Fiat Professional Márkakereskedői konferencia 2011
Budapest, 2011.12.19.
Európai Piac – 2009 - 2011 Demand EU 27
A korábbi évekhez képest nagyobb visszaesés!
193,8
190,0
179,8 168,7
170,0
159,5 160,8
157,2
154,8
150,0
147,2 132,8
130,0
143,1
131,6
119,8
126,2
115,8 110,0
159,6
115,5
141,3
113,2
146,9 138,7 129,2
124,9
127,0
149,9
146,1 136,7
134,2 131,1
140,2
157,6
129,7
146,3 143,2 132,0
107,5 94,5
90,0
2009
2010
2011
simul. 2011
apr
mag
giu
86,9
70,0
gen
feb
mar
Nov 2011 vs. 2010: +7,7% Dec 2011 vs. 2010: -2,1%
lug
ago
set
ott
nov
dic
Piaci körkép – 2011 November-ig Market Share - YTD November 2010 D F UK E PL NL B CH P EI GR DK A H CR SR S imp EU 27 EU 27- I
EU 27- I
7,4%
BDG 2011
2011
10,8% 8,5% 3,8% 8,6% 23,0% 6,6% 10,0% 10,2% 9,9% 6,2% 9,9% 10,8% 11,2% 12,6% 10,1% 14,4% 6,9% 8,8%
12,3% 8,0% 4,5% 9,2% 21,9% 7,3% 10,4% 10,6% 10,6% 6,5% 10,5% 9,1% 10,7% 11,7% 9,4% 12,5% 9,3% 9,1%
12,2% 8,8% 3,8% 9,1% 20,8% 6,4% 9,8% 9,4% 8,4% 4,0% 9,4% 9,1% 9,9% 13,6% 9,7% 23,9% 10,6% 9,1%
8,8%
9,1%
9,1%
Market Share Net Camper - YTD November
∆ 2011 vs ∆ 2011 vs 2010 BDG 2011 1,3 -0,2 0,2 0,8 0,0 -0,7 0,6 -0,1 -2,2 -1,1 -0,2 -0,8 -0,2 -0,6 -0,8 -1,2 -1,6 -2,2 -2,2 -2,5 -0,5 -1,1 -1,7 0,0 -1,3 -0,8 1,0 1,9 -0,4 0,3 9,5 11,4 3,7 1,3 0,2 -0,1 0,3
Market Share - Last 3 months 8,1% 7,6% 0,2
Total MS EU27-I: +0,3 vs. 2010 Lakóautó nélkül MS EU27-I: +0,1 vs. 2010
0,0
-0,5
2010
BDG 2011
2011
7,1% 5,4% 2,8% 7,7% 23,0% 6,6% 7,1% 10,2% 9,9% 6,2% 9,9% 10,2% 9,8% 12,6% 10,1% 14,4% 6,9% 8,8%
8,4% 5,1% 3,6% 8,3% 21,9% 7,3% 7,7% 10,6% 10,6% 6,5% 10,5% 8,3% 9,3% 11,7% 9,4% 12,5% 9,3% 9,1%
7,8% 5,4% 3,0% 8,1% 20,8% 6,4% 6,8% 9,4% 8,4% 4,0% 9,4% 8,6% 8,5% 13,6% 9,7% 23,9% 10,6% 9,1%
6,8%
7,2%
7,0%
∆ 2011 vs ∆ 2011 vs 2010 BDG 2011 0,8 -0,6 0,0 0,3 0,2 -0,7 0,4 -0,2 -2,2 -1,1 -0,2 -0,8 -0,3 -0,9 -0,8 -1,2 -1,6 -2,2 -2,2 -2,5 -0,5 -1,1 -1,6 0,2 -1,3 -0,9 1,0 1,9 -0,4 0,3 9,5 11,4 3,7 1,3 0,2 -0,1 0,1
-0,2
Market Share Net Camper - Last 3 months 6,9% 7,2% 6,7% -0,2 -0,5
17 országból 10-ben csökkent a piaci részesedés 2010-hez képest
Piaci részesedés Európa – Nov 2011 vs 2010 Delta market share YTD November - 2011 vs 2010 SR
9,3 3,7
SWE D
1,3
HU
1,0
E
0,6
F
0,2 0,0
UK NL
-0,2
B
-0,2
GR
-0,6
CH
-0,8
A
-1,1
P
-1,6
DK PL EI
-4,0
6 piacon növekvő tendencia Közte: Magyarország!
