Handleiding ATOSI voor TP

Handleiding ATOSI voor TP hl-alg-at mrt-2012

Snel en up-to-date offreren met Atosi Voor u ligt de handleiding van Atosi, dé offertesoftware voor online premies berekenen en offertes aanvragen. Atosi is gebruiksvriendelijke, bedrijfsmatige internetsoftware waarmee u zeven dagen per week, op ieder moment dat het u schikt en vanaf elke werkplek, een snelle en up-to-date offerte kunt maken voor uw klanten. Met Atosi is het eindeloze zoeken in documentatie, bellen naar de verzekeraar voor offertes en het overtypen van gegevens voorgoed voorbij!

Vragen? Bel uw maatschappij Atosi is gebaseerd op de Windows offertetool (premieberekeningen) en heeft dezelfde look & feel. Het is daardoor even snel aan te leren als andere offertepakketten. Atosi is zo eenvoudig in het gebruik, daar heeft u niemand voor nodig. Hebt u toch nog een vraag over het pakket? Neemt u dan contact op met Anker Verzekeringen: telefoon: 050 520 97 75, e-mailadres: [email protected].

hl-alg-at

mrt-2012

blad 2 van 24

Contactpersonen Anker Verzekeringen Afdeling:

Contactpersoon:

E-mail:

Acceptatie

Marcel van der Horst

[email protected]

Margriet de Wit

[email protected]

Erik Wormmeester

[email protected]

Kirsten Heidema

[email protected]

Natasja Hofstee

[email protected]

Nynke Hogeveen

[email protected]

Productbeheer

hl-alg-at

mrt-2012

blad 3 van 24

Inhoudsopgave Snel en up-to-date offreren met Atosi Contactpersonen Anker Verzekeringen 1. Inloggen 2. Opbouw van het scherm • Algemene scherminformatie Atosi • Bedrijfsgegevens versneld verwerken • Contactpersoongegevens versneld verwerken • Offertes maken • Offerteoverzicht 3. Aanmaken nieuw bedrijf • Velden goed invullen scheelt tijd achteraf • BIK-code • Instructievideo 4. Toevoegen contactpersonen bedrijven • Instructievideo 5. Een offerte maken • Offerte/premieberekening wijzigen tijdens het opstellen • Offertes/premieberekeningen vergelijken • Meerdere offertes aanmaken • Premie op aanvraag, Special • Scherminformatie • Instructievideo 6. Bestaande offertes wijzigen • Let op bij premie op aanvraag, specials! • Status pakket aanpassen • Een offerte/premieberekening uit het pakket halen • Instructievideo 7. Premie aanvragen, specials • Instructievideo 8. Een bedrijf verwijderen • Instructievideo 9. Een offerte/premieberekening verwijderen • Instructievideo 10. Offertes/premieberekening printen • Stap voor stap individueel printen • Stap voor stap een pakket printen 11. Offertes/premieberekeningen versturen per e-mail • Stap voor stap offertes e-mailen 12. Aanvraagformulier • Stap voor stap het aanvraagformulier invullen • Het printen van het aanvraagformulier

hl-alg-at

mrt-2012

2 3 5 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 198 19 199 20 20 21 21 22 23 23 24 24 24

blad 4 van 24

1.

Inloggen

Om in te loggen in Atosi (https://www.atosi.nl/sites/anker) heeft u inloggegevens nodig.

Stap voor stap inloggen •

Voer de TP-code in.

•

Voer de gebruikerscode in.

•

Voer uw wachtwoord in.

•

Druk op de inlogknop.

Let op Denk eraan dat u de precieze letter/cijfercombinatie gebruikt. Logt u desondanks fout in dan krijgt u geen melding! U moet het gewoon opnieuw proberen. Lukt het u na 3 keer inloggen nog niet, neem dan contact op met de afdeling Productbeheer van Anker Verzekeringen: E-mail

: [email protected]

Telefoon

: 050 520 97 75

hl-alg-at

mrt-2012

blad 5 van 24

2.

O Opbouw van n het scherm m

en indruk te geven g van de e indeling va an Atosi treft u hieronder een algemen ne schermop pbouw. Om u ee Onder dit scherm leg ggen we uit van v welke ico oontjes Atosii gebruik ma aakt.

