PERSBERICHT
Corporate Communications
CONTACT
TELEFOON
David Brilleslijper
(+31) 20 594 44 88
Amsterdam, 30 juli 2008
BRUTO PREMIE-INKOMEN STIJGT 29% TOT € 4,4 MILJARD
DELTA LLOYD GROEP LEIDEND IN PENSIOENMARKT In lastige economische omstandigheden heeft Delta Lloyd Groep het bruto premieinkomen bijna dertig procent doen groeien. De Groep was ook in de eerste helft van 2008 succesvol in het afsluiten van collectieve pensioencontracten voor grote ondernemingen. De huidige ontwikkelingen op de financiële markten raken ook de Groep. De financiële positie van Delta Lloyd Groep blijft evenwel robuust. Bestuursvoorzitter Niek Hoek: “Delta Lloyd Groep toont juist nu zijn kracht door ook met financiële tegenwind een stevige omzetgroei te laten zien. De resultaten blijven dan wel achter bij het recordjaar 2007, maar onze financiële positie is ongekend sterk in de Nederlandse verzekeringsmarkt. Gezien onze kracht hebben wij er alle vertrouwen in dat we het streven waarmaken om als verzekeraar in 2010 een topdrie positie in Nederland te bereiken.” Financieel: • Premie-inkomen stijgt met 29% tot € 4,4 miljard, vooral door grote pensioencontracten. • Nettoresultaat is met € 138 miljoen lager dan in het topjaar 2007 (€ 380 miljoen). Dit als gevolg van volatiele financiële markten (oplopende lange rente en toenemende credit spread). • Solvabiliteit is 245% en blijft daarmee op een hoog niveau. • Aandelenkoersen en waarderingseffecten doen eigen vermogen dalen tot € 4,2 miljard. Operationeel: • Premie-inkomen Leven stijgt 53% tot € 2,7 miljard, Schade met 10% tot € 790 miljoen. • Nieuwe productie: NAPI stijgt aanzienlijk tot € 293 miljoen. • Duitse activiteiten tonen enig herstel na moeilijke jaren, premievolume groeit 3%. Strategisch: • Overname Swiss Life Belgium afgerond, Delta Lloyd Life heeft nu topvijf positie in België. • Gesprekken over beëindiging joint venture ABN AMRO Verzekeringen zijn gaande. • Nieuwe distributievormen via internet (iZio, NSF, Virtes) winnen aan kracht. • Discussie over beleggingsverzekeringen werpt een schaduw over de markt. Delta Lloyd Groep acht een oplossing vereist om vertrouwen van klanten te herstellen.
Kerncijfers Delta Lloyd Groep (in miljoenen euro) Resultaat voor belastingen Netto resultaat Bruto premie-inkomen - waarvan bruto premie-inkomen Nederland Eigen vermogen
BLAD
1/14
Halfjaar 2008
Halfjaar 2007
Mutatie
146
446
-67%
138 4.383 3.960 4.213
380 3.400 3.022 5.366
-64% 29% 31% -21%
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep
DELTA LLOYD GROEP IN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN 2008 Omzet en resultaat Het bruto premie-inkomen van Leven en Schade stijgt opnieuw naar recordhoogte. In de eerste zes maanden van 2008 wordt in totaal voor € 4,4 miljard aan bruto premie-inkomen gerealiseerd. Bij Leven is de benadering van klanten voor grote pensioencontracten zeer succesvol, wat een belangrijke bijdrage levert aan de stijging van het bruto premie-inkomen met 53% tot € 2,7 miljard. Bij Schade blijft, ondanks de hevige concurrentie, de portfolio groeien en wel met 10% tot € 790 miljoen. De concurrentie en prijsdruk in de schademarkt waren al stevig, maar zijn door nieuwe toetreders op de markt verder toegenomen. De marges blijven daardoor laag. Bovendien heeft Schade te maken met lagere beleggingsresultaten en een gestegen schadelast. Het resultaat voor belastingen is met € 146 miljoen fors lager dan in de eerste helft van het topjaar 2007 (€ 446 miljoen). Het resultaat wordt negatief beïnvloed door daling van aandelenkoersen, de gestegen rente en de toenemende credit spread. De kredietcrisis heeft ook effect op de balans en het resultaat van Delta Lloyd Groep. Desondanks behoudt de Groep een stevige financiële positie. De vastrentende portefeuille van ongeveer € 15 miljard, bestaat voor de helft uit staatsobligaties (rating AAA), en voor