ING Bank Svět spoření
Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 25. dubna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz
Co je ING Bank Svět spoření • Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách Čechů a dáváme je do souvislosti s finanční situací v mezinárodním měřítku. • Aktivita, při které chceme tyto poznatky sdílet s širokou veřejností a z pozice odborníka na spoření pomoci lidem v orientaci v jejich financích. • Webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz – studnice informací o spoření. 1. Mezinárodní
2. Průzkum „Úspory českých domácností“
průzkum ING Bank
Jediná studie v ČR ukazující výši disponibilních úspor obyčejných lidí, jejich vývoj a finanční situaci vyjádřené ukazateli:
Mezinárodní studie na téma spoření a výdaje (finanční chování, postoje, rozhodování apod.), která poskytuje srovnání ve14 evropských zemích)
ING Bank Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje) ING Bank Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
14 tisíc respondentů Celoevropsky průzkum pro ING realizuje společnost TNS Nipo
Průzkum pro ING Bank realizuje TNS Aisa
www.ingbanksvetsporeni.cz
2
Rodinný rozpočet Exkluzivní průzkum ING Bank v českých domácnostech
Vedení evidence výdajů Evidenci výdajů si vede 34% českých domácností. Častěji si evidují výdaje muži, lidé ve věku 30 až 39 let a obyvatelé velkých měst. Vedete si Vy nebo Vaše domácnost evidenci výdajů? 60
40
32
32
32
20 tis. až 100 tis. ob
38
www.ingbanksvetsporeni.cz
4
nad 100 tis. ob
30-39 let
0
N = 500
30
do 20 tis. ob
38
50-60 let
34
40-49 let
30
18-29 let
37
ženy
34
muži
20
celkem
%
Revize domácího rozpočtu? Více než ¾ domácností podrobí svůj rozpočet alespoň jednou ročně revizi. To se týká domácností, které nějakou formu domácího rozpočtu mají. Tzn., že samotný fakt existence rozpočtu je základním předpokladem pro to, abychom své finance mohli kontrolovat. Děláte alespoň jedou za rok revizi domácího rozpočtu?
N = 506
ne 23%
ano 77%
www.ingbanksvetsporeni.cz
5
Forma evidence výdajů Převážná většina těch, co si vedou evidenci, používají klasický papírový deník (62%). V počítači eviduje 40%, o něco častěji muži a lidé ve věku 40 až 49 let. Jakou formu evidence výdajů používáte? 120
vícenásobná odpověď 4
5
3
1
33
38
6
10
0
4
6
3
100 44
44
41
51
37
37
48
62
58
64
nad 100 tis. ob
55
20 tis. až 100 tis. ob
20
76
68
do 20 tis. ob
55
71
40-49 let
62
30-39 let
40
muži
60
celkem
%
26
papírový deník
www.ingbanksvetsporeni.cz
v počítači
v telefonu
6
50-60 let
ženy
18-29 let
0
N = 170
80
40
Všechny výdaje nebo jen větší položky? Více než polovina těch, co si eviduje své výdaje (55%), zapisuje jen větší položky a menší část (45%) si eviduje všechny výdaje včetně drobných položek. Evidujete si všechny výdaje nebo jen větší položky?
45
49
59
58
52
54
56
51
41
42
48
46
44
49
do 20 tis. ob
51
50-60 let
%
55
40-49 let
80
30-39 let
100
60
65
54
20
35
46
všechny
www.ingbanksvetsporeni.cz
jen větší položky
7
nad 100 tis. ob
20 tis. až 100 tis. ob
18-29 let
ženy
muži
celkem
0
N = 170
40
Jak na domácí rozpočet? Kdo ještě nezačal, neodkládejme to a zaveďme domácí rozpočet co nejdříve. Je jedno jakou formu zvolíme, zda notýsek, schraňování účtů v obálce nebo evidenci v počítači či mobilu – důležité je začít! Jak na to? 1. Sečíst všechny příjmy domácnosti (mzdy, příjmy z pronájmu, investic, …) 2. Sečíst všechny fixní a pravidelně se opakující náklady (účty za bydlení a provoz domácnosti, školné, daně,…) a vydělit 12ti 3. Zapisovat pravidelně a poctivě všechny variabilní položky (jídlo, oblečení, volnočasové aktivity, svátky,…) – při zpětném hodnocení to oceníme! 4. Pravidelně revidovat domácí účetnictví. Přemýšlet, co je důležité pro nás a naše spořící cíle. Lze uspořit např. na změně dodavatele energií, volnočasových aktivitách, oblečení? 5. Vytvořit si finanční rezervu a odkládat pevnou částku každý měsíc stranou. Tu započítat do rodinného rozpočtu a brát ji jako pravidelný náklad tak, aby se ze spoření stal pozitivní návyk. www.ingbanksvetsporeni.cz
8
Jak udržet domácí rozpočet na uzdě? Evidovat příjmy a výdaje – pravidelně vyhodnocovat a nastavovat rozpočet do ideálních parametrů dle potřeby rodiny Využívat on-line technologie – výdajový deník, internetové bankovnictví, on-line kalkulačky – uspoří čas, dávají nám přehled o rostoucích úsporách = motivace; např. elektronický plánovač rozpočtu: http://www.ingdirect.com.au/savings/calculators/budget_planner_calculator.htm Platit v hotovosti – za věci denní spotřeby platit v hotovosti – víme kolik utratíme a kolik nám zbude v peněžence, což nás bude podvědomě nutit šetřit. E-shopy a slevové servery – výhodných nákupů využívat opravdu jen v případě nákupu potřebných věcí. Nepřeberná internetová nabídka láká svými cenami k bezhlavému utrácení. Plánovat domácí rozpočet s partnerem – předejít tak duplicitním nebo neočekávaným výdajům. Zahrnout do rozpočtu i položku na mimořádné výdaje – máme tendenci podhodnocovat to, kolik utrácíme za variabilní položky. To jestli za tyto vyčleněné peníze půjdeme na drahou večeři nebo si pořídíme nový fotoaparát na dovolenou je už jen na vás. Neplánovaný výdaj nás už nezaskočí!
