Commercial catering 2010-2012 Horeca-Leisure-Transport
Structural member of
1|Page
Geachte Foodservice professional,
Brussel 3/12/2009
Als eerste brengt Food in Mind het researchdocument:
“Het toenemend belang van commercial catering 2010-2012: Horeca-Transport-Leisure.(270 pagina’s).” Ondanks de economische recessie en een gemiddelde daling tot 20% in omzet eind 2009 is de commercial sector nog goed voor meer dan 60% van de foodservice business. Medio 2009 serveren 65.886 Horeca outlets de consument elke dag dranken, snacks en maaltijden. 26 Mio ontbijten waarvan meer dan 200 per hotel per dag in 4 en 5 sterren (53 grote hotelketens/brands). 11 gegroepeerde restaurantketens halen gezamenlijk een omzet van 1 mia Euro. In 2008 overnachten 12.5 mio mensen in Belgie waarvan 70% buitenlanders en nemen 22 mio mensen het vliegtuig; on board werden 7.8 mio maaltijden geserveerd. Meer dan 200.000 pendelaars nemen in Brussel op een gemiddelde werkdag de trein. Thalys levert dagelijks 1700 maaltijden in eerste klasse. Belgie telt bijnna 10.000 sportkantines goed voor een f&b omzet van minimaal 600 mio Euro Binnen de bioscoopcomplexen wordt er voor 50 mio euro geconsumeerd. Kinepolis zelf telt de eerste helft van 2009 4.1 mio bezoekers. Doelstelling: Professionele informatie verschaffen - zowel kwantitatief als kwalitatief betreffende de actuele situatie op de Belgische commercial catering markt (2010) en de toekomstige ontwikkelingen ervan (2012). Methodologie: Persoonlijke contacten bij experten uit de foodservice sector (belangrijkste operators en verdelers binnen de horeca-transport en vrije tijd) (inhoud zie pagina 3 & 4 & 5 & 6 & 7 )
2|Page
BESTELFORMULIER
Het toenemend belang van commercial catering 2010-2012: Horeca-Transport-Leisure.
fee € 2.400,-
Het toenemend belang van commercial catering 2010-2012: Horeca-Transport-Leisure
Naam bedrijf:
……………………………………………………………………………………
Afgevaardigde:
……………………………………………………………………………………
Functie:
……………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………
Tel.:
………………………………………………
E-mail:
………………………………………………
BTW nr.:
………………………………………………
Na de contante betaling van de factuur €2.419 (€19 portkosten) op KBC 734-0064728-38. ontvangt u binnen de 2 dagen via taxipost of DHL het researchdocument. Voor akkoord, Naam: Dhr. / Mevr.
………………………………………………………………………………
Handtekening:
………………………………………………………………………………
Datum:
……/……/………
Graag faxen naar 02/779.30.62 of
[email protected]
3|Page
Inhoudstabel: Doelstellingen
van
het
onderzoek
………………………….......
14
Methodologie
………………………….........
15
DEEL
I:
ALGEMENE
CIJFERS
EN
AFBAKENING
VAN
HET
DOMEIN
1.
Algemene
cijfers
………………………….........
1.
Sociaal
demografische
ontwikkelingen
1.1.
Bevolkingsomvang
………………………….........
17
1.2.
Vreemdelingen
in
België
……………………………......
20
1.3.
Bevolkingsdichtheid
…………………………….....
.
23
1.4.
Structuur
van
de
bevolking
……………………………......
25
1.5.
Bevolkingsvooruitzichten
……………………………....
..
26
1.6.
Huishoudens
…………………………….....
.
28
1.7.
Gezinsgrootte
……………………………......
30
1.8.
Vergrijzing
……………………………......
31
2.
Economische
cijfers
2.1.
Kerncijfers
Belgische
economie
…………………………….....
2.2.
Uitgaven
per
huishouden
……………………………......
Afbakening
van
het
domein
‘foodservice
…......
39
2.
1.
Het
begrip
‘foodservice’
....................................
40
2.2.
Structuur
van
de
foodservice
markt
....................................
42
2.3.
