2010
MotoFocus je analytickou firmou, která se specializuje na výzkumy motoristického trhu. Tato specializace Vám umožní podílet se na využívání analýz motoristického trhu a zároveň i vy se můžete stát hlavním přispívatelem při vytváření výsledku těchto analýz. stále budeme rozšiřovat naši nabídku při použití novátorských technologických postupů se zaměřením na našeho klienta k potřebám klienta přistupujeme individuálně pracujeme ve shodě s profesiální etikou a nejvyššími standardy výzkumné branže jsme přesvědčeni, že spolupráce s námi bude pro Vás příjemnou zkušeností nabízíme rovněž možnost mezinárodních analýz
MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů TÝM MotoFocus.pl a MotoFocus.eu to je tým kreativních odborníků, plných nadšení a zaangažovaných analytiků s novátorským přístupem k průzkumu trhu. Díky našim znalostem z marketingu, sociologie i ty nejtěžší zadání prezentovat srozumitelným jazykem.
a
psychologie
dokážeme
PROJEKTY Projektové analýzy jsou autorským projektem MotoFocusu. Jsou to výzkumy a analýzy zaměřené na jednotlivé produktové skupiny, nezávislé servisy a servisní koncepty. Výsledky produktových analýz na rozdíl analýz ad hoc nejsou připravovány pro jednotlivé klienty. Jejich cena je dostupnější a šíře výzkumu obsáhlejší. ANALÝZA AD HOC MotoFocus nabízí analýzy šité na míru a doladěné do indivuduálních potřeb každého klienta. Garantujeme spolupráci na každém stupni procesu analýz. Naše služba pro Vás nekončí jen dodáním hotových analýz, ale můžete od nás očekávat expertní poradenství, přípravu Vámi požadovaných analýz a pomoc při řešení Vašich problémů.
Klienti portálů MotoFocus AC a.s. ATB Truck Auto Euro S.A Auto Land Autopart Mielec Bagoria Motrex Sp. z o.o.
GG Profit Hella Inter Cars Janmor Jenox Jetro
Johnson Controls
Bosal
Kerten Capital
BPW
Lena Lighting
Castrol
Mahle
Citroen Continental Delphi EcoStream
Mann-Hummel Marpeto Mercedes Benz Moto Profil Nissens
Exide
OLPAK”
Fiat Auto Polska
Optimal Polska
Filtron
Orlen Oil
Fomar Borg Automotive Fota S.A GAU Polska
Osram Otto Zimmermann Partner Opony Polska
Klienti portálů MotoFocus Peugeot Polska Philips Renault Polska Robert Bosch Shell Polska SKF Skoda Auto Polska
Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej TB Truck TMD Polska Toyota Polska TRW Valeo Washmaster Wielton Zap ZF Service
Obsah analýzy
1. Procentuální zastoupení jednotlivých krajů ČR na celkové nabídce vozů. 2. Počet registrovaných osobních automobilů v ČR v letech 2001-2009. 3. Struktura nabízených ojetých vozů podle druhu paliva. 4. Věková struktura nabízených ojetých vozidel v Česku. 5. Struktura nabízených ojetých vozidel podle objemu motoru. 6. Nejpopulárnější značky nabízených vozidel s podílem trhu větším než 1%. 7. Nejpopulárnější modely značek a jejich podíl na trhu v rámci vlastní automobilky. 7.1 TOP20 nejžádanějších modelů všech značek a jejich podíl na trhu.
8. Rstruktura nabízených ojetých vozidel podle typu karosérie. 9. Struktura nabízených ojetých vozidel podle počtu dveří. 10. Struktura nejpopulárnějších značek na trhu podle druhu pohonu na daném dílčím trhu. 10. 1 Struktura nejpopulárnějších značek na trhu podle druhu paliva v rámci každé značky. 11. Věková struktura nejprodávanějších značek na trhu – podíl na daném segmentu trhu. 11.1 Věková struktura nejprodávanějších značek na trhu – v rámci značky. 12. Struktura nejprodávanějších značek na trhu podle objemu motoru – podíl na daném segmentu. 12.1 Struktura nejprodávanějších značek na trhu podle objemu motoru – v rámci značky. 13. Struktura nabízených vozů podle věku a druhu paliva. 13.1 Struktura nabízených vozů podle věku a druhu paliva – podíl na daném segmentu. 14. Struktura nejprodávanějších značek trhu podle počtu dveří – v rámci značky. 15. Struktura nabídky ojetých vozů v krajích podle druhu paliva. 15. 1 Druh paliva a kraj - nafta. 15.2 Druh paliva a kraj - benzín. 16. Struktura nabídky ojetých vozů podle krajů a věku vozidla. 17. Průměrný věk vozidel nabízených k prodeji v jednotlivých krajích. 18. Struktura nabídky ojetých vozů podle objemu motoru v jednotlivých krajích. 19. Struktura nabídky ojetých vozů podle objemu motoru a druhu paliva.
