ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 11 28 april 2011
Inhoudsopgave
Introductie3 Management summary4 3 ICT-conjuctuur • Aantal externe ICT’ers • Aantal interne ICT’ers 3
ICT-bestedingen
• Ontwikkeling ICT-budget • Hardware • Software • Externe ICT-services
5 6 9 11 12 17 19 21
ICT Indicator en ICT horizon Contactgegevens
24 26
Verantwoording
27
28
Over Ernst & Young
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
2
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
Introductie Met dit kwartaalonderzoek brengt Ernst & Young sinds december 2001 de actuele trens in conjunctuur en bestedingen van ICT in beeld. De gekozen thema’s zijn tot stand gekomen op basis van vraagstukken en dilemma’s die leven bij cliënten van Ernst & Young en de gebruikers van www.ictbarometer.nl. Al sinds 1995 kiest Ernst & Young ervoor om belangrijke vraagstukken en dilemma’s op het gebied van het gebruik en de inzet van ICT in Nederland te onderzoeken. Ernst & Young vindt het belangrijk om door middel van openbaar beschikbare analyses en onderzoeksresultaten verkregen kennis en inzichten te delen. Het stelt bedrijven en instellingen in staat hun eigen positie te bepalen ten aanzien van het onderzochte thema. In deze ICT Barometer worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd die verkregen zijn uit het onderzoek in april 2011. Waar relevant worden de uitkomsten met eerdere onderzoeksresultaten vergeleken. Ernst & Young schetst de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van: ontwikkeling van externe en interne ICT’ers in de afgelopen 2 maanden en de ontwikkelingen van het ICT-budget voor de komende 12 maanden. Tevens kijkt Ernst & Young vooruit naar de bestedingen van hardware, software en externe ICT-services voor de komende 12 maanden. In deze editie wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de ICT Indicator. Dit is een index gebaseerd op een deel van de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer. De stand van de index is het resultaat van de analyse van ruim 10.000 onderzoeksgegevens.
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
3
Management summary
• Bijna nulgroei van eigen ICT-afdelingen, wel groei ingehuurde ICT’ers. De ontwikkeling van de inhuur van externe ICT’ers toont in de laatste 2 maanden voor het eerst sinds 2,5 jaar weer groei. Met name binnen sectoren handel en distributie en bij organisaties met meer dan 500 werknemers. Bij interne ICT’ers ziet Ernst & Young dat sinds ons onderzoek in augustus 2008 op alle linies sprake is van een nagenoeg onbewegelijke markt. In april 2011 voorziet 14 procent van de ondervraagden groei, terwijl 10 procent spreekt over een afname van de eigen ICT-afdeling. • Aantrekkende vraag. Na een continue daling sinds november 2008, lijkt de stijging voor ICT-budgetten weer te zijn gevonden. Met uitzondering van de sector overheid en not-for profit,voorzien de ondervraagden een duidelijke stijging van het ICT-budget voor de komende 12 maanden. Bedrijven en organisaties tussen 20 en 500 medewerkers zijn het meest positief over hun inschattingen. De belangrijkste reden voor de te verwachte groei van het ICT-budget zijn onder meer een aantrekkende markt hetgeen leidt tot meer personeel en dus meer ICT-gebruikers. Op de vraag waar de verwachte bestedingen naar toegaan, beantwoorden de ondervraagden: standaard software (licenties), servers/netwerk/infrastructuur en telecomvoorzieningen (data, vast, mobiel). De grootste groei wordt in de komende 12 