www.ingbanksvetsporeni.cz
9
Vývoj indexů ING Bank Exkluzivní průzkum ING Bank v českých domácnostech
ING Bank Index úspor domácností O indexu • Co říká? Kolikaměsíční výdaje je průměrná domácnost schopna pokrýt ze svých úspor. • Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje dostupné úspory bez stavebního spoření, tedy úspory na běžných účtech, spořicích účtech, termínovaných vkladech, v akciích, dluhopisech, podílových fondech a v hotovosti. • Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: disponibilní úspory domácnosti : měsíční výdaje domácnosti • Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti
www.ingbanksvetsporeni.cz
11
ING Bank Index úspor domácností - vývoj Češi nyní vydrží se svými úsporami v průměru 3 měsíce a 3 dny. Je to o 2 týdny déle než před rokem a o 3 dny déle než v posledním čtvrtletí 2012.
ING Bank index úspor domácností disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti
4,0 3,1
Počet měsíců
3,5 3,0
3,0 2,5 2,0 1,5
3,0
2,8
2,6 2,3
2 měsíce a 9 dní
2 měsíce
3 měsíce
a 18 dní
2 měsíce
3 měsíce
a 23 dní
3 měsíce a 3 dny
1,0 0,5 0,0 4. čtvrtletí 2011
1. čtvrtletí 2012
2. čtvrtletí 2012
3. čtvrtletí 2012
4. čtvrtletí 2012
Poznámka: Celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.ingbanksvetsporeni.cz
12
1. čtvrtletí 2013
Disponibilní úspory a výdaje domácností Disponibilní úspory domácností mírně vzrostly, zatímco mandatorní výdaje zůstávají téměř bez změny. Úspory a výdaje domácností 140 000 111 799
120 000
100 943
97 851 100 000 Kč
102 468
110 905
85 209
80 000
mandatorní výdaje
60 000 40 000
disponibilní úspory
24 839
23 127
23 691
23 756
23 771
23 603
4. čtvrtletí 2011
1. čtvrtletí 2012
2. čtvrtletí 2012
3. čtvrtletí 2012
4. čtvrtletí 2012
1. čtvrtletí 2013
20 000 0
www.ingbanksvetsporeni.cz
13
ING Bank Index úspor domácností – detailní data Doba, po kterou jsou české domácnosti schopné financovat své pravidelné výdaje, je průměrně 3 měsíce a 3 dny. Se zvyšujícím se vzděláním členů domácnosti tato doba roste: VŠ vzdělaní lidé mají dostupné úspory na více než 4 měsíce, zatímco lidé se základním vzděláním jen na dobu 2 měsíců. 6
Celkem
Vzdělání
Vel. místa bydliště
Region
4 3
2,7
3,1
3,0
3,1
3,2
Morava
3,4
Čechy
2,0
1
2,5
3,1
3,1
PHA+Stř.Č.
3,1
nad 100 tis. ob.
4,6
2
20-100 tis. ob.
5-20 tis. ob.
do 5 tis. ob.
VŠ
SŠ s mat.
SŠ bez mat.