Úvod Analýzy vozového parku v České republice je převážně založena na prodeji nových vozidel. Pokud bereme v úvahu, že v České republice ročně prodá okolo 160 tisíc nových vozidel a ve stejném období dalších 140 tisíc ojetých, zaslouží si jistě více pozornosti také trh s ojetými vozidly.
Metologie Tato analýza byla zpracována na základě informací o ojetých vozidlech, která jsou určena k prodeji. Celkem bylo v analýze zpracováno 180.000 nabídek ojetých vozidel. Tento velký počet zaručuje věrohodnost provedené analýzy.
Cíl analýzy Analýza byla zpracována pro potřeby distributorů a výrobců náhradních dílů pro aftermarket. Na základě provedené analýzy je možno vysledovat, jak se změní vozový park v roce 2010/11, kdy roční prodej ojetých vozidel má značný vliv na strukturu vozového parku. V této analýze jsou zahrnuty informace o nejpopulárnějších značkách a modelech ojetých vozidel na českém trhu a jejich struktura dle stáří. Analýza může být zdrojem také pro pojišťovací segment, dealery automobilů a další osoby, které zajímá motoristický trh.
1. Procentuální zastoupení jednotlivých krajů ČR na celkové nabídce ojetých vozů. množství ojetin v kraji hlavní město Praha Moravskoslezský Jihomoravský Středočeský Vysočina Jihočeský Královéhradecký Olomoucký Zlínský Ústecký Pardubický Plzeňský Liberecký Karlovarský suma
% podíl 18,9% 15,0% 10,9% 8,3% 6,4% 6,3% 6,1% 6,0% 5,1% 5,0% 4,6% 3,9% 2,4% 1,2% 100,0%
Tabulka 1 Rozložení nabídky ojetých vozů v Česku podle krajů
Rozložení nabídky ojetých vozů v jednotlivých krajích 0–5 5 – 10 10 – 15 15 – 20
Mapa 1 Rozložení nabídky ojetých vozů v Česku podle krajů
Nejvíce ojetých vozidel bylo v červnu 2010 nabízeno v hlavním městě Praha. S určitým odstupem následuje Moravskoslezský kraj a se stejným odstupem je na třetím místě kraj Jihomoravský. Nejslabší nabídka je kraji v Karlovarském a Libereckém, což je částečně způsobeno menším počtem obyvatel těchto krajů.
2. Počet registrovaných osobních automobilů v ČR v letech 2001 - 2009. . množství osobních automobilů [miliónů ks] % meziroční nárůst
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
3,523
3,648
3,706
3,815
3,958
4,108
4,28
4,423
4,435
3,55%
1,59%
2,94%
3,75%
3,79%
4,19%
3,34%
0,27%
Tabulka 2 Množství registrovaných osobních automobilů v Česku v letech 2001-2010
Výkres 1 Množství automobilů připadajících na 1 obyvatele
Nasycení trhu (ks / 1000 obyvatel) 0–5 5 – 10 10 – 15
Mapa 2 Nasycení trhu ojetých automobilů podle jednotlivých krajů *ks / 1000 obyvatel]
3. Struktura nabízených ojetých vozů podle druhu paliva Množství ojetých automobilů Podle druhu pohonu
% podíl
Nafta
44,1%
Benzín
55,1%
LPG
0,8% 100,0%
Tabulka 3 Podíl různých druhů pohonu vozidel na celkové nabídce vozidel
Diagram 1 Podíl různých druhů pohonu vozidel na celkové nabídce vozidel
Nabídka benzínových a naftových agegátů v ojetých autech je téměř vyrovnaná. Relativně vyšší servisní nákladovost naftových vozů je vyvážena lákadly jako je mohutný zátah v nízkých otáčkách, mimořádná hospodárnost díky nízké spotřebně paliva a vyšší zůstatková hodnota při následném odprodeji ojetého vozu
4. Věková struktura nabízených ojetých vozidel v Česku. množství podle roku výroby
% podíl
0-2 roky
13,3%
3-4 roky
16,3%
5-6 let
15,6%
7-9 let
21,9%
10-14 let
27,0%
15 a více let
5,9% suma
100,0%
Tabulka 4 Množství osobních automobilů podle roku výroby
Diagram 2 Procentuální zastoupení vozidel podle stáří na celkové nabídce
Nejvíce automobilů spadá do kategorie 7 až 14 let, těměř polovina všech vozů se řadí do této věkové skupiny. Téměř třetina všech vozů je starších 10 let.