Marktwaarde
totale
Belgische
voedingsmarkt
...............................
43
2.4.
Segmenten
en
marktwaarde
Belgische
foodservice
(OOH)
....................................
Afbakening
van
het
domein
‘commercial
catering’
3.1.
Het
begrip
‘commercial
catering’
....................................
45
3.2.
Structuur
commercial
catering
markt
....................................
46
3.3.
Marktwaarde
commercial
catering
2008
....................................
48
DEEL
II:
COMMERCIAL
CATERING
1.
HORECA
……………………………......
50
1.
Algemene
gegevens
1.1.
Belang
omzet
horeca
binnen
de
markt
commercial
catering
2008
51
1.2.
Afbakening
van
het
begrip
horeca/gebruik
van
de
Nace‐Bel
code
…………………………......
52
1.3.
Verschil
Nace‐
Bel
omschrijvingen
2003
‐
2008
……………………………......
55
1.4.
Beperkingen
van
het
werken
met
de
Nace‐Bel
nomenclatuur
……………………………......
56
1.5.
Belang
van
de
horeca
markt:
aantal
outlets
2008
……………………………......
57
1.6.
Belang
van
de
horeca
markt:
omzet
2008
……………………………......
58
1.7.
Belang
van
de
horeca
markt:
aantal
meals/year
2008
……………………………......
59
1.8.
Aantal
horeca
ondernemingen
België
per
gewest
2008
……………………………......
60
1.9.
Aantal
horeca‐ondernemingen
volgens
subsector
2006
……………………………......
61
1.10.
Omzet
en
investeringen
van
de
Belgische
horeca
markt
2005
–
200……………………………......
62
1.11.
Aantal
faillissementen
horeca
2007
……………………………......
63
1.12.
Evolutie
tewerkstelling
in
België
volgens
sector,
2000
–
2007
………………….
64
4|Page
1.13.
Aantal
werknemers
in
de
horeca
2007
……………………………......
65
1.14.
Aantal
werknemers
en
zelfstandingen
Belgisiche
horeca
2008
………………...
66
1.15.
Horeca
ondernemingen
volgens
juridische
vorm
2006
……………………………......
67
1.16.
Horeca
ondernemingen
met/zonder
werknemers
2006
……………………………......
69
1.17.
Horeca
ondernemingen
aantal
werknemers
per
subsector
2006
……………………
70
1.18.
Horeca
ondernemingen
volgens
dimensiegrootte
2006
……………………………......
70
1.19.
Horeca
ondernemingen
volgens
categorie
werknemers,
2008
………………......
71
1.20.
Zelfstandigen
in
horeca
volgens
aard
van
bezigheid,
2007
……………………………......
72
1.21.
Zelfstandigen
in
horeca
volgens
leeftijd,
2007
……………………………......
73
1.22.
Zelfstandigen
in
horeca
aantal
starters/stoppers
2007
…………………......
73
2.
Ontwikkelingen
in
horeca
……………………………......
74
3.
de
logiessector
(verschaffen
van
accomodatie)
.
……………………………......
7
9
3.1.
‘Verschaffen
van
accomodatie’:
definiëring
……………………………......
81
3.2.
Belang
logiesmarkt
2008
…………………………….....
.
82
3.3.
Belang
logiesmarkt:
evolutie
1998
–
2008
……………………………......
83
3.4.
Belang
logiesmarkt:
evolutie
aantal
outlets
2004
–
2007
……………………………......
84
3.5.
Belang
logiesmarkt:
evolutie
omzet
2004
–
2007
……………………………......
85
3.6.
Belang
logiesmarkt:
evolutie
investeringen
2004
–
2007
……………………………......
86
3.7.
Belang
logiesmarkt:
evolutie
gemiddelde
jaaromzet
2004
–
2007
………………......
86
3.8.
Belang
logiesmarkt:
aantal
overnachtingen
en
aankomsten
2004
–
2008
……………......
87
3.9.
Het
nieuwe
Vlaamse
logiesdecreet
in
werking
vanaf
1
januari
2010
………………......
97
3.10.
