BIRD Daily (MNC Research Division)
Selasa, 04 Agustus 2015 MARKET COMMENT Kombinasi melemahnya Rupia atas US Dollar, inflasi Juli yang diatas consensus dan melemahnya Bursa Asia menjadi faktor IHSG terkena minor profit taking –2,34 poin (0,05%) disertai net buy asing sebesar Rp 328 miliar.
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
4.800,18
Volume
4,41
Value
4,53 4.959
Market Cap.
-2,34 (-0,05%)
13,2
Average PE Average PBV
MNC36
256,43 +0,53 (+0,20%)
2,1
High—Low (Yearly)
5.523-4.714 13.505
USD/IDR
-25 (-0,18%)
IHSG Daily Range
4.753-4.835
USD/IDR Daily Range
13.450-13.580
GLOBAL MARKET (03/08)
Indices
Point 17.598,20
DJIA NASDAQ
+/-
%
-91,66
-0,52
5.115,38
-12,90
-0,25
NIKKEI
20.548,11
-37,13
-0,18
HSEI
24.411,42
-224,86
-0,91
3.192,79
-9,71
-0,30
STI
COMMODITIES PRICE (03/08)
Komoditas
Price
+/-
%
Nymex/barrel
45,33
-1,79
-3,80
Batubara US/ton
58,45
unch
unch
Emas US/oz
1.085,50
-5,70
-0,52
Nikel US/ton
10.745
-295
-2,67
Timah US/ton
16.005
-295
-1,81
2,35
+0,0015
+0,06
2.054
-66
-3,11
Copper US/ pound CPO RM/ Mton
TODAY RECOMMENDATION Kombinasi kejatuhan harga minyak mentah Nymex -3,8% yang kemudian pada giliannya mendorong turun harga saham berbasis energi turun terendah 3 tahun terakhir, kejatuhan saham Apple -2,6% dibawah 200-Day MA & mengecewakannya data factory China bulan Juli tercemin dalam Caixin China PMI dilevel 47,8 lebih rendah dari perkiraan awal dilevel 48,2 dan terendah selama 2 tahun terakhir, menjadi faktor DJIA turun -91,66 poin (-0,52%) ditengah lebih sepinya perdagangan Senin 3 Agustus tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 6,5 miliar saham (lebih kecil dibandingkan rata-rata 5 hari perdagangan terakhir berjumlah 7,1 miliar saham). IHSG diperkirakan berpeluang kembali turun Selasa ini merujuk kejatuhan EIDO -0,98%, DJIA -0,52% dan bergelimpangannya harga komoditas seperti: Gold -0,52%, Oil 3,8%, Nickel -2,67%, Tin 1,81% & CPO -3,11% ditengah penantian release data GDP Indonesia Q2/2015 dihari Rabu yang diperkirakan akan berada dibawah 4,7%. Perkembangan emiten terbaru dari PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), emiten pemegang waralaba cepat saji KFC, ternyata kinerja LK Q2/2015 tidak sebaik tahun lalu karena membukukan penurunan laba bersih 51,5% menjadi Rp 26,68 miliar akibat naiknya beban pokok penjualan dan beban usaha. BUY: BMRI, BBRI, WSKT, TOTL, ASII, PGAS, CTRA, ICBP, BSDE, BBCA, SMRA, MAPI, WIKA, SRIL, BNII, MYOR, SSIA, AISA, BBNI, CTRS MARKET MOVERS (04/08) Selasa Rupiah melemah di level Rp 13.510 (08.00 AM) Indeks Nikkei Selasa turun –13 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Selasa turun –28 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Perseroan mencatat adanya penurunan pada pendapatan usahanya sepanjang semester I 2015 bila dibandingkan dengan pendapatan usaha di periode yang sama tahun lalu. Total pendapatan usaha yang dibukukan oleh sepanjang semester I 2015 sebesar Rp4,09 triliun, turun 8,72% dari periode serupa tahun lalu. Seiring dengan turunnya pendapatan usaha perseroan, laba yang dibukukan pada semester I 2015 juga ikut mengalami penurunan. Adapun laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat turun 17,44% di semester I 2015 menjadi Rp670,03 miliar dari periode yang sama tahun lalu. Sementara beban usaha sepanjang semester I 2015 tercatat sebesar Rp2,57 triliun atau turun dibanding periode yang sama tahun lalu Rp2,90 triliun. Laba usaha pun turun 4,11% menjadi Rp1,52 triliun di semester I 2015 dari periode yang sama tahun lalu. Laba sebelum pajak yang tercatat di semester I 2015 menyusut 16,75% jadi Rp853,77 miliar dari periode yang sama tahun lalu, dan laba per saham turun 17,44% menjadi Rp98,53 per saham dari periode yang sama tahun lalu. