Bunnigfê7 Partners accountants + adviscun
CHECKLIST IB 2014
Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld. Wij verzoeken u de vragen/ voor zover van toepassing, in te vullen en de gevraagde stukken (bij voorkeur scans of kopieën daarvan) mee te sturen.
Persoonlijke gegevens Deze gegevens vindt u grotendeels op op de uitnodiging tot het doen van aangifte. Stuur de aangiftebrief mee. U hoeft de gegevens die al op dat formulier staan hieronder niet in te vullen/ behalve als ze niet juist zijn.
Uw gegevens a Naam en voorletters
i.
l
a Adres
M d
a Postcode en woonplaats
p
a Telefoon privé
• *
a Telefoon mobiel
l
a E-mail
r
a Burgerservicenummer
l
a Geboortedatum
d l
M/V
a Bankrekeningnummer
Echtgeno(o)t(e) / partner a Naam en voorletters
a Burgerservicenummer
a a
a Geboortedatum
l l
a Bankrekeningnummer
Kopie legitimatiebewij(s)(zen).
Checklist IB 2014
Bunnig & Partners accountants + adviseurs B.V.
M/V
Bunnig
Partners
accountants + advr^cuï^
Voor gehuwden: a Bent u het hele jaar 2014 gehuwd
Ja/nee
geweest? a Bent u in 2014 gehuwd?
Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum)
a Bent u in 2014 duurzaam gescheiden gaan leven?
Ja/nee : Zo ja, vanaf (datum)
a Bent u in 2014 gescheiden?
Ja/nee : Zo ja/op (datum)
a Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden?
Zo ja/wij ontvangen graag een kopie voor Ja/nee : ons dossier, tenzij we
>
M l
deze al eerder van u
hebben ontvangen.
Voor ongehuwden: a Woonde u in het hele jaar 2014
Ja/nee
samen? a Bent u beiden het hele jaar 2014 op
Ja/nee : zo,r;ee'^elke Periode
hetzelfde adres in het
wel? (data)
bevolkingsregister ingeschreven?
a Bent u in 2014 gaan samenwonen? Ja/nee : Zo ja, op (datum)
a Bent u in 2014 uit elkaar gegaan? Ja/nee : Zo ja/ op (datum)
t •
Kinderen Heeft u thuiswonende kinderen? Zo ja: vul hieronder de voorletters/ geboortedata en
burgerservicenummers van de kinderen in.
Voorletters Geboortedatum ˜v t
h
Burgerservicenummer r
i
^
--i
-+
Is uw persoonlijke situatie in 2014 anders dan in 2013?
Checklist IB 2014
Bunnig & Partners accountants + adviseurs B.V.
J a/nee
2
Bunnig
Partners
accountants + adviseurs
Aanslagen, aangiften en toeslagen Indien aanwezig meesturen: a Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n) a Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte
over 2013 a Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2014, huurtoeslag 2014, kindgebonden budget
2014ofzorgtoeslag 2014
Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d. Had u in 2014:
a inkomsten uit dienstbetrekking a een uitkering (van UWV/ Sociale Verzekeringsbank en dergelijke) a een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering, waarop loonheffing is ingehouden In alle gevallen: een kopie van dejaaropgave(n) 2014 van werkgever(s) of uitkeringsinstantie(s)
meesturen.
Woon/werkverkeer met openbaar vervoer Heeft u regelmatig met het openbaar vervoer naar uw werk gereisd? Zo ja dan opgeven:
a Een kopie van de openbaarvervoerverklaring of reisverklaring van uw
werkgever
• •
a Indien u niet het gehele jaar reisde: de reisperiode
a De reiskostenvergoeding die u van uw werkgever ontving üaarbedrag)
f
€
Andere inkomsten Heeft u naast uw inkomsten uit dienstbetrekking nog inkomsten uit andere werkzaamheden? Zo ja/ stuurt u dan een opgave van:
a de ontvangen inkomsten a de betaalde kosten
Levensloopverlof a Heeft u in 2014 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft
gespaard met de
Ja/nee
Zo ja, hoeveel?
€
levensloopregeling^ ?
Ouderschapsverlof a Heeft u in 2014 ouderschapsverlof
gehad?
Checklist )B 2014
Zo ja, dan graag de ouderschapsverlof-
Ja/nee : verklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen
Bunnig & Partners accountants + adviseurs B.V.
3
Bunnig
Partners
accoünlan^ + adviseur
Alimentatie Heeft u in 2014 partneralimentatie ontvangen? Zo ja:
D Bedrag (niet het bedrag ontvangen voor kinderen)
€
a Per wanneer ontvangt u partneralimentatie?
