Európai energiaipari. trendek szeptember 11. Mátraháza

Európai energiaipari célok és trendek 2013. szeptember 11. Mátraháza

11

Energiaforrás összetétel változása

22

Piaci szabályozás

33

Technológia, innováció

44

Nemzetgazdasági érdekek


Cél Cél

11

• Éghajlatváltozás megakadályozása • Fenntartható energiaforrás-felhasználás • Fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentése

Eszköz Eszköz

• Nemzetközi energia- és klímapolitikai cél és eszközrendszerek

Trendek Trendek

• Nem-konvencionális földgázkitermelés előretörése • USA szénexport Európába • LNG új piacokra terelődése • Olaj és olajindexált földgáztermékek árának változása • Nukleáris termelés elfogadottságának változása

© 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Magyar Elektrotechnikai Egyesület 60. Vándorgyűlés_2013. 09. 11.

2

PÉLDA Az EU energiapiacára ható világpiaci / külső hatások

• A nyersanyagárak hatása az európai villamosenergia-árakra jelentős

11

• Atomerőművek bezárása • Növekvő kelet-ázsiai földgázigény

Európa

USA

• A palagáz-kitermelés előretörése • LNG-szállítmányok új piacokra terelődése • USA szénexport

Geopolitikai kockázatok

KeletÁzsia

Japán

• Olajár emelkedése • Olajindexált gáztermékek áremelkedése

A A villamosenergia-termeléshez villamosenergia-termeléshez szükséges szükséges tüzelőanyagból tüzelőanyagból az az EU EU importra importra szorul szorul © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


3

EU-27 energia-mix

11

Előrejelzés

4 000 -2% 3 500

3 366 7%

3 000

3 535 3 355

3 213 8%

12% 12%

9% 13%

3 286 11%

Egyéb megújuló 11%

2 500

TWh

20%

11% Víz Fosszilis

2 000 54%

52%

51%

50%

28%

28%

27%

28%

25%

2008

2009

2010

2011

2020

1 500

44%

Nukleáris

1 000 500 0

Forrás: Eurostat alapján KPMG elemzés, Eurelectric © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


4

PÉLDA A Spark-spread meghatározza a gáztüzelésű erőművek jövőjét A villamosenergia- és földgázárak közeledtek egymáshoz, ami felemészti a gáztüzelésű erőművek marginját

A hazai gáztüzelésű erőművek termelése csökkent

HUF/KWh 20

Villamosenergia ár1

18

11

9

Hazai erőművek földgáz felhasználása Millió GJ

8

16

7

14

Nagykereskedelmi f öldgáz ár

12

6

10

5

8

4

6 4

3

2

Spark

spread 2

0 -2

2009.Jan

2011.Jan

-4

2013.Jan

2 1 0

-6

2009.Jan

2011.Jan

2013.Jan

-8 (1) Erőművek átlagos értékesítési ára (2) 59%-os átlagos erőművi hatékonyság mellett

Forrás: MEKH

Európai Európai szinten szinten jellemző, jellemző, hogy hogy aa magas magas hatásfokú hatásfokú erőművek erőművek sem sem tudnak tudnak megfelelő megfelelő kihasználtsággal kihasználtsággal energiát energiát termelni termelni © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


5

PÉLDA Merit order változása

11 Következmények

Változó költség (Ft/kWh)

• Az ingadozó kötelező átvétel mennyisége miatt a szabályozási energia-szükséglet növekszik • A megújuló termelés növekedése korábban baseload feladatot ellátó erőművek kihasználtságát is csökkenti

Régi f öldgáz

Új f öldgáz

Import

Szén

Lignit

Nukleáris

Megújulók

• A kötelező átvétel megbízhatatlansága miatt a csúcserőművekre a csökkenő kihasználtság ellenére is szükség van • Az import flexibilitása is befolyásolja a földgáztüzelésű erőművek kihasználtságát • A kötelező átvétel arányának növekedése növeli az árvolatilitást is

Beépített kapacitás (MW) Forrás: KPMG elemzés

A A nem nem piaci piaci alapú alapú megújuló megújuló támogatási támogatási rendszer rendszer miatt miatt aa gázerőművek gázerőművek teherkiosztási teherkiosztási görbén görbén jobbra szorulnak, szén-földgáz versenyt alakítva ki jobbra szorulnak, szén-földgáz versenyt alakítva ki © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


6

11


22

Piaci szabályozás

33


44


Piaci szabályozás

Cél Cél

22

• Egységes, integrált európai villamosenergiapiac kialakítása • Környezetvédelem, alacsony ÜHG-kibocsátás, • Fogyasztói érdekvédelem növelése, energiatakarékosság

