www.amsterdaminbusiness.com
Date
20 januari 2014
Our reference Your contact Direct phone E-mail Enclosures
Onderbouwing en Analyse
Subject
Resultaten amsterdam inbusiness 2013
Geachte burgemeester en EZ wethouders, Graag deelt amsterdam inbusiness (aib) met u de acquisitie- en investor development resultaten van het afgelopen jaar. Sterke regio De concurrentie gericht op het aantrekken van buitenlandse investeringen blijft onverminderd groot. Ieder land en iedere stad in de wereld richt zich in meer of mindere mate op het aantrekken van nieuwe bedrijven en het zorg dragen voor behoud en uitbreiding van zittende bedrijven. De Het jaarlijks aantal nieuwe buitenlandse investeringen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is relatief stabiel. Ondanks dat de economie in 2013 is gekrompen - waardoor nieuw marktaandeel verwerven voor bedrijven een grote uitdaging is - kiezen bedrijven toch voor een vestiging in de regio. De Metropoolregio Amsterdam beschikt in het algemeen over een sterk vestigingsklimaat binnen Europa. De internationale connectiviteit (Schiphol, havens en op ICT gebied) is uitstekend, de dienstensector is sterk Europees (en internationaal) georiënteerd, de prijs-kwaliteit is in balans, het leefklimaat is prettig en uitdagend en er is veel talent in de regio aanwezig, zowel Nederlands als internationaal. Belangrijke trends als internationalisering, duurzaamheid en de inzet van internet bieden zowel het bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam als nieuwe buitenlandse bedrijven kansen. Wat tevens blijkt is dat in 2013 wederom een aantal nieuwe bedrijven is aangetrokken die hun investeringen vanuit andere Europese steden consolideert in Amsterdam. Deze trend lijkt zich met name door te zetten vanwege het nog altijd sterke prijs/kwaliteit voordeel ten opzichte van de grootste concurrenten; de Duitse, Britse en Franse steden. Resultaten 2013: 115 bedrijven, 1727 arbeidsplaatsen In 2013 zijn in de Metropoolregio Amsterdam 115 nieuwe buitenlandse bedrijven geland die tezamen 1727 directe arbeidsplaatsen hebben gecreëerd. Uitbreidingen bij 18 bedrijven hebben voor 450 nieuwe arbeidsplaatsen gezorgd. Daarnaast heeft aib 2 bedrijven die wilden vertrekken proactief bijgestaan en behouden voor de regio. In de afgelopen jaren waarin de economische crisis wereldwijd structurele verandering in gang heeft gezet, heeft de Metropoolregio Amsterdam ook in 2013 een relatief groot aantal buitenlandse investeringen aan zich weten te binden. De analyse laat zien dat 79% van de nieuwe bedrijven actief zijn in de clusters van de Amsterdam Economic Board (AEB). De ICT sector (27) gaat voorop, gevolgd door creatief (21) en zakelijke dienstverlening (13). Opvallend is de opkomst van nieuwe bedrijven en veel arbeidsplaatsen in de Life Sciences sector: 12
2/9
bedrijven, 312 arbeidsplaatsen, 18% van het totaal aantal nieuwe arbeidsplaatsen. De meeste arbeidsplaatsen worden gecreëerd in de creatieve industrie: 558 arbeidsplaatsen, 32% van totaal aantal nieuwe arbeidsplaatsen. 44 bedrijven zijn afkomstig uit Noord Amerika, 40 vanuit Europa en 29 vanuit Azië. Hoofdkantoren (23) en Marketing & Sales (53) zijn nog steeds de hoofdfuncties. Momenteel zijn er in totaal circa 2500 buitenlandse bedrijven in de Metropoolregio actief, goed voor 140.000 arbeidsplaatsen Indirecte werkgelegenheid door buitenlandse bedrijven Buitenlandse bedrijven genereren niet enkel arbeidsplaatsen, ze versterken ook de clusters. In het werk van amsterdam inbusiness is de verwevenheid en samenwerking met de clusters van de Amsterdam Economic Board steeds belangrijker. Een goed voorbeeld is elektrische auto’s. Amsterdam heeft