1
Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
2
Copyright © 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven en weergegeven in dit rapport mogen worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt worden, mits het in de context van het onderzoek wordt gebruikt en met vermelding van de de bron: InterBank. Dit rapport is geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de MOA.
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
3
Inhoudsopgave 1 Kort & Krachtig 1.1 Inleiding 1.2 Achtergrond & probleemstelling 1.3 Conclusies
4 4 4 5
2 Geld uitgeven 2.1 Inleiding 2.2 Nederlander kritisch over eigen bestedingspatroon 2.3 Met grote uitgaven wordt verantwoord omgegaan 2.4 Kritiek op uitgaven partner
6 6 7 8 9
3 Omgaan met geleend geld 3.1 Inleiding 3.2 Men zegt vooral voor nuttige uitgaven te lenen
10 10 11
4 Verantwoording
12
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
4
1.1 Inleiding InterBank voert op continue basis onderzoek uit onder consumenten om in contact te blijven met hun attitudes ten aanzien van het omgaan met financiën. Dit jaar staat het thema verantwoord lenen centraal.
1.2 Achtergrond en probleemstelling
1 Kort & Krachtig
InterBank is onderdeel van ABN AMRO en vervult jaarlijks de financiële wensen van tienduizenden mensen. In InterBank heeft een aantal financieringsmaatschappijen, zoals Finata, IDM, VoordeelBank, Eurofintus, De IJssel en Mahuko hun krachten gebundeld. Gezamenlijk vormen zij de grootste financieringsmaatschappij van Nederland en zijn zij marktleider in het verstrekken van consumptief krediet. De bemiddeling tussen consument en InterBank vindt plaats via intermediairs, zoals (assurantie)tussenpersonen, kredietbemiddelaars en dealers. InterBank wil op een betrouwbare en verantwoorde manier financiële ruimte creëren voor de consument. Door financiële risico’s voor de consument zoveel mogelijk te voorkomen, biedt InterBank ‘krediet waar je langer mee geniet’. De centrale doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in de houding van de consument tegenover verantwoord lenen en de wijze waarop de consument hier in de praktijk mee omgaat. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit consumenten van 18 tot en met 65 jaar. In totaal hebben 531 consumenten aan het onderzoek meegewerkt.
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
5
1.3 Conclusies Bestedingsgedrag De helft van de Nederlanders is niet tevreden over het eigen bestedingspatroon. De mensen die hebben aangegeven ontevreden te zijn, vinden dat ze vooral aan de dagelijkse boodschappen teveel geld uitgeven. Daarnaast worden met name uitgaan en de auto als te grote kostenposten genoemd. Ook heeft men het een en ander op te merken over het bestedingspatroon van de partner. Er zijn dan ook een aantal verschillen op te merken tussen mannen en vrouwen. Vrouwen geven aan vaker spijt te hebben van een aankoop of zich te schamen voor hun bestedingsgedrag. Geleend geld Nederlanders die overwegen te lenen, zouden dit vooral voor nuttige uitgaven zoals een wasmachine of auto doen of alleen om tijdelijk beter rond te kunnen komen. Voor luxe-uitgaven als een mooiere televisie of een vakantiereis wordt nauwelijks geleend. Vrouwen zullen minder snel lenen om een auto te kopen, als ze nog geen auto hebben; 53% zegt dit ‘zeker niet’ te doen tegenover 41% van de mannen.
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
6
2.1 Inleiding Het eigen bestedingspatroon en dat van de partner was in 2005 onderdeel van het onderzoek voor InterBank. Dit jaar is dit onderwerp wederom meegenomen om de ontwikkeling in de tijd vast te stellen.