Algemene schermin nformatie Atosi A Hierm mee kunt u gegevens g toe evoegen

Hierm mee slaat u gegevens g op p Hierm mee gaat u te erug naar he et bovenligge ende overzicht Hierm mee vouwt u gegevens in n Hierm mee vouwt u gegevens uit u Dit iss een helpdesskteken dat aangeeft wat u moet invu ullen

hl-alg-at

mrt-2012

bla ad 6 van 24

Bedrijfs sgegevens versneld v verrwerken Hierm mee kunt u bedrijfsgegev b vens opzoeke en Hierm mee wijzigt u bedrijfsgege evens Hierm mee voegt u een bedrijf toe

gevens vers sneld verwerken Contacttpersoongeg Hierm mee kunt u gegevens g van n de contactpersoon opzzoeken Hierm mee wijzigt u contactperssoongegeven ns Hierm mee voegt u een contactp persoon toe s maken Offertes Hierm mee voert u een e premieb berekening uit-/pakketpre emie Hierm mee print u het h volledige “offertepakk ket” Deze e icoon geeftt u in het kortt informatie over o de voord delen Offerteo overzicht Hierm mee gooit u een e opgeslag gen offerte/p premiebereke ening weg Hierm mee kunt u de d clausules selecteren/le ezen Hierm mee voegt u een offerte/p premieberekening aan ee en pakket toe e Hierm mee haalt u een e offerte/p premiebereke ening uit het pakket mee maakt u een kopie-o offerte Hierm Hierm mee print u een e individue ele offerte/pre emiebereken ning Hierm mee mailt u de d offerte/pre emiebereken ning naar uw eigen maila adres Deze e icoon geeftt het bestaan n van een pdf informatieb bestand aan

hl-alg-at

mrt-2012

bla ad 7 van 24

3.

A Aanmaken n nieuw bedrijjf

Om een bedrijf aan te t maken klikkt u in het Ato osi scherm liinks bovenin op het woorrd ‘overzicht’ en vervolge ens op het wo oord ‘bedrijve en’. Het kan zijn dat uw beheerder b off een collega a al enkele be edrijven heeft ing gevoerd. In dat d geval versschijnen dezze namen onder elkaar en n in alfabetissche volgorde e op uw scherm. Rechts onde er in het sche erm kunt u dan, d door op

te klikkken, het betrreffende bed drijf

opzoeke en. Vindt u he et betreffende bedrijf, dan n hoeft u dit niet (opnieuw w) aan te ma aken!

or stap aanm maken Stap voo •

Klik op ‘overrzicht’ in de menubalk. m

•

Klik op

•

Bovenin het Atosi scherm m verschijnen twee lege vlakken: v bed drijfsgegeven ns,

onderin hett Atosi scherrm.

c contactperso oon. Door op p

te klikke en klapt u dez ze schermpje es dicht. U ziet nu

e pagina bedrijfsgegev een b vens (tabje liinks bovenin) met lege ve elden. •

V alle velden in. De vellden met een Vul n * zijn verplicht!

•

O Onder het ko opje ‘produce ent gegevens’ kunt u uw eigen naam invullen.

•

Bij pakketkeuze kunt u handmatig ee en pakket sellecteren. Na het opslaan van de gege evens v het nieuwe bedrijf ve van erschijnt rech hts onder in uw u scherm het h logo van d de maatscha appij of d naamgevving van het pakket. de p

•

Klik links ond derin het Ato osi scherm op p

•

U gaat nu au utomatisch naar het sche erm waarin u de contactp persoon kunt toevoegen.

hl-alg-at

om de d bedrijfsgeg gevens op te e slaan

mrt-2012

bla ad 8 van 24

Velden goed g invulle en scheelt tijd achteraf Hoe vollediger u het bedrijvensch herm invult, hoe h volledige er uw bedrijvvenbestand w wordt. Op terrmijn scheelt dit d u en uw collega’s c veel tijd. Bovend dien komt de e offertespecificatie op de eze manier vo olledig en daaro om rechtsgelldig uit de printer rollen. Om O te voorko omen dat offfertes de deu ur uit gaan zo onder contactp persoon bij he et desbetrefffende bedrijf, kunt u geen n offertes toe evoegen wan nneer u dit on nderdeel van de bedrijfsgegev b vens niet hee eft ingevuld!

