GrECo JLT Group
Prezentace společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Risk and Insurance Management
GrECo JLT Czech Republic Sídlo společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Novodvorská 994 142 21 Praha 4 Tel.: +420 296 331 211 Fax: +420 296 331 245
[email protected] www.greco.eu
Ing. Jiří Kulas, Ph.D. Jednatel Tel.: + 420 296 331 261
[email protected]
30.3.2015
Petr Poděbradský Jednatel Vedoucí F&A oddělení Tel.: + 420 296 331 218
[email protected]
2
Vývoj a rozšiřování skupiny GrECo
Rozšíření přítomnosti v pobaltí. Založení pobočky v Estonsku
Založení poboček v Turecku Jeden z předních světových pojišťovacích makléřů Jardine Lloyd Thompson (JLT) získává 20% podíl ve skupině GrECo. Založení JLT International Network. Navázání spolupráce s Erste Group (v ČR Česká Spořitelna) v rámci regionu CEE. Akvizice pojišťovací makléře VMG (Rakousko). Převzetí majoritního podílu litevské makléřské společnosti RHEA
2014
2013
2010
2008
Založení poboček v Rusku 2005 Založení poboček v Srbsku a na Ukrajině 2003 Založení poboček v Kazachstánu a akvizice v Polsku a Uzbekistánu 2001 Založení poboček v Bulharsku 1998 1995 Založení poboček v Chorvatsku a Rumunsku
1992 Založení poboček v České republice, na Slovensku a ve Slovinsku
1989 1978 1925 30.3.2015
Počátek rozšiřování ve střední a východní Evropě s pobočkou v Maďarsku
Skupina GrECo založena panem Friedrichem Neubrandem
1947 Partnerství J. Gregora s R. Eggerem – Gregor, Egger & Co. Založení poradenské firmy v oblasti pojištění Josefem Gregorem ve Vídni 3
JLT International Network
6 partnerů s pobočkami mající pokrytí v 50 zemích světa tvoří jádro JLT International Network a pracují na jeho rozvoji. Partnerství v rámci sítě je podloženo finančním propojením.
Členové makléřské sítě
March JLT Marine&Aviation JLT Zaměstnanců: 97 Pobočky: 5 Hrubý příjem: € 10 m
Zaměstnanců: 110 Pobočky: 11 Hrubý příjem: € 17 m 20%
20%
JLT
Ecclesia
26%
Zaměstnanců: 6.700 Pobočky: 100 Hrubý příjem: € 997 m
Zaměstnanců: 1.300 Pobočky: 33 Hrubý příjem: € 160 m
SIACI Zaměstnanců: Pobočky: Hrubý příjem: m
1.100 9 € 205
20%
GrECo Zaměstnanců: 750 Pobočky: 51 Hrubý příjem: € 72 m
Partneři makléřské sítě
30.3.2015
13,33%
Členové JLT International Network působící ve více jak 80 zemích jsou vybíráni na základě svých znalostí, kvalit, schopností a silné pozici na trhu. 4
JLT International Network™ ve více než 135 zemích
Komplexní pokrytí území Kanady díky 7 pobočkám. Ve spojených státech je makléř vybírán dle existujících vztahů či geografického rozdělení.
www.greco.eu
Europe: 6 partnerů s přítomností ve 100 kanceláří v 27 zemích. JLT je vedoucí hráč na trzích Asie s více než 1.150 zaměstnanců ve 12 zemích.
Partneři Členové Díky pobočkám JLT v Brazílii, Kolumbii, Peru a Mexiku vznikají partnerství v dalších okolních zemích.
Afrika: Exkluzivní partnerství s Groupe Ascoma.