maanden verwacht in cloud computing en weboplossingen. De verwachte investeringen in hardware laten sinds onze meting in augustus 2008 weer een duidelijke groeiverwachting zien. • Sectoren handel en distributie bezig met inhaalslag investeringen in ICT. De verwachte softwarebestedingen zijn in april 2011 de hoogste in 3 jaar. De sectoren handel en distributie scoren in deze verwachtingen het hoogst. Inhuur van externe ICT-services verwacht 33 procent van de geënquêteerden een stijging, terwijl 15 procent van de ondervraagden een daling voorziet. Opvallende stijgers zijn de sectoren handel en industrie en de sector overheid en not-forprofit. • Overheid houdt hand op de knip, maar zet in op aanbesteding van ICT-services. Casper Kruijt, partner bij Ernst & Young: “De overheidssector laat zien dat het menens is met de bezuinigingsrondes. Zowel de groei van inhuur- als eigen ICT’ers is gereduceerd tot bijna nul. Het ICT-budget groeit heel licht, maar die groei wordt duidelijk uitgegeven aan de aanbesteding van ICT-services en niet aan het aannemen van extra ICT-personeel of de aanschaf van hard- en software”. De ICT Indicator vertoont een stijging van 88 punten in januari 2011 naar 133 in april 2011. Casper Kruijt: “De indicatorgrafiek laat zien dat er vanaf begin 2010 sprake is van sterke fluctuaties in het herstel. Op dit moment is de Rijksoverheid druk bezig met consolidatie. En het MKB is bezig met een inhaalslag. De verwachtingen zijn nog onzeker. Voor bestendig herstel zal de indicator langere tijd op een hoog niveau moeten blijven staan.”
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
4
ICT-conjunctuur (afgelopen 2 maanden)
► elke ontwikkelingen zijn er door u gesignaleerd in de afgelopen 2 • W
maanden ten aanzien van de groei, afname of het gelijkblijven en van de inhuur van externe ICT’ers enerzijds en interne ICT’ers anderzijds?
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
5
Aantal externe ICT’ers
Aantal externe ICT’ers De vraag naar externe (inhuur) ICT’ers stijgt weer licht: 18 procent van de respondenten zag dit aandeel in de afgelopen maanden groeien terwijl 11 procent een terugloop ziet. In de meeste gevallen blijft het aandeel gelijk. Voor het eerst in 2,5 jaar is er weer sprake van groei. Ontwikkeling externe ICT’ers afgelopen 2 maanden
24% 24% 24% 23%
31%
21%
26% 26% 26% 26%
9% 15% 12% 11% 12% 12% 16% 13% 13% 14% 18%
groeit blijft gelijk neemt af
8%
7%
8%
7%
7%
9%
10%
9%
15%
23%
19%
21%
19%
19% 13% 19% 13% 19% 11%
11 20 11
saldo
ap ril
01 0
n.v.t, geen externen
20
ja n
20 10
pt 2
se
20 10
ju li
ap ril
00 9
20 10
fe b
20 09
t2
ok
20 09
ju ni
8 20 09 fe b
ap ril
08
20 0
20
no v
20 08
au g
ap ril
00 7
20 08
fe b
20 07
pt 2
se
20 07
ju ni
ap ril
00 6
20 07
pt 2
20 06
21% 17% 18% 21% 17% 22% 17% 19% 19% 15% 18% 14% 13% 16% 15% 14% 15% 17% 13% 15%
se
ju ni
ap ril
20 06
15%
fe b
9%
8%
Aantal externe ICT’ers In de sectoren productie en industrie is volgens de respondenten de afname van externe ICT’ers gedaald. In dezelfde periode in 2010 bedroeg zag nog 18 procent een afname. In de afgelopen maanden is dit gedaald naar 9 procent. Ook de groei laat een licht positieve trend zien. Ontwikkeling externe ICT’ers afgelopen 2 maanden – sectoren productie/industrie
15%
17%
14%
19%
21%
groeit blijft gelijk neemt af n.v.t, geen externen
18%
16%
9%
10%
10%
13%
april 2010
juli 2010
sept 2010
16% 8% jan 2011
9% 13%
saldo
april 2011
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
6
