campingsector in Kent

De toekomst van de zelfvoorzienende accommodatie- en caravan/campingsector in Kent

SusTRIP – “Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership” Juni 2012

Contactgegevens Tracey Parker Research Manager Visit Kent 28-30 St. Peter’s Street Canterbury Kent CT1 2BQ Tel: +44 (0) 1227 812905 Email: [email protected]

Projectdeelnemers:

Overzicht: Introductie en doelstellingen van het onderzoek: Introductie: In het kader van het door SusTRIP gefinancierde Interreg4a 2Seas onderzoeksprogramma, vroeg Visit Kent het adviesbureau Hotel Solutions het onderzoek ‘De toekomst van de zelfvoorzienende accommodatie- en caravan-/campingsector in Kent’ te verrichten om een overzicht te verschaffen van de toekomstige investeringsmogelijkheden voor de zelfvoorzienende- en caravan-/campingaccommodatie in Kent. Na een uiteenzetting van de huidige omvang en aard van deze markten in heel Groot-Brittannië en Kent (inclusief belangrijke markttrends en toekomstvooruitzichten), zet het rapport in voor elk type accommodatie een apart hoofdstuk de belangrijkste bevindingen en conclusies van het onderzoek op de volgende gebieden op een rij:   

het huidig aanbod, recente veranderingen en geplande ontwikkeling in Kent; de te verwachten prestaties en markten; trends in productontwikkeling.

Vervolgens geeft het rapport een overzicht van de potentiële mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling van zelfvoorzienende en caravan-/campingaccommodatie in Kent, voordat een aantal aanbevelingen wordt gedaan om de toekomstige groei van de sector te stimuleren. Het rapport dient ter informatie voor en kennisontwikkeling van Visit Kent en zijn partners op gemeentelijk niveau over de potentiële investeringsmogelijkheden in deze soorten accommodatie, alsmede ter informatieverschaffing over de productontwikkelingtrends, innovaties en mogelijkheden voor de SusTRIP-partners in de zelfvoorzienende accommodatie- en caravan-/campingsector in GrootBrittannië en Kent. Daarnaast hoopt het advies en informatie te verschaffen aan ondernemers die overwegen te investeren in deze vormen van reizigersaccommodatie. Doelstellingen: De doelstellingen van het onderzoek waren:  het uitvoeren van een gedetailleerde audit van het huidige aanbod van zelfvoorzienende en caravan/campingaccommodatie in Kent;  het identificeren van belangrijke trends in de ontwikkeling van deze vormen van accommodatie;  het opnieuw bestuderen van beschikbaar secundair onderzoek om markt- en ontwikkelingstrends en toekomstperspectieven voor deze soorten accommodatie te bepalen;  het bepalen van potentiële mogelijkheden voor toekomstige investeringen in deze vormen van accommodatie in het Two Seas-gebied.

1

Dit werd in gang gezet parallel aan activiteiten om verhuurders van zelfvoorzienende accommodatie te betrekken in Visit Kents RIBOS-onderzoek naar de bezettingsgraad van zelfvoorzienende accommodatie.

Methodiek: In dit onderzoek zijn de volgende consultatie- en onderzoeksmethoden gehanteerd: 







een uitgebreide audit van het huidige aanbod van zelfvoorzienende en caravan/kampeeraccommodatie in Kent, gebaseerd op een eerdere, in 2011 door Visit Kent geïnstigeerde audit, van door districtraden aangeleverde accommodatielijsten en websiteondervragingen; een verkenning onder met de portefeuille toerisme belaste gemeenteambtenaren om informatie te verzamelen over recente wijzigingen in het aanbod van deze soorten accommodatie in hun gebied en eventuele voorstellen voor nieuwe voorzieningen; een hernieuwde bestudering van recente onderzoeken die Hotel Solutions heeft uitgevoerd van andere Britse bestemmingen om het potentieel te bepalen voor de ontwikkeling van zelfvoorzienende en mobiele-caravans-/kampeeraccommodatie, luxecampings en vakantieparken; een hernieuwde bestudering van recent onderzoek op nationaal, regionaal en graafschappelijk niveau dat heeft gekeken naar trends in markt- en productontwikkeling in de zelfvoorzienende accommodatie- en caravan-/kampeersectoren in Groot-Brittannië.