de andere helft uit obligaties met voornamelijk een AAA en AA rating. De waarde van deze portefeuille, gewaardeerd op marktwaarde, staat onder druk door de oplopende lange rente en de vergroting van de credit spread. Door zijn samenstelling vormt de portefeuille een zeer stevig fundament voor de goede financiële positie van de Groep. Door de kredietcrisis is het veronderstelde risico echter toegenomen. Dit marktsentiment raakt dan ook de waardering van de vastrentende portefeuille van Delta Lloyd Groep. De toenemende credit spread heeft een specifiek effect op de waarde van de vastrentende portefeuille (met een zeer laag risico) en leidt per saldo tot een € 125 miljoen lager resultaat. Door het zeer lage risicoprofiel (AAA/AA) van de portefeuille is de kans echter gering dat deze lagere waardering wordt gerealiseerd. Door lage belastinglasten komt het nettoresultaat uit op € 138 miljoen (2007: € 380 miljoen). Deze lasten zijn onder meer laag door het succesvolle beleggingsbeleid in 5% deelnemingen, waarbij de gerealiseerde verkoopresultaten vrijgesteld zijn van belastingen. Kosten dienen in een verslechterd economisch klimaat goed beheerst te worden. De Raad van Bestuur heeft acties in uitvoering om op korte termijn de resultaten en marges te verbeteren. Het aantal medewerkers op voltijds-basis stijgt door consolidatie van acquisities met twee procent ten opzichte van 2007 tot 6.398. Vermogenspositie en solvabiliteit De huidige marktfactoren hebben de solvabiliteit van de Groep doen dalen van 326% naar 245% van het wettelijk vereiste niveau, maar blijft daarmee op een hoog niveau. De solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten bedraagt 269% (2007: 387%). Het eigen vermogen is € 4,2 miljard (ultimo 2007: € 5,1 miljard). De BIS Ratio van de bank is 11,8%. ABN AMRO Verzekeringen ABN AMRO Bank Nederland heeft Delta Lloyd Groep te kennen gegeven de gezamenlijke joint venture ABN AMRO Verzekeringen te willen beëindigen. Zij wil daartoe het 51%-belang van Delta Lloyd Groep in de joint venture van Delta Lloyd Groep terugkopen. Voortgang ‘Toekomst Verzekerd’ strategie Delta Lloyd Groep houdt vast aan haar ambitie om in de komende jaren ten minste een topdrie positie op de Nederlandse markt te bereiken. Haar stevige financiële positie geeft de Groep hiertoe
BLAD
2/14
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep
een goede uitgangspositie. Om haar ambities te realiseren heeft Delta Lloyd Groep enkele jaren geleden haar ‘Toekomst Verzekerd’ strategie geïntroduceerd, welke is gebaseerd op vijf strategische pijlers: efficiency, reputatie, distributiekracht, deskundigheid en kernwaarden. In het afgelopen half jaar werd de volgende voortgang op de pijlers gemaakt. 1. Efficiency Het belang van kostenverlaging en vereenvoudiging van processen en IT blijft groot voor de Groep, daar dit aanjagers zijn voor sterke groei. Het ‘Sharing programma’, gericht op de integratie van back offices, speelt hierin een belangrijke rol. Op IT gebied zijn de kosten gedaald door verbeterd contractmanagement en standaardisering van systemen. In het bundelen van activiteiten zijn goede vorderingen gemaakt, door de vorming per 1 januari van het expertisecentrum pensioenen en de productgroep inkomen & verzuim. De verdere bundeling van schadeactiviteiten wordt onderzocht, de ontwikkelingen rond ABN AMRO Verzekeringen beïnvloeden de business case van dit programma. In diverse bedrijfsonderdelen helpt vereenvoudiging van processen om efficiency te vergroten en verdere groei mogelijk te maken. 