Aantal externe ICT’ers Er is een behoorlijk groei gesignaleerd van externe (inhuur) ICT’ers door de ondervraagden in de sectoren handel en distributie , van 16 procent groei in dezelfde periode 2010 naar 26 procent groei in maart en april. Parallel aan deze cijfers is het stabiele percentage ondervraagden dat afname signaleerde, van 4 procent afname in de eerste maanden van 2010 naar 6 procent nu. Ontwikkeling externe ICT’ers afgelopen 2 maanden - handel/distributie
16%
9%
9%
7% 26%
groeit blijft gelijk neemt af
17% 19%
18% 4% 14%
14%
17%
april 2010
juli 2010
sept 2010
6% 26%
jan 2011
19%
n.v.t, geen externen saldo
april 2011
Aantal externe ICT’ers Conform verwachting is binnen de sector overheid/not-for-profit de vraag naar externe ICT’ers in de afgelopen maanden redelijk stabiel gebleven. Ontwikkeling externe ICT’ers afgelopen 2 maanden – sector overheid/not-for-profit
20%
13%
15%
15%
17%
groeit blijft gelijk neemt af
21%
15%
18%
12%
16%
11%
9%
13%
12%
11%
april 2010
juli 2010
sept 2010
jan 2011
april 2011
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
n.v.t, geen externen saldo
7
Aantal externe ICT’ers Binnen de sector dienstverlening is er al ruim een jaar sprake van een stabiele tot licht dalende groei van externe ICT’ers. Lichtpuntje is het percentage ondervraagden die de afname zien afnemen van 14 procent in 2010, naar 12 procent nu. Ontwikkeling externe ICT’ers afgelopen 2 maanden – sector dienstverlening 12%
14%
12%
11%
12%
groeit blijft gelijk neemt af
14%
13%
21% 30%
27%
20%
april 2010
juli 2010
sept 2010
22%
16% jan 2011
12%
n.v.t, geen externen
26%
saldo
april 2011
Aantal externe ICT’ers Zowel binnen het MKB als binnen de grotere ondernemingen is er iets meer vraag naar externe ICT’ers. Bij organisaties met meer dan 500 werknemers zien wij voor het eerst een positieve ontwikkeling. In dezelfde periode in 2010 zagen 20 procent van de ondervraagden bij grote organisaties groei in externe ICT’ers, in 2011 is dat 23 procent. Marginaal, maar de negatieve trend lijkt doorbroken. Ontwikkeling externe ICT’ers afgelopen 2 maanden (naar bedrijfsomvang)
100% 18%
11%
22%
14%
23%
groeit
80%
60%
47% 53%
20%
neemt af
4% 11%
12% 38%
18% 0%
53%
63%
40%
blijft gelijk
53%
totaal
1-19 werknemers
6% 9%
22%
20-99 werknemers
100-499 werknemers
17% 7%
n.v.t, geen externen
500+ werknemers
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
8
Aantal interne ICT’ers
Aantal interne ICT’ers De vraag naar interne ICT’ers blijft min of meer gelijk: 14 procent ziet de interne ICTafdeling groeien, terwijl 10 procent juist mensen ziet weggaan. In de meeste gevallen blijft de afdeling op peil. Ontwikkeling interne ICT’ers afgelopen 2 maanden
18% 17% 19% 17% 19% 19% 17% 22% 19% 17%
12% 11% 11% 10% 11% 11% 11% 11% 14% 11% 14%
groeit
blijft gelijk
neemt af
11 20 11
saldo
ap ril
01 0
20
ja n
20 10
pt 2
se
20 10
ju li
ap ril
00 9
20 10
fe b
20 09
t2
ok
20 09
ju ni
8 20 09 fe b
ap ril
08
20 0
20
no v
20 08
au g
ap ril
00 7
20 08
fe b
20 07
pt 2
se
20 07
ju ni
ap ril
00 6
16% 13% 14% 14% 10% 12% 10% 13% 10% 9% 11% 8% 10% 11% 12% 13% 11%
9%
20 07
9%
fe b
20 06
pt 2
se
ju ni
ap ril
20 06
11% 9%
Aantal interne ICT’ers In de sector dienstverlening neemt het aantal interne ICT’ers licht toe. In de andere sectoren blijft de interne ICT-afdeling op peil. Ontwikkeling interne ICT’ers afgelopen 2 maanden (sectoren)
100%
9%
13%
14%
15%
76%
74%
10%
11%
14%
10%
8%
totaal
productie/ industrie
handel/ distributie
overheid/ notfor-profit
dienstverlening
17%
80%
groeit
60% 77%
77%
40%
75%
20% 0%
blijft gelijk
neemt af