Belangrijkste bevindingen en conclusie Belangrijkste resultaten: Zelfvoorzienende en caravan-/kampeeraccommodatie in Groot-Brittannië en Kent – marktomvang, trends en stimulerende factoren: 



in 2010 brachten bijna 22 miljoen Britten iets meer dan 102 miljoen nachten door in gehuurde zelfvoorzienende en caravan-/kampeeraccommodatie in Groot-Brittannië, wat neerkomt op 31% van alle Britse toeristische verblijven in commerciële accommodatie en 48% van alle in commerciële accommodatie doorgebrachte Britse toeristische nachten. Deze soorten accommodatie zagen een gemiddeld verblijf van 4,7 nachten vergeleken tot slechts 2,2 nachten in hotelaccommodatie; in 2009 brachten in Kent bijna 690.000 Britten en overzeese vakantiegangers iets meer dan 2,7 miljoen nachten door in zelfvoorzienende en caravan-/kampeeraccommodatie, wat neerkomt op 29,7% van alle in commerciële accommodatie doorgebrachte verblijven en 37,1% van alle nachten in commerciële accommodatie in Groot-Brittannië. Terwijl in zelfvoorzienende en caravan-/kampeeraccommodatie het gemiddeld verblijf op respectievelijk 5 en 3,75 nachten lag (vergeleken met slechts 2,7 nachten in hotelaccommodatie), lag hun gemiddelde prijs per 2





bezoeker per nacht met £41,26 en £29,72 veel lager dan de bij hotelaccommodatie waargenomen £86,24; in de afgelopen jaren heeft vanuit de Britse markt een aanzienlijke toename plaatsgevonden in de vraag naar vakanties in dit soort accommodatie, waarbij het aantal trips én het aantal doorgebrachte nachten in zulke accommodatie stegen met respectievelijk 15,3% en 17,4% tussen 2008 en 2010 – een veel grotere stijging dan bij hotelaccommodatie. Van deze soorten accommodatie was de vraagtoename het grootst bij zelfvoorzienende accommodatie; de vraag naar zelfvoorzienende en caravan-/kampeeraccommodatie lijkt ook te zijn toegenomen in Kent. Tussen 2006 en 2009 steeg het aantal Britse en overzeese bezoekers die in zulke accommodatie verbleven met respectievelijk 8,1% en 11,7%. Er is echter ook een trend waargenomen naar kortere verblijven in deze soorten accommodatie.

Een groei in vraag zoals hierboven aangeduid kan (onder andere) worden toegeschreven aan de volgende belangrijke markttrends en lijkt hierdoor in de toekomst verder te worden gestimuleerd:  de staycation-trend (die zelf door verschillende factoren wordt gestimuleerd);  een stijgende vraag naar kortere verblijven in Groot-Brittannië;  een groei in internetgebruik (waardoor het eenvoudiger wordt accommodatie onder de aandacht te brengen, te onderzoeken en reserveren);  een toegenomen vraag vanuit Europese markten door gunstige wisselkoersen;  een slechtere huizenmarkt (waardoor eigenaren vaker verhuren in plaats van verkopen);  een toegenomen vraag van de ABC1-socio-economische groepen;  een stijgende interesse voor openluchtactiviteiten. Zelfvoorzienende accommodatie: Huidig aanbod in Kent:    

1111 aanbieders en een totaal van 1576 huureenheden, waarvan 32% cottages; 39% van de eenheden hebben 2 slaapkamers, en de rest is gelijkmatig verdeeld in eenheden met 1 slaapkamer of 4+ slaapkamers; 62,6% van de aanbieders verhuren via verhuurorganisatie van zelfvoorzienende accommodatie/vakantiehuisjes; de meeste eenheden zijn niet beoordeeld volgens het kwaliteitsgarantiesysteem, maar van degene die dat wel zijn is tweederde 4-sterrenaccommodatie.

Waarschijnlijke resultaten in Kent:    

de vraag is het grootst naar kwalitatief hoogwaardige eenheden; kleinere eenheden zien een hogere bezettingsgraad; de vraag is sterk seizoensafhankelijk, met een groeiende vraag naar weekendverblijven tijdens het laagseizoen en zelfs de winter; de vraag zal voornamelijk voor vakantiedoeleinden zijn.

