Hoe men een restaurant boekt
Onderzoek naar online en offline gedrag van restaurant boekers Joris Merks-Benjaminsen European Head of Insights Communication
Inhoud
1. De nieuwe digitale consument 2. Hoe oriënteert men zich op een restaurant? 3. De rol van mobile 4. Maak je restaurant ‘future ready’
Hoe men een restaurant boekt
SLIDE
2
Consumer Barometer: gratis research tool over online/offline kopen en orienteren
www.consumerbarometer.com
Hoe men een restaurant boekt
1. Source: www.consumerbarometer.com
SLIDE
3
Online koopgedrag varieert sterk per type product
Hoe men een restaurant boekt
1. Source: www.consumerbarometer.com
SLIDE
4
Online koopgedrag is niet per definitie de beste indicator van het belang van internet
Hoe men een restaurant boekt
1. Source: www.consumerbarometer.com
SLIDE
5
Online oriëntatie beïnvloedt koopgedrag, zelfs in fysieke winkels
Hoe men een restaurant boekt
1. Source: http://www.google.nl/think/collections/zero-moment-truth.html
SLIDE
6
Provider
‘Consumer Journeys’ zijn complex en er is veel switchgedrag tussen merken
Retailer
17 visits
Search
12 visits
Hollands nieuwe
Gsmweb
Telefoons vergelijken
Hollands nieuwe
T-Mobile
Comparison
5 visits
Manufacturer
2 visits
0 visits Week 6
◄ Time before purchase
Hoe men een restaurant boekt
Week 5
Week 4
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel consumer journey studie met Vodafone
Week 3
SLIDE
Week 2 Day 3
7
Day 2
Week 7 Day 44
Day 1
Gfk Media Efficiency Panel (opt-in panel) Google search queries
Dinner-specs: 13.313 dinners
Questionnaire: Claimed behavior
Plug-in: real online search behavior (passively measured)
Offline search
Websites visited (URL’s)
Psycho graphic
Hoe men een restaurant boekt
Personal Information (registered panel information)
Demographic
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel
SLIDE
8
Nederlanders gaan gemiddeld iets meer dan 2 keer per maand uit eten
30%
Visits a restaurant at least once every month.
85%
Visits a restaurant at least once every 4 months.
2.2 x
Visits on average per month
Hoe men een restaurant boekt
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel, Base all respondents
SLIDE
9
Ze doen dat gemiddeld met zo’n 4 personen en betalen 27 euro per persoon (excl. drank)
€
3.8
€ 27,-
people
Is the average group size
Is the average price per meal per person (excl. drinks)
2% - 1 person 48% - 2 persons 19% - 5 or more persons
For
8%
of restaurant visits a discount coupon is used
Hoe men een restaurant boekt
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel, Base all respondents
SLIDE
10
De meeste etentjes zijn spontaan, zonder speciale gelegenheid Type of cuisine
Reason for visit 31%
Spontaneous Celebration
11%
5%
5%
16%
No special occasion
15%
Part of day out
15%
Night out
13%
Other
3%
Holiday
3%
Special offer
25%
14%
No time to cook
2% 1%
Type of Group
22%
Partner
34%
Friends/ acquaintances Eatery
Asian
European
Dutch-French
Pancake
Pizzeria
Household
• • • • •
19%
Other family Other Alone
Hoe men een restaurant boekt
25%
Source of data is Gfk Media Efficiency panel Eatery: Eatery (Bistro/Eatery/Grand Café/Brasserie Asian: Chinese/Wok/Indonesian/etc European: Italian/Spanish/Belgian/etc Base: All restaurant visits (n=13.313)
17% 3% 2%
SLIDE
11
Mensen die een restaurant voor het eerst bezoeken, doen 3x zo vaak online research First time visits
Restaurant visits
68%
Research for first time visits
32%
43%
52% 5%
Research
No Research
29% First time
Repeat visits
Repeat
Online
Online + offline
Offline
Research for repeat visits
71%
35% 90%
10%
59% 6%
Research
Hoe men een restaurant boekt
No Research
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel Base: Restaurant visits
(n=13313). First time visits (n= 3814). Repeat visits (n=9499). Research first time visit (n=1210). Research repeat visits (n=982). Claimed data (questionnaire)
Online
Online + offline
SLIDE
12
Offline
Naarmate men meer besteedt, doet men ook meer online research voor het etentje
27%
17%
18%
19%
20%
14%
13% 11%
6%
< 20 €
7%
20-30 €
31-40 € Research
Hoe men een restaurant boekt
9%
8%
41-50 €
51-60 €
> 60 €
Online Research
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel. Base: All restaurant visits, n=13313. Claimed data (questionnaire).
SLIDE
13
Websites zijn de belangrijkste informatiebron, belangrijker dan vrienden en familie First time visits
Source
Channel
Websites
45%
Friends/family On location Phone call
24%
Repeat visits
Phone call
52%
33%
7% 8%
22% 5%
2%
Websites
On location
43%
52%
Online
Friends/family
Device
Online + offline
31% 17%
Fixed devices
Fixed & mobile
Mobile only
Offline
35%
59%
59%
28%
6%
13% 10% Online
Hoe men een restaurant boekt
Offline
Online + offline
Offline
Fixed devices
Fixed & mobile
Mobile only
Offline
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel. Base: Research for first time visits (n=1210). Research for repeat visits (n=982). Claimed data (questionnaire).