BIK-cod de Werkt u met een SBI/BIK-code en/of e bedrijve enlijst? Klik dan op

achter dit veld en zoek de

ende SBI/BIK K-code op. Werkt W uw ma aatschappij niet met een BIK-code, B da an hoeft u de eze ook bijbehore niet in te e vullen of ve erschijnt deze e in de meesste gevallen niet n op het sccherm.

Instructtievideo http://ww ww.marketscan-download ds.nl/atosihandleiding/aanmakenbedrrijf.html

hl-alg-at

mrt-2012

bla ad 9 van 24

4.

T Toevoegen contactpers sonen bedriijven

erdeel van Attosi is van we ezenlijk belang om een offerte/premie o eberekening te kunnen maken. m Dit onde Als er ge een contactp persoon is op pgegeven is het h niet mogelijk om offertes/premieb berekeningen n te maken. Het H is dus be elangrijk dat u deze velde en goed invu ult.

or stap toev voegen Stap voo •

V Velden met een e * zijn verplicht. Vul echter e alle co ontactvelden in!

•

A Atosi haalt alle a adresgeg gevens van het h betreffend de bedrijf auttomatisch op p uit de eerde er ingevoerde bedrijfsgegev b vens.

•


om de d gegevens van de

c contactperso oon op te slaan. •

U gaat nu au utomatisch naar het sche erm waarin u de offertes/p premies kuntt berekenen..

Instructtievideo http://ww ww.marketscan-download ds.nl/atosihandleiding/toe evoegenconttactpersoon.html

hl-alg-at

mrt-2012

blad d 10 van 24

5.

E offerte maken Een

a enige oefening snel en up-to-date uniforme u offe ertes/premieb berekeningen n aan, Met Atossi maakt u na volgens de norm van n de verzeke eringsmaatscchappij. Gaatt er iets mis tijdens t het invoeren? Gee en nood, met Atossi wijzigt u uw w fout snel en e makkelijk.

or stap een offerte mak ken Stap voo •

W u alle be Wilt edrijfsgegeve ens zien tijde ens het invulllen van de offferte/premie eberekening? ? Drukt u d op dan

. De D bedrijfsge egevens klap ppen uit. Link ksboven staa an nu de bed drijfsgegeven ns,

d daarnaast de e contactpersoon en daa arnaast de sta atus van hett pakket. •

U kunt op

•

U ziet nu een n bijna leeg offerte o overzzicht (Atosi ha aalt namelijkk automatisch h de

klikken om de bedrijfsgegevens in te t klappen.

e eerder door u ingevulde bedrijfs- en contactgegev c vens op. Heb bt u geen c contactgegev vens ingevulld? Dan kuntt u geen offe erte maken! Klik onder in n het Atosi sccherm op •

om een prod ductgroep op pen te klappe en.

Klik op het product p dat u wilt bereken nen. Klik op

wanneer u de voordellen en/of kenmerken

v het prod van duct nog eens wilt naleze en. •

V hierna allle lege velde Vul en in.

•


•

U komt nu bij een overzicchtsscherm van v de offertte/premieberrekening.

•


om de premie/offferte te bere ekenen.

om te zie en welke clausules stand daard aan de e offerte

z gekoppe zijn eld.

hl-alg-at

mrt-2012

blad d 11 van 24

•

Is de informa atie goed? Klik K dan links onderin op

om de offerte/prem o ieberekening g op te

s slaan. De offferte is nu op pgenomen in n het pakket. In het overzzichtsscherm ziet u dit do oor het achteraan de offertere egel.

Offerte/p premieberek kening wijziigen tijdens s het opstelle en te drukken.

