III. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő programok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-5.3.3/08/1 Közép-magyarországi régió
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
1
Kitöltési útmutató a projekt adatlaphoz A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázók számára a projekt adatlapon feltüntetett kérdések értelmezéséhez és kitöltéséhez.
1. Formai követelmények ·
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg függetlenül attól, hogy hagyományos - papír alapú -, vagy elektronikus formában történik a pályázat benyújtása. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
·
Elektronikus beadás esetén a projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról. A program lehetővé teszi a projekt adatlap elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését.
·
Kérjük, hogy a projekt adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a megfelelő helyen a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.
·
Az adatlapokban, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít. Az értékelésnél az értékelő csak a karakterszámon belül meghatározott tartalmat veszi figyelembe. Az elektronikus kitöltő program használata esetében figyeljen arra, hogy a maximális karakterszám elérését követően nem lehet további karaktert beilleszteni.
A pályázatban megadott információk · alapul szolgálnak a projekt értékelése, elbírálása során, · a támogatásban részesülő projektek esetében a Támogatási Szerződés mellékletét képezik, · alapul szolgálnak a projekt megvalósításának nyomon követése és ellenőrzése során.
2
A pályázati adatlap egyes pontjainak kitöltése 1. A projekt kapcsolódása a pályázati felhíváshoz
1.1. A pályázati felhívás száma
Jelölje meg a pályázott operatív program betűjelét (TÁMOP) és adja meg a pályázati kiírás számkódját (TAMOP-5.3.3/08/1). A pályázati kiírás számkódját a pályázati felhívás tartalmazza. 1.2. Pályázat azonosító ·
Az adatlap kitöltése és kinyomtatása után a rendszertől kapott nyilvántartási szám.
2. A projekt összegző adatai 2.1. A projekt címe A projekt címe legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt céljával, és tartalmával! (maximum 250 karakter) 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne Jelölje meg azt a települést, ahol a projekt megvalósul. Amennyiben ennek értelmezése problémát okoz (pl.: a projekt több helyszínen valósul meg), kérjük, adja meg a megvalósulás elsődleges, legfontosabb helyszínét. 2.3. A projekt megvalósítás kezdetének időpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását el fogja kezdeni. A projekt megkezdésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza. 2.4. A projekt befejezésének időpontja Adja meg azt a dátumot, amikor a projekt megvalósítását be fogja fejezni. A projekt befejezésére vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza. 2.5. A projekt elszámolható költségeinek összege (Ft) Adja meg a projekt engedélyezett költségeket tartalmazó összköltségét. A projekt elszámolható költségeinek szabályozását a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az adatot Ftban kell szerepeltetni. 2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft) Adja meg a projekt megvalósításához jelen pályázatban igényelt összeget. A támogatásra, és a forrásokra vonatkozó szabályozást a Pályázati Útmutató tartalmazza. Az adatot Ft-ban kell szerepeltetni. 2.7 A támogatás mértéke A támogatás intenzitását az 2.5 és a 2.6 sorok hányadosa fogja megmutatni. 2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről! (Maximum 500 karakter) Tömören foglalja össze legalább a projekt céljait, tevékenységeit és elvárt eredményeit! · a projekt rövid leírása - ismertesse röviden, hogy a fejlesztés keretében milyen beruházási, és egyéb elemek valósulnak meg. · a főbb indikátorok bemutatása
3
-jól átgondolva jelöljön meg 1-2 olyan elemet (A projekt adatlap 5.7. pontjában bemutatott adatokon belül), amit a projekt eredményeként kiemelten kíván kezelni, az indikátor lehet pozitív (pl. növekszik az árbevétel), vagy negatív (pl. csökken az önköltség), · a projekt keretében igénybe vett szolgáltatások megnevezése
