ING Bank Svět spoření
Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz
Obsah prezentace
• Úvod • Mezinárodní průzkum • ING Bank Index úspor domácností • ING Bank Potenciál spoření • Hlavní zjištění
www.vseosporeni.cz
2
Co je ING Bank Svět spoření • Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách Čechů a dáváme je do souvislosti s finanční situací v mezinárodním měřítku. • Aktivita, při které chceme tyto poznatky sdílet s širokou veřejností a z pozice odborníka na spoření lidem pomoci orientovat se v jejich financích. • Webové stránky www.vseosporeni.cz – studnice informací o spoření. 2. Průzkum „Úspory českých domácností“
1. Mezinárodní průzkum ING Bank
Jediná studie v ČR, která ukazuje výši disponibilních úspor a finanční situaci obyčejných lidí a jejich vývoj vyjádřené ukazateli:
Mezinárodní studie na téma spoření a výdaje (finanční chování, postoje, rozhodování apod.), která poskytuje srovnání ve 13 evropských zemích
ING Bank Index úspor domácností (úspory celkem / měsíční výdaje) ING Bank Potenciál spoření (měsíční příjmy / měsíční výdaje)
Téměř 13 tisíc respondentů Celoevropsky průzkum pro ING realizovala společnost TNS Nipo Sběr dat proběhl v listopadu 2011, 2012 a 2013
Průzkum pro ING Bank realizuje TNS Aisa
Metoda sběru dat – on-line dotazování www.vseosporeni.cz
3
Mezinárodní průzkum
4
Jak jsme spokojeni s výší úspor? Češi stále patří k méně spokojeným Evropanům. Na rozdíl od loňského roku jsou však spokojenější než Poláci a Rumuné, kteří spolu s Italy tvoří trojici nejméně finančně spokojených národů. Jak byste vyjádřil úroveň spokojenosti se svými úsporami?
www.vseosporeni.cz
5
3-měsíční rezervu má 61% českých domácností Česká republika patří v rámci Evropy k zemím s vyšším podílem domácností, které mají alespoň 3-měsíční rezervu. Evropský průměr je 55% domácností. Pokud by se mi výrazně snížil příjem, má moje domácnost dostatečnou rezervu, abychom zvládli financovat naše potřeby na současné úrovni po dobu alespoň 3 měsíců 100%
6
5
4
29
31
32
7
6
4
3
6
3
32
33
35
36
35
43
7
9
4
5
43
42
52
54
6
90% 80% 70%
39 Nevím
60% 50%
Ne
40%
65
30%
64
64
61
61
61
61
59
54
50
20%
55
49
44
41
10%
www.vseosporeni.cz
a ro p Ev
o
cie Fr an
un um
R 6
sk
lie Itá
Be
lg i
e
o lsk Po
ko ec
ěm N
an ě
ls
ko
a lik Šp
ub re p
Č
es k
á
lká
Br itá
ni
e
m í izo
ze
ko N
re c Tu
ko us
ak o R
Ve
Lu
ce
m bu
rs k
o
0%
Ano
Jak Evropané spoří? Češi patří ke spořivějším národům než většina Evropanů. Více než ¾ nějakou formou spoří; 53% nepravidelně a 24% pravidelně. V pravidelném spoření se tam řadíme na 3. příčku mezi národy. V celoevropském průměru spoří 68% obyvatel starého kontinentu. Odkládáte si v současné době stranou nějaké peníze ve formě úspor? 100% 90%
16%
19%
21%
23%
27%
28%
29%
31%
80%
36%
38%
39%
39%
32% 43% 55%
70%
Ne
60% 50%
56%
63%
50%
53%
49%
61%
40%
47%
61%
46%
49%
40%
51% 46%
Ano, pravidelně
48%
30%
39%
20% 21%
19%
11%
13%
21%
15%
17%
9%
6%
www.vseosporeni.cz
lie Itá
e lg i Be
ko ls
an ě
rs k
Šp
m bu
en
ce
Lu 7
o
o sk
e ni Sl ov
Br itá
m í ze
lká
izo Ve
N
ec
ko
o ěm N
R
um
un
sk
ko re c
a Tu
lik ub
ko Č
es k
á
re p
ak o
us
cie R
Fr an
Po
lsk
o
0%
a
22% 12%
ro p
24%
Ev
28%
25%
21%
10%
Ano, nepravidelně
Finanční rezerva souvisí se spokojeností Pokud někdo má vytvořenou finanční rezervu, je mnohem častěji spokojen se svou výší úspor. Tito spokojení lidé mnohem častěji spoří pravidelně. Naopak lidé bez finanční rezervy jsou logicky nespokojení s výší úspor a více než ¾ jich spoří, ovšem převážně nepravidelně. NEMAJÍ 3-měsíční finanční rezervu
MAJÍ 3-měsíční finanční rezervu 40%
40%
30%
30%
20%
41%
59%
20%
25% 10%
10%
0%
0%
8%
Spokojen
www.vseosporeni.cz
Spokojen
Nespokojen
8
Nespokojen
Nejčastěji spoříme, abychom vytvořili finanční rezervu Nejčastější důvody spoření jsou v České republice obdobné jako ve zbytku Evropy. Nejčastějším účelem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou.