geïnvesteerd in oplaadpunten (vernieuwing) en mede hierdoor heeft afgelopen jaar Tesla haar Europees hoofdkantoor & sales in Amsterdam gevestigd. De assemblage is naar Brabant gegaan. Nederland heeft geen directe productie van auto’s dus de banen die met de vestiging gecreëerd zijn, gaan niet ten koste van andere banen in Nederland. Naast de directe banen die gecreëerd zijn brengt het ook een keur aan indirecte werkgelegenheid: het Tesla product wordt sterk vermarkt, dus dat betekent werk voor reclame bureaus, dealers, event organisatoren, catering bedrijven etc. Het opzetten en uitbouwen van een nieuw kantoor levert ook werk bij advocaten, banken, accountants, makelaars etc. Onderzoek heeft uitgewezen dat iedere nieuwe baan gecreëerd door een buitenlands bedrijf 0.7 fte aan indirecte werkgelegenheid oplevert. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
Hilde van der Meer Directeur amsterdam inbusiness
3/9
Onderbouwing en Analyse Acquisitie resultaten buitenlandse bedrijven 2013 · 115 nieuw gevestigde bedrijven met 1727 directe arbeidsplaatsen. · Deze bedrijven hebben aangegeven dat zij verwachten gedurende de komende drie jaar minimaal 2719 directe arbeidsplekken te bieden. · 92 bedrijven zijn nieuw voor Nederland. 12 verplaatsten zich van elders in Nederland naar de Metropoolregio Amsterdam (oa Beiersdorf, Diesel, Pernod Ricard). 11 bedrijven hadden ook al een andere vestiging in Nederland (oa AES Corportation in Hoek (Zeeland), Alba Group in Groningen, Cheil Worldwide in Delft, Envirotainer AB in Helvoirt). · amsterdam inbusiness was direct betrokken bij de vestiging van 79 van deze 115 bedrijven. · Van de 115 bedrijven zijn 23 hoofdkantoren (871 arbeidsplaatsen). · 53 bedrijven hebben een Marketing & Sales kantoor opgezet (521 arbeidsplaatsen). Per continent: Noord Amerika Eu/ME/Af Azië Oceanië Zuid Amerika
44 bedrijven, 860 werknemers 40 bedrijven, 696 werknemers 29 bedrijven, 167 werknemers geen bedrijven 2 bedrijven, 4 werknemers (Brazilië)
Per gemeente: Almere Amstelveen Haarlemmermeer Amsterdam Overig
6 bedrijven, 182 arbeidsplaatsen 8 bedrijven, 20 arbeidsplaatsen 17 bedrijven, 299 arbeidsplaatsen 82 bedrijven, 1222 arbeidsplaatsen 2 bedrijven met 4 arbeidsplaatsen (Velsen Noord en Alkmaar)1
1
amsterdam inbusiness is intensief betrokken geweest bij het faciliteren van deze bedrijven
4/9
Acquisitie Trends Het behaalde resultaat in 2013 komt overeen met het gemiddeld aantal nieuw gevestigde bedrijven in de afgelopen jaren. Vanaf 2010 is er sprake van een stijgende lijn in het aantal banen dat per jaar wordt gegenereerd.
Waar in 2012 ongeveer de helft van de nieuwe banen werden gegenereerd middels verplaatsingen binnen Nederland is in 2013 het aantal nieuwe banen door verplaatsingen binnen Nederland teruggelopen tot 32%. Het gaat om 12 bedrijven Beiersdorf, Demandware, Diesel, Shekoy, Mood Media, Elco Burners, Pernod Ricard, Rion, Vivotek, Worldpay, Yahoo en een Life Sciences bedrijf dat niet nader genoemd wil worden. 68% van de banen is dus 100% nieuw voor Nederland. In voorgaande jaren was goed zichtbaar dat nieuwe bedrijven op de Europese markt over het algemeen klein startten en hun marktaandeel nog moesten uitbouwen. In 2012 waren al een aantal mooie uitzonderingen van nieuwe bedrijven die relatief groot startten zichtbaar, met name in de ICT en Life Sciences sector. Dit was onder andere te verklaren doordat bedrijven hun activiteiten vanuit andere Europese steden in de Metropoolregio Amsterdam consolideert. Deze trend heeft zich in 2013 doorgezet vanwege het nog altijd sterke prijs/kwaliteit voordeel ten opzichte van de grootste concurrenten; de Duitse, Britse en Franse steden.