5. Struktura nabízených ojetých vozidel v Česku podle objemu motoru. Nejvíce oblíbenými na trhu ojetých vozů jsou automobily spadající do kategorie 1701 - 2000 ccm. Nejméně populárními na trhu ojetých vozů jsou automobily spadající do kategorie do 1100 ccm. Množství podle objemu motoru
% podíl
do 1,1 litru
2,6%
1,1 - 1,4
20,0%
1,4 - do 1,7
19,4%
1,7 - 2,0
38,3%
nad 2 litry ( do 6 litrů) suma
19,8% 100,0%
Tabulka 5 Procentuální zastoupení vozidel podle objemu motoru na celkové nabídce ojetých vozů
Diagram 3 Procentuální zastoupení vozidel podle objemu motoru na celkové nabídce ojetých vozů
6. Nejpopulárnější značky nabízených vozidel s podílem trhu větším než 1%. I z této tabulky je patrné, že v Česku vládne Škoda. Významná místa za Škodou drží zejména Ford, Volkswagen a Renault. První mimoevropský zástupce je na 12. pozici Hyundai. První japonská značka je až za Hyundai, na 14. pozici Toyota.
Očekávané výsledky přináší srovnání nabídky ojetých vozů podle země původu automobilu. Více než jedna třetina všech vozidel jsou německé značky. Zhruba jedna pětina jsou vozy francouzské. Téměř stejný díl nabídky tvoří vozy české, což je v podstatě pouze Škoda.
Tabulka 6 Nejpopulárnější značky
Diagram 4 Nejpopulárnější značky podle země automobilek
7. Nejpopulárnější modely nejpopulárnějších značek a jejich podíl na trhu a podíl v rámci vlastní automobilky
Tabela 7 Procentuální podíl nejpopulárnějších modelů na celém trhu a v rámci vlastní značky
Dominantním automobilem trhu s ojetými vozy je Škoda Octavia, je dominantní i v rámci vlastní značky. Z této tabulky je zřejmá nadvláda v rámci vlastní značky následujících modelů: Škoda Octavia, Honda Civic, Alfa Romeo a Opel Astra. Absencí lídra v rámci značky na trhu ojetin je postižen zejména Mercedes: 7,6% vedoucího modelu 320 svědčí o roztříštěnosti nabídky ojetin značky Mercedes.
7.1 TOP20 nejžádanějších modelů všech značek a jejich podíl na celém trhu.
Tabulka 8 Nejžádanější modely všech značek a jejich podíl na celém trhu.
Na čelních místech dlí opět neohroženě domácí automobilka Škoda, a to s oběma svými hlavními současnými modely Octavia a Fabia. Dříve velmi populární Škoda Felicia každým měsícem klesá, momentálně je na 8. pozici. Nejstarší exempláře se už nevyplatí prodávat, končí na vrakovišti. S velkým odstupem za Škodou, ale i se značným náskokem na další, obsazují čelní místa zejména modely automobilek Ford a Volkswagen. Podle očekávání se na čele drží modely nižší střední a střední třídy.
