BIRD Daily (MNC Research Division)
Senin, 20 April 2015 MARKET COMMENT
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
5.410,64 -10,09 (-0,19%)
Volume
7,2
Value
5,8 5.460
Market Cap.
16,7
Average PE Average PBV
MNC36
294,90 -0,88 (-0,30%)
2,1
High—Low (Yearly)
5.523—4.766 12.855
USD/IDR
-50 (-0,39%)
IHSG Daily Range
5.374 - 5.423
USD/IDR Daily Range
12.795-12.915
GLOBAL MARKET (17/04)
Indices DJIA
Point
+/-
17.826,30
NASDAQ
%
-279,47
-1,54
4.931,81
-75,98
-1,52
NIKKEI
19.652,88
-232,89
-1,17
HSEI
27.653,12
-86,59
-0,31
3.525,19
-6,42
-0,18
STI
COMMODITIES PRICE (17/04)
Komoditas Nymex/barrel Batubara US/ton
Price 56,14
+/-
%
-0,97
-1,71
55,30
+0,50
+0,91
Emas US/oz
1.203,30
+5,10
+0,43
Nikel US/ton
12.555
-290
-2,26
Timah US/ton
14.850
-195
-0,97
2,77
Unch
Unch
2.148
+2
+0,09
Copper US/ pound CPO RM/ Mton
Kombinasi kekhawatiran default nya Yunani, kekhawatiran atas kebijakan baru Pemerintah China yang akan memperbesar ruang lingkup pembatasan short selling dan pembatasan OTC margin trading serta turunnya saham berkapitalisasi besar seperti Honeywell dan GE yang terkena dampak akibat penguatan USD Dollar menjadi faktor DJIA turun tajam –279,47 poin (-1,54%) dalam perdagan Jumat ditengah ramainya perdagangan Jumat, 17 April, tercermin dalam perdagangan berjumlah 7,1 miliar saham (lebih besar dibandingkan dengan rata-rata perdaganagn dari awal April sampai dengan 17 April berjumlah 6,2 miliar saham). Dengan kejatuhan Jumat, selama 1 minggu DJIA turun –1,3%. TODAY RECOMMENDATION Setelah seminggu lalu DJIA turun -231,35 poin (-1,28%), selain data ekonomi yang direlease moderat seperti: FHFA home prices, Existing home sales, Manufacturing PMI, New Home Sales dan Durable Goods Orders, tetapi penting diperhatikan ada lebih dari 90 emiten merelease Laporan Keuangannya sehingga akan bisa dilihat dampak penguatan USD terhadap kinerja keuangan yang diperkirakan turun, seperti: IBM, Morgan Stanley, Halliburton, Boeing, Coca-Cola, McDonald's, AT&T, Facebook, eBay, Amazon.com, Google, Microsoft, GM, Pepsico, P&G, Freeport-McMoRan, KKR, Bank of NY Mellon dan Texas Instruments. Disamping itu penyebab jatuhnya DJIA Jumat minggu lalu seperti penggerebekan pemberian fasilitas margin lending di China dan kekhawatiran akan defaultnya Yunani juga masih berlanjut menjadi fokus perdagangan di minggu ini ditengah PBOC menurunkan Banks' Reserve Ratio Requirement 100 bps. Dari dalam negeri setelah seminggu lalu IHSG turun -80,7 poin (-1,47%) diiringi net sell asing Rp 2,58 triliun, selain ekspektasi perlambatan kinerja Laporan Keuangan emiten membuat IHSG turun Senin ini, yang perlu dicermati adalah penggantian BBM premium (RON 88) yang sudah puluhan tahun digunakan, sudah berdasarkan harga pasar dan masih digunakan di beberapa negara seperti: USA, Mesir, Rusia di bulan Mei akan digantikan oleh "PERTALITE" (RON 90) yang harganya sekitar Rp 8000-Rp 8300. Dengan kenaikan harga BBM tersebut biaya transportasi akan naik, meningkatkan harga Sembako, pada gilirannya membuat rakyat miskin semakin bertambah. BUY: PGAS, WSKT, BJBR, SMGR, PTPP, EXCL, GGRM, AKRA, ADHI, AISA, ACES, ISAT, LSIP, AALI, LINK, WTON, SRIL, WIKA, TAXI, MTFN, MIKA MARKET MOVERS (17/04) Senin Rupiah menguat di level Rp 12.850 (08.00 AM)
Follow us on: Indeks Nikkei Senin turun –62 poin (08.00 AM)
BIRDMsec Bird Msec
Dow Jones Futures Senin turun TAJAM –267 poin (08.00 AM)
