CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK
JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012
Agenda
1. Ctac Solution Provider 2.
Hoofdpunten 2011
3.
Financiële details
4.
Strategie en vooruitblik
2
Ctac Solution Provider • Rijke branche ervaring en diepgaande expertise in ICT oplossingen • Kennis van specifieke producten, oplossingen en expertise gebieden • Product/marktspecifieke expertise en ervaring van Ctac consultants • Compleet portfolio van diensten/composed solutions • Focus op het midden- en kleinbedrijf, maar ook actief bij grotere ondernemingen
• Relatie met SAP, Microsoft, e.a. (SAP Goldpartner) • Onafhankelijke product/oplossing propositie • SAP Consulting/Managed Services/Microsoft
• Eigen producten • Naamsbekendheid, track record en referenties (meer dan 800 klanten)
• Pragmatisch en ondernemend • ‘Big enough to cure but small enough to care!’ 3
Ctac Solution Provider
• Succesvolle marktbenadering heeft de afgelopen jaren geleid tot sterke groei en solide posities in gekozen markten
− Sterke uitbreiding producten- en dienstenportfolio met nieuwe specialismen in niche markten
• Voor onze klanten
− Gespecialiseerde business units voor specifieke marktsegmenten en voor specifieke expertise gebieden − Composed Solutions − Compleet portfolio van producten & diensten − Transparantie en continuïteit (beursgenoteerd)
• Voor onze medewerkers
− Duidelijke focus op kennismanagement, individuele ontwikkeling en ontplooiing − Frequente afwisseling van werk- en projectomgeving − Pragmatisch en open bedrijf, platte organisatiestructuur
4
Agenda
1.
Ctac Solution Provider
2. Hoofdpunten 2011 3.
Financiële details
4.
Strategie en vooruitblik
5
Belangrijke ontwikkelingen (1)
•
Investeringsbereidheid in ICT-projecten op laag niveau door onzekere economische omstandigheden
•
Omzet Ctac stijgt met 2,2% naar € 73 miljoen; autonoom vlak (0,5% stijging)
•
Onderliggend bedrijfsresultaat break even ten opzichte van € 1,2 miljoen in 2010
•
Ingezette reorganisatie leidt volgens plan tot structurele kostenbesparingen - vanaf juli 2011 opgevoerd tot € 300.000 per maand
•
Na lastig eerste halfjaar sprake van hogere omzetniveaus en geleidelijke verbetering van onderliggende bedrijfsresultaten in derde en vierde kwartaal
•
Negatief nettoresultaat van € 12,7 miljoen door afwaardering goodwill van € 11,5 miljoen en eenmalige reorganisatielast van € 1,2 miljoen
6
Belangrijke ontwikkelingen (2)
•
Nieuwe strategische partnerships versterken posities in gekozen markt- en kennisgedreven sectoren • • •
SAP Partner award / SAP Excellent Hosting Partner Dutch Application Company Datacenter Telecity Group
•
Wijzigingen in samenstelling Raad van Bestuur
•
Aangescherpte strategie met sterkere nadruk voor alle bedrijfsactiviteiten op rendement en cash genererend vermogen
•
Geleidelijke verbetering van onderliggende resultaten zet door in eerste maanden van 2012
•
Verwachte toename van de autonome omzet en verbetering onderliggend bedrijfsresultaat in 2012
7
Agenda
1.
Ctac Solution Provider
2.
Hoofdpunten 2011
3. Financiële details 4.
Strategie en vooruitblik
8
Kerncijfers
2011
2010
73,0
71,4 1,2
Bedrijfsresultaat
0,0 (12,7)*
Nettoresultaat
(12,7)*
0,2
(1,10)
0,02
0,00
0,00
11.619.317
11.526.459
(€ * mln)
Omzet Onderliggend bedrijfsresultaat
1,2
(€)
Nettoresulaat per aandeel Dividend per aandeel Aantal uitstaande gewone aandelen (gewogen gemiddeld)
* Inclusief bijzondere waardevermindering goodwill van € 11,5 miljoen en eenmalige reorganisatielast van € 1,2 miljoen
9
Winst- en verliesrekening
(€ * 1.000)
2011
2010
Omzet
73.983
71.402
Inkoopwaarde
- 16.371
-
54.990
56.612
Bruto marge
16.412
Personeelskosten
- 41.637
-
39.262
Afschrijvingen
-
2.350
-
2.627
- 11.540
-
-
- 13.797
-
11.911
- 69.324
-
53.800
- 12.712
-
1.190
466
-
771
441
-
218
Bijzondere waardevermindering goodwill Overige bedrijfslasten Totale bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat Totale financiële baten en lasten Belastingen Netto resultaat
-
12.737
201
10
Kwartaal op kwartaal
(in EUR x 1.000)
Ebit exclusief bijzondere waardevermindering goodwill en reorganisatielast 0,8
0,6
0,4
0,2
Eur x miljoen
Q1 11
Q2 11
Q3 11
Q4 11
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
11
Omzetsegmentatie
(€ * 1.000)
Omzet per segment
80.000
70.000
