NAPI JELENTÉS
2014.08.12.
HAZAI ADATOK Záró BUX Részvényforgalom M. Telekom MOL OTP Richter EUR/HUF
Változás
KÜLFÖLDI PIACOK Záró
17 274,00 1,06% S&P500 5,32 Mrd Ft Nasdaq Composite 356 -0,28% Stoxx600 11 600 0,00% DAX 3 875 2,08% FTSE-100 3 860 1,93% Nikkei 225 313,93 0,67 WIG
1 936,92 4 401,33 329,36 9 180,74 6 632,82 15 152,5 50 398,5
Változás 0,28% 0,70% 1,37% 1,90% 1,00% 0,16% 1,62%
FÓKUSZBAN A MAI NAPON KIFULLADÓBAN A
RALI A KÜLFÖLDI RÉSZVÉNYPIACOKON
az európai indexek még jelentős, 1% fölötti pluszban zárták a tegnapi napot, az amerikai indexek azonban a nap végére elveszítették lendületüket és csak kisebb pluszt sikerült összehozni
az ázsiai börzék vegyes képet mutatnak ma reggeli, a japán indexek szerény emelkedését Kína gyengülése kíséri
az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatban Putyin pénteki békülékenyebb megnyilvánulásai nyomán optimistábbá vált a piac, ugyanakkor a NATO főtitkára, Anders Fogh Rasmussen tegnap délután ismét arra figyelmeztetett, hogy nagy az esélye egy orosz katonai támadásnak Kelet-Ukrajna ellen
mindenesetre az ukrán hadsereg fokozatosan zárja be az ostromgyűrűt a szakadár egységek körül, és egy a Vöröskereszt által szervezett humanitárius segélyakció is előkészítés alatt van
Putyinnak nagyjából most kell lépnie, ha rá akarja tenni a kezét KeletUkrajnára – ez a következő napok nagy kérdése
az OTP tegnap késő délután bejelentette, hogy az MNB által közzétett számítási metódust alkalmazva a korábban becsültnél lényegesen nagyobb vesztesége keletkezhet a folyamatban lévő devizahiteles mentőcsomag miatt
az árfolyamrés visszatérítése a korábban kalkulált 27 milliárd helyett 41 milliárd Ft adó előtti eredménykiesést okozhat, míg az egyoldalú szerződésmódosítások korrekciója az eddig várt 110-120 milliárd helyett 177 milliárdos veszteséget jelenthet
az OTP a fentieknek megfelelő céltartalékot a második negyedévben képezi meg (nemcsak az árfolyamrés, hanem az egyoldalú szerződések vonatkozásában is)
a bejelentés durva profitfigyelmeztetést jelent, a pénteken publikálandó második negyedéves gyorsjelentés így az eddig várt 100-110 milliárd helyett akár 170-180 milliárdos veszteséget is mutathat, az éves eredmény pedig biztosan mínuszos lesz (pedig a devizahitelek tervezett forintosításáról még nem is beszéltünk)
a hír ismét felerősítheti az eladói nyomást az OTP piacán, a tegnapi fellélegzés kérészéletűnek bizonyulhat, és középtávon sem számítunk érdemi javulásra
MÉG NAGYOBB VESZTESÉGET VÁR AZ OTP
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Réczey Zoltán Deviza- és árupiacok: Pálffy Gergely Tel: (1) 235-1424, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10
KIEMELT ESEMÉNYEK MAGYARORSZÁG
09:00 Júliusi infláció (CPI). Várt: -0,1% év/év, előző: -0,3%.
NÉMETORSZÁG
11:00 Augusztusi ZEW index. Várt: 17,0 pont, előző: 27,1.
USA
20:00 Júliusi költségvetési egyenleg. Várt: -96,0 milliárd $, előző: +70,5 milliárd $.
GYORSJELENTÉS
EU: CEZ, Henkel, OMV, Prudential. USA: JDS Uniphase (zárás után).