Is de info ormatie in de e offerte/prem mieberekenin ng niet goed? ? Wijzig deze e dan door o op

, pas

U gaat nu n terug naarr het invoersccherm. Pas de d gegevens s aan, bereke en opnieuw vvia desgewe enst de claussulering aan door op

te e klikken en druk d bij goed dkeuring op

om dez ze

offerte/premiebereke ening op te slaan.

s/premiebere ekeningen vergelijken v Offertes Wilt u uw w klant meerdere offertess voorleggen? Dan kunt u een ‘kopie--offerte’ aanm maken. Klik hiervoor h op de reeds aangem maakte offerte e in het offertte overzicht. Het overzich ht verschijnt.. Klik op de variab belen aan, bereken de nieuwe premie e door op en kunt de d kopie-offe erte opslaan door op

, pas

te klikke en. U krijgt he et premie overzicht

n. te drukken

Meerderre offertes aanmaken a Wannee er u een offerrte/premieberekening me et goed gevolg heeft aang gemaakt en o opgeslagen, kunt u een nieu uwe offerte aanmaken do oor dezelfde stappen te doorlopen d alss bij de eerstte offerte/premiebereke ening. Als er rechts onder in uw scherrm meerdere e verzekering gspakketten staan, m toe evoegen aan n uw reeds ge ekozen pakkket. dan kuntt u deze als monoline

hl-alg-at

mrt-2012

blad d 12 van 24

Premie op aanvraag, Special In een aantal gevallen vraagt Atosi u om een zogeheten premie op aanvraag in te dienen bij de maatschappij. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een aanvraag doet boven de gestelde limiet. Als u te maken krijgt met een dergelijke ‘special’, dan verschijnt er een scherm in beeld met daarop de reden van de premie op aanvraag. U kunt de offerte via dit scherm per mail naar de (volmacht)verzekeraar doorsturen voor een premieverzoek. Atosi loodst u door dit aanvraagproces heen, waarna de Acceptant bij de (volmacht)-verzekeraar het acceptatieproces overneemt. Heeft de Acceptant nog vragen of heeft deze de aanvraag afgehandeld, dan stelt hij of zij u hiervan via het tabblad ‘berichten’ in Atosi op de hoogte. In hoofdstuk 7 van deze handleiding vindt u de volledige uitleg omtrent de specials. Scherminformatie Helemaal rechts op het Atosi scherm ziet u behalve de eventuele pakketkorting in sommige gevallen verschijnen. In dit pdf bestand staat aanvullende informatie van de verzekering. U kunt deze informatie tussentijds bekijken door op de link naast

te klikken. De informatie in deze pdf-

bestanden komt standaard met de offerte/het pakket uit de printer rollen.

Instructievideo http://www.marketscan-downloads.nl/atosihandleiding/offertes.html http://www.marketscan-downloads.nl/atosihandleiding/tooltip.html

hl-alg-at

mrt-2012

blad 13 van 24

6.

B Bestaande o offertes wijzzigen

m om opgeslagen o o zelfs verstu of uurde offerte es op een late er tijdstip aan n te Het is in Atosi ook mogelijk passen.

or stap een offerte/prem mieberekening wijzigen n Stap voo •

Log met de bij b u bekende e inlogcodess in.

•

G in het Ato Ga osi scherm naar n het overrzicht van de e bedrijven do oor op het ta abje ‘bedrijve en’ te klikken.

•

U komt automatisch in he et overzicht van v de offerttes/premiebe erekening.

•

S Selecteer de e betreffende e offerte/prem mieberekenin ng door op de e productnaa am te klikken n.

•

U komt nu in n het ingevuld de offerteformulier.

•

W Wijzig de gewenste velde en, pas even ntueel de sta atus aan van de offerte (o offerte/ v verstuurd/ac cceptatie/polis/vervallen).

•

Druk links on nderin het sccherm op

•

Druk op

•

W u nog ie Wilt ets wijzigen druk d dan op

•

Bent u tevred den sla de offerte dan (o opnieuw) op door d op

•

De offerte/prremieberekening is nu ge ewijzigd.

