BNP PARIBAS FILANTROPENINDEX In een oogopslag
Hoe betrokken zijn welgestelden in Europa,
het Midden-Oosten en Azië bij het geven aan liefdadige doelen?
De BNP Paribas Individual Philanthropy Index meet de betrokkenheid van filantropen in Europa, het Midden-Oosten en Azië aan de hand van drie criteria: het geld dat zij schenken, innovatie en hun inzet voor de promotie van hun doelen.
51,2
26,4
50,3 10,4
verschillen
Wat zijn de overeenkomsten en tussen filantropen in deze regio’s?
14,4 25,2 15,3 9,8
33,2
15,3
14,1 5,4
Wat leren we van de jongere generatie welgestelden over
filantropie in de toekomst?
Azië
Europa MiddenOosten
TOTALE INDEXSCORE (MAX = 100) HUIDIGE & VOORGENOMEN SCHENKINGEN PROMOTIE INNOVATIE
De BNP Paribas Individual Philanthropy Index,
samengesteld door Forbes Insights, probeert als eerste index van zijn soort antwoord te geven op deze vragen.
300
welgestelden
(met tenminste $5 miljoen aan vermogen onder beheer)
3
regio’s
Een onderzoek van
Forbes Insights
Het complete rapport is beschikbaar op www.wealthmanagement.bnpparibas.com
2
Methodiek van de index De index bestaat uit vier gewogen componenten: huidige schenkingen (wegingsfactor 30%), voorgenomen schenkingen (20%) en innovatie (25%). Huidige schenkingen (maximumscore = 30) geeft het percentage jaarinkomsten weer dat de ondervraagden zeggen weg te geven aan liefdadige doelen. Voorgenomen schenkingen (maximumscore = 20) geeft het percentage van hun totale vermogen weer dat zij uiteindelijk willen weggeven. Promotie (maximumscore = 25) geeft de mate weer waarin de deelnemers aan het onderzoek zich inzetten voor de promotie van hun liefdadige doelen.
Innovatie (maximumscore = 25) geeft de mate weer waarin de inspanningen van de deelnemers aan het onderzoek volgens hen getuigen van een resultaatgerichte aanpak en ondernemersgeest, met de nadruk op meetbare doelstellingen, kostenefficiëntie, duurzame voordelen en herhaalbaarheid. (Andere vormen van filantropische innovatie vallen buiten het bereik van dit onderzoek). De som van deze componenten geeft de Totale Indexscore op een schaal van 0 tot 100. Een perfecte score van 100 zou huidige een ideale filantropische wereld met een uitzonderlijke mate van vrijgevigheid, betrokkenheid en efficiëntie.
3
Uit de navraag naar hun individuele betrokkenheid bij liefdadigheid blijkt dat filantropen in Europa en Azië zich halfweg bevinden op de weg naar totale betrokkenheid. Het Midden-Oosten komt grofweg uit op een derde van de maximale score, volgens de BNP Paribas Individual Philanthropy Index.
Hoeveel geven filantropen weg?
De totale indexscore (max=100) is als volgt:
51,2 Europa
50,3 Azië
33,2
Midden-Oosten
De subcategorieën zijn: (huidige en voorgenomen) schenkingen, innovatie en promotie.
HUIDIGE SCHENKINGEN (max = 30)
INNOVATIE (max = 25)
17,1
16,2
9,9
14,4
15,3
14,1
Europa
Azië
Midden-Oosten
Europa
Azië
Midden-Oosten
VOORGENOMEN SCHENKINGEN (max = 20)
Het rapport analyseert niet alleen de achtergrond van de indexcijfers, maar bevat ook fascinerende persoonlijke verhalen van filantropen uit alle delen van de wereld. Ze vertellen wat hen motiveert, waarin ze van elkaar verschillen, hoe ze hun doelen kiezen, hoe ze innovatieve ideeën toepassen en de impact van hun activiteiten meten.
PROMOTIE (max = 25)
9,3
9,0
5,4
10,4
9,8
5,4
Europa
Azië
Midden-Oosten
Europa
Azië
Midden-Oosten
– De redenen voor het geven aan liefdadige doelen verschillen sterk per regio en houden verband met de plaatselijke cultuur en tradities. • In het Midden-Oosten vormt religie de belangrijkste motivatie (63%). • In Azië wil men vooral iets teruggeven aan de maatschappij (25%). • In Europa worden filantropen gemotiveerd door familietradities, altruïsme en plichtsgevoel (elk 17%). De lagere score in het Midden-Oosten lijkt op het eerste gezicht tegenstrijdig met de plicht van liefdadigheid in de islamtraditie, maar is wellicht voor een deel toe te schrijven aan de religieuze plicht om discreet te zijn over schenkingen aan liefdadige doelen.
Dit is de eerste vraag die het rapport beantwoordt. Uit het onderzoek dat de basis vormt voor de BNP Paribas Individual Philanthropy Index blijkt dat de meeste ondervraagden tussen de 5% en 15% van hun jaarinkomen weggeven aan een liefdadigheidsfonds.