2. Reputatie De reputatie als betrouwbare partner in pensioenen leidt tot een toename van het aantal grote ondernemingen dat zijn pensioenverplichtingen onderbrengt bij Delta Lloyd Groep. Deze succesvolle ontwikkeling zal zich naar verwachting doorzetten. Een sterke reputatie vergroot bovendien de aantrekkingskracht van de Groep als werkgever. Daarmee is de kans groter dat openstaande vacatures door nieuwe vaste medewerkers vervuld worden, en de inzet van –dure- tijdelijke medewerkers verminderd kan worden. In oktober start een meerjarige arbeidsmarktcampagne om de positie van Delta Lloyd Groep als werkgever te versterken. Beleggingsverzekeringen Delta Lloyd Groep is zich in de discussie over de kosten van beleggingsverzekeringen zeer bewust van de noodzaak om tot een structurele oplossing te komen met alle betrokken partijen. Alleen hierdoor kunnen zekerheid en vertrouwen bij klanten herstellen. Delta Lloyd Groep neemt de aanbevelingen van de Ombudsman Financiële Dienstverlening (Wabeke) over en verleent volledige medewerking aan onderzoeken en informatieverzoeken die vanuit de overheid en toezichthouders gedaan worden. Zoals afgesproken binnen het Verbond van Verzekeraars hebben de klanten van Delta Lloyd Groep voor 1 april waardeoverzichten (Model 3 De Ruijter) toegestuurd gekregen. De huidige discussie over beleggingsverzekeringen is echter nog niet afgelopen. Delta Lloyd Groep vindt het zeer belangrijk dat hierover met alle betrokkenen snel overeenstemming wordt bereikt. De Groep heeft daarbij de voorkeur voor een branchebrede oplossing, omdat de problemen immers de gehele branche raken. 3. Distributiekracht Het vergroten van distributiekracht is van strategisch belang voor de Groep. Met de lancering van de nieuwe verzekeraar iZio en de volledige overgang op internet bij Nationaal Spaarfonds versterkt de Groep haar positie bij klanten die snelheid, gemak en efficiency wensen. Izio is de internetverzekeraar die consumenten tegen een vaste, scherpe prijs een all-in-one verzekeringsoplossing biedt voor de meest voorkomende dekkingsgebieden. Delta Lloyd Bank België introduceert succesvol geldautomaten buiten de kantoren van de bank.
BLAD
3/14
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep
4. Deskundigheid Delta Lloyd Verzekeringen biedt intermediairs een nieuwe vorm van ondersteuning. Met brancherapporten wordt gedegen onderzoek gebundeld naar de praktijk in een branche om zo dienstverlening goed te laten aansluiten bij behoeften van klanten. Met een roadshow geeft Delta Lloyd Deutschland adviseurs voorlichting over de gewijzigde verzekeringswetgeving in Duitsland (VVG reform). Delta Lloyd Life in België heeft met onderzoek over Ondernemingsgeest veel persaandacht gegenereerd. De webblog www.kapitalevragen.be haalde 30.000 bezoekers per maand. In 2008 besteedt de Groep bijzondere aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. Elke medewerker krijgt de mogelijkheid middels een persoonlijk traject zijn of haar ontwikkelingskansen in kaart te brengen. Gekoppeld aan een ruim persoonlijk opleidingsbudget vergroot de Groep zo de fit tussen persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie. Het management volgt daarnaast sinds dit jaar een geheel vernieuwd executive programma. 5. Kernwaarden Het boekje ‘Gewoon fatsoenlijk zakendoen’ is gepubliceerd, waarin medewerkers, klanten en beleidsmakers praten over verantwoord ondernemen in de praktijk. In aanvulling hierop zijn diverse sessies georganiseerd waarin de dilemma’s besproken zijn die medewerkers ervaren, om hen zo te helpen standpunten te vormen waarmee maatschappelijk verantwoord ondernemen in praktijk kan worden gebracht. Delta Lloyd Group Foundation De Delta Lloyd Group Foundation is in januari 2008 opgericht en richt zich op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de samenleving. De activiteiten vanuit de Delta Lloyd Groep Foundation krijgen nu vorm. Er zijn diverse overeenkomsten gesloten met organisaties en projecten die gesteund worden, waarbij ook medewerkers van de Groep als vrijwilliger participeren. Voorbeelden zijn IMC Weekendschool, de Geldkoffer (lespakket voor jongeren van het Nibud) en het Geldmuseum.
