Európai energia-ipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

Európai energia-ipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai Ságodi Attila, KPMG energetikai tanácsadás 2014. január 13.

1

Energiaforrás-összetétel változása

2

Piaci szabályozás

3

Technológia, innováció 3a

Okos mérés

3b

Okos hálózat

Energiaforrás-összetétel változása Cél Éghajlatváltozás megakadályozása Fenntartható energiaforrásfelhasználás Fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentése

1 Eszköz

Trendek

Nemzetközi energia- és klímapolitikai cél és eszközrendszerek

Fosszilis energiahordozók dominanciája, előretörő megújulók

Megújulók támogatása

Átalakuló merit order

CO2 kvóták alkalmazása

USA szénexport Európába, LNG új piacokra terelődése

Olaj és olajindexált földgáztermékek árának változása Gáz és szén verseny – csökkenő / negatív Sprark spread

Forrás: KPMG-elemzés © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

2

Jelenleg az EU-27 energia-mix felét a fosszilis energiaforrások teszik ki, és a 1 megújulók előretörése ellenére is dominálni fogják a jövőbeli összetételt EU-27 energia-mix (TWh)

Előrejelzés

4 000 -2% 3 500 3 000

3 366 7% 12%

3 213 8% 12%

3 535

3 355 9%

3 286 11%

20%

Egyéb megújuló

13%

11%

11%

Víz

2 500 2 000

Fosszilis 54%

52%

51%

50%

44%

28%

28%

27%

28%

25%

2008

2009

2010

2011

2020

1 500

Nukleáris

1 000 500 0

Forrás: Eurostat alapján KPMG elemzés, Eurelectric © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

3

A CO2 kibocsátás csökkentési céloknak megfelelően az elmúlt 13 évben az addicionális kapacitások döntő részét a megújuló energia és a gáz adták

1

Az erőműpark összetétel változása 2000 és 2013 között, EU-27 (GW)

201 2000 2013

171 133

141 113

123 122

117

92

80 62 13

109

48 5 11

0

2 4

2 2

0 2

1 1

104

változás

80 38

28 6 -1

gáz

szén

0 0

víz

atom

2

0

2

0

0

-14 szél

PV

olaj

bio- hulladék tőzeg masza

CSP

földhő tenger

Forrás: Wind in Power – 2013 European Statistics © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

4

A keresletváltozás és a megújuló támogatás hátrányosan érinti a gáz helyzetét A regionális merit order változása

PÉLDA 1

Következmények

Változó költség (EUR/kWh)

• A must-run erőművek jobbra tolódásával egyre gyakrabban fordul elő „kényszerértékesítés” • Az ingadozó kötelező átvétel mennyisége és így a szabályozási energia-szükséglet növekszik • A megújuló termelés növekedése korábban baseload feladatot ellátó erőművek kihasználtságát is csökkenti

Megújulók

Nukleáris

Lignit Import Új földgáz Régi földgáz Szén

• A korábban alaperőművi feladatot ellátó erőművek egyre többször határozzák meg az árat, ezáltal csökkentve a margint

Beépített kapacitás (MW) Forrás: KPMG-elemzés © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

5

A támogatások segítik a megújuló energia térnyerését; a piaci folyamatok a gázerőművek számára kedvezőtlen irányba változtak

1

Erőművi kapacitások változása 2013-ban, az EU-27-ben (GW) szél

11

PV gáz szén

11

0 0 7

-10 2

-8

biomassza

1

-1

víz

1

0 0

nap olaj

-3

0 0

∑: -22 GW

∑: +35 GW

A leállított kapacitások döntő többsége a gáz és szénerőművek közül került ki

Az új kapacitások döntő többségét 2013-ban a PV- és szélerőművek adták

Forrás: Wind in Power – 2013 European Statistics © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

6

PÉLDA

Az EU energiapiacára ható külső tényezők egyelőre nem segítik a földgáz versenyképességét

1

• Olajindexált gáztermékek áremelkedése Oroszország

• Atomerőművek bezárása Európa USA

• A palagáz-kitermelés előretörése • LNG import új piacokra terelődése

Közel-Kelet

• Növekvő kelet-ázsiai földgázigény KeletÁzsia

Japán

• Bővülő export kapacitások • Geopolitikai kockázatok

• USA szénexport


7

A negatív Spark spread meghatározza a gáztüzelésű erőművek helyzetét A villamosenergia- és földgázárak közeledtek egymáshoz, amely felemészti a gáztüzelésű erőművek marginját

PÉLDA 1

A hazai gáztüzelésű erőművek termelése csökkent Hazai erőművek földgáz felhasználása (millió GJ)

EUR/MWh Villamosenergia-ár1

80

10

60

8

40

6

Nagykereskedelmi földgázár

20 0

4 2

Spark spread2

-20 2008. jan.

