BIRD Daily (MNC Research Division)
Selasa, 11 Maret 2014 MARKET COMMENT
Mengecewakannya data GDP Jepang Q4/2013 yang hanya tumbuh 0,7% dan besarnya defisit perdagangan China mencapai USD -22,98 miliar menjadi faktor terjadinya minor profit taking di IHSG sebesar –8,64 poin (-0,18%).
IHSG
4.677,25
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
4,6
Value
6,2 4.655,2
Market Cap.
-8,64 (-0,18%)
15,7
Average PE
2,4
Average PBV
MNC36
236,75
High—Low (Yearly)
5215—3969 11.372
USD/IDR
-68 (-0,59%)
Support— Resistance
4.638 - 4.709
-1,64 (-0,69%) GLOBAL MARKET (11/03) Indices
Point
+/—
%
16.418,68
-34,04
-0,21
4.334,45
-1,77
-0,04
NIKKEI
15.120,14
-153,93
-1,01
HSEI
22.264,93
-395,56
-1,75
3.126,63
-9,63
-0,31
DJIA NASDAQ
STI
Komoditas Batubara US/ton
Price
+/-
Tanpa disadari penguatan Rupiah atas US Dollar ke level Rp 11.360 akan berdampak sangat positif atas perekonomian Indonesia baik dari sisi makro maupun mikro menjadi modal positif pergerakan Bursa Indonesia dalam perdagangan kedepannya di tengah penguatan EIDO +0,38% yang tentunya akan membuat IHSG bergerak stabil dan positif dalam perdagangan Selasa dimana kami sarankan fokus atas saham di sektor komoditas CPO, infrastruktur dan semen.
%
TODAY MARKET MOVERS (11/03)
100,96
-1,62
-0,12 Weekly
Selasa Rupiah menguat di level Rp 11.360 (08.00 AM) Indeks Nikkei Selasa naik +98 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Selasa turun –3 poin (08.00 AM)
74,85
Weekly
Emas US/oz
1.339,8
+1,6
+0,12
Nikel US/ton
15.450
+155
+1,01
Timah US/ton
22.895
+20
+0,09
2.901
+15
+0,52
CPO RM/ Mton
Dilain pihak, bertahannya sekitar 20.000 pasukan Rusia diperbatasan Ukraina ditengah akan dilakukannya pemilu lokal di Crimeria tanggal 16 Maret dimana terdapat peluang Crimeria bergabung dgn Rusia berpotensi menjadi sumber aksi profit taking market global jika kembali menghangat kedepannya.
BUY: WIKA, LSIP, INTP, BSDE, AALI, JSMR, GGRM, SIMP, WSKT, AKRA, PTPP, SMGR, PGAS
COMMODITIES PRICE (11/03) Nymex/barrel
TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA diawal perdagangan sempat turun sebesar 118 poin akibat besarnya defisit perdagangan China mencapai USD -22,98 miliar (konsensus ekonom mengharapkan terjadinya surplus trade balance sebesar USD 14,50 miliar dan bulan Januari surplus USD 31,87 miliar) akibat turunnya ekspor China sebesar -18,1%, suatu penurunan terbesar sejak Agustus 2009, tetapi menjelang penutupan DJIA berangsur membaik akibat adanya short covering position mendorong DJIA hanya terkoreksi sebesar -34,04 poin (-0,21%) ditutup di level 16418,68 terutama didorong kejatuhan saham Boeing berkaitan ditemukannya retak di sayap atas 40 pesawat B 787 Dreamliner yang sedang diproduksi dan kasus hilangnya pesawat B 777-200 Malaysia Airlines secara misterius, disertai kenaikan tipis The Vix +0,64% ditutup di level 14,20.