Classificatie
hotelmarkt
2008
volgens
aantal
sterren
……………......
97
3.11.
Classificatie
aantal
kamers
2008
volgens
aantal
sterren
……………………………......
98
3.12.
Percentage
ontbijten
per
categorie
hotel
……………………………......
99
3.13.
Gestructureerde
hotelketens
in
België
……………………………......
100
3.14.
Snacks
binnen
de
logiesmarkt,
2008
……………………………......
102
3.15.
Ontwikkelingen
logiessector
2010
‐
2012
……………………………......
103
3.16.
Groeiverwachting
snacks
logiesmarkt
2010‐2012
……………………………......
105
3.17.
Food
in
Mind
Indicator
logies
……………………………......
106
4.
de
restauratiesector
(eetgelegenheden)
………………….
107
4.1.
‘Eet‐
en
drinkgelegenheden’,
restaurants:
definiëring
……………......
108
4.2.
Belang
markt
restaurants:
evolutie
aantal
outlets
2004
–
2008
………………......
109
4.3.
Belang
markt
restaurants:
evolutie
omzet
2004
–
2008
……………
110
4.4.
Belang
markt
restaurants:
evolutie
investeringen
2004
–
2007
…………………
111
4.5.
Belang
markt
restaurants:
evolutie
gemiddelde
jaaromzet
2004
–
2007
……………………
112
4.6.
Gestructureerde
restaurantketens
in
België
……………………………......
113
4.7.
Snacks
binnen
de
restaurantmarkt
……………………………......
117
4.8.
Ontwikkelingen
restauratiesector
.
……………………………......
119
4.9.
Groeiverwachting
snacks
restauratiesector
2010
–
2012
……………………………......
121
4.10.
Food
in
Mind
Indicator
restauratiesector
2010
–
2012
……………………………......
123
5.
de
café’s
(drinkgelegenhden)
……………………………......
124
5.1.
‘Drinkgelegenheden’,
café’s:
definiëring
.
……………………………......
125
5|Page
5.2.
Belang
markt
drinkgelegenheden:
evolutie
aantal
outlets
2004
–
2008
……………......
126
5.3.
Belang
markt
drinkgelegenheden:
evolutie
omzet
2004
–
2008
……………………………......
5.4.
Belang
markt
drinkgelegenheden:
evolutie
investeringen
2004
–
2008
……………......
127
5.5.
Belang
markt
drinkgelegenheden:
evolutie
jaaromzet
2004
–
2008
.
………………………
5.6.
Gestructureerde
ketens
in
de
sector
drinkgelegenheden
……………………………......
128
5.7.
Ontwikkelingen
in
de
sector
drinkgelegenheden
……………………………......
129
5.8.
Food
in
Mind
Indicator;
ontwikkelingen
in
de
dranksector
2010‐201.............................
130
2.
TRANSPORTCATERING
………………………….........
1.
Algemene
gegevens
1.1.
Het
begrip
transportcatering
....................................
132
1.2.
Belang
omzet
transportcatering
binnen
de
markt
commercial
catering
2008
...........
..
133
1.3.
Structuur
van
de
transportcatering
markt
...................................
.
133
1.4.
Belang
transportcatering
markt:
aantal
outlets
200
..................................
..
135
1.5.
Belang
transportcatering
markt:
omzet
2008
.....................
...
136
1.6.
Belang
transportcatering
markt:
aantal
meals/year
2008
.....................
..
137
2.
Flight
travel
catering
....................................
2.
1.
Algemene
gegevens
flight
travel
markt
.....................
...
139
2.1.1.
Aantal
passagiers
2004
–
2008
....................................
2.1.2.
Aantal
vliegtuigbewegingen
2004
–
2008
....................................
140
2.1.3.
Aantal
passagiers
Brussels
Airport
1992
–
2008
......................
..
142
2.1.4.
Profiel
passagiers
Brussels
Airport
2008
....................................
.
143
2.1.5.
Vergelijking
aantal
passagiers
Brussel
–
Charleroi
2009
.....................
...
144
2.1.6.
