eská spo itelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2006 31. ervence 2006
Obsah Prezentace
P ílohy
03
Hlavní fakta 1. pololetí 2006
42
Makroekonomické údaje
06
Hospodá ské výsledky skupiny S za 1. pololetí 2006
45
Finan ní údaje po tvrtletích
46
Kapitálová p im enost
19
Kapitálová p im enost
47
Struktura úv rového portfolia
20
Finan ní ukazatele
48
Typická hypotéka
21
Vývoj úv rového portfolia
49
Podíly S na trhu
29
Kvalita úv rového portfolia
50
Obchodní ukazatele
32
Výhled na rok 2006
53
Výnosy z pojiš ovací innosti
34
Banka první volby
54
istý zisk vybraných dce iných spole ností
55
Banka první volby - detail
62
Struktura akcioná
63
IR kontakty
2
Hlavní fakta 1. pololetí 2006
Klí ové události 1. pololetí 2006 istý zisk se v 1. pololetí 2006 ve srovnání s 1. pololetí 2005 nezm nil. V 1. pololetí 2005 došlo ke dv ma jednorázovým, mimo ádným událostem, které ovlivnily výsledky »
Rozpušt ní všeobecné rezervy ve výši 523 mil. K ( 1,0 mld. K za rok 2005) s dopadem po zdan ní 387 mil. K
»
Prodej dluhopis v S bance (3,0 mld. K ) s dopadem do zisku p ed zdan ním 516 mil. K a po zdan ní 382 mil. K ) V 1. pololetí 2006 byly prodány dluhopisy v objemu 1,7 mld. K (pouze mate ská banka) s dopadem do zisku p ed zdan ním ve výši 228 mil. K ( istý dopad 173 mil. K )
Provozní zisk vzrostl meziro n o 23%. Tyto výsledky prvního pololetí roku 2006 demonstrují pokra ující r stový trend v S »
Objem úv r poskytnutých klient m vzrostl o 21,4 % od ervna 2005 (bez úv r
»
Retailové hypotéky se meziro n zvýšily o 48%
»
Celkové prost edky klient ve správ skupiny S vzrostly na 612,9 mld. K , což p edstavuje 14,3% nár st od ervna 2005 4
KA)
Klientské události 1. pololetí 2006 Výro ní Valná hromada 2005)
S schválila dividendu ve výši 30 K na akcii (p edstavuje 47 % zisku roku
eská spo itelna se stala vít zem ve ejné sout že na správu dotací Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB)
Získaná ocen ní eská spo itelna získala v sout ži Zlatá koruna 2006 zlatou medaili za svou „Novomanželskou hypotéku“; dále získala dv st íbrné medaile (Servis 24, Snadná p j ka) a 1 bronzovou medaili (program Student+) S byla zvolena Nejlepší bankou na trhu v anket , kterou vyhlásil m sí ník Osobní Finance spole n s internetovým deníkem FinExpert.cz Program CRM S ( ízení vztah s klienty) byl v prestižní sout ži spole nosti Gartner ocen n jako nejlepší mezi finan ními institucemi v Evrop M sí ník EU aktualit v EU
S byl Ú adem vlády R ozna en za nejlepší periodikum informující o událostech
Pomoc spole nosti S v novala na pomoc senior m p es 3 mil. K shromážd ných v projektu “ Kdo íká, že Vám za placení kartou nikdo nepod kuje?” Na charitu p isp li také klienti, kte í darovali své body získané v rámci Bonus programu – díky tomuto daru bylo zakoupeno n kolik speciálních za ízení pro postižené d ti 5
Neauditované konsolidované výsledky podle IFRS za 1. pololetí 2006 IFRS – Mezinárodní standardy pro finan ní výkaznictví
Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Hlavní body
Provozní zisk se meziro n zvýšil o 23,0 % na 7 491 mil. K v d sledku pokra ujícího r stu provozních výnos a ízení náklad »
Provozní výnosy vzrostly o 12,2 % a provozní náklady o 4,0 %
istý zisk dosáhl 4 874 mil. K , meziro n se zvýšil o 0,8 % »
Nezm n ná výše istého zisku byla zp sobena mimo ádnými výnosy v 1. pololetí 2005 (z prodeje dluhopis z portfolia na prodej a rozpušt ní všeobecné rezervy)
Ukazatel ROE dosáhl 22,0 % (1. pololetí 2005: 23,9%), ROA 1,4 % (1. pololetí 2005: 1,6 %) istý úrokový výnos vzrostl o 15,1 % na 10 384 mil. K »
Nár st zp soben p edevším zvyšujícím se objemem úv r a vklad
isté p íjmy z poplatk a provizí se zvýšily o 5,6 % na 4 610 mil. K (na srovnatelné bázi vzrostly o 8,9 %) »
P íjmy z poplatk a provizí ovlivn ny pouze r stem objemu obchod (ceny se nezm nily od roku 2004)
Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 4,0 % »
Nár st zp soben p edevším ostatními administrativními náklady
Pom r náklad k výnos m se snížil z 57,0 % v 1. pololetí 2005 na 52,8 % díky mnohem rychlejšímu r stu provozních výnos než provozních náklad 7
Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát IFRS, konsol., mil. K
30.6.2005
30.6.2006
Zm na v %
istý úrokový výnos Rezervy a opravné položky k úv r a pohledávkám isté p íjmy z poplatk a provizí istý zisk/(ztráta) z obchodních operací Všeobecné provozní náklady Výnosy z pojiš ovací innosti Ostatní provozní výsledky Zisk/(ztráta) p ed zdan ním Da z p íjmu Zisk/(ztráta) po zdan ní Menšinové podíly istý zisk/(ztráta) za ú etní období
9 025 -93 4 365 651 -8 064 115 667 6 666 -1 783 4 883 -46 4 837
10 384 -631 4 610 755 -8 387 129 -349 6 511 -1 563 4 948 -74 4 874
15,1 578,5 5,6 16,0 4,0 12,2 -152,3 -2,3 -12,3 1,3 60,9 0,8
Provozní výnosy Provozní náklady Provozní zisk
14 156 -8 064 6 092
15 878 -8 387 7 491
12,2 4,0 23,0
Ukazatel pom ru náklad k výnos m (v %) Návratnost kapitálu (ROE, v %)
57,0% 23,9%
52,8% 22,0%
8
Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát istý úrokový výnos vzrostl o 15,1 %
isté úrokové výnosy jsou podporovány rostoucím objemem klientských úv r a vklad »
Klientské úv ry meziro n vzrostly o 21,4 % (bez úv r
KA; hrubé úv ry); klientské vklady se meziro n zvýšily o 15,1 %
K rychlému r stu ostatních úrokových výnos došlo díky dividendám a p íjm m z nájmu budov, zejména ve vlastnictví realitních fond Ostatní úrokové výnosy a náklady ovlivn ny p ecen ním derivát v bankovní knize Úrokové výnosy od bank vzrostly díky 18,7% meziro nímu nár stu úv r poskytnutých bankám R st úrokových náklad z cenných papír dluhopis (bez pod ízených dluhopis ) »
odráží 33,1% meziro ní nár st celkového portfolia vydaných
V 1. pololetí 2006 byly vydány hypote ní zástavní listy v nominální hodnot 5,0 mld. K
istá úroková marže na pr m rná úro ená aktiva stabilní na úrovni 3,48 % 30.6.2005
14 304
12,0
- z pohledávek za bankami - z pohledávek za klienty - z cenných papír - ostatní úrokové výnosy
1 211 7 412 3 557 588
1 489 8 351 3 327 1 137
23,0 12,7 -6,5 93,4
Placené úrokové náklady
-3 743
-3 920
4,7
- za závazky k bankám - za závazky ke klient m - za cenných papír - ostatní úrokové náklady
-446 -2 464 -151 -682
-417 -2 663 -394 -446
-6,5 8,1 160,9 -34,6
9
11 500
4,00%
10 500
3,50%
9 500 8 500 7 500
10 384 9 025
3,00%
marže
12 768
P ijaté úrokové výnosy
15,1 %
30.6.2006 % zm na
mil. K
IFRS, konsol., mil. K
2,50%
6 500
2,00% 1H 2005
istý úrokový výnos
1H 2006 istá úroková marže
Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Rezervy a OP k úv r m a pohledávkám 0
-93