8. Struktura nabízených ojetých vozů v Česku podle typu karosérie. Množství nabízených vozidel podle typu karosérie
% podíl
Hatchback
32,8%
Kombi
29,8%
Sedan / Limuzína
14,3%
MPV
6,5%
Off-Road
2,8%
Sportovní vůz / Kupé
2,8%
SUV
2,7%
Dodávka / Minibus
2,0%
Kabriolet
1,7%
PickUp
0,1% 4,6%
ostatní
suma
100,0%
Tabulka 9 Procentuální zastoupení vozidel podle typu karosérie na celkové nabídce ojetých vozů
Výkres 2 Procentuální zastoupení vozidel podle typu karosérie na celkové nabídce ojetých vozů
9. Struktura nabízených ojetých vozidel v Česku podle počtu dveří. Množství vozidel – kritérium počtu dveří
4 / 5 dveřové 86,6%
Diagram 5 Procentuální zastoupení vozidel podle počtu dveří na celkové nabídce ojetých vozů
Mezi všemi ojetými automobily nabízenými k prodeji dominují vozy 4 a 5 dveřové. Tento druh informace je velmi významný pro dodavatele dílů karosérie
10. Struktura nejpopulárnějších značek trhu podle druhu pohonu – podíl na daném dílčím trhu. Procentuální podíl nejpopulárnějších značek na celkové nabídce dílčího trhu podle druhu paliva Škoda Ford Volkswagen Renault Peugeot Opel Citroen Audi Fiat BMW Mercedes Hyundai Seat Toyota Mazda Volvo Nissan Mitshubishi Suzuki Alfa Romeo Kia Honda suma
Nafta
Benzín
16,4% 12,2% 12,1% 7,5% 7,1% 4,8% 5,0% 6,1% 2,5% 4,2% 3,5% 2,0% 2,1% 1,9% 1,1% 2,3% 1,3% 1,2% 0,4% 0,9% 1,1% 0,4% 96,1%
19,4% 8,6% 5,4% 9,0% 6,2% 6,2% 4,6% 2,5% 5,3% 2,5% 1,9% 2,6% 2,3% 2,4% 2,2% 0,9% 1,5% 1,3% 1,8% 1,3% 1,1% 1,7% 90,5%
Tabulka 10 Procentuální podíl nejpopulárnějších značek na celkové nabídce dílčího trhu podle druhu paliva
Jak se zorientovat v tabulce nahoře: Ze všech nabízených naftových vozů je 16,4% značky Škoda. Součet sloupců není 100%, protože tabulka neobsahuje všechny vozy, ale jen ty nejpopulárnějších značek (s podílem trhu nad 1%). LPG v této tabulce nefiguruje protože pouze paběrkuje (hluboko pod 1%).
Výkres 3 Procentuální podíl nejpopulárnějších značek na celkové nabídce dílčího trhu podle druhu paliva
10. 1 Struktura nejpopulárnějších značek trhu podle druhu paliva v rámci každé značky. Značka automobilu a druh paliva Škoda Ford Volkswagen Renault Peugeot Opel Citroen Audi Fiat BMW Mercedes Hyundai Seat Toyota Mazda Volvo Nissan Mitshubishi Suzuki Alfa Romeo Kia Honda
Nafta
Benzín
LPG
41,1% 54,1% 64,6% 40,6% 48,8% 39,0% 47,1% 66,6% 28,2% 58,5% 61,1% 38,5% 43,9% 39,5% 29,1% 67,8% 42,9% 43,6% 15,1% 37,4% 44,3% 14,9%
58,2% 45,6% 34,9% 58,7% 51,0% 60,5% 52,5% 33,2% 70,3% 41,0% 38,3% 60,3% 55,9% 59,6% 70,6% 32,2% 56,9% 55,4% 84,4% 62,1% 55,1% 84,0%
0,7% 0,4% 0,5% 0,7% 0,2% 0,4% 0,5% 0,1% 1,5% 0,5% 0,5% 1,1% 0,3% 1,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 1,1%
∑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Ze všech nabízených vozů značky Škoda jezdí 41,1% na naftu.
Tabulka 11 Procentuální zastoupení vozidel nejprodávanějších značek podle druhu paliva na celkové nabídce v rámci značky
Výkres 4 Struktura vozidel nejprodávanějších značek podle druhu paliva na celkové nabídce v rámci značky
11. Věková struktura nejprodávanějších značek trhu - podíl na daném segmentu trhu. Nejpopoulárnější značky v dané věkové kategorii Alfa Romeo Audi BMW Citroen Fiat Ford Honda Hyundai Kia Mazda Mercedes Mitshubishi Nissan Opel Peugeot Renault Seat Suzuki Škoda Toyota Volkswagen Volvo
0-2 roky
3-4 roky
5-6 let
7-9 let
0,9% 8,7% 4,2% 2,9% 2,2% 8,1% 1,0% 3,4% 1,8% 1,7% 1,7% 2,7% 1,1% 2,3% 4,4% 3,8% 2,9% 1,4% 24,6% 2,1% 6,9% 2,4% 91,2%
0,5% 3,8% 2,5% 4,1% 2,6% 11,9% 0,9% 2,7% 1,5% 1,9% 2,3% 0,6% 1,0% 4,7% 6,4% 5,5% 1,5% 1,2% 22,7% 3,1% 10,8% 1,8% 94,0%
0,8% 3,5% 3,7% 5,3% 2,7% 10,2% 1,0% 3,2% 1,4% 2,0% 2,3% 0,9% 1,3% 5,3% 6,6% 8,3% 2,3% 1,3% 18,6% 2,9% 8,3% 1,9% 93,9%
1,4% 3,3% 2,8% 7,1% 3,9% 9,1% 0,9% 2,6% 0,9% 1,4% 3,2% 1,1% 1,9% 5,4% 8,1% 11,2% 1,9% 0,8% 17,3% 2,1% 7,1% 1,2% 94,6%
10-14 let 15 a více let 1,8% 3,3% 2,9% 4,5% 6,6% 11,1% 1,2% 1,3% 0,7% 1,5% 2,7% 1,1% 1,5% 7,7% 6,7% 10,1% 2,5% 1,1% 13,9% 1,5% 8,7% 1,1% 93,4%
0,4% 3,2% 5,5% 2,7% 4,9% 10,2% 2,7% 1,2% 0,4% 2,9% 4,2% 1,7% 1,7% 7,4% 5,3% 7,3% 2,0% 1,7% 10,9% 1,0% 9,2% 0,5% 87,1%
Tabulka 12 Procentuální zastoupení vozidel TOP značek podle stáří na celkové nabídce ojetých vozů v dané věkové kategorii
Součet sloupců není 100%, protože tabulka obsahuje vozy jen nejpopulárnějších značek. Ve všech kategoriích se v první trojce umístili značky Škoda a Ford. V polovině kategorií uspěly i Volkswagen a Renault. V nejmladším segmentu se prosazuje do první trojky Audi.