0 2009. jan.

2010. jan.

2011. jan.

2012. jan.

2013. jan.

2009. 2010. jan. jan.

2011. jan.

2012. 2013. jan. jan.

Európai szinten jellemző, hogy a magas hatásfokú erőművek sem tudnak megfelelő kihasználtsággal energiát termelni (1) Erőművek átlagos értékesítési ára (2) 59%-os átlagos erőművi hatékonyság mellett Forrás: MEKH, EEX © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

8

A gáz és szén versenyében jelenleg a szén van előnyben

1

EUR / tonna 90 80

Versenyképes gáz

70

Jelenlegi szén ár

60 50 40 30 20

Versenyképes szén

10 0

Jelenlegi CO2 ár

10

15

20

25

30 Jelenlegi gáz ár

35 EUR / MWh

Paraméterek: hatásfok: CCGT 57%, szén: 40% Forrás: OMW, KPMG elemzés © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

9

1


2

Piaci szabályozás

3


Okos mérés

3b

Okos hálózat

Piaci szabályozás

1

Cél

Eszköz

Trendek

Fenntartható növekedési

20-20-20-as európai irányelv

Erőforrás hatékonyság

Egységes, integrált európai villamosenergia-piac kialakítása

Piac-összekapcsolások

Integrált hálózatok kialakulása


11

A kitűzött stratégiai célok teljesítésének eszközei

2

KIEMELT KEZDEMÉNYEZÉSEK Erőforrás-hatékony Európa

Integrált hálózatok kialakulása

A gazdasági növekedést függetleníteni kell az erőforrás- és energiafelhasználástól az alábbiak segítségével:

Az EU célja, hogy megvalósuljon a teljes európai piac-összekapcsolás (Market Coupling), hogy ezzel

• a CO2-kibocsátás mérséklése,

• közeledjenek a piacokon forgalmazott termékek árai,

• az energiabiztonság javítása, • a termelés és a fogyasztás erőforrásszükségletének csökkentése.

• mérséklődjön az árak volatilitása, • növekedjen a határkeresztező kapacitások kihasználtsága.

Forrás: European Market Coupling Company GmbH, KPMG elemzés © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

12

A fenntartható növekedési stratégia energetikai szabályozása

2

A megújulóenergia-források aránya a végfelhasználói energiafogyasztáson belül

20% Az energiahatékonyság javítása (energiafelhasználás csökkentése)

ÜHG-kibocsátás csökkentése az 1990-es szinthez képes (20%)

A célkitűzések teljesítése révén új, fenntartható energiatermelési és -fogyasztási szerkezet alakul ki Európában Forrás: EUROSTAT © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

13

Európai Uniós cél, hogy 2014 végére megvalósuljon a teljes európai piacösszekapcsolás (Market Coupling) Market Coupling célja

Európai piac-összekapcsolódások

• A piacokon forgalmazott termékek árainak közelítése, transzparenciájának növelése • A határkeresztező kapacitások hatékonyabb használata

2

Skandinávia-EE +LT, LV UK-NL PL-SE

• Az árak volatilitásának mérséklése • A rövid távú termékek kereskedési kockázatának mérséklése • A piaci likviditás és a társadalmi jólét növelés • Kiszámíthatóbb piacok és megbízható kereskedelmi platformok

SP-PT (2007) + FR (2013)

IT-SI (2010)

CZ-SK-HU +PL+RO (2013-14) RO, BG + CEE/GR (2013-14)

GR-IT (2013-14)

A határkeresztező átviteli kapacitások fejlesztését hozzá kell igazítani a piac-összekapcsolás előrehaladási üteméhez Forrás: ACER © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

14

A villamosenergia-piacok összekapcsolása a HUPX árak csökkenését és a kereskedett mennyiségek növekedését eredményezte

