DOAS változások, összefoglaló

DOAS 3.603.0.0 változások összefoglalója

DOAS 3.603.0.0 változások, összefoglaló

1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1 / 10


Tartalomjegyzék 1. Általános..................................................................................................................................... 3 1.1. Szinkron hibajavítások.........................................................................................................3 1.1.1. Könyvelés (bugfix_sync_accounting_to_module)......................................................3 1.1.2. Melléklet szinkron (bugfix_sync_attachment_error).................................................. 3 1.1.3. Partner (bugfix_sync_customer; bugfix_sync_customer_merge)...............................3 1.1.4. Jármű (bugfix_sync_ncars)......................................................................................... 3 1.1.5. Raktár/szerviz (bugfix_sync_error_replacing_partsgroup).........................................3 1.2. Telephely összevonás (bugfix_site_merge_merging_preparation_problem).......................4 2. Új jármű modul (feature_multiple_operations_vehicle_module)...............................................4 2.1. Többes műveletek bővítése..................................................................................................4 2.2. Új jármű kezelése több telephelyes összevont rendszerben................................................ 5 2.3. Nyereség analitika módosítások.......................................................................................... 5 2.4. Visszavásárlási kötelezettség rögzítése a jármű kartonon....................................................5 2.5. Összetett engedmény táblázat bővítése................................................................................6 2.6. Jármű ügylethez kapcsolódó munkalapok és azok megjelenítése a munkalapon................6 3. Raktár/Szerviz modul..................................................................................................................6 3.1. Flottás partnerek előjegyzés (feature_service_appointment_additional_column)...............6 3.2. Szállítólevelek bevételezésekor a már megérkezett rendelések „vastagított jelölése (feature_parts_handling_reserving_list_modify)........................................................................7 3.3. Hibajavítások....................................................................................................................... 7 3.3.1. Előjegyzési naptár (bugfix_rcfm_service_appointment_error)...................................7 4. Pénzügy modul............................................................................................................................7 4.1. Cseh specifikus „Saldo” riport (feature_accounting_saldo_report_error)...........................7 4.2. ÁFA dátum utólagos módosítása (feature_credit_note_vat_code_error).............................7 4.3. Paragon – blokk funkció (receipt_accounting_modifications_cz_paragon)........................8 4.4. Hibajavítás........................................................................................................................... 8 4.4.1. Pénztár rögzítés (bugfix_cashier_incoming_invoices_attaching_error)..................... 8 4.4.2. Szállítói számla (bugfix_invoice_back_or_modify)................................................... 8 4.4.3. Számla munkalapról (bugfix_group_id)......................................................................8 4.4.4. Telephely összevonás (bugfix_site_merge_current_account_opening_error)............8 4.4.5. Elektronikus bank kezelése (bugfix_bank_ebank_processing_error).........................9 4.4.6. Folyószámla egyeztetés bizonylat (bugfix_current_account_collation_error)...........9 4.4.7. Variábilis szimbólum hiánya (bugfix_invoice_not_include_variable_symbol)..........9 4.4.8. ÁFA lista (bugfix_vat_xml_error)...............................................................................9 5. Könyvelés – hibajavítások.......................................................................................................... 9 5.1. Számlatükör (bugfix_compensate_error_if_no_chart_of_account).................................... 9 5.2. Számla stornó (bugfix_cancelled_invoice_reference_tobesent_to_accounting)...............10 5.3. Tételes főkönyvi lekérdezés (bugfix_accounting_ledger_statement_listing_error)..........10 5.4. Számla könyvelés (bugfix_accounting_different_vat_and_completion_date)..................10

2 / 10


1. Általános 1.1. Szinkron hibajavítások 1.1.1. Könyvelés (bugfix_sync_accounting_to_module) A könyvelésből a modulba szinkron nem működött, a számla jogcím nem került szinkronizálásra. The synchron did not work properly from Accounting to Module. The pretence of the Invoice was not synchronized.