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
9
Aantal interne ICT’ers Vooral binnen het MKB neemt de vraag naar interne ICT’ers licht toe. Bij de grotere bedrijven blijft het aandeel interne ICT’ers gemiddeld op peil. Ontwikkeling interne ICT’ers afgelopen 2 maanden (naar bedrijfsomvang)
100%
14%
12%
13%
16%
15%
80%
groeit
60% 76% 40%
83%
86%
73%
68%
20% 0%
10% totaal
3%
5%
1-19 werknemers
20-99 werknemers
12% 100-499 werknemers
17%
blijft gelijk
neemt af
500+ werknemers
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
10
ICT-bestedingen (verwachtingen komende 12 maanden)
► elke ontwikkelingen ziet u in de komende 12 maanden ten aanzien van • W het ICT-budget en de verwachte bestedingen aan hardware, software en externe ICT-services?
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
11
Ontwikkeling ICT-budget
Ontwikkeling ICT-budget De ICT-bestedingen voor de komende 12 maanden laten een forse groei zien: van de geënquêteerden verwacht 44 procent een toename in het budget, terwijl 11 procent een afname verwacht. Vanaf het dieptepunt in april 2009 is er sprake van een stijgende lijn in de verwachte ICT-bestedingen. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden
45% 44%
38%
49% 50%
43% 44%
39% 40%
51% 51%
21% 22%
30%
30% 26%
39%
33% 36% 32%
44%
neemt toe
blijft gelijk
neemt af
11 20 11
saldo
ap ril
01 0
11%
20
pt 2
se
ja n
20 10 20 10 ju li
ap ril
00 9
21% 20% 23% 25% 21%
20 10
fe b
t2
20 09
28% 25%
ok
20 09
ju ni
fe b
ap ril
08
20 0
20
no v
20 08
au g
ap ril
00 7
20 08
fe b
20 07
pt 2
se
20 07
ju ni
ap ril
00 6
20 07
fe b
20 06
pt 2
se
20 06
ju ni
ap ril
8 20 09
17% 18%
11% 9% 11% 11% 11% 11% 10% 11% 11%
39%
28%
Ontwikkeling ICT-budget Na een piek in de verwachtingen van dit onderzoek in september 2010 en het dieptepunt in januari 2011, zijn verwachtingen voor het ICT-budget binnen de sectoren productie en industrie naar boven bijgesteld. De verwachte groei is niet spectaculair, maar het aantal van 5 procent van de ondervraagden die in deze sectoren het budget naar beneden zien gaan. In januari was dat nog 26 procent. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden – sectoren productie/industrie
35%
neemt toe
28%
29%
47%
48%
blijft gelijk
neemt af 25%
19%
20%
26% 5%
april 2010
juli 2010
sept 2010
jan 2011
saldo
april 2011
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
12
Ontwikkeling ICT-budget Binnen de sectoren handel en distributie worden de verwachtingen voor het ICT-budget door de ondervraagde managers en professionals al twee achtereenvolgende kwartalen naar boven bijgesteld. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden – sectoren handel/distributie
26%
29%
20% 37%
42%
neemt toe
blijft gelijk
neemt af 44% 19%
22%
april 2010
juli 2010
12% sept 2010
jan 2011
3%
saldo
april 2011
Ontwikkeling ICT-budget Behalve een dip in april 2010, zien de respondenten binnen de sector overheid/not-forprofit al ruim drie kwartalen stijgende ICT-budgetten voor de komende 12 maanden. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden – sector overheid/not-for-profit
41%
38%
42%
42%
neemt toe 44%
blijft gelijk
neemt af
17% april 2010
26%
26%
27%
24%
juli 2010
sept 2010
jan 2011
april 2011
saldo
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
13
Ontwikkeling ICT-budget Ook binnen de sector dienstverlening is er, met enige fluctuatie, al een jaar lang sprake van een stabiele groei in de verwachtingen van het ICT-budget. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden – sector dienstverlening