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Perseroan mencatatkan penjualan bersih Rp 7,89 triliun pada semester pertama 2015. Jumlah ini melejit 98% dibandingkan pendapatan di periode yang sama tahun lalu. Penjualan emas yang melesat tetap menjadi kontributor utama pendapatan perseroan plat merah tersebut. Penjualan emas mencapai Rp 5,65 triliun atau 72% dari penjualan bersih Perseroan sepanjang enam bulan pertama tahun ini. Pendapatan feronikel naik 13% menjadi Rp 1,97 triliun pada enam bulan pertama tahun ini. Harga jual rata-rata feronikel sebenarnya menurun 21% menjadi US$ 6,01 per pon dibandingkan harga rata-rata di semester I tahun lalu. Tapi, permintaan yang tinggi membuat Perseroan tetap mencetak pertumbuhan pendapatan. Penjualan bauksit menyokong pendapatan Perseroan sekitar Rp 35,44 miliar. Sementara dari bisnis batubara, Perseroan memperoleh pendapatan sebesar Rp 102,02 miliar. PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT). Perseroan alami penurunan tajam laba bersih di periode enam bulan pertama tahun ini sebesar 91,4 persen menjadi Rp12,94 miliar atau Rp0,39 per saham jika dibandingkan dengan laba bersih tahun sebelumnya yang Rp141,46 miliar atau Rp6,78 per saham. Pendapatan usaha padahal naik menjadi Rp1,49 triliun dari pendapatan usaha tahun sebelumnya yang Rp1,24 triliun dan beban pokok naik jadi Rp1,05 triliun dari beban pokok tahun sebelummnya Rp830,45 miliar. Laba kotor naik jadi Rp434,30 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp405,85 miliar dan beban usaha naik jadi Rp216,70 miliar dari beban usaha tahun sebelumnya Rp146,35 miliar. Laba usaha turun jadi Rp217,60 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp259,50 miliar. Ditambah beban lain-lain bersih naik terutama karena beban bunga menjadi Rp205,03 miliar dari beban lain-lain tahun sebelumnya Rp33,88 miliar. Laba sebelum pajak tercatat Rp12,57 miliar turun tajam dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp225,62 miliar. PT Silaom Hospital Internasional Tbk (SILO). Perseroan mencatat pertumbuhan laba bersih 28,9 persen hingga Juni 2015 menjadi Rp62,04 miliar dari laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp46,1 miliar. Pendapatan naik menjadi Rp1,98 triliun dari pendapatan tahun sebelumnya yang Rp1,56 triliun. Beban keuangan alami penurunan menjadi Rp27,9 miliar dari beban keuangan tahun sebelumnya Rp31,3 miliar. Per akhir Juni 2015 total aset mencapai Rp2,97 triliun naik dari total aset Rp2,84 triliun tahun sebelumnya dan total liabilitas naik jadi Rp1,27 triliun dari Rp1,19 triliun. PT Ciputra Property Tbk (CTRP). Perseroan alami penurunan laba bersih sebesar 84,07 persen di semester I 2015 menjadi Rp20,17 miliar dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang Rp126,67 miliar. Pendapatan usaha turun jadi Rp670,87 miliar dari pendapatan usaha tahun sebelumnya yang Rp361,36 miliar dan laba bruto turun jadi Rp306,48 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya Rp327,29 miliar. Sedangkan laba usaha turun menjadi Rp138,09 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp208,39 miliar. Sedangkan beban keuangan naik tajam menjadi Rp142,12 miliar dari beban keuangan sebelumnya Rp94,70 miliar dan membuat laba sebelum pajak turun jadi Rp18,99 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp136,72 