4/10/2011
Financiële Risicobeheersing Port of Rotterdam Brussel, 30 september 2011 Daniëlle van der Sluijs Concerncontroller
Inhoud presentatie } Port of Rotterdam in het kort } Richting bepalen: Strategievorming } Sturen op realiseren strategie } Opzet Finance organisatie } Resultaten
2
1
4/10/2011
Port of Rotterdam in het kort }
2010:
Port of Rotterdam - today
} Omzet: € 551 mln } Netto resultaat: €154 mln
portofrotterdam.com
} Goederenoverslag: 430 miljoen ton
} Investeringen: € 445 mln } Aantal medewerkers: 1224 10
} Aantal bezoeken zeeschepen: 34.400 } Totaal vermogen: € 3.280 mln (vreemd vermogen: € 1.143 mln)
}
Strekt zich uit over 40 km en meet ca 10.000 ha (5.000 ha grond) } Uitbreiding door MV2: 2.000 ha (1.000 ha grond)
}
Verzelfstandigd sinds 2004 } Verlicht structuurregime: Algemene Directie, Raad van
Commissarissen, Algemene Vergadering van Aandeelhouders
3
Richting bepalen: Strategie bij Port of Rotterdam } Korte termijn: Ondernemingsplan 2011-2015 } Lange termijn: Havenvisie 2030
4
2
4/10/2011
Waarom een ondernemingsplan?
Alice: Would you tell me, please, which way I ought to go from here? The Cat: That depends a good deal on where you want to get to Alice: I don't much care where. The Cat: Then it doesn't much matter which way you go. Uit: Alice in Wonderland, Lewis Caroll (1865)
55
Missie en visie Het Havenbedrijf Missie: Rotterdam Waarom bestaan we? ontwikkelt in partnerschap dé Europese haven van wereldklasse HbR zet vol in op het doorontwikkelen van het haven- en industriecomplex Rotterdam tot het meest efficiënte, veilige en Visie: duurzame ter wereld. HbR creëert waarde voor Wat willen we klanten door het ontwikkelen van ketens, zijn? netwerken en clusters. In Europa én in groeimarkten wereldwijd. Het havenbedrijf is als ondernemende havenontwikkelaar dé partner voor klanten van wereldklasse, in petrochemie, energie, transport & logistiek. Daarmee versterkt HbR de concurrentiekracht van Nederland.
66
3
4/10/2011
Onze ambities in één oogopslag
7
Sturen op realiseren strategie } Ondernemingsplan } Doelen vertalen naar KPI’s } Jaarlijkse strategie audit
} Planning & Control cyclus } Strategisch risicomanagement } Investment management } Project management
8
4
4/10/2011
Doelen vertalen naar KPI’s Norm 2011
Homebase Showcase – Veiligheid en Duurzaamheid Veiligheid
Norm 2015
Duurzaamheid – Ruimtegebruik
Vasthouden
Homebase Showcase
Vasthouden
veiligheids- Cfm planning veiligheidsniveau 2010
niveau 2010
Veiligheid / Duurzaamheid
KPI: Nieuwe nautische veiligheidsindex
Van de 5 criteria zijn
3 in werking
5 in werking
2 in werking
KPI: Duurzaam gebruik HIC (samengestelde KPI op basis van luchtkwaliteit, capture ready, modal split eisen, gecertificeerde biomasse en dampretourinstallaties
geen norm 2015, wordt 120 (Q4)
63 (Q2)
vervangen door nieuwe index
KPI: Nautische ongevallen
Duurzaamheid - Transport
Duurzaamheid – HbR bedrijfsvoering
HbR is klimaat neutraal
< 46,5%
48,10%
44%
en reduceert Cfm planning
(2010)
footprint 2%
KPI: Aandeel wegvervoer in modal split
footprint -10% (tov 2010)
KPI: HbR footprint
9
Jaarlijkse strategie audit }
Strategie is een continu proces en houdt niet op bij het maken van een Ondernemingsplan. Sterker nog, juist de uitvoering en daarmee realisatie van de strategie is wat uiteindelijk het verschil maakt*.
}
Met de strategie audit wordt de realisatie van de strategie binnen HbR ieder jaar bekeken en waar nodig bijgestuurd. Dit om blijvend richting de gekozen visie te bewegen. Start/finish* Jaarlijkse werkplan update
1
Conclusies en 6 aanbevelingen
Analyse huidige situatie: Waar staan we t.a.v. doelstellingen? Gekoppeld aan corporate rapportage 2 Analyse trends & ontwikkelingen “drivers of change”
Investeringspijplijn
5
3 Concurrentieanalyse / Benchmarks Actualisatie 5 jaren financieel plan
Visie: Waar willen we zijn over een aantal jaar?
Strategie / Doelstellingen Ondernemingsplan 2011-2015
Update werkplan / 7 Ondernemingsplan
4
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tijd
10
5
4/10/2011
Planning & Control cyclus }
}
}
}
Jaarlijkse update: Lange termijn prognose (20 jaar vooruit) }
Bewaken bankratio’s
}
Bepalen financieringsstrategie
}
Sturen op rendement per segment
Jaarlijkse update: 5 jaren plan }
Bewaken cash flow
}
Bepalen investeringsruimte
}
Vaststellen prijsstrategie
}
Kaderstellend voor budget
Update per kwartaal: Meerjaren Investerings Plan (5 jaar vooruit) }
Managen pijplijn (projecten per fase)
}
Managen portfolio (klant / publiek)
Jaarplan (budget) }
Sturen op jaarresultaat / per kwartaal forecast
11
Planning & Control cyclus }
Maandelijkse rapportage
}
Rapportage per kwartaal – voortgang KPI’s
}
Halfjaarbericht
}
Jaarverslag }
}
Jaarrekening + Integraal Jaarverslag
Projectverantwoording
12
6
4/10/2011
Strategisch Risicomanagement }
Jaarlijkse update strategisch risicolandschap } Acties om risico’s te mitigeren
}
Werken met project risicoprofielen } Gebalanceerde portfolio } Sturen op risico’s binnen projecten
13
Strategische Risico Matrix
14
7
4/10/2011
Investment Management }
Investment Management ondersteunt de business in het realiseren van de beste investeringsoplossing, opstellen business cases per project
}
Kwaliteit van investeringsvoorstel wordt bepaald door meer dan alleen rendement
}
Optimaal portfoliomanagement } kwantitatief; overall portfoliorendement > 8,5%; én } kwalitatief; strategie, environment (modal split, duurzaamheid) en
techniek
}
Periodieke business case evaluatie om steeds te kunnen verbeteren
15
Project Management Maasvlakte 2 }
Projectbeheersing: accreditatie Prince 2, level 3
}
Separate governance
}
Separate audit (naast corporate audit)
}
Jaarlijkse update Business Case – actief sturen
}
Actief risicomanagement
} projectorganisatie, projectboard
} Expliciet benoemen risico’s (incl. € toewijzen aan risico’s)
16
8
4/10/2011
Financiële risicobeheersing organisatie
17
Resultaten Port of Rotterdam
#$ ! % !% %
" &'"()
!
"
Red line 2004: corporatisation
18
9
4/10/2011
Resultaten Port of Rotterdam Market share
Investments (mln €) 40%
500 450
39%
400 38% 350 37%
300
36%
250 200
35%
150 34% 100
Market share
Investments
33%
50
32%
0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Red line 2004: corporatisation
19
10
