N
Elia Facts & Figures 2008
Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS (in € miljoen, resultaten per aandeel in €) 2008
2007
2006
2005
2004
Bedrijfsopbrengsten
731,7
711,5
714,2
704,5
757,3
EBITDA (1)
334,1
308,5
292,5
295,9
268,1
Nettowinst
103,1
77,6
75,9
76,5
59,5
Nettowinst per aandeel
2,14
1,62
1,58
1,60
1,42
Dividend per aandeel
1,37
1,30
1,28
1,27
1,27
Waarde gereguleerde activa (RAB) (2)
3.764
3.583
3.443
3.443
3.299
Gemiddelde RAB (2)
3.673
3.512
3.442
3.371
3.323
Aantal personeelsleden (31/12)
1.231
1.249
1.227
1.221
1.238
Lengte net in kilometer (31/12)
8.412
8.406
8.367
8.344
8.276
(1) EBITDA = Bedrijfsopbrengsten - kosten voor goederen en diensten - personeelskosten - voorzieningen - waardeverminderingen. (2) Berekend volgens de Belgische boekhoudkundige regels (Belgian GAAP)
1
Financiële ratios Ratios
2008
2007
2006
2005
2004
Uitkeringsratio
63,9%
80,5%
80,8%
79,6%
89,6%
Rendement op eigen vermogen
7,6%
5,9%
5,9%
6,5%
5,6%
Rendement op geïnvesteerd kapitaal
6,5%
6,3%
6,0%
6,4%
5,9%
Nettoschuld / eigen vermogen
175,8%
203,9%
159,7%
158,6%
162,2%
Hefboom (schulden / schulden + eigen vermogen) 63,7%
62,1%
61,9%
61,9%
67,1%
EBITDA / rentelasten
3,1
3,0
3,0
3,1
2,5
Nettoschuld / EBITDA
7,1
7,1
7,1
7,0
8,2
Marges
2
EBITDA-marge
44,1%
42,2%
41,1%
41,4%
37,6%
EBIT-marge
31,4%
29,3%
28,7%
29,7%
27,2%
Nettomarge
13,6%
10,6%
10,7%
10,7%
8,4%
Dividendrendement op boekwaarde
4,9%
4,7%
4,7%
4,7%
5,0%
Belastingsgraad
21,2%
29,7%
28,2%
35,2%
36,1%
3
Profiel Elia bestaat uit twee wettelijke entiteiten: Elia System Operator nv en Elia Asset nv, die als één economische entiteit onder de naam Elia handelen. Samen met zijn dochteronderneming Elia Engineering heeft Elia om en bij de 1231 werknemers in dienst. Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. Deze verantwoordelijkheid werd aan de onderneming toevertrouwd op grond van de licenties die door de federale regering (voor het net op 150 tot 380 kV) en door de drie regionale overheden (voor de verbindingen op 30 tot 70 kV) werden verleend. Als transmissienetbeheerder voor de elektriciteit in België vervult Elia diverse taken, met respect voor de waarden die de onderneming hoog in het vaandel draagt: empathie, verantwoordelijkheid, ondernemingszin en integriteit. Elia tracht voortdurend een open en transparante dialoog te voeren met de verschillende partijen die bij zijn activiteiten betrokken zijn. Dit geldt zowel voor de klanten, leveranciers, aandeelhouders, potentiële investeerders, overheden en de bevolking als voor de personeelsleden van de Elia-groep. De voornaamste taak van de onderneming bestaat erin te zorgen voor de betrouwbare en veilige transmissie van elektriciteit van de productie-eenheden in België en zijn buurlanden naar de verbruikers die zijn aangesloten op het Elia-net (distributienetbeheerders en industriële grootverbruikers). Door de centrale ligging van België in het West-Europese elektriciteitsnet en de netto-invoer van België moet Elia ook toezien op het veilige beheer van de internationale stromen (invoer, uitvoer en transits) op zijn net.
4
Daarnaast waakt Elia permanent over het evenwicht tussen enerzijds productie en invoer en anderzijds uitvoer en verbruik in zijn regelzone. Aangezien elektrische energie moeilijk kan worden opgeslagen, moet ze worden geproduceerd op het ogenblik waarop de verbruikers haar nodig hebben. Dit is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren. Om zijn taken te kunnen vervullen, verzorgt Elia ook het onderhoud van zijn hoogspanningsinstallaties: lijnen, kabels, transformatoren,Elia ontwikkelt en vernieuwt zijn net met behulp van de modernste beproefde technologie. Daarbij wordt niet alleen op proactieve wijze aandacht besteed aan zorg voor het milieu, maar wordt ook het beleid inzake duurzame ontwikkeling ondersteund dat op Europees en Belgisch niveau – zowel federaal als regionaal – wordt gevoerd.
