BIRD Daily (MNC Research Division)
Selasa, 07 Januari 2014 MARKET COMMENT Tajamnya kejatuhan Bursa Regional seperti: Nikkei sebesar –382,43 poin (-2,35%) dan Hangseng –133,13 poin (0,58%) serta peraturan baru fraksi harga saham yang membuat bingung pelaku pasar ditengah blunder cenderung mencari politik pencitraan pemerintahan yang berkuasa saai ini terkait penentuan harga gas 12 kg menjadi faktor IHSG turun sebesar –54,85 poin (1,29%) ditengah sepinya perdagangan serta net sell asing sebesar Rp188.41 miliar.
IHSG
4.202,81
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
2,66
Value
3,11 4.154
Market Cap.
-54,85 (-1,29%)
17,2
Average PE
2,2
Average PBV
MNC36
207,43
High—Low (Yearly)
5.215—3.968 12.179
USD/IDR
-50 (-0,41%)
Support— Resistance
4.142 - 4.248
-3,06 (-1,45%) GLOBAL MARKET (06/01) Indices
Point
+/—
%
DJIA
16.425,1
-44,89
-0,27
NASDAQ
4.113,68
-18,23
-0,44
NIKKEI
15.908,88
-382,43
-2,35
HSEI
22.684,15
-133,13
-0,58
3.123,82
-7,65
-0,24
STI
TODAY RECOMMENDATION Sebelum mencapai fokus utama minggu ini yakni release hasil FOMC Minutes di hari Rabu dan data Payrolls di hari Jumat, investor kecewa atas release data ISM NonManufacturing bulan Desember di level 53, lebih rendah dibandingkan perkirakan awal yang diharapkan tumbuh 54,6 serta data bulan November di level 53,9 sehingga menumbangkan DJIA sebesar -44,89 poin (-0,27%) ditutup di level 16425,1 disertai turunnya The Vix sebesar 1,53% ditutup di level 13,55. Lelucon politik yang tidak lucu dalam rangka pencitraan oleh pemerintahan yang berkuasa saat ini terkait gonjang ganjing harga elpiji 12 kg sekali lagi membuktikan bahwa sudah waktunya pemerintahan saat ini secepatnya perlu diganti. Serta KEJATUHAN EIDO sebesar -1,18% dan KEJATUHAN DJIA disertai kebijakan fraksi harga yang membuat semakin tidak menarik bagi para trader membuat IHSG diperkirakan berpeluang kembali TURUN dalam perdagangan Selasa ini. Perlu diwaspadai emiten berbasis energi, termasuk didalamnya berbasis Coal, karena harga minyak mentah dunia (Oil) diperkirakan bisa turun menuju US$80/barrel jika kesepakatan nuklir Iran bisa selesai total di tengah oil price minggu lalu turun sebesar -6,3%, turun terendah sejak Juni 2013, setelah masuknya minyak dari Libya sebanyak 500.000/barrel per hari kepasar minyak dunia. BUY: ASII, INTP, UNVR, GGRM BOW: INDF, KLBF, CPIN, AKRA, SMGR, BMRI, ICBP, TLKM, BBCA TODAY MARKET MOVERS (07/01) Selasa Rupiah melemah di level Rp 12.205 (08.00 AM)
COMMODITIES PRICE (06/01) Komoditas Nymex/barrel Batubara US/ton
Price
+/-
Indeks Nikkei Selasa turun –39 poin (08.00 AM) %
93,7
-0,26
-0,28 Weekly
84,60
Weekly
Emas US/oz
1.236,8
-1,8
-0,15
Nikel US/ton
13.560
-285
-1,14
Timah US/ton
21.600
+100
+0,46
2.604
-36
-1,36
CPO RM/ Mton
Dow Jones Futures Selasa flat 2 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM). Perseroan pada 2014 menargetkan pendapatan Rp10 triliun dari segmen enterprise dan Small Medium Enterprise (SME). Perseroan mengatakan, dari target tersebut segmen enterprise berkontribusi 76% sedangkan 24% dikontribusi segmen SME yang tumbuh 10% dibandingkan tahun 2013. Segmen enterprise dan SME menjadi pusat pertumbuhan revenue unconsole bagi Perseroan. Memasuki 2014 Perseroan akan fokus masuk ke segmen pasar UKM melalu tiga revenue driver, seperti Small Office Home Office (SOHO), Business Solution for Community (BSC), serta Digital Media Solutions dimana dari ketiga business driver tersebut Perseroan memproyeksikan pendapatan sekitar Rp100 miliar. PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO). Perseroan akan memperbesar pasar ekspornya dari 20% menjadi 