5/9
Overeenkomstig met 2012 doet Noord Amerika het ook in 2013 goed. 38% van de investeringen zijn afkomstig vanuit Noord Amerika. De beperkte groei van de economie in de VS zorgt voor een constante stroom van start-ups, kleine en middelgrote bedrijven die internationale markten willen betreden. In de Amsterdamse regio zijn aanzienlijk veel bedrijven geland vanuit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) (35%). Het merendeel van die bedrijven is actief in het cluster ICT, internet diensten en digitale media. Veel bedrijven moeten de transitie naar mobiel nog maken. Dit biedt veel kansen voor digitale (reclame)bureaus die producten en diensten voor het mobiele kanaal aanbieden op het gebied van strategieën, design, ontwikkeling, implementatie en beheer. Investeringen vanuit Azië (25%) fluctueerden de afgelopen jaren nogal. De markt in Aziatische landen groeit nog steeds dusdanig dat het eenvoudiger is om marktaandeel te verwerven in eigen land/regio dan te concurreren op de Europese markt. Reeds in de Metropoolregio Amsterdam gevestigde Chinese bedrijven doen het goed. Zonder uitzondering groeien ze substantieel. Dit geldt ook voor Indiase bedrijven. Inzet blijft om bedrijven uit Aziatische landen te werven – hun producten zijn concurrerend en als ze de stap naar Europa durven maken is de kans dat ze succesvol zijn groot. Japanse investeringen in de Metropoolregio Amsterdam zijn overeenkomstig met 2012, wel is het aantal bijbehorende arbeidsplekken toegenomen. Japan blijft een stabiel investeringsland in de Metropoolregio Amsterdam. Investeringen uit Korea en Taiwan zijn aan de lage kant maar kennen sterk innovatieve en concurrerende bedrijven en blijven derhalve interessante markten om investeringen te werven.
6/9
Hoofdkantoren De Metropoolregio Amsterdam is al jaren één van de beste bestemmingen in Europa voor hoofdkantoren en marketing & sales kantoren. Onder meer door de aanwezigheid en aanwas van internationaal georiënteerde dienstverleners: zakelijk/financieel, marketing, ICT en ook nog steeds logistiek (vaker elders in Nederland). De Metropoolregio Amsterdam maakt onderdeel uit van een welvarend, goed georganiseerd, betrouwbaar, in politiek, economisch en sociaal opzicht stabiel land, met een goed opgeleide bevolking en een goede infrastructuur. En dit alles gelegen in de directe nabijheid en onderdeel uitmakend van een grote koopkrachtige markt Noordwest Europa. In 2013 vestigden 23 internationale bedrijven hun hoofdkantoor in de Metropoolregio Amsterdam. Dit leverde direct 871 nieuwe arbeidsplaatsen op. Verenigde Staten Het grootste aantal nieuwe bedrijven kwam uit Noord Amerika (44). Waarvan 2 uit Canada en 42 uit de Verenigde Staten, de voornaamste handelspartner van Nederland. Deze bedrijven kwamen met name uit de Creatieve sector, ICT of Life Sciences. Tesla Motors, fabrikant van elektrische auto’s, opende een hoofdkantoor en showroom, modeconcern PVH Europe (Calvin Klein en Tommy Hilfiger) versterkte haar activiteiten in de regio en Csmart (dochteronderneming van Carnival Corporation) breidde sterk uit met een hotel/opleidingscentrum voor de cruisevaart in Almere. Life Sciences De groei van het aantal bedrijven in ‘rode’ Life Sciences (gezondheid en medische apparatuur) zet dit jaar door, mede door de wereldwijd toenemende vergrijzing en nieuwe ontwikkelingen in ‘healthy living’. Het afgelopen jaar mochten we 12 nieuwe bedrijven met 312 nieuwe banen in deze sector verwelkomen, waarvan 8 bedrijven uit de VS. Top investeerders per sector / clusters Amsterdam Economic Board De analyse laat zien dat 79% van de nieuwe bedrijven actief zijn in de clusters van de Amsterdam Economic Board (AEB). Het gaat om de clusters Life Sciences, ICT, creatief, Financieel Zakelijk, logistiek, food & flowers en duurzaamheid. In 2012 was het percentage overeenkomstig met 2013, namelijk 78%. Sector ICT Creative Industries Financial and business related services Life Sciences Electronics Consumer & Household Goods Transportation (Industry) and Logistics Energy Agri-Food Industrial Engineering Other / Environment Chemicals Total