Eszköz Eszköz

• EU 3. energiacsomag • 20-20-20-as európai irányelv • Piac-összekapcsolások

Trendek Trendek

• Kiemelt kezdeményezések • Megújulók előretörése • Integrált hálózatok kialakulása • Ellentmondásos versenypiaci hatások



8

A fenntartható növekedési stratégia energetikai szabályozása

22

A A megújuló megújuló energiaforrások energiaforrások aránya aránya aa végfelhasználói végfelhasználói energiafogyasztáson energiafogyasztáson belül belül

20% Az Az energiahatékonyság energiahatékonyság javítása javítása (energiafelhasználás (energiafelhasználás csökkentése) csökkentése)

ÜHG ÜHG kibocsátás kibocsátás csökkentés csökkentés az az 1990-es 1990-es szinthez szinthez képes képes (20%) (20%)

Forrás: EUROSTAT

A A célkitűzések célkitűzések teljesítése teljesítése révén révén új, új, fenntartható fenntartható energiatermelési energiatermelési és és -fogyasztási -fogyasztási szerkezet szerkezet alakul alakul ki ki Európában Európában © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


9

Regionális célok a megújuló energiaforrások arányának növelését illetően

22

% 50

2005

2011

2020 cél

45 40 35 30 25 20 15 10 5

SE

LV

FI

AT

PT

DK

SI

EE

RO

LT

FR

ES

HR

EU-27

GR

DE

IT

IE

BG

PL

UK

HU

SK

NL

CZ

CY

BE

LU

MT

0

Forrás: ec.europa.eu; EUROSTAT

Magyarország Magyarország célja, célja, hogy hogy aa megújuló megújuló energiaforrások energiaforrások végső végső energiafogyasztásban energiafogyasztásban való való arányát arányát megduplázza megduplázza 2020-ra 2020-ra © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


10

A megújuló energiaforrások részarányának növelése

22

Az egyes országok 2020-ra vállalt céljainak teljesítési állapota

FI

SE

80%-

EE

50-80%

LV DK

0-50%

LT

IE

NL

UK

PL

DE BE

LU

CZ

SK

AT HU

FR

RO

SI HR

BG IT PT

ES

GR

MT Forrás: ec.europa.eu; EUROSTAT

CY

Azokban Azokban az az országokban, országokban, amelyek amelyek vállalt vállalt céljaiktól céljaiktól lemaradást lemaradást mutatnak, mutatnak, aa szabályozási szabályozási környezet környezet beruházást ösztönző irányba történő elmozdulása várható beruházást ösztönző irányba történő elmozdulása várható © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


11

A Nemzeti Energiastratégia és a Megújuló Cselekvési Terv operatív lebontásáért a METÁR rendelet lenne a felelős

22

A METÁR néhány területen új megközelítést tartalmaz • az alacsony CO2 intenzitású megújuló források súlyának növelése, Nemzeti Nemzeti Energia Energia Stratégia Stratégia

• hőtermelés megújuló forrásokból történő további terjedésének előremozdítása, • 2030-ra minimum 20%-os megújuló arányt elérni a primerenergia-felhasználásban, • munkahelyteremtés a megújuló témájú projektekkel. • 2020-ban 14,65% legyen a megújulók aránya a végső energiafogyasztásban (2879 ktoe),

Megújuló Megújuló Cselekvési Cselekvési Terv Terv

• az energiafüggőség csökkentése,

Megújuló hőenergiatermelés támogatás Szigorúbb biomassza felhasználási szabályok Technológiák megkülönböztetése

15 éves támogatási periódus

• a fenntarthatóság biztosítása, • a mezőgazdaság- és vidékfejlesztés valamint a zöldgazdaság fejlesztés.


2 évente mennyiség és ár felülvizsgálat


12

Európai Uniós cél, hogy 2014 végére megvalósuljon a teljes európai piacösszekapcsolás (Market Coupling) Európai piac-összekapcsolódások

Market Coupling célja • A piacokon forgalmazott termékek árainak közelítése, transzparenciájának növelése • A határkeresztező kapacitások hatékonyabb használata

22

Skandinávia-EE Skandinávia-EE +LT, +LT, LV LV

UK-NL UK-NL PL-SE PL-SE

• Az árak volatilitásának mérséklése • A rövid távú termékek kereskedési kockázatának mérséklése

CZ-SK-HU CZ-SK-HU +PL+RO +PL+RO (2013-14) (2013-14) SP-PT SP-PT (2007) (2007) ++ FR FR (2013) (2013) RO, RO, BG BG ++ CEE/GR CEE/GR (2013-14) (2013-14)

• A piaci likviditás és a társadalmi jólét növelés • Kiszámíthatóbb piacok és megbízható kereskedelmi platformok

IT-SI IT-SI (2010) (2010)

GR-IT GR-IT (2013-14) (2013-14)