.

vo oor de clausules. . te drukken.

b premie op p aanvraag, specials! Let op bij Als u op aangeven van v Atosi een n premieverzzoek heeft ing gediend bij de d maatschappij dan ziet u in het an dat het een premie op aanvraag is. Wijzigingen n aanbrengen is alleen mogelijk m pakketovverzicht staa zolang de d offerte nog g niet in beha andeling is genomen g doo or de maatscchappij. Wanneer de maatsch happij de premie van de zogeheten z sp pecial bepaa ald heeft word dt het een ‘a alleen lezen’ documen nt. Als u het oneens bentt met de prem mie dan kuntt u een nieuw we offerte aa anvragen op basis van de vorige. v Klik hiervoor op de e reeds aang gemaakte offferte in het offerte o overziccht. Het overrzicht verschijn nt. Klik op

om de offferte te kopië ëren, pas de e gewenste variabelen v aa an, bereken de d

nieuwe premie p door op door op

te klikken. U krrijgt het prem mie overzichtt en kunt de kkopie-offerte opslaan

e premie kunt k aanvrag gen bij de ma aatschappij e en hoe u het verloop te drukkken. Hoe u een

s kuntt volgen staa at in hoofdsttuk 7. van uw specials

Status pakket p aanp passen In Atosi kunt u in één n handeling de d status van n het totale pakket p wijzigen. U vindt d de status rechts mgeving. Alss u bijvoorbee eld de status s van het pakkket wilt wijzigen van ‘offerte’ bovenin de offerte om n ‘offerte’ ‘ve erstuurd’ in het h uitschuifm menu. naar ‘verrstuurd’ dan selecteert u in plaats van

hl-alg-at

mrt-2012

blad d 14 van 24

Een offerte/premieberekening uit het pakket halen Wanneer u de offerte opslaat is deze standaard opgenomen in het pakket. In het offertescherm ziet u dit aan het groene vinkje achteraan de offerteregel. Wilt u de offerte/premieberekening uit het pakket halen dan voldoet het klikken op het groene vinkje, dat hierdoor verandert in een rood kruisje. Als u de offerte op een later moment toch weer aan het pakket wilt toevoegen, dan klikt u op het rode kruisje, dat gewoon weer verandert in een vinkje.

Instructievideo http://www.marketscan-downloads.nl/atosihandleiding/clausules.html

hl-alg-at

mrt-2012

blad 15 van 24

7.

P Premie aanv vragen, specials

In bepaa alde omstand digheden kan n Atosi een premie p voor een e product niet bereken nen. De prem mie is dan op aanvraag, a bijvoorbeeld alls het te verzzekeren bedrrag de limiet overschrijdt,, en moet na aar de maatsch happij. Dankzzij Atosi loopt uw aanvraa ag in dit hele e proces nauw welijks vertra aging op. De e offerte komt dire ect, digitaal bij b de juiste acceptant. a In nclusief alle benodigde b informatie in te ekst én beeld d. En u? U volgt u de aanvraa ag online op de voet via Atosi! A

Stap voo or stap een premie aan nvragen/een special reg gelen •

A Atosi meldt dat d u de offerte niet zelf mag m afhande elen en een premie p op aa anvraag moe et indienen.

•

V alle doorr Atosi gevraagde informa Vul atievelden in n.

•

W of moet u aanvullend Wilt de informatie e meesturen,, dan kan dat door of een n bericht te maken m of e bestand een d mee te sturen. o

Bericcht maken

h tabblad ‘b berichten’ Klik op het

Type uw w opmerking of vraag

Klik op

e slaan en zichtbaar te m maken voor de om het bericht op te

happij. maatsch

Uw maa atschappij kan het berichtt nu lezen en n desgewensst reageren via v ditzelfde e tabblad.

hl-alg-at

U kunt via v dit tabblad d ook tussen ndoor met de e maatschapp pij communic ceren.

mrt-2012

blad d 16 van 24

o

Besttand meesturen

Klik op het h tabblad ‘a aanvullende info’ (tweede e tabblad van n links).uploa ad dan een besttand (zoals expertise e rap pporten, foto’s) door op

te drukk ken.

U komt nu n in een sch herm waar u de titel van het bestand kunt opgeve en. Klik op ‘blade eren’ om hett bestand in uw u computerr op te zoeke en.

•

Met

laadt u verrvolgens het bestand in Atosi. A

U kunt de ing gevulde gegevens nu pe er e-mail naar de accepta ant van de be etreffende maatschappij sturen.

•

W Wanneer u de d acceptantt heeft gesele ecteerd kuntt u de aanvra aag versturen n door op

te

klikken.