35%
35%
neemt toe
28% 42%
48%
blijft gelijk
neemt af 24%
19% april 2010
juli 2010
16%
21%
sept 2010
jan 2011
13%
saldo
april 2011
Ontwikkeling ICT-budget Bij zowel MKB als grote organisaties worden de vooruitzichten voor het ICT-budget positief ingeschat. Opvallend is het aantal managers die bij middelgrote bedrijven (20-500 bedrijfsomvang) de groei het sterkst inschatten. Inschatting verandering ICT-budget komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang)
100% 80%
44%
33% 63%
57%
43%
groeit
60%
blijft gelijk 40%
45%
34%
65% 30%
20% 0%
11% totaal
35% 23%
3%
7%
8%
1-19 werknemers
20-99 werknemers
100-499 werknemers
neemt af
500+ werknemers
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
14
Gevraagd naar de redenen van de verwachte toename of afname ICT-budget
Waarom neemt het ICT budget toe?
Waarom neemt het ICT-budget af?
• A► antrekkende markt, inhalen achterstand • Bedrijf groeit, meer personeel, meer ICT-gebruikers • I► nvesteren in online, websites, social media • Focus op efficiënter werken • Nieuwe technologische ontwikkelingen • N► ieuwe hardware en nieuwe systemen • V► ernieuwing en uitbreiding software (o.a. ERP) • S► timuleren thuiswerken en telewerken • E► -learning (onderwijs)
• Bezuinigingen (bij o.a. overheid, onderwijs) • Focus op kostenbeheersing • Minder klanten en orders • N► asleep financiële crisis • O► utsourcing en offshoring • Verlies kennis en innovatie • ICT-dienstverlening wordt minder betrouwbaar • D► oorlooptijd projecten niet halen
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
15
Ontwikkeling ICT-budget De grootste posten van het ICT-budget bestaan volgens de ondervraagden uit standaard software en servers, gevolgd door telecom, maatwerksoftware, website en randapparatuur. Opvallend laag in het aandeel ICT-budget scoort cloud computing, maar wordt volgens de volgende grafiek de grootste stijger. Verdeling ICT-budget over onderdelen Standaard software
15%
Servers/ netwerk/ infrastructuur
15%
Telecom
11%
Maatsoftware
9%
Website/ weboplossingen/hosting
9%
Randapparatuur
8%
Storage
6%
Consultancy
5%
ICT (interim) management
5%
ICT opleiding/ training
4%
Cloud computing
1%
Overig
14%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ontwikkeling ICT-budget Voor de meeste onderdelen neemt het budget per saldo toe, met uitzondering van consultancy en (interim) management. De grootste stijgers zijn cloud computing en webgerelateerde zaken. Maatsoftware ziet 42 procent van de managers toenemen in de komende 12 maanden, maar 21 procent van hen voorziet een afname. Inschatting verandering budget per onderdeel
Groeit Cloud computing
44%
Storage
33%
Overig
27%
Maatsoftware
Consultancy ICT (interim) management
0%
4% 3%
60%
6%
62%
6%
71% 42%
3%
37%
25%
ICT opleiding/ training Telecom
52% 57%
34%
Servers/ netwerk/ infrastructuur
Randapparatuur
Neemt af
40%
Website/ weboplossingen/hosting
Standaard software
Blijft gelijk
21%
69%
29%
6%
59%
24%
13%
64%
19%
12%
67%
20%
14%
57%
16%
23%
65%
20%
40%
19%
60%
80%
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
100% 16
Hardware
Hardware De verwachte bestedingen in de komende 12 maanden aan hardware lijken zich te herstellen: 35 procent voorziet een toename, 15 procent een afname. Per saldo is er weer sprake van een duidelijke groeiverwachting zoals Ernst & Young dat in augustus 2008 voor het laatst zag. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden
34% 32% 38% 42% 38% 39% 39% 40% 42% 43% 41%
27%
22% 24% 24% 25%
32%
25% 28% 25%
35%