BLAD
4/14
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep
RESULTATEN NAAR ACTIVITEITEN - VERZEKERINGEN Verzekeringsactiviteiten (in miljoenen euro)
Halfjaar 2008
Halfjaar 2007
Mutatie
Totaal bruto premie-inkomen
4.383
3.400
29%
Nederland België Duitsland
3.960 225 198
3.022 186 193
31% 21% 3%
176
465
-62%
Verzekeringsresultaat voor belastingen
Het bruto premie-inkomen stijgt met 29% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2007 (€ 3,4 miljard). Zowel bij Leven als Schade stijgt het premie-inkomen. In Nederland blijken de pakketkortingen voor particulieren, maatwerkoplossingen voor sectoren (aannemerij, metaal) of voor zelfstandigen (ZZP’ers) goed aan te slaan. Voor alle sectoren geldt dat het belang van collectieve contracten toeneemt. Het aandeel van ABN AMRO Verzekeringen in het totale premie-volume bedraagt € 479 miljoen (11%). Door lagere beleggingsresultaten en de effecten van de gestegen rente daalt het resultaat voor belastingen tot € 176 miljoen. LEVEN Levenactiviteiten (in miljoenen euro)
Totaal bruto premie-inkomen Leven Nederland België Duitsland Levenresultaat - op IFRS basis (voor belastingen) - op EEV basis (LEOR, na belasting)
Halfjaar 2008
Halfjaar 2007
Mutatie
2.722 2.299 225 198
1.780 1.401 186 193
53% 64% 21% 3%
153 152
369 181
-59% -16%
Het bruto premie-inkomen Leven stijgt naar recordhoogte van € 2.722 miljoen (2007: € 1.780 miljoen). Een aantal collectieve pensioencontracten (onder meer KPMG, Gamma) draagt hier aan bij, vooral met eenmalige premies. Bovendien is de pijplijn met contracten goed gevuld. Met de start van het kenniscentrum Pensioenen per 1 januari 2008 is samenwerking en delen van expertise Groepsbreed verankerd. Samen met de maatwerkbenadering van grote potentiële klanten werpt dit duidelijk vruchten af. Hypotheekverstrekker Florius blijft groeien en brengt overlijdensrisicoverzekeringen voortaan onder bij ABN AMRO Verzekeringen. Dit heeft een sterk positieve invloed op de productie van ABN AMRO Verzekeringen.
BLAD
5/14
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep
Samenstelling EEV (in miljoenen euro)
EEV - Waarde huidige Levenportefeuille (Value in Force) - Verwachte waarde van toegekende opties en garanties - Eigen vermogen Levenbedrijven (Net Worth)
30.06.2008 30.06.2007 Mutatie
4.755 1.672
6.282 1.831
-24% -9%
-147
-159
8%
3.230
4.610
-30%
De European Embedded Value (EEV) geeft een goed inzicht in de waarde van de activiteit levensverzekeringen, de belangrijkste activiteit van Delta Lloyd Groep. De EEV daalt door aanpassingen in de economische omstandigheden onder invloed van de rentestijging, daling van effectenbeurzen alsmede uitkering van dividenden naar € 4,8 miljard. Nieuwe productie Leven (in miljoenen euro)
Halfjaar 2008
Halfjaar 2007
Mutatie
Totaal NAPI1 Delta Lloyd Groep
293
202
45%
Nederland
238
151
57%
België
42
38
11%
Duitsland
13
13
-48%
Waarde nieuwe jaarlaag
14
27
Contante waarde nieuwe premies (PVNBP)
2.589
1.696
53%
Marge nieuwe productie
0,5%
1,6%
-1,1 pp
Nieuwe productie Leven (NAPI) ontwikkelt zich goed, naar € 293 miljoen (2007: € 202 miljoen), vooral door eenmalige premies van de grote collectieve contracten die bij Delta Lloyd zijn gesloten. Het niveau van jaarlijkse premies blijft hier bij achter. Door de sterke concurrentie daalt de marge van de nieuwe productie, evenals de waarde van de nieuwe jaarlaag. België Bruto premie-inkomen stijgt 21% naar € 225 miljoen, en daarmee ontwikkelde de NAPI met een stijging van 11% zich ook goed. De campagne voor het succesvolle koopsomproduct Eternal Alpha werd voortgezet. In het najaar is de introductie voorzien van een nieuwe reeks producten. Deze cijfers zijn exclusief Swiss Life Belgium, dat per 30 juni onderdeel is geworden van de Groep. Het balanstotaal van Swiss Life Belgium bedraagt per 30 juni € 3,4 miljard. De integratie van de verkregen onderneming in Delta Lloyd Life verloopt voorspoedig. Enkele interne taskforces werken hard om de beoogde synergie in de nieuwe organisatie te bereiken. Per 30 juni is een nieuw directiecomité benoemd. Op diverse terreinen (training, systemen, IT platforms) wordt gewerkt aan nieuwe productlijnen en aan verdere verbetering van klanttevredenheid en service. Delta Lloyd Groep verdubbelt met de integratie zijn omvang in premievolume in België, waardoor een topvijf positie wordt bereikt in de Belgische markt voor levensverzekeringen. Voor het boekjaar 2008 zal Swiss Life Belgium vanaf 1 juli geconsolideerd worden in de resultaten van de Groep.