Česká republika
Evropané celkem
1
Finanční rezerva 51%
Finanční rezerva 40%
2
Bydlení 28%
Dovolená 32%
3
Dovolená 26%
Drahé zboží 23%
4
Děti 25%
Bydlení 22%
5
Drahé zboží 19%
Děti 21%
www.vseosporeni.cz
9
Vliv ekonomické situace na finance domácností Finanční situace se zlepšila 7% českých domácností, pro 56% zůstala stejná a třetina domácností vnímá, že se jejich stav financí vlivem současné ekonomické situace zhoršil. V evropském průměru deklaruje zhoršení situace dokonce 41% a naopak 10% zlepšení. Jak současná ekonomická situace ovlivnila vaše finance v posledních 3 měsících? 100% 90%
24%
28%
29%
31%
80%
34%
35%
36%
37%
38%
42%
41% 52%
70%
55%
Zhoršila se
58%
60% Zůstala stejná
50% 44%
55%
60%
52%
56%
56%
30%
48%
46%
45%
48% 38%
34%
33%
7%
6%
20%
www.vseosporeni.cz
10
10%
a
lie Itá
Fr an
ls an ě
cie
8%
ko
o sk Šp
un
R
um
Be
lg i
e
o lsk
ze izo
Po
m í
e N
Br itá
ni
a lká
9%
8%
Č
es k
10%
5%
Ve
á
re p
ub
lik
ko re c
ko us
ko
ak o R
ec ěm
N
10%
7%
7%
Lu
ce
m bu
rs k
o
0%
21%
13%
9%
Tu
10%
ro p
64%
Ev
40%
Zlepšila se
Vývoj objemu úspor domácností Domácnosti mají uloženo 61 % úspor na netermínovaných vkladech, z nichž většinu tvoří běžné účty (38 %) a zbytek spořící účty a ostatní netermínované vklady (23 %). U spořících účtů lze od roku 2010 pozorovat velký nárůst právě na úkor běžných účtů. 2000
Vklady celkem k 31.12.2013: 1 812 mld. Kč
1800 1600
715 mld.
Mil. Kč
1400
Termínované 39%
1200 1000
409 mld.
800
Spořící účty 23%
600 400
688 mld.
200
38%
Běžné účty
11
12 -1 3
12 -1 2
12 -1 1
12 -1 0
12 -0 9
12 -0 8
Spořící účty a ost. neterm. vklady
Zdroj dat: ČNB, data k 31.12.2013
www.vseosporeni.cz
12 -0 7
12 -0 6
12 -0 5
12 -0 4
12 -0 3
12 -0 2
12 -0 1
12 -0 0
12 -9 9
0 12 -9 8
Běžné účty
Termínové vklady
ING Bank Index úspor domácností Exkluzivní průzkum ING Bank mezi českými domácnostmi
12
ING Bank Index úspor domácností O indexu • Co říká? Kolikaměsíční výdaje je průměrná domácnost schopna pokrýt ze svých úspor. • Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje dostupné úspory bez stavebního spoření, tedy úspory na běžných účtech, spořicích účtech, termínovaných vkladech, v akciích, dluhopisech, podílových fondech a v hotovosti. • Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: disponibilní úspory domácnosti : měsíční výdaje domácnosti • Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti
www.vseosporeni.cz
13
ING Bank Index úspor domácností - vývoj Češi nyní vydrží se svými úsporami v průměru 3 měsíce a 11 dní. Je to o necelé 2 týdny déle než před rokem a o 5 dní více než ve třetím čtvrtletí 2013.
ING Bank index úspor domácností disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti
4,0
3,6 3,1
Počet měsíců
3,5 3,0
3,0 2,5
3,4 3,2
3,0
2,8
2,6
3 měsíce
2,3
a 11 dní 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
Poznámka: Celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.vseosporeni.cz
14
Disponibilní úspory a výdaje domácností Disponibilní úspory domácností mírně poklesly, zatímco mandatorní výdaje velmi mírně vzrostly.
www.vseosporeni.cz
15
ING Bank Index úspor domácností – detailní data Doba, po kterou jsou české domácnosti schopné financovat své pravidelné výdaje, je průměrně 3 měsíce a 11 dní. Vysokoškoláci mají dostupné úspory na 5,3 měsíce, zatímco lidé se základním vzděláním jen na dobu necelých 2 měsíců. 6
Vzdělání
Celkem
Vel. místa bydliště
Region
4 3
3,8
3,5
3,4
3,2
3,6
2,8
2,6
1
3,8
3,2
3,4
Morava
2
Čechy
5,3
1,8
Index úspor domácností (dostupné úspory bez stavebního spoření) = disponibilní úspory domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.vseosporeni.cz
16
PHA+Stř.Č.
nad 100 tis. ob.
20-100 tis. ob.