Ontvangen van:
a Naam betaler
•
a Adres
p
a Postcode en woonplaats
Eigen woning Ais u de eigenaar en tevens bewoner bent van uw eigen (hoofd)woning; a De waarde volgens de woz-beschikking 2014 met waardepaildatum l januari 2013. Graag kopie bijvoegen* a Betaalde rente (niet de aflossing of premies)* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen
€ €
a Restant schuld aan het einde van het Jaar* Graag kopie jaaropgaaf bijvoegen
v l
€
l
€
a Betaalde erfpachtcanon* Graag kopie nota's bijvoegen
Q Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving/
€
onderhoud/ verbetering of aflossing eigenwoningschuld. * Als u tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) heeft (gehad): •
a Van beide woningen de woz-beschikking
Zo ja/ dan ook van deze woning
a Is de leegstaande (nieuwe) woning uitsluitend bestemd om l
binnen drie jaar als eigen woning te dienen?
D Is in 2014 de leegstaande (voormalige) woning minder dan
•
drie jaar geleden verlaten?
opgave van rente en dergelijke z9a!s.van,eÊn__e^en_w9nin^, Zo ja, datum dat de voormalige eigen woning is verlaten (voor zover nog niet bekend) en opgave van rente en dergelijke z.oaj.s..yan..de.,ei9.en„w9.n.i.n9.
Zo ja, opgave van de
Q Is de voormalige eigen woning tijdelijk verhuurd in
afwachting van verkoopt ?
verhuurperiode.
Als u in 2014 een nieuwe eigen woning heeft gekocht:
a Een kopie van de afrekening van de notaris van de aankoop van de woning a Een overzicht van de gemaakte kosten voor de nieuwe woning/ zoals kosten van de makelaar/ de notaris/ de bank,
het kadaster of uw hypotheekadviseur a Vanaf welke datum staat u bij de gemeente op het nieuwe adres ingeschreven?
Checklist IB 2014
< •
€
l
Bunnig & Partners accountants + adviseurs B.V.
4
Partners
Bunnig
accpurH3nl!> + advispuTï
Als u in 2014 uw eigen woning heeft verkocht:
a Een kopie van de afrekening van de notaris van de verkoop van de woning a Verkoopkosten van de woning/ zoals makelaars koste n/
*
taxatiekosten en advertentiekosten
€
a Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres? Als u in 2014 uw eigenwoningschuld heeft verhoogd:
a Een opgave van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning met bewijsstukken. Heeft u voor de aflossing van de lening een spaar- of i even hypotheek? a Zo ja: een kopie van de polis (niet de offerte!)/ tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt Heeft u voor de aflossing van de lening een geblokkeerde beieggings- of spaarrekening'' a Zo ja/ een kopie van de overeenkomst/ tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
?
Bent u in 2014 een nieuwe financiering voor de eigen woning aangegaan bij een andere partij dan
een Nederlandse bank? a Zo ja, dan hebben wij de volgende gegevens van nodig: de naam en adresgegevens van degene die het geld aan u heeft uitgeleend/ inclusief zijn of
haar burgerservicenummer of RSIN-nummer de datum waarop de schuld is aangegaan (startdatum lening) het startbedrag van de schuld (hoofdsom van lening) de rente (percentage) de looptijd van de lening in maanden als er wordt afgelost de wijze van aflossing (lineair of annuï'tair)
kopie leningsovereenkomst Bovenstaande geldt niet voor reeds op 31 december 2012 bestaande elgenwoningschulden die in 2014 zijn overgesloten.
Tweede woning of andere woningen Heeft u een vakantiehuis of een andere dan eigen woning in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:
a Het (de) adres(sen) a Een opgave van de waarde van de woning volgens de woz-beschikking 2014 met waardepeildafrum l januari 2013. Graag een kopie meesturen
a Wordt de woning verhuurd? Zo ja/ wat is de kale huurprijs per maand?
Adres vakantiehuis/ andere woning
1 WOZ-waarde 2014 (€)
1 Kale huur per maand (€)
—'•'
^
Checklist IB 2014
Bunnig & Partners accountants + adviseurs B.V.
