THE CONNECTED CONSUMER TRAVEL 2025

THE CONNECTED CONSUMER | TRAVEL 2025 Executives Diners Amstelveen, 9 April 2015 Marco Wolters & Laurent de Groof

© GfK 2014 | We are everything Travel: Turning Research into Business Opportunities | Bron: GfK Consumer Travel Tracker

1

Agenda

1 2 3

Setting the scene Purchase journey Consumer experience


2

Even voorstellen

Laurent de Groof

Marco Wolters

Managing consultant GfK

Head of Industries GfK

[email protected]

[email protected]


3

GfK Solutions within the Travel Industry

Retail tracking

Purchase tracking

Audience tracking

Travelscan


4

Trends in Tourism Setting the scene


5

Meer vakanties maar minder pax en omzet boekingen

De totale vakantiemarkt*

+3% 1,913,622 1,845,005

Nov ‘13- Jan ‘14

Nov ‘14- Jan ‘15

* Vakanties met minimaal 1 overnachting


6

Aandeel van binnenlandse vakanties neemt toe 2013/2014 Nov-Jan

27% 73%

2014/2015 Nov-Jan

29% 71%

Nederland

Het aandeel binnenlandse vakanties neemt nog steeds toe

Buitenland


7

Samengestelde reizen en acco only nemen in aandeel toe Verdeling marktsegmenten buitenlandse boekingen

Nov-Okt 13/14

Trend Nov14-Jan15

Nov14-Jan15

19% 35% 12%

15%

6%

0.6% -8%

-7%

34% Pakketreis Alleen accommodatie Alleen vervoer Los vervoer, los accommodatie


39%

Pakketreis

36%

32%

Alleen accommodatie

Alleen vervoer

Los vervoer, los accommodatie

34%

12% 11%

17%

20%

Nov-Jan 13/14 Nov-Jan 14/15

8

Tijd tussen boeking en vertrek neemt toe bij pakketreizen, maar neemt bij Acco only.

160 140

120 100

80 Nov ‘13- Jan ‘14


Nov ‘14- Jan ‘15

9

Vliegtuigvakanties blijven dominant, Treinreizen lijken te groeien in populariteit

Nov-Jan 14/15

-1% +4%

34%

Vliegtuig

Bus 54%

Trein Auto

4% 6%

+46% -20%


Boot Overig

10

Marktaandeel Europa groeit, door toename vakanties naar, Italië, België, UK, Duitsland en Oost Europa

Europa

Marktaandeel landen | Nov-Jan 14/15

Trend Nov-Jan | 13/14 vs. 14/15

Frankrijk 19%

Spanje - vasteland

14%

5% 7%

9%

7% 6%

6% 7% 8%

Italië

Nov-Jan 14/15

Europa: 80%

Europa: 83%

Turkije

-16% 15%


Italië Spanje - eilanden

0% 8%

Oostenrijk

Ander land in Europa

Spanje - vasteland

3%

Griekenland

Verenigd Koninkrijk Nov-Jan 13/14

Frankrijk

-10%

Spanje - eilanden

België

Duitsland

6%

Turkije

11%

Totaal Europa

3%

Duitsland

Griekenland Oostenrijk

-1%

15% 8% 11%

België Verenigd Koninkrijk Ander land in Europa

11

Stedentrips en strand vakanties sterk gegroeid voor vakanties in Italie

33%

28%

7%

2% 10%

9%

Overig Avontuurlijk Wandel-Fiets

34% 26%

Rondreis Stedentrip

2%

7%

23%

17% Nov-Jan 13/14

Wintersport

Strand

Nov-Jan 14/15 IT

Italie


12

Stedentrip

Pakketreizen verliezen aandeel, met name binnen stedentrips en wintersport

Nov-Jan 13/14

35%

24%

7%

34%

Pakketreis Alleen accommodatie Alleen vervoer

Nov-Jan 14/15

25%

28%

7%

40%


Los vervoer, los accommodatie

13

In totaal wordt er door Nederlanders 132,3 miljoen cross border besteed aan losse vliegtickets & accommodaties. Verdeling Cross Border Losse vliegtickets & accommodaties bestedingen naar land (% van totale Cross Border bestedingen losse vliegtickets & accommodaties)

11%

Europa Duitsland

Verenigde Staten

16%

GrootBrittanië

14%

Spanje

8%

Frankrijk België Italië Scandinavië

8% 5% 4%

3%

China

4% Overige landen

29% © GfK 2014 | We are everything Travel: Turning Research into Business Opportunities | Bron: GfK Consumer Travel Tracker

Bron: GfK Consumentenpanels (n = 224) 14

Travel &Tourism compared with other markets


15

Binnen diensten liggen de online shares aanzienlijker hoger, gemiddeld over 2014 op 67% Online aandeel binnen het betreffende marktsegment op basis van bestedingen 2014 (diensten)

82%

Tickets voor attracties/evenementen

76%

Losse vliegtickets & accommodaties

Verzekeringen

62%

Pakketreizen

61%

Overige diensten

24%


Bron: GfK Consumentenpanels en GfK Retailpanel

16

Het online aandeel bij producten ligt beduidend lager Online aandeel binnen top 5 marktsegmenten voor producten (ex. media, telecom en ICT)

Speelgoed

26%

Huishoudelijke elektronica

21%

Consumentenelektronica

21%

Schoenen & Lifestyle

16%

Sport & Recreatie

15%

© GfK 2014 | We are everything Travel: Turning Research into Business Opportunities | Bron: GfK Consumer Travel Tracker & GfK Consumentenpanels en GfK Retailpanel

17

WE AIN’T SEEN NOTHING YET


18

Er is nog een enorme gap tussen verkochte online devices en gebruik ervan bij vakantieboekingen.