1
Nieuwe productie Leven wordt uitgedrukt in NAPI bestaande uit 100% van de jaarpremies en 10% van de eenmalige premies. BLAD
6/14
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep
Een ander onderdeel van Delta Lloyd België, Commercial Union International Life (CUIL), een in Luxemburg gevestigde verzekeraar die vooral in de Zweedse en Noorse markt actief is, is onlangs verkocht. In ruil voor de verkoop van CUIL aan NEWPELGROUP (een onderneming van JCFlowers) ontvangt Delta Lloyd Groep een belang van 15% in het gecombineerde geheel. NEWPELGROUP heeft na integratie van CUIL in totaal meer dan € 4 miljard assets under management en een premie-inkomen van boven de € 500 miljoen. Naar verwachting wordt de transactie dit najaar afgerond. Duitsland Het bruto premie-inkomen stijgt tot € 198 miljoen (2007: € 193 miljoen). De winstdeling voor klanten (Überschussbeteiligungen) is verhoogd en marktconform gemaakt, de omzet trekt hierdoor aan. Dit heeft resultaatgevolgen voor de korte termijn, maar verstevigt de uitgangspositie van de Duitse activiteiten. NAPI in Duitsland is met € 13 miljoen van een gelijk niveau als 2007. New business in eenmalige premies is toegenomen. De Duitse verzekeringswetgeving is veranderd (VVG reform), de eisen zijn verscherpt en assurantie adviseurs zijn nog gericht op het doorvoeren van de veranderingen. Delta Lloyd ziet hier commerciële kansen door het tonen van toegevoegde waarde en deskundigheid, ondermeer door informatiesessies te organiseren, roadshows te houden voor adviseurs en door nieuwe services te ontwikkelen zoals telefonische intake bij medisch onderzoek. Delta Lloyd Investmentmanagers is per 1 juli verkocht aan KAS Bank. SCHADE Schadeactiviteiten (Nederland) (in miljoenen euro)
Bruto premie-inkomen Schade Schaderesultaat voor belastingen
Halfjaar 2008
Halfjaar 2007
Mutatie
790
718
10%
42
122
-65%
Het bruto premie-inkomen voor schadeverzekeringen komt uit op € 790 miljoen, tien procent meer dan in de eerste helft van 2007 (€ 718 miljoen). De groei is te danken aan een groeiende omzet bij bestaande klanten en gestegen new business. Bij Delta Lloyd Verzekeringen en OHRA werpt een programma om klantbehoud te bevorderen vruchten af. Izio, CZ en Virtes bieden goede uitgangspunten voor een verdere groei in schade. Virtes, biedt white label verzekeringen via onder meer Kruidvat, Em-té en D-reizen. De afspraken met CZ beginnen vruchten af te werpen. Hierdoor en door diverse nieuwe producten zoals de Xclusief lijn, en het ‘eigen baas pakket’ (gericht op zzp’ers) bedraagt de new business € 100 miljoen. De nieuwe OHRA positionering met als thema ‘Van de mensen van Ohra’ slaat aan. Bij de laatste autocampagne is het opvallend hoe deze ook leidt tot omzetgroei van andere schadeproducten. Deze groei wordt bewerkstelligd door cross-sell vanuit het OHRA call center. De Combined Operating Ratio (COR) is gestegen naar 97%, waar deze in 2007 nog onder de 90% lag. Oorzaken zijn de prijsdruk die tot lagere premies leidt en het uitblijven van vrijval van schadevoorzieningen. Deze factoren liggen ook ten grondslag aan het lagere resultaat voor belastingen.