Belang
flight
catering:
aantal
outlets
2008
...................................
..
146
2.1.7.
Belang
flight
catering:
aantal
meals/year
en
omzet
2008
....................
....
147
2.1.8.
Flight
catering
on
board
....................................
.
148
2.1.9.
Flight
catering
on
board:
productiemodellen
.....................................
149
2.1.10.
Fligth
catering
on
board:
aantal
meals
2005
–
2008
.......................
150
2.1.11.
Flight
catering
on
board:
omzetverdeling
meals/dag
20
...............................
......
151
2.1.12.
Flight
catering
in
transit
...................................
..
152
2.1.13.
Snacks
binnen
de
flightcateringmarkt,
2008
..................................
155
2.1.14.
Groeiverwachting
snacks
versus
maaltijden
2010
–
2012
....................
156
2.1.15.
Food
in
Mind
Indicator
flightcatering
2010
–
2012
.................................
.
157
3.
Rail
travel
catering
...................................
158
3.
1.
Algemene
gegevens
openbaar
vervoer
...................................
159
3.1.1.
Aantal
passagiers
1998
–
2008
...................................
3.1.2.
Aantal
reizigers,
treinen
en
stations,
2008
......................
..
160
3.1.3.
Reizigers
–
kilometers
(mln.
km)
(1998
–
2008)
....................
....
161
3.1.4.
Netto
vervoersontvangsten
openbaar
vervoer
per
spoor
.....................
...
162
3.1.5.
Aantal
medewerkers
NMBS
..................................
163
3.1.6.
Aantal
stations
en
stopplaatsen
NMBS
....................
...
164
3.1.7.
Aantal
reizigers
openbaar
vervoer
over
de
weg
(1996
–
2008)
.........
..
165
3.1.8.
Vervoersontvangsten
openbaar
vervoer
over
de
weg
(1999
–
2008)
165
6|Page
3.1.9.
Openbaar
vervoer
De
Lijn:
aantal
reizigers
2008
........................
166
3.1.10.
Openbaar
vervoer
TEC,
MIVB:
aantal
reizigers
2008
...........
167
3.1.11.
NMBS,
Thalys,
Eurostar,
TGV
2008
–
2010
........................
169
3.1.12.
Belang
rail
catering
markt:
:
aantal
outlets
2008
........................
172
3.1.13.
Belang
rail
catering
markt:
aantal
tickets/year
en
omzet
2008
...........
173
3.1.14.
Rail
catering
on
board
..................................
174
3.1.15.
Rail
catering
in
transit:
spoorwegstations
........................
183
3.1.16.
Succesvolle
concepten
in
spoorwegstations
........................
185
3.1.17.
Rail
catering
in
transit:
metrostations
..................................
187
3.1.18.
Food
in
Mind
Indicator
railcatering
2010
–
2012
........................
189
4.
Ship
travel
catering
...................................
190
4.
1.
Algemene
gegevens
ship
travel
...................................
191
4.1.1.
Ontscheepte
en
ingescheepte
passagiers
1997
‐
2006
........................
192
4.1.2.
Belang
ship
catering
markt:
aantal
outlets
2008
................
193
4.1.3.
Belang
ship
catering
markt:
aantal
tickets/year
en
omzet
2008
..
4.1.4.
Ship
catering
on
board/in
transit
........................
194
4
1.5.
Ship
catering
on
board/in
transit:
de
operators
...................................
195
4.1.6.
Food
in
Mind
Indicator
shipcatering
2010
–
2012
.....................
198
5.
High
way
catering
5.1.1.
Succesvolle
concepten
high
way
catering
....................................
200
5.1.2.
Belang
high
way
catering
markt:
aantal
outlets/tickets
........................
203
5.1.3.
Ontwikkelingen
2010
–
2012:
de
Food
in
Mind
Indicator
........................
204
3.
LEISURECATERING
....................................
205
1.
Algemene
gegevens
1.1.
Het
begrip
leisurecatering
....................................
.
206
1.2.
Belang
omzet
leisurecatering
binnen
de
markt
commercial
catering
2008
...........
207
1.3.