miliar. Total aset per Juni 2015 perseroan mencapai Rp9,50 triliun naik dari total aset per Desember 2014 yang Rp8,86 triliun. PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Laba yang dapat diatribusikan perseroan hingga semester I 2015 turun 11,45% menjadi Rp2,41 triliun dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar Rp2,71 triliun. Adapun penyebab tergerus laba perseroan diakibatkan oleh meningkatnya beban usaha serta adanya penurun pada laba kurs bersih di periode tersebut. Untuk pendapatan yang dibukukan sepanjang periode semester I 2015 tercatat meningkat 1,71% menjadi Rp33,23 triliun dari tahun sebelumnya Rp32,67 triliun di periode yang sama tahun lalu. Sementara beban pokok penjualan naik tipis 0,62% menjadi Rp26,35 triliun dari sebelumnya Rp26,19 triliun. Laba bruto tercatat naik menjadi Rp3,87 triliun dari sebelumnya Rp6,47 triliun. Beban usaha meningkat 23,47% menjadi Rp2,94 triliun dan laba kurs bersih yang turun 77,13% menjadi Rp26,88 miliar menggerus laba usaha perseroan menjadi Rp3,97 triliun dari sebelumnya Rp4,22 triliun. Laba sebelum pajak turun menjadi Rp3,22 triliun dari sebelumnya Rp3,65 triliun dan laba per saham turun menjadi Rp1.249 per saham dari sebelumnya Rp1.410 per saham.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily PT Perusahaan London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP). Perseroan alami penurunan laba sebesar 35,46 persen hingga Juni 2015 menjadi Rp308,85 miliar dibandingkan laba periode sama tahun sebelumnya yang Rp478,54 miliar. Penjualan turun jadi Rp2,08 triliun dari penjualan tahun sebelumnya yang Rp2,37 triliun dan beban pokok turun jadi Rp1,47 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya Rp1,51 triliun. Laba bruto turun jadi Rp602,83 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya yang Rp855,63 miliar. Laba usaha turun jadi Rp400,49 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp643,98 miliar. Sedangkan laba sebelum pajak turun jadi Rp404,96 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp623,53 miliar. Total aset per Juni 2015 mencapai Rp8,73 triliun naik tipis dari total aset per Desember 2014 yang Rp8,71 triliun. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Perseroan mencatat laba bersih di semester pertama tahun ini sebesar Rp9,9 triliun. Angka ini naik tipis 3,5% ketimbang raihan laba bersih periode sama tahun lalu Rp9,6 triliun. Kenaikan laba tersebut melambat dari pertumbuhan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 15,6% dari Rp8,3 triliun menjadi Rp9,6 triliun. Adapun pertumbuhan laba yang tidak sebesar tahun sebelumnya dikarenakan Bank Mandiri meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk mengatasi terjadinya peningkatan kredit bermasalah. Perseroan lebih memilih menahan profit di CKPN untuk mengantisipasi jika kredit bermasalah meningkat. Dimana, saat ini kondisi perekonomian dalam negeri juga tengah melambat. Selain itu, total aset perseroan juga mengalami peningkatan. Total aset pada semester I tahun 2015 mencapai Rp914,5 triliun, naik 19,5% dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp764,9 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Perseroan sampai dengan Juni 2015 membukukan laba bersih Rp11,86 triliun atau tumbuh 1,58% dari laba bersih tahun sebelumnya di periode yang sama. Adapun hasil kinerja yang positif ini didukung dengan adanya peningkatan pada pendapatan bunga bersih perseroan sebesar 10,16% menjadi Rp26,89 triliun dari sebelumnya Rp24,41 triliun. Kinerja