-0,4
CR
-1,7 -2,1 -2,2 -2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Piaci részesedés Európa – Nov 2011 vs 2010 Totale EU27+EFTA: Brand ranking progr. Ottobre 2011 16,0%
14,9% 14,1%
14,0%
12,8%
12,0%
11,2% 10,2%
10,0%
10,1% 8,3%
8,0%
5,5%
6,0% 4,0%
3,1%
2,0% 0,0%
RENAULT
VW
FIAT
FORD EU
CITROEN
PEUGEOT
MERCEDES
GM
IVECO
Totale Eu27+EFTA - WINNERS & LOSERS - ∆ quota 2011 vs 2010 progr. Ottobre VW
0,9
GM
0,6
Ford Eu
0,4
Mercedes
0,0
IVECO
0,0
FIAT
0,0
Peugeot
-0,3
Renault
-0,4
Citroen
-0,7 -0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
∆ quota
0,4
0,6
0,8
1,0
Piac Magyarország 2010 vs 2011 November
2011 2010 Unit
Jan
Feb
Mar
Apr
May
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
TOTAL
824 631 193
829 555 274
919 704 215
834 663 171
942 788 154
922 836 86
872 908 -36
1083 827 256
972 735 237
988 871 117
1416 1069 347
10601 8587 2014
+19% növekedés!
Piac Magyarország 2010 vs 2011 November MAKE
FIAT VW RENAULT FORD OPEL PEUGEOT CITROEN TOYOTA NISSAN MITSUBISHI IVECO MERCEDES MAZDA SKODA DACIA TOTAL
TOTAL 2010 1080 1051 1007 1411 739 619 546 652 431 26 9 25 14 19 12 8587
TOTAL 2011 1443 1432 1312 1357 856 913 930 627 546 200 29 28 21 16 12 10601
DIFF. QTY DIFF. %
33,61%
1,03%
36,25% 30,29% -3,83% 15,83% 47,50% 70,33% -3,83% 26,68% 669,23% 222,22% 12,00% 50,00% -15,79% 0,00% 2014
1,27% 0,65% -3,63% -0,53% 1,40% 2,41% -1,68% 0,13% 1,58% 0,17% -0,03% 0,04% -0,07% -0,03% 23,45%
Piaci Szegmensek 2011
Piaci részesedés – 2010 vs 2011 November 3,00%
2,41% 1,40%
2,00% 1,03%
1,27%
1,00%
0,65%
0,13%
0,00%
-1,68% -3,00% -4,00%
-3,63%
NISSAN
-2,00%
CITROEN
TOYOTA
-0,53%
PEUGEOT
OPEL
RENAULT
VW
FIAT
FORD
-1,00%
Értékesítések - 20102011
10
Piaci részesedés 2G – 2011 január - november
Értékesítés 2G szegmens - 2011 MAKE
MODEL
Jan
Feb
Mar
Apr
May June July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
TOTAL SHARE
FORD
TRANSIT
98
65
61
52
103
86
49
131
66
70
78
859
22,42%
FIAT
DUCATO
48
82
36
51
107
77
69
72
79
65
123
809
21,12%
RENAULT
MASTER
68
44
72
72
74
37
35
94
49
17
74
636
16,60%
CITROEN
JUMPER
26
21
28
30
38
31
78
47
45
44
29
417
10,88%
PEUGEOT
BOXER
32
22
25
46
37
30
26
29
48
42
36
373
9,74%
MERCEDES
SPRINTER
14
15
18
13
31
20
15
17
29
27
15
214
5,59%
IVECO
DAILY
7
11
21
21
20
16
10
15
14
11
29
175
4,57%
VW
CRAFTER
12
1
19
19
7
5
15
13
17
26
7
141
3,68%
TOYOTA
DYNA
6
20
6
15
10
17
9
9
15
8
12
127
3,32%
OPEL
4
5
3
2
5
2
3
9
4
1
2
40
1,04%
0
4
5
7
3
1
1
0
6
2
1
30
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
VW
MOVANO CABSTAR (Atleon) CANTER (Fuso) LT
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
3
0,08%
GAZ
GAZELLA
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0,05%
RENAULT
MAXITY
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0,03%
KIA
K 2500
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0,03%
NISSAN
INTERSTAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
RENAULT
MASCOTT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
315
291
296
331
436
324
311
436
372
313
406
NISSAN MITSUBISHI
TOTAL
0
3831
0,78% 0,08%
100,00% 12
Piaci részesedés 2P – 2011 január - november
Piaci részesedés 1B – 2011 január - november
Haszongépjármű Piac 2012
Év 2010 2011 2012
Piac 9952 12100 12600
Fiat 1249 1600 1616
% 12,55 13,2 12,8
• Stagnáló piac, flották által jelentősen befolyásolva • Fiat Professional feladat: Meg kell ismételni az idei darabszámot!
15
Készletek E4 Doblo Cargo készlet probléma!