ZŠ
0 Celkem
Počet měsíců
5
Index úspor domácností (dostupné úspory bez stavebního spoření) = disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.ingbanksvetsporeni.cz
14
ING Bank Potenciál spoření O indexu • Co říká? Jakou část příjmu mohou domácnosti uspořit. • Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje skutečné příjmy a mandatorní výdaje – tj. takové, které musíme zaplatit, abychom zajistili chod domácnosti: jídlo, bydlení, energie, telefon, splátky půjček a další pravidelné platby. • Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti • Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti
www.ingbanksvetsporeni.cz
15
ING Bank Potenciál spoření – vývoj ING Bank Potenciál spoření se oproti předchozímu 4. čtvrtletí 2012 mírně zvýšil na 25%. České domácnosti byly tedy schopné uspořit až 25% svých příjmů. ING Bank Potenciál spoření měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti 35% 30% 25%
25%
1. čtvrtletí 2012
2. čtvrtletí 2012
25% 20%
23%
23%
3. čtvrtletí 2012
4. čtvrtletí 2012
25%
19%
15% 10% 5% 0% 4. čtvrtletí 2011
Poznámka: celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.ingbanksvetsporeni.cz
16
1. čtvrtletí 2013
Příjmy a výdaje domácností Měsíční příjmy i mandatorní výdaje domácností zůstávají oproti předchozímu čtvrtletí bez větší změny. Měsíční příjmy a výdaje domácností 40 000 35 000
29 392
30 000
28 990
29 614
29 479
30 051
29 582 měsíční příjmy
25 000 Kč 20 000
24 839
23 127
23 691
23 756
23 771
23 603
15 000
mandatorní výdaje
10 000 5 000 0 4. čtvrtletí 2011
www.ingbanksvetsporeni.cz
1. čtvrtletí 2012
2. čtvrtletí 2012
3. čtvrtletí 2012
17
4. čtvrtletí 2012
1.čtvrtletí 2013
ING Bank Potenciál spoření – detailní data Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru o 25 %. Nejvyšší spořicí potenciál mají díky vyšším příjmům domácnosti z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel a domácnosti vysokoškolsky vzdělaných osob. 40%
Celkem
Vzdělání
Vel. místa bydliště
Region
30%
20%
25%
25%
24%
PHA+Stř.Č.
Čechy
21%
26%
nad 100 tis. ob.
17%
26%
20-100 tis. ob.
10%
25%
5-20 tis. ob.
27%
25%
do 5 tis. ob.
38% 27%
Potenciál spoření (%): měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti
www.ingbanksvetsporeni.cz
18
Morava
VŠ
SŠ s mat.
SŠ bez mat.
ZŠ
Celkem
0%
Hlavní zjištění • Domácí účetnictví si vede jen 34% českých domácností. Častěji si evidují výdaje muži, lidé ve věku 30 až 39 let a obyvatelé velkých měst. • Více než ¾ domácností podrobí svůj rozpočet alespoň jednou ročně revizi. • Převážná většina těch, co si vedou evidenci, používají klasický papírový deník (62%). V počítači eviduje 40%, o něco častěji muži a lidé ve věku 40 až 49 let. • Více než polovina těch, co si eviduje své výdaje (55%), zapisuje jen větší položky a menší část (45%) si eviduje všechny výdaje včetně drobných položek. O něco pečlivější jsou muži, lidé ve věku 30 až 39 let a obyvatelé menších obcí. • České domácnosti jsou schopny financovat svůj provoz ze svých úspor v průměru 3 měsíce a 3 dny, což je o 2 týdny déle než před rokem a o 3 dny déle než v posledním čtvrtletí 2012. • Potenciál spoření u českých domácností v 1. čtvrtletí 2013 byl 25% výše příjmu domácnosti. Tuto část příjmu by domácnosti byly schopné ušetřit (pokud by chtěly).
www.ingbanksvetsporeni.cz
19
Nový proces zřízení ING Konta Přínosy pro naše klienty: ING Konto z domova do druhého dne Vše digitálně, pokud klient chce pak plně bez papíru Zvýšení bezpečnosti, SMS ověření a nový bezpečností kód Klient má vše plně pod kontrolou, v internetovém bankovnictví vidí stav své žádosti My jsme schopni reagovat na nedokončené žádosti Lepší a okamžitá obsluha klienta na prodejních místech Změny transakčních účtů online
www.ingbanksvetsporeni.cz
20
Ukázka webu www.ingbanksvetsporeni.cz
www.ingbanksvetsporeni.cz
21
3,1
www.ingbanksvetsporeni.cz
22
Seznam prezentovaných témat 2012-2013 • Mezinárodní průzkum – srovnání spoření v evropských zemích (data za rok 2011 a 2012) • Financování dovolených • Zvýšení DPH a oblasti šetření • Spoření rodičů a dětí • Čtvrtletní indexy: ING Bank Index úspor domácností, ING Bank Potenciál spoření
www.ingbanksvetsporeni.cz
23
Děkuji za pozornost. Kontakty pro média: ING Bank Libor Vaníček Plzeňská 5, Praha 5 Tel. 257 474 099 E-mail:
[email protected]
www.ingbanksvetsporeni.cz
PR agentura – Stance Communications Michaela Šimková Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 Tel. 224 810 809 E-mail:
[email protected]
24