DEVIZA- ÉS ÁRUPIACI ÖSSZEFOGLALÓ KISSÉ
MEGNYUGODTAK A BEFEKTETŐK - KÉRDÉS,
a nemzetközi piaci hangulat egyértelműen a javulás jeleit mutatja, kérdés, hogy mennyire lesz tartós a jó hangulat
MENNYIRE LESZ TARTÓS A JÓ HANGULAT
a dollár erősödése a múlt hét végére mindenesetre kissé alábbhagyott, a forint- és állampapírpiacon az elmúlt napokban tapasztalt eladói nyomás is átmenetileg enyhült
egyelőre azonban nem rendeződik a helyzet sem a Közel-Keleten, sem pedig Kelet-Európában, ami továbbra is kedvezőtlen a középtávú forintpiaci kilátásokat illetően
továbbra is rekordalacsony a forint kamattartalma, plusz a piac szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nem állna a helyzet magaslatán, ha módosítani kellene a magyar alapkamatpályát
pedig szinte biztos, hogy egy nagyobb leértékelődési hullám elől csakis a korábbi MNB-kamatemelés védené meg a forintot
véleményem szerint azonban a jegybank ennél jóval naprakészebb, így tehát a forintgyengülés némileg korlátozott a 2012-es a 324-es történelmi árfolyamcsúcs környékén
sőt még azt megelőzően szinte biztosan lenne szóbeli intervenció, tehát még nagyobb eséllyel a 313-317-es sávban maradhat az euró árfolyama
ma idehaza az inflációs adatközléseket befolyásolhatják a hangulatot a forint piacán
érdemes
figyelni,
melyek
KÜLFÖLDI MAKROGAZDASÁGI HÍREK KISSÉ LEFELÉ KORRIGÁLT JAPÁN IPARI TERMELÉS
a ma hajnalban közzétett végleges júniusi adatok szerint éves szinten 3,1%kal bővült a japán ipar kibocsátása, amely hajszállal elmarad az előzetesen közölt 3,2%-tól
a második negyedévben 1-3% közötti számokat láthattunk, ami lassulást mutat az előző két negyedév 5-10% közötti növekedési ütemeihez képest
ennek oka, hogy az áprilisi ÁFA-emelés előtt felpörgött a gazdaság és most látható egy visszarendeződés, az ipari adatok alapján azonban így is mérsékelten növekvő pályán maradt Japán
az adat összességében semlegesnek mondhatók, abból a szempontból is, hogy nem befolyásolják érdemben a Bank of Japan esetleges további monetáris lazításával kapcsolatos várakozásokat
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Réczey Zoltán Deviza- és árupiacok: Pálffy Gergely Tel: (1) 235-1424, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10
HAZAI VÁLLALATI HÍREK JÓ EREDMÉNYRŐL SZÁMOLT BE AZ ÁLLAMI NYOMDA
az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 570 millió Ft nettó nyereséggel zárta az első félévet, amely 36%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, derül ki a tegnap piaczárás után közzétett gyorsjelentésből
a nettó árbevétel bő 30%-kal gyarapodott, amiben jelentős szerepet játszott az export felfutása (+59% év/év); a főbb szegmensek közül pedig a „nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás” teljesített a legjobban (+44%)
a működési költségek visszafogottan emelkedtek, így az üzemi eredmény több mint 48%-kal nőtt, 769 millió forintra
összességében a számok az első egyedévi kedvező tendenciák folytatódását jelzik az Állami Nyomda gazdálkodásában
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Réczey Zoltán Deviza- és árupiacok: Pálffy Gergely Tel: (1) 235-1424, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10
RÉSZLETES ADATOK
2014.08.12.
(az adatok tájékoztató jellegűek, forrás: Bloomberg)
HAZAI ÉS FELTÖREKVŐ PIACOK Záró Változás BUX Részvényforgalom BUMIX BUX 1412 RTS $ PX WIG BOVESPA Shanghai Comp. Hang Seng
VEZETŐ KÜLFÖLDI TŐZSDÉK Záró Változás
17 274,00 1,06% DJIA 5,32 Mrd Ft S&P 500 1 500,68 0,07% S&P Futures 17 370 0,70% Nasdaq Composite 1 196,40 -0,18% Nasdaq Futures 965,28 1,54% DAX 50 398,5 1,62% CAC 40 67 879,5 -0,43% FTSE 100 2 217,4 -0,12% Nikkei 225 24 596,41 -0,14% ATX
DEVIZAÁRFOLYAMOK Utolsó Változás EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF USD/HUF EUR/HUF CHF/HUF
1,3367 102,29 1,6763 0,9081 234,55 313,93 258,35
-0,0029 0,17 -0,0016 0,0018 0,99 0,67 0,16
16 569,98 1 936,92 1 935,20 4 401,33 3 910,50 9 180,74 4 197,70 6 632,82 15 152,5 2 261,48
ÁKK REFERENCIAHOZAMOK Záró Változás 3 hónap 6 hónap 1 év 3 év 5 év 10 év 15 év
1,65 1,63 1,87 3,60 3,96 4,98 5,19
NYERSANYAGOK ($) Utolsó Vált. WTI legközelebbi határidő Földgáz legközelebbi hat. Urals/Med crack spread
MTelekom MOL OTP Richter ANY Appeninn Altera BIF BTel CIG Pannónia Danubius Elmű Émász ENEFI Est Média FHB Forrás törzs Forrás oszt. els.