Door zijn unieke en centrale positie op de Belgische elektriciteitsmarkt heeft Elia de taak om vernieuwende diensten en mechanismen aan te bieden die de goede werking en de ontwikkeling van deze markt in continentaal Europa mogelijk maken. De netbeheerder past strikt de wettelijke voorschriften inzake corporate governance toe, alsook de bepalingen van de Code Lippens (de Belgische Corporate Governance Code voor beursgenoteerde vennootschappen). Elia is sinds 2005 genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.
5
De activiteiten van Elia Als transmissienetbeheerder vervult Elia drie belangrijke taken die onderling met elkaar verband houden.
Het elektrische systeem beheren. Elia waakt permanent over het evenwicht tussen productie, invoer, uitvoer en verbruik in zijn regelzone. Omdat elektrische energie op het zelfde ogenblik geproduceerd als verbruikt wordt, moeten de elektriciteitshoeveelheden die in het net worden geïnjecteerd voortdurend en in real time in evenwicht zijn met de afgenomen of verbruikte hoeveelheden. De bevoorradingszekerheid van het land hangt ervan af.
De infrastructuur beheren. Elia staat in voor het onderhoud van de hoogspanningsinstallaties: lijnen, kabels, transformatoren, enz. Elia ontwikkelt en vernieuwt het net met behulp van de best beschikbare technologie om 6
te voldoen aan de vereisten van de markt en voor een veilig en betrouwbaar beheer van het elektrische systeem.
De markt faciliteren. Elia bekleedt een unieke en centrale positie op de nationale elektriciteitsmarkt en vervult daarom de rol van marktfacilitator die diensten en mechanismen levert om de goede werking en ontwikkeling van deze markt in continentaal Europa mogelijk te maken.
7
Bestuursorganen De raad van bestuur De raden van bestuur van Elia System Operator en Elia Asset zijn elk samengesteld uit 12 leden. Dezelfde leden zetelen in beide raden. Zij vervullen geen directiefunctie bij Elia System Operator noch bij Elia Asset. De helft van de leden zijn onafhankelijke bestuurders die werden verkozen tijdens de gewone algemene vergadering en die een gunstig eensluidend advies over hun onafhankelijkheid van de CREG hebben ontvangen.
Voorzitter Ronnie Belmans
Benoemd tot voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008
Electrabel
Benoemd tot vice-voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008 Benoemd tot vice-voorzitter voor 3 jaar op 24 juni 2008
Publi-T Onafhankelijk
Vice-voorzitters Francis Vermeiren Thierry Willemarck
Bestuurders Jacqueline Boucher Electrabel Clement De Meersman Onafhankelijk Johan De Roo Publi-T Jacques de Smet Onafhankelijk Sophie Dutordoir Electrabel
8
Claude Grégoire Publi-T Jean-Marie Laurent Josi Onafhankelijk Ingrid Lieten Onafhankelijk Luc Van Nevel Onafhankelijk
Directiecomité • Voorzitter en Chief Executive Officer - Daniel Dobbeni • Vice-voorzitter en Chief Corporate Officer - Jacques Vandermeiren • Directeur Grid Services - Hubert Lemmens • Chief Financial Officer - Jan Gesquière • Chief Executive Officer Elia Engineering - Markus Berger • Directeur Transmission - Roel Goethals • Directeur Customers & Market - Frank Vandenberghe
9
Vestigingen Elia-groep
Lochristi
Antwerpen (Merksem) Schaarbeek
Lendelede Brussel
Genk (Stalen)
Diegem
Linkebeek
Luik (Bressoux)
Courcelles (Gouy) Namen
Villeroux
10
Hoofdzetel Nationaal Controlecentrum Regionaal Controlecentrum Elia Engineering Service Center
Groepsstructuur en aandeelhouders Free float* 40,1%
Publi-T 33,01%
Electrabel 24,35%
Publipart 2,54%
Elia System Operator
Elia Asset 99,99% Economische éénheid
CASC-CWE 14,28%
HGRT 24,5%
Coreso 33,33%
Elia Re** 100%
Elia Engineering** 100%
Belpex 60%
* Groep Arco heeft op 21 oktober 2008 gemeld dat ze 10,37% van de aandelen Elia bezit. ** Elia System Operator bezit 1 aandeel van Elia Re en 1 aandeel van Elia Engineering. *** Het totaal aantal uitstaande aandelen bedroeg 48.076.949 op 31 december 2008. 11
Investeringen € miljoen