30.3.2015
JLT je 3. největší broker v regionu Australie a Nového Zélandu s více jak 850 zaměstnanci. 5
Porovnání celosvětového zastoupení brokerů
30.3.2015
6
Skupina GrECo v ČR
GrECo JLT Czech Republic
Top - Pojištění.cz
• Pojišťovací makléř pro korporátní klientelu • Rok založení 1992
• Srovnávací internetový portál v oblasti pojištění
• Základní kapitál 1 500 000,- Kč
• Rok založení 2005 • Základní kapitál 200 000,- Kč
V datech:
• Spravované pojistné činí 1,12 mld. Kč • Počet zaměstnanců 57 • Pobočky v 5 městech v ČR • Člen Asociace českých pojišťovacích makléřů, APEK a AFIZ •Člen Mezinárodní obchodní komory ICC ČR •Rating AAA dle ČEKIA Stability Rating
30.3.2015
7
Zastoupení v České republice
• Sídlo společnosti:
Praha, Novodvorská 994/138 tel.: 296 331 211 fax.: 296 331 241 e-mail:
[email protected]
• Hradec Králové, Škroupova 719
• Brno, Veveří 111
tel.: 495 212 107 fax: 495 212 087 e-mail:
[email protected]
tel.: 541 428 511 fax: 541 428 512 e-mail:
[email protected]
České Budějovice, U Černé věže 3 tel.: 385 792 311 fax: 385 792 310 e-mail:
[email protected]
• Ostrava, Poděbradova 2738/16 tel.: 596 616 438 fax: 596 619 266 e-mail:
[email protected]
www.greco.eu | e-mail:
[email protected] 30.3.2015
8
Přítomnost v zemích CEE/SEE/CIS
Počet trhů: 16 Počet poboček: 54 Počet zaměstnanců: 800 Všechna obchodní místa jsou nezávislé jednotky
GrECo Služby poskytuje GrECo
30.3.2015
9
GrECo Group
GrECo International Holding 100%
GrECo JLT Serbia
100%
Biztositas.hu
GrECo JLT Uzbekistan
100%
100%
Top-Pojisteni.cz
GrECo JLT Ukraine
100%
51%
Ecclesia GrECo Hospital
GrECo JLT Russia
100%
95%
VMG Insurance Broker
GrECo JLT Croatia
100%
100%
GrECo JLT Czech Republic
GrECo JLT Bulgaria
100%
100%
GrECo GrECo JLT Slovakia
GrECo JLT Poland
100%
Together Team Solutions SK
GrECo JLT Kazakhstan
100%
100%
GrECo JLT Slovenia
Together Team Solutions AT
GrECo JLT Lietuva
51%
100%
GrECo JLT Hungary
Together Internet Services GmbH
GrECo JLT Turkey
100%
100%
GrECo JLT Romania
GrECo Direct Holding 90%
100%
100%
10%
30.3.2015
93,65%
GrECo International Austria
100% GrECo JLT Re
BA-CA GrECo Insurance Management GrECo Consult
Strategické obchodní oblasti:
94%
Univerzálna maklérska spoločnosť
Pojištění korporátních klientů Zajištění
Online pojištění IT
10
Rok 2013
• Vstup na Estonský trh • Další expanze na trzích se současnou působností: Polsko, Rumunsko a Rusko prostřednictvím rozšíření počtu poboček blíž klientům
• Rozvoj a upevnění pozice makléřské sítě JLT International Network v Evropě, ale také celosvětově • Rozvoj 6 GrECo/JLT pracovních skupin • Posílení v oblasti IT a CRM řešení a řízení vztahů se zákazníky pro zlepšení kvality našich služeb • Nepřetržitý rozvoj GrECo standardů, nástrojů a procesů na domácích trzích
30.3.2015
11
Klíčová čísla GrECo Group • Konsolidovaný hrubý příjem:
72 milionů Eur
• Konsolidovaný objem pojistného:
584 milionů Eur
• Počet zaměstnanců:
750
• Akciový kapitál:
2 miliony Eur
(data za rok 2012)
30.3.2015
12
GrECo Group – hrubé příjmy v milionech € za rok 2012
80
Celkem 70
On-line pojištění Zajištění
60
CEE/SEE/CIS Firemní makléřské služby
50
Rakousko Firemní makléřské služby
40
30
20
10
0 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
30.3.2015
13
GrECo Group – objem pojistného v milionech € za rok 2012
700
On-line pojištění 600
Zajištění CEE/SEE/CIS Firemní makléřské služby
500
400
Rakousko Firemní makléřské služby
300
200
100
0 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
30.3.2015
14
Dobré důvody, proč zvolit GrECo JLT Czech Republic
• Vedoucí nezávislý makléř ve střední a východní Evropě spravující tisíce klientů v oblasti obchodu, průmyslu, municipalit a asociací • V rámci mezinárodní sítě partnerů JLT International Network poskytuje mezinárodní přítomnost a služby po celém světě dle jednotných standardů globálního i lokálního makléře • Síť poboček po celé ČR
• Rozsáhlé zkušenosti s likvidací pojistných událostí • Komplexní nabídka všech druhů pojištění, vč. Zaměstnaneckých benefitů, Pojištění pohledávek a mnoho dalších • Ochrana klienta a tvorba pojistné strategie
• Týmy našich expertů jsou členěny dle regionu a specializace, tak aby byly schopny vyhovět každému klientovi dle jeho potřeb • Tým specialistů pro individuelní řešení pojistných rizik • Risk engineering, risk management, jedinečná IT řešení
30.3.2015
15
Žebříček Top 10 světových brokerů
Obrat v US $
1.