2 Geld uitgeven
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
7
Tevredenheid bestedingspatroon
Tevredenheid naar geslacht eigen bestedingspatroon (n=222)
11%
48%
2.2 Nederlander kritisch over eigen bestedingspatroon
14%
man
eigen bestedingspatroon (n=531)
9%
42%
30%
17%
bestedingspatroon partner (n=158)
bestedingspatroon partner (n=373)
20%
48%
24%
8%
vrouw
23%
eigen bestedingspatroon (n=309)
0%
20%
40%
60%
80%
36%
17%
neutraal
ontevreden
zeer ontevreden
auto
21%
hobby's
zeer tevreden
tevreden
20% neutraal
10%
60%
ontevreden
80%
100%
zeer ontevreden
46%
auto 27%
uitgaan
25%
cadeaus
16%
8%
audio en video
14%
7%
audio en video
4%
13%
inrichting huis
3%
10%
sporten
sporten
5%
geen van bovenstaande
tuin
5%
22%
weet niet
geen van bovenstaande
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60% n=95
Over het bestedingspatroon van de partner is men beter te spreken; ruim tweederde is tevreden en minder dan één op de tien is ontevreden. Waar onvrede bestaat over de uitgaven van de partner betreft dit eveneens vaak de dagelijkse boodschappen en de auto. Daarnaast lijken met name de partners te veel uit te geven aan hun hobby. De tevredenheid over het eigen bestedingspatroon en dat van de partner is vergelijkbaar met 2005 (niet in grafiek). Uit nadere analyse blijkt dat met name mannen tevreden zijn over hun eigen bestedingspatroon (59% tegenover 44% van de vrouwen). Maar ook over het bestedingspatroon van de partner zijn mannen positiever (76% versus 60%).
32%
uiterlijke verzorging
13%
De helft van de Nederlanders is niet tevreden over het eigen bestedingspatroon. De mensen die hebben aangegeven ontevreden te zijn, vinden dat ze vooral aan de dagelijkse boodschappen teveel geld uitgeven. Daarnaast worden met name uitgaan en de auto als te grote kostenposten genoemd.
36%
weekendje weg/ uitstapjes maken
tuin
3%
12%
cadeaus
inrichting huis
40%
hobby's
16%
weekendje weg/uitstapjes maken
29%
dagelijkse boodschappen
27%
uiterlijke verzorging
19%
Te grote uitgaven partner 52%
uitgaan
34%
6%
100%
Te grote eigen uitgaven dagelijkse boodschappen
18%
43%
0% tevreden
53%
8%
bestedingspatroon partner (n=215)
zeer tevreden
26%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50% n=29
Hoe ouder men wordt hoe beter men te spreken is over het bestedingspatroon van de partner (74% van de mensen van 45 jaar en ouder is hier tevreden over, niet in grafiek).
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
8
2.3 Met grote uitgaven wordt verantwoord omgegaan
Algemene stellingen eigen uitgaven Ik koop niet vaak dure dingen.
22%
Ik koop niet vaak dingen maar als ik iets koop dan is het iets goeds.
15%
Ik koop vaak dingen waar ik achteraf spijt van heb.
9%
Ik schaam me voor de manier waarop ik met geld omga.
9%
Ik geef teveel uit aan vakanties.
6%
0% zeer mee eens
49%
mee eens
18%
47%
34%
42%
neutraal
40%
Het enige verschil met 2005 is dat minder vaak teveel geld wordt uitgegeven aan vakanties. Dit jaar geldt dit voor 7% van de Nederlanders, terwijl dit in 2005 nog voor 11% gold (niet in grafiek).
21%
41%
20%
8%
48%
14%
14%
9%
28%
20%
In de vorige paragraaf bleek dat ontevredenheid over de eigen uitgaven met name wordt veroorzaakt door te grote uitgaven aan dagelijkse boodschappen. Met grotere uitgaven lijkt men verantwoorder om te gaan. Slechts één op de tien Nederlanders geeft toe vaak dure dingen te kopen, vaak achteraf spijt te hebben van aankopen en zich te schamen voor de manier waarop hij/zij met geld omgaat.
37%
60% mee oneens
80% zeer mee oneens
100%
Nadere analyse (niet in grafiek) wijst uit dat mensen van 45 jaar en ouder het vaker eens zijn met de stelling: ‘ik koop niet vaak dingen, maar als ik iets koop dan is het iets goeds (69%). Deze groep lijkt sowieso verstandig met geld om te gaan; zij hebben minder vaak spijt van aankopen (5%) en schamen zich minder vaak voor de manier waarop ze met geld omgaan (5%). Naar opleiding komt één verschil naar voren; lager opgeleiden hebben relatief vaak spijt van aankopen (18%).
n=531
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
9
2.4 Kritiek op uitgaven partner
Algemene stellingen uitgaven partner Mijn partner zou best meer geld aan mij mogen besteden. Mijn partner en ik hebben wel eens ruzie over hoeveel geld we aan elkaar besteden.