positif perseroan lainnya juga dapat dilihat dari kredit yang disalurkan dalam enam bulan pertama tahun ini, dimana hingga Juni 2015 total kredit yang disalurkan mencapai Rp503,60 triliun, meningkat 2,69% dari kredit yang disalurkan hingga akhir tahun lalu. Sementara dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), hingga Juni 2015 total DPK yang dihimpun perseroan mencapai Rp573,12 triliun. DPK terbesar yang dihimpun perseroan berasal dari simpanan berjangka yakni sebesar Rp262,90 triliun, kemudian dari simpanan tabungan sebesar Rp221,41 triliun dan dari simpanan giro sebesar Rp88,80 triliun. Sampai dengan Juni 2015, total aset yang dibukukan perseroan tercatat sebesar Rp747,48 triliun, sedikit mengalami penurunan dibanding dengan total aset pada akhir tahun 2014 yang mencapai Rp778,05 triliun. PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Perseroan mentatat pertumbuhan laba semester I 2015 sebesar 17,5 persen menjadi Rp70,43 miliar dibandingkan laba periode sama tahun sebelumnya yang Rp59,9 miliar. Pendapatan usaha naik jadi Rp3,21 triliun dari pendapatan usaha tahun sebelumnya yang Rp3,19 triliun. Perseroan mencatat pendapatan lain-lain sebesar Rp11,4 miliar dibandingkan beban lain-lain tahun sebelumnya Rp11,3 miliar. Total aset per Juni 2015 meningkat menjadi Rp11,6 triliun dari total aset per Desember 2014 yang Rp10,4 triliun. PT Indofood sukses Makmur Tbk (INDF). Perseroan hingga akhir Juni 2015 penjualan bersihnya mencapai Rp32,63 triliun atau meningkat dibanding tahun sebelumnya Rp31,48 triliun di periode yang sama. Kendati penjualan perseroan meningkat, namun laba perseroan justru sebaliknya mengalami penurunan akibat tertekan oleh meningkatnya beban keuangan dan bagian atas rugi bersih entitas asosiasi. Beban pokok penjualan per Juni 2015 meningkat menjadi Rp23,68 triliun dari sebelumnya Rp22,97 triliun, sedang laba bruto naik menjadi Rp8,95 triliun dari sebelumnya Rp8,51 triliun. Sementara laba usaha per Juni 2015 naik menjadi Rp3,85 triliun dari sebelumnya Rp3,83 triliun. Beban keuangan dan bagian atas rugi bersih entitas asosiasi yang masing-masing meningkat 95,42% menjadi Rp1,48 triliun dan 136,04% menjadi Rp174,40 miliar. Laba sebelum pajak turun menjadi Rp2,57 triliun dari sebelumnya Rp3,43 triliun, sedang laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun menjadi Rp1,73 triliun dari sebelumnya Rp2,32 triliun, dan laba per saham dasar turun menjadi Rp37 per saham dari sebelumnya Rp45 per saham. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Perseroan sepanjang semester I 2015 kinerjanya terlihat sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pada penjualan dan perolehan labanya. Penjualan bersih yang dibukukan pada semester I 2015 tercatat sebesar Rp16,55 triliun, meningkat 6,63% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Beban pokok penjualan turun tipis menjadi Rp11,47 triliun dari sebelumnya Rp11,54 triliun. Laba bruto naik menjadi Rp5,08 triliun dari sebelumnya Rp3,98 triliun. Adapun untuk laba usaha naik menjadi Rp2,19 triliun dari sebelumnya Rp1,73 triliun, laba sebelum pajak naik menjadi Rp2,24 triliun dari sebelumnya Rp1,77 triliun, dan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik menjadi Rp1,74 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya. Total aset sampai dengan Juni 2015 meningkat menjadi Rp26,41 triliun dari total aset di akhir tahun 2014 yang mencapai Rp25,05 triliun. Liabilitas dan ekuitas masing-masing naik menjadi Rp11,47 triliun dan Rp14,94 triliun.