Marsh & McLennan Cos. Inc.
11.924.000.000
2.
Aon P.L.C.
11.476.000.000
3.
Willis Group Holdings P.L.C.
3.458.000.000
4.
Arthur J. Gallagher & Co.
2.385.000.000
5.
Wells Fargo Insurance Services USA Inc.
1.575.444.000
6.
BB&T Insurance Services Inc.
1.480.274.900
7.
Jardine Lloyd Thompson Group P.L.C.*
1.404.834.420
8.
Brown & Brown Inc.
1.400.362.797
9.
Lockton Cos. L.L.C.
1.007.150.000
10.
Hub International Ltd.
988.687.335 Zdroj: Business Insurance, 15.července 2013 * GrECo akcionář
30.3.2015
16
Žebříček Top 10 evropských brokerů
Obrat v US $ 1.
Aon Corp.
1.939.000.000
2.
Marsh & McLennan Cos. Inc.
1.555.000.000
3.
Willis Group Holdings Ltd.
557.000.000
4.
Gras Savoye & Cie.
430.730.850
5.
Jardine Lloyd Thompson Group P.L.C.*
297.402.390
6.
Verspieren
263.790.944
7.
Funk Gruppe GmbH
133.776.000
8.
Siaci St. Honore*
112.176.750
9.
Lockton Cos. L.L.C.
111.728.000
10.
GrECo International Holding AG*
69.056.286 Zdroj: Business Insurance, 20.prosince 2010 *JLT International Network Partner
30.3.2015
17
Kanceláře v zemích CEE/SEE/CIS • Mezinárodní oddělení v každé zemi • s anglicky mluvícími pracovníky erudovanými v oblasti pojišťovnictví
• se zkušenostmi s řízením mezinárodních obchodních transakcí
• Spolupráce se všemi významnými mezinárodními a lokálními pojistiteli • Umístění mezi 5 největšími makléři s firemní klientelou • Rozsah poskytovaných služeb: • Analýza pojištění • Návrhy pojistných programů • Administrativa • Likvidace pojistných událostí • Controlling pojištění
30.3.2015
18
Definice rizika a pojistné smlouvy Přístup společnosti GrECo při tvorbě pojistné strategie klienta • Nástroj pro mapování rizik
• Definice deseti klíčových (provozních) rizik, která ohrožují aktiva klienta respektive která mají obrovský/katastrofální dopad na hospodářskou bilanci. • Maximální pojistné částky, spoluúčasti, atd. jsou upraveny podle rizikového prostředí • Analýza nezajištěných pojistných rizik
Služby GrECo nezačínají řízením pojištění, ale vhodným řízením rizik.