Forrás: ACER

A A határkeresztező határkeresztező átviteli átviteli kapacitások kapacitások fejlesztését fejlesztését hozzá hozzá kell kell igazítani igazítani aa piac-összekapcsolás piac-összekapcsolás előrehaladási előrehaladási üteméhez üteméhez © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


13

A piacok szorosabb összekötése hatással van az árak alakulására és a befektetési döntésekre

22

A cseh-szlovák-magyar energiatőzsdék összekötésének hatására a másnapi árak már együtt mozognak KÖVETKEZTETÉSEK ÉVES ÉVES BASE BASE LOAD LOAD 1 ÁRAK ÁRAK1 -KAPACITÁS KAPACITÁS SZŰKÖSSÉG SZŰKÖSSÉG 2012 March

2012 April

•

Ellátásbiztonság növekedése: hatékony spot import lehetőség a kilengések kezelésére

•

Több fogyasztói lehetőség a beszerzési portfolió alakítására

•

Kedvezőbb piacra jutási lehetőség a hazai termelőknek

•

Termelői kockázat: a hosszú távú termékek árai is közelíthetik az alacsonyabb regionális szintet

2012 May

MÁSNAPI MÁSNAPI BASE BASE LOAD LOAD ÁRAK ÁRAK11 -EGYÜTTEGYÜTTMOZGÁS MOZGÁS 2012 March

2012 April

2012 May

(1) Forrás: Platts © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


14

11


22

Piaci szabályozás

33


44



33

• Hatékony üzemvitel Cél Cél

• Környezetbarát és energiatakarékos technológiák fejlesztése

• Hatékony, intelligens (smart) villamosenergiahálózatok Eszköz Eszköz

•

Műszaki eszközök és berendezések

• Kutatás + Fejlesztés

Trendek Trendek

• Magas szintű oktatás, kutatás, innováció támogatása



16

Megnevezés

Az energiapolitikai célok egy okos hálózat kiépülése felé hajtják a villamosenergia-rendszert Smart metering / data management

Demand management

Micro generation

Micro Grid

33

Decentralised generation

Smart Grid

Elektromos jármű

Főbb új elemek

Alkotórészek

Nagyerőmű Kiserőmű

Kiserőmű

Tárolás

Tárolás

Tárolás

Mikro erőmű

Mikro erőmű

Mikro erőmű

Mikro erőmű

Ösztönző tarifák





Okos mérők

Okos mérők

Okos mérők

Okos mérők

Okos mérők

Okos mérők

Mérési adatok: Egyirányú – távmérés Kétirányú – okos mérés

Fogyasztás átcsoportosításra ösztönző tarifák

Lokális igényt kielégítő (kis)erőművekkel összekapcsolt mikró hálózatok

Országosan összekapcsolt, egymást kisegítő decentralizált hálózatok

A lakossági fogyasztó – időszaktól függően – termelővé válik

Összekapcsolt háztartások

Az Az okos okos hálózat hálózat fejlődésének fejlődésének minden minden állomása állomása új új kihívásokat kihívásokat támaszt támaszt aa rendszerüzemeltetők, rendszerüzemeltetők, hálózati hálózati társaságok társaságok és és beszállítóik beszállítóik elé elé © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


17

Okoshálózati beruházási projektek Európában Beruházási költség szerinti megoszlás (2011-ig, millió euró)

FI

130EE

SE

10-130 LV

0-10

DK

IE

LT

NL UK

PL

DE BE LU

CZ

SK

AT FR

HU

CH

RO SI

BG IT PT

ES

GR

MT Forrás: European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy, 2011

CY

A A piac-összekapcsolás piac-összekapcsolás és és az az okos okos hálózati hálózati beruházások beruházások között között párhuzam párhuzam mutatkozik mutatkozik © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


18

11


22

Piaci szabályozás

33


44



44

• Versenyképes gazdaság Cél Cél

• Üzleti környezet javítása

• Beruházás és befektetés ösztönző politika Eszköz Eszköz

• Foglalkoztatás-növelés támogatása • Helyi képzések és kutatások ösztönzése

• Társadalmi hasznok megfelelő elosztása Trendek Trendek

• Jóléti rendszerek modernizálása • Digitális társadalom kialakulása



20

A 2020-as megújuló energiához kapcsolódó célok eléréséhez egyre emelkedő mennyiségű támogatás szükséges

44

A célok eléréséhez szükséges támogatási összeg (a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv szerint) 180