Mijn partner koopt teveel onnuttige dingen.
Mijn partner besteedt teveel geld aan het uiterlijk.
12%
6% 10%
7%
8%
Mijn partner koopt vaak een te duur cadeau voor zichzelf.
8%
Ik verdenk mijn partner ervan dat hij/zij geld uitgeeft aan geheime avontuurtjes.
neutraal
11%
30%
42%
36%
58%
37%
mee oneens
Opleidingsniveau heeft geen invloed op de houding tegenover de uitgaven van de partner (niet in grafiek).
47%
31%
20%
Mensen boven de 45 jaar zijn minder kritisch op hun partner; slechts 5% vindt dat hun partner teveel onnuttige dingen koopt en slechts 3% vindt dat de partner teveel geld aan het uiterlijk besteedt (niet in grafiek).
48%
39%
52%
22%
0% mee eens
35%
34%
6% 11%
Mijn partner besteedt helaas veel geld aan het stappen met vrienden.
zeer mee eens
21%
Evenals in 2005 hebben Nederlanders enige kritiek op de wijze waarop hun partner met geld omgaat.
75%
40%
60%
80%
zeer mee oneens
100% n=373
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
10
Ik koop niet vaak dure dingen.
20%
Ik koop niet vaak dingen maar als ik iets koop dan is het iets goeds.
19%
Ik koop vaak dingen waar ik achteraf spijt van heb.
6%
Ik schaam me voor de manier waarop ik met geld omga.
4%
Ik geef teveel uit aan vakanties.
5%
0% zeer mee eens
18%
47%
53%
17%
47%
16%
43%
20% mee eens
neutraal
60%
mee oneens
80%
n=222
Stellingen uitgaven partner - mannen Mijn partner zou best meer geld aan mij mogen besteden.
25%
Mijn partner en ik hebben wel eens ruzie over hoeveel geld we aan elkaar besteden.
8% 7%
Mijn partner koopt teveel onnuttige dingen.
13%
Mijn partner besteedt teveel geld aan het uiterlijk.
10%
Mijn partner besteedt helaas veel geld aan het stappen met vrienden.
10%
Mijn partner koopt vaak een te duur cadeau voor zichzelf.
41%
13%
47%
23%
0%
75%
20%
40%
60%
mee eens
neutraal
mee oneens
80%
100% n=309
zeer mee oneens
Stellingen uitgaven partner - vrouwen 19%
17%
12%
8%
6%
Mijn partner koopt vaak een te duur cadeau voor zichzelf.
10%
30%
32%
30%
8% 9%
Mijn partner besteedt helaas veel geld aan het stappen met vrienden.
52%
36%
44%
30%
59%
26%
61%
29%
Vooral vrouwen (21% tegenover 6% van de mannen) vinden dat hun partner meer geld aan ze zou mogen besteden, in de vorm van bijvoorbeeld cadeautjes of uit eten gaan. Ook vinden vrouwen vaker dat hun partner (te) veel geld besteedt aan stappen met vrienden (6% tegenover 1% van de mannen). Mannen vinden daarentegen dat vrouwen weer teveel geld uitgeven aan het uiterlijk (kleding, schoenen, verzorgingsproducten etc.): 11% van de mannen tegenover 2% van de vrouwen.
57%
20%
75%
100% 0%
n=158 zeer mee eens
60%
mee oneens
Ik verdenk mijn partner ervan dat hij/zij geld uitgeeft aan geheime avontuurtjes. 80%
39%
40% neutraal
Mijn partner besteedt teveel geld aan het uiterlijk.
54%
45%
20% mee eens
35%
40%
Mijn partner koopt teveel onnuttige dingen.
35%
35%
5%
Ik verdenk mijn partner ervan dat hij/zij geld uitgeeft aan geheime avontuurtjes.