3. A pályázó/konzorciumi partner adatai 3.1. A pályázó teljes neve A cégkivonatban /alapító okiratban szereplő „teljes” név vagy az önkormányzat neve. 3.2. A pályázó rövidített neve A cégkivonatban/alapító okiratban szereplő rövidített név. 3.3. Gazdálkodási/jogi forma kód A gazdálkodási forma kód azonos a statisztikai számjelen belül a 13-15. számjeggyel. A gazdálkodási forma kód a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.) KSH közleménye alapján határozandó meg. Leggyakoribb kódok: 113 Kft., 129 egyéb szövetkezet, 211 Kkt., 212 Bt., 231 vagy 239 egyéni vállalkozó. Jogi formakód nonprofit szervezetek esetében releváns. Elektronikus kitöltő program esetében listából tudja kiválasztani. 3.4. Adószám A szervezet adószáma az előírásos formátumban. 3.5 Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns): 3.6. Bankszámlaszám Ide a meglevő bankszámlái közül annak az adatait kell beírni, amelyen a projekt pénzforgalmát kívánja lebonyolítani. (Nem szükséges a projekt céljára külön bankszámlát nyitni, de felhívjuk a figyelmét, hogy a támogatás fogadására elkülönített bankszámlát kell vezetni!) Minimum 2x8 számjegy megadása kötelező. 3.7. Statisztikai szám A pályázatot benyújtó szervezet 17 számjegyű statisztikai számát kell beírni. Kitöltő program használata esetén az adószámot a program automatikusan beírja a Projekt adatlap 3.5. pontjának kitöltését követően. 3.8. Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vétel/ száma A pályázatot benyújtó gazdálkodó szervezet cégbírósági cégnyilvántartási vagy társadalmi szervezet bírósági nyilvántartásba vételi száma. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány száma. Ez a pont önkormányzatok esetében nem töltendő ki. 3.9. Alapítás időpontja A pályázat benyújtásának időpontjában /nyilvántartásba vett szervezetnek kell lennie.
a
pályázónak
jogerősen
bejegyzett
Az alapítás időpontja gazdasági társaságok, szövetkezetek esetében a létesítő okirat kelte. Önkormányzatok, vagy társulások az alakuló testületi ülés időpontját adják meg. 3.10. Minősítési kód
4
2
mikrovállalkozás (10 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 2 millió eurónak megfelelő – 505,46 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg);
3 4
kisvállalkozás (50 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 10 millió eurónak megfelelő – 2.527,3 millió Ft - nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg); középvállalkozás (250 főnél kevesebb összes foglalkoztatott és max. 50 millió eurónak megfelelő – 12.636,5 millió Ft - nettó árbevétel vagy legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő – 10.867,39 millió Ft - mérlegfőösszeg).
5
Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6
Non-profit szervezet államháztartáson belül (pl. önkormányzat);
7
Non-profit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány).
3.11. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése A TEÁOR kódot (számot) a cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett főtevékenység alapján kell kitölteni! A fejlesztendő tevékenység TEÁOR besorolását a TEÁOR’03 c. KSH kiadványban szereplő kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni! Kitöltő program használata esetén a megfelelő TEÁOR szám kiválasztása keresővel megoldható. 3.12. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése A TEÁOR kódot (számot) a mellékelt cégkivonatban vagy a vállalkozói igazolványban feltüntetett tevékenység alapján kell kitölteni! A fejlesztendő tevékenység TEÁOR besorolását a TEÁOR’03 c. KSH kiadványban szereplő kódszámokkal és megnevezésekkel kell megadni! Kitöltő program használata esetén a megfelelő TEÁOR szám kiválasztása keresővel megoldható. Fontos, hogy a fejlesztendő tevékenység illeszkedjen a Pályázati Útmutató alapján meghatározott célokhoz, és a támogatható tevékenységekhez. 3.13. Fejlesztendő tevékenység jelenlegi árbevételének aránya a jelenlegi összes nettó árbevételhez viszonyítva (%-ban) Önkormányzatok és non-profit szervezetek esetében nem kell kitölteni! 3.14. A pályázó székhelye Ide a cégkivonatban, alapító okiratban, működési engedélyben szereplő székhely címét kell beírni! Kitöltő program használata esetén az ország, megye és település adatokat keresőből tudja kiválasztani. Amennyiben először az irányító számot írja be a kiválasztás folyamata gyorsabb, mert a program az irányító szám alapján már szűkítve ajánlja fel a lehetséges variációkat. 3.15. Postai cím Ide azt a címet kérjük beírni, ahova a hivatalos értesítéseket kéri küldeni! Értelemszerűen csak akkor kell kitölteni, ha eltér az előző pontban megjelölt címtől! Kitöltő program használata esetén a megye és település adatokat keresőből tudja kiválasztani. Amennyiben először az irányító számot írja be a kiválasztás folyamata gyorsabb, mert a program az irányító szám alapján már szűkítve ajánlja fel a lehetséges variációkat. 3.16. Pályázó hivatalos képviselőjének adatai Ide a cégkivonatban megjelölt, képviseletre jogosult személy(ek) adatait kell beírni! Figyelem!