BLAD
7/14
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep
ZORG Zorgactiviteiten (Nederland) (in miljoenen euro)
Halfjaar 2008
Halfjaar 2007
Mutatie
Bruto premie-inkomen Zorg
870
902
-4%
Zorgresultaat voor belastingen
-19
-26
27%
In het boekjaar 2008 wordt het premie-inkomen van de zorgactiviteiten voor het laatst meegenomen in de resultaten van Delta Lloyd Groep. De voorbereidingen voor de overgang naar CZ brengen extra inspanningen in mankracht en IT met zich mee. De samenwerking wordt ook in commercieel opzicht ingericht. De cross sell van OHRA producten op CZ klanten ontwikkelt zich positief. Door toename in collectieve contracten en een verbeterde concurrentiepositie groeit het aantal klanten met 24.000. Het premie-inkomen daalt naar € 870 miljoen, door een lagere vereveningsbijdrage uit de centrale kas.
RESULTATEN NAAR ACTIVITEIT – BELEGGEN Beleggingsactiviteiten (in miljoenen euro) Totaal beheerd vermogen - waarvan vastgoed t.b.v. beleggingen
30.06.2008 31.12.2007 Mutatie 66.296 2.085
66.631 2.259
-1% -8%
Alle marktpartijen ondervinden de effecten van de afgenomen belangstelling voor beleggingsfondsen, zo ook Delta Lloyd Groep. De marktontwikkelingen leiden tot lagere fee inkomsten, lagere waarderingen en minder nieuw geld in de Delta Lloyd fondsen. In Duitsland is een salesteam opgezet en worden commerciële activiteiten gestart om fondsintroducties te ondersteunen. In België zijn de eerste overeenkomsten voor distributie door derden getekend. In samenwerking met Triodos is voor de gemeente Den Haag het eerste fido-proof beleggingsfonds gevormd. De wet Financiëring decentrale overheden is bedoeld om de treasury functie bij gemeenten te moderniseren en om transparantie te vergroten. Op het gebied van duurzaam beleggen is een belangrijke stap de nieuwe deelneming in Econcern. Een joint venture van Delta Lloyd en Rabobank is mede-eigenaar geworden van duurzaam energiebedrijf Econcern. Delta Lloyd heeft, samen met Rabobank en huidig aandeelhouder SHV, 50% van de aandelen van Econcern in bezit. De andere helft van het bedrijf blijft in handen van management en personeel. De joint venture verstrekte Econcern een kapitaalinjectie van € 300 miljoen. Op middellange termijn is een beursgang voorzien. Daarnaast heeft Delta Lloyd Asset Management veel aandacht gegenereerd voor het Delta Lloyd Water & Climate Fund. Dit fonds belegt wereldwijd in beursgenoteerde bedrijven die winstgevende oplossingen bieden voor de grote uitdagingen waar de mensheid zichzelf voor stelt. Het fonds heeft netto ruim € 30 miljoen aan nieuw geld opgehaald.