istá tvorba skupiny 631 mil. K (93 mil. K v 1. pololetí 2005), z toho » Banka: 566 mil. K (78 mil. K v 1. pololetí 2005) » Dce iné spole nosti: 65 mil. K (15 mil. K v 1. pololetí 2005) Tvorba v roce 2006 není srovnatelná s výsledky z roku 2005 díky jednorázovým vliv m v roce 2005, kterými byly » Rozpušt ní všeobecných rezerv » Implementace pravidel IFRS pro tvorbu rezerv (dopad na rozpoušt ní)
-78
-100
mil. K
-200 -300 -400
-631
-566
-500 Banka
-600
Skupina
-700
30.06.2005
30.06.2006
Vývoj stavu rezerv na tráty z úv r Rezervy na ztráty z úv r skupiny S Stav k 01.01.2005
Rezervy celkem -6 672
Celková tvorba
-631
Odpisy
1 016
Bez efektu na rozvahu Stav k 30.06.2006
(v mil. K , IFRS)
Dopad do výkazu zisk a ztrát (v mil. K , IFRS) Rezervy na ztráty z úv r skupiny S Tvorba IFRS úprava Celková tvorba
-76 -6 362
Pozn.: Tvorba (-), rozpoušt ní (+)
10
Rezervy celkem -646 15 -631
Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát isté p íjmy z poplatk vzrostly o 5,6 %
R st p íjmu z poplatk a provizí je ovlivn n p edevším r stem p íjm z obchodování s cennými papíry, které se zvýšily meziro n o 65,3 % »
Nejrychleji rostly p íjmy z brokerské innosti, z podílových fond spravovaných IS S vzrostla meziro n o 9,7 %)
a správy aktiv klient
(aktiva v podílových fondech
Pokles istých poplatk z úv r (o 10 %) byl zp soben asovým rozlišováním poplatk s poskytnutím úv ru od konce roku 2005 (zavedení efektivní úrokové sazby) »
spojených
Bez tohoto vlivu by isté p íjmy z poplatk z úv r vzrostly o 16 %
Hlavním zdrojem p íjm z poplatk jsou stále platební transakce » »
isté poplatky z platebních transakcí vzrostly o 2,5 % Placené poplatky z platebních transakcí zahrnují poplatky za kartový Bonus program, které byly do konce roku 2005 ú továny do ostatních administrativních náklad , po reklasifikaci 1. pololetí 2005 (31 mil. K ) by istý p íjem z platebních transakcí vzrostl o 3,8 %
isté p íjmy z poplatk se na srovnatelné bázi (bez vlivu a poplatk za Bonus program) zvýšily o 8,9 %* IFRS, konsol., mil. K
30.6.2005
asového rozlišení s dopadem 110 mil. K
30.6.2006 % zm na
5,6 %
P ijaté poplatky a provize
4 690
5 001
6,6
- z úv r - z platebních transakcí - obchodování s cennými papíry - ostatní
958 2 725 354 653
882 2 874 585 660
-7,9 5,5 65,3 1,1
Placené poplatky a provize
-325
-391
20,3
1 000
- z úv r - z platebních transakcí - obchodování s cennými papíry - ostatní
-2 -115 -13 -195
-22 -198 -22 -149
1 000,0 72,2 69,2 -23,6
0
*) propo et na základ upravené základny
11
5 000
mil. K
4 000 3 000 2 000
4 365
30.6.2005
4 610
30.6.2006
Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát
istý zisk z obchodních operací vzrostl o 16,0 % istý zisk z obchodních operací byl ovlivn n p edevším dobrým výsledkem z obchodování s cizími m nami, který vzrostl o 48,9 % »
Tento výsledek byl dosažen p edevším díky silné obchodní aktivit (zejména s cizom novými swapy a spoty) a kolísání u kurz cizích m n
Výsledky z obchodování s cennými papíry byly negativn ovlivn ny globálním poklesem akcií a r stem tržních úrokových sazeb v 1. pololetí 2006, což m lo naproti tomu pozitivní dopad na výsledky u úrokových derivát
16,0 %
Realizované a nerealizované zisky z obchodování s cennými papíry CM deriváty a deriváty k CP Operace s cizími m nami Ostatní
30.6.2005
30.6.2006 % zm na
458 -421 570 44
-548 347 849 107
12
-219,7 182,4 48,9 143,2
mil. K
IFRS, konsol., mil. K
800 700 600 500 400 300 200 100 0
755 651
30.6.2005
30.6.2006
Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Všeobecné administrativní náklady vzrostly o 4,0 % R st všeobecných administrativních náklad byl zp soben o ekávaným nár stem ostatních administrativních náklad zp sobených obchodní expanzí Personální náklady vzrostly o 2,8 % díky v tším bonus m, vyššímu p ísp vku na penzijní p ipojišt ní zam stnanc a programu na sdílení zisku »
Náklady spojené s programem na sdílení zisku ( asové rozlišení) ve výši 70 mil. K v 1. pololetí 2006 (nula v 1. pololetí 2005)
»
Po et zam stnanc skupiny
S se meziro n snížil o 801 osob a k 1. 7. 2006 inil 10 706 osob (zam stnanci
na plný úvazek)
Nár st ostatních administrativních náklad
byl zp soben p edevším výdaji na informa ní
technologie a obchodní operace (nap . marketing, zvýšení objem transakcí atd.) Odpisy vzrostly o 3,0 % p edevším v d sledku odpis získaného softwaru
4,0 %
IFRS, konsol., mil. K
30.6.2005
Personální náklady Ostatní administrativní náklady Odpisy
3 512 2 900 1 652
30.6.2006 % zm na 3 610 3 075 1 702
2,8 6,0 3,0
mil. K
8 400 8 300 8 200
8 387
8 100 8 000
8 064
7 900
Pozn.: pr m rná míra inflace v 1. pololetí 2006 na úrovni cca 3%
1H 2005 Všeobecné provozní náklady
13
12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000
po et zam stnanc
8 500
1H 2006 Po et zam stnanc
Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Ostatní provozní výsledky
Ostatní provozní výnosy poklesly o 84,5 % zejména kv li nižším výnos m z finan ních aktiv p ecen ných na tržní hodnotu; ty byly ovlivn ny »
p ecen ním aktiv oce ovaných reálnou hodnotou (snížení o 665 mil. K ) spojeným s výplatou dividend z podílového fondu spravovaného externím správcem a s p ecen ním dluhopisové ásti swap
»
nižšími výnosy z prodeje dluhopis prodeje dluhopis
z portfolia cenných papír na prodej (pokles o 422 mil. K ) v d sledku nižšího
Ostatní provozní náklady poklesly o 24,0 % »
Vyšší náklady na prodej nemovitostí zp sobeny kursovými rozdíly p i p ecen ní nemovitostí vlastn ných realitními fondy
»
Ostatní provozní náklady pozitivn ovlivn ny nižší eliminací zisku Penzijního fondu více na str. 54) 30.6.2005
30.6.2006 % zm na
Ostatní provozní výnosy
1 414
219
-84,5
- výnos z prodeje nemovitostí - aktiva p ecen ná na tržní hodnotu - ostatní
5 1 096 313
18 16 185
260,0 -98,5 -40,9
Ostatní provozní náklady
-747
-568
-24,0
- p ísp vek do Fondu pojišt ní vklad - náklady na prodej nemovitostí - ostatní
-192 -3 -552
-212 -35 -321
10,4 1 066,7 -41,8
14
-152,3 %
800 600 400 mil. K
IFRS, konsol., mil. K
S (menší distribuce klient m –
667
200 0
-349
-200 -400
30.6.2005
30.6.2006
Konsolidovaná rozvaha Hlavní body*
Celková aktiva dosáhla výše 704,0 mld. K , což p edstavuje nár st o 7,6 % od konce roku 2005 Celkové úv ry klient m (v . úv r
KA, hrubé) od za átku roku vzrostly o 7,0 % na 303,3 mld. K
a p edstavují 43,1 % aktiv Závazky ke klient m vzrostly o 11,9 % na 539,0 mld. K ; celkové prost edky klient ve správ FS S vzrostly od za átku roku o 11,1 % na 612,6 mld. K » Závazky ke klient m se v S bance zvýšily o 14,1 % na 442,0 mld. K (bez repo operací pouze o 8,6 %)
Ukazatel pom ru úv r ke vklad m poklesl z 58,9 % na konci roku 2005 na 56,3 %** v 1. pololetí 2006, a to kv li silnému r stu vklad Objem vydaných dluhopis poklesl o 2,9 % na 38,2 mld. K z d vodu splacení vyššího objemu cenných papír Kapitálová p im enost podle BIS inila 11,5 % » Kapitálová p im enost podle