5
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közreműködő szervezet e-mail üzenetben is küld hivatalos leveleket. Mindezek alapján kérjük, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amely lehetőség szerint elérhető, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követően minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával. 3.17. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai Kérjük, hogy azt a kollégát jelölje meg, aki a projekt megvalósításáért közvetlenül felelős lesz, ehhez a projekt vonatkozásában megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik, és a projekt megvalósítás folyamatában kellő mértékben részt tud venni! A projekt menedzser lehet alkalmazott, és megbízott is. A projekt menedzser esetében is olyan email címet adjon meg, amely lehetőség szerint elérhető, és folyamatosan használja. Az elektronikus úton megkapott üzenetek beérkezését követően minden esetben igazolja vissza a beérkezést az igen gomb megnyomásával. 3.18. Gazdálkodási adatok A gazdálkodási adatokat az - Éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont, konszolidált éves beszámoló, EVA-bevallás vagy SZJA bevallás alapján - utolsó 2 lezárt év adataival összhangban kell kitölteni, feltétlenül az itt feltüntetett mértékegységben. Kérjük, hogy csak a pályázó szervezet típusának megfelelő egyetlen táblázatot töltse ki. 3.18.1 Önkormányzatok esetében: · Adja meg a pályázó önkormányzat, társulás előző lezárt naptári év sajátos működési bevételei, jogi személyiség nélküli pályázó esetén a társult önkormányzatok előző lezárt naptári előző lezárt naptári év sajátos működési bevételeinek összegét. · Adja meg a pályázó önkormányzat, társulás előző lezárt naptári év mérlegfőösszegét, jogi személyiség nélküli pályázó esetén a társult önkormányzatok előző lezárt naptári előző lezárt naptári év mérlegfőösszegét. · Kérjük, adja meg a pályázó önkormányzat, társulás előző lezárt naptári év egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás alapján számított módosított pénzmaradvány összegét illetve az egyszerűsített eredménykimutatás alapján számított tartalékba helyezhető pénzösszeget. Jogi személyiség nélküli pályázó esetén a társult önkormányzatok előző lezárt naptári év pénzmaradványkimutatás alapján összesen számított módosított pénzmaradvány összegét illetve az egyszerűsített eredménykimutatás alapján összesen számított tartalékba helyezhető pénzösszeget kérjük megadni. ·
Kérjük, jelölje meg, hogy „Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű (igen/nem)”!
3.18.2. Non-profit szervezetek esetében: · A gazdálkodási adatokat a Pályázati Útmutatóban foglaltak alapján (Éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, mellékletként becsatolt utolsó 2 lezárt év adataival) és azzal összhangban kell kitölteni, feltétlenül az itt feltüntetett mértékegységben. · Amennyiben a pályázat benyújtásának évét megelőző évben alakult szervezetek a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a pályázat benyújtásának évét megelőző lezárt éves jóváhagyott, beszámolóval vagy egyszerűsített éves beszámolóval (mérleg, eredménykimutatás), akkor a pályázat benyújtásának évére vonatkozó terv mutatóit kell megadniuk. · Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának évében alakult, a tárgyévre vonatkozó terv mutatóit kell feltüntetni. · Létszám adatként a KSH által a munkaügyi statisztikai fogalmak között meghatározott éves átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük megadni. 6
·
Az éves átlagos statisztikai állományi létszám = az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplő teljes munkaidős létszám számtani átlagával (törtszám esetén lefelé kerekítve)!