Belangrijke trends in productontwikkeling in Groot-Brittannië:

3

 een stijging in het aantal woningen dat als vakantiehuis wordt verhuurd;  verbeterde kwaliteit van zowel accommodatie als service;  een toename in het aanbod van zelfvoorzienende accommodatie in de vorm van verbouwde boerenschuren (barns);  een stijging in bijzondere zelfvoorzienende accommodatie, die zich in het bovenste segment van de Britse vakantiemarkt bevindt;  een toename van het aantal grote ‘super’-cottages die tussen 20 en 30 gasten kunnen huisvesten;  een toename in vakantieparken met lodges voor vis- en golf- en duurzame ecovakanties;  een toename in volledig toegankelijke (‘Access Exceptional’) cottages voor rolstoelgebruikers;  een toename in appartementen met service. Mobiele caravans en campings: Huidig aanbod in Kent: 

157 parken voor mobiele caravans en campings met een totaal van 3793 staplaatsen. Slechts 9 daarvan zijn beoordeeld volgens het kwaliteitsgarantiesysteem, maar daarvan is wel 83% 4of 5-sterrenaccommodatie.

Waarschijnlijke resultaten in Kent:  de vraag naar caravan- en kampeerreizen is uiterst seizoens- en weersafhankelijk;  de weekendvraag zal waarschijnlijk groot zijn, vooral tussen mei en september. Bij goede weersomstandigheden kan de vraag in het voor- en najaar ook groot zijn;  een goede doordeweekse bezettingsgraad van staplaatsen gedurende de zomermaanden;  de belangrijkste markt zal waarschijnlijk de vrijetijdsbesteding zijn, vooral vanuit Londen en het Zuidoosten van Engeland, en secundaire markten van Europese reizigers en mensen die vrienden of familie bezoeken. Belangrijke trends in productontwikkeling in Groot-Brittannië:  de verbetering en ontwikkeling van bestaande parken en de uitbreiding van openingsperiodes, met inbegrip van de installatie van elektrische oplaadpunten, verharde staplaatsen, wasserettes en Wi-Fi;  het ‘groener worden’ van caravan- en kampeerparken. Luxecampings: De ontwikkeling van luxecampings in Groot-Brittannië en Kent:  

groei in vraag naar luxecampings in termen van opgezette, volledig uitgeruste tenten, joerten, tipi’s en andere ongewone accommodatie, met name van de meer welgestelde gezinnen; tot dusver zijn er 5 luxecampings geopend in Kent, waaronder Livingstone Lodge in Port Lympne Wild Animal Park (met een complex van 10 safari lodges) en Kent Yurt Holidays;

4



Port Lympne Wild Animal Park is bovendien van plan in 2012 een nieuwe, aantrekkelijke camping aan te leggen die uitkijkt over de olifantverblijven, en Quex Park Estates heeft plannen voor 21 Afrikaanse canvas lodges op zijn terrein in Birchington in Thanet.

Vakantieparken: Huidig aanbod in Kent:  



94 vakantieparken met een totaal van 14.480 stacaravans en caravan- en kampeerplaatsen. Kent Holiday Parks heeft ook 1658 caravan- en kampeerplaatsen; slechts 15 van de vakantieparken in het graafschap zijn beoordeeld volgens het kwaliteitsgarantiesysteem (16%), waarvan de meerderheid 4- of 5-sterrenaccommodatie is. Niet-beoordeelde vakantieparken variëren aanzienlijk in kwaliteit; 87% van Kents vakantieparken zijn in handen van zelfstandig ondernemers en maken geen deel uit van een keten.

Trends op de nationale markt: 





de economische recessie en de daling van de huizenmarkt leidden ertoe dat in 2008 de verkoop van vakantiehuizen met 22% daalde. Ondanks een licht herstel in 2009 bleven de verkopen in 2010 en 2011 gelijk. De vraag was het grootst naar kwalitatief goede tweedehands vakantiehuizen; in 2009 is de Britse vakantiehuurhuizenmarkt echter waarschijnlijk met ongeveer 25% gegroeid en in 2010 en 2011 nog verder, doordat Britse vakantiegangers naar goedkopere opties zochten. De trend naar te huren vakantiehuizen gaat naar kortere verblijven; hoewel een toename in het bezit van vakantiehuizen gedurende de afgelopen 20 jaar heeft geleid tot uitbreiding van de openingsuren van vakantieparken blijft de huurmarkt van vakantiehuizen toch goeddeels seizoensafhankelijk.