Ik ben van plan om 75% van mijn vermogen aan een liefdadigheidsfonds na te laten.
Een proces in ontwikkeling
President en Managing Director, Biocon, India
—Kiran Mazumdar-Shaw
Filantropie is overal ter wereld in ontwikkeling. Tijdens de redactie van het rapport kwam het laatste nieuws op dit gebied uit India, waar technologietycoon Azim Premji officieel bekend maakte dat hij de Giving Pledge heeft getekend. Dit is een belofte van ‘s werelds rijkste mensen en families om het merendeel van hun vermogen voor liefdadige doelen te bestemmen. Premji maakte ook bekend dat hij $2,2 miljard (komt overeen met een belang van 12% in zijn IT outsourcingbedrijf Wipro) zal schenken aan een trust voor de financiering van zijn op de bevordering van onderwijs gerichte stichting, de Azim Premji Foundation.
Meest gekozen doelen De voorkeur voor bepaalde doelen onder filantropen verandert in de loop der tijd, aldus het rapport. Momenteel zijn gezondheidszorg en sociale verandering de favoriete doelen van filantropen, afhankelijk van de regio waar ze vandaan komen. Het rapport legt uit hoe filantropen het belang van hun doelen zien en verklaart hoe en waarom de doelen verschillen per regio. Ook traceert het rapport de ontwikkeling van filantropie vanaf het begin. In eerste instantie is filantropie meestal gericht op dingen die de filantroop na aan het hart liggen, zoals zijn of haar geboorteplaats of religie, en ligt de nadruk aanvankelijk meer op puur geldelijke giften dan op het creëren van een duurzaam financieringsvehikel. Ook is filantropie in de beginfase vaak meer gericht op onmiddellijke hulpverlening, in plaats van op verandering op de langere termijn.
–D e meeste filantropen zetten zich niet actief in voor de promotie van hun doelen. • 77% van de deelnemers aan het onderzoek zei anoniem te willen blijven of zich niet actief in te spannen voor de bevordering van hun liefdadige doelen.
Ik geloof dat empowerment van vrouwen de manier is om de cirkel van discriminatie, afhankelijkheid en kwetsbaarheid te doorbreken.
– Een derde van alle ondervraagden zei 15% of meer van hun jaarinkomen weg te geven aan liefdadige doelen, terwijl 17% van plan is om 30% of meer van hun vermogen na te laten aan liefdadige doelen.
—Najib Mikati
– Gezondheidszorg is het belangrijkste doelgebied (67% van alle ondervraagden), maar de antwoorden verschillen sterk per regio. De meerderheid van de ondervraagden in het MiddenOosten (65%) noemde het bereiken van sociale veranderingen als hun belangrijkste doel. – De realisatie en meting van de impact van liefdadige activiteiten vormen een van de grootste uitdagingen op dit gebied.
4
Voormalig premie van Libanon
Wat zijn de belangrijkste doelgebieden?
67%
Gezondheidszorg
52%
Sociale verandering
46% Milieu
5
Motivering Veel filantropen beginnen met hulp te bieden aan de plaats of het district waar ze vandaan komen. De Chinese filantroop Vincent Mo raakte bijvoorbeeld betrokken bij een programma voor de ondersteuning van onderwijzers en leerlingen in zijn geboortestad Guangxi.
Duizend leraren kunnen 100.000 leerlingen beïnvloeden. —Vincent T. Mo Oprichter van Sou Fun Holdings, China
BNP Paribas Wealth Management en filantropie BNP Paribas Wealth Management heeft gemerkt dat steeds meer cliënten geëngageerd zijn in liefdadige activiteiten.
Filantropie wordt vaak ingegeven door religieuze waarden en plichtsgevoel, zo blijkt uit het onderzoek.
Dat gebeurt om verschillende redenen: ze willen hun activiteiten meer zin geven, iets teruggeven aan de maatschappij of voor een zinvolle nalatenschap zorgen.
Het rapport verkent de verschillen in motivering van filantropen op regionaal en individueel vlak. Ook kijkt het rapport naar de rol van externe factoren die niet alleen individuele filantropen, maar hele naties aanzetten tot het geven aan liefdadige doelen. Nationale rampen lijken daarvan een goed voorbeeld te zijn.
BNP Paribas Wealth Management was de eerste Private Bank die filantropisch advies bood aan zijn cliënten. Via kant-en-klare oplossingen of oplossingen op maat helpen wij onze cliënten om hun projecten om te zetten in concrete actie.
Innovatie De aardbeving in Sichuan in 2008 veranderde het karakter van de filantropie in China. Mensen werden zich veel meer bewust van hun welvaart en hoe zij die konden gebruiken om anderen in nood te helpen. Het rapport gaat ook in op de manier waarop filantropen innovatieve ideeën introduceren in hun liefdadige organisaties en hoe zij de impact van hun activiteiten meten.