3.18.3. Gazdálkodó szervezetek esetében: · Amennyiben a pályázat benyújtásának évét megelőző évben alakult gazdasági társaságok, szövetkezetek a pályázat benyújtásakor nem rendelkeznek a pályázat benyújtásának évét megelőző lezárt éves jóváhagyott, beszámolóval vagy egyszerűsített éves beszámolóval (mérleg, eredménykimutatás), akkor a pályázat benyújtásának évére vonatkozó üzleti terv mutatóit kell megadniuk. · Létszám adatként a KSH által a munkaügyi statisztikai fogalmak között meghatározott éves átlagos statisztikai állományi létszámot kérjük megadni. · Az éves átlagos statisztikai állományi létszám = az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplő teljes munkaidős létszám számtani átlagával (törtszám esetén lefelé kerekítve)! ·
Egyéb, elbíráláshoz szükséges adatok:
3.19. Pályázatkészítő adatai Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a pályázatot nem a pályázó készítette! 4. A PÁLYÁZÓ/KONZORCIUMI PARTNEREK BEMUTATÁSA 4.1. A jelenlegi helyzet bemutatása 4.1.1 Gazdasági társaságok/ Non-profit szervezetek esetén Ismertesse · a vállalkozás történetét, A cégalakítás indokát, kezdeti tevékenység, profil, ezek változása, alkalmazottak összetétele, változása, árbevétel és eredmény alakulása a megalakulás óta, székhely, telephely változások, képviseletek kialakítása. · a tulajdonosi kört, Rövid bemutatás (projektcég esetében részletes bemutatás), abban az esetben, ha a tulajdonosok között szervezet is van ( KKT., BT., KFT., RT., intézményi befektető, bank, egyesülés, szövetkezet, alapítvány, egyéb civil szervezet, önkormányzat, önkormányzati társulás, egyéb kormányzati, vagy központi költségvetéshez tartozó szervezet, stb. ) függetlenül annak letelepedési országától, az ilyen tulajdonosok tulajdonosi összetételét, tevékenységét, gazdálkodásuk eredményességét részletesebben mutassa be. · termékeket/szolgáltatásokat Koncentráljon a jelenlegiekre, de a termék és/vagy szolgáltatási kör fejlődésére is térjen ki. Térjen ki a fő tevékenységek mennyiségi és minőségi jellemzőire, a fejlesztés előtti géppark, technológia bemutatására. A piaci pozíció, valamint a működési körülmények értékelésére. 4.1.2 Önkormányzatok esetén Ismertesse · röviden, tényszerűen a település/ek gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatási, művelődési jellemzőit, számszerű adatokkal alátámasztva. · A település vagy a fejleszteni kívánt terület infrastrukturális ellátottságát, fejlettségi szintjét, · Ismertesse a település/ekre jellemző fejlődési irányokat.
7
4.1.B A szervezet/vállalkozás tulajdonosai/alapítói (non-profit esetén) /felügyeleti szerv (költségvetési szerv esetén). Amennyiben a kérdés nem értelmezhető a szervezetre, kérjük jelölje.
szervezet
4.1.C Röviden mutassa be a szervezet felépítését és a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzetét, függetlenségét a szervezeten belül! Szöveges leírás, illetve ábra is alkalmas a bemutatásra. · Mutassa be, hogy a szervezeten belül miként biztosított a projekt megvalósításának szervezeti, vezetői támogatása, illetve a projekt megvalósításával kapcsolatos információáramlás. · Jelezze, hogy a projekt menedzsment szervezeti, szakmai függetlensége milyen akadályokba ütközik, ez milyen kockázatokat jelenthet a projekt végrehajtása szempontjából, és ezeket a kockázatokat miként tervezik kezelni/minimalizálni. 4.2. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a szervezet 4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? ·
Mutassa be röviden a vállalkozás termék és/vagy szolgáltatás politikáját, ezekkel kapcsolatos továbbfejlesztési elképzeléseit. Az Ön számára releváns piacon elfoglalt jelenlegi helyzetét, a működés körülményeit, és ennek a fejlesztéstől reálisan elvárható változását.