Investeringen (IFRS)
200 180 160 140
180,3 161,2
120
160,1 142,5
141,4
2007
2006
100 80 60 40 20 0 2008
12
2005
2004
13
Personeel Veiligheid Evolutie ernstgraad en frequentiegraad van de Elia-groep 2005-2008 12 2005
10 2006 Frequentiegraad
8
6 2008
4
2007 2
0 0,2
0,1 Ernstgraad
14
0,0
Samenstelling van het personeel van de Elia-groep op 31 december 2008
Mannen
Vrouwen
Totaal
Voltijdse equivalenten
Directie
7
0
7
7
Kaders
368
61
429
408,8961
Bedienden
649
146
795
713,1358
Totaal
1024
207
1231
1134,0319
Evolutie personeelsbestand van de Elia-groep
Elia System Operator
Elia Asset
Elia Engineering
Totaal
2008
233
812
186
1231
2007
228
827
194
1249
2006
215
833
179
1227
2005
209
833
179
1221
2004
178
886
174
1238
15
Operationeel Energiebalans België Elia-net 2008 (in GWh)
Invoer Frankrijk: Luxemburg: Nederland:
Uitvoer 7.386,3 1.628,6 8.118,6
Frankrijk: Luxemburg: Nederland:
2.038,6 1.517,9 3.004,6
Netto-import: 10.572,3
Netto-injectie Centrales: Lokale productie: Vanuit de DNB's: Pompcentrales: Totaal:
16
Verbruik 69.140,3 6.639,8 194,4 1.340,0 77.314,5
Rechtstreekse klanten: Distributie: Pompcentrales: Totaal:
27.416,5 57.059,7 1.781,4 86.257,5
Energieverliezen: 1629,3
In 2008 is het verbruik1 in de regelzone van Elia met 1% gedaald van 88,9 TWh in 2007 tot 88 TWh in 2008. Algemeen genomen waren de weersomstandigheden van 2008 nagenoeg identiek met die van 2007, met uitzondering van de winter met een iets langere koudeperiode. Tijdens het eerste trimester werd een lichte toename van het verbruik opgetekend. Dat maakt dat voor de periode van januari tot september een stijging van het verbruik met 1,4% werd opgetekend tegenover dezelfde periode in 2007. Tijdens het laatste trimester van 2008 waren daarentegen de gevolgen van de economische
crisis op het verbruik merkbaar. In november 2008 werd een daling met 8,5% waargenomen ten opzichte van november 2007. In december 2008 daalde het verbruik nog verder met - 10,1% tegenover december 2007. De reden voor deze daling van het elektriciteitsverbruik ligt voornamelijk bij de industriële klanten. Bij de afnemers die rechtstreeks op het Elia-net zijn aangesloten, werd in vergelijking met dezelfde periode in 2007 een daling met 14,6% in november en met 28,5% in december opgetekend.
1 Verbruiksindicator: de verbruiksindex Elia dekt het grootste deel van het elektriciteitsverbruik in België. Deze omvat de volledige productie die op het Elia-net aangesloten is alsook het saldo van de balans van de in- en uitvoer. Het deel van het verbruik dat rechtstreeks gevoed wordt door de productie die op de distributienetten is aangesloten, is niet in de index begrepen.
17
Verbruiksevolutie Evolutie verbruik per maand
GWh/maand
20,0
8.000
18,0
7.000
16,0
6.000
14,0
5.000
12,0
4.000
10,0
3.000
8,0
2.000
6,0
1.000
4,0
0
18
°C
9.000
Jan
Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
2,0
Energie 2007 Energie 2008 Gem. temp. 2007 Gem. temp. 2008
In- en uitvoer In- en uitvoer per maand (fysische stromen aan de grenzen)
Invoer
Uitvoer
Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec GWh
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
Uitwisselingen met Luxemburg Uitwisselingen met Frankrijk Uitwisselingen met Nederland
19
Betrouwbaarheid In 2008 is de bevoorradingszekerheid op een heel hoog peil gebleven, nog hoger dan het uitstekende peil in 2007. • Het gemiddelde aantal onderbrekingen op het Elianet per verbruiker (Average Interruption Frequency) bedroeg 0,08, wat overeenkomt met één onderbreking per klant om de 12 jaar. • De gemiddelde duur van de onderbrekingen bedroeg 38 minuten en 29 seconden. • Verdeeld over alle klanten bedroeg de gemiddelde onderbrekingsduur 3 minuten en 7 seconden per klant (Average Interruption Time), wat overeenkomt met een gemiddelde betrouwbaarheid van meer dan 99,999%. België mag zonder meer beschouwd worden als een van de Europese landen met de beste elektriciteitsbevoorrading.