Ik keek rond en begon aanvankelijk met het geven van geld aan mensen, maar ik vond eigenlijk dat hun organisaties niet erg duurzaam waren. Daarom besloot ik om mijn eigen stichting op te zetten. Ik run Greenhouse in feite net als een bedrijf. —Michael De Giorgio Oprichter van de Britse Greenhouse stichting, winnaar van de BNP Paribas Prize for Individual Philanthropy in 2012
PROFIEL VAN FILANTROPEN PER REGIO EUROPA
AZIE
MIDDEN-OOSTEN
17%
Gemotiveerd door familietradities en plichtsgevoel
25%
Gemotiveerd door de wens om iets terug te geven aan de maatschappij
63%
Gemotiveerd door religie
63%
Gericht op gezondheidszorg
75%
Gericht op gezondheidszorg
65%
Gericht op sociale verandering
24%
Geeft tussen 15% en 19,9% van hun jaarinkomen aan liefdadige doelen
30%
Geeft tussen 15% en 19,9% van hun jaarinkomen aan liefdadige doelen
38%
Geeft minder dan 5% van hun jaarinkomen aan liefdadige doelen
38%
Wil anoniem blijven
45%
Verbergt hun betrokkenheid niet
60%
Wil anoniem blijven
49%
Maakt regelmatig gebruik van sociale media voor de promotie van liefdadige doelen
48%
Maakt af en toe gebruik van sociale media voor de promotie van liefdadige doelen
57%
Maakt nooit gebruik van sociale media voor de promotie van liefdadige doelen
Onze filantropische Services • Oplossingen op maat BNP Paribas Wealth Management biedt sinds 2007 diensten voor individuele filantropen via filantropen liefdadigheidsfonds, de Fondation de l’Orangerie for Individual Philanthropy, en via persoonlijke adviesdiensten. Bovendien is BNP Paribas Wealth Management actief op het gebied van informatievoorziening over filantropische activiteiten, de uitwisseling van kennis van ervaring en de bevordering van filantropie. • Bewustmaking Elk jaar bekronen wij een opmerkelijk filantropisch initiatief met de BNP Paribas Prize for Individual Philanthropy die in 2008 in het leven werd geroepen. Bovendien leveren we een bijdrage aan hoogstaand theoretisch en toegepast onderzoek op wetenschappelijk niveau naar filantropie en sociale investeringen. Dit gebeurt via een strategisch samenwerkingsverband met de leerstoel filantropie van de ESSEC Business School. Ook zet BNP Paribas Wealth Management zich in voor een beter inzicht in het schenkingsgedrag, het profiel en de motivering van welgestelde filantropen in de hele wereld. We hebben bijdragen geleverd aan onderzoeken naar welvaart en filantropie sinds 2009, toen we begonnen met een serie onderzoeken op basis van persoonlijke interviews met vermogende filantropen in Europa.
Het complete rapport is beschikbaar op www.wealthmanagement.bnpparibas.com
(Gebaseerd op de vaakst gekozen antwoorden.)
6
7
Dit marketingdocument is geproduceerd door Forbes in samenwerking met de divisie Wealth Management van BNP Paribas, een naamloze vennootschap (Société Anonyme) naar Frans recht met een kapitaal van 2.484.523.922 euro, en statutaire zetel te 16 boulevard des Italiens, 75009 Parijs, Frankrijk, ingeschreven onder nummer 662 042 449 in het handelsregister van Paris, geregistreerd in Frankrijk als bank bij de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) en gereguleerd door de Franse Autorité des Marchés Financiers (AMF). Voorafgaand aan iedere transactie moet iedere belegger een volledig begrip hebben van de financiële risico’s, de eigenschappen en de geschiktheid van het product als belegging, waaronder de marktrisico’s die verbonden zijn aan de emittent en advies inwinnen bij zijn of haar eigen adviseurs op juridisch, regelgevend, fiscaal, financieel en boekhoudkundig gebied alvorens de beleggingsbeslissing te nemen. Beleggers dienen volledig inzicht te hebben in de kenmerken van de transactie. Tenzij anders is bepaald dienen beleggers financieel in staat zijn om het eventuele verlies van hun belegging te dragen en dienen zij bereid te zijn om dit risico te aanvaarden. Beleggers dienen er altijd rekening mee te houden dat de waarde van beleggingen en daaruit voortvloeiende inkomsten zowel kan dalen als stijgen en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie zijn voor de toekomst. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, treedt BNP Paribas niet op als financieel adviseur of fiduciair tussenpersoon voor de belegger met betrekking tot enige transactie. Hoewel de informatie in dit document is verkregen uit gepubliceerde of niet-gepubliceerde bronnen die naar het redelijke oordeel van Forbes en BNP Paribas volledig, betrouwbaar en juist zijn, verstrekken Forbes en BNP Paribas geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties ten aanzien van, en zijn zij niet verantwoordelijk voor de volledigheid, betrouwbaarheid of juistheid van deze informatie. De in dit document vervatte meningen zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Forbes en BNP Paribas aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de hierin vervatte informatie, meningen of prognoses. Door dit document te accepteren aanvaardt u de bovenstaande beperkingen. © BNP Paribas (2013). Alle rechten voorbehouden © Forbes (2013). Alle rechten voorbehouden
8