30% pada tahun 2014 ini. Naiknya ekspor didukung dengan membaiknya kondisi di beberapa negara. Di tahun 2014, Perseroan menargetkan bisa mengalami pertumbuhan pendapatan sekitar 10% sehingga Perseroan berharap bisa meraup pendapatan sekitar Rp 1,76 triliun. Sejauh ini pasar ekspor Perseroan yang cukup besar masih berada di kawasan Asia. Salah satunya adalah Jepang, lalu disusul Malaysia dan Singapura. Dengan kontribusi ekspor 30%, artinya tahun ini Perseroan menargetkan bisa meraup penjualan ekspor sekitar Rp 528 miliar. PT Semen Baturaja Tbk (SMBR). Perseroan menargetkan pendapatan sebesar Rp1,4 triliun pada 2014, naik 19% dibandingkan estimasi tahun lalu Rp1,17 triliun. Sejalan dengan itu, laba bersih diharapkan tumbuh menjadi Rp350 miliar dari tahun sebelumnya Rp325 miliar. Perseroan akan menambah dana investasi pembangunan pabrik menjadi Rp2,9 triliun dari sebelumnya Rp2,5 triliun. Hal tersebut menyusul rencana ekspansi pabrik hingga 2016. Perseroan juga akan menyediakan capex sekitar Rp1 triliun. Dana capex sebagian besar untuk kepentingan ekspansi mesin pabrik Perseroan. Perseroan memperkirakan sekitar 40-50% investasi untuk mesin pabrik Baturaja II yang didapatkan dari hasil tender. PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA). Perseroan menganggarkan capex sekitar Rp 700 – 800 miliar tahun ini, naik 33% dibandingkan capex 2013 sebesar Rp600 miliar. Capex akan didanai dari kas internal dan eksternal. Perseroan tengah mencari pinjaman bank sebesar Rp700 miliar untuk dana capex tersebut. Perseroan tengah menjajaki 2 – 3 bank dalam negeri. Belum lama ini, Perseroan memperoleh pinjaman bank sebesar Rp300 miliar dari PT Bank Mandiri Tbk. Sekitar 9095% capex akan dipakai untuk pembelian mobil baru. PT Mandom Indonesia Tbk (TCID). Perseroan mengalokasikan capex sebesar Rp240 miliar, melonjak dibandingkan dengan dana yang dialokasikan secara regular setiap tahun yakni Rp80 – 90 miliar. Lonjakan alokasi capex tahun ini disebabkan oleh penambahan capex sebanyak Rp156 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan kantor dan pabrik baru yang membutuhkan investasi sebesar Rp390 miliar. Investasi untuk pembangunan kantor dan pabrik baru tersebut dilakukan dalam dua tahap yakni sebanyak 60% pada tahun lalu dan sisanya pada tahun ini dengan sumber dana dari kas internal Perseroan. PT Astra Otoparts (AUTO). Perseroan telah menggunakan dana hasil penawaran umum terbatas (PUT) I pada tahun lalu senilai Rp2,9 triliun sebesar 79% atau senilai Rp2,36 triliun. Rp1,4 triliun dari dana hasil PUT I itu digunakan untuk membayar kembali utang Perseroan, sedangkan Rp700 miliar dipakai untuk birdging loan. Sementara itu, Perseroan juga telah menggunakan Rp246,8 miliar untuk penyertaan modal dan/ atau pinjaman. Per Desember 2013, Perseroan masih memiliki sisa dana PUT I mencapai Rp598,2 miliar yang didepositokan dengan bunga 8% - 10,25%. PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO). Perseroan sedang mempersiapkan penambahan lahan tertanam baru untuk perkebunan yang dimilikinya, yaitu kelapa sawit, karet dan sagu. Untuk mendukung langkah ekspansi tersebut, Perseroan telah menyiapkan belanja modal atau (capex) Rp 1 triliun pada tahun 2014 dimana tahun 2014 ini perseroan berencana menambah lahan tertanam baru sawit seluas 5.000-10.000 hektare (ha), karet seluas 2.000-3.000 ha dan untuk sagu sekitar 1.000 -2.000 ha. Hingga kuartal III-2013, luas lahan yang sudah tertanami mencapai 120.000 ha. Sedangkan realisasi penanaman pohon sagu hingga kuartal III-2013 baru mencapai 1.200 ha. Dengan demikian, luas areal tertanam untuk perkebