ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření

Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz

Co je ING Bank Svět spoření • Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách Čechů a dáváme je do souvislosti s finanční situací v mezinárodním měřítku.

• Aktivita, při které chceme tyto poznatky sdílet s širokou veřejností a z pozice odborníka na spoření pomoci lidem v orientaci v jejich financích. • Webové stránky www.ingbanksvetsporeni.cz – studnice informací o spoření. 1. Mezinárodní

2. Průzkum „Úspory českých domácností“

průzkum ING Bank

Jediná studie v ČR ukazující výši disponibilních úspor obyčejných lidí, jejich vývoj a finanční situaci vyjádřené ukazateli:

Mezinárodní studie na téma spoření a výdaje (finanční chování, postoje, rozhodování apod.), která poskytuje srovnání ve14 evropských zemích)

 ING Bank Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje)  ING Bank Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)

 14 tisíc respondentů  Celoevropsky průzkum pro ING realizuje společnost TNS Nipo

 Průzkum pro ING Bank realizuje TNS Aisa

www.ingbanksvetsporeni.cz

2

Mezinárodní průzkum Exkluzivní průzkum ING Bank ve 14 evropských zemích

sběr dat - prosinec 2012

1. Jsme my, Češi, spokojenější se svými úsporami než ostatní Evropané? a) ano b) ne


4

Češi jsou nespokojeni s výší svých úspor Češi patří spolu s Italy k nejméně spokojeným Evropanům. Z hlediska výše svých úspor vyjadřují větší nespokojenost než loni a ostatní evropské národy s výjimkou Italů. Jak byste vyjádřil úroveň spokojenosti se svými úsporami?


5

2. Kolika % Čechů se zlepšila finanční situace v roce 2012? a) méně než 10% b) více než 10%


6

Finanční situace stejná nebo horší pro 90% Čechů. Zhoršení v důsledku růstu cen. Čechům se v roce 2012 finanční situace buď nezměnila (45%) nebo se zhoršila (45%). U 9% lidí se naopak finanční situace oproti předchozímu roku zlepšila. Stejně jako před rokem, růst cen je faktorem, který má největší vliv na zhoršující se vnímání finanční situace. Dalšími významnými faktory jsou ztráta zaměstnání a neplánované výdaje. Graf vpravo ukazuje pouze odpovědi respondentů, kteří uvedli, že se jejich finanční situace zhoršila. Vývoj osobní finanční situace v roce 2012 100%

Faktory ovlivňující finanční situaci: 2012 70%

1

90% 80%

60%

Neví 45

70%

55%

50% 37%

Zhoršila se

60%

40%

50%

Nezměnila se

30%

Zlepšila se

20%

34% 23%

40% 30%

45

20% 10% 0%

10% 0%

9

Růst cen

Česká republika


7

Ztráta zaměstnání

Neplánované výdaje

Snížení platu

3. Na co spoříme nejčastěji? a) bydlení b) dovolená c) finanční rezerva


8

Nejčastěji spoříme, abychom vytvořili finanční rezervu Nejčastější důvody spoření jsou v České republice obdobné jako ve zbytku Evropy. Nejčastějším účelem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou.

Česká republika

Evropané celkem

1

Finanční rezerva 51%

Finanční rezerva 47%

2

Bydlení 35%

Dovolená 31%

3

Dovolená 26%

Drahé zboží 27%

4

Drahé zboží 23%

Bydlení 23%

5

Děti 19% / Běžné výdaje 18%

Běžné výdaje 17% / Děti 16%


9

4. Srovnáme-li % lidí, kteří spoří v České republice a v Evropě jako celku, kde je toto % vyšší? a) v České Republice b) v Evropě www.ingbanksvetsporeni.cz

10

Více než ¾ Čechů spoří, většina nepravidelně Více než ¾ Čechů (77%) nějakým způsobem spoří; je to více než ve většině jiných evropských zemí, kde si úspory vytváří 68% Evropanů. 53% Čechů odkládá úspory nepravidelně a 24% spoří pravidelně měsíčně.

Spoříte? Pokud ano, jak (pravidelně, nepravidelně)? 100 90 80 70 60

spoří: 77%

spoří: 68%

24

18

50 40 30 20

Ano, pravidelně

Ano, čas od času

53

50

Česká republika

Evropa

10 0


11

5. Má více než polovina českých domácností vytvořenu minimálně 3-měsíční finanční rezervu? a) ano b) ne www.ingbanksvetsporeni.cz

12

3-měsíční rezervu má 42% českých domácností Ostatní Evropané s výjimkou Rumunů mají 3-měsíční rezervu vytvořenu častěji než Češi. Evropané celkově mají takovou finanční rezervu k dispozici výrazně častěji, v 51%. Pokud by se mi výrazně snížil příjem, má moje domácnost dostatečnou rezervu, abychom zvládli financovat naše potřeby na současné úrovni po dobu alespoň 3 měsíců


13

Průzkum českých domácností Exkluzivní průzkum ING Bank v českých domácnostech

ING Bank Index úspor domácností O indexu • Co říká? Kolikaměsíční výdaje je průměrná domácnost schopna pokrýt ze svých úspor.

• Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje dostupné úspory bez stavebního spoření, tedy úspory na běžných účtech, spořicích účtech, termínovaných vkladech, v akciích, dluhopisech, podílových fondech a v hotovosti. • Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: disponibilní úspory domácnosti : měsíční výdaje domácnosti

• Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti


15

ING Bank Index úspor domácností - vývoj

Počet měsíců

Češi nyní vydrží se svými úsporami v průměru 3 měsíce. Je to o 3 týdny déle než před rokem a o 7 dní déle než ve 3. čtvrtletí 2012.