30.3.2015
19
Řízení rizik a pojištění GrECo JLT Czech Republic
Analýza rizik Pojištění-Controlling •Sledování trhu •Adaptace na změny v legislativě •Úprava s ohledem na změny ve výrobním procesu •Monitorování rizik •Kontrola a úprava pojistného programu
•Majetková rizika •Rizika přerušení provozu •Odpovědnostní rizika •Námořní rizika •Rizika osob •Analýzy škodního průběhu: frekvence,... •Analýza stávajících pojistných smluv
30.3.2015
•Definice strategie pojištění • Rozsah a výše pojistného krytí • Smluvní podmínky • Spoluúčasti • Pojistitel •Alternativní metody převodu rizika
Řešení pojištění
Řízení likvidace škod •Koordinace kroků při výskytu škodní události •Monitorování pojistitelů •Likvidace pojistných událostí •Analýza pojistných událostí
Strategie pojištění
Řízení pojištění Monitorování práv a závazků vyplývajících z pojistných smluv Výpovědní lhůty, data valorizace pojistného, pojistných částek
Návrh pojistného programu Výzva k nabídkovému řízení Jednání s pojistiteli (vnitrostátními/globálními) Prezentace výsledků Realizace a marketing
20
Výhoda služby poskytované GrECo JLT Czech Republic Odborná analýza a hodnocení pojistitelných rizik V současné době hodnotíte možnosti a rizika týkající se Vašeho podnikání jako sparringpartner společnosti GrECo máte k dispozici odborné názory pro etapu analýzy a přípravy návrhu pojistné smlouvy
GrECo – Myslíme v řešeních!
30.3.2015
21
Výhoda služby poskytované GrECo JLT Czech Republic Hledání nejlepšího řešení na trhu s pojištěním! Převeďte náročné hledání řešení, které se přizpůsobí Vašim potřebám, na profesionála. Ušetříte čas a peníze!
GrECo – Myslíme v řešeních!
Klient
GrECo
30.3.2015
22
Výhoda služby poskytované GrECo JLT Czech Republic Zajištění pro případ škodní události Rychlé a odpovídající pojistné plnění při vzniku škody. Ani problematické škodní události Vás nevyvedou z míry! GrECo Vás podporuje v roli Vašeho „právního poradce“! A zajistí maximální pojistné plnění.
GrECo Vám kryje záda!
30.3.2015
23
Výhoda služby poskytované GrECo JLT Czech Republic Cenově dostupná bezpečnost pro Vás a Vaši společnost! Můžete se soustředit na úspěch svého podnikání a zajištění vašich rizik nechat na nás!
GrECo Vám kryje záda!
30.3.2015
24
Výhoda služby poskytované GrECo JLT Czech Republic Redukce objemu administrativy Outsourcování rutinní administrativy ušetří Váš čas a umožní Vašim zaměstnancům, aby pracovali efektivně. GrECo převezme administrativu spojenou s Vašimi pojistnými smlouvami. Převedeme likvidaci škod na efektivní on-line základnu.
GrECo – Myslíme v řešeních!
30.3.2015
25
Výhoda služby poskytované GrECo JLT Czech Republic Řízení bezpečnosti je klíčem k Vašemu úspěchu! Řízení pojištění společností GrECo je více než prostý součet Vašich pojištění:
Je to profesionální a efektivní řešení optimalizace Vašich rizik a koncepce pojištění.
30.3.2015
26
Skupina GrECo JLT Czech Republic • Přítomnost > Jsme Vám na blízku V roli globálních makléřů a konzultantů integrujeme silné stránky evropských spojenectví a potenciál znalostí společnosti GrECo kdekoli potřebujete.
• Nezávislost > Jsme na Vaší straně Společnost GrECo jako silný a nezávislý partner najde nejlepší řešení pro Vás na vnitrostátním a globálním trhu.
• Rychlost jako efektivní řešení Pokud jste vystaveni nějakému riziku společnost GrECo najde rychle a efektivně nejkvalitnější řešení, které je k dispozici na trhu.
• Zaměření > Klient na prvním místě Společnost GrECo vytváří nové standardy pojišťovacích služeb a pracuje pro Vás každý den.
• Kreativita jako směr úspěchu Společnost GrECo koncipuje inteligentní programy pro jakýkoliv hospodářský sektor a zajišťuje Váš firemní úspěch.
• Osobní přístup > My jsme Váš partner Konzultanti a specialisté společnosti GrECo hovoří Vaším jazykem a osobně reagují na Vaše problémy kvalifikovaným a individuálním způsobem.