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). Perseroan meraih pertumbuhan tipis laba bersih sebesar 1,14% hingga Juni 2015 menjadi Rp248,41 miliar dibandingkan dengan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp245,60 miliar. Penjualan naik tipis jadi Rp2,19 triliun dari penjualan tahun sebelumnya yang Rp2,14 triliun. Beban pokok naik jadi Rp1,16 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya Rp1,11 triliun. Laba kotor turun jadi Rp1,052 triliun dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp1,057 triliun. Laba usaha turun tipis menjadi Rp316,49 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp319,38 miliar. Namun beban keuangan turun jadi Rp13,64 miliar dari beban keuangan tahun sebelumnya Rp319,38 miliar dan laba sebelum pajak penghasilan menjadi Rp302,86 miliar dibandingkan laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp301,91 miliar. Total aset per Juni 2015 mencapai Rp2,94 triliun dari total aset per Desember 2014 yang Rp2,95 triliun. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan telah menggelontorkan belanja modal Rp 1,6 triliun sepanjang semester I/2015 Mayoritas belanja modal dipakai untuk menyelesaikan pabrik di Citeureup, Jawa Barat. Realisasi belanja modal pada paruh pertama tahun ini setara dengan 46% dari total belanja modal 2015 sebesar Rp3,5 triliun. Perseroan yakin permintaan semen dari pasar domestik akan lebih baik di semester II tahun ini seiring 2015 dimulainya proyek-proyek infrastruktur. PT Link Net Tbk (LINK). Laba bersih Perseroan pada semester I/2015 naik 13,02% menjadi Rp313,89 miliar dari semester I tahun lalu. Sementara, pendapatan Perseroan pada paruh pertama tahun ini naik 21,75% menjadi Rp1,24 triliun dari semester I/2014 (year-on-year/ yoy). Pertumbuhan pendapatan ini disokong tingginya permintaan atas layanan broadband dan televisi berbayar. Jasa perseroan mencakup Jabodetabek, Surabaya, dan Bandung. Hingga akhir Juni 2015, Link Net memiliki 1,55 juta homes passed. Sepanjang enam bulan pertama tahun ini perseroan menambah 121.363 homes passed. Jumlah pelanggan (RGU) broadband meningkat menjadi 420.687 dan televisi berbayar bertambah menjadi 392.850.
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Foreign
Domestic
World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth 2915
(Miliar Rp)
1949 1621
UK
1.28%
Buy -1.32%
USA India
2.30%
China
13.26%
Buy
Sell
4.37%
03/08/2015 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Year 2015 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Singapore
-4.83%
Malaysia
-2.16% -8.12%
Indonesia
-5.00%
0.00%
Sell
5.98%
S. Korea Hong Kong
Buy
17.96%
Japan
-10.00%
Sell
2587
5.00%
10.00%
15.00%
UK : Markit UK PMI Manufacturing s.a. (JUL)
• •
USA : ISM Manufacturing (JUL)
• •
Japan : Labor Cash Earnings (YoY) (JUN)
4.200,56
20.00%
ECONOMIC CALENDER
• • •
327,99
CORPORATE ACTION
Monday
USA : Personal Income (JUN)
03
USA : Personal Consumption Expenditure Core (YoY) (JUN)
Agustus
Japan : Monetary Base (YoY) (JUL)
Tuesday
Japan : Real Cash Earnings (YoY) (JUN)
• • • • • •
PICO : Public Expose
•
RIMO : RUPS
• •
GDP (Q-o-Q)
•
Official Foreign Reserves
ARTI : Public Expose Core CPI (M-o-M) Core CPI (Y-o-Y) CPI (M-o-M) CPI (Y-o-Y)
04 Agustus
Wednesday
• • • •
China : Caixin China PMI Composite (JUL)
• • • • •
Japan : Leading Index (JUN P)
• • • •
Japan : BOJ Annual Rise in Monetary Base (AUG 7)
05