11.1 Věková struktura nejprodávanějších značek trhu - v rámci značky Věková struktura dané značky Škoda Ford Volkswagen Renault Peugeot Opel Citroen Audi Fiat BMW Mercedes Hyundai Seat Toyota Mazda Volvo Nissan Mitshubishi Suzuki Alfa Romeo Kia Honda
0-2 roky
3-4 roky
5-6 let
7-9 let
18,2% 10,6% 11,0% 6,1% 9,0% 5,5% 8,1% 28,2% 7,3% 17,4% 8,6% 19,4% 17,5% 13,0% 12,9% 21,9% 10,2% 29,0% 16,1% 10,6% 21,9% 12,2%
20,6% 19,1% 21,0% 10,8% 16,1% 13,8% 13,9% 15,1% 10,6% 12,6% 14,2% 18,3% 11,4% 23,2% 17,9% 19,3% 11,7% 7,5% 17,1% 7,5% 22,2% 12,7%
15,9% 15,5% 15,3% 15,5% 15,6% 14,7% 17,1% 13,3% 10,2% 17,4% 13,8% 20,5% 16,5% 20,9% 17,7% 19,7% 13,9% 11,6% 17,9% 10,3% 18,8% 14,3%
20,9% 19,6% 18,4% 29,4% 27,0% 21,0% 32,2% 17,4% 21,0% 18,9% 26,5% 23,6% 18,6% 21,7% 17,2% 18,0% 28,8% 19,3% 14,5% 27,1% 18,5% 17,8%
10-14 let 15 a více let 20,8% 29,3% 27,9% 33,0% 27,4% 37,1% 25,3% 21,6% 43,8% 23,6% 27,5% 15,1% 30,5% 18,2% 24,2% 19,1% 28,4% 24,3% 25,5% 42,3% 16,2% 28,6%
3,6% 5,9% 6,4% 5,2% 4,8% 7,8% 3,3% 4,5% 7,2% 10,1% 9,5% 3,0% 5,4% 2,9% 10,1% 2,0% 7,0% 8,3% 8,9% 2,3% 2,3% 14,3%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Tabulka 13 Procentuální zastoupení vozidel nejpopulárnějších značek podle stáří uvnitř vlastní značky
Průměr všech značek
0-2 roky
3-4 roky
5-6 let
7-9 let
10-14 let
15 a více let
13,3%
16,3%
15,6%
21,9%
27,0%
5,9%
Tabulka 14 Průměrný věk nabízených vozidel
Většiná výrobců má na trhu ojetin největší zastoupení vozidel stáří 7-14 let. Pouze Audi a Mitshubishi, v menší míře pak Toyota, Volvo, Kia mají těžiště nabídky v kategorii 0-4 roky.