NB (pouze mate ská banka) inila 9,6 %
* Srovnání s údaji k 31. 12. 2005 ** Bez do asných repo operací by ukazatel pom ru úv r ke vklad m dosáhl 58,6 % 15
Konsolidovaná rozvaha Aktiva
31.12.2005
IFRS, konsol., mil. K
30.6.2006 Zm na v %
Aktiva celkem
654 064
704 032
7,6
Pokladní hotovost, vklady u NB Pohledávky za bankami Pohledávky za eskou konsolida ní agenturou Pohledávky za klienty Rezervy a opravné položky k úv r m a pohledávkám Aktiva ur ená k obchodování Aktiva p ecen ná na tržní hodnotu Finan ní investice - poklad. poukázky a kótované dluhopisy - ostatní Ostatní aktiva
18 104 97 846 15 653 267 767 -6 672 36 955 47 611 141 666 124 610 17 056 35 134
22 463 105 706 13 153 290 149 -6 362 29 313 53 379 162 343 143 134 19 209 33 888
24,1 8,0 -16,0 8,4 -4,6 -20,7 12,1 14,6 14,9 12,6 -3,5
16
Konsolidovaná rozvaha Pasiva a vlastní jm ní
31.12.2005
IFRS, konsol., mil. K
30.6.2006 Zm na v %
Pasiva celkem
654 064
704 032
7,6
Závazky k bankám Závazky ke klient m Emitované dluhopisy Pod ízený dluh Ostatní pasiva Menšinové podíly
34 898 481 556 39 282 2 998 51 159 849
30 563 539 016 38 157 2 920 49 378 817
-12,4 11,9 -2,9 -2,6 -3,5 -3,8
43 322
43 181
-0,3
Vlastní jm ní
17
Celkové prost edky klient ve správ FS S Prost edky klient ve správ skupiny vzrostly od za átku roku o 61,0 mld. K (11,1 %) na 612,6 mld. K Dce iné spole nosti spravují 27,8 % klientských prost edk ; objem t chto prost edk vzrostl v 1. pololetí 2006 o 6,3 mld. K (3,8 %) Nejrychlejší r st v relativních íslech zaznamenal Penzijní fond S – od za átku roku o 13,2 % (meziro n o 25,8 %) Stavební spo itelna S oznámila 3,7% r st prost edk klient (meziro n
o 11,7 %)
Aktiva v podílových fondech spravovaných Investi ní spole ností S vzrostla od za átku roku o 2,0 % (meziro n o 9,7 %) – zpomalení r stu ovlivn no globální nep íznivou situací na finan ních trzích, což vedlo k prodej m, a to zejména u fond pen žního trhu a u dluhopisových fond , Vklady klient v mate ské bance vzrostly v 1. pololetí 2006 o 54,7 mld. K (o 14,1 %); vklady ve ejného sektoru vzrostly o 13,5 mld. K Celkové klientské prost edky »
65,5 % všech vklad tvo í netermínované vklady
»
Vklady v cizích m nách tvo í pouze 4,2 % z celkových klientských depozit
IFRS, mld. K
2003
S - mate ská banka Investi ní spole nost Penzijní fond S Stavební spo itelna S Celkem
S
2004 1H 2005
2005 1H 2006
mld. K 650
612,6
600 550 500
535,7 474,3
551,6
501,3
SS S PF S
360,7
362,9
383,5
387,3
442,0
450
IS S
48,3
59,0
66,5
71,6
73,0
400
S
9,2
12,0
13,6
15,1
17,1
350
56,1
67,4
72,1
77,6
80,5
300
474,3
501,3
535,7
551,6
612,6
18
2003
2004
1H 2005
2005
1H 2006
Kapitálová p im enost (BIS) Ukazatel kapitálové p im enosti je ovlivn n p edevším rychlým r stem rizikov vážených aktiv (meziro ní r st 20,3 %), zejména úv r . Celkový kapitál se zvýšil o 11,5 % Meziro ní r st Tier I kapitálu o 4 709 mil. K byl zp soben p edevším vyššími nerozd lenými zisky v aktuálním roce Tier II kapitál zahrnuje v 1. pololetí 2006 pod ízený dluh ve výši 3 mld. K , který byl vydán v kv tnu 2005
Kapitálová p im enost podle BIS S Finan ní skupina, mil. K Tier I Tier I+II Rizikov vážená aktiva Požadavek na kapitál na tržní riziko Kapitálová p im Kapitálová p im
enost Tier I enost Tier I+II
16,0%
31/12/04
30/06/05
31/12/05
30/06/06
39 964 39 164 273 386 1 713
38 941 40 912 313 341 2 078
43 312 45 429 349 494 1 426
43 650 45 616 377 173 1 601
13,6% 13,3%
11,5% 12,1%
11,8% 12,4%
11,0% 11,5%
14,0% 12,0%
Vývoj kapitálové p im enosti (podle BIS) 13,6% 13,3%
10,0%
11,5% 12,1%
11,5%
12,4% 11,0%
8,0% 31/12/04
30/06/05
Kapitálová p im enost Tier I
19
11,8%
31/12/05
30/06/06
Kapitálová p im enost Tier I+II
Vývoj finan ních ukazatel ROE
62
32,0
60
22,3
58
22,0
%
23,9
%
24,0
Náklady/P íjmy 57,0
56,9
56
52,8
54
16,0
52
8,0
50
1H2005
2005
1H2006
30.6.2005
istá úroková marže
3,0
3,50
2,94
3,01
3,48
60,0%
3,06
%
%
3,5
70,0%
3,51
40,0%
2,0
30,0% 31.12.2005 ÚM - HPA
30.6.2006
56,2%
30.6.2005
ÚM - PÚA
58,9%
56,3%
50,0%
2,5 30.6.2005
30.6.2006
Podíl úv r * na vkladech
4,5 4,0
31.12.2005
31.12.2005
30.6.2006
* Úv ry = pohledávky za klienty + pohledávky za KA Bez do asných repo operací by ukazatel pom ru úv r ke vklad m dosáhl 58,6 %
Pozn.: HPA = hrubá pr m rná aktiva PÚA = pr m rná úro ená aktiva
20
Úv rové portfolio banky k 30. 6. 2006 Nekonsolidované (IFRS)
Vývoj úv rového portfolia skupiny v 1. pololetí 2006 Silný r st1) úv r pokra uje »
R st od po átku roku o 22,4 mld. K nebo 8,4 % (25,5 mld. K v 1. pololetí 2005) Hlavním initelem r stu hypote ní úv ry poskytnuté fyzickým osobám a podnikatel m
»
R st v meziro ním srovnání o 51,2 mld. K nebo o 21,4 %
Hypote ní úv ry, úv ry na bydlení a úv ry na nemovitosti tvo í 74,5 % (16,6 mld. K ) r stu úv r od po átku roku »
Nár st u banky inil 14,7 mld. K a u Stavební spo itelny 1,9 mld. K
»
Podíl t chto úv r na celkovém portfoliu se zvýšil na 40,5 % (117,6 mld. K )
Kvalita úv rového portfolia z stává uspokojující »
Podíl vysoce rizikových úv r a úv r více než 90 dn po splatnosti stabilní na 2,3 %, respektive 1,6 % (údaj pouze za Banku)
» 1]
bez úv r
Podíl vysoce rizikových úv r ve Stavební spo iteln ve výši 1,5 % z stává tém KA
22
beze zm ny oproti konci roku 2005
Struktura úv r skupiny S P ehled dle spole ností 30.06.2006 Stavební spo itelna 6,9%
Leasing 2,3%
Factoring 0,7%
Brokerjet 0,3%
Banka »
Ostatní 0,7%
Podíl úv r poskytnutých bankou mírn poklesl na 89,1 % (89,3 % ke konci roku 2005)
Stavební spo itelna »
Banka 89,1%
Úv ry od po átku roku vzrostly o 1,9 mld. K nebo 10 %, což je rychlejší tempo r stu než v 1. pololetí 2005 (1,6 mld. K )
Leasing » v mil. K , IFRS I. Pouze S z toho KA II.1. Stavební spo itelna S II.2. Leasing S II.3. Factoring S II.4. Brokerjet CS II.5. Ostatní dce iné spole nosti III. Konsolida ní položky Úv ry klient m bez KA Celkové úv ry klient m
31.12.2005
30.6.2006
260 260 15 653 19 450 7 027 1 922 807 1 872 -7 916 267 767 283 420
277 194 13 153 21 389 7 214 2 301 928 2 143 -7 866 290 149 303 302
zm na 16 934 -2 500 1 939 187 379 121 272 n.a. 22 382 19 882
6,5% -16,0% 10,0% 2,7% 19,7% 15,0% 14,5% n.a. 8,4% 7,0%
1) Bez prodeje aktiv pod státní zárukou a malého portfolia finan ního leasingu v 1. pololetí 2006 2) Rok 2005 byl z velké ásti ovlivn n splátkami dvou velkých kontrakt 3) Zdroj: pouze lenové Asociace factoringových spole ností, stav k 1. pololetí 2006
23
Silný r st1) o 0,5 mld. K nebo 7,1 % od po átku roku (pokles o 0,3 mld. K v 1. pololetí 2005)
Factoring »
Dosáhl silného r stu od po átku roku o 0,4 mld. K nebo 19,7 % (pokles o 0,8 mld. K v 1. pololetí 20052))
»
Stále íslem 1 na trhu (27,3 %3))
Struktura a vývoj úv rového portfolia Pouze
S – p ehled dle klientských segment
mld. K
+ 16,9 mld.