1.1.2. Melléklet szinkron (bugfix_sync_attachment_error) Attachment szinkron megvalósításra került az új szinkron mechanizmussal, olyan több telephelyes cégeknél, amik hálózati hiányosságok miatt kénytelenek több telephelyesen működni tovább 3.596 verzióval. Attachment synchronization has been implemented in the new synch mechanism for the multisite companies, which because of network failures are forced to work with 3.596 version.

1.1.3. Partner (bugfix_sync_customer; bugfix_sync_customer_merge) Partnerek szinkron hiba keletkezett. There was a sync error of the Customers. Partnerek összevezetésénél szinkron hiba keletkezett. There was a sync error of the Customer merge.

1.1.4. Jármű (bugfix_sync_ncars) Új autók szinkronizálásánál szinkron hiba keletkezett. There was a sync error of new cars.

1.1.5. Raktár/szerviz (bugfix_sync_error_replacing_partsgroup) Ha a cikk cikkcserecsoportba tartozott, akkor a szinkronizálás során hiba keletkezett. There was a sync error of the parts belonging to parts group.

3 / 10


1.2. Telephely összevonás (bugfix_site_merge_merging_preparation_problem) Telephely összevonás során, ha hiba miatt a rendszert újra kellett indítani, akkor az összevonás tévesen futott le. During site merge due to an error the system was restarted, the merging wrongly executed.

2. Új jármű modul (feature_multiple_operations_vehicle_module) 2.1. Többes műveletek bővítése Részletes dokumentáció elérhető: Jarmu_modul _felhasznaloi_dokumentacio_v2.2 (Fejezet: 2.3 - Többes műveletek bővítés) A jármű többes műveletek a jármű karton kereső felület „Egyéb funkciók” gomb „Többes műveletek” alpontjában érhetőek el. A jármű többes műveletek minden esetben a jármű kereső felületen lekérdezett és a táblázatban kiválasztott jármű kartonokra vonatkozik.

A következő új többes funkció érhetőek el a 3.603.0.0 verzió felett • Partner ◦ Vevő módosítás ◦ Kapcsolattartó módosítás • Foglalás ◦ Foglalás ◦ Foglalás törlés • Finanszírozás ◦ Finanszírozó módosítás ◦ Finanszírozás típus módosítás ◦ Finanszírozás hitelösszeg módosítás • Szerződés ◦ Előszerződés kötés ◦ Előszerződés törlés ◦ Végszerződés kötés ◦ Végszerződés törlés • Számlázás 4 / 10


Előlegszámla készítés ◦ Végszámla készítés Értékesítő ügyintéző módosítás Vállalt teljesítési dátum módosítás Vevői státusz módosítás Dealer gyári státusz módosítás Visszaigénylés/költség rögzítés ◦

• • • • •

2.2. Új jármű kezelése több telephelyes összevont rendszerben Részletes dokumentáció elérhető: Jarmu_modul _felhasznaloi_dokumentacio_v2.2 (Fejezet: 2.2 - Új jármű kezelése több telephelyes összevont rendszerben ) A nem összevont több telephelyes rendszerben ha egy jármű átadásra került egy másik rendszerbe, akkor értékátadó belső bizonylattal pénzügyi mozgás is történt. Összevont több telephelyes rendszerben ilyen nem jön létre, emiatt a telephely átadás/átvétel folyamata leegyszerűsíthető, automatizálható, valamint feloldhatóak a más telephelyi autóra vonatkozó bizonyos módosítási korlátozások.

2.3. Nyereség analitika módosítások Részletes dokumentáció elérhető: Jarmu_modul _felhasznaloi_dokumentacio_v2.2 (Fejezet: 2.2.1.6.10 - Nyereség analitika ) • •

A „Régi” nyereség analitika a DOAS 3.599.0.0 verzió felett megszüntetésre kerül. A nyereség analitika felületen új kapcsolható opció lett bevezetve: "Munkalap számlák is". Ennek hatására a program szummázni fogja a munkalap szerviz ügyletekből keletkező, vevői számlás tételek összegeit, amelyekhez az adott jármű rendelési száma van rögzítve. A kapcsoló alapértelmezett értékét az alábbi rendszer paraméter határozza meg: "Jármű analitikában alapértelmezés szerint a szerviz munkalap számla tétel összegek is megjelennek". Az „Egyéb vevői számlás tételek” sor alatt fog megjelenni egy újabb sor: „Munkalap vevői számlás tételek” nevű sor. Az ezekhez a számlákhoz tatozó ELÁBÉ értéke az „Egyéb szállítói számlás tételek” sor alatt megjelenő „Munkalap számlás tételek ELÁBÉ” sorban jelenik meg.

