De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting
Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most
Over NBTC-NIPO Research
Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie, vrije tijd en zakenreizen. NBTC-NIPO Research is een joint venture tussen NBTC Holland Marketing (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen) en marktonderzoeksbureau TNS Nipo. Meer informative over onze organisatie vindt u op onze website.
Inhoud presentatie
Bijzonderheden vakantiejaar 2015
Trends & ontwikkelingen vakantiejaar 2015
Verwachting vakantiejaar 2016
Bijzonderheden vakantiejaar 2015
Nederlandse economie in het vakantiejaar 2015
€
Economie Nederlandse economie groeit weer, +2% in 2015 Beroepsbevolking Werkloosheid nam licht af in het vakantiejaar 2015 Consumentenvertrouwen Sinds maart 2015 is het consumentenvertrouwen weer positief Koopkracht De koopkracht stijgt in 2015 licht Consumptie huishoudens Consumenten hebben in 2015 meer uitgegeven dan in 2014 Huizenprijzen Huizenmarkt trekt aan (huizenprijzen in de plus t.o.v. 2014)
Bronnen: CBS & CPB decemberraming
Vakantiejaar 2015 Het vakantiejaar 2015 heeft betrekking op de periode oktober 2014 t/m september 2015
Enkele belangrijke omstandigheden in het vakantiejaar 2015
Vakantiejaar 2015 Het vakantiejaar 2015 heeft betrekking op de periode oktober 2014 t/m september 2015
Trends & ontwikkelingen vakantiejaar 2015
Opzet ContinuVakantieOnderzoek
Grootschalig consumentenonderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking Methode:
Online
Doelgroep:
Nederlandse bevolking 0+
Steekproefbron:
Dedicated onderzoekspanel binnen TNS Nipobase, representatief voor de gehele Nederlandse bevolking
Steekproefgrootte:
Gemiddeld 8.000 respondenten per meting
Onderzoeksperiode:
De resultaten van het vakantiejaar 2015 hebben betrekking op vakanties die zijn ondernomen in de periode oktober 2014 t/m september 2015
Metingen:
Vier metingen per jaar (ieder kwartaal), waarin wordt gevraagd naar het vakantiegedrag over de drie maanden daaraan voorafgaand
Definitie ‘vakantie’:
Een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste één overnachting. Hieronder vallen zowel korte als lange vakanties in Nederland of in het buitenland, ongeacht of deze vooraf geboekt zijn of niet
Vakantieparticipatie
in %
Circa 100.000 meer Nederlanders op vakantie
81,9 81,4 81,0 79,5 80,0
33,9 32,6 31,7 30,5 31,4 29,2 28,3 28,3 29,0 28,6 18,8
totaal
binnen- + buitenland
2011
2012
2014
2015
Basis: totale populatie
alleen buitenland
20,6 21,0 20,0 20,1
alleen binnenland
2013
Definitie vakantieparticipatie Bij ‘vakantieparticipatie’ gaat het om de personen die op vakantie zijn geweest: de vakantiegangers
Vakantiefrequentie
gemiddeld aantal vakanties per vakantieganger
2,87
2,83
2,79
2011
2012
2014
2015
2,80
2,77
2013
Basis: personen die in het betreffende vakantiejaar ten minste één keer op vakantie zijn geweest
Definitie vakantiefrequentie De ‘vakantiefrequentie’ drukt het gemiddeld aantal vakanties per jaar per vakantieganger uit
Totaal aantal vakanties -0,1% aantal vakanties x miljoen
36,3
36,7
35,6
35,1
+1%
35,1
18,6
totaal
2011
2012
2014
2015
Basis: totaal vakanties
-1%
18,6
18,1
17,9
buitenland
18,1
17,7
18,1
17,5
17,2
17,0
binnenland
2013 Totaal aantal vakanties Op basis van de ‘vakantieparticipatie’ en de ‘vakantiefrequentie’ wordt het totale aantal doorgebrachte vakanties berekend
Totale vakantiebestedingen +3%
bestedingen x miljard euro
15,7
15,5
15,4
+4%
+3%
15,9
12,9
12,6
12,6
13,0
2,9
totaal 2012
2013
2014
Basis: totaal vakanties
buitenland 2015
2,9
2,8
binnenland
3,0
Vakanties in Nederland
Totaal aantal binnenlandse vakanties
aantal vakanties x miljoen
18,1
17,7
2011
2012
2014
2015
2013
Basis: totaal binnenlandse vakanties
17,5
17,2
17,0
Vakantieduur binnenlandse vakanties -2%
aantal vakanties x miljoen
13,1
13,5 12,7
12,9
+2%
12,6
4,7
kort (2-7 dagen)
2011
2012
2014
2015
2013
Basis: totaal binnenlandse vakanties
4,7
4,8
lang (8+ dagen)
4,3
4,4
Vakantietype binnenlandse vakanties +1% aantal vakanties x miljoen
14,1
14,4
14,2
13,8
-10%
14,0
3,7
toeristisch
2011
2012
2014
2015
3,8
3,2
3,4
3,0
vaste standplaats
2013
Basis: totaal binnenlandse vakanties
Toeristische vakanties zijn vakanties die niet zijn ondernomen op vaste standplaatsen (eigen tweede woning, boot, caravan etc.)