30.3.2015
27
Skupina GrECo JLT Czech Republic
Řízení bezpečnosti GrECo Společnost GrECo Vám ukazuje, kde jsou Vaše slabé stránky, jak můžete předcházet škodním událostem, kolik rizika můžete zvládnout sami a jak jej řídit co nejlépe. GrECo minimalizuje náklady spojené se škodními událostmi, snižuje administrativní náklady a výši Vašeho pojistného.
Řízení pojištění GrECo Společnost GrECo vybuduje Vaši strategii pojištění na pevném základu řízení bezpečnosti. Společnost GrECo provádí správu Vašich pojištění, zajišťuje promptní a úspěšné řízení likvidace pojistných událostí a také neustálý controlling pojištění.
Řízení zaměstnaneckých výhod GrECo Společnost GrECo vyvíjí Vaše firemní a soukromá pojistná řešení pro případ nemoci, úrazu, neschopnosti vykonávat profesi v důsledku nemoci či úrazu a vytváří ideální koncepce pro Vaše finanční zajištění.
30.3.2015
28
GrECo - Váš partner pro pojištění Account Manager Princip na bázi GrECo Account Manager znamená, že máte pouze jednu kontaktní osobu v globálním měřítku. GrECo Account Manager • je Vaším konzultantem a partnerem pro řízení rizik a pojištění • je osobností s komplexním uvažováním • je osoba s všeobecným přehledem a odbornými znalostmi v oboru pojišťovnictví
• má znalosti firemní administrativy • má znalosti legislativy týkající se pojišťovnictví • má technické odborné znalosti • GrECo Account Manager má podporu týmu
Account Executives (výkonných pracovníků) a koordinuje služby s
GrECo Insurance Specialists (specialisty na pojištění)
30.3.2015
29
GrECo Account Manager a Tým – Týmová práce
Hlavní kontakt Nepřetržitý kontakt Příležitostný kontakt
Account Manager (AM)
Klient
Pojistitel
Specialisté Account Executive (AE) Account Management (decentralizováno)
30.3.2015
Riziko a technika pojištění (centralizováno)
30
Spolupráce s globálními makléři
Klient
Dohoda o realizaci na lokální úrovni
GrECo /Co-broker GrECo Rakousko
Informace o společnosti
GrECo JLT Czech Republic
Na požádání přímý kontakt
Monitorování realizace a spolupráce za účelem dosažení nejlepších služeb pro klienta na místní úrovni. Co-broker
Servis pro lokální pojistné smlouvy/pojistné události
30.3.2015
31
Specializace JLT (složka JLT Speciality Limited) JLT je přední specializovaný pojistný makléř nabízející své odborné znalosti v jasně stanovených oblastech.
JLT Speciality Limited
Energetika Těžba a zpracování ropy a plynu, výroba elektrické energie a obnovitelné zdroje energií
Lodní doprava •
• • •
Rejdařství a provozovatelé lodní dopravy Loďařství P&I Clubs Přístavy a terminály
Stavebnictví • •
Evropští dodavatelé Převážně energetika, pozemní stavitelství, infrastruktura a PPP projekty
Finanční rizika • • •
• •
30.3.2015
Finanční a odborné služby Manažerská odpovědnost Úvěrová, politická a bezpečnostní rizika Sport & zábava Úraz
Letectví • • • • • •
Letecké společnosti Letiště Letecké výrobky Údržba & opravy letadel Poskytovatelé služeb na letišti Vesmír
32
JLT Speciality - Letectví • 120 specialistů na pojištění letectví • Jeden z top 3 zprostředkovatelů pojištění leteckých společností na světě (podle objemu pojistného) • Cena „Aviation Broker“roku 2010 dle společnosti Global Broker a časopisu Underwriter Magazine • Správa 1billion USD pojistného v oblasti pojištění letectví v roce 2010 • V současné době představuje asi 23% podíl na světovém trhu letecké dopravy, oproti cca. 15% v roce 2009 • Náš specializovaný tým zvládá nároky i těch z největších a nejsložitějších pohledávek v historii letectví
30.3.2015
33
JLT Speciality - Stavebnictví • 120 specialistů na pojištění stavebnictví • Vedoucí postavení na trhu v Londýně, makléř 10 z 15 největších britských dodavatelů