4.3.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami (hazai illetve európai uniós) támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel összesen három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből! ·
· -
Mutassa be, hogy a pályázó az elmúlt öt évben milyen projekteket valósított meg, illetve milyenek megvalósításában vett részt! Ezek lehetnek pályázati rendszerben nyert források segítségével vagy saját forrásokból megvalósított projektek. Jelölje meg egyenként a projektek értékét is! Kérjük, hogy összesen legalább három projektet mutasson be abban az esetben is, ha az állami támogatásból megvalósított projektek száma nem éri el a hármat! Térjen ki a A projekt megnevezésére: A megvalósítás idejére, időtartamára: A projekt összköltségére (E Ft) A projekt milyen támogatásból valósult meg (ha támogatott volt) – pl. korábbi Európai Uniós programok? A támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám
A pályázat benyújtásától visszafelé haladjon idősorrendben. 4.3.2. Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek! Belső és külső támogatással megvalósuló projekteket is ismertessen. A kapacitásoknál humán-, infrastrukturális és esetleges egyéb szempontokra is térjen ki. Külön jelezze, ha a ezen projektek megvalósítása bármilyen szempontból hatással van a jelen pályázat céljaira, humán kapacitásaira . 4.4.1. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert, pénzügyi vezetőt, szakmai vezetőt, esetmenedzsereket!
8
A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek aktív közreműködése a projektgazda (és szükség esetén partnerei) részéről. A Projekt adatlap 4.4.1. pontjában írottak a jelenlegi és a projekt befejezését követő szervezeti felépítésre, a humán erőforrás összetételére (különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra), valamint egyéb, a vállalkozás által fontosnak tartott humánpolitikai célokra koncentráljanak! ·
Kérjük, mutassa be azokat a munkatársakat, akik a projekt végrehajtásában részt fognak venni, munkakör, szakképzettség és kompetencia szerint bontva. Kezelje külön a projekt megvalósulása alatt és a projekt megvalósulást követő időszakban szükséges szakemberek körét. A szöveges indoklásban az alábbi információkra térjen ki: a projekt menedzseléséhez szükséges általános és speciális kapacitások, kompetenciák, esetlegesen jelenleg futó projektek erőforrás-igénye a szervezet részéről. 4.4.2 Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl. licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésére a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? Olyan ingó-, és ingatlan eszközök megjelölését kérjük, amelyek a projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek, ám a projekt megkezdésének időpontjában még nincsenek a pályázó tulajdonában (mikor, milyen feltételekkel, mennyi ideig állnak rendelkezésre stb…) vagy olyanokat, amelyeket más tulajdonában állnak és a tulajdonos a pályázó rendelkezésére bocsátja. Ebben az esetben kérjük a rendelkezésre bocsátás feltételeit ismertetni. Ingatlan, és nagyobb értékű ingó vagyontárgy (pl. gépjármű, informatikai eszközök, műtárgyak stb…) esetén a tulajdonos írásbeli beleegyező nyilatkozata szükséges, amely az adott vagyontárgy rendelkezésre bocsátását biztosítja a projektben szükséges időpontig, de legkésőbb a projekt fenntartási időszak végéig. 4.4.3 Kérjük ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet! Kérjük adja meg a bevont szállítók és partnerek tervezett számát is! · Amennyiben a projekt menedzsmentet nem a szervezet munkatársai alkotják, ismertesse ennek okát, valamint a kiválasztás szempontjait, metodikáját. · Indokolja a külső erőforrások bevonásának mértékét az egyes tevékenységtípusok esetében, valamint a kiválasztás szempontjait (szakmai, költség-hatékonysági stb…)
5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA 5.1. A fejlesztés/projekt indokoltsága. (maximum 4000 karakter) A fejlesztést indukáló problémák, mely területek nem megfelelő működéséből/állapotából eredeztethető a projekt, vagy milyen külső hatások játszottak szerepet a projekt indításában Mutassa be röviden a jelenlegi kiinduló helyzetet a projekttel kapcsolatosan - az alkalmazott technológia, módszer állapota, - erőforrások megfelelősége - a releváns piacon elfoglalt pozíció alakulása, - önköltség, üzleti eredmény változása, - létszám, szakértelem átstrukturálódása, - tulajdonosi kör változása - egyéb, releváns információ 9