Online vakantie boekingen.

9 mln connected devices verkocht in 2014, waarvan 55% Smartphones

Verkochte devices.


19

Customer journey travel Purchase Experience

The Event

Customer Experience © GfK 2014 | We are everything Travel: Turning Research into Business Opportunities | Bron: GfK Consumer Travel Tracker

20

Purchase Experience

Purchase Experience


21

Purchase journeys zijn extreem complex door sterke toename van touchpoints Intensely used, greater importance during search process Less used, minor importance during the search process More transaction of frequency between 2 subcategories Less transaction of frequency between 2 subcategories

Source: Purchase Journey study; Flight Tickets; June 2014 © GfK 2014 | We are everything Travel: Turning Research into Business Opportunities | Bron: GfK Consumer Travel Tracker

22

De online en offline boeker verschillen nauwelijks: consistente boodschap is belangrijk .

Offline booker 86%

97%

Online orientation

Online orientation

52 Online

39%

actions4

Online booker

Search (reach)

59 Online

52%

actions4

Search (reach)

5.6

12.4

7.0

17.1

Ø number of search queries

Ø number of search navigations

Ø number of search queries

Ø number of search navigations

92 days

4.4 hours

83 days

5.5 hours

Duration

Time spend online

Duration

Time spend online

~ € 815

~ 9 days

~ € 650

~ 10 days

Ø cost per person for holiday

Ø duration of a holiday

Ø cost per person for holiday

Ø duration of a holiday

€

N = 59 (*N=51)

€

N = 148 (*N=125)


Sample: Bookers * Sample: Bookers who used internet during their orientation, travel agency visits excluded 23

Family Huisman– Clickstream van een echte booker Stel zonder kinderen, relax vakantie naar Griekenland, online booker, geboekt @ Oad. 53 acties op relevante vakantie websites, verdeeld over: 11 retailers (30 visits), 5 vergelijkers (8 visits), Google (10 search queries) and 4 websites van bestemmingen (5 visits)

Retailer

Same color represents visit to same retailer 29

27

25

18

30

22 28

26

21

24

17

15

13

9

20

12 19

16

7

3

11

14

10

8

Air

Search

Aggreg ator

30 visits

8

8 visits

5

4

3

2

1

7

10 visits

Last minute griekenland

Last minutes griekenland

Aggregators naam website zoover surpriseticket booking ux

Last minute griekenland

Last minutes griekenland

Ross Last vakantie minute griekenland griekenland

Last minute zuid kreta

Experia vakanties griekenland

Retailers naam website nummer eigenwijzereizen 3,16,22,29,30 2 Jiba 7,18,21 5 4,6 arke 8,26 5 visits 5 sunweb 13,14,24 Week 14 Week 9 Week 6 Week 3 rossholiday 9,11,15,17,19,20,25,27,28 Day 99 ◄ Time before booking corendon 10 extravel 12 © GfK 2014 | We are everything Travel: Turning Research into Business Opportunities | Bron: GfK Consumer Travel Tracker 0 visits

Destina tion

6

Malta vakantie

nummer 1,3,7,8

4

Oad.nl kreta

3

1 2

Week 2

24

2 groepen boekers: de snelle boekers en de intensieve zoekers Youngsters, female, packaged tours

Male, older, looking for best flight prices and connections


25

En de consument? …… Die wil het zelf doen!

25% About a quarter of travel bookers don’t know they’re going to book a holiday 3 months before purchase

10x

~2/3

They consider ten times more brands than they expect upfront

After the booking they forget two third of the brands they considered


26

Customer Experience Customer Experience


27

Er wordt nog zeer beperkt gebruik gemaakt van het boeken van overige activiteiten voorafgaand aan de vakantie

Overige boekingen vooraf 68%

20% 10%

autoverhuur op verzekering de verblijfplaats

12%

activiteiten op geen overige plaats van boekingen bestemming

Alle internationale boekingen: Nov ‘14 – Jan ‘15


28

En daarom neemt Booking OpenTable over voor 2,6 miljard dollar


29

Sharing is the new buying… Boekingen Airbnb.com +94% 20,778 10,730

Nov ‘13- Jan ‘14

19%

Nov ‘14- Jan ‘15

15%

66%

Bron: GfK Consumer Travel Tracker


30


31

Gebruik van online devices op vakantie Van alle online devices, smartphone wordt veruit het meeste gebruikt.

70% 19% 56%


32

Over 85% van de vakantieactiviteiten wordt ter plekke beslist 65%

20% 15%


33

Learnings

•

Totaal boekingen in Nov ‘14-Jan ‘15 gestegen (+3%), omzet gedaald (-3%);

•

Double digit growth voor dynamic packaging en sharing economy (airbnb);

•

The connected consumer biedt mogelijkheden voor upselling and branding.


34

THE CONNECTED CONSUMER TRAVEL 2025

Recommend Documents