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Elnusa Tbk (ELSA). Perseroan mencatat laba bersih mencapai Rp 238 miliar pada 2013. Pencapaian ini meningkat 86% dari 2012 sekitar Rp 127,92 miliar. meski laba tersebut naik pendapatan usaha Elnusa mengalami penurunan 14% menjadi Rp 4,1 triliun pada 2013. Bila dibandingkan pendapatan pada 2012 mencapai Rp 4,7 triliun. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh beberapa kendala pada bisnis seismik serta dikuranginya porsi pendapatandari bisnis downstrem yang memiliki marjin rendah. Beban pokok pendapatan perseroan juga turun 18% menjadi Rp 3,7 triliun pada 2013. Perseroan telah melunasi pinjaman bank sekitar US$ 36 juta pada 2013 membuat pinjaman turun menjadi US$ 62 juta. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS). Perseroan mengusulkan rencana pembagian dividen sebesar US$430 juta atau sekitar 50% dari laba bersih 2013 yang mencapai US$861 juta. Usulan dividen ini akan diputuskan dalam RUPS pada 27 Maret 2013. Meski dividen cukup besar, Perseroan tetap akan ekspansif tahun ini. Perseroan menambah anggaran capex 2014 menjadi US1,25 miliar dari rencana awal US$250 juta. Capex tersebut juga melonjak dibandingkan 2013 sebesar US$150 juta. Capex akan didanai dari kas internal. Perseroan akan memanfaatkan capex untuk investasi dan ekspansi Perseroan. Sekitar US$200 juta atau 16% dari total capex dialokasikan untuk investasi pipa distribusi dan transmisi. Sedangkan 32% atau sekitar US$400 juta akan digunakan untuk modal anak usaha. PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL). Perseroan meraih penjualan neto sebesar US$172,46 juta naik 21,83 persen hingga Desember 2013 dibandingkan dengan penjualan neto tahun sebelumnya yang US$141,55 juta. Laporan keuangan perseroan menyebutkan beban pokok penjualan naik jadi US$159,18 juta dari beban pokok penjualan tahun sebelumnya yang US$136,53 juta dan laba bruto naik jadi US$13,27 juta dari laba bruto tahun sebelumnya yang US$5,02 juta. Beban operasi turun jadi US$10,18 juta dari beban operasi tahun sebelumnya yang US$11,78 juta membuat laba operasi diraih sebesar US$3,08 juta dari rugi operasi tahun sebelumnya yang US$6,75 juta. Laba sebelum pajak diraih US$503 ribu dari rugi sebelum pajak tahun sebelumnya yang US$7,42 juta dan laba tahun berjalan diraih US$278 ribu dari rugi tahun berjalan periode tahun sebelumnya US$6,47 juta. Sementara total aset per Desember 2013 mencapai US$124,42 juta dari total aset per Desember 2012 yang US$110,62 juta. PT Metropolitan Land Tbk (MTLA). Perseroan berencana membangun pusat perbelanjaan di wilayah Cileungsi, Jawa Barat. Proyek senilai Rp180 miliar ini akan segera dimulai pembangunannya pada kuartal tiga tahun 2014. Rencana ini merupakan salah satu strategi perseroan untuk mendongkrak pendapatan dari segmen pendapatan berulang. Bila pembangunan proyek ini berjalan lancar, maka pada tahun 2015 mendatang, Metropolitan Land akan memiliki dan mengoperasikan sebanyak 3 pusat perbelanjaan yang tersebar di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 2,5 hektare (ha) ini rencananya akan disandingkan dengan proyek properti lainnya seperti apartemen dan perumahan. Pihak manajemen mengatakan pula bahwa rencana perseroan untuk memperbesar porsi pendapatan berulang merupakan salah satu strategi untuk menyiasati perlambatan dalam industri properti yang disebabkan adanya aturan LTV. Disamping itu, perseron juga akan segera merilis beberapa hotel bujet yang terletak di wilayah, Cirebon, Tambun dan lampung. PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perseroan menderita penurunan pendapatan usaha sebesar 11,75 persen per Desember 2013 menjadi US$3,28 miliar dibandingkan dengan