A szervezet jelenlegi helyzetével támassza alá a fejlesztés racionalitását. 5.2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a projekt hosszútávú és közvetlen céljait, valamint a várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét A projekt céljai között a rövid és hosszútávú célokra koncentráljon. 5.3. A projekt célcsoportja Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit (maximum 2000 karakter) · Definiálja azt a kört, amely a projekt eredményeiből részesülhet, illetve azon eszközöket, amelyekkel a projekt eredményei a célcsoporthoz eljuttathatók. · A célcsoport felkutatására, igényfelmérésre milyen eszközöket, módszereket alkalmaz/ott, amennyiben az igényfelmérés már megtörtént, ismertesse az eredményeket. · Írja le a projekt célcsoportját általánosan jellemző, lényeges körülményeket · A projekt tervezésében milyen módon jelentek meg a célcsoport képviselői · A pontosabb igényfelméréshez szükséges-e és ha igen, milyen típusú partnerszervezetek bevonása 5.4. A projekt részletes szakmai tartalmának bemutatása. (maximum 4000 karakter) · Milyen előkészítő tevékenységek történtek az eddigiekben a fejlesztéshez pl. tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, partnerekkel való egyeztetés, stb.! · Ismertesse a projekt megvalósításának legfontosabb lépéseit, írja le a projekt keretében elvégzendő legfontosabb tevékenységeket, amelyekhez támogatást szeretne igénybe venni! · Pontosítsa azokat a szakmai/műszaki stb.. standardokat, amelyeket a projekt során alkalmazni kíván · Részletezze a fenti követelmények megvalósulását biztosító eljárásokat, módszereket, illetve hogyan biztosítható a kívánt szakmai színvonal elérése/fenntartása a projekt végrehajtása során · Az alkalmazni kívánt eljárás/módszer alkalmazásában van-e a projekt menedzsment tagjainak jártassága, tapasztalata · A projekt eredményeként előálló termék/szolgáltatás rendelkezik-e és ha igen, milyen többlet-értékkel · Itt kérjük felsorolni és ismertetni a beszerzendő műszaki gépeket, röviden bemutatva azok működését, alkalmasságát, főbb műszaki paramétereit, technikai színvonalukat. · Ugyancsak itt kell bemutatni a megvásárlásra kerülő gyártási licencet, gyártási know-how-t is. A tervezett tevékenységek bemutatásakor tartsa szem előtt, hogy a tevékenységeken keresztül a projekt céljai elérhetőek, a projekt eredményei megvalósíthatóak legyenek! A tevékenységek leírásán túl térjen ki azokra az elemekre illetve módszerekre, amelyek egyedivé vagy újszerűvé teszik a projektjét (az Ön működési területén – szakmai terület, település, kistérség, megye, régió, stb. ). 5.5. Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését! · Kérjük, hogy megvalósítandó tevékenységéhez kapcsolódó lépéssorozat egyes elemeinek megvalósulásának időtartamát „X”-szel jelölje a megfelelő időszakban. · Kérjük az ütemezéskor vegyék tekintetbe a projekt jellegének megfelelő szakmai/beszerzési sajátosságokat (pl. iskolai tanév, vagy egyes munkálatok időjáráshoz kötött szezonalitása) · Fontos, hogy a tevékenységek/beszerzések ütemezésekor reális (pl. korábbi tapasztalatokra alapozott) beszerzési időtartamokat kalkuláljanak. 10
5.6 A projekt költségvetése 5.6.1 Elszámolható költségek és tevékenységek A táblázat kitöltésének alapja a részletes költségvetésben meghatározott értékek; a projekt adatlapba a részletes költségvetés összesítő sorait szükséges átvezetni. 5.6.2 támogatható tevékenységek ütemezése A táblázatban meg kell határoznia, hogy a projekt megvalósításának időtartama alatt az egyes időszakokban milyen összegben kíván kifizetési kérelmeket benyújtani az egyes tevékenységeivel kapcsolatban. Fontos tudnivalók, melyeket kérünk, hogy vegyen figyelembe! A táblázat oszlopaiban található tevékenységeknek meg kell egyezniük a részletes költségvetés tevékenységek oszlopaival. A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie az 5.6.1 Elszámolható költségek és tevékenységek táblázat tevékenység oszlopainak összesen értékével. Utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot. 