39%
41%
13%
Vrouwen kopen vaker dingen waar ze achteraf spijt van hebben (15% versus 7% van de mannen) en schamen zich vaker voor de manier waarop ze met geld omgaan (14% versus 8%). Mannen zijn het juist vaker eens met de stelling: ‘ik koop niet vaak dingen, maar als ik iets koop dan is het iets goeds (72% versus 54% van de vrouwen).
20%
36%
Mijn partner en ik hebben wel eens ruzie over hoeveel geld we aan elkaar besteden.
44%
42%
zeer mee eens
14%
Mannen en vrouwen kijken verschillend aan tegen hun eigen uitgaven en de uitgaven van hun partner.
9%
42%
Mijn partner zou best meer geld aan mij mogen besteden.
29%
39%
0%
100%
zeer mee oneens
7%
9%
35%
22%
13%
Ik geef teveel uit aan vakanties.
17%
42%
12%
Ik schaam me voor de manier waarop ik met geld omga.
35%
40%
12%
Ik koop vaak dingen waar ik achteraf spijt van heb.
32%
50%
23%
Ik koop niet vaak dingen maar als ik iets koop dan is het iets goeds.
7%
21%
55%
14%
Ik koop niet vaak dure dingen.
10%
20%
2.5 Mannen versus vrouwen
Stellingen eigen uitgaven - vrouwen
Stellingen eigen uitgaven - mannen
20%
40%
60%
80%
100% n=215
zeer mee oneens zeer mee eens
mee eens
neutraal
mee oneens
zeer mee oneens
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
11
3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Nederlanders tegen bestedingen van geleend geld aankijken. Waaraan wordt dit besteed?
3 Omgaan met geleend geld
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
12
3.2 Men zegt vooral voor nuttige uitgaven te lenen
Leenintentie om een wasmachine te kopen/vervangen
7%
27%
om tijdelijk beter rond te kunnen komen
20%
om een auto te kopen
12%
20%
om een tv te kopen
15%
om een wasdroger te kopen/vervangen
14%
om structureel beter rond te komen
12%
5%
om een mooiere auto te kopen
5%
om te beleggen in aandelen
4%
om een mooiere tv te kopen
5%
37%
47%
19%
20%
52%
20%
55%
78%
Lager opgeleiden zijn eerder geneigd om te lenen voor een wasdroger of een televisie (als ze die niet zouden hebben). Respectievelijk 22% en 26% van de lager opgeleiden zegt hiervoor zeker of waarschijnlijk te lenen tegenover respectievelijk 12% en 10% van de hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden zijn ook voorzichtiger met lenen om structureel beter rond te komen; 82% zou dit zeker of waarschijnlijk niet doen tegenover 70% van de lager opgeleiden (niet in grafiek).
75%
8%
85%
9%
86%
14%
waarschijnlijk wel
Nederlanders die wel geld lenen doen dit voornamelijk voor nuttige uitgaven. Eenderde zegt zeker of waarschijnlijk te zullen lenen voor een wasmachine. Ook om tijdelijk beter rond te komen (overbruggingsfinanciering) en voor een auto is men relatief vaak geneigd om te lenen. Luxeuitgaven zoals bijvoorbeeld een mooiere televisie worden slechts door een enkeling met geleend geld gedaan.
51%
13%
0%
Ondanks de positieve houding tegenover geld lenen, zegt de meerderheid van de Nederlanders zeker of waarschijnlijk geen geld te zullen lenen in de hiernaast genoemde situaties, ook al zit men krap bij kas.
42%
17%
13%
8%
voor cosmetische chirurgie
14%
11%
15%
24%
13%
11%
voor een vakantiereis
zeker wel
15%
80%
20% neutraal
40%
60%
waarschijnlijk niet
80% zeker niet
100% n=531
Stel u zit krap bij kas. In hoeverre zou u in onderstaande situaties overwegen een lening af te sluiten bij een bank/kredietverstrekker?