300 275
Korporátní a Retailové portfolio vzrostlo od po átku roku o 20,3 mld. K nebo 8,3 %
277,2 260,3
250
Retailové portfolio
225 200
132,3
147,9
175 Korporátní portfolio
125 100 110,5
115,2
0
»
Korporátní portfolio vzrostlo o 4,7 mld. K ; to je pod velmi silným r stem v 1. pololetí 2005 (11,9 mld. K 1)) zejména kv li velmi nízkému využití limit
Finan ní trhy 17,5
14,1
31.12.2005
30.06.2006
v mil. K , IFRS I. KORPORÁTNÍ & RETAILOVÉ PORTFOLIO (1+2) 1. KORPORÁTNÍ PORTFOLIO 2. RETAILOVÉ PORTFOLIO II. FINAN NÍ TRHY ÚV RY KLIENT M CELKEM
31.12.2005
»
Retailové hypotéky2) o 12,5 mld. K (18,5 %)
»
St ední podniky o 3,4 mld. K (10,0 %)
»
Korporátní nemovitostní úv ry o 2,2 mld. K (15,9 %)
Pokles úv r v segmentu Finan ní trhy je zp soben splátkami úv r KA
50 25
Retailové portfolio vzrostlo o15,6 mld. K od po átku roku, což je více než v 1. pololetí 2005 (14,1 mld. K )
Hlavní initelé r stu od po átku roku
150
75
»
30.06.2006
zm na
Objem
Podíl
Objem
Podíl
Objem
Podíl
242 788
93,3%
263 059
94,9%
20 271
8,3%
110 518
42,5%
115 199
41,6%
4 682
4,2%
132 270
50,8%
147 860
53,3%
15 590
11,8%
17 472
6,7%
14 135
5,1%
-3 338
-19,1%
260 260
100,0%
277 194
100,0%
16 934
6,5%
24
1) Pochází zejména ze segmentu velkých podnik (~70 %) 2) Hypotéky fyzickým osobám a podnikatel m v retailovém segmentu
Struktura úv rového portfolia banky Pouze
S – p ehled dle klientských segment
v mil. K
260 260 100% 90% 80% 70% 60% 50%
6,5 %
277 194
20,6%
18,9%
13,0%
13,5%
4,1% 5,8%
4,4% 5,5%
16,5%
16,2%
31,3%
34,7%
20% 10% 0%
úv r na bydlení pokra uje v
Velké podniky
40% 30%
Podíl hypote ních úv r a r stu Malé a st ední podniky (SME)
6,7%
31.12.2005
30.06.2006
»
M sta a obce
Ovlivn no sezónním poklesem v 1. tvrtletí 2006 (- 70 b. b.), který byl pouze áste n odvrácen ve
Spot ebitelské úv ry (v . kreditních karet)
.3
Celkové hypotéky
.1
25
Spot ebitelské úv ry a kreditní karty fyzickým osobám
Malé podniky a podnikatelé
Ostatní úv ry (v .
8,6%
.2
KA)
2. tvrtletí (+ 40 b. b.) »
Meziro ní r st ve výši 21,4 %
Struktura úv rového portfolia banky
Sezónnost v r stu korporátních a retailových úv r (QTQ) 20 18
tvrtletní r st 9,6 mld. K
v mld. K
2004
2005
Korporátní klientela
4,3
14
6,5
11,3
12
9,9
10
1,1
8,9
8
3,1
9,4
0,0
5,8
10,6
9,6
» Podstatn nižší využívání limit u velkých podnik zpomalilo celkový r st v segmentu velkých podnik
4,3 5,4
5,4 10,2
2,1
11,8
3,5
6
2
» Hlavním initelem r stu byl pokra ující rekordní r st retailových úv r : tvrtletní r st o 10,4 mld. K je nejlepší r st ze všech 2. tvrtletí
16,5
Retailová klientela
16
4
2006
17,8
Silný kvartální r st úv r o 2,2 mld. K v segmentu malých a st edních podnik zrychlil ve srovnání s 1. tvrtletím 2006 (1,2 mld. K )
13,5 10,4
10,0 7,5
6,4
5,2
4,0
2,1 0
-0,8
-2 1Q04
2Q04
3Q04
4Q04
1Q05
2Q05
3Q05
4Q05
1Q06
26
2Q06
3Q06
4Q06
Struktura úv rového portfolia banky Hypote ní úv ry fyzickým osobám Vývoj hypote ních úv r FO (objemy v mld. K )
1H 2005 + 7,7 mld. K
70 1H 2004 + 7,2 mld. K
60
30
23,2
25,9
30,4
34,6
»
66,6 56,7
60,9
38,4
41,3
Tém o 30 % siln jší r st než v 1. pololetí 2005 (7,7 mld. K )
63,2 % hypote ních úv r je využito na nákup majetku (57,2 % v 1. pololetí 2005)
51,2
50 40
Hypote ní úv ry vzrostly od za átku roku o 10,0 mld. K (17,6 %)
1H 2006 + 10,0 mld. K
46,1
»
Pro úv ry poskytnuté v 1. pololetí 2006 je tento podíl ješt vyšší (68 %)
»
20
Zbývajících 28 % hypote ních úv r p ipadá na bytovou výstavbu a 8,8% na rekonstrukce
10
Pr m rná doba splatnosti hypote ního
0 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 v mil. K , IFRS
31.12.2005
30.6.2006
úv ru je 18,4 let (17,4 let v 1. pololetí 2005) Úv ry více než 90 dn po splatnosti jsou v souladu s o ekáváními
Objem
Podíl
Objem
Podíl
56 672
100,0%
66 637
100,0%
»
Absolutní r st o 166 mil. K
Klasifikované hypotéky ( NB2-5)
897
1,6%
970
1,5%
»
V relativní hodnot o 16 b. b.