Overzicht openstaa ande en verw werkte aanv vragen

Natuurlijk wilt u het overzicht o hou uden van alle e premie aan nvragen die u bij de diverrse (volmach ht)verzekeraars heeft uitsstaan. Atosi biedt u dit ov verzicht wanneer u in uw w scherm op het h middelstte tabblad ‘op penstaand’ klikt. k Let op: eenmaal e uitg gezette prem mie aanvragen kunt u niett meer aanpasssen, dat kan alleen de ma aatschappij. Wilt u een aa anpassing la aten doorvoe eren, meldt u dit dan via de op ptie ‘berichte en’, zoals we in de paragrraaf hiervoorr hebben besschreven. Wilt u weten welke w aanvragen inmiddelss verwerkt zijjn, klikt u dan n rechts in uw w scherm op p het tabblad ‘verwerkt’.

goverzicht ku unnen twee icoontjes verrschijnen. Ee en Links in uw aanvraag en zijn ge-up pload. Een bestande

hl-alg-at

geeft aan dat er

betekent dat er berich hten zijn.

mrt-2012

blad d 17 van 24

Afrondin ng van de aanvraag Als de Acceptant A van n de maatsch happij alle be enodigde info ormatie heefft zal deze ee en premie vaststellen. Tijdens de d behandeliing kan de Acceptant A de status van de d aanvraag in Atosi vera anderen in: ‘in be ehandeling’, ‘info aanleve eren’ en ‘afge erond’. Als de e Acceptant de status ‘affgerond’ sele ecteert, verplaatsst Atosi de aanvraag naa ar het scherm m van de verw werkte aanvragen. Wann neer de maatschappij de premie bepaald heeft, h verandert uw aanvrraag in een ‘a alleen lezen’’ document. A Als u het one eens d kunt u een nieuwe offerte aanvra agen op basis van de vorrige. Klik hierrvoor op bent mett de premie dan de reedss aangemaakkte offerte in het offerte overzicht. o He et overzicht verschijnt. v Kliik op

om de

offerte te e kopiëren, pas p de gewen nste variabelen aan en bereken b de nieuwe premie door op

te

klikken.

Instructtievideo’s http://ww ww.marketscan-download ds.nl/instructtievideo/GA_ _special.html

hl-alg-at

mrt-2012

blad d 18 van 24

8.

Een bedrijf verwijderen

Het is mogelijk dat u een reeds toegevoegd bedrijf uit Atosi wilt verwijderen. Dit kan met een aantal eenvoudige stappen.

Stap voor stap een bedrijf verwijderen •

Log met de bij u bekende inlogcodes bij Atosi in.

•

Ga in het Atosi scherm naar het overzicht van de bedrijven door op het tabje ‘bedrijven’ te klikken.

•

U komt automatisch in het overzicht van de offertes/premieberekening.

•

Om een bedrijf te verwijderen moet u op de meest linkse tab: ‘bedrijfsgegevens’ klikken.

•

In dit scherm kunt u onderaan op

•

Klik op

klikken.

om het bedrijf te verwijderen.

Instructievideo http://www.marketscan-downloads.nl/atosihandleiding/wijzigengagegevens.html

hl-alg-at

mrt-2012

blad 19 van 24

9.

E offerte//premieberekening verw Een wijderen

d u een offferte uit Atossi wilt verwijderen. Ook da at doet u me et dit Het kan voorkomen dat en handomdrraai. gebruikssvriendelijke pakket in ee

or stap een offerte/prem mieberekening verwijde eren Stap voo •

Log met de bij b u bekende e inlogcodess bij Atosi in.

•


•


•

G naar de betreffende Ga b o offerte/premi eberekening g.

•

Klik op

•

klik op

vo oor de betrefffende offerte e/premiebere ekening. om de offerte/prem mieberekening g te verwijde eren.

Instructtievideo http://ww ww.marketscan-download ds.nl/atosihandleiding/bewerkengege evens.html

hl-alg-at

mrt-2012

blad d 20 van 24

10.

O Offertes/pre emiebereken ning printen n

Afhankelijk van uw wens w kunt u de d offertes/premiebereke eningen in Attosi los uitprinten of als onderdeel ukken. van een pakket afdru

or stap indiv vidueel prin nten Stap voo •


•

U komt automatisch in he et overzicht van v de offerttes/premiebe erekeningen..

•

G naar de offerteregel Ga o d u wilt prin die nten.