5
Partners
Bunnig
accountants + adviseurs
Andere onroerende zaken Heeft u andere onroerende zaken (niet woningen) in Nederland of in het buitenland? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie:
a Het (de) adres)sen a Een opgave van de waarde van het pand volgens de woz-beschikkinQ 2014 met waardepeildatum l januari 2013. Graag een kopie meesturen
^,ovenaeon^n.^,,_^^^^^
I I I
l
+-
^J
t˜
i
Monumentenpand Heeft u een monumentenpand? Zo ja, dan ontvangen wij graag de volgende informatie: a Het (de) adres(sen) a Een kopie van het afschrift van inschrijving in het monumentenregister/ tenzij u deze al eerder aan ons heeft verstrekt
a De waarde volgens de woz-beschikking 2014 met waardepeildatum l januari 2013. Graag een kopie meesturen. a Een overzicht van de in 2013 betaalde onderhoudskosten. a Wanneer heeft u de opdracht voor het onderhoud verstrekt? a Een overzicht van de ontvangen/ te ontvangen en toegezegde subsidies (beschikkingen meesturen)
Adres monumentenpand
WOZ-waarde2014(€):
Waarde vrije verkoop op [ 01:01:2014 (€)^
I
Checklist IB 2014
Bunnig & Partners accountants + adviseurs B.V.
.J
.^^ï
6
Bunnig^/ Partners accountants + 3iï/fïeuTï
Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld a Van alle bankrekeningen (inclusief geblokkeerde tegoeden spaarloonregeling) het saldo per 31 december 2013 of per l januari 2014 (kopie jaaroverzicht 2014) o Van de vorderingen het saldo per 31 december 2013 of per l januari 2014 (specificatie)
a Aandeel in reserve Vereniging van Eigenaren per 31 december 2013 of l januari 2014 a Contant geld/ cadeaubonnen en tegoeden op een chipkaart voor zover meer dan € 512 (€ 1.024 voor partners) per l januari 2014
Effecten en andere beleggingen a Een overzicht van samenstelling en waarde per l januari 2014 en 31 december 2014 (bijvoorbeeld de fondsenstaatvan uw bank) a Het bedrag van de in 2014 ingehouden dividendbdasting a Het bedrag van de in 2014 ontvangen buitenlandse dividenden en ingehouden buitenlandse dividendbelasting per fonds D Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is/ tenzij deze al eerder is verstrekt) en de jaaropgave 2014 van de opgebouwde
waarde a Geef beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen apart aan. Hiervoor kunnen vrijstellingen gelden
Schulden a Alle schulden zoals schulden voor de aanschaf van een tweede woning/ boot, caravan, schulden aan banken, creditcardmaatschappijen, warenhuizen/ leveranciers van gas/ water/ elektra/ internet en telefonie etc. (maar n/etöe schuld die is aangegaan voor de eigen woning).
a Een overzicht met de waarden daarvan per 31 december 2013 of l januari 2014
Ziektekosten Als u in 2014 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering/ dan heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen/ ziekenhuizen/ door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen/ met uitzondering van brillen of contactlenzen en ooglaserbehandelingen. Ook
dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. a Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
Scholingskosten Heeft u in 2014 meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw parfcner/echtgenoot^ Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Indien LJ recht heeft op studiefinanciering of uw werkgever vergoed alle kosten dan heeft u geen recht op deze aftrek.
?
a Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
Checklist IB 2014
Bunnig & Partners accountants + adviseurs B.V.
7
Bunnig^/ Partners accountanli + advfecuri
Alimentatie
Heeft u in 2014 partneralimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) ofex-partner? (Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)
a Het in 2014 betaalde bedrag a Naam en adresgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer van uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner
Lijfrentepremies a De in 2014 betaalde premies a Een kopie van de polis (niet de offerte)/ tenzij al eerder verstrekt
a De pensioenopgave van het pensioenfonds van uw werkgever over 2013 in verband met factor A
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen a De in 2014 betaalde premies a Een kopie van de afgesloten polis/ tenzij al eerder verstrekt
Giften Heeft u giften gedaan aan een als zodanig aangewezen algemeen nut beogende instelling (ANBI)^
?
a Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee
Levensonderhoud minderjarige kinderen Draagt u bij aan het levensonderhoud van uw kind(eren) (tot en met 20 jaar) waarvoor u geen recht op kinderbijslag heeft of het kind geen recht op studiefinanciering? Bijvoorbeeld 'kinderalimentatie'.
Geef een specificatie van de per kind [met voorletter(s) en geboortedatum) betaalde
(maand)bedragen. Het gaat niet alleen om rechtstreeks betaalde bedragen, maar ook om door u betaalde kleding/ vakanties etc.
Checklist IB 2014
Bunnig & Partners accountants + adviseurs B.V.
8