neemt toe
blijft gelijk
neemt af
11 20 11
saldo
ap ril
01 0
20
ja n
20 10
pt 2
se
20 10
ju li
ap ril
00 9
25% 20% 17% 18% 23% 15%
20 10
fe b
20 09
t2
ok
20 09
ju ni
8 20 09 fe b
ap ril
08
20 0
20
no v
20 08
au g
ap ril
00 7
20 08
fe b
20 07
pt 2
se
20 07
ju ni
ap ril
00 6
20 07
fe b
20 06
pt 2
se
ju ni
ap ril
20 06
18% 18% 22% 12% 14% 15% 13% 13% 12% 12% 12% 10%
30% 27% 28%
Hardware In alle sectoren stijgen de verwachte hardware bestedingen, vooral binnen de sectoren productie en industrie en, iets minder sterk, binnen de sector dienstverlening. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden (sectoren)
100% 80%
35%
26%
27%
41%
40%
neemt toe
60% 40%
49%
60%
blijft gelijk
51% 42%
51%
20% 15% 0%
totaal
8% productie/ industrie
14% handel/ distributie
22%
18%
overheid/ notfor-profit
dienstverlening
neemt af
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
17
Hardware Het zijn vooral de middelgrote bedrijven (20-500 medewerkers) die denken in de komende 12 maanden meer te gaan investeren in hardware. Het saldo bij grote organisaties (500+ medewerkers) is nog benauwend laag. 30 procent van de ondervraagden ziet hier groei en 26 procent ziet een afname. Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang)
100% 80%
35%
24% 59%
30%
groeit
43%
blijft gelijk
26%
neemt af
59%
60% 40%
49%
65%
36%
20% 0%
15%
12%
totaal
1-19 werknemers
34%
5%
7%
20-99 werknemers
100-499 werknemers
500+ werknemers
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
18
Software
Software De verwachte bestedingen in het komend jaar aan software nemen fors toe: van alle bedrijven ziet 49 procent van de ondervraagden de bestedingen toenemen, terwijl 9 procent een daling verwacht. Dit is de hoogste stijging in drie jaar tijd en gaat richting de pieken in april 2007 en februari 2008. Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden
48% 49%
40%
48% 51%
45%
50% 52%
40% 36%
46%
29% 25% 30% 32% 28%
41%
31%
37%
neemt toe
31% 49%
blijft gelijk
neemt af
11 20 11
saldo
ap ril
01 0
20
ja n
20 10
pt 2
se
20 10
ju li
ap ril
00 9
20 10
fe b
20 09
t2
20 09
21% 19% 18% 14% 13% 18% 16% 9%
ok
fe b
ju ni
8 20 09
21%
ap ril
08
20 0
20
no v
20 08
au g
ap ril
00 7
9% 13% 12%
9%
20 08
7%
fe b
pt 2
20 07
8%
se
20 07
7%
ju ni
ap ril
00 6
7%
20 07
8%
fe b
pt 2
20 06
8%
se
ju ni
ap ril
20 06
6%
25%
Software De verwachte bestedingen aan software nemen toe in alle sectoren, maar in de sectoren handel en distributie is de stijging het sterkst. Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden (sectoren)
100% 80%
49%
38% 53%
40%
neemt toe
71%
60%
blijft gelijk 40%
45% 42%
20% 0%
49%
38% 29%
9%
9%
totaal
productie/ industrie
0%
handel/ distributie
17% overheid/ notfor-profit
11%
neemt af
dienstverlening
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
19
Software De positieve verwachtingen over de aanschaf van software zijn over de hele linie waarneembaar. Een opvallend hoog percentage van 64 procent van de ondervraagden in organisaties tussen 20 en 100 medewerkers springt er uit. Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang)
100% 80%
49%
groeit
36%
48% 64%
59%
60%
blijft gelijk 40% 42%
57% 27%
20% 0%
47%
9%
7%
9%
5%
totaal
1-19 werknemers
20-99 werknemers
100-499 werknemers
27%
13%
neemt af
500+ werknemers
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
20
Externe ICT-services
