Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003
Agenda
Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar
Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt
Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar
Strategische positionering en vooruitzichten - Henny Hilgerdenaar
2
Terugblik
1e helft 2003
Andere marktvraag * verschuiving marktvraag naar kleinschalige projecten * vraag naar beheeractiviteiten blijft stabiel
Commerciële activiteiten, organisatiestructuur en expertise aangepast aan de veranderde marktvraag
Versterking van commerciële slagkracht en verdere kostenbewaking
4
Toelichting halfjaarcijfers
Winst- en verliesrekening (excl. Spanje)
EUR x 1.000
1e helft 2003
1e helft 2002
Omzet
5.482
8.188
Inkoopwaarde
671
1.305
Bruto marge
4.811
6.884
Personeelskosten
3.452
4.796
Afschrijvingen
252
284
Overige bedrijfslasten
1.308
1.571
Bijzonder verlies afstoting Spanje
861
19
Totale bedrijfslasten
5.873
6.669
Bedrijfsresultaat
- 1.062
214
Rentebaten / rentelasten
-
5
Belastingen
-
103
72
Nettowinst
-
954
143
-
1
6
Winst- en verliesrekening
NL
EUR x 1.000
Spanje
NL
1eH 2003
1eH 2002 1e H 2003
Spanje
1e H 2002
Omzet
5.482
8.188
912
1.522
Inkoopwaarde
671
1.305
271
540
Bruto marge
4.811
6.884
641
983
Personeelskosten
3.452
4.796
674
771
Afschrijvingen
252
284
37
27
Overige bedrijfskosten
1.308
1.571
205
206
Bedrijfskosten
5.012
6.651
916
1.003
233
- 275
1
0
Bedrijfsresultaat
-
201
Rentebaten / rentelasten
-
5
-
Aandeel derden Resultaat voor belasting
-
196
234
-
21 0
4
-
2
- 279
-
19 7
Omzet 2002 / 2003
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
2 0 0 3 H
1 st
H 2 st
1 st
H
2 0 0 2
2 0 0 2
Consulting Services Application Management
8
Ratio’s per medewerker (exclusief Spanje)
1e helft 2003
1e helft 2002
Aantal medewerkers (per ultimo)
115
145
Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)
109
139
91
114
50
59
60
72
Gemiddeld aantal chargeable medewerkers (FTE) Omzet per medewerker (x EUR 1.000)
Omzet per chargeable medewerker (x EUR 1.000)
9
Samenstelling balans
EUR x 1.000
ult. 1e helft 2003
ultimo 2002
Materiële vaste activa
862
1.223
Financiële vaste activa
1.255
1.152
Vorderingen
3.901
5.544
Liquide middelen
1.131
1.181
Totaal activa
7.149
9.100
Eigen Vermogen
5.499
6.453
Aandeel derden
-318
Kortlopende schulden
1.650
2.965
Totaal Passiva
7.149
9.100
10
Gezond financieel fundament
Verbetering solvabiliteit van 71% naar 77% door: Verlaging geïnvesteerd vermogen Verbetering werkkapitaal
Geen langlopende schulden / verplichtingen
Positieve en nagenoeg onveranderde bankstand
11
Belangrijke ratio’s 1e H 2003
Eigen vermogen / totaal vermogen
77%
1e H 2003
ultimo 2002 71%
1e H 2002
Operationeel resultaat na belastingen (*bedragen in EUR 1000)
- 954
143
Operationeel resultaat na belastingen per aandeel in EUR
- 0,11
0,02
Aantal uitstaande gewone aandelen per 30 juni 2003: 8.328.697 Aantal uitstaande gewone aandelen per 31 dec 2002: 8.328.697
12
Marktontwikkelingen
Algemene ICT trends • Focus ICT budgetten gericht op “kostenreductie” en “betere benutting van bestaande mogelijkheden”: - minder uitbesteding (“externen de deur uit”) - beperkte budgetten voor innovatieve ontwikkelingen - focus op kleinschalige ‘optimalisatie’ projecten - neerwaartse druk op de tarieven • Verticalisering in dienstverlening en producten: - ontwikkelingen niet in alle branches gelijk (Financiële Dienstverlening, Overheid een positieve investeringstrend, terughoudendheid binnen Handel & Industrie) - toenemende behoefte bij klanten aan “strategische partnerships”
• MKB bezig met een ICT inhaalslag: - “Millennium was alleen een reparatieslag” - Druk op ICT vanuit ketenintegratie
14
Trends in de SAP-markt
Back office blijft de basis
Systeemintegratie blijft belangrijk
Verschuivende vraag naar SAP vakmanschap
Application Management blijft groeimarkt
SAP richt zich nadrukkelijker op de middenmarkt, template en non-template
15
Andere marktvraag, aangepaste speerpunten • Implementatieprojecten:
- SAPPortals (efficienter, effectiever gebruik van SAP omgeving) - SAP BW (en SEM) (behoefte aan betere management rapportages en informatie - Netweaver productenlijn - Nieuwe implementatieprojecten SAP (ERP R/3) bij middelgrote organisaties en bij kleinere accounts (templates) • Optimalisatie van bestaande SAP installaties MKB (herimplementatie, procesverbetering) • Kleinere speerpunten zoals outputmanagement (streamserve), archiveringstrajecten, mobiele communicatie en security) • Onderhoud op de Installed Base: - Detachering - Upgrades • Beheer van SAP systemen 16
Strategie en vooruitzichten
Strategie implementatie (1)
Organisatie en besturing zijn aangepast: Omvang bedrijf Centrale regie op en versterking sales proces
Integratie van ITG en voormalig Consulting: Technische en functionele kennis van Business Warehouse, mobiele communicatie en portals zijn dichter bij elkaar gezet Duidelijke positionering voor Handel en Industrie; verschil tussen template benadering voor het MKB en non-template benadering (conventioneel SAP)
18
Strategie implementatie (2)
Functioneel ingerichte organisatie Sales / Sales support / Marketing Delivery; Application Management en Consulting Finance en Facilities Human Resources
Per 1 juli 2003 Verkoop belang in Spanje Volledige focus op Nederlandse SAP-markt
19
Vooruitzichten voor 2003
Behoud gezond financieel fundament
Klantgerichtheid
Commercie
Meer beweging in de SAP-markt
Door onzekere economische omstandigheden is het nu niet mogelijk een verwachting uit te spreken over de resultaten in 2003
20
Vragen ?