Top-10 toeristengebieden binnenlandse vakanties
1.677
Noordzeebadplaatsen
1.547
Veluwe en Veluwerand
1.492
Groningse, Friese en Drentse zandgronden
1.463
Oost-Brab., Noord&Midden Limb., Rijk v Nijmegen 1.110
West- en Midden-Brabant
1.049
Twente, Salland en Vechtstreek 893
Waddeneilanden
824
Zuid-Limburg 731
IJsselmeerkust Achterhoek
454 aantal vakanties x 1.000
2015
2014
2013
Basis: binnenlandse toeristische vakanties
Toeristische vakanties zijn vakanties die niet zijn ondernomen op vaste standplaatsen (eigen tweede woning, boot, caravan etc.)
Vakanties in het buitenland
Totaal aantal buitenlandse vakanties
aantal vakanties x miljoen
18,6
18,6
2011
2012
2014
2015
2013
Basis: totaal buitenlandse vakanties
18,1
17,9
18,1
Vakantieduur buitenlandse vakanties
-2%
+2%
12,0
aantal vakanties x miljoen
6,5
6,7
6,3
kort (2-7 dagen)
2011
2012
2014
2015
2013
Basis: totaal buitenlandse vakanties
6,4
11,9
11,8
6,3
lang (8+ dagen)
11,5
11,8
Vakantiebestemming buitenlandse vakanties
+3%
+2%
-2%
11.136
5.415
aantal vakanties x miljoen
1.519 Intercontinentaal
2011
2012
2014
2015
Middellandse Zee gebied
2013
Basis: totaal buitenlandse vakanties
Overig Europa
Top-10 buitenlandse vakantiebestemmingen
3.375
Duitsland
2.615
Frankrijk 1.969
Spanje 1.428
België 1.157
Oostenrijk
1.060
Italië 862
Groot-Brittannië 701
Turkije
699
Griekenland Portugal
423 aantal vakanties x 1.000
2015
2014
2013
Basis: totaal buitenlandse vakanties
Vakantiejaar 2015 – fase 4 ‘licht herstel’
fase 1
fase 2
fase 3
2006-2008 groei
2009-2012 stabilisatie
2013-2014 krimp
aantal vakanties (zowel kort als lang) stijgt
bestedingen aan vakanties stijgen
aantal vakanties stabiliseert men gaat korter men gaat minder ver men geeft minder
geld uit
aantal vakanties daalt bestedingen
dalen/stabiliseren
fase 4 2015 licht herstel
aantal vakanties stabiliseert bestedingen
stijgen
Meer informatie? Trends & ontwikkelingen op de Nederlandse vakantiemarkt 2015
Trends in zoeken en boeken
• boekingswijze en organisatiegraad • vakantietype en accommodatie • vervoermiddel, luchthaven van vertrek • ondernomen activiteiten • vakantiebestedingen • omvang en de potentie van social travelling • vakantieplannen zomer 2016
• ieder half jaar een update • rol van mobiele apparaten tijdens het zoek- en boekproces • profiel mobiele boekers • social media gebruik voor/tijdens/na de vakantie • de omvang en de potentie per boekingskanaal • de ontwikkeling van samengestelde reizen
Verwachting vakantiejaar 2016
Economische verwachting positief voor 2016
economie +2,1%
Nederlandse economie
werkloosheid -0,2 procentpunt
werkloosheid neemt
koopkracht +1,8%
de koopkracht neemt in
groeit verder
verder af in 2016
2016 verder toe
(+2,1% in 2016)
(van 6,9% in 2015 naar
(+1,8% in vergelijking
6,7% in 2016)
met +0,9% in 2015)
Bronnen: CBS & CPB decemberraming
Andere omstandigheden
evenementen
geen deelname Oranje aan EK in Frankrijk
vervoer
lagere kosten voor
feestdagen
vliegtickets (door meer
concurrentie en lagere olieprijs)
feestdagen vallen vroeg
lange meivakantie
Veel onzekerheid door internationale instabiliteit
geopolitieke spanningen
angst voor terreur, aanslagen, dreiging
vluchtelingencrisis
Impact veiligheid op bestemmingskeuze Vraagstelling Bij het kiezen van een vakantiebestemming houd ik meer dan voorheen rekening met hoe veilig een bestemming is.
