de weg banen
autodistributie • achteruitgang van de automarkt als gevolg van een moeilijke economische context • prestaties van D’Ieteren Auto voornamelijk beïnvloed door de daling van de verkoop van het merk Volkswagen • globaal marktaandeel van D’Ieteren Auto op 18,0% • voortzetting van de kwalitatieve versterking van de netwerken en van de dienst naverkoop dicht bij de klant
26
autodistributie • activiteiten en resultaten • strategische ontwikkelingen • vooruitzichten
Kerncijfers (in miljoen EUR)
2002
2001
Var.
Facturering van nieuwe voertuigen (in eenheden)
95.900
114.896
- 16,5%
Bedrijfsopbrengsten
1.877,6
2.076,3
- 9,6%
52,8
77,0
- 31,4%
Bedrijfswinst Bedrijfsmarge
activiteiten en resultaten
2,8%
3,7%
- 0,9% pt
Winst vóór belasting
44,0
64,7
- 32,0%
Courante winst na belasting (1), groepsaandeel
35,6
48,1
- 26,0%
De bedrijfsopbrengsten van D’Ieteren Auto bereikten EUR 1.877,6 miljoen, een daling met 9,6% tegenover 2001, voornamelijk als gevolg van de teruglopende facturering van nieuwe auto’s en bedrijfsvoertuigen. De factureringen vielen met 16,5% terug, naar 95.900 eenheden. De impact van deze daling werd echter gedeeltelijk gecompenseerd door een verbetering van de productmix - gekoppeld aan de toegenomen verkoop van de merken Audi en Porsche - en door de goede prestaties van de activiteit verhuring op lange termijn van D’Ieteren Lease en van de handel in onderdelen en accessoires. De bedrijfswinst van D’Ieteren Auto, met die van de financiële en service-activiteiten inbegrepen, bedroeg EUR 52,8 miljoen, een daling met 31,4%. Dit stemt overeen met een bedrijfsmarge van 2,8% tegen 3,7% in 2001. Deze daling vloeit vooral voort uit de vermindering van de verkoopvolumes, het voeren van commerciële acties en de aanleg van provisies die onder meer bedoeld zijn om de kosten van de reorganisatie van de distributienetwerken op te vangen. De netto financiële kosten (1) zijn met EUR 3,5 miljoen afgenomen en bedragen EUR 8,8 miljoen, als gevolg van de daling van de schuldenlast en de rentevoeten. De courante winst na belasting (1) , groepsaandeel, voor de activiteit autodistributie bedroeg EUR 35,6 miljoen, een terugval van 26,0% tegenover het vorige boekjaar. (1) Na toewijzing van een financieel resultaat na belasting van EUR 7,5 miljoen (EUR 7,8 miljoen in 2001) verbonden aan de investering in de activiteit voertuigbeglazing, hetzij een financiële kost van EUR 13,4 miljoen (EUR 14,0 miljoen in 2001) en een belastingkrediet van EUR 5,9 miljoen (EUR 6,2 miljoen in 2001).
27
Markt van nieuwe auto’s en marktaandeel van D’Ieteren Auto op 10 jaar
+3,7%
Garages
2%
+3,1%
D’Ieteren Lease
5% +12,6%
D’Ieteren Sport
3%
Totale bedrijfsopbrengsten
-7,2%
600.000
10
200.000
5
-9,6% 0
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
VERKOOP VAN VOERTUIGEN Achteruitgang van de automarkt - De markt van de nieuwe auto’s in België viel terug met 4,3%. Na vier gunstige maanden die te danken waren aan het Autosalon in januari, ging de verkoop achteruit om in de tweede jaarhelft van 2002 te dalen met 12%. In totaal werden 467.569 nieuwe auto’s ingeschreven, tegenover 488.683 in 2001. Op de markt van de bedrijfsvoertuigen daalden de inschrijvingen met 16,4%. Dit kwam tot uiting in alle segmenten van de bedrijfsvoertuigen tot 6 ton. De inkrimping van de twee genoemde markten is vooral te verklaren door de achteruitgang van de economische conjunctuur, die tot een vermindering van de uitgaven heeft geleid, vooral in het segment van de bedrijfsvloten. Het
uitstellen van de investeringen voor de vervanging van oude voertuigen heeft de neergaande trend van de markt nog versterkt. In deze situatie hebben alle op de Belgische markt aanwezige merken tal van promotieacties gevoerd, met de bedoeling de verkoop te ondersteunen. Dit heeft de in België toch al grote concurrentie nog verscherpt. Marktaandeel van D’Ieteren Auto op 18,0% - Op de markt van nieuwe auto’s is het globale marktaandeel van D’Ieteren Auto gedaald van 19,8% in 2001 naar 18,0% in 2002. De verwachte vermindering van de penetratie is vooral toe te schrijven aan Volkswagen, dat meer dan de helft van de door D’Ieteren Auto geregistreerde inschrijvingen vertegenwoordigt. De posities van het merk op de meeste
15
400.000
467.569
-9,8%
8%
20 %
515.204 488.683
Tweedehandse voertuigen 10% Parts & Service
eenheden
452.129 489.621
-12,4%
396.240
Var.