Model Fiorino Doblo Scudo Ducato
Öreg Készlet 360<
Reg Nov 153 173 220 809
Totál 6
RAF 42 12 6 90
Model Fioino Doblo Scudo Ducato
Total 2011 195 185 226 899
Unit 2 2 1 1
Készlet 2012.01.01 39 84 16 220
30% 58 55 68 269
Öreg Készlet
Totál
180<
34
Model Doblo Scudo Ducato
+29
Unit 14 7 13
16
Listaár – Dobló Cargo „R” és „M” szériák
17
Versenytárselemzés - „R” és „M” széria (E4 – E5) „R” széria
Euro 4
„M” széria
Euro 5
18
Listaár – Scudo Euro5
230.000Ft árelemlés Jumpyn és Experten
230.000Ft árelemlés Jumpyn és Experten
100.000 Ft áremelés Traficon (Euro5)
100.000 Ft áremelés Traficon (Euro5)
19
Listaár – Scudo Euro5 +1% áremelkedés
230.000Ft árelemlés Jumpyn és Experten
230.000Ft árelemlés Jumpyn és Experten
100.000 Ft áremelés Traficon (Euro5)
100.000 Ft áremelés Traficon (Euro5)
20
Versenytárselemzés - „Különjárat”
21
Listaár – Ducato Euro5
Belépő akció 135.000 Ft áremelés Tranziton
145.000 Ft áremelés Masteren (Euro5)
300.000Ft árelemlés Jumperen és Boxeren
135.000 Ft áremelés Tranziton
145.000 Ft áremelés Masteren (Euro5)
300.000Ft árelemlés Jumperen és Boxeren
22
Listaár – Ducato Euro5 +1% áremelkedés
Belépő akció 135.000 Ft áremelés Tranziton
145.000 Ft áremelés Masteren (Euro5)
300.000Ft árelemlés Jumperen és Boxeren
135.000 Ft áremelés Tranziton
145.000 Ft áremelés Masteren (Euro5)
300.000Ft árelemlés Jumperen és Boxeren
23
Termékújdonságok – Új Dobló Work Up Termékjellemzők: • 1 tonnás teherbírás • 4,2 m2-es rakfelület • 3 EUR raklap • 1.3Mjet, 1.6Mjet, 2.0Mjet
Termékelőnyök: • Kedvezőbb árú és fenntartású, de nem számottevően kisebb, mint a belépő 2P, 2G szegmensbeli termékek • Kiemelkedő rakodhatóság (pl. nincs belógó kerékdob (vs. Pick-up), 3 lenyitható oldalfal, stb.) • Rakodást könnyítő elemek (pl. külső-belső fellépők, 6 rögzítőgyűrű, stb.) • Zárható hátsó extra tároló
24
Termékújdonságok – Új Dobló Cargo Maxi XL ató: r h r á V Nyá 2 1 20
Dobló Cargo Emelt tetős Maxi: Egyedülálló ajánlat a kategóriában!!! • 2P belépő méretosztály 5m3 raktér • 1 tonna teherbírás • 1550 mm-es rakodási magasság • 1.3Mjet, 1.6Mjet, 2.0Mjet
Résmodell az 1B és 2P között, mely a nagyobb kategóriákat jellemző méretével és teherbírásával csábíthat vevőket egyel nagyobb kategóriákból
25
Termékújdonságok – Ducato EuroV CNG ató: h r á V 2 Q1 20 1
Ducato EV CNG: • CSAK FURGON KIVITELBEN!
• Csak Maxiként (251-es sincom-mal) • 2 tengelytávval: 3.450 és 4.035 mm (MH1től XLH3-ig 10 – 17 m3) • 2 össztömeggel: 3.5t és 4.0t • 1 motorral: 3.0 CNG 136 LE, 350 Nm EV
26
Termékújdonságok – e-Product ató: h r á V 2012ár Janu
Új Fiat Professional Értékesítés támogató rendszer Információ a vevőnek és a kereskedőnek egyaránt
CÉL • Nagyobb hangsúlyt helyezni erősségeinkre: a termékpalettára • A vevői fókuszt a termékerősségekre és konkurensekkel szembeni előnyeinkre irányítani 27
Kommunikáció 2012
ATL • Nem hirdetünk belépő árakat • Nem hirdetünk diszkontot • Speciális Szériák hirdetése Doblo Cargó szériák, Scudo Family Különjárat (Kizárólag hozzáadott értékkel bíró haszongépjárművek )
Médiák:
Internet, Rádió
BTL • Kereskedői Coop-marketing • Flottakezelői együttműködések • Flotta vásárlói találkozók szervezése
28
Fiat Professional
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET
29