Vysoce rizikové hypotéky ( NB3-5)
455
0,8%
693
1,0%
Hypotéky více než 90 dn po splatnosti
316
0,56%
482
0,72%
Celkové hypotéky FO
27
Struktura úv rového portfolia banky Spot ebitelské úv ry
Vývoj spot ebitelských úv r objemy v mld. K , IFRS 1H 2006 + 1,7 mld. K
50 1H 2005 + 3,7 mld. K
45
41,0 40,6 40
1H 2004 - 0,8 mld. K
35 30
42,8
35,4 35,9
R st od po átku roku o 1,7 mld. K (4,2 %) je hnán akcelerací spot ebitelských úv r ve 2. tvrtletí 2006 »
Hotovostní úv ry po slabém 1. tvrtletí 2006 vzrostly o 2,3 mld. K (sezónní efekt)
»
Meziro ní r st o 7,3 mld. K nebo 20,7 %
31,7 31,9 27,5
26,6 26,8
27,6
25 20 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 v mil. K , IFRS
31.12.2005
30.6.2006
Objem
Podíl
Objem
Podíl
41 040
100,0%
42 771
100,0%
Klasifikované úv ry ( NB2-5)
3 056
7,4%
3 197
7,5%
Vysoce rizikové úv ry ( NB3-5)
2 421
5,9%
2 568
6,0%
Úv ry více než 90 dn po splatnosti
2 157
5,3%
2 261
5,3%
Spot ebitelské úv ry
Pozn.: Spot ebitelské úv ry nezahrnují kreditní karty
28
Kvalita portfolia m ena úv ry více než 90 dn po splatností z stává v relativní rovin ve srovnání s koncem roku 2005 beze zm n (5,3 %) »
R st v objemu o 104 mil. K
Kvalita úv rového portfolia Skupina
S
Kvalita úv r
Podíl klasifikovaných úv r poklesl od po átku roku o 40 b. b.
4,7%
4,3%
2,3%
»
2,3% 1,6%
1,6% 31.12.2005
Uspokojivý vývoj kvality úv rového portfolia pokra uje
Podíl vysoce rizikových úv r a úv r více než 90 dn po splatnosti z stává beze zm n ve srovnání s koncem roku 2005
30.06.2006
Úv ry více než 90 dn po splatnosti Vysoce rizikové úv ry ( NB3-5) Klasifikované úv ry ( NB2-5)
v mil. K , IFRS
31.12.2005
30.06.2006
Objem
Podíl
Objem
Podíl
260 260
100,0%
277 194
100,0%
12 285
4,7%
11 935
4,3%
Vysoce rizikové úv ry ( NB3-5)
6 087
2,3%
6 281
2,3%
Úv ry více než 90 dn po splatnosti
4 172
1,6%
4 511
1,6%
Úv ry klient m* Klasifikované úv ry ( NB2-5)
Pozitivní vliv splátek a p esunu klient v korporátním portfoliu do kategorie “sledovaných”
* zahrnuje KA
29
Úv ry více než 90 dn po splatnosti v absolutní hodnot vzrostly o 339 mil. K od po átku roku »
Zp sobeno p edevším hypote ními úv ry (stárnutí portfolia) a spot ebitelskými úv ry
Tvorba rezerv a opravných položek Pouze
S / Vývoj rizikových náklad Vývoj rizikových náklad
Rizikové náklady korporátního portfolia 0,50% 0,45%
1H2005
na úrovni 0,04 % od za átku roku (0,11 %
0,44%
1H2006
v 1. pololetí 2005)
0,40%
»
0,35%
0,31%
0,30%
v 1. pololetí 2006 (splátky “sledovaných”
0,28% 0,23%
0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05%
Pozitivní vliv zlepšení kvality úv r úv r )
Rizikové náklady retailového portfolia na úrovni 0,31 % (od za átku roku) jsou nižší
0,11%
než v 1. pololetí 2005 (0,44 %)
0,04%
»
0,00% Korporátní portfolio
Retailové portfolio
Portfolio celkem
Poznámka: Tvorba (+), rozpoušt ní (-) Celkové rizikové náklady se vztahují k úv r m klient bez KA Rizikové náklady nezahrnují rozpušt ní všeobecných rezerv
30
Zp sobeno odstran ním podvodných p ípad v alternativních distribu ních kanálech
Klí ové ukazatele kvality úv rového portfolia banky Podíl úv r 90 a více dn po splatnosti
Podíl vysoce rizikových úv r 4% 3%
3% 2,6%
2,3%
2,3%
2%
1,8%
2%
31.12.2004
31.12.2005
30.06.2006
31.12.2004
31.12.2005
30.06.2006
Opravné položky k úv r m 90 a více dn po splatnosti
Rezervy na ztráty z úv r k celkovým úv r m
130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60%
4% 3%
1,6%
1%
1%
5%
1,6%
2,6% 1,9%
2%
1,9%
1% 31.12.2004
31.12.2005
30.06.2006
115,0%
83,1% 70,8%
31.12.2004
31
121,0%
31.12.2005
opravné položky celkem/úv ry 90 a více dn po splatnosti
114,5%
opravné položky k úv r m 90 a více dn po splatnosti/úv ry 90 a více dn po splatnosti
68,6%
30.06.2006
Výhled na rok 2006
Finan ní cíle na rok 2006 potvrzeny Cíl »
istý zisk
> 10% r st
» ROE
> 20 %
» Pom r náklad a výnos
< 54 %
» Pom r úv r ke vklad m
63 % - 65 %
33
Banka první volby Zjednodušujeme bankovnictví
Co je Banka první volby?
Story: Banka první volby je strategický program, který sestává z více než 60 aktivit, jenž zjednoduší a usnadní klient m bankovní služby a u iní tak z eské spo itelny nejrespektovan jší a nejdynami t jší banku v eské republice.
35
Mise, vize a hodnoty Mise Jsme poskytovatelem finan ních služeb, který umož uje všem klient m napl ovat jejich jedine ná p ání a pot eby. Vize eská spo itelna je bankou první volby pro všechny skupiny klient : díky prvot ídním výkon m našich zam stnanc poskytujeme špi kové poradenství, podporu a služby našim klient m; díky špi kovému poradenství, podpo e a službám našim klient m zajiš ujeme nadpr m rné výnosy našim akcioná m; díky nadpr m rným výnos m našim akcioná m vytvá íme podn tné a hodnotné pracovní podmínky pro naše zam stnance; díky nadpr m rným výnos m našim akcioná m pomáháme v rozvoji spole nosti, v níž p sobíme.
Hodnoty Spolehlivá Vnímavá Vst ícná a srozumitelná 36
Banka první volby: Dv paralelní a propojené aktivity Banka první volby jsou dv paralelní a propojené aktivity. Jedna bez druhé nem že úsp šn prob hnout: První je zm na firemní kultury a její promítnutí do obchodní strategie S. Druhá sestává ze souboru specifických inností, které podpo í zm nu kultury a budou mít p ímý pozitivní vliv na klienty eské spo itelny a na jejich spokojenost.
37
Banka první volby
Banka první volby má sedm základních kamen . 7. 7. Sociální Sociální odpov odpov dnost dnost spole nosti spole nosti
Každý z nich pokrývá jednu klí ovou oblast, v níž se v p íštích 18 m sících odehrají významné zm ny.
6. 6. Klienti Klienti
4. 4. Kultura Kultura 1. 1. Služby Služby & & Produkty Produkty
38
5. 5. Pobo Pobo ky ky
2. 2. Procesy Procesy
3. 3. ízení ízení služeb služeb
Cíle CÍL
Sou asnost
Termín
350 000
4Q/08
60 000
4Q/08
1 mil.
Kreditní karty
100 000
Hypotéky
1.3 mil.
SERVIS 24
1 mil.
2Q/08
1 300
Bankomaty
1 078
4Q/08
6 500
Klienti SME
4 900
4Q/08
250 000
Malí podnikoví klienti
170 000
3Q/08
2,5
K ížový prodej (prodej 2.1 mil. produkt )
2,1
4Q/08
39
Investice Zm ny a zlepšení budou znamenat investice mezi 7,35 mld. K a 9,15 mld. K v letech 2006 - 2008 Rekonstrukce pobo ek Spole enská odpov dnost Vzd lávání IT & Projekty
1,5 – 1,75 mld. K 0,15 – 0,30 mld. K 0,30 – 0,50 mld. K 5,40 – 6,60 mld. K
7. 7. Sociální Sociální odpov odpov dnost dnost spole spole nosti nosti 6. 6. Klienti Klienti
Poznámka: Ne všechny investice jsou specificky navázány na iniciativu Banka první volby. Všechny investice budou vynaloženy na zlepšení banky a její image.