97,71 3,99 13,25
Utolsó
-0,38% Arany spot 0,66% Réz 3 havi forward (LME) -6,92% Cink 3 havi forward (LME)
Záró
HAZAI RÉSZVÉNYEK Vált. Vol (e)
356 11 600 3 875 3 860 781 194 2 150 256 482 236 5 200 12 765 12 845 168 2 755 651 875
-0,28% 0,00% 2,08% 1,93% -0,51% 1,04% -4,02% 0,00% -3,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -4,76% -0,26% 0,00% 0,00%
236 54 1 027 152,3 0,8 4,0 1,5 0,8 8,3 9,9 0,0 0,0 0,0 0,1 377,6 7,4 0,0 0,0
0,10% 0,28% 0,10% 0,70% 0,10% 1,90% 1,20% 1,00% 0,16% 1,35%
Záró
Freesoft #N/A N/A Fuso Ecosystem 6 TWD Investments #N/A N/A GS Park 1 590 HUNMining 28 Kárpótlási jegy 631 KEG 24 Masterplast 428 Nutex 50 Opimus 23 Pannergy 314 Pannon-Flax 65 Plotinus 2 975 Rába 1 317 Libri-Shopline 256 Synergon 140 TVK 4 330 Zwack 13 200
1308,3 6995,0 2304,0
Vált. #ÉRTÉK! 0,00% 0,00% 0,00% 12,00% -0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,95% -15,58% 0,00% 0,15% 0,00% -0,71% 0,00% 0,61%
-0,03 -0,12 -0,01 -0,03 -0,02 -0,01 0,01
Vált. -0,02% 0,00% 0,39%
Vol (e) 0,0 0,0 0,0 0,1 41,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 75,9 0,1 0,0 4,5 0,8 13,2 0,0 0,1
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Réczey Zoltán Deviza- és árupiacok: Pálffy Gergely Tel: (1) 235-1424, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10
Záró Diamond Spider QQQ Amazon.com Amgen Apple AT&T Bank of America Cisco Systems Citigroup Coca-Cola eBay ExxonMobil Facebook General Electric Google "A"
165,6 193,8 95,5 318,33 127,32 95,99 34,47 15,22 25,23 48,39 39,57 53,88 98,73 73,44 25,79 577,25
Záró Adidas Allianz BASF Bayer BMW Beiersdorf Commerzbank Continental DaimlerChrysler Deutsche Bank Deutsche Boerse Lufthansa Deutsche Post D.Telekom E.ON Fresenius Medical Fresenius SE HeidelbergCement Henkel Infineon
57,45 124,00 75,71 96,98 88,83 66,01 10,44 159,70 60,71 24,57 53,30 12,69 23,91 11,34 13,36 51,95 36,33 54,20 82,49 8,37
USA RÉSZVÉNYEK Vol (m)
Vált. 0,13% 0,29% 0,59% 0,48% 0,29% 1,32% 0,00% 0,13% 0,80% -0,12% 0,30% -0,39% -1,01% 0,52% 0,51% -0,12%
5,8 74,5 28,3 0,8 1,3 9,2 3,2 10,0 6,7 1,8 3,7 2,1 2,6 6,4 6,6 1,2
Záró
Google "C" Hewlett-Packard IBM Intel JP Morgan Chase McDonald's Merck Microsoft Oracle Pfizer Procter & Gamble Tesla Motors Twitter Visa Wal-Mart Stores Yahoo!
NÉMET ÉS EURÓPAI RÉSZVÉNYEK Vált. Vol (m) 1,32% 1,72% 2,38% 1,96% 2,82% 2,34% 1,26% 3,57% 2,43% 0,10% 1,74% 4,32% 2,38% 2,25% 1,56% 0,99% 0,93% 2,75% 1,81% 1,80%
1,5 1,7 2,6 1,9 1,6 0,6 6,5 0,6 3,8 6,8 0,5 6,9 4,1 12,2 8,3 0,8 1,0 0,7 0,8 5,2
K+S Lanxess Linde Merck KGaA Münchener Rück. RWE SAP Siemens ThyssenKrupp Volkswagen Diageo Erste Group Fotex Gazprom ADR Glencore Nokia OMV Raiffeisen Bank Telenor UniCredit
Vált.