totaal
man
vrouw
21
19
38
32
36
23
7
34
40
2
7
29
4
7
1
in %
helemaal mee eens
mee eens
Basis: Nederlandse bevolking 18+, n=12.531
neutraal
mee oneens
helemaal mee oneens
Impact veiligheid op bestemmingskeuze Vraagstelling Bij het kiezen van een vakantiebestemming houd ik meer dan voorheen rekening met hoe veilig een bestemming is.
totaal
21
gezin met kinderen 0-5 jaar gezin met kinderen 6-17 jaar
24
alleenstaanden
32
43
16
gezin zonder (thuiswonende) kinderen
0
38
28
46 24 33
7
32 36
2
4 2
28
36
17
7
3 7 1
9
5 in %
helemaal mee eens
mee eens
Basis: Nederlandse bevolking 18+, n=12.531
neutraal
mee oneens
helemaal mee oneens
Impact van terreuraanslagen en terreurdreiging
effecten zijn vooral tijdelijk en lokaal
vakantieganger vergeet snel en rationaliseert risico's
keuze voor bestemmingen die als veilig worden ervaren
meer afwachtende houding (later boeken?)
Vakantie-intentie
in %
78 73
72
71
Vraagstelling Bent u van plan om in de komende twaalf maanden een of meerdere vakanties te ondernemen?
74
13
ja 2012
2013
14
15
2015
2016
Basis: Nederlandse bevolking 18+, n=20.837
14 9
misschien 2014
15
13
13
nee
15
12
Vakantie-intentie
in %
62
14
Vraagstelling Verwacht u de komende twaalf maanden vaker, minder vaak of even vaak op vakantie te gaan in de vergelijking met de afgelopen twaalf maanden?
61
17
14 10 2012
12
14
15
10 2013
vaker
even vaak
minder vaak
weet (nog) niet
64
62
61
15 10
2014
17 13
10
2015
Basis: Nederlandse bevolking 18+ die in 2016 zeker, waarschijnlijk of misschien op vakantie wil, n=18.286
12 7 2016
Verwachting vakantiejaar 2016 – fase 5 ‘groei’
fase 1
fase 2
fase 3
fase 4
fase 5
2006-2008 groei
2009-2012 stabilisatie
2013-2014 krimp
2015 licht herstel
2016 groei
aantal vakanties
aantal vakanties
aantal vakanties (zowel kort als lang) stijgt
bestedingen aan vakanties stijgen
aantal vakanties stabiliseert men gaat korter men gaat minder ver men geeft minder
geld uit
aantal vakanties daalt bestedingen
dalen/stabiliseren
stabiliseert bestedingen
stijgen
stijgen bestedingen
stijgen
Verwachting vakantiejaar 2016
Totaal aantal vakanties stijging
tussen +1% en +3%
Binnenlandse vakanties lichte stijging
tussen 0% en 2%
Buitenlandse vakanties stijging
tussen +2% en +4%
Vakantiebestedingen stijging
tussen +3% en +4%
Resultaten zomervakantieplannen eind januari beschikbaar
NBTC-NIPO Research meet ook in 2016 de zomervakantieplannen in januari en april. De bestemming, wijze van boeken, boekingskanaal, vertrekmaand, vervoermiddel en accommodatietype komen aan bod. Bestellers van het rapport ‘Trends & ontwikkelingen op de Nederlandse vakantiemarkt’ ontvangen inzicht in de resultaten. Ga naar onze website voor meer informatie.
Op de hoogte blijven van onze initiatieven?
nieuwsbrief www.nbtcnipo.nl @NBTCNIPO
Vragen?
Heeft u een beleids- of marketingvraagstuk of wilt u met ons sparren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij denken graag met u mee. U kunt ons natuurlijk ook een e-mail sturen. Wij reageren binnen twee werkdagen. T: 070 370 52 04 E:
[email protected]