2.4. Visszavásárlási kötelezettség rögzítése a jármű kartonon Részletes dokumentáció elérhető: Jarmu_modul _felhasznaloi_dokumentacio_v2.2 (Fejezet: 2.2.1.6.9 - Visszavásárlási kötelezettség rögzítése a jármű kartonon )

5 / 10


Flottaértékesítések esetében kiemelten fontos a visszavásárlási adatok rögzíthetősége, és az ezek lapján történő lekérdezés, kimutatás készítés. A DOAS 3.599.0.0 verzió felett biztosítja a visszavásárlási adatok rögzítését a jármű karton „Jármű adatok” / „Értékesítés” szekcióban a „Visszavásárlás” fülön.

2.5. Összetett engedmény táblázat bővítése Részletes dokumentáció elérhető: Jarmu_modul _felhasznaloi_dokumentacio_v2.2 (Fejezet: 2.2.1.6.8 - Összetett engedmény táblázat bővítése) A jármű kartonon az összetett engedmény táblázatban az akció típusa megjelenik a DOAS 3.599.0.0 verzió felett.

2.6. Jármű ügylethez kapcsolódó munkalapok és azok megjelenítése a munkalapon Részletes dokumentáció elérhető: Jarmu_modul _felhasznaloi_dokumentacio_v2.2 (Fejezet: 2.2.1.6.9 - Jármű ügylethez kapcsolódó munkalapok és azok megjelenítése a munkalapon) A DOAS 3.599.0.0 verzió előtt a munkalapok esetében nem volt sok esetben teljesen egyértelmű, hogy egy munkalap a járműhöz vagy az új, vagy használt jármű ügylethez kapcsolódik.

3. Raktár/Szerviz modul 3.1. Flottás partnerek előjegyzés (feature_service_appointment_additional_column) A szerviz előjegyzés felületen, a képernyő bal alsó részén megjelenő munkalap lista táblázatban két új oszlop is megtekinthető amelyek: "Flottás partner" és "Partner besorolása". A két oszlop alapértelmezetten nem jelenik meg, csak ha manuálisan kiválasztjuk őket a táblázat, bal felső sarkára klikkeléssel. Az oszlopok bekapcsoltságát a program megjegyzi. On the service appointments GUI appear two new columns: "Fleet customer" and "Customer classification" in the lower left part of the screen. These two columns are not displayed by default. The two columns should be selected manually in the table with click on the upper left corner. The program notes that the columns should be switched on.

6 / 10


3.2. Szállítólevelek bevételezésekor a már megérkezett rendelések „vastagított jelölése (feature_parts_handling_reserving_list_modify) Szállítóleveles bevételezéskor a foglalási listán azok a munkalapszámok, amelyekre valamennyi rendelés már megérkezett vastaggal betűvel jelennek meg. Ez jelzi a felhasználónak, hogy a munkalapos javítás elvégezhető. During recording supplier delivery notes, on the reservation list the service order numbers appear in bold letters if all the parts orders arrived for the service order. It shows to the user, that the relevant repair can be made.

3.3. Hibajavítások 3.3.1. Előjegyzési naptár (bugfix_rcfm_service_appointment_error) Előjegyzési naptárban az előjegyzés mozgatásakor egyes adatok (e-mail és szerviz intervallum) nem kerültek az új időpontban megjelenítésre a szlovák funkcióban. In the appointment calendar during moving the appoinment soma data (e-mail, and service intervals) were not displayed in the new date.

4. Pénzügy modul 4.1. Cseh specifikus „Saldo” riport (feature_accounting_saldo_report_error) A könyvelés cseh specifikus "Saldo" elnevezésű riportja módosításra került. Az adatok megjelenítés már történhet variábilis szimbólumok szerint csoportosítva. The "Saldo" - Czech specific report in the accounting - has been changed. The data visualization can be done by variable symbols group.