Number 27 21 13 12 10 8 7 5 5 4 3 115
Number % 23% 18% 11% 10% 9% 7% 6% 4% 4% 3% 3% 100%
Employees 240 558 71 312 97 120 87 138 48 49 7 1727
Number % 14% 32% 4% 18% 6% 7% 5% 8% 3% 3% 0% 100%
7/9
Investor Development (behoud en uitbreiding) In 2013 telden we 18 uitbreidingen met 450 arbeidsplaatsen. Meest opvallend is NetApp (ICT) met 150 nieuwe werknemers en Reckitt Benckiser (huishoudelijk artikelen) met 90 nieuwe werknemers. Ook waren er mooie uitbreidingen onder Aziatische vestigingen (bijv. bij het Chinese China Cargo en Hangzhou Hikvision Digital Technology en het Koreaanse SK Networks). amsterdam inbusiness heeft 2 bedrijven intensief begeleid om ze te behouden voor de regio, goed voor 20 nieuwe arbeidsplaatsen. In Almere is het Japanse MCFE (Mitsubishi Nichiyu) met HQ in de industrial engineering behouden (30 arbeidsplaatsen (waarvan 20 nieuw)). In Amsterdam gaat het om het Amerikaanse chemiebedrijf Air Products & Chemicals (125 medewerkers) dat voor de regio is behouden. Sluitingen van bedrijven Volgens onze gegevens zijn in 2013 19 bedrijven uit Nederland vertrokken of geliquideerd met in totaal 174 arbeidsplaatsen. Totaal Tot nu toe hebben we niet elk jaar bijgehouden hoe arbeidsplaatsen per bedrijf jaarlijks fluctueren. Het is daardoor lastig om vast te stellen hoeveel banen daadwerkelijk zijn verdwenen / naar een andere regio zijn gegaan. Soms beschikken we alleen over verouderde gegevens, bijvoorbeeld de werknemersaantallen uit 2008. Waar ook rekening mee gehouden moet worden is dat bij fusies en overnames er ook arbeidsplaatsen kunnen verdwijnen, maar daar hebben we onvoldoende informatie over. In 2013 is hard gewerkt om de informatie van alle buitenlandse bedrijven in de aib database te controleren en bij te werken. Op deze manier proberen we de inzichten in het aantal arbeidsplaatsen te vergroten. Gebleken is dat er circa 2500 buitenlandse bedrijven in de Metropoolregio actief zijn, goed voor 140.000 directe arbeidsplaatsen. Over acquisitie De Metropoolregio Amsterdam heeft een actief regionaal uitvoerend beleid voor het aantrekken en behoud van buitenlandse investeringen. amsterdam inbusiness richt zich pro actief op het aantrekken van buitenlandse bedrijven uit de US, Japan, China, India, Korea, Taiwan, Brazilië, Turkije en de UK en uit de sectoren van de Amsterdam Economic Board: Life Sciences, ICT, creatief, Financieel Zakelijk, logistiek en food & flowers. Het uitvoerend beleid richt zich op: · Zakelijke City Marketing: het internationaal vermarkten van de Metropoolregio Amsterdam als onderscheidende regio in Europa voor hoofdkantoren en marketing & sales met een focus op bovengenoemde sectoren (via Amsterdam Marketing) · Het organiseren van handelsmissies met een sterke acquisitie lobby in samenwerking met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) · Het wegwijs maken van bedrijven die overwegen zich in de Metropoolregio Amsterdam te vestigen (factfindings)
8/9
· ·
Behoud van reeds gevestigde internationale bedrijven middels zakelijke events en 1 op 1 bezoeken. Het verbinden van buitenlandse bedrijven met bedrijven in de gekozen sectoren van de Amsterdam Economic Board.