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be az egyes időszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét. 5.6.3 Források A „források” elnevezésű részben az elszámolható költségek táblában megjelölt tételek megvalósításához kapcsolódó forrásokat kell megjelölni. Az egyes forráselemek (saját forrás, egyéb támogatás) rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor nyilatkozni kell. A szerződés megkötéséhez már szükséges a saját forrás, és az egyéb támogatás forrásainak igazolása. A forrásokat a Pályázati Útmutató mutatja be részletesen. Ügyeljen arra, hogy az összes elszámolható költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie, valamint arra, hogy a táblázatokban szereplő összegeket ezer forintban, a százalékos értékeket 2 tizedesjegy pontossággal kiszámítva kell megadni! 5.7. A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei A projektcélnak megfelelően, tüntesse fel, hogy a projekt befejezését követő 3, illetve 5 évben milyen eredmények tervezhetők. A „Kiinduló érték” oszlopba a pályázat benyújtását megelőző lezárt mérlegévre vonatkozó, releváns adatokat tüntessen fel. Ügyeljen rá, hogy az itt feltüntetett gazdasági és foglakoztatási adatoknak meg kell egyeznie a Projekt adatlapban máshol szereplő, illetve a mérlegben, vagy adóbevallásban lévő adatokkal. A táblázat naptári évre vonatkozik. Az „1. év” oszlopba a projekt megvalósulását követő első teljes naptári évre vonatkozó adatokat tüntesse fel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Projekt adatlap 5.6. pontjában tervezett adatok reálisak legyenek, mivel ezek az adatok fontos elemei az értékelésnek, és bekerülnek a támogatási szerződésbe. A jelentési időszak során a Projekt adatlap 5.6. pontjában meghatározott adatokat hasonlítják össze a később keletkező tényleges adatokkal.
11
6. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak Ahhoz, hogy a támogatás elérhetőségével, hatásával, hatékonyságával minél szélesebb kör megismerkedhessen, továbbá, hogy a társadalmi transzparencia érvényesülni tudjon, a támogatás tényéről, hatásáról, eredményéről tájékoztatást kell nyújtania. A tájékoztatási kötelezettségeknek vannak jogszabályban meghatározott elemei, ezeket a támogatási szerződés minta tartalmazza. Ugyanakkor célszerű az előírtaknál szélesebb körben is információt nyújtani, mert ez egyben az Ön szervezetének egyfajta pozitív reklámot is jelenthet. Töltse ki a táblázatot, úgy, hogy az alkalmazni tervezett tájékoztatási formához írjon be egy „X” vagy „+” jelet, majd szövegesen is ismertesse a tervezet tájékoztatási módot. A szöveges ismertetőnél térjen ki a · tervezett időpontra, · ahol releváns, a gyakoriságra, · ahol releváns, a résztvevők számára. 7. Ismertesse a projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására vonatkozó elképzeléseit. · Mutassa be azokat a tevékenységeket, melyeket a támogatás folyósítása után is folytatni kell! · A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozása milyen formában történik a továbbiakban · A létrehozott szakmai/műszaki fejlesztés hosszútávú fenntarthatóságára vonatkozó tervek · A fejlesztés eredménye miként integrálható a szervezet mindennapi működésébe 8. Miként érvényesülnek a projekt megvalósulása során az esélyegyenlőség szempontjai? Kérjük, hogy az esélyegyenlőségi útmutató segítségével gondolja végig, milyen módon biztosítja működése során, illetve tervezi biztosítani a projekt megvalósítása során, hogy · a projekt előkészítése és megvalósítása során figyelembe veszik a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak igényeit és érdekeit, · a munkafolyamatokban a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjai képességük szerint részt vehessenek, · a projekt eredményeiből a nők, illetve a hátrányos helyzetű csoportok tagjai is részesülhessenek. A pályázat értékelésének vagy támogathatóságának feltétele, hogy a pályázó/projektgazda egyes esélyegyenlőségi indikátorokra vonatkozóan adatokat szolgáltasson („kötelezően kitöltendő, esélyegyenlőségi statisztikai információ”). 9. Miként érvényesülnek a fenntarthatóság szempontjai?