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS). Perseroan tahun ini menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) antara US$ 40 juta-US$ 45 juta. Perseroan mengalokasikan US$ 30 juta untuk penanaman lahan baru. Selain itu, Perseroan akan menggunakan sisanya, yakni US$ 10 juta-US$ 15 juta untuk perawatan tanaman dan kebutuhan lain. Rencananya, SSMS menanam 5.000-6.000 hektare (ha) lahan baru di tahun ini. Sedangkan sepanjang tahun 2014, realisasi penanaman lahan SSMS kurang dari 1.000 ha. Lahan Perseroan yang satu hamparan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah menyebabkan Perseroan kompetitif dalam manajemen biaya. Perseroan menargetkan produksi TBS tumbuh 12%15% tahun ini. Pada 2014, produksi TBS SSMS 1,01 juta ton. Berarti, Perseroan yakin, produksi TBS tahun ini di antara 1,13 juta-1,16 juta ton. PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Perseroan membukukan marketing sales sebesar Rp1,276 triliun hingga kuartal pertama tahun ini. Penjualan apartemen menjadi kontributor terbesar yakni mencapai Rp793 miliar diikuti penjualan industrial DS-8 sebesar Rp234 miliar. Sementara itu penjualan residensial sebesar Rp194 miliar, komersial Rp38 miliar dan industrial Rp17 miliar. Untuk diketahui target marketing sales perseroan sepanjang 2015 ini mencapai Rp2,50 triliun dimana target dai penjualan apartemen sebesar Rp1,00 triliun diikuti residensial Rp850 miliar, industrial DS-8 sebesar Rp500 miliar, komersial Rp100 miliar dan industrial Rp50 miliar. PT Japfa Comfeed Tbk (JPFA). Perseroan menyampaikan berdasarkan angka-angka pendahuluan dimana perseroan akan mencatat rugi bersih untuk periode kuartal pertama yang berakhir 31 Maret 2015. Kerugian di kuartal pertama tahun 2015 disebabkan oleh adanya kombinasi dua faktor. Faktor pertama yakni masih berlanjutnya pelemahan kondisi pasar perunggasan dan daya beli konsumen dengan pendapatan rendah. Kedua tantangan ini yang telah sangat berpengaruh terhadap seluruh industri perunggasan Indonesia. Faktor kedua adalah kerugian selisih kurs dari pinjaman perseroan dalam mata uang UD dolar dikarenakan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar 5 persen per 31 Maret 2015. Perseroan akan melaporkan kinerja kuartal pertama pada akhir bulan April ini. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Perseroan melakukan hedging atau lindung nilai valuta asing terhadap 75% dari total dana pinjaman sindikasi perbankan senilai US$1,3 miliar setara dengan Rp16,1 triliun. Perseroan telah menerbitkan kebijakan khusus lindung nilai sebagai pedoman dan syarat-sayarat lindung nilai dari masing-masing entias anak penerima fasilitas pinjaman. Jenis produk hedging yang diputuskan oleh managemen atas lindung nilai pinjaman adalah cross curency swap, call spread swap, dan natural hedge. Lindung nilai dilakukan minimum 75% dari fasilitas pinjaman yang digunakan oleh setiap entitas anak dengan pendapatan dalam mata uang rupiah. Setiap hedging yang akan dilakukan oleh anak usaha, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari direksi baik pihak bank sebagai hedge counterparty maupun batas maksimum lindung nilai. PT Sarasati Griya Lestari Tbk (HOTL). Perseroan melepas saham anak -anak usahanya guna melakukan restrukturisasi guna mempermudah koordinasi dan pengawasan terhadap usaha anak perusahaan. Perseroan menjual 47,52 juta saham atau 99% dalam PT Bina Buana Sarana kepada PT Cakrawala Mitra Usaha (CMU). Kemudian, perseroan juga melego 42,07 juta lembar saham atau 99% kepemilikan dalam PT Cakrawala Usaha Nusantara kepada PT CMU. Selanjutnya, penjualan 48,51 juta saham perseroan atau 99% kepemilikan dalam PT Pratika Nugraha kepada PT CMU. Selain itu, perseroan juga menjual 156,91 juta saham atau 99% kepemilikan dalam PT Tiara Inti Mulia kepada PT CMU. Sebagai kompensasi atas transaksi jual beli saham tersebut, sambungnya, PT CMU selaku anak perusahaan perseroan telah meningkatkan saham perseroan di PT CMU sesuai nilai transaksi jual beli yang terjadi. Adapun, bidang usaha PT Tiara Inti Mulia, PT Cakrawala Usaha Nusantara, PT Pratika Nugraha, dan PT Bina Buana Sarana, adalah bidang perhotelan, akomodasi, dan pariwisata. Sedangkan, PT Cakrawala Mitra Usaha adalahpengelola dari anak perusahaan tersebut. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). RUPS Perseroan menyetujui pembagian dividen tahun buku 2014 senilai Rp 8,78 triliun atau 60% dari laba bersih tahun lalu sebesar Rp 14,64 triliun. Dividen itu terdiri atas dividen tunai Rp 7,3 triliun (Rp 74,55 per saham) dan dividen spesial Rp 1,5 triliun (Rp 14,91 per saham). Rasio pembayaran dividen yang mencapai 60% tersebut turun dari tahun buku 2013 senilai Rp 9,94 triliun atau 70% dari laba bersih. Dengan menurunnya pembagian dividen tersebut, perseroan berpeluang lebih agresif berekspansi. Perseroan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar 25-30% dari total pendapatan tahun ini, atau lebih besar dari rencana semula 2225%. Sebanyak 60% capex akan dikucurkan untuk memperkuat infrastruktur bisnis anak perusahaan, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Sedangkan 30% lainnya akan dialokasikan kepada divisi usaha broadband, di antaranya untuk pengembangan kabel optik internet berkecepatan tinggi rumahan (fiber to the home) dan pembangunan backbone kabel optik. Sisa sebesar 10% akan dialokasikan kepada anak usaha lain.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT). Tak hanya memekarkan bisnis kelapa sawit, Perseroan pun ingin mengembangkan bisnis sagu di wilayah Papua Barat. Dengan demikian Perseroan mulai membenahi pabrik pengolahan sagu dan membangun pembangkit listrik. Investasi untuk proyek pembenahan pabrik sagu dan pembangkit listrik tersebut setidaknya menelan biaya US$ 27,8 juta. Dengan posisi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat di kisaran Rp 13.000 per dollar AS, nilai investasi itu setara Rp 361,4 miliar. Perseroan menargetkan pabrik pengolahan sagu basah beroperasi pada kuartal keempat tahun ini. Adapun pembangkit listrik diperkirakan rampung kuartal pertama tahun depan. Fasilitas tersebut diproyeksikan beroperasi secara penuh pada kuartal kedua 2016. Adapun total pendapatan Perseroan pada tahun 2014 mencapai US$ 158,33 juta atau meningkat 12,4% dari tahun sebelumnya. Sayangnya, laba perusahaan ini malah menyusut 15,9% dari US$ 21,92 juta pada 2013 menjadi US$ 18,42 juta di pengujung tahun lalu. PT MNC Land Tbk (KPIG). Perseroan akan melepas kepemilikan sahamnya di PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN) dan PT Nusadua Graha International. Perseroan telah menunjuk PT MNC Securities sebagai placement agent untuk mengeksekusi rencana tersebut. Per akhir Maret 2015, Perseroan mengapit 912,85 juta saham PLIN, setara dengan 25,71%. Adapun kepemilikan saham KPIG di PT Nusadua Graha International sebanyak 55.780 saham seri A dan 18.841 saham seri B. Jumlah itu setara dengan 36,76%. Perseroan memiliki saham Nusadua melalui PT GLD Property. Sementara itu, total aset sebelum eliminasi Nusadua, yang merupakan bagian dari Perseroan per akhir 2014 sebesar Rp 646.102. Pada tahun ini Perseroan membutuhkan dana cukup besar untuk menggarap proyek residensial dan taman hiburan di Lido Bogor, Bali dan Mandalika Resort Lombok. Perseroan berencana menerbitkan 397,89 juta saham setara dengan 5,79% modal ditempatkan dan disetor penuh. Dari situ Perseroan berharap bisa mengantongi Rp 557,05 miliar.