20
Average Average Interruption Interruption Frequency Time
Average Interruption Duration
Betrouwbaar- Aantal dagen per jaar heid Elia-net
2005*
03.01
0,096
31.27
99,9994%
365
2006
05.14
0,130
41.23
99,9990%
365
2007
03.32
0,090
39.07
99,9993%
365
2008
03:07
0,080
38:29
99,9994%
366
* De stroomonderbrekingen op 25 en 26 november 2005 niet inbegrepen. Deze waren te wijten aan een uitzonderlijke samenloop van weersomstandigheden. Zoals internationaal aanbevolen houden de statistieken over de continuïteit van de stroomtoevoer enkel rekening met onderbrekingen die langer dan 3 minuten duren. De Average Interruption Time drukt het gemiddelde aantal minuten stroomonderbreking uit gemeten over alle klanten. De Average Interruption Frequency drukt de jaarlijkse frequentie van de stroomonderbrekingen per klant uit. Een waarde van 0,09 duidt aan dat een klant gemiddeld om de 11 jaar wordt getroffen door een stroomonderbreking. De Average Interruption Duration geeft de gemiddelde duur weer van een stroomonderbreking bij een getroffen klant.
21
Duurzame ontwikkeling Rationeel energiegebruik (REG) In het kader van zijn openbaredienstverplichtingen in Vlaanderen, voert Elia elk jaar een actieplan uit om het rationeel energiegebruik (REG) te bevorderen. In Vlaanderen stelt Elia zijn klanten die op een spanning van hoogstens 70 kV zijn aangesloten, middelen ter beschikking om op recurrente wijze per geleverde MWh, 1,5% aan primaire energie te besparen. Het doel in 2008 was een besparing van 26,7 GWh aan elektrische energie door middel van de subsidiëring van energiebesparingsmaatregelen die door de klanten van Elia worden uitgevoerd. Uit de resultaten van eind december 2008 bleek dat Elia al een besparing van 38,6 GWh had gerealiseerd, wat ruimschoots boven de oorspronkelijke doelstelling lag. 23 projecten werden uitgevoerd en 19 klanten engageerden zich om in een energiebesparingsproject te investeren. Eind december 2008 bedroeg de totale energiebesparing 242 GWh, wat overeenkomt met ongeveer 79 000 ton CO2.
Groenestroomcertificaten Om de ontwikkeling van energiewinning uit hernieuwbare bronnen te ondersteunen, koopt Elia alle aan hem aangeboden groenestroomcertificaten tegen een vastgestelde minimumprijs. Deze certificaten, uitgegeven door de regulator, vormen het bewijs dat bepaalde stroom, in België geproduceerd, afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. De stroomleveranciers zijn verplicht een aantal certificaten (quotum) voor te leggen aan de regulatoren, die ze ofwel rechtstreeks bij de producenten kunnen aankopen, ofwel op de veilingen georganiseerd door Elia.
22
Verkopen groenestroomcertificaten Prijs en volumes van de groenestroomcertificaten € /MWh
Aantal 1050
125,00
981
950 850 750
117,52
117,14
115,50
110,81
672
650
110,76
663
115,00 112
110,00
450
105,00
421 364
350
150
112,00
109,13
550
250
120,00
117,47
118,74
101,10
363
313
100,00
258 171
198
95,00
77
50
90,00 11-02-04
20-08-04
11-02-05
31-08-05
17-02-06
25-10-06
02-02-07
28-09-07
29-02-08
24-10-08
Aantal Prijs
12-03-09
23
Hoogspanningsnetten Lengte Elia-net op 31 december 2008
Elektrische verbindingen Spanning (kV)
Ondergronds
Bovengronds
Totaal
(km)
(km)
(km)
380
891
891
220
297
297
413
2.011
2.424
150
70
282
2.412
2.694
36
1.932
8
1.940
30
140
26
167
Totaal
2.767
5.645
8.412
Bovengrondse verbindingen: geografische lengte Ondergrondse verbindingen: elektrische lengte
24
380 kV
Antwerpen
220 kV 150 kV
Gent
De netten op 70, 36 en 30 kV zijn niet weergegeven op de kaart.
Brussel
Charleroi
Luik
Keizerslaan 20 B-1000 Brussel T + 32(0)2 546 70 11 F + 32(0)2 546 70 10
[email protected] www.elia.be
Concept en eindredactie: Elia, departement Communicatie Grafische vormgeving en drukbegeleiding: Sa Bouge Verantwoordelijke uitgever: Jacques Vandermeiren - Mei 2009