4. 4. Kultura Kultura 1. 1. Služby Služby & & Produkty Produkty
40
5. 5. Pobo Pobo ky ky
2. 2. Procesy Procesy
3. 3. ízení ízení služeb služeb
P ílohy
Makroekonomické prost edí R eská ekonomika dosáhla nejv tšího r stu ve sledované historii; reálný HDP vzrostl v 1. tvrtletí 2006 o 7,4 % (pr m r EU25 na úrovni 2,2 %; ro ní r sty) Dvoutýdenní repo sazba centrální banky byla od 27. 10. 2005 na úrovni 2,0 %; 27. 7. 2006 byla zvýšena o 25 bazických bod na 2,25 % »
Dvoutýdenní repo sazba k 30. 6. 2005 na úrovni 1,75 %
Inflace vzrostla v ervnu 2006 na 2,5 % z 1,9 % (v roce 2005) Podíl salda b žného ú tu na HDP dosáhl - 2,7 % v 1. tvrtletí 2006 Míra nezam stnanosti k 30. 6. 2006 dosáhla 7,7 %, poklesla z 8,9 % na konci roku 2005 »
Zdroje:
V Praze je na úrovni cca 3,1 %, zatímco v Ústeckém kraji je to p ibližn 14,9 % (stav v 1. tvrtletí 2006)
eský statistický ú ad,
NB 42
Makroekonomická situace RO N (pr m ry) Poptávka HDP (s.c. %) Spot eba domácností (s.c. %) Investice (s.c. %) Export (s.c. %) Import (s.c. %) Pr myslová výroba (s.c. %) Maloobchod (%) Ve ejní rozpo ty Saldo státního rozpo tu (% HDP) Vládní dluh (%HDP) Trh práce 1
Nezam stnanost (%) Nominální mzdy (%) Reálné mzdy (%) Vn jší vztahy Obchodní bilance (mld. CZK) B žný ú et (mld.CZK) Ceny CPI inflace (%) PPI inflace (%) M nové podmínky CZK/EUR CZK/USD 2W repo sazba (%) 3M PRIBOR (%) 12M PRIBOR (%)
2005/2006 poslední skute nost
2001
2002
2003
2004
2005E
2006E
2007E
2,5 2,3 6,5 11,5 13,2 6,8 4,6
1,9 2,2 5,2 2,1 5,0 1,9 3,0
3,6 6,0 0,5 7,2 7,9 5,5 4,9
4,2 2,6 4,8 20,9 18,1 9,6 2,4
6,1 2,4 3,6 10,9 5,2 6,6 3,9
1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q
7,4 3,4 7,1 17,0 15,3 15,0 7,0
7,0 3,8 7,8 17,2 15,0 9,9 5,7
5,0 4,8 5,8 14,2 14,3 7,7 5,6
-2,8 14,7
-1,9 16,1
-4,2 19,1
-3,4 21,3
-1,9 23,2
1Q 1Q
-1,6 23,4
-2,5 24,1
-4,3 27,1
(8,6)
(9,2)
(9,9)
9,4
8,9
2Q
8,0
8,2
7,8
8,7 3,8
7,3 5,4
6,6 6,5
6,7 3,8
5,5 3,5
1Q 1Q
6,9 4,0
7,0 4,1
7,0 3,8
-117 -124
-71 -136
-70 -161
-26 -167
39 -63
1Q 1Q
26 0
44 -121
62 -108
4,7 3,0
1,8 -0,5
0,1 -0,3
2,8 5,7
1,9 3,0
2Q 2Q
2,9 1,3
2,7 1,6
3,0 3,0
34,1 38,0 5,1 5,2 5,3
30,8 32,7 3,6 3,5 3,6
31,9 28,2 2,3 2,3 2,3
31,9 25,7 2,2 2,4 2,7
29,8 24,0 2,0 2,0 2,1
2Q 2Q 2Q 2Q 2Q
28,4 22,6 2,0 2,1 2,5
28,3 22,6 2,1 2,2 2,5
27,5 20,1 2,6 2,7 2,9
Vysv tlivky: Není-li uvedeno jinak, jsou prezentovány ro ní, resp. tvrtletní pr m ry. 1
míra nezam stnanosti p ed rokem 2004 je po ítána z registrované míry nezam stnanosti, po ínaje rokem 2004 pak pomocí metodologie ILO
43
Dvoutýdenní repo sazba a r st reálného HDP Vývoj dvoutýdenní repo sazby
2,75
v%
2,50 2,25 2,00 1,75 27.7.2006
27.10.2005
29.4.2005
1.4.2005
28.1.2005
27.8.2004
25.6.2004
1.8.2003
26.6.2003
1,50
R st reálného HDP 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
6,9%
3,2%
4,3% 4,4% 3,7% 4,0% 4,0% 3,8% 4,0% 4,0%
7,4%
5,1% 4,9%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006
44
Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Vývoj po tvrtletích v mil. K 5 400
istý úrokový výnos
5 000 4 600
2 600
isté p íjmy z poplatk a provízí
5 089
5 200 4 800
5 295
4 605
2 375
2 400
4 877 4 673
2 200
*)
2 180
2 235
2 161 2 039
4 400 4 200
Výnosy z pojiš ovací innosti
80
4 000 2Q 2005 3Q 2005 4Q 2005 1Q 2006 2Q 2006
60
1 800
70
70
2 000
2Q 2005 3Q 2005 4Q 2005 1Q 2006 2Q 2006
65 60
59 55
50
istý zisk/(ztráta) z obchodních operací40 600
2Q 2005 3Q 2005 4Q 2005 1Q 2006 2Q 2006
508
500
426
400 300
Všeobecné administrativní náklady
262
4 600 4 400
397
4 199
4 200 4 000
246
4 155
4 142
4 245
3 965
3 800
200
3 600
100
3 400
2Q 2005 3Q 2005 4Q 2005 1Q 2006 2Q 2006
2Q 2005 3Q 2005 4Q 2005 1Q 2006 2Q 2006
*) Vývoj ve 4. tvrtletí 2005 ovlivn n zm nou ú etní metodiky
**) Náklady ve 2. tvrtletí 2005 neobsahovaly náklady na program sdílení zisku a zahrnovaly vyšší bonusy
45
**)
Kapitálová p im enost Kapitálová p im enost podle Mate ská banka, mil. K
NB 31/12/04
30/06/05
Tier I 24 301 Tier I + Tier II 23 297 Požadavek na kapitál A (na rizikov vážená aktiva) 19 060 Požadavek na kapitál B (na tržní riziko) 1 713 Kapitálová p im Kapitálová p im
enost Tier I enost Tier I+II
9,4% 9,0%
31/12/05
30/06/06
27 690 28 424 22 091 2 078
27 260 28 176 24 489 1 426
32 785 33 617 26 532 1 601
9,2% 9,4%
8,4% 8,7%
9,3% 9,6%