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Foreign
Domestic
World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth 3781
2568
(Miliar Rp) UK USA
7.79%
1991
0.76%
Buy
India
3205
4.83%
China
27.43%
Japan
14.08%
S. Korea
Malaysia Indonesia
Buy
3.19% 4.72%
Year 2015 IDX Foreign Net Trading
5.06%
Sell
Net Sell -576,62 Net Buy 4.341,35
CORPORATE ACTION
Monday
USA : Chicago Fed Nat Activity Index
20 April
• •
Buy
17/04/2015 IDX Foreign Net Trading
15.54%
ECONOMIC CALENDER
•
Sell
8.99%
Hong Kong Singapore
Sell
Tuesday
Eurozone : ZEW Survey (Economic Sentiment) Japan : Merchandise Trade Balance Total
21
• • • • • •
AUTO : RUPS CINT : RUPS MEDC : RUPS PTOR : RUPS TGKA : RUPS TRIS : RUPS
• •
SCMA : RUPS UNTR : RUPS
• • • • •
BFIN : Cum Dividen @Rp 54 TURI : Cum Dividen @Rp 10 RELI : Right Issue (1 : 1) EMTK : RUPS WIKA : RUPS
• • • • • •
ADRO : RUPS DAJK : RUPS GLOB : RUPS MBSS : RUPS TCID : RUPS WOMF : RUPS
• • • • • •
ASMI : RUPS BNII, BNLI : RUPS PNBN, PNBS : RUPS TRIO : RUPS VRNA : RUPS WSKT : RUPS
April
Wednesday
• • •
China : Conference Board China March Leading Economic Index USA : MBA Mortgage Applications USA : Existing Home Sales Eurozone : Consumer Confidence
• • • • • • •
Japan : MArkit/ JMMA Japan Manufacturing PMI China : HSBC Manufacturing PMI Eurozone : Markit Manufacturing PMI Eurozone : Markit Composite PMI USA : Initial Jobless Claims USA : Continuing Claims USA : New Home Sales
Thursday
• •
Japan : Small Business Confidence Japan : BOJ Nakaso speaks at SAAJ International Seminar Japan : All Industry Activity Index USA : Durable Goods Orders USA : Baker Hughes U.S. Rig Count
•
• • •
22 April
23 April
Friday
24 April
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VOLUME (Mill.Sh)
%
BTEL
1356
18,9
SIAP
668
MTFN
Code
TOP TRADING VALUE
TOP GAINERS
TOP LOSERS
(Bill.Rp)
%
Change
%
Change
%
BBCA
398
6,9
YPAS
+170
+25,00
INRU
-105
-16,94
9,3
TLKM
365
6,3
INPP
+50
+19,23
NAGA
-24
-14,20
631
8,8
ASII
330
5,7
MFMI
+61
+16,99
TALF
-60
-12,00
SRIL
407
5,7
PGAS
263
4,6
FPNI
+11
+12,36
PTIS
-100
-11,11
CPRO
334
4,7
BBRI
239
4,1
KOBX
+15
+9,80
LPKR
-135
-9,25
Code
Code
Code
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
800
-10
775
835
BOW
ADHI
3125
65
2973
3213
BUY
INTP
22900
0
22338
23463
BUY
BSDE
2135
-5
2085
2190
BOW
SMGR
13800
100
13488
14013
BUY
CTRA
1440
-25
1400
1505
BOW
LPKR
1325
-135
1198
1588
BOW
PTPP
4000
15
3895
4090
BUY
PWON
500
0
490
511
BOW
SMRA
1830
-45
1755
1950
BOW
WIKA
3580
25
3485
3650
BUY
ARNA
ANEKA INDUSTRI
7975
ASII
-75
7825
8200
BOW
BARANG KONSUMSI
1875
20
1775
1955
BUY
GGRM
50500
1275
46863
52863
BUY
ICBP
14350
-50
14263
14488
BOW
KLBF
1860
-10
1828
1903
BOW
INDF
7350
-100
7250
7550
BOW
38125
25
37325
38900
BUY
AISA
UNVR
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
690
5
665
710
BUY
AKRA
5325
250
4825
5575
BUY
SCMA
3335
-75
3260
3485
BOW
PERTAMBANGAN INFRASTRUKTUR
PGAS
4555
215
4058
4838
BUY
TBIG
9250
-175
8963
9713
BOW
TLKM
2805
-5
2785
2830
BOW
ADRO
960
-5
933
993
BOW
INCO
2990
0
2938
3043
BUY
PTBA
10750
0
10600
10900
BUY
287
3
278
293
BUY
BMTR
1540
-30
1495
1615
BOW
MNCN
2575
-5
2518
2638
BOW
BABP
95
2
87
102
BUY
BCAP
1845
-10
1813
1888
BOW
IATA
77
-1
73
82
BOW
COMPANY GROUP KEUANGAN
BHIT
BBNI
7050
-100
6500
7700
BOW
BBRI
13000
-125
12763
13363
BOW
BMRI
12000
0
11775
12225
BOW
BBCA
14750
-150
15500
14150
BOW
PLANTATION
AALI
23100
350
22250
23600
BUY
KPIG
1340
0
1325
1355
BOW
LSIP
1540
50
1418
1613
BUY
MSKY
1490
5
1368
1608
BUY
SSMS
2155
15
2110
2185
BUY
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.52235
cement, consumer, construction, property ext.52234
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.52236
Victoria Venny
[email protected] telecommunication, tower
ext.52237
Zabrina Raissa
[email protected] banking
ext.52303
Sharlyta L. Malique
[email protected] miscellaneous industry
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
6
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Financial Center 14-16 Floor Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta 10340 Telp : 29803111 (Hunting) Fax : 39836867/57 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 Wesly andry
[email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
Gani Djemat Plaza Gani Djemat, 5th Floor Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 (021)- 315 6178 Dodik
Gatot Subroto Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34 Telp. (021) 52900008 Kresna
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp. (0271) 731779 733398, 737307 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Komplek Galaxy No.19 Jalan Imam Bonjol Batam Telp : 0778-459997 Fax : 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal - Jawa Tengah Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
7
www.mncsecurities.com