Belangrijke trends in sectorontwikkeling in Groot-Brittannië:    

kleine en redelijk gelijkblijvende verkoop van vakantieparken tussen 2007 en 2011; toegenomen investeringen, inclusief de verbetering van faciliteiten en milieuvriendelijke uitbreidingen; vertraging van de ontwikkeling van nieuwe parken sinds de economische malaise, maar de ontwikkeling richt zich meer op uitbreiding en verbetering; meer nadruk op alternatieven, zoals met name het gebruik van woningen.

Conclusie: In Kent zijn een aantal mogelijkheden voor accommodatieontwikkeling vastgesteld, waaronder:  de verbouwing van boerenschuren (barns) tot zelfvoorzienende accommodatie;  de uitbreiding, ontwikkeling en verbetering van bestaande caravan-/kampeerplaatsen en vakantieparken;  de groei van het aantal luxecampings.

5

Er zijn een aantal mogelijke manieren ter interventie en ondersteuning om de verdere ontwikkeling van deze accommodatiesectoren te stimuleren, zoals:       

een positief planningsbeleid en ramingen die de marktvraag onderkennen, hun ontwikkelingspotentieel en de economische voordelen die uit deze ontwikkeling voortvloeien; meer diepgaand onderzoek naar en prestatiecontrole van de sector in Kent; proactieve promotie van de mogelijkheden die zulke accommodatie Kent biedt; zakelijke ondersteuning voor nieuwelingen in de sector; het promoten van grotere betrokkenheid in kwaliteitsgarantieschema’s, en grotere aandacht voor het verbeteren van de toegankelijkheid en duurzaamheid; betere doelmarketing; de ontwikkeling van het Kent Activity Tourism Product.

Bibliografie Caravan Parks, Holiday Complexes & Park Home Estates Market Report – Edwards & Partners, januari 2012 Caravan Park Sector Review – Colliers International, februari 2011 ‘Challenges Remain for the Caravan and Holiday Park Sector’ – Hugh Green, KPMG, 17 mei 2011 Holiday Lettings Market – The House Nouse Company, 2011 Lewes District Touring Caravan & Camping Study – Hotel Solutions, januari 2011 Caravan and Camping Report – North West Regional Development Agency, 2010 Self Catering Accommodation Report – North West Regional Development Agency, 2010 Cumbria Self Catering Sector Research Study – The Research Solutions, september 2010 ‘More People Camping than Staying in B&Bs’- Daily Telegraph article, 31 juli 2010 Camping & Caravanning – paper prepared for Destination Dorset by The Market Research Group Tendring Holiday Park Sector Review – Hotel Solutions, oktober 2009 Rother Visitor Accommodation Futures – Hotel Solutions, september 2009 Bedfordshire Hotel & Visitor Accommodation Futures Study – Hotel Solutions, mei 2009 Tees Valley Hotel & Rural Accommodation Futures Study – Hotel Solutions, juli 2008 ‘The Value of Camping and Caravanning to Local Communities’ - Matthew Eastlake, VisitBritain Insights, januari 2008.

6

‘Camping and Caravanning: Why So Popular and Is It Sustainable?’- Sian Ellis, VisitBritain Insights, januari 2010 The UK Tourist 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 De economische impact van toerisme op Kent and Medway 2006, 2009 ‘News and Current Affairs for UK Caravanners’, Caravan News ‘Understanding the Staycation’, Visit England The Facts – The Caravan Club The Camping and Caravanning Club Stat Pack 2010 Luxury Self-Catering Holidays in Britain – Suzy Bennett, Daily Telegraph article, 29 februari 2008 Surge in Bookings to Caravan Parks; Caravan Production Rising; New Jobs Created for the Summer Season – Persbericht National Caravan Council, 8 mei 2009 Caravanning on the Crest of a Wave – Persbericht National Caravan Council, 12 oktober 2009 Boom in UK Caravan Holidays Could Save Thousands of Tonnes of CO2 Emissions – Persbericht National Caravan Council, 16 juni 2009 UK Caravan Industry Statistics – National Caravan Council UK Holiday Lodges Market Survey – HLL Humberts Leisure, oktober 2006

7