Onderstaand een aantal voorbeelden van nieuwe bedrijven. Nb. amsterdam inbusiness kan nog niet alle ‘mooie namen’ noemen omdat een aantal bedrijven nog niet naar buiten wil. Landen – voorbeelden van nieuwe vestigingen · USA - 44 bedrijven met 860 werknemers o De laatste jaren neemt het aantal bedrijven uit de VS dat naar de Amsterdamse regio komt steeds verder toe. Momenteel zijn er meer dan 770 Amerikaanse bedrijven gevestigd in de regio, goed voor 48.000 directe banen (januari 2013). Dit betekent dat Amerikaanse bedrijven 30% van de totale directe werkgelegenheid gecreëerd door buitenlandse bedrijven in de regio verzorgen. o nieuwe investeringen zijn oa: Tesla (65, HQ, transportation, elektrisch vervoer), AES (40, HQ, Creative Industries - Entertainment & Media), Mobiquity (40, HQ, ICT), AbbVie (165, HQ, Life Science – Red Bioscience) & Brown-Forman (20, HQ, AgriFood) · UK - 10 bedrijven met 65 werknemers o 6 van de 10 bedrijven uit de ICT en business related services waaronder VE Interactive B.V. (6, M&S, ICT - SaaS, IaaS, PaaS,ICT – Software) en Cloudreach (5, M&S, ICT - IT Services) en IG Group (5, Services Center, Services - Financial services). · China - 9 bedrijven met 30 werknemers o 3 van de 9 investeringen vanuit de Chemie sector, waaronder bijvoorbeeld de marketing en sales kantoren van Shanghai GRASi Silicone (2) en de verplaatsing van Jiangsu Yoke Chemical (4) vanuit Brabant naar Amsterdam o Het bedrijf Chuango Europe B.V. vestigde haar hoofdkantoor in Hoofddorp met 6 werknemers (alarmsystemen). · India - 8 bedrijven met 38 werknemers o Nu de grote Indiase IT bedrijven een vertegenwoordiging hebben in Nederland, zien we aanvragen van de “mid-size” bedrijven, zogenaamde Tier 2 en Tier 3 bedrijven, met nicheproducten. Zoals Page Solutions B.V. (10, M&S) en Prodapt Solutions Europe (5, M&S), beiden actief in de ICT sector o Ook zien we een interesse van biodieselbedrijven, groene energie en “commodity traders”, waaronder Advait (8, M&S) en Veedol International B.V. (5, M&S). · Japan - 5 bedrijven met 46 werknemers o Grootste investering uit Japan is van bouwbedrijf Kobelco Construction Machinery Europe B.V. (40 M&S) in Almere. o Het Japanse bedrijf MCFE (Mitsubishi Nichiyu) is behouden voor de regio en breidt uit met 20 nieuwe arbeidsplekken. · Duitsland - 5 bedrijven met 96 werknemers o 2 van de 5 bedrijven in de creatieve industrie, namelijk ADNOLOGIES (3) en Rocket Internet Benelux (3), beiden met een marketing en sales kantoor. o Het bedrijf Beiersdorf Nederland N.V. (80) (bekend van huidverzorgingsproducten als Nivea) is verplaatst binnen Nederland.
9/9
·
·
Korea - 4 bedrijven met 38 werknemers o Grootste investering uit Korea is het reclamebureau Cheil Benelux B.V. (32, M&S) o 3 van de 4 bedrijven in de sector Consumer Household Goods & Electronics, bijvoorbeeld Eusys B.V. (3) gevestigd in Amstelveen en Maxtinum B.V. (2) gevestigd in Almere. Turkije - 4 bedrijven met 10 werknemers o Het transport en logistiek bedrijf YEF Netherlands B.V. / ASAV (5) vestigde haar Europese distributiecentrum op Schiphol
Onderstaand ook een aantal voorbeelden van nieuwe bedrijven per sector. ICT: · Trifork B.V. 60 man R&D uit Denemarken · Mobiquity Coöperatief U.A. 40 man M&S uit USA Creative Industries: · Diesel Benelux 120 man M&S uit Italië betreft verplaatsing binnen NL van Eindhoven naar Amsterdam – Fashion · Cheil Benelux B.V. 32 arbeidsplekken met een M&S kantoor, afkomstig vanuit Korea reclamebureau · Twitter komst van hun 10 man M&S uit USA – entertainment & media Financial and business related services: · Worldpay (35, HQ - EMEA, Financial services, ICT - SaaS, IaaS, PaaS). Ze zijn verhuisd vanuit provincie Utrecht naar Amsterdam. · GES Europe Exhibitions (5, M&S) afkomstig uit de USA · IG Group (5, Services Center) afkomstig uit de UK Life Sciences: · AbbVie - regionaal HQ met 165 man afkomstig uit USA · Verplaatsing van een groot farmaceutisch bedrijf vanuit Nederland naar Metropoolregio Amsterdam, Bedrijf wil niet met naam genoemd worden 130 man - HQ · Robarts Clinical Trials B.V. - 6 man Canada