Europe : Euro-Zone Retail Sales (YoY) (JUN) USA: ISM Non-Manufacutring Composite (JUL)
GDP (Y-o-Y)
Agustus
USA : ADP Employment Change (JUL)
Thursday
UK : BOE Asset Purchase Target (AUG)
06
UK : Bank of England Inflation Report
Agustus
USA : Initial Jobless Claims (AUG 1) USA : Continuing Claims (JUL 25)
USA : Unemployment Rate (JUL) USA : Change in Non-farm Payrolls (JUL)
Friday
07 Agustus
USA : Consumer Credit (JUN)
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VOLUME
TOP TRADING VALUE
(Mill.Sh)
(Bill.Rp)
Code
%
TOP GAINERS
TOP LOSERS Code
Change
SIAP
646
14,6
BBRI
525
11,6
CNKO
12
22,6
TGKA
-1.160
-24,9
SUGI
398
9,0
BMRI
466
10,3
DSFI
27
19,3
PSKT
-255
-23,7
SRIL
325
7,4
ASII
257
57,
ASSA
12
11,4
KDSI
-65
-22,0
BIPI
173
3,9
TLKM
255
5,6
GSMF
9
10,2
SUPR
-1.925
-19,8
META
125
2,8
BBCA
163
3,6
SPMA
16
9,9
ETWA
-30
-18,8
Code
Code
%
Change
%
%
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
20050
25
18988
21088
BUY
BSDE
1845
55
1675
1960
BUY
SMGR
9850
-250
9300
10650
BOW
CTRA
1085
35
948
1188
BUY
WTON
1090
-35
1063
1153
BOW
LPCK
8700
400
7713
9288
BUY
LPKR
1150
-5
1115
1190
BUY
KIJA
254
-4
246
267
BUY
3855
-50
3700
4060
BUY
INTP
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
630
-10
613
658
BOW
PTPP
AKRA
5675
-75
5525
5900
BOW
PWON
416
1
396
435
BUY
LINK
5250
-225
4575
6150
BOW
SMRA
1820
80
1645
1915
BUY
MPPA
2800
-100
2670
3030
BOW
WIKA
2670
15
2588
2738
BUY
SCMA
2830
-120
2710
3070
BOW
1950
25
1885
1990
BUY
GGRM
49375
-125
47338
51538
BOW
ICBP
12650
350
12175
12775
BUY
KLBF
1710
-35
1660
1795
BUY
INDF
6000
-100
5788
6313
BOW
38875
-1125
38650
40225
BOW
294
8
272
308
BOW
BMTR
1305
60
1125
1425
BUY
MNCN
2070
25
1990
2125
BUY
BABP
77
0
71
83
BUY
BCAP
1830
0
1823
1838
BUY
IATA
51
0
48
54
BOW
BARANG KONSUMSI INFRASTRUKTUR
AISA
TBIG
8300
-75
8038
8638
BOW
TLKM
2920
-20
2840
3020
BOW
KEUANGAN
BBNI
4815
55
4585
4990
BUY
BBRI
10450
450
9550
10900
BUY
BMRI
9700
175
9125
10100
BUY
BBCA
13250
150
12688
13663
BUY
PERTAMBANGAN
INCO
1925
-35
1830
2055
BOW
PTBA
5950
-50
5675
6275
BOW
PLANTATION
UNVR
COMPANY GROUP
BHIT
AALI
19800
-275
17913
21963
BOW
KPIG
1505
5
1495
1510
BUY
LSIP
1320
-35
1165
1510
BOW
MSKY
1400
0
1370
1430
BUY
SSMS
1965
0
1935
1995
BUY
6
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups ext.52234
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.52236
Victoria Venny
[email protected] telecommunication, tower
ext.52303
Sharlyta L. Malique
[email protected] miscellaneous industry
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
7
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Financial Center 14-16 Floor Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta 10340 Telp : 29803111 (Hunting) Fax : 39836867/57 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 Wesly andry
[email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
Gani Djemat Plaza Gani Djemat, 5th Floor Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 (021)- 315 6178 Dodik
Gatot Subroto Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34 Telp. (021) 52900008 Kresna
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp. (0271) 731779 733398, 737307 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Komplek Galaxy No.19 Jalan Imam Bonjol Batam Telp : 0778-459997 Fax : 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal - Jawa Tengah Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
8
www.mncsecurities.com