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
13
Leenintentie vrouwen
Leenintentie mannen wasmachine kopen/vervangen
27%
8%
14%
16%
om tijdelijk beter rond te komen
22%
14%
25%
om een auto te kopen
21%
18%
18%
om een tv te kopen
15%
13% 10%
wasdroger kopen/vervangen
12%
om structureel beter rond te komen voor een vakantiereis
13%
15%
om een mooiere auto te kopen
11%
38%
41%
21%
24%
16%
5% 15%
87%
om te beleggen in aandelen
9%
86%
om een mooiere tv te kopen
6% 16%
20%
60%
18%
11%
24%
16%
48%
15% 11%
17%
55%
24%
80%
6% 11%
80%
8%
0%
82%
8%
85%
4% 12%
80%
waarschijnlijk wel
neutraal
54%
6% 11%
100% 0%
20%
82%
40%
60%
80%
100%
n=309
n=222
zeker wel
53%
54%
10% 9%
Vrouwen zullen minder snel lenen om een auto te kopen, als ze nog geen auto hebben; 53% zegt dit ‘zeker niet’ te doen tegenover 41% van de mannen.
45%
18%
77%
40%
10%
38%
13%
70%
8%
17%
14%
14%
77%
16%
15%
27%
47%
55%
voor cosmetische chirurgie
0%
5%
35%
3.2 Men zegt vooral voor nuttige uitgaven te lenen
waarschijnlijk niet
zeker niet
Stel u zit krap bij kas. In hoeverre zou u in onderstaande situaties overwegen een lening af te sluiten bij een bank/kredietverstrekker?
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
14
Inleiding - Door continu onderzoek te doen onder consumenten wil InterBank meer inzicht in de beweegredenen van de consument om geld te lenen en wat er speelt op het gebied van omgaan met geld.
Methode
4 Verantwoording
- De doelgroep van het onderzoek bestaat uit het algemeen Nederlands publiek in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar. - Het onderzoek geeft cijfermatige inzichten en is dus kwantitatief van aard. De gegevensverzameling in dit kwantitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden via het online panel van Blauw Research (www.blauwnl.nl). De (potentiële) respondenten ontvingen een uitnodigingsmail met een link, met daarin een unieke code en wachtwoord. Via deze link kon de vragenlijst op (een afgeschermd deel van) de website van Blauw Research worden ingevuld. - De vragenlijst voor dit onderzoek is ontwikkeld door Blauw Research in samenwerking met InterBank en Sterk Werk Communicatie. Vervolgens is de vragenlijst geprogrammeerd en getest in Dub-Interviewer (WAPI-software).
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006
15
Steekproef, veldwerk
Verwerking en rapportage
- De steekproef bestaat uit een benadering van 1171 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar. Uiteindelijk hebben 531 respondenten in die leeftijd de vragenlijst ingevuld. De respons is in nevenstaande tabel weergegeven. De veldwerkperiode liep van 12 tot en met 22 mei.
- Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde databestand gecontroleerd. Het databestand is vervolgens geschikt gemaakt voor statistische analyse. Analyse heeft plaatsgevonden door middel van de meest gangbare toetsen en testen. Waar in dit rapport wordt gesproken van een verschil, dan is er sprake van een statistisch significant verschil met een significantieniveau van maximaal 5%. Dit betekent dat met minimaal 95% betrouwbaarheid gesteld kan worden dat het waargenomen verschil in de steekproef ook voor de gehele onderzoekspopulatie geldt.
Resultaten - De onderzoeksuitkomsten mogen als representatief worden beschouwd voor de Nederlandse bevolking. Representativiteit van onderzoeksuitkomsten betekent dat deze kunnen worden gegeneraliseerd naar het algemeen publiek van Nederland. De dataset van het onderzoek onder de consumenten is na afloop van het onderzoek gewogen naar de populatiegegevens van de Nederlandse bevolking (Gouden Standaard, MOA). De weging is op basis van leeftijd, geslacht en opleiding gedaan.
Responsoverzicht Bruto steekproef Netto steekproef
# 1171 531
% 100% 45%
- De rapportage bestaat uit een managementsamenvatting, een beschrijving van de onderzoeksresultaten -visueel ondersteund door grafieken - en een onderzoeksverantwoording.
Verantwoord lenen t.b.v. InterBank Blauw Research / B6785-1 © juli 2006