72%
358.868 397.359
2002
18,0 17,9 19,6 19,8 20,5 19,8 20,1 19,6 19,8 18,0
Nieuwe voertuigen
387.348
(in %)
375.409
Uitsplitsing van de bedrijfsopbrengsten per activiteit
0
markt marktaandeel
Europese markten zijn achteruitgegaan. In België bedroeg het marktaandeel in 2002 10,0%, tegenover 11,9% in 2001. De oorzaken zijn het uitblijven van de vernieuwing van het huidige gamma en het ontbreken van modellen in de sterke segmenten van kleine monovolumes en terreinwagens, die in België samen goed zijn voor 17% van de markt. Daar kwam nog een tijdelijk prijsverschil bij tussen de wagens van Volkswagen en die van de concurrentie, na een harmonisatie van de prijzen door het merk op Europees niveau. De nieuwe modellen die in de vier laatste maanden van 2002 werden gelanceerd, hadden een marginale impact op de verkoop maar hebben Volkswagen reeds een beduidende bijdrage geleverd, wat imago betreft. Het gaat hier om de Phaeton, een
28
hoge-gamma-model en de 4x4 Touareg, die respectievelijk in september en december 2002 werden uitgebracht. Ondanks de zwakte van de markt heeft het merk Audi een recordjaar geboekt en consolideert het zijn positie in het hoge-gamma-segment. Het gamma A4, dat in 2001 werd vernieuwd, kende een forse stijging van het aantal inschrijvingen tegenover 2001 en vergrootte aanzienlijk zijn penetratie in het segment van de firmawagens. De nieuwe modellen A4 cabriolet en A8, die in het tweede halfjaar van 2002 werden gelanceerd, versterken het imago van topmerk zonder echter hoge verkoopvolumes te genereren. Seat zag zijn marktaandeel verminderen tot 2,25% van zijn markt, hoewel het aantal nieuwe inschrijvingen boven de 10.000 bleef. De nieuwe generatie Seat-modellen deed haar intrede op de markt met de lancering van de nieuwe Ibiza in april en de Cordoba in september 2002. De komst van motoren met kleine cilinderinhoud in januari 2003 maakt het merk aantrekkelijker voor jonge automobilisten. Ondanks de daling van de verkoop heeft Skoda zijn doelstellingen voor het jaar 2002 behaald, dankzij een sterke communicatie naar het grote publiek, een proactieve houding tegenover de vlootbeheerders en een dynamisch commercieel beleid. De Fabia blijft in zijn verschillende versies de grote kracht van het merk en is goed voor meer dan 50% van de inschrijvingen van Skoda. De in mei 2002 gelanceerde Superb is op de eerste plaats een visitekaartje voor Skoda en draagt bij tot een verbetering van het imago voor het geheel van het gamma.
Marktaandeel van de gedistribueerde merken (inschrijvingen van nieuwe auto’s) 2002
2001
2000
1999
1998
10,00
11,94
12,34
13,10
12,45
Audi
4,26
3,86
3,45
3,58
4,11
Seat
2,25
2,45
2,68
2,44
2,29
Skoda
1,38
1,47
1,03
0,88
0,85
–
–
–
–
–
0,13
0,10
0,11
0,11
0,13
18,02
19,82
19,61
20,11
19,83
(in %) Volkswagen
Bentley / Lamborghini Porsche Totaal D’Ieteren Auto
29
15
22.500
15
30.000
10
15.000
10
15.000
5
7.500
5
20,1
20,3
20 %
02
0
markt marktaandeel
0
98
99
00
01
21.503
01
21.229
00
25.319
99
28.061
98
21.553
11,3 48.591
12,3
13,7
58.138
0
54.122
45.000
21,1
eenheden 16,4
20 % 13,9
eenheden
19,8
Markt van de motoren en marktaandeel van Yamaha
Markt van de bedrijfsvoertuigen en marktaandeel van D’Ieteren Auto(1)
58.180
Op de markt van de bedrijfsvoertuigen tot 6 ton realiseerde D’Ieteren Auto,
dochtermaatschappij van D’Ieteren Auto een omzet van EUR 53,9 miljoen, een daling van 7,2%. Behalve de verkoop van motoren en scooters is hierin ook de verkoop van quads, accessoires en onderdelen voor tweewielers inbegrepen.