12. Struktura nejprodávanějších značek trhu podle objemu motoru – podíl na daném segmentu trhu. Nejpopulárnější značky v dané kategorii objemu motoru Alfa Romeo Audi BMW Citroen Fiat Ford Honda Hyundai Kia Mazda Mercedes Mitshubishi Nissan Opel Peugeot Renault Seat Suzuki Škoda Toyota Volkswagen Volvo
do 1,1 litru
1,1 - 1,4
1,4 - 1,7
1,7 - 2,0
nad 2 litry
0,0% 0,0% 0,2% 5,5% 3,7% 0,6% 0,5% 9,2% 2,5% 0,0% 0,1% 0,1% 3,0% 11,2% 9,1% 0,4% 2,5% 4,9% 2,6% 12,6% 4,7% 0,0% 73,4%
0,3% 0,2% 0,0% 6,1% 8,7% 8,4% 1,2% 1,7% 0,8% 1,6% 0,3% 0,8% 0,7% 5,0% 9,4% 8,8% 3,4% 2,1% 30,9% 1,9% 4,4% 0,0% 96,5%
1,4% 1,3% 1,3% 5,7% 4,3% 13,6% 1,5% 2,7% 1,0% 1,9% 1,2% 0,5% 1,3% 9,4% 9,0% 16,0% 2,2% 1,4% 13,9% 1,1% 5,0% 0,6% 96,2%
1,7% 3,8% 2,9% 4,9% 3,2% 13,3% 0,8% 1,5% 0,8% 2,2% 1,0% 1,3% 0,8% 4,9% 6,1% 7,2% 2,8% 0,6% 19,9% 1,8% 13,9% 1,0% 96,6%
1,2% 12,9% 10,8% 1,7% 0,8% 4,7% 1,5% 2,9% 1,8% 1,1% 10,8% 2,8% 3,2% 3,0% 3,1% 3,1% 0,1% 0,3% 1,5% 2,7% 7,1% 5,6% 82,5%
Tabulka 15 Podíly TOP značek podle objemu motoru na celkové nabídce ojetých vozů v dané věkové kategorii
Součet sloupců není 100%, protože tabulka obsahuje vozy jen nejpopulárnějších značek. Vyjma nejslabší i nejsilnější kategorie se v první trojici umisťuje Škoda. V nejsilnější kategorie vládnou německé automobilky Audi, BMW, Mercedes. Zajímavá je pozice Volkswagenu, který má silnou nabídku ve všech kategoriích, ale do první trojky se prosadil pouze v kategorii 1,7 – 2,0 l.
12.1 Struktura nejprodávanějších značek trhu podle objemu motoru - v rámci značky. Struktura nejpopulárnějších značek podle objemu do 1 litru motoru Alfa Romeo 0,0% Audi 0,0% BMW 0,2% Citroen 3,1% Fiat 2,4% Ford 0,2% Honda 1,1% Hyundai 10,8% Kia 6,0% Mazda 0,0% Mercedes 0,1% Mitshubishi 0,3% Nissan 5,5% Opel 5,3% Peugeot 3,5% Renault 0,1% Seat 2,9% Suzuki 11,5% Škoda 0,4% Toyota 15,3% Volkswagen 1,4% Volvo 0,0%
1,1 - 1,4
1,4 - 1,7
1,7 - 2,0
nad 2 litry
suma
4,6% 0,9% 0,0% 26,1% 42,8% 16,2% 21,0% 15,2% 14,1% 18,8% 2,2% 11,5% 9,7% 17,9% 27,7% 21,4% 30,0% 38,2% 36,7% 17,5% 10,1% 0,0%
22,1% 6,1% 7,4% 23,5% 20,6% 25,5% 24,7% 23,1% 18,6% 20,7% 8,1% 8,0% 17,9% 32,8% 25,5% 37,6% 19,0% 24,1% 16,0% 10,0% 11,1% 6,9%
53,4% 33,8% 31,4% 40,3% 30,4% 49,1% 27,9% 25,0% 28,2% 48,2% 14,0% 37,6% 22,1% 33,4% 34,5% 33,5% 47,5% 21,5% 45,1% 32,5% 61,2% 24,2%
19,9% 59,2% 61,0% 7,0% 3,8% 9,1% 25,3% 25,8% 33,0% 12,2% 75,5% 42,6% 44,8% 10,6% 8,9% 7,4% 0,6% 4,7% 1,7% 24,7% 16,2% 68,9%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Tabulka 16 Procentuální zastoupení vozidel nejpopulárnějších značek podle objemu motoru na celkové nabídce ojetých vozů v rámci vlastní značky
Zvýrazněna u každé značky je kategorie, která má nejpočetnější zastoupení oproti ostatním kategoriím velikosti objemu motoru dané značky. Drtivá většina automobilek relativně nejlépe prodává vozy v 2 nejvyšších kategoriích. Spíše na menší automobily se zaměřuje Fiat, Suzuki a Škoda. Nejslabší kategorie není lídrem ani u jedné významnější automobiky.