Structuur
van
de
leisurecatering
markt
en
belang
van
de
segmenten
...........
208
2.Sportcatering
2.1.
De
sportbeoefenaar:
typologie
.....................................
210
2.2.
De
sportbeoefenaar:
populaire
sporttakken
......................................
211
2.3.
De
sportomgeving:
uitbating
van
sportfaciliteiten
........................
212
2.4.
De
sportomgeving:
gesubsidiëerde
sportclubs
........................
213
2.5.
Commerciële
(fitness)centra:
aantal
outlets
en
omzet
2008
........................
216
2.6.
Sportkantines:
aantal
outlets
en
omzet
2008
........................
217
2.7.
Sportkantines:
overzicht
F&B
activiteiten
voor
de
10
belangrijkste
sporttakken
218
2.8.
Belang
sport
catering
markt:
aantal
outlets
en
omzet
2008
......................
227
2.9.
Ontwikkelingen
sportcatering
markt
2010
–
2012
.....................
229
2.10.
Food
in
Mind
Indicator
sport
catering
2010
–
2012
........................
230
3.
Catering
voor
instellingen
in
de
cultuur‐
en
recreatiesector
3.1.
Overzicht
van
de
cultuur‐
en
recreatiesector
sector
........................
232
3.2.
Overzicht
van
de
sector
in
België
2008
.........................
233
3.3.
Aantal
attractries
en
bezoekers
in
Vlaanderen
(2004
–
2008)
.........................
234
7|Page
3.4.
Attractie‐
en
pretparken,
zoo’s
en
dierenparkten
.........................
237
3.5.
Attractie‐
en
pretparken,
zoo’s
en
dierenparken:
omzetverdeling
F&B
2008
...........
238
3.6.
Musea
......................................
240
3.7.
Musea:
omzetverdeling
F&B
2008
......................................
241
3.8.
Overige
attracties
...................................
...
243
3.9.
Overige
attracties:
omzetverdeling
F&B
2008
......................
244
3.10.
Belang
catering
cultuur‐
en
recreatiemarkt:
aantal
outlets
2008
.......
246
3.11.
Belang
catering
cultuur‐
en
recreatiemarkt:
aantal
meals
en
omzet
2008
...............
247
3.12.
Food
in
Mind
Indicator
F&B
cultuur‐
en
recreatiesector
2010
–
2012..
248
4.
Catering
in
bioscopen
4.1.
Overzicht
van
de
sector
bioscopen
....................................
..
250
4.2.
Bioscopen:
omzetverdeling
F&B
2008
...................
......
254
4.3.
Belang
catering
bioscopen:
aantal
outlets,
tickets,
omzet
2008
.....
.......
256
4.4.
Food
in
Mind
Indicator
F&B
bioscopen
2010
–
2012
.................
.....
257
.
De
totale
F&B
markt
cultuur‐
en
recretiesector:
omzetverdeling
2008
.................
258
5.
Catering
festivals
en
evenemten
5.1.
Publieke
evenementen
..................................
....
261
5.1.1
Publieke
evementen:
aantal
fuifzalen
en
jeugdclubs
Vlaanderen,
2007
.......
..
262
5.1.2
Publieke
evenemten:
evolutie
podiumkunsten
Vlaanderen
2004
–
2008
.
5.1.3
Publieke
evenemten:
muziekfestivals
in
België,
2008
..
263
5.1.4.
Belang
catering
evementen
:
aantal
outlets,
consumpties,
omzet
2008
.....
264
5.2.
Commerciële
evenementen
...................................
...
265
5.2.1.
Commerciële
evenementen:
belangrijke
spelers
2008
.................
266
5.2.2.
Belang
catering
publieke‐
en
commerciële
evenementen
....................
.....
267
5.2.3.
Ontwikkelingen:
de
Food
in
Mind
Indicator
2010‐2012
.....................................
268
5.3.
Snacks
binnen
de
leisure
catering
markt
2008
......................................
269
5.3.
Groeiverwachting
snacks
binnen
de
leisurecatering
markt
2010
–
2012
........................
270