Op de markt van nieuwe motoren - die in 2002 licht vooruitging (+ 1,3%) met een volume van 21.503 inschrijvingen behield het merk Yamaha, dat door D’Ieteren Sport wordt gedistribueerd, zijn tweede positie, met een marktaandeel van 20,1% (20,3% in 2001). De markt van 50cc-scooters vertraagde in 2002 opnieuw (- 11,3%). Met de scooters van de merken Yamaha en MBK is D’Ieteren Sport in België al sinds jaren marktleider. Voor het geheel van het jaar 2002 boekte deze
15,2
Porsche heeft in 2002 uitstekend gepresteerd. Zijn meest gegeerde model, de 911, heeft een recordverkoop geboekt. Het merk vertrouwt op het succes van zijn nieuwe Cayenne, die sinds januari 2003 in België op de markt is. Deze prestigieuze 4x4 verruimt het gamma en maakt de penetratie van een nieuwe marktniche mogelijk.
met de merken Volkswagen, Seat en Skoda, een aandeel van 11,3% tegen 12,3% in 2001. De concurrentiepositie van Volkswagen op deze markt werd benadeeld door de beperktheid van het gamma en het uitblijven van een vernieuwing van de modellen.
50.254
Met de prestigieuze merken Bentley en Lamborghini, die sinds 2000 progressief de merkenportefeuille van D’Ieteren Auto hebben verruimd, positioneert deze zich in de zeer gerichte niche van het absolute topsegment. De distributie van Rolls-Royce, een merk dat de groep Volkswagen verlaat, werd op het einde van 2002 gestaakt.
02
0
markt marktaandeel
(1) Lichte bedrijfsvoertuigen, Volkswagen, Seat en Skoda tot 6 ton
autodistributie
30
De verkoop van tweedehandse voertuigen liep in 2002 terug, vooral als gevolg van de daling van het aantal voertuigen die van kortetermijnverhuurbedrijven werden overgenomen. Op de markt van recente wagens (1 tot 5 jaar) heeft het verkoopcentrum “My Way” 1.577 auto’s van alle merken gefactureerd. D’Ieteren Auto is van plan zijn inspanningen voort te zetten teneinde dit vernieuwende concept, dat in april 2000 werd gestart, te versterken.
COMPLEMENTAIRE ACTIVITEITEN BIJ DE VERKOOP VAN VOERTUIGEN D’Ieteren Lease biedt zijn klanten formules voor verhuur op lange termijn aan, samen met financieringsproducten en financiële leasing. De activiteiten kenden in 2002 een sterke vooruitgang, met een omzetstijging van 12,6% naar EUR 85,1 miljoen. Op 31 december 2002 omvatte de vloot 14.622 voertuigen. De
financiële leasing- en financieringsproducten, die in samenwerking met ING Lease Belgium en de Volkswagen Bank worden aangeboden, kennen een groeiend succes. De commercialisering van onderdelen en accessoires naar de netwerken, voornamelijk door de afdeling Parts & Service, registreerde bedrijfsopbrengsten van EUR 152,5 miljoen. Dat is 3,7% meer dan in 2001. De verkoop van accessoires had te lijden onder de daling van de facturering van nieuwe voertuigen, terwijl de verkoop van onderdelen een positieve evolutie kende. Deze verkoop hangt vooral samen met de omvang van het door D’Ieteren Auto gedistribueerde wagenpark, namelijk 891.518 auto’s en 48.443 bedrijfsvoertuigen op 31 december 2002, en staat los van de conjunctuurschommelingen van de automarkt.