567,88 35,20 187,47 33,02 56,32 93,53 56,66 43,20 39,92 28,25 81,48 259,32 43,27 210,58 74,36 35,79
Záró
-0,16% 0,09% 0,45% 1,29% -0,04% -0,02% 0,19% 0,00% -0,05% -0,32% 0,65% 4,51% 0,32% 0,06% -0,42% -0,33%
Vált.
23,98 47,00 148,65 63,49 148,65 29,03 58,01 90,47 20,87 168,50 1728 19,29 0,92 5,38 373,60 5,81 29,08 18,91 140,80 5,58
3,52% 1,94% 1,71% 1,99% 0,03% 0,75% 1,88% 1,85% 2,05% 1,81% 1,08% 0,21% 0,00% 0,00% 2,36% 1,75% 1,84% 5,06% 1,59% 0,36%
Vol (m) 0,4 1,3 0,6 5,7 2,3 0,9 2,3 5,4 2,8 7,1 1,7 1,7 18,4 0,5 1,0 2,0
Vol (m) 1,7 0,5 0,4 0,6 1,0 1,7 2,1 2,0 2,2 0,9 3,3 0,6 0,0 0,8 25,4 14,4 0,4 0,9 1,0 51,0
NYERTESEK ÉS VESZTESEK USA Kinder Morgan PepsiCo Inc Apple Inc Intel Corp Berkshire Hath
9,00% 1,66% 1,32% 1,29% 0,80%
Németország
Allergan Inc/U Actavis plc Biogen Idec In Exxon Mobil Co Wal-Mart Store
-2,19% -1,49% -1,14% -1,01% -0,42%
Bayerische Mot Daimler AG BASF SE Bayer AG Siemens AG
2,82% 2,43% 2,38% 1,96% 1,85%
QSC AG Gerry Weber In Evotec AG Rhoen Klinikum Kabel Deutschl
-9,62% -0,97% -0,47% -0,39% -0,18%
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Réczey Zoltán Deviza- és árupiacok: Pálffy Gergely Tel: (1) 235-1424, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10
A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40.§ előírásainak alapján felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentésben szereplő adatok és információk egy része a múltra vonatkozik és múltbeli adatokból és információkból nem lehetséges a jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni; az adatok és információk egy része pedig becslésen alapul, és ezen előrejelzésből nem lehetséges a valós jövőbeni hozamra, változásra, illetőleg teljesítményre vonatkozó megbízható következtetéseket levonni. Az adatok és információk egy része a magyar forinttól eltérő valuta- vagy devizanemben van meghatározva, az egyes valuta- vagy devizanemek közötti átváltás befolyásolja a forintban elérhető eredményt. A jelentésben említett pénzügyi eszközök és pénzügyi eszközökből képzett indexek múltbeli hozama és változása nyilvános forrásokból (nyomtatott és elektronikus sajtó, tőzsdék és társaságok hivatalos weboldalai, nyilvános pénzügyi portálok) hozzáférhető. A felhasznált adatok forrása a Bloomberg Professional illetve a nyomtatott és elektronikus sajtó. A kiadvány a Buda-Cash Brókerház Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a Buda-Cash Brókerház Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A jelentésben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására vonatkozó felhívásnak, arra vonatkozó ajánlatnak. A jelentésben szereplő információkra, véleményekre, becslésekre a pénz- és tőkepiaci, valamint a makrogazdasági helyzet változásai és egyéb tényezők lehetnek hatással, ezekre a BudaCash Brókerház Zrt-nek nincs befolyása és a meghozott befektetői döntések következményei a Buda-Cash Brókerház Zrt-re nem háríthatóak át. A jelentésben foglaltak felhasználása, átdolgozása, publikálása kizárólag a Buda-Cash Brókerház Zrt. előzetes írásos engedélyével lehetséges.
Buda-Cash Brókerház Zrt. H-1118 Budapest, Ménesi u. 22. Tel: (1) 235-1500 www.budacash.hu Elemző: Réczey Zoltán Deviza- és árupiacok: Pálffy Gergely Tel: (1) 235-1424, (1) 235-1515 Jelentés lezárva: 8:10