2

Cseh-szlovák-magyar piacok összekapcsolt működésének kezdete 80 70 60

€/MWh

HUPX és EPEX másnapi aukció zsinórárak alakulása

50 40 30 20

Átlagos spread

Átlagos spread

10,5 €

2,9 €

10 0

Júl

Aug Szep Okt

Nov

Dec

Jan

HUPX Base Day-Ahead Average Price

Feb

Már

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug Szep Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

EPEXSPOT Base DE/AT Day-Ahead Average Price

800 Átlag

600

GWh

HUPX másnapi aukciós piacon kereskedett mennyiségek

+46% 400 200 0

Júl

Forrás: HUPX, EPEXSPOT

Aug Szep Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Már

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug Szep Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

A HUPX-EPEX base spread 10,5 EUR/MWh-ról 2,9 EUR/MWh-ra csökkent, míg a kereskedett mennyiség 46%-kal nőtt

© 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

15

1


2

Piaci szabályozás

3


Okos mérés

3b

Okos hálózat

Technológia, innováció

1

Cél Hatékony üzemvitel Környezetbarát és energiatakarékos technológiák fejlesztése

Eszköz Kutatás – fejlesztés támogatása

Trendek Hatékony, intelligens (smart) villamosenergia-hálózatok fejlesztése és támogatása


17

1


2

Piaci szabályozás

3


Okos mérés

3b

Okos hálózat

A nemzetközi projektek tapasztalatai alapján* az okos mérők és időszakos tarifák bevezetése „laposabbá” teszi a fogyasztási görbét Energiaigény Peak kapacitás-igény csökkenés

3a

Kisebb igény jelentkezik peak energiára

• A peak energiát biztosító erőművek piaca tovább zsugorodik

• Kockázat: azon peak erőművek, amelyek egyszerre vannak jelen a rendszerszintű szolgáltatások piacán is, az utóbbi árainak további emelésével reagálnak, miközben a MAVIR-nak már jelenleg is gondot okoz a tartalékok beszerzése

Base-load energia szintjének emelkedése Napon belüli időszak Eredeti fogyasztás Fogyasztás okos mérők időszakos tarifák bevezetése után

Az okos mérőkből származó pontosabb adatoknak köszönhetően biztosabban tervezhető a fogyasztás

• Kevesebb rendszerszintű szolgáltatást kell lekötni, amely nemzetgazdasági szinten megtakarítást eredményez

Forrás: http://energypriorities.com/entries/2006/02/pse_tou_amr_case.php © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

19

Az okos méréssel elérhető hasznokat a vonatkozó jelentős beruházás igény 3a figyelembe vételével kell megítélni Hasznok 1

Termelés

+ „Laposabb” fogyasztási görbe - magasabb kereslet a base-load termelésre + Mikro-termelés: a hálózatba visszatáplált energia egyszerűbb mérése + Kiszámíthatóbb és „laposabb” fogyasztási görbe: kevesebb rendszerszintű szolgáltatást kell igénybe venni

2

Átvitel

3

Elosztás

4

Kereskedelem

5 Fogyasztó

+ Az egyenletesebb hálózatterhelés miatt kevesebb hálózat fejlesztési beruházás kell

+ Megtakarítás az automatikus leolvasáson és ki/bekapcsoláson + Áramlopások visszaszorítása + Technikai veszteségek, kimaradások visszaszorítása + Több információ + Megtakarítás az automatikus számlázáson és a kevesebb ügyfél-reklamáción + Egyszerűbb ki- és bekapcsolás, fogyasztás-szabályozás + Pontosabb fogyasztói profilok + Pontosabb információk új termékek bevezetéséhez

+ Több információ a fogyasztásról + Energiadíj megtakarítás Egyszerűbb adminisztráció + Gyorsabb szolgáltató váltás

© 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

20

Az okos mérővel elérhető előnyök elsősorban a kétirányú kommunikációból 3a erednek Hagyományos mérő

Automatikus mérő

Mérési pontosság

Okos mérő kiegészítő funkciókkal

Okos mérő

Megfelelő

Technológia

Analóg

Digitális

Leolvasás

Kézi

Automatikus

Adattárolás

Nincs

Van

Kommunikáció

Nincs

Egyirányú • Helyi kommunikációs port • Adatok kódolása (adatvédelem) • Belső naptár funkció