31
Deze activiteit, een onmisbaar onderdeel van de autohandel, vormde een stabiliserende factor in de samenstelling van het resultaat van D’Ieteren Auto. De exclusieve serviceformules die door de afdeling zijn ontwikkeld, zoals het contract voor courant onderhoud WECARE en het verzekeringscontract WECOVER, hebben steeds meer succes. Sinds hun lancering, respectievelijk in 1998 en 2001, zijn reeds 15.500 WECAREcontracten en 1.200 WECOVERcontracten afgesloten. Deze diensten dragen bij tot een grotere tevredenheid van de klanten die een totale service wensen.
strategische ontwikkelingen Evolutie van de “Block Exemption” - De nieuwe Europese reglementering voor de autodistributie is op 1 oktober 2002 van kracht geworden. In het zogeheten "selectiviteitssysteem" waarvoor de meeste fabrikanten hebben gekozen, hangt de officiële goedkeuring van de leden van de distributienetwerken voor verkoop en/of naverkoop af van hun vermogen om te voldoen aan een aantal kwalitatieve en/of kwantitatieve criteria die de kwaliteit van de dienstverlening en de veiligheid van de producten garanderen. De contracten die D’Ieteren Auto met de concessiehouders van zijn netwerken sluit, zullen in 2003 herzien worden in het licht van de nieuwe voorschriften en van de scheiding van de merken die de groep Volkswagen voorstaat. Scheiding van de merken Volkswagen en Audi - Deze scheiding is bedoeld om het imago van elk merk te bevorderen en hun individuele potentieel optimaal te ontwikkelen, in het licht van de stijgende vraag naar gerichte en gepersonaliseerde diensten die door gespecialiseerde vakmensen worden geleverd. Het succes van de scheiding van de twee merken hangt af van meerdere voorwaarden, zoals de noodzaak om de concessiehouder het activiteitspotentieel te bieden dat onmisbaar is om zijn rendabiliteit te verzekeren, terwijl de klanten over een verkoop- en naverkoopservice in hun omgeving moeten blijven beschikken. De geselecteerde concessiehouders hebben de financiële capaciteit en de managementkwaliteiten die nodig zijn om in de specialisering per merk te kunnen investeren.
autodistributie
32
Een uitgebreide showroom voor een ruimer gamma van auto’s, met een architectuur die het imago en de waarden van het merk weerspiegelt, zal een groter verkooppotentieel opleveren. Het programma voor de opleiding en de evaluatie van de verkoopteams gaat door en wordt aangevuld met geregelde tevredenheidsenquêtes bij de klanten. De activiteitscapaciteiten van de garages worden eveneens uitgebreid, vooral om opgewassen te zijn tegen de vermeerdering van de activiteit die uit de daling van het aantal concessiehouders zal voortvloeien. De lokale dekking van de dienst naverkoop en de verkoop van accessoires zal worden behouden door de oprichting van Shop & Servicecentra. Tegen het jaar 2007 zullen ongeveer veertig van deze gecentraliseerde eenheden, beheerd door de concessiehouder van hun regio, het licht zien.
In 2002 werden vier Shop & Servicecentra geopend. Wat de commercialisering van de bedrijfsvoertuigen betreft - een markt met een groot ontwikkelingspotentieel wordt gestreefd naar specialisering en naar een betere dekking van de markt. D’Ieteren Auto wil zijn aanwezigheid op de markt versterken door een gericht prospectiebeleid toe te passen, de deskundigheid op te voeren en de flexibele werking van het netwerk te verbeteren. Deze ontwikkelingen passen in de vernieuwing van vrijwel het volledige bestaande gamma van Volkswagen. De nieuwe modellen Transporter en Caddy, die respectievelijk voor de zomer van 2003 en voor het eerste semester van 2004 zijn gepland, willen een groter publiek aanspreken, zowel professioneel als particulier.
33
teams die de klant voorrang geven
Versterking van de netwerken van Seat en Skoda - D’Ieteren Auto werkt ook aan de verbetering van het imago en de versterking van de kwaliteit van de diensten van Seat en Skoda. De optimalisering van het aantal verkooppunten gaat door, met een aanwezigheid van de twee merken in alle consumptiebekkens van het land. De concessiehouders hebben grote investeringen gedaan om zich aan de eisen van de fabrieken aan te passen. Deze investeringen gelden zowel voor de verkoopinfrastructuur als voor de uitrusting die nodig is om een dienst naverkoop van hoge kwaliteit te leveren. Intensifiëring van de rol van D’Ieteren Auto - De verwachte diversiteit van de gamma’s, de toenemende technische complexiteit van de voertuigen en de groeiende eisen van de consumenten
zijn de redenen die D’Ieteren Auto ertoe aanzetten om de rol van een efficiënte en op nationaal vlak gecoördineerde distributie te versterken. Het is de bedoeling om de diensten die aan de concessiehouders worden aangeboden uit te breiden, hun competentie verder te vergroten en hun concurrentiepositie te verbeteren. Één van de genomen maatregelen is de grotere nadruk op de opleidingscursussen die in het Technical Training Center van D’Ieteren Auto worden gegeven. De vakbekwaamheid van de technici wordt voortaan gevalideerd door een scholingscertificaat, gebaseerd op een gemiddelde van 2,5 dagen opleiding per jaar. De opleidingen zullen in de komende jaren worden uitgebreid, met een streefdoel van 5 dagen per persoon en per jaar in 2005.
