Tel. 224 810 809 E-mail:
[email protected]
27