SLIDE
14
7% 6%
Zoekmachines worden het meest gebruikt, daarna de eigen site van het restaurant First time visit
Repeat visit
100%
80%
60%
48%
45% 40%
56%
35%
20%
6% 8%
2% 1%
0% 0%
Yellow Pages
Startpagina
0%
Restaurant
Aggregator
Hoe men een restaurant boekt
Search
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel. Aggregators : IENS.nl, eet.nu, dinnersite.nl etc. 2. Base: Visits that were preceded by online research, first time visits (n=125) and repeat visits (n=84). Actual behavior (software registration).
SLIDE
15
Populaire vergelijkingssites onder mensen die online research doen: iens.nl en eet.nu Repeat Dinners
First Time Dinners
Top websites visited
Top websites visited
eet.nu
65%
iens.nl
8%
restaurants.nl
8%
0%
20%
29%
dinnersite.nl
16%
beren.nl
30%
eet.nu
52%
dinnersite.nl
iens.nl
10%
detelefoongids.nl
8%
4%
lacubanita.nl
40%
60%
80%
0%
10%
20%
n = 121
Hoe men een restaurant boekt
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel, Base: all dinners preceded by research on websites
SLIDE
16
30%
40%
De zoekmachine is de portal naar restaurant sites: op deze sites wordt veel tijd besteed Restaurants
Search
1
2
3
4
5
3:29 min 5 pages
3:54 min 4 pages
6:20 min 5 pages
6:02 min 5 pages
6:53 min 5 pages
1
2
3
4
1
Aggregator
5:04 min 6 pages
Ø 30 minutes 5 Aggregator Restaurant
Ø 7 days
between first and last online action 38%
25 0 days
Hoe men een restaurant boekt
13%
8%
1-3 days
4-7 days
17%
7%
17%
1-2 2-3 3-4 weeks weeks weeks
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel. Base: First time visits that were preceded by online research (n=125) .Actual behavior (software registration).
SLIDE
17
Mobiel zoekgedrag naar restaurants groeit snel: websites moeten ‘mobile friendly’ zijn
Smartphonepenetratie Nederland
1. Source: Google / TNS Enumeration Study 2012 and 2013. Google / Ipsos Study 2011. Search query volumes from Google Internal data
SLIDE
18
2013 Feb
2013 Jan
2012 Dec
2012 Nov
2012 Oct
2012 Sep
2012 Aug
2012 Jul
2012 Jun
2012 May
2012 Apr
2012 Mar
2012 Feb
2012 Jan
2011 Dec
2011 Nov
2011 Oct
2011 Sep
2011 Aug
2011 Jul
2011 Jun
2011 May
2011 Apr
2011 Mar
2011 Jan
2010 Dec
2010 Nov
2010 Oct
Hoe men een restaurant boekt
2011 Feb
Restaurant gerelateerde zoekopdrachten via smartphones
2013 Q1
2010 Sep
2010 Aug
2012 Q1
2010 Jul
2010 May
2010 Apr
2010 Mar
2010 Feb
2011 Q1
2010 Jun
33%
2010 Jan
52%
43%
Nederlanders gebruiken nu al gemiddeld drie apparaten om online te gaan
3,1
CONNECTED DEVICES ARE USED BY THE AVERAGE DUTCH
LAPTOP/NETBOOK USE 89%
91%
91%
SMARTPHONE USE
33% 2011 Q1
2012 Q1
2013 Q1
Hoe men een restaurant boekt
2011 Q1
43%
TABLET USE
52% 7%
2012 Q1
2013 Q1
1. Source: Google/TNS Connected Consumer Study 2011, 2012 and 2013. Base total population 2. Question: Which , if any, of the following devices do you currently use?
2011 Q1
SLIDE
19
18% 2012 Q1
34% 2013 Q1
Horeca moet zich klaar maken voor de multiscreen consument: SOLOMO (social, local, mobile)
Hoe men een restaurant boekt
1. Source: Google / TNS Enumeration Study 2012 and 2013. Google / Ipsos Study 2011. Search query volumes from Google Internal data
SLIDE
20
De meeste restaurant gerelateerde zoekopdrachten op Google zijn lokaal van aard KIJK OP WWW.GOOGLE.COM/TRENDS/EXPLORE
Hoe men een restaurant boekt
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel
SLIDE
21
(Lokale) vindbaarheid en reviews zijn belangrijk
Hoe men een restaurant boekt
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel
SLIDE
Michelinsterren 2014
22
Een snelle sfeerimpressie met Bedrijfsfoto’s
Hoe men een restaurant boekt
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel
SLIDE
23
Google plus brengt reviews samen
Hoe men een restaurant boekt
1. Source of data is Gfk Media Efficiency panel
SLIDE
24
Future ready voor horeca
1. Uw website is het visitekaartje voor nieuwe bezoekers 2. De site moet ‘mobile friendly’ zijn 3. Investeer in (lokale) vindbaarheid in Google search en maps 4. Verifieer uw bedrijf, verrijk informatie met Google plus en Bedrijfsfoto’s
Hoe men een restaurant boekt
SLIDE
25
THANK YOU! CONTACTS:
plus.google.com/jorismerksprofessional facebook.com/jorismerksprofessional jorismerks
Hoe men een restaurant boekt
SLIDE
26