De uiterst snelle levering van onderdelen aan de netwerken, met een frequentie van minimum één levering per dag, en de aandacht die aan de voorbereiding van de bestellingen wordt besteed, dragen eveneens bij tot de kwaliteitsverbetering van de dienst naverkoop binnen de netwerken. De uitstekende prestaties die de afdeling Parts & Service op dit vlak heeft geleverd, worden door de fabrieken als voorbeeld aangestipt. Deze prestaties zijn mogelijk geworden dankzij permanente innovatie, de productiviteitsinspanningen van het personeel en een actieve aanwending van nieuwe technologieën. Modernisering en specialisering van de diensten in de Brusselse agentschappen - Parallel aan zijn rol als netwerkbeheerder is D’Ieteren Auto in
autodistributie
34
de Brusselse regio, die de grootste dichtheid aan voertuigen van heel België heeft, vertegenwoordigd met zeven agentschappen van Volkswagen en Audi, één Seat Center, Bentley Belgium en één agentschap van Porsche, en heeft op die manier een directe toegang tot de markt. Een proces van verbetering van de kwaliteit van de dienst naverkoop in de Brusselse agentschappen is aan de gang. Dit is een project dat met vastberadenheid tot een beduidende verbetering van de klanttevredenheid moet leiden en aan de prestaties die de agentschappen leveren een kwaliteitsimago moet geven. Het project gaat samen met een specialisering van de agentschappen. De transfers van
merken zullen geleidelijk plaatsvinden, om nieuwe, per merk gespecialiseerde proefeenheden te vormen. In 2002 verhuisde het Porsche-agentschap naar de Brusselse rand in gebouwen die nog beter aan de nieuwe eisen van het merk zijn aangepast. Bovendien opende een eerste Shop & Service-centrum, dat afhangt van een agentschap van D’Ieteren Auto, zijn deuren. Dit centrum zal het mogelijk maken de grotere vraag naar automechaniek- en carrosseriediensten te verwerken. De voorzetting van deze belangrijke investeringen, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, bewijst de wil van D’Ieteren Auto om zijn kwalitatieve en kwantitatieve leiderschap in de Brusselse regio te versterken.
35
Schema van de lancering van de nieuwe modellen 2003-2004 Volkswagen
Skoda
Touran
lente 2003
Touareg 2.5 TDI
lente 2003
New Beetle Cabrio
lente 2003
Phaeton V10 TDI
lente 2003
Transporter
zomer 2003
Golf
herfst 2003
Caddy
1ste semester 2004
Audi
Octavia
lente 2004
Bentley/Lamborghini Bentley Continental GT
winter 2003
Lamborghini Gallardo
winter 2003
Yamaha Fazer 600
2004
Fazer 600 naked
2004
Audi A3
lente 2003
XT660
2004
Audi A4 S4
lente 2003
XT660 supermotard
2004
Seat
Porsche
Ibiza Cupra R
winter 2003
Leon Cupra R
2004
911 GT3 Carrera GT
lente 2003 herfst 2003
vooruitzichten Het begin van het jaar 2003 werd gekenmerkt door een ernstige vertrouwenscrisis van de consumenten, die het conflict in Irak voelden naderen. Zoals in de rest van Europa zal de verslechtering van de economische context de gezinnen, de zelfstandigen en de vlootbeheerders ertoe blijven aanzetten om belangrijke uitgaven uit te stellen. Als gevolg daarvan worden voor de markt van nieuwe auto’s 450.000 nieuwe inschrijvingen verwacht, een daling van 5% tegenover 2002. D’Ieteren Auto streeft in 2003 naar een marktaandeel van meer dan 18%, gesteund door een dynamisch commercieel beleid voor de lancering van bijzondere reeksen en door de lancering van de kleine monovolume VW Touran die in het tweede kwartaal van 2003 verwacht wordt.
autodistributie