Overge Internationale activiteiten
Overge Internationale activiteiten
België
België
60.000 Overige NL activiteiten Overige NL activiteiten
Ctac Microsoft
Ctac Microsoft
50.000
40.000
30.000 Ctac Consulting
20.000
10.000
Ctac Consulting
Ctac Managed Services
Ctac Managed Services
2011
2010
Ctac Managed Services
Ctac Consulting
Ctac Microsoft
Overige NL activiteiten
België
Overge Internationale activiteiten
12
Omzetspecificatie naar soort
(€ * 1.000)
80.000 Omzet per categorie
70.000
Omzet onderhouds-contracten Omzet licenties
Omzet onderhouds-contracten Omzet licenties
60.000 Omzet inhuur
Omzet inhuur
50.000 Omzet onderhoudscontracten
40.000
Omzet licenties Omzet inhuur
30.000
Omzet Consultancy Omzet Consultancy
Omzet Consultancy
2011
2010
20.000
10.000
-
13
Omzet per medewerker
•
Omzet per medewerker 2007: 2008: 2009: 2010: 2011:
•
€ € € € €
153.000 174.000 149.000 154.000 155.000
Omzet per declarabele medewerker 2007: 2008: 2009: 2010: 2011:
€ € € € €
167.000 192.000 168.000 170.000 170.000
14
Balans
(€ * 1.000)
(€ * 1.000)
ultimo 2011
ultimo 2010
16.934
27.288
Materiële vaste activa
1.528
2.080
Financiële vaste activa
1.170
1.015
17.376
18.201
349
1.127
37.357
49.711
6.085
18.562
71
33
4.541
6.880
*
Kortlopende schulden
26.660
24.236
*
Totaal passiva
37.357
49.711
Immateriële vaste activa
Vorderingen Liquide middelen Totaal activa
Eigen vermogen
Aandeel derden Langlopende schulden
*
* Correctie: verlaging met € 0,4 miljoen van waardering terugkoopverplichting minderheidsbelangen
15
Netto kasstroom
(€ * 1.000) Bedrijfsresultaat Afschrijving op vaste activa
Veranderingen in werkkapitaal
2011
2010
(12.712)
1.190
13.910
2.627
1.198
3.817
___410
- 2.834
1.608
983
Ontvangen / betaalde interest
-
355
Belastingen
-
26
- _ 598
1.227
202
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
- 2.811
- 1.326
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-
-
Netto kasstroom
- 2.104
Kasstroom uit operationele activiteiten
520
-
183
623
- 1.746
16
Ratio’s per medewerker
2011
2010
Aantal medewerkers (per ultimo)
492
501
Gemiddeld aantal medewerkers
472
462
430
419
120
119
132
131
(in aantallen FTE)
Gemiddeld aantal chargeable medewerkers
(€ * 1.000) Bruto marge per medewerker Bruto marge per chargeable medewerker
Personeelskosten per medewerker Totale kosten per medewerker
85,6 *
85,9
115 *
111
* Exclusief eenmalige reorganisatielast
17
Agenda
1.
Ctac Solution Provider
2.
Hoofdpunten 2011
3.
Financiële details
4. Strategie en vooruitblik
18
Strategische hoofdlijn •
Groei en positieve ontwikkeling winstgevendheid
•
Kernwaarden: Integriteit, loyaliteit, respect, openheid, commitment, ondernemend
•
Klanten: stabiel, ondernemend, concurrerend (goede prijs-/kwaliteitverhouding), total solution provider
•
Medewerkers: continuïteit, loopbaanperspectief, uitdagende job in een aansprekende omgeving. HR speerpunten: ‘het nieuwe werken’ & betrouwbaarheid
•
Portfoliomodel: consultancy, hosting & beheer, en producten; streven naar meer evenwichtige verhouding
•
Nadruk op markt- en kennisgedreven sectoren: − waar we vanuit huidige kennis en ervaring snel een positie kunnen opbouwen − waar we op basis van sectorkennis kunnen fungeren als volwaardige sparring partner − waar portfolio ontwikkeling toepasbaar is
19
Goede uitgangspositie
•
Scherpe positionering in ERP markt (onderscheidend vermogen)
•
Door lage kostenbasis en pragmatische aanpak kunnen concurrerende prijzen worden geboden bij hoge kwaliteit
•
Sterke operationele sturing met veel flexibiliteit
•
Veel cross selling mogelijkheden
•
Grote, gespreide klantenbasis over meerdere sectoren
•
Sterke basis door duurzame klantrelaties
20
Prioriteiten en vooruitzichten 2012 Prioriteiten •
Uitnutten van onze kracht
•
Autonome groei
•
Strakkere sturing op rendement en cash genererend vermogen van alle activiteiten
•
Afstoten bedrijfsactiviteiten behoort tot de mogelijkheden
Vooruitzichten •
Investeringsbereidheid in ICT-projecten blijft naar verwachting laag, maar beeld verschilt wel sterk per individueel bedrijf / klant – biedt goede kansen voor Ctac
•
Pijn genomen, organisatie goed op orde
•
Trend in 2011 omgebogen, geleidelijke verbetering resultaten zet door in eerste maanden van 2012
•
Verwachte autonome omzetgroei en verbetering van onderliggend resultaat in 2012
21
Vragen?
22
DANK VOOR UW AANDACHT
23