BLAD
8/14
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep
RESULTATEN NAAR ACTIVITEIT – BANKIEREN bankactiviteiten (in miljoenen euro)
Netto baten Resultaat voor belasting Hypotheekportefeuille2 - Nederland - België - Duitsland Nieuwe hypotheekproductie - Nederland - België - Duitsland
Halfjaar 2008
Halfjaar 2007
Mutatie
90 7
102 15
-12% -53%
13.547 9.865 2.879 803
13.0493 9.488 2.726 834
4% 4% 6% -4%
862 572 255 35
996 578 351 67
-13% -1% -27% -48%
De introductie van wetgeving in Nederland omtrent banksparen op 1 januari 2008 heeft gezorgd voor een verschuiving in de markt van verzekeringsproducten (lijfrente en hypotheken) naar bancaire producten. Delta Lloyd Bank heeft voor beide productvormen dit jaar succesvol nieuwe producten gelanceerd. Als eerste in Nederland is een bancaire spaarhypotheek geïntroduceerd, deze ZekerPlus hypotheek slaat goed aan en lijkt te voldoen aan de behoefte aan transparante en scherp geprijsde hypotheekproducten. Daarnaast is een budgethypotheek geïntroduceerd, zowel onder eigen label als in samenwerking met de Hypothekers Associatie. Deze twee producten nemen in korte tijd al tweederde van de Nederlandse hypotheekproductie voor hun rekening. Er is sprake van een stabiele hypotheekproductie in een dalende markt, waardoor het marktaandeel licht stijgt. Onder het label Ohra en Kruidvat is de in 2007 gestarte groei in sparen en kredieten in 2008 succesvol voortgezet. In België slaat gecentraliseerde verkoop van standaardproducten aan. Hierdoor hebben de vestigingen meer ruimte voor advies aan klanten. Er is bovendien een start gemaakt met de uitrol van geldautomaten buiten de kantoren van de bank. Dit levert extra omzet, maar ook efficiency (door handelingen te automatiseren) en het geeft klanten meer keuzevrijheid. Vanwege de lage marges is de focus van België verschoven van hypothecaire kredieten naar commerciële kredieten. En met succes: het aantal kredieten, het kredietvolume en cross sell zijn gestegen. Delta Lloyd Bank België profileert zich als relatiebankier, waarbij zowel de professionele als de privésituatie wordt bediend. De moeilijke economische omstandigheden hebben hun weerslag op het resultaat. Het resultaat blijft met € 7 miljoen achter bij 2007 (€ 15 miljoen).
2 3
Inclusief externe portefeuilles in beheer bij Delta Lloyd Bank Per 31 december 2007.
BLAD
9/14
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep
Samenstelling Raad van Commissarissen De samenstelling van de Raad van Commissarissen is gewijzigd. De heer drs. J.H. (Jan) Holsboer (62) is benoemd tot lid van de raad. Hij vervangt Mr. V.A.M. (Vincent) van der Burg, die na 35 jaar is afgetreden. Commissaris Prof. dr. E.J. (Eric) Fischer heeft Vincent van der Burg opgevolgd als plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen en als lid van de Nomination Committee en Remuneration Committee. Mevrouw Drs. P.G. (Pamela) Boumeester is voorzitter geworden van de Remuneration Committee.
MEER INFORMATIE
•
Dit persbericht omvat de halfjaarcijfers 2008 van Delta Lloyd Groep (Delta Lloyd NV), inclusief Delta Lloyd Verzekeringen, OHRA Verzekeringen, ABN AMRO Verzekeringen, Delta Lloyd Bankengroep, Delta Lloyd Asset Management, Delta Lloyd Groep Zorgverzekeringen, Delta Lloyd Life België en Delta Lloyd Deutschland.
•
De resultaten en omzet van de joint venture ABN AMRO Verzekeringen zijn volledig in de cijfers geconsolideerd. Correctie voor het 49%-belang van ABN AMRO Bank Nederland is opgenomen als ‘aandeel derden’ in de geconsolideerde winst & verliesrekening.
•
De balans alsmede de resultaten en omzet van Swiss Life Belgium zijn niet in de cijfers geconsolideerd.
•
De gewone aandelen en preferente aandelen B van Delta Lloyd Groep zijn volledig in handen van het internationale verzekeringsconcern Aviva plc te London, UK. Daarnaast bezit het Fonds NutsOhra te Amsterdam een belang in de vorm van preferente aandelen A. Van het totaal geplaatste kapitaal is derhalve 92% in bezit van Aviva plc en 8% in bezit van het Fonds NutsOhra.
•
In de eerste helft van 2008 heeft geen uitgifte of inkoop van aandelen plaatsgevonden.
•
Op dit persbericht heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.