4.2. ÁFA dátum utólagos módosítása (feature_credit_note_vat_code_error) Kézi jóváírás esetén lehetővé vált, hogy az ÁFA dátum utólag is módosítható legyen. (Cseh 7 / 10


funkció a helyi törvényi elvárásokkal összhangban) In case of manual credit entry the VAT date can be modified afterwards. (Cezch function - in accordance with the legal requirements)

4.3. Paragon – blokk funkció (receipt_accounting_modifications_cz_paragon)

4.4. Hibajavítás 4.4.1. Pénztár rögzítés (bugfix_cashier_incoming_invoices_attaching_error) Pénztár rögzítéskor a számlát kiválasztva nem került fel a számla a pénztárbizonylatra. A javítást követően felkerül és a jogcím automatikusan megajánlásra kerül. During cashier entering after selection invoice, the invoice did not was added to the cashier document. From now the invoice is added again and the pretence is selected automatically.

4.4.2. Szállítói számla (bugfix_invoice_back_or_modify) Szállítói számla visszaküldésekor vagy módosításakor programhiba keletkezett. During returning or modicication of the supplier invoice a program error occurred.

4.4.3. Számla munkalapról (bugfix_group_id) A munkalapról kinyomtatott számlán nem jelent meg a csoport azonosító szám. On invoices printed out from service orders the group id number did not appear.

4.4.4. Telephely összevonás (bugfix_site_merge_current_account_opening_error) Telephely összevonás során a kiindulási és az eredmény folyószámla értékeket összehasonlító algoritmus hibás volt. During the site merge the opening and the current values comparative algorithms was wrong.

8 / 10


4.4.5. Elektronikus bank kezelése (bugfix_bank_ebank_processing_error) Az elektronikus bank kezelés hibásan működött, nem vizsgálta a bank által küldött visszaigazolásokat utalás után. The electronic bank function did not worked properly, after the bank transfer the program did not checked the confirmations sent by the bank.

4.4.6. Folyószámla egyeztetés bizonylat (bugfix_current_account_collation_error) A folyószámla egyeztetés bizonylaton téves partnernév jelent meg. On the current customer account concialitaion document a false name appeared.

4.4.7. Variábilis szimbólum hiánya (bugfix_invoice_not_include_variable_symbol) A pulti szállítólevél kiszámlázása esetén a számla tételen hiányzott a variabilis szimbólum a cseh és a szlovák funkcióban. The variable symbol was missing on the invoice's item in the Czech and Slovakian funtioun during invoicing of supplier note.

4.4.8. ÁFA lista (bugfix_vat_xml_error) Szlovák ÁFA lista XML javítások XML errors fixed in the Slovakian VAT list.

5. Könyvelés – hibajavítások 5.1. Számlatükör (bugfix_compensate_error_if_no_chart_of_account) Ha nem létezett számlatükör új év nyitásakor, akkor a kompenzálások bedolgozása hibás volt. An error accured during the implementation of the compensations if a chart of accounts was not generated at the beginning of the new year.

9 / 10


5.2. Számla stornó (bugfix_cancelled_invoice_reference_tobesent_to_accounting) Számla stornózáskor a stornó számla mellett az eredeti számla is feladásra kerül a könyvelésbe, mert az eredeti számlába bekerül a stornó számlára történő hivatkozás. If invoice is cancelled, the reference to the cancelled invoice is sent to accounting.

5.3. Tételes főkönyvi lekérdezés (bugfix_accounting_ledger_statement_listing_error) Tételes főkönyvi lekérdezés során ha telephelyre bontva kérték a lekérdezést hiba keletkezett. Error occured if a listing by sites was requested during detailed ledger query.

5.4. Számla könyvelés (bugfix_accounting_different_vat_and_completion_date) Ha a számla teljesítés és ÁFA dátuma különbözött, akkor nem lehetett a számlát könyvelni. If the completion date was different from the VAT data, the invoice could not be booked.

10 / 10

DOAS változások, összefoglaló

Recommend Documents