Kapitálová p im enost podle BIS S Finan ní skupina, mil. K Tier I Tier I+II Rizikov vážená aktiva Požadavek na kapitál na tržní riziko Kapitálová p im Kapitálová p im
enost Tier I enost Tier I+II
31/12/04
30/06/05
31/12/05
30/06/06
39 964 39 164 273 386 1 713
38 941 40 912 313 341 2 078
43 312 45 429 349 494 1 426
43 650 45 616 377 173 1 601
13,6% 13,3%
11,5% 12,1%
11,8% 12,4%
11,0% 11,5%
46
Struktura úv rového portfolia banky Zm na od po átku roku
30.06.2005
31.12.2005
30.06.2006
Objem
Podíl
Objem
Podíl
Objem
Podíl
Objem
Podíl
Objem
Podíl
I. KORPORÁTNÍ & RETAILOVÉ PORTFOLIO (1+2)
213 210
89,1%
242 788
93,3%
263 059
94,9%
20 271
8,3%
49 849
23,4%
1. KORPORÁTNÍ PORTFOLIO Velké podniky St ední a malé podniky Korporátní hypotéky a financování nemovitostí M sta a obce
102 002 51 525 31 082 11 237 8 158
42,6% 21,5% 13,0% 4,7% 3,4%
110 518 53 667 33 893 13 923 9 036
42,5% 20,6% 13,0% 5,3% 3,5%
115 199 52 475 37 287 16 143 9 294
41,6% 18,9% 13,5% 5,8% 3,4%
4 682 -1 191 3 394 2 220 259
4,2% -2,2% 10,0% 15,9% 2,9%
13 198 950 6 205 4 906 1 136
12,9% 1,8% 20,0% 43,7% 13,9%
2. RETAILOVÉ PORTFOLIO Kreditní karty Spot ebitelské úv ry Sociální úv ry Hypote ní úv ry FO Malé podniky Komer ní hypotéky Ve ejný sektor
111 209 1 579 35 424 5 384 46 138 9 586 7 968 5 130
46,5% 0,7% 14,8% 2,2% 19,3% 4,0% 3,3% 2,1%
132 270 2 014 41 040 4 990 56 672 10 680 10 923 5 951
50,8% 0,8% 15,8% 1,9% 21,8% 4,1% 4,2% 2,3%
147 860 2 161 42 771 4 527 66 637 12 233 13 463 6 069
53,3% 0,8% 15,4% 1,6% 24,0% 4,4% 4,9% 2,2%
15 590 147 1 731 -463 9 964 1 553 2 540 118
11,8% 7,3% 4,2% -9,3% 17,6% 14,5% 23,3% 2,0%
36 651 33,0% 581 36,8% 7 347 20,7% -857 -15,9% 20 499 44,4% 2 647 27,6% 5 495 69,0% 939 18,3%
26 137
10,9%
17 472
6,7%
14 135
5,1%
-3 338
-19,1%
-12 003
-45,9%
277 194 100,0%
16 934
6,5%
37 846
15,8%
v mil. K , nekonsolidováno, IFRS
II. FINAN NÍ TRHY ÚV RY KLIENT M CELKEM
239 348 100,0%
260 260 100,0%
47
Meziro ní zm na
Typická retailová hypotéka - nová Fyzické osoby
Pr m rná výše úv ru :
cca 1 500 000 K / 53 000 EUR
Pr m rná splatnost:
21 let
Pr m rná hodnota úv ru k hodnot nemovitosti:
~ 80%
Ú el úv ru:
nákup / výstavba rodinného domu / bytu
Úroková sazba (Prime rate):
4.19 % fixovaná na 5 let; 3,99% fixovaná na 3 roky
Poplatek za schválení úv ru:
0,9% z hodnoty úv ru (min. 9 500 K – max. 25 000 K )
Poplatek za vedení ú tu:
150 K / 5 EUR m sí n
Pr m rná splátka:
cca 9 000 K / 320 EUR 48
Vývoj podíl Podle statistik y NB*
S na trhu 31.12.2002 31.12.2003
31.12.2004 31.12.2005 30.06.2006
Celková aktiva ***
18,7%
21,4%
21,6%
22,1%
22,7% **
Úv ry klient m ***
18,4%
20,6%
21,7%
23,0%
22,6%
Mezibankovní úv ry
5,8%
7,5%
11,0%
12,3%
14,2%
Primární vklady ***
20,2%
24,4%
24,0%
22,6%
24,4%
Retailové vklady ***
27,9%
33,4%
32,7%
32,6%
32,8%
Retailové úv ry ***
30,9%
30,9%
31,8%
32,1%
31,6%
Hypotéky
27,6%
30,1%
33,7%
33,7%
33,8%
Retailové hypotéky
29,0%
29,1%
32,2%
31,5%
32,1% **
Aktiva ve správ ve fondech celkem
31,2%
34,3%
37,3%
35,8%
n/a
Bankomaty (po et)
41,5%
40,0%
37,9%
37,2%
n/a
Platební karty (po et)
44,6%
40,4%
40,2%
41,8%
n/a
* Nezahrnuje nebankovní instituce, nap . Cetelem, Provident Financial apod. ** Data k 31.5.2006 *** Zm na ve výpo tu - aktiva, vklady a úv ry stavebního spo ení jsou nyní zapo ítány v relevantní položce
49
zm na
Obchodní ukazatele Úv ry klient m (bez 300,0
Závazky ke klient m 290,1 600,0 v mld. K
v mld. K
213,4
238,9
267,8
KA)
200,0
100,0
1H 2005
2005
1H 2006
400,0 300,0
204,6
12 000
261,0
11 000 10 000
200,0
739
10 900
1H 2005
2004
1H 2005
2005
8 000
1H 2006
1.1.2005
2005
1H 2006
11 507 719
10 755 10 755
10 706
686
670
10 069
10 036
1.1.2006
1.7.2006
10 788
1.7.2005
eská spo itelna
50
539,0
Po et zam stnanc
9 000
100,0 0,0
2004
11 639
392,3
481,6
200,0
Po et vydaných kreditních karet (v tisících) 340,5
468,2
400,0
0,0
2004
444,8
Dce iné spole nosti
Alternativní distribu ní kanály Po et klient *
31.12.2004 30.6.2005 31.12.2005 30.6.2006
Homebanking
19 446
18 056
Servis 24-Telefonní, internetové a GSM bankovnictví
828 826
906 119
Celkem
848 272
924 175 1 010 974 1 058 506
* Klienti, kte í využívají jak Servis 24 – telefonní bankovnictví, tak Servis 24 – Internetové bankovnictví a GSM bankovnictví jsou zapo teni pouze jednou
31.12.2005 31.3.2006 30.6.2006
31.12.2004 31.3.2005 30.6.2005 30.9.2005
200 000 0
51
po et klient
600 000 400 000
31.3.2004 30.6.2004 30.9.2004
po et transakcí (v tis.)