Egyéb funkciók az előző lépcsőhöz képest

Kétirányú • Villamosenergiatermelés és fogyasztás együttes regisztrálása • Üzemzavar regisztrálása • Fogyasztási- és árinformáció a fogyasztónak • Központból szinkronizálható belső óra

• Villamosenergia minőségének regisztrálása • Kommunikáció más eszközökkel • Közös otthoni rendszer (HAN) lehetősége • Dinamikus árazás • Valós idejű fogyasztási adatok • Előre fizetési (prepayment) opció

Forrás: KPMG elemzés © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

21

A jelenlegi ismeretek szerint legkorábban 2014-ben indulhat az okos mérők 3a tömeges telepítése Magyarországon A bevezetés fázisai

Feladatok

Státusz / határidő

• Szabályozási feltételek megteremtése a pilot projektek Kezdeti szabályozási feltételek

elindításához (korm. rend. tervezet elkészült, de nem lépett hatályba) • A végleges szabályozásra a pilot projektek kiértékelését követően kerülhet sor

• A pilotnak minimálisan 10.000 mérő felszerelését kell Pilot projektek indítása

Pilot projekt tesztek

Pilot projektek kiértékelése

„Rollout”

elvégeznie • A pilotok esetén a mérőoperátor: DSO • Technikai jellegű kérdések vizsgálata • „Multi-utility projektek (pl. a fővárosban)

• Pilotok üzemeltetése, üzemeltetési tapasztalatok szerzése • Közműszolgáltatási piacok működésével és a fogyasztói

2013. december 31.

magatartás változásával összefüggő kérdések vizsgálata.

• Kiértékelő tanulmányok készítése • Tapasztalatok megvitatása • A MEH értékeli a mintaprojektet és javaslatot tesz a

2014. március 31.

Kormány számára az okos mérési rendszerek bevezethetősége vonatkozásában

• Szabályozás véglegesítése • Okos mérők tömeges telepítésének elindítása

2014. I. negyedév után

Forrás: MEH: Assessment of smart metering models: The case of Hungary Okos mérés kormányrendelet-vázlat v11 (Munkaközi változat az Okos Mérés Munkacsoport részére) © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

22

45 ezer okos mérőt helyeznek üzembe a hazai pilot projektek során Okos mérők száma (ezer db)

Projektek státusza gáz

villamos energia

MAVIR Elmű Főgáz Főtáv Fővárosi Vízművek Émász

10

8

víz

9

1

1 1

3

hő

19

• Tervezési fázisban

• Az eredeti tervek szerint

11

üzemben

13

E.ON

EDF-Démász

3a

• Az eredeti tervek szerint üzemben

• Az eredeti tervek szerint üzemben

∑: 45 ezer Forrás: http://www.eon-hungaria.com/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2012/kozl_120209_2 https://www.edfdemasz.hu/pages/aloldal.jsp?id=1040038 Napi Gazdaság: Lassan, de elindul az okos mérés Magyarországon © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

23

1


2

Piaci szabályozás

3


Okos mérés

3b

Okos hálózat

Mitől okos egy hálózat?

3b

Kulcs paraméterei Célja • Elektromos hálózat optimális

és hatékony működése

• Rugalmas: megfelel a felhasználók igényeinek,

miközben reagál a változásokra. • Hozzáférhető: minden érintett számára elérhető,

különös tekintettel a megújuló forrásokra és a lokális termelőkre.

• Költségcsökkentés • Energiahatékonyság,

• Megbízható: növekvő rendszerstabilitást,

ellátásbiztonságot és adatvédelmet biztosít.

fenntarthatóság • Technológiai innováció

• Gazdaságos: optimális ár-érték arány biztosítása

a technológiai innováció, hatékony energia menedzsment és piaci verseny által.