2 měsíce a 9 dní

2 měsíce

3 měsíce

a 18 dní

2 měsíce a 23 dní

Poznámka: Celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.ingbanksvetsporeni.cz

16

3 měsíce

Disponibilní úspory a výdaje domácností Disponibilní úspory domácností mírně vzrostly, zatímco mandatorní výdaje zůstávají téměř bez změny. Úspory a výdaje domácností 140 000 120 000

111 799 100 943 97 851

4. čtvrtletí 2011 1. čtvrtletí 2012

102 468

100 000 Kč

2. čtvrtletí 2012

85 209

80 000

3. čtvrtletí 2012

60 000

4. čtvrtletí 2012

40 000 24 839 23 127 23 691 23 756 23 771

20 000 0 disponibilní úspory


mandatorní výdaje

17

ING Bank Index úspor domácností – detailní data Doba, po kterou jsou české domácnosti schopné financovat své pravidelné výdaje, je průměrně 3 měsíce. Se zvyšujícím se vzděláním členů domácnosti tato doba roste: VŠ vzdělaní lidé mají dostupné úspory na téměř 4 měsíce, zatímco lidé se základním vzděláním jen na dobu mírně překračující 1 měsíc . 6

Vzdělání

Celkem

Vel. místa bydliště

Region

5

Počet měsíců

4 3

3,5

3,4 2,7

3,5

2,5

1

2,8

2,9

Morava

3,8

Čechy

2,9

3,2

SŠ s mat.

3,0

SŠ bez mat.

2

1,2

Index úspor domácností (dostupné úspory bez stavebního spoření) = disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.ingbanksvetsporeni.cz

18

PHA+Stř.Č.

nad 100 tis. ob.

20-100 tis. ob.

5-20 tis. ob.

do 5 tis. ob.

VŠ

ZŠ

Celkem

0

ING Bank Potenciál spoření O indexu • Co říká? Jakou část příjmu mohou domácnosti uspořit. • Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje skutečné příjmy a mandatorní výdaje – tj. takové, které musíme zaplatit, abychom zajistili chod domácnosti: jídlo, bydlení, energie, telefon, splátky půjček a další pravidelné platby. • Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti • Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti


19

ING Bank Potenciál spoření – vývoj ING Bank Potenciál spoření zůstal ve 4. čtvrtletí bez změny oproti předchozímu 3. čtvrtletí 2012 na úrovni na 23%. České domácnosti byly tedy schopné uspořit 23% svých příjmů.

Poznámka: celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.ingbanksvetsporeni.cz

20

Příjmy a výdaje domácností Měsíční příjmy domácností se mírně zvýšily, mandatorní výdaje zůstávají oproti předchozímu čtvrtletí bez větší změny. Měsíční příjmy a výdaje domácností 40 000 35 000 30 000

29 392 28 990 29 614 29 479 30 051

4. čtvrtletí 2011 24 839

25 000

23 127 23 691 23 756 23 771

Kč

1. čtvrtletí 2012 2. čtvrtletí 2012

20 000

3. čtvrtletí 2012

15 000

4. čtvrtletí 2012 10 000 5 000 0 měsíční příjmy


mandatorní výdaje

21

ING Bank Potenciál spoření – detailní data Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru o 23 %. Nejvyšší spořicí potenciál mají díky vyšším příjmům domácnosti z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel a domácnosti vysokoškolsky vzdělaných osob. 40%

Vzdělání

Celkem

Vel. místa bydliště

Region

30%

20%

24%

24%

23%

Morava

22%

Čechy

23%

20-100 tis. ob.

26%

23%

5-20 tis. ob.

21%

do 5 tis. ob.

10%

23%

PHA+Stř.Č.

32% 26% 13%

nad 100 tis. ob.

VŠ

SŠ s mat.

SŠ bez mat.

ZŠ

Celkem

0%

Potenciál spoření (%): měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti


22

Hlavní zjištění •

Češi patří spolu s Italy k nejméně spokojeným Evropanům. Z hlediska výše svých úspor vyjadřují větší nespokojenost než loni a ostatní evropské národy s výjimkou Italů.

•

Čechům se v roce 2012 finanční situace buď nezměnila (45%) nebo se zhoršila (45%). U 9% lidí se naopak finanční situace oproti předchozímu roku zlepšila. Stejně jako před rokem, růst cen je faktorem, který má největší vliv na zhoršující se vnímání finanční situace. Dalšími významnými faktory jsou ztráta zaměstnání a neplánované výdaje.

•

Nejčastějším důvodem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou.

•

Více než ¾ Čechů (77%) nějakým způsobem spoří; je to více než ve většině jiných evropských zemí, kde si úspory vytváří 68% Evropanů. 53% Čechů odkládá úspory nepravidelně a 24% spoří pravidelně měsíčně.

•

Ostatní Evropané s výjimkou Rumunů mají 3-měsíční rezervu vytvořenu častěji než Češi. Evropané celkově mají takovou finanční rezervu k dispozici výrazně častěji, v 51%.

•

České domácnosti jsou schopny financovat svůj provoz ze svých úspor v průměru 3 měsíce.

•

Příjmy ve 4. čtvrtletí byly vyšší než pravidelné výdaje domácností o 23 %. Tuto částku by domácnosti byly schopné ušetřit (pokud by chtěly).


23

Ukázka webu www.ingbanksvetsporeni.cz

3,0


24

Děkuji za pozornost. Kontakty pro média: ING Bank Libor Vaníček Plzeňská 5, Praha 5 Tel. 257 474 099 E-mail: [email protected]


PR agentura – Stance Communications Michaela Šimková Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 Tel. 224 810 809 E-mail: [email protected]

25

ING Bank Svět spoření

Recommend Documents