Externe ICT-services Ook de verwachte bestedingen aan externe ICT-services lijken in de komende 12 maanden toe te gaan nemen: 33 procent van de geënquêteerden verwacht een stijging, 15 procent een daling en bij de rest blijft dit gelijk. Per saldo is er dus sprake van een duidelijke stijging, voor het eerst in bijna drie jaar tijd. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden
36%
28%
33% 36% 35% 40% 35% 37% 32% 44%
25%
17% 17% 17% 20% 21% 24% 26% 28% 26%
33%
neemt toe
blijft gelijk
15%
11 20 11
21%
saldo
ap ril
20
01 0
26%
ja n
pt 2
20 10
33%
se
20 10
23%
ju li
ap ril
00 9
fe b
20 09
t2
ok
20 09
28% 28%
20 10
36%
ju ni
8 20 09 fe b
ap ril
08
20 0
20
no v
20 08
au g
ap ril
00 7
20 08
fe b
20 07
pt 2
se
20 07
ju ni
ap ril
00 6
20 07
fe b
20 06
pt 2
se
ju ni
ap ril
20 06
15% 17% 18% 15% 13% 17% 15% 16% 13%
neemt af
48%
38% 22% 26%
Externe ICT-services Binnen de sectoren productie en industrie zijn de verwachtingen voor de bestedingen aan externe ICT-services stabiel ten opzichte van vorig kwartaal. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden – sectoren productie/industrie
22%
35%
31%
24%
27%
neemt toe
blijft gelijk
neemt af 28%
april 2010
24%
juli 2010
14% sept 2010
22%
23%
saldo jan 2011
april 2011
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
21
Externe ICT-services Binnen de sectoren handel en distributie zijn de verwachtingen voor de externe ICT-services al twee achtereenvolgende kwartalen naar boven bijgesteld. Deze verwachting loopt parallel aan de verwachte bestedingen van inhuur ICT’ers en software. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden – sectoren handel/distributie
18%
24%
35%
28% 42%
neemt toe
blijft gelijk
neemt af 19% april 2010
38%
30%
10% juli 2010
sept 2010
jan 2011
3%
saldo
april 2011
Externe ICT-services Binnen sector de overheid/not-for-profit zijn, conform de verwachtingen, de te verwachte bestedingen aan ICT-services in het afgelopen kwartaal naar boven bijgesteld. Dit past in het beeld waar inhuur en interne ICT’ers gelijk blijven aan de verwachtingen van het afgelopen jaar en de aanbesteding van externe ICT-services duidelijk voorrang krijgt. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden – sectoren overheid/not-for-profit
22%
19%
20% 35%
38%
neemt toe
blijft gelijk
neemt af 42% 27%
41% 25%
21%
saldo april 2010
juli 2010
sept 2010
jan 2011
april 2011
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
22
Externe ICT-services Binnen de sector dienstverlening zijn de verwachtingen voor de bestedingen aan externe ICT-services al verschillende kwartalen achtereen naar boven bijgesteld. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden – sectoren dienstverlening
23%
24%
25%
27%
neemt toe
31%
blijft gelijk
neemt af 36%
26%
21% april 2010
juli 2010
sept 2010
20% jan 2011
12%
saldo
april 2011
Externe ICT-services Alle organisaties verwachten het komend jaar meer investeren in externe ICT-services. Zoals bij sofware- en hardwarebestedingen zijn de geënquêteerden in organisaties tussen 20 en 100 werknemers veruit het meest positief. Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden (naar bedrijfsomvang)
100% 80%
33%
24%
29% 46%
40%
groeit
60% 40%
53%
54%
72%
37%
37%
20% 15% 0%
totaal
18%
17%
20-99 werknemers
100-499 werknemers
4% 1-19 werknemers
23%
blijft gelijk
neemt af
500+ werknemers
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
23
ICT Indicator en ICT horizon