5-20 tis. ob.
do 5 tis. ob.
VŠ
SŠ s mat.
SŠ bez mat.
ZŠ
0
Celkem
Počet měsíců
5
ING Bank Potenciál spoření Exkluzivní průzkum ING Bank mezi českými domácnostmi
17
ING Bank Potenciál spoření O indexu • Co říká? Jakou část příjmu mohou domácnosti uspořit. • Co je zahrnuto ve výpočtu? Výpočet obsahuje skutečné příjmy a mandatorní výdaje – tj. takové, které musíme zaplatit, abychom zajistili chod domácnosti: jídlo, bydlení, energie, telefon, splátky půjček a další pravidelné platby. • Jak se počítá? Výpočet indexu pro domácnost: měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti • Celkový index: průměr hodnot za jednotlivé domácnosti
www.vseosporeni.cz
18
ING Bank Potenciál spoření – vývoj ING Bank Potenciál spoření byl ve 4. čtvrtletí 26% stejně jako ve 3. čtvrtletí 2013. České domácnosti byly tedy schopné uspořit až 26% svých příjmů. V meziročním srovnání pozorujeme nárůst o 3% oproti 4. čtvrtletí 2012. ING Bank Potenciál spoření
měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti 35% 29%
30% 25% 25% 20%
26%
25% 23%
23%
26%
25%
19%
15% 10% 5% 0% 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
Poznámka: celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.vseosporeni.cz
19
Příjmy a výdaje domácností Měsíční příjmy i mandatorní výdaje domácností mírně vzrostly. Měsíční příjmy a výdaje domácností 40 000 35 000 30 168 29 392 28 990 29 614 29 479 30 051 29 582 29 408 29 665 30 000 Kč
měsíční příjmy
25 000 24 839 20 000
23 127 23 691 23 756 23 771 23 603 23 065 23 406 23 822 mandatorní výdaje
15 000 10 000 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
www.vseosporeni.cz
20
ING Bank Potenciál spoření – detailní data Příjmy českých domácností převyšují jejich pravidelné výdaje v průměru o 26 %. Nejvyšší spořicí potenciál mají díky vyšším příjmům domácnosti vysokoškolsky vzdělaných osob a také domácnosti z obcí 5 tis.-20 tis. obyvatel. Z regionálního pohledu mají vyšší spořící potenciál Praha a Středočeský kraj. 40%
Vzdělání
Celkem
Vel. místa bydliště
Region
30%
20% 26%
25%
27%
Morava
26%
Čechy
24%
nad 100 tis. ob.
29%
20-100 tis. ob.
25%
SŠ s mat.
21%
10%
25%
SŠ bez mat.
26% 26%
PHA+Stř.Č.
33%
5-20 tis. ob.
do 5 tis. ob.
VŠ
ZŠ
Celkem
0%
Potenciál spoření (%): měsíční příjmy domácnosti / měsíční výdaje domácnosti celkový index je průměrem hodnot za jednotlivé domácnosti www.vseosporeni.cz
21
Hlavní zjištění • Češi nyní vystačí se svými úsporami v průměru 3 měsíce a 11 dní. Je to o necelé 2 týdny déle než před rokem a o 5 dní více než ve třetím čtvrtletí 2013. • Potenciál spoření českých domácností ve 4. čtvrtletí 2013 byl 26 %, stejně jako v předešlém čtvrtletí. Nejvyšší spořicí potenciál mají díky vyšším příjmům domácnosti vysokoškolsky vzdělaných osob a také domácnosti z obcí 5 tis.-20 tis. obyvatel. Z regionálního pohledu mají vyšší spořící potenciál Praha a Středočeský kraj. • Nejvyšší pocit komfortu se svými financemi mají obyvatelé Nizozemí, Německa a Lucemburska. Češi patří v průměru k méně spokojeným Evropanům. Na rozdíl od loňského roku jsou však spokojenější než Poláci a Rumuni, kteří spolu s Italy tvoří trojici nejméně finančně spokojených národů. • Nejčastějším účelem spoření je tvorba finanční rezervy. Dalšími častými důvody spoření jsou pro Čechy pořízení nebo vylepšení bydlení a spoření na dovolenou. • Tříměsíční finanční rezervu má 61% českých domácností. Česká republika patří v rámci Evropy k zemím s vyšším podílem domácností, které mají minimálně tříměsíční rezervu. Evropský průměr je 55% domácností. • Češi patří k nejspořivějším evropským národům. Více než ¾ nějakou formou spoří; 53% nepravidelně a 24% pravidelně. V pravidelném spoření se tam řadíme na 3. příčku mezi národy. V celoevropském průměru spoří 68% obyvatel starého kontinentu.
www.vseosporeni.cz
22
Kontakty Kontakty pro média: ING Bank Libor Vaníček Plzeňská 5, Praha 5 Tel. 724 464 109 E-mail:
[email protected]
www.vseosporeni.cz
PR agentura – Stance Communications Michaela Šimková Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 Tel. 224 810 809 E-mail:
[email protected]
23