1 200 000 1 000 000 800 000
14 528
994 258 1 043 978
Po et uživatel alternativních distribu ních kanál vzrostl meziro n o 14,5 %
Vývoj v Servisu 24 a Businessu 24 (Telefonní, internetové a GSM bankovnictví) 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
16 716
Servis 24 zaznamenal nejrychlejší r st (p es 137 tisíc nových klient od 1. pololetí 2005) » Po et transakcí se meziro n zvýšil o 56,2 %
Platební karty 2000 Debetní karty
2001
2002
2003
2004
6/2005
2005
6/2006
1 966 218 2 205 480 2 335 600 2 475 397 2 553 922 2 566 352 2 601 333 2 615 941
Kreditní karty
4 732 *)
Platební karty celkem
5 387
28 051
101 155
204 585
261 012
340 510
1 970 950 2 210 867 2 363 651 2 576 552 2 758 507 2 827 364 2 941 843 3 008 199
*) V kv tnu 2000 byla databáze platebních karet o išt na o nepoužívané kreditní karty
Vývoj po tu debetních a kreditních karet 3 100 2 900
392 258
(v tisících)
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
2 700 2 500 2 300 2 100
12/2000 3/2001 6/2001 9/2001 12/2001 3/2002 6/2002 9/2002 12/2002 3/2003 6/2003 9/2003 12/2003 3/2004 6/2004 9/2004 12/2004 3/2005 6/2005 9/2005 12/2005 3/2006 6/2006
1 900 1 700 1 500
Platební karty celkem
Kreditní karty 52
Konsolidovaný výkaz zisk a ztrát Výnosy z pojiš ovací innosti vzrostly o 12,2 %
istý výnos z pojiš ovací innosti (zisk p ed zdan ním Pojiš ovny S) se zvýšil o 12,2 % v porovnání s 1. pololetím 2005 z d vodu 44,5% nár stu provozních výnos Pojiš ovny S, které byly p edevším ovlivn ny r stem istého p ijatého pojistného (vzrostlo o 72,9 %) Vývoj životního pojišt ní »
P edepsané pojistné se zvýšilo o 67,3 % na 2 036 mil. K v d sledku r stu prodej pojiš ovacích produkt , p edevším s jednorázovým pojistným tvo ícím 64,9 % celkového p edepsaného pojistného (v 1.pololetí 2005 pouze 50,7%)
»
Jednorázové pojistné vzrostlo o 114,1 % díky vyšší dynamice prodej u jednorázov placeného pojišt ní Flexi invest a Flexi životního pojišt ní, b žn placené pojistné vzrostlo o 19,0 %
»
Pojiš ovna S ke konci ervna 2006 uzav ela tém 486 tisíc smluv na životní pojišt ní (meziro ní nár st o 11,4 %), prost ednictvím hlavního distribu ního kanálu, sít S uzav eno 63 % smluv
Pojiš ovna S zaujímá 8,5 % podíl na trhu životního pojišt ní (k 31. 3. 2006)
Životní pojišt ní kapitálové úv rové* flexi ostatní
12,2 % 30/6/05 24% 9% 62% 5%
31/12/05 16% 8% 72% 4%
30/6/06 10% 4% 82% 4%
* v . pojišt ní hypote ních úv r
53
mil. K
Struktura produkt
140 120 100 80 60 40 20 0
129 115
30.6.2005 Pozn.: zisk p ed zdan ním
30.6.2006
istý zisk vybraných dce iných spole ností 1. pololetí 2005 304 50 -15 384 81 11
IFRS, mil. K Stavební spo itelna S Investi ní spole nost S Leasing S a S-Autoleasing Penzijní fond S* Pojiš ovna S Factoring S
1. pololetí 2006 358 59 7 179 98 11
Zm na v % 17,9 17,6 146,7 -53,4 21,2 0,0
Poznámka: Výsledky nezahrnují poplatky placené dce inými spole nostmi bance za poskytované služby
* Dle zákona o penzijním p ipojišt ní musí být minimáln 85 % zisku dle eských ú etních standard (CAS) ve výši 179 mil. K (386 mil. K za 1. pololetí 2005) distribuováno mezi klienty istý zisk Penzijního fondu z portfolia cenných papír
S byl v 1. pololetí 2005 ovlivn n vyššími realizovanými zisky na prodej a vyšším ziskem z obchodních operací – zejména
z nerealizovaných cizom nových zisk ze zahrani ních sm nek, m nových operací, ale i z operací s cennými papíry a deriváty 54
Banka první volby - detail
Služby & Produkty
Malé a st ední firmy a malí podnikoví klienti
První 3 m síce služby zdarma (od 1. 8. 2006) Nástroj pro ízení portfolia aktivních retailových investor v Servis 24 (od 4Q 2006) Rozší ené funk nosti služby Business 24 (kapacita, zabezpe ené elektronické dokumenty …) (4Q 2006)
Karty & Úv ry
ipové karty (4Q 2006) Snadná zm na PIN v bankomatu (od 1. 9. 2006) Nová hypotéka (od srpna 2006)
Nové produkty
Realitní fond (4Q 2006) Výb r až 25% termínovaného vkladu kdykoli bez poplatku (již v b hu) Konsolidovaný p ehled klientských aktiv (4Q 2006) 3 centra privátního bankovnictví (Praha, Brno, Ostrava) (2Q 2007)
P ímé bankovnictví
Objednání debetní karty pomocí Klientského centra (4Q 2006) Výpisy z ú t v elektronické form (PDF) (od zá í 2006) 100 nových bankomat ro n (2007-2009)
Platební styk
Platební styk v S - lh ty a termíny na úrovni pln konkurenceschopné s trhem (spln no) Garance prakticky okamžitého p ipsání platby pro platební styk v rámci S (prob hne ve dvou vlnách 4Q 2006, 3Q 2007)
… a další inovace
1. 1.
4. 4.
7. 7. 6. 6. 2. 2.
5. 5.
55
3. 3.
Banka první volby - detail
Procesy
Metoda Six Sigma bude zavedena v S pro všechny relevantní oblasti s cílem dosáhnout maximální efektivnosti a kvality (plná implementace v 4Q 2007) Metoda Kaizen se již v S široce využívá s cílem eliminovat plýtvání, zvýšit efektivnost a využít sdílení nejlepších zkušeností v rámci banky (v b hu)
1. 1.
4. 4.
7. 7. 6. 6. 2. 2.
5. 5.
56
3. 3.
Banka první volby - detail
ízení služeb
Kvalitní služba na prvním míst – závazná pravidla chování pro všechny zam stnance (již v b hu) 80 % klientských podání bude vy ízeno do 24 hodin (4Q 2007) Standard pro ekání na obsluhu je maximáln 7 minut (3Q 2007) Pravidelné zve ej ování indexu spokojenosti klient (1Q 2007) Výro ní zpráva týmu ombudsmana (1Q 2007)
1. 1.
4. 4.
7. 7. 6. 6. 2. 2.
5. 5.
57
3. 3.
Banka první volby - detail
Kultura
Povinná školení zam stnanc pomohou S naplnit misi, vizi a hodnoty, vytvo it atmosféru, kde zájmy klienta stojí na prvním míst a zvyšovat profesionalitu všech zam stnanc (od 3Q 2006) V rámci banky budou probíhat interní Regionální setkání zam stnanc S, jejichž cílem je poskytnout podporu a motivaci zam stnanc m v úkolech, které p ináší Banka první volby (od 3Q 2006)
1. 1.
4. 4.
7. 7. 6. 6. 2. 2.
5. 5.
58
3. 3.
Banka první volby - detail
Pobo ky
Upravené pobo ky a nové vybavení pobo ek s cílem dosáhnout vyššího pohodlí pro klienty a rychlejší obsluhy (již v b hu) Rekonstrukce 100 pobo ek podle moderních standard (v p íštích 24 m sících) Investice více než 1,5 mld. K do pobo kové sít a jejího rozvoje v p íštích 30 m sících (od 3Q 2006)
1. 1.
4. 4.
7. 7. 6. 6. 2. 2.
5. 5.
59
3. 3.
Banka první volby - detail
Klienti
Finan ní slovník a finan ní kalkula ka pro úv rové produkty na webu S (spln no) D ležitá telefonní ísla jako povinná sou ást informa ního pilonu u všech pobo ek (2Q 2007) Pr vodce po finan ních službách nemarketingového charakteru ve form brožury. K dispozici klient m zdarma (4Q 2006) Zjednodušený srozumitelný sazebních, v n mž se klienti budou dob e orientovat (4Q 2006)
1. 1.
4. 4.
7. 7. 6. 6. 2. 2.
5. 5.
60
3. 3.
Banka první volby - detail
Sociální odpov dnost spole nosti
Nezávislé poradenské úv rové centrum ( S iniciuje jeho vznik ve 3Q 2007) P íslib každoro ního daru na projekty sociální odpov dnosti spole nosti (ve výši 1 % z istého zisku) na oblasti: » Vzd lání » Životní prost edí » Sociální » S vydá jasná pravidla, podle nichž se budou prost edky rozd lovat
1. 1.
4. 4.
7. 7. 6. 6. 2. 2.
5. 5.
61
3. 3.
Struktura akcioná Rozd lení hlasovacích práv 30. 6. 2006
Akcioná ská struktura 30. 6. 2006 Erste Bank 97,99%
M sta* 1,57% Erste Bank 99,52%
Ostatní 0,48%
Ostatní 0,45%
* zahrnuje také jiné entity
Vývoj majetkového podílu Erste Bank v eské spo iteln Datum Podíl EB na kapitálu
15.8.2000 31.12.2000 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2005 30.06.2006 52,1%
52,6%
93,6%
62
98,0%
98,0%
98,0%
Kontakty eská spo itelna Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 Ing. Hana Urbanová editelka odboru Vztahy k investor m
Ing. Jarmila Valentová Vztahy k investor m
Tel: 261-073-185 E-mail:
[email protected]
Tel: 261-074-386 E-mail:
[email protected]
Ing. Eva ulíková Vztahy k investor m
Tel : 261-074-470 E-mail:
[email protected]
Fax: 26107-3164 Internet: www.csas.cz P.O.B. 838, 113 98 Praha 1
E-mail:
[email protected] Reuters: SPOPsp.PR 63