In deze ICT Barometer wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van de ICT Indicator en de ICT Horizon. De periodieke ICT Indicator en de hiervan afgeleide ICT Horizon is een index, gebaseerd op een deel van de onderzoeksresultaten van de ICT Barometer. De stand van de index is het resultaat van de analyse van ruim 10.000 onderzoeksgegevens. De ICT Indicator vertoont een stijging van 88 punten in januari 2011 naar 133 in april 2011. De indicatorgrafiek laat zien dat er vanaf begin 2010 sprake is van sterke fluctuaties in het herstel. Met de ICT Horizon wordt de verwachting berekend die de ondervraagde managers hebben over de groei of afname van budgetten, hardware, software en externe ICT-services in de komende 12 maanden.
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
24
ICT Indicator en ICT Horizon april 2011
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
25
Contactgegevens
Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met:
Casper Kruijt Leader Technology T + 31 (0)88-407 15 85 E
[email protected]
Jacob Verschuur Director ICT Leadership T + 31 (0)88-407 15 21 E
[email protected]
www.ey.nl
www.ictbarometer.nl
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
26
Verantwoording De ICT Barometer is een onderzoek van Ernst & Young ICT Leadership over het gebruik en inzet van ICT in Nederland. Binnen het onderzoeksgebied van de ICT Barometer wordt per kwartaal onderzoek verricht naar de ontwikkelingen van conjunctuur en bestedingen van ICT in Nederland en op basis hiervan ontstaat een index, de ICT Indicator. Andere onderwerpen die naast de ontwikkelingen van conjunctuur en bestedingen van ICT jaarlijks worden onderzocht zijn: Cybercrime, Telecom en Netwerken, Online Winkelen, IT en Finance, Kwaliteit van ICT-dienstverlening, Green ICT/ Sustainability, ICT en Gezondheidszorg/Lifesciences, Overheid en ICT en Uitbesteding/BPO. De ICT Barometer is de gerenommeerde ‘vinger aan de pols’ voor managers. Het onderzoek van de ICT Barometer wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven, onderverdeeld naar de sectoren productie en industrie, handel en distributie, dienstverlening en de sector overheid/not-for-profit. De ondervraagde groep wordt online geënquêteerd. Het onderzoek is representatief voor directeuren, managers, professionals en/of hoger opgeleide werknemers die beschikken over een internetaansluiting. Amsterdam, 28 april 2011
ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator
27
Ernst & Young Assurance | Tax | Transactions | Advisory Over Ernst & Young Ernst & Young Nederland LLP is een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer OC335595. Ernst & Young Nederland LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432942 bijbehorende disclaimer. Hoewel bij het redigeren van dit rapport ICT Barometer de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat sommige informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ernst & Young kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie in dit rapport. Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding. Amsterdam, 28 april 2011 © 2011 Ernst & Young Nederland LLP. Alle rechten voorbehouden. 100072 Deze publicatie bevat informatie in samengevatte vorm en is daarom enkel bedoeld als algemene leidraad. Ze is niet bedoeld om te dienen als een substituut voor gedetailleerd onderzoek of voor het aanwenden van een professioneel oordeel. Noch EYGM Limited noch enig ander lid van de wereldwijde Ernst & Young organisatie kan aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van iemand die handelde of die ervan afzag te handelen ten gevolge van enige informatie in deze publicatie. Bij elke specifieke aangelegenheid, dient steeds een geschikte adviseur geraadpleegd te worden.