• Zprostředkované pojištění pro více než 350 PPP projektů v hodnotě přes 35 biliónů EUR • V posledních 5 let jsme po celém světě řešili stavební projekty v hodnotě 182 biliónů USD • 35 elektrárenských projektů o souhrnném výkonu více než 33.000 MW během posledních 3 let
30.3.2015
34
JLT Speciality - Energetika • Vedoucí postavení v oblasti Offshore projektů dodavatelů energetického průmyslu • Největší podíl pojistného z energetického průmyslu upsaného na pojistném trhu Lloyd´s v Londýně • Více jak 100 specialistů na pojištění v oblasti ropy a zemního plynu, energie a obnovitelných zdrojů • Od roku 2005 bylo zprostředkováno pojištění pro energetické projekty v souhrnné hodnotě přesahující 150 miliard USD • Vedoucí postavení v oblasti pojištění specializovaných podpůrných plavidel • Zajistil výplatu pojistných plnění v souhrnné výši přesahující 2 mld. USD za škody způsobené hurikánem Ivan (2004) • V současnosti se podílí na šesti velkých Offshore projektech větrné energie produkujících více jak 100 MW
30.3.2015
35
JLT Speciality – Lodní doprava • Vedoucí postavení v oblasti pojištění specializovaných podpůrných plavidel • Hájí zájmy zástupců více než 5000 plavidel
• Řeší více pirátských incidentů než jiní makléři • Na globálním pojistném trhu umisťuje přes 300 miliónů USD pojistného z pojištění lodní dopravy • Největší makléř tankerů s plynem
30.3.2015
36
JLT Speciality – Finanční rizika • Disponuje týmy specializovanými na finanční instituce, manažerskou odpovědnost, profesní odpovědnost, M & A, úvěrové a politická rizika, sport a zábava
• Jediný broker s nástroji pro vytvoření modelu rizika dané země • Vedoucí pozice na trhu pojištění profesní odpovědnosti pro burzy a jejich členské společnosti • Jeden z nejzkušenějších D & O týmů na londýnském trhu • Hlavní londýnský makléř s týmem vyhrazeným pro pojištění mezinárodního sportu a zábavy
30.3.2015
37
Výhody outsourcování řízení pojištění • Zaměření se na hlavní kompetence
• Profesionální podpora administrativního oddělení • Nezávislý poradce a globální know-how v oblasti pojišťovnictví • Snížené náklady díky „kupní síle“ GrECo
30.3.2015
38
Pojistitel vs. makléř
Pojistitel
Makléř
• Nositel rizika
• Poradce
• Odpovědný svým akcionářům
• Nezávislý/odpovědný pojištěnému
• Prodává pojištění
• Snižuje celkové náklady na rizika
• Pouze vlastní produkty a ceny
• K dispozici produkty a ceny všech pojistitelů
• Nenese odpovědnost za poskytnutí nesprávného poradenství • Zkoumání příčin vzniku škody
• Pojišťuje riziko za pojistné
• Profesionální konzultant ze zákona nesoucí odpovědnost za poskytnutí eventuelně nesprávného poradenství • Konzultování rizik s klientem ve všech oblastech • Provádí umístění rizika na trhu za nejlepších podmínek
30.3.2015
39
Proč jsme jiní?
Globální makléř Silné stránky: • Globální síť
Lokální makléř
GrECo v sobě spojuje to nejlepší z lokálního a globálního makléře
Silné stránky: • Individualizované služby
• Pozice na trhu
• Místní síť
• Multilingvální prostředí
• Místní znalosti
• Nezávislost
• Individuální obchodní vztahy
• Globální znalosti
30.3.2015
40
Děkujeme za Vaši pozornost!
Všechna práva k této prezentaci jsou vyhrazena. Tato prezentace včetně svých částí (zcela nebo zčásti) je chráněna autorským právem. Informace obsažené v této prezentaci jsou důvěrného charakteru. Tato prezentace a její obsah nesmějí být užívány, překládány, distribuovány, kopírovány ani zpracovávány elektronickými prostředky bez výslovného souhlasu společnosti GrECo JLT Czech Republic s.r.o. Distribuce třetím osobám není dovolena.