167 160

152 Tényleges támogatási összeg: • 2010: a terv 84 %-a • 2011: a terv 45%-a

140

Milliárd HUF

120

130

Új megújuló villamosenergia-termelés

110

102 100

90 77

80 60

11

30

72 4

78 18

10

31

9 9

38

34

26

0

2010

2011

138

2012

2013

26

Meglévő megújuló termelés

100 45

Átvételi tarifa rendszer működési költségei

79 62

26

60 20

122

79

25

40

93

Kogenerációs termelés 26

8 15

8 11

2014

2015

24

23

21

21

20

8

8

8

9

9

2016

2017

2018

2019

2020

A A célok célok eléréséhez eléréséhez szükséges szükséges támogatási támogatási összegek összegek nem nem tartalmazzák tartalmazzák aa beruházások beruházások és és aa hálózatfejlesztés hálózatfejlesztés pénzügyi pénzügyi forrásainak forrásainak összegét összegét © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


21

A külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI1) csökkenése negatívan hat a magyar háztartások elkölthető jövedelmére

44

%

Verseny-hatások

Az Az FDI FDI gazdasági gazdasági hatásai hatásai

Tényezőkereslet és tényezőárak változása

150 140 130

Technológiai tovagyűrűző hatások

120

Termelékenység-növekedés

110

A külföldi érdekeltségű vállalatok magyar gazdasághoz való átlagos hozzájárulása az elmúlt 15 évben:

100 0 1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

GDP növekedés FDI-jal (Tény, 1995. bázis) FDI nélkül (becslés)

•Bruttó hozzáadott érték 20-25%-a Magyar Magyar hatások hatások

•Beruházások 27%-a •Foglalkoztatás 15%-a •Export 65-70%-a, import 72-73%-a •Gazdasági növekedés egyharmada köthető a külföldi tőkéhez

A külföldi tőke (és a beruházások általánosságban) alapvetően pozitív hatással vannak Magyarországra. A tőkebeáramlás csökkenése / tőke kivonása negatív következményekkel jár a nemzetgazdaságra nézve. A beruházások elmaradása hosszú távon negatívan hat a háztartások elkölthető jövedelmére is – ezt figyelembe kell venni a rezsicsökkentés hatásainak mérlegelése során.

FDI – Foreign Direct Investment © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


22

A villamosenergia-, gáz- és távhőszektorok beruházásai jelentősen csökkentek az elmúlt években

44

A szektor beruházások összegének és hazai részarányának alakulása Mrd Ft

% 5,5%

300 250 200

5,5%

6,0 5,0

4,4% 3,8%

3,5%

4,0

150 100

3,0

188

205

247

235

2,0

148

50

1,0

0

0,0

2008

2009

2011

2010

• Az energiaszektor beruházásai 2011 óta drasztikusan csökkennek – részben az extra közterheknek, részben a válság által kikényszerített racionalizációnak köszönhetően. • Az energetikai szektorhoz köthető a magyarországi beruházások 3,5-5,5%-a.

2012

A szektor FDI-áramlás összegének és hazai részarányának alakulása Mrd Ft

%

200 150 100

40

158 72

30 20

106

50 0

10 0

-50

-31 2008

2009

2010

Arány

Volumen

2011

-10

• Hasonlóan a beruházások összértékéhez, a külföldi közvetlen tőkebefektetés beáramlása is mérséklődött a válság nyomán. • Az energetikai szektorra jellemző magas állóeszköz- és speciális beruházás-állománynak köszönhető, hogy a külföldi tőke kivonása a többi szektorhoz képest késéssel kezdődött meg, de 2011-re annyira jelentőssé vált, hogy külföldi tőkekiáramlás lett.



23

Jelentős beruházások szükségesek Európában 2010-2020 között

44

TELJES TELJES ENERGIAIPARI ENERGIAIPARI BERUHÁZÁSI BERUHÁZÁSI IGÉNY IGÉNY 2010-2020 2010-2020 KÖZÖTT KÖZÖTT Több, mint 1000 milliárd EUR

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS

ÁTVITEL ÁTVITEL ÉS ÉS ELOSZTÁS ELOSZTÁS

~ 500 mrd EUR

~ 600 mrd EUR

Megújulók Megújulók

Elosztás Elosztás

~ 310 – 370 mrd EUR

~ 400 mrd EUR

Átvitel Átvitel ~ 200 mrd EUR Forrás: Európai Bizottság © 2013 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMGhálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.


24

Az EU energiapolitikai alapelvei

44

Fenntarthatóság Fenntarthatóság

Versenyképesség Versenyképesség

EU integrációs törekvések

• Energiafüggőség csökkentése • Fogyasztók hatékony ellátása • Energiabiztonság megőrzése


Ellátásbiztonság Ellátásbiztonság

Nemzeti energetikai érdekek


25

Köszönöm a figyelmet! További információért, kérem forduljon hozzám:

Herczeg Sándor Igazgató, KPMG Energetikai és közüzemi üzleti tanácsadás KPMG Tanácsadó Kft. H-1139 Budapest, Váci út 99. T: +36 70 333-1402 E: [email protected]

Európai energiaipari. trendek szeptember 11. Mátraháza

Recommend Documents