13. Struktura nabízených vozů podle věku a druhu paliva. Druh paliva a věk automobilu 0-2 roky 3-4 roky 5-6 let 7-9 let 10-14 let 15 a více let
Nafta
Benzín
LPG
5,3% 8,4% 9,4% 12,8% 12,2% 2,4%
4,6% 4,7% 4,5% 7,2% 16,1% 5,6%
0,1% 0,2% 0,4% 0,8% 3,0% 2,3%
Tabela 17 Procentuální zastoupení vozidel podle druhu paliva a věku vozu na celkové nabídce ojetých vozů
Podíly jsou počítány proti nabídce všech ojetých vozidel
Výkres 8 Druh paliva a věk vozidla
13.1 Struktura nabízených vozů podle věku a druhu paliva - podíl na daném segementu trhu. Druh paliva a věková kategorie automobilu 0-2 roky 3-4 roky 5-6 let 7-9 let 10-14 let 15 a více let
Nafta
Benzín
LPG
50,5% 65,6% 56,7% 48,9% 27,3% 12,8%
49,0% 34,0% 42,8% 50,5% 71,8% 86,1%
0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 1,1%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Tabela 18 Procentuální zastoupení vozidel podle druhu paliva a věku vozu - relativně v rámci věkové kategorie
Kromě nejmladší kategorie 0-2 roky s ubývajícím věkem vozidla roste obliba naftového pohonu. Tento trend je zřejmě zapřičiněn rostoucí popularitou dieslového pohonu v posledních deseti letech, kdy jej levnější cena nafty zatraktivňovala, a zároveň zlepšující se technologie dieselu umožnila i masové jeho rozšíření.
Výkres 9 Procentuální zastoupení vozidel podle druhu paliva a věku vozu - relativně v rámci věkové kategorie
14. Struktura nejprodávanějších značek trhu podle počtu dveří – v rámci značky. 2/3 dveřové
4/5 dveřové
Alfa Romeo
31,3%
68,7%
100,0%
Audi
13,8%
86,2%
100,0%
BMW
16,9%
83,1%
100,0%
Citroen
13,0%
87,0%
100,0%
Fiat
29,1%
70,9%
100,0%
Ford
11,1%
88,9%
100,0%
Honda
26,6%
73,4%
100,0%
Hyundai
8,5%
91,5%
100,0%
Kia
3,2%
96,8%
100,0%
Mazda
8,1%
91,9%
100,0%
Mercedes
13,5%
86,5%
100,0%
Mitshubishi
11,1%
88,9%
100,0%
Nissan
13,8%
86,2%
100,0%
Opel
15,3%
84,7%
100,0%
Peugeot
20,7%
79,3%
100,0%
Renault
10,7%
89,3%
100,0%
Seat
12,7%
87,3%
100,0%
Suzuki
31,1%
68,9%
100,0%
Škoda
0,4%
99,6%
100,0%
Toyota
14,7%
85,3%
100,0%
Volkswagen
11,0%
89,0%
100,0%
Volvo
3,8%
96,2%
100,0%
Značka vozu a množství dveří
Tabulka 19 Procentuální zastoupení vozidel nejpopulárnějších značek podle počtu dveří na celkové nabídce dané značky
Zajímavostí je prakticky absence jakýchkoliv 2/3 dveřových vozů značky Škoda.
15. Struktura nabídky ojetých vozů v krajích podle druhu paliva. Druh paliva a kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský
Nafta
Benzín
LPG
∑
51,3% 49,8% 31,2% 36,0% 49,9% 43,1% 44,5% 43,6% 43,2% 43,6% 47,2% 43,2% 48,4% 50,2%
48,1% 49,7% 68,3% 62,7% 49,4% 56,3% 54,0% 55,5% 56,4% 56,2% 52,4% 56,3% 50,9% 49,2%
0,6% 0,5% 0,5% 1,3% 0,7% 0,6% 1,5% 0,9% 0,4% 0,2% 0,4% 0,5% 0,7% 0,6%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Tabulka 20 Procentuální zastoupení vozidel podle druhu paliva v jednotlivých krajích
15. 1 Druh paliva a kraj - nafta.
Procent vozů s naftovým palivem 31 – 35 36 – 40 41 – 45 46 – 51
Mapa 3 Rozložení nabídky naftových ojetých vozů v Česku podle krajů oproti celkové nabídce daného kraje
15.2 Druh paliva a kraj - benzín.
Procent vozů s benzínovým palivem 48 – 52 53 – 57 58 – 62 63 – 68
Mapa 4 Rozložení nabídky benzínových ojetých vozů v Česku podle krajů oproti celkové nabídce daného kraje
16. Struktura nabídky ojetých vozů podle krajů a věku vozidla. 25,6%
15 a více let 6,5%
100,0%
20,2%
25,0%
5,8%
100,0%
14,1%
21,1%
36,7%
11,3%
100,0%
9,9%
14,1%
23,3%
39,6%
6,7%
100,0%
9,3%
19,4%
14,2%
19,0%
30,7%
7,5%
100,0%
Moravskoslezský
9,3%
18,4%
16,4%
23,7%
26,9%
5,3%
100,0%
Olomoucký
10,0%
14,0%
15,4%
26,7%
30,3%
3,6%
100,0%
Pardubický
14,4%
15,6%
12,9%
21,2%
28,3%
7,6%
100,0%
Plzeňský
21,0%
11,8%
14,6%
18,4%
27,5%
6,8%
100,0%
Praha
18,2%
19,2%
17,9%
19,2%
19,9%
5,7%
100,0%
Středočeský
15,6%
19,2%
15,4%
21,3%
24,0%
4,5%
100,0%
Ústecký
8,9%
12,4%
13,3%
21,3%
33,5%
10,6%
100,0%
Vysočina
14,5%
11,3%
14,4%
24,7%
30,1%
5,0%
100,0%
Zlínský
9,9%
13,8%
18,0%
25,0%
29,6%
3,7%
100,0%
Rok výroby a kraj
0-2 roky
3-4 roky
5-6 let
7-9 let
10-14 let
Jihočeský
16,4%
17,0%
13,7%
20,9%
Jihomoravský
15,9%
18,9%
14,1%
Karlovarský
4,3%
12,5%
Královéhradecký
6,4%
Liberecký
Tabulka 21 Rok výroby a kraj
Výkres 10 Procentuální zastoupení vozidel podle druhu paliva a věku vozu - relativně v rámci věkové kategorie
Relativně mladší auta ( stáří 0 až 4 roky) se nabízejí zejména v Praze, Středočeském, a Jihomoravském kraji. Naopak relativně starší auta (10 a více let) se nabízejí v Karlovarském, Královehradeckém a Ústeckém kraji.
∑
17. Průměrný věk vozidel nabízených k prodeji v jednotlivých krajích. Průměrný věk vozidla nabízeného k prodeji v kraji Jihočeský
7,5
Jihomoravský
7,4
Karlovarský
9,6
Královéhradecký
9,1
Liberecký
8,2
Moravskoslezský
7,8
Olomoucký
7,9
Pardubický
8,0
Plzeňský
7,5
Praha
6,9
Středočeský
7,2
Ústecký
9,1
Vysočina
7,9
Zlínský
7,9
Průměrný věk v celém Česku 7,7
Tabulka 22 Průměrný věk vozidla nabízeného k prodeji v jednotlivých krajích
Průměrný věk vozů nabízených k prodeji je nejnižší v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejvyšší průměrný věk mají vozy v Karlovarském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji.
18. Struktura nabídky ojetých vozů podle objemu motoru v jednotlivých krajích. Objem motoru a kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Jihočeský Jihomoravský
do 1 litru
1,1 - 1,4
1,4 - 1,7
1,7 - 2,0
nad 2 litry
2,5% 2,2% 4,3% 3,9% 2,0% 3,1% 3,0% 1,7% 2,7% 2,5% 2,0% 3,4% 1,6% 2,8% 2,5% 2,2%
17,7% 16,1% 19,8% 25,0% 18,1% 24,0% 23,5% 19,1% 22,5% 15,2% 20,3% 21,4% 21,8% 17,6% 17,7% 16,1%
17,6% 17,7% 22,2% 19,6% 19,8% 21,2% 19,0% 23,6% 16,9% 16,2% 19,4% 20,9% 21,6% 21,4% 17,6% 17,7%
37,9% 39,6% 34,3% 35,8% 41,9% 37,3% 40,2% 38,7% 34,7% 37,6% 37,5% 40,1% 39,3% 40,9% 37,9% 39,6%
24,3% 24,3% 19,3% 15,8% 18,1% 14,4% 14,3% 16,9% 23,2% 28,4% 20,8% 14,2% 15,8% 17,2% 24,3% 24,3%
Tabulka 23 Procentuální zastoupení vozidel podle objemu motoru vozidla v jednotlivých krajích
∑ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
19. Struktura nabídky ojetých vozů podle objemu motoru a druhu paliva.
Diagram 6 Objem motoru a druh paliva
Nabyvatel této analýzy se zavazuje tuto analýzu dále neprodávat ani kopírovat, vcelku ani po částech. Není možno ji veřejně publikovat a využít vcelku nebo po částech s cílem finančního zisku bez písemného svolení firmy MotoFocus EU s.r.o. Výjimkou je využití těchto materiálů během školení určené klientům a pracovníkům firmy, která tuto analýzu zakoupila (s uvedením zdroje).