projekt
megvalósulása
során
a
környezeti
A környezetvédelem vonatkozásában a projekttel kapcsolatos minimum követelmény, hogy a lehető legkisebb negatív hatást gyakorolja a környezeti állapotokra. További elvárás, hogy a projekt ösztönözze, javítsa a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználását. Kérjük, hogy a Környezeti Fenntarthatósági Útmutató segítségével gondolja végig, hogy a projekttervezés, megvalósítása, működtetése, azaz teljes életciklusa milyen összefüggésben áll a következőkkel: · környezettudatos működés, képzés; · anyag- és energiahatékonyság;
12
· · · · · ·
hulladékcsökkentés; szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése, minimalizálása; kármegelőzés; természetvédelem, tájvédelem; munkakörnyezet egészségügy; logisztika, szállítási igények csökkentése.
Az adatlap kitöltése során a következő módon járjon el: A támogatás megítélésének kötelező minimum feltétele, hogy a pályázó legalább 1 pontot elérjen a fenntartható fejlődés szempontjai szerint! A pályázó többletvállalásokat tehet, amelyek pontösszegéből általában legfeljebb 5 pontot vesznek figyelembe a pályázat értékelésekor. Minél több pontra értékelnek egy pályázatot, annál nagyobb az esélye nyerni. A támogatás feltétele (kizáró kritérium) általában, hogy a pályázó minimum 0,5-0,5 pontot elérjen mindkét fenntarthatósági kategóriában ahhoz, hogy a pályázatot az értékelő, majd a Bíráló Bizottság támogatásra javasolhassa, és kategóriánként legfeljebb 2,5-2,5 pont érvényesíthető. A kitöltésnél a következők szerint járjon el: -
A 2. oszlopban megadott fenntarthatósági szempontok érvényesülését a 3. oszlopban meghatározott mértékegységeknek megfelelően kell megadni. A vállalt fenntarthatósági szempontok esetében adja meg a 4. oszlopban a pályázat benyújtásakor érvényes értéket, a 5. oszlopban pedig a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket. A többletvállalások csak a jelenlegi helyzethez képest értelmezhetők, ezért a vállalt fenntarthatósági szempontoknál mindkét értéket adja meg! Ha a 4. és 5. oszlopot nem a megadott (3. oszlopban található) mértékegységnek megfelelően adja meg, azt az értékelés során nem tudjuk figyelembe venni! Fajlagos mutatók esetében mindkét alapadatot adja meg! A vastagon szedett fenntarthatósági szempontok esetében, ha azokat már jelenleg is érvényesíti, azok a fenntarthatóság értékelése során elfogadásra kerülnek. Ebben az esetben a projekt fenntartásáig várható átlagos érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani.
Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a többletvállalások megvalósulását az ellenőrzések során vizsgálhatják!
Nyilatkozatok Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy az adatlap nyilatkozatait partnerenként kell kitölteni. Amennyiben részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv nyújt be pályázatot (konzorcium vezetőként vagy konzorciumi tagként), a pályázathoz csatolni kell a fenntartó jelen pályázati útmutató 21. számú melléklete szerinti nyilatkozatát.
13