Dit persbericht is in het Nederlands en het Engels beschikbaar op www.deltalloydgroep.com
BLAD
10/14
BIJLAGEN
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep. Verkorte geconsolideerde winst & verliesrekening (in miljoenen euro)
Halfjaar 2008
Halfjaar 2007
INKOMSTEN - Bruto premie-inkomen
4.383
3.400
- Opbrengst uit beleggingen
646
918
- Vergoedingen en commissies
161
150
- Opbrengsten uit overige activiteiten Totaal bruto inkomsten - Correctie voor herverzekering en premiereserve
45
47
5.235
4.515
-287
-311
4.948
4.204
- Netto uitbetaalde claims en uitkeringen
2.620
2.203
- Mutatie in verzekeringsverplichtingen
1.001
471
213 129 416
203 141 410
Totaal netto inkomsten
UITGAVEN
- Kosten voor de verwerving van contracten - Kosten voor vergoedingen en commissies - Overige operationele lasten - Financieringslasten Totaal uitgaven
423
330
4.802
3.758
146
446
RESULTATEN Resultaat voor belastingen - Belastingen
-7
-66
Netto resultaat
139
380
- Aandeel derden
-7
-15
132
365
NETTO RESULTAAT na aandeel derden
BLAD
11/14
BIJLAGEN
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep
Delta Lloyd Groep. Geconsolideerde Balans - Activa 30.06.2008
31.12.2007
Immateriële vaste activa
398
401
Materiële vaste activa
224
225
53.750
53.570
2.231
2.168
Activa (in miljoenen euro)
Totaal beleggingen - Vastgoedbeleggingen - Beleggingen in geassocieerde deelnemingen
310
340
- Obligaties en vastrentende waarden
18.550
18.601
- Aandelen en niet-vastrentende waarden
13.983
14.277
6.159
5.898
- Hypotheken tegen reële waarde - Derivaten
482
306
12.035
11.980
Totaal vorderingen
6.930
7.162
- Vorderingen uit hoofde van verzekeringen
1.277
1.282
- Leningen u.g.
- Belastingen
98
86
401
2.269
- Vorderingen en overige financiële activa
4.387
3.021
- Geactiveerde rente en vooruitbetalingen
767
504
1.694
958
62.996
62.316
- Overige activa
Totaal liquide middelen TOTAAL ACTIVA
BLAD
12/14
BIJLAGEN
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep Delta Lloyd Groep. Geconsolideerde Balans - Passiva 30.06.2008
31.12.2007
4.213
5.103
Passiva (in miljoenen euro) Eigen vermogen Minderheidsbelangen Aandelenkapitaal en reserves - Aandelenkapitaal - Agioreserve - Herwaarderings- en overige reserves
277
237
3.936
4.866
107
107
92
92
445
1.284
3.292
3.383
58.783
57.213
33.204
31.292
- Verplichtingen uit hoofde van beleggingscontracten
2.774
2.710
- Overige voorzieningen
1.565
1.568
- Ingehouden winsten
Verplichtingen - Verplichtingen uit hoofde van verzekeringscontracten
- Belastingen - Leningen o.g. - Derivaten
285
283
8.858
9.472
144
86
- Financiële verplichtingen
6.517
6.354
- Overige verplichtingen
5.436
5.448
62.996
62.316
TOTAAL PASSIVA
BLAD
13/14
BIJLAGEN
PERSBERICHT
Halfjaarcijfers 2008 Delta Lloyd Groep Ontwikkeling European Embedded Value (in miljoenen euro)
1
Gerapporteerde EEV per 1 januari - Aanpassingen EEV per 1 januari
Halfjaar 2008
Halfjaar 2007
5.710 -7 5.703
5.783 2 5.785
2 3
- Waarde nieuwe Levenproductie - Winst op bestaande Levenportefeuille Leven resultaat op basis van EEV
14 138 152
27 154 181
4 5
-
-841 -6 -343 90 -
320 121 -268 80 63
4.755
6.282
Verschil door beleggingsrendementen Effect van aanpassing economische uitgangspunten Dividend levenbedrijven aan Delta Lloyd Groep Kapitaalverstrekking levenbedrijven Delta Lloyd Groep Acquisitie Erasmus Groep
EEV PER 30 JUNI
Ad 1 Aanpassingen Door modelaanpassingen zijn bepaalde posten anders gewaardeerd waardoor de EEV is aangepast. Ad 2 Waarde nieuwe Levenproductie Wordt berekend door de verwachte toekomstige winsten op de nieuwe Levenproductie contant te maken. Ad 3 Winst op bestaande Levenportefeuille Wordt hoofdzakelijk bepaald door het ingecalculeerde resultaat op de portefeuille te herberekenen. Ad 4 Verschil door beleggingsrendementen Verschil tussen de werkelijk gerealiseerde beleggingsrendementen ten opzichte van de in de EEV veronderstelde beleggingsrendementen. Ad 5 Effect aanpassingen economische uitgangspunten De EEV wordt berekend op basis van economische parameters als rentestand, rendement op beleggingen, inflatie en belastingen.
BLAD
14/14