•

Klik aan het eind van de regel op

•

Klik in het scchermpje datt nu verschijn nt op het bes stand dat u wilt w printen en n open dit.

•

Het document verschijnt op uw scherrm.

•

U kunt het do ocument nu printen via uw u pc.

NB.

.

A Afhankelijk v het produ van uct en de ma aatschappij krijgt k u in het printscherm a aanvullende informatie te e zien die u met m de offertte mee moet uitprinten. D Denk aan een n o offertebrief, e aanvraagformulier en voorwaarden. een

hl-alg-at

mrt-2012

blad d 21 van 24

Stap voor stap een pakket printen •

Ga in het Atosi scherm naar het overzicht van de bedrijven door op het tabje ‘bedrijven’ te klikken.

•

U komt automatisch in het overzicht van de offertes/premieberekeningen.

•

Druk links onderin het Atosi scherm op

•

Klik in het schermpje dat nu verschijnt een voor een op de bestanden die u moet

.

printen. •

NB.

Open en print deze bestanden na elkaar via uw pc.

Dat u alle documenten een voor een moet aanklikken en openen voordat u ze kunt afdrukken komt omdat het een internetapplicatie betreft.

hl-alg-at

mrt-2012

blad 22 van 24

11.

O Offertes/pre emiebereken ningen versturen per e--mail

Altijd al een e offerte/p premiebereke ening per e-m mail willen ve ersturen naarr uw relatie? Met Atosi ka an dit via uw eigen n mailbox! Door een perssoonlijke noo ot toe te voeg gen aan uw digitale d voorsstel kunt u no og specifiekker inspelen op de wense en van uw re elatie.

Stap voo or stap offertes e-maile en •


•


•

G naar de offerte/premi Ga o ieberekening g die u wilt mailen. m

•

Klik op

•

U krijgt nu ee en scherm te e zien waarin n staat welke e documenten u kunt sele ecteren.

•

S Selecteer de e gewenste bestanden. b

•

Druk op ‘doccumenten versturen’.

aa an het eind van v de offerte eregel.

De offertte/premieberrekening is nu n per e-mail naar uw eig gen mailbox onderweg. o V Van hieruit ku unt u uw voorstel doormailen, waarbij u err natuurlijk vo oor zorgt dat u de offerte//premieberekkening van een e begeleid dend berichtje e voorziet.

NB.

D Deze functie is i niet bedoe eld om uw offferte/premie eberekening rechtstreeks r naar de klan nt te s sturen!

hl-alg-at

mrt-2012

blad d 23 van 24

12. Aanv vraagformulier Als u de offerte wilt omzetten o naa ar een aanvrraag kunt u gebruik g make en van het aa anvraagformulier binnen ATOSI. A Naasst de premieb bepalende vrragen in ATO OSI kunnen de d overige vrragen digitaa al ingevoerrd worden, dit samen zorrgt er voor da at u zo’n volledig mogelijkk aanvraagfo ormulier kuntt printen. Het aanvvraagformulier kan dan ondertekend o ger en ingesttuurd worden n. worden doorr de aanvrag

Stap voo or stap het aanvraagformulier invu ullen

Na het h opslaan van v een offerrte worden de aanvullend de vragen toe egevoegd acchter het product

Klik op o

of op

(voor de producten Rechtsbijstan R nd en Collecttieve ongeva allen zijn nieu uwe

productschermen n beschikbaa ar binnen AT TOSI daarom m zijn er twee e verschillend de icoontjes voor de gen) aanvvullende vrag

Hiern na komt u in het scherm met de aanvvullende vrag gen van het product p

Deze e vragen moeten zo volle edig mogelijkk ingevuld wo orden

Na het h invullen klik k u op de link “gegeven ns opslaan” (v voor het prod duct Rechtsb bijstand gebrruikt u de knop “opsla aan”

nten van hett aanvraagfo ormulier Het prin

Drukk links onde erin het Atosii scherm op

In he et printmenu ziet u nu ook “Aanvraagfformulier” sta aan

Allee en de produccten waarvoo or er een offe erte is gevraa agd worden nu geprint in n dit formulierr

hl-alg-at

mrt-2012

blad d 24 van 24

Handleiding ATOSI voor TP

Recommend Documents