Forrás: EU Technology Platform SmartGrids © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

25

Megnevezés

Az energiapolitikai célok egy okos hálózat kiépülése felé hajtják a villamosenergia-rendszert Smart metering / data management

Demand management

Micro generation

Micro Grid

Decentralised generation

Okos mérők

Okos mérők

Okos mérők

Okos mérők

Okos mérők

Ösztönző tarifák





Mikro erőmű

Mikro erőmű

Mikro erőmű

Mikro erőmű

Tárolás

Tárolás

Tárolás

Kiserőmű

Kiserőmű

Alkotórészek

Okos mérők

3b

Smart Grid

Nagyerőmű

Főbb új elemek

Elektromos jármű Mérési adatok: Egyirányú – távmérés Kétirányú – okos mérés

Fogyasztás átcsoportosításra ösztönző tarifák

A lakossági fogyasztó – időszaktól függően – termelővé válik

Összekapcsolt háztartások

Lokális igényt kielégítő (kis)erőművekkel összekapcsolt mikró hálózatok

Országosan összekapcsolt, egymást kisegítő decentralizált hálózatok

Az okos hálózat fejlődésének minden állomása új kihívásokat támaszt a rendszerüzemeltetők, hálózati társaságok és beszállítóik elé © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

26

Az okos hálózat funkciói 1

Okos mérés

3b 2

Aktív keresleti oldal

Fogyasztás kiegyensúlyozás, optimalizálás

Decentralizált, megújuló termelés

Információ

Adat

4

3

5

Valós idejű nyomon követés

6

Rendszerstabilitás, veszteségek minimalizálása


27

Az okos hálózatok kialakításában a szabályozó szerv - illetve a magyar sajátosságok miatt az állam – bír a legnagyobb befolyással Szabályozók

3b

Kulcsszereplők

Magas Állam Szabályozó szerv Elosztói engedélyes Rendszerirányító Befolyásoló erő

Gyártók Eszközszállítók Ipari fogyasztók

Termelők

Kereskedők

Játékosok

Lakossági fogyasztók

Alacsony Alacsony

A leginkább érintett fél a költségek túlnyomó többségét viselő elosztó

Érintettség mértéke

Magas


28

Veszélyek, akadályok, korlátok

3b

• Technikailag nem megvalósítható a 100% adatbiztonság • Fogyasztói ellenállás • Rendszerbiztonság: adatvédelem, személyes adatok védelme

!

• Magas beruházási és üzemeltetési költségek, hosszú megtérülési idő • A költségek nagy része általában az elosztót terheli, míg a hasznok minden félnél megjelennek • Költség-haszon megoszlás-eltérések a különböző érintetteknél • Relatíve kevés tapasztalat, business case

!

Jogi, szabályozási korlátok

• • • •

!

Technológiai korlátok

• Különböző eszközök (pl. mérők) kompatibilitási nehézségei • Az eszközök komplexitása következtében azok cseréje esetén keletkező magas költség • A pilotok megvalósítása országonként jelentős eltéréseket mutat, ezért a tapasztalatok nehezen általánosíthatóak

Biztonsági és adatvédelmi kérdések

Gazdaságossági tényezők

Egységes EU szintű szabályozás kialakítása még folyamatban van Műszaki követelmények egységesítésének hiánya Hazai szabályozás hiánya Megújuló energiaforrások hazai szabályozásának hiánya (METÁR)

!


29

Okoshálózati beruházási projektek Európában

3b

Beruházási költség szerinti megoszlás (2011-ig, millió euró)

FI

130EE

SE

10-130

LV

0-10

DK

IE

LT

NL

UK

PL

DE BE

LU

CZ AT

FR

A piacösszekapcsolás és az okos hálózati beruházások között párhuzam mutatkozik

CH

SK HU RO

SI BG

IT PT

ES

GR

MT

CY

Forrás: European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy, 2011 © 2014 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja. Minden jog fenntartva.

30

„To-do-list”

A klímapolitikai és környezetvédelmi eszközök jelenleg pont az ellenkező hatást váltják ki, mint amire bevezették őket

1. Az eszközök újragondolása és új eszközök bevezetése

A piaci szabályozás kulcsszerepet tölt be a trendek alakításában

2. Az erőforrás-hatékonyságot és a piaci integrációt célzó kezdeményezések erősítése

Az innováció és az okos rendszerek kulcsszerepet töltenek be a célok elérésében

3. Összehangolt cselekvés és jelentős befektetések az okos hálózatok kialakításában


31

Köszönöm a figyelmet! További információ:

Ságodi Attila Partner, Energetikai tanácsadás KPMG Tanácsadó Kft. H-1139 Budapest, Váci út 99. T: +36 70 333-1466 E: [email protected] www.kpmg.hu

Európai energia-ipari célok, trendek és ezek technológiai, innovációs kihatásai

Recommend Documents