pendapatan usaha di tahun sebelumnya yang US$3,72 miliar. Laporan keuangan perseroan memperlihatkan beban pokok pendapatan turun jadi US$2,55 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya yang US$2,68 miliar dan laba bruto turun jadi US$739,18 juta dari laba bruto tahun sebelumnya yang US$1,04 miliar. Laba usaha turun jadi US$534,28 juta dari laba usaha tahun sebelumnya yang US$836,38 juta. Sementara laba sebelum pajak turun menjadi US$419,28 juta dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang US$713,72 juta. Laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk per Desember 2013 mencapai US$231,23 juta turun dari laba tahun sebelumnya yang US$385,35 juta. Total aset perseroan naik menjadi US$6,73 miliar per Desember 2013 dibandingkan total aset per Desember 2012 yang US$6,69 miliar.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth Australia UK -1.83%
USA
-0.09%
India
-2.82% -8.90%
Foreign 2772
3747
(Miliar Rp)
1.16% 0.66%
3463
Buy
2488
China
Buy
Sell
Sell
Buy
Sell
Japan
11/03/2014 IDX Foreign Net Trading
-1.56% S. Korea -2.01% Hong Kong -1.79% Singapore
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
-1.68% Malaysia Indonesia
8.10%
ECONOMIC CALENDER
• •
Buy
Sell
Japan : GDP Annualized China : New Yuan Loans
Net Sell -284,17 Net Buy +10967
CORPORATE ACTION
Monday
•
MTFN : RUPSLB
•
JSMR : RUPST
•
Bali Towerindo Sentra : IPO
• • •
ARNA : Public Expose ARNA : RUPST ADHI : RUPST
10 Maret
Tuesday
11 Maret
• •
Japan : Consumer Confidence Index USA : MBA Mortgage Applications
Wednesday
12 Maret
•
USA : Advance Retail Sales
Thursday
13 Maret
•
USA : U. of Michgan Confidence
Friday
14 Maret
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Mill.Sh)
%
(Bill.Rp)
Code
TOP GAINERS Code
%
TOP LOSERS
Change
Code
%
Change
%
LPKR
336
6,2
TLKM
474
6,1
PICO
+49
+24,51
SCBD
-875
-25,00
SSMS
260
4,8
BTPN
381
4,9
POOL
+950
+23,17
OKAS
-39
-20,53
ASRI
246
4,5
BBRI
365
4,7
VOKS
+105
+11,60
CMPP
-100
-17,24
TLKM
207
3,8
SILO
353
4,5
KBLI
+15
+9,55
BMAS
-35
-11,11
TRAM
176
3,2
LPKR
332
4,3
IKAI
+9
+8,41
MITI
-7
-10,00
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PERTAMBANGAN
INCO
2595
-115
2495
2810
BOW
CPIN
4200
5
4138
4258
BUY
INTP
22800
300
21375
23925
BUY
SMGR
15300
0
14850
15750
BUY
ANEKA INDUSTRI
3735
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
AUTO
CODE
30
3570
3870
BUY
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
ASRI
595
-10
570
630
BOW
BKSL
171
-2
166
178
BUY
BSDE
1640
20
1555
1705
BUY
CTRA
1030
-20
1003
1078
BOW
CTRP
820
-5
793
853
BOW
LPKR
1065
40
978
1113
BUY
PWON
363
8
344
374
BUY
SMRA
1070
5
1015
1120
BUY
WIKA
2255
20
2155
2335
BUY
WSKT
740
20
663
798
BUY
GGRM
47350
150
46150
48400
BUY
ICBP
10875
-25
10775
11000
BOW
KEUANGAN
INDF
7400
-25
7300
7525
BOW
BBCA
10500
-100
10288
10813
BOW
KLBF
1415
-10
1405
1435
BOW
BBNI
4840
15
4548
5118
BUY
30350
250
29325
31125
BUY
BBRI
9075
-175
8863
9463
BOW
4260
-30
4103
4448
BOW
BJBR
1025
-15
1003
1063
BOW
28250
125
27888
28488
BUY
BMRI
9200
-50
8813
9638
BOW
BTPN
4310
25
4185
4410
BUY
323
-2
314
335
BOW
MYOR ULTJ UNVR
INFRASTRUKTUR
JSMR
5550
25
5350
5725
BUY
COMPANY GROUP
PGAS
4960
0
4833
5088
BOW
BHIT
TBIG
6075
0
5925
6225
BUY
BMTR
2400
0
2205
2595
BUY
TLKM
2185
-110
2113
2368
BOW
MNCN
2630
5
2560
2695
BUY
BABP
129
-1
125
134
BUY
BCAP
1100
0
1048
1153
BUY
IATA
96
1
87
105
BUY
KPIG
1395
10
1368
1413
BUY
MSKY
2340
90
2070
2520
BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
785
-10
768
813
BOW
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property ext.262
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.263
Victoria Venny
[email protected] telecomunication
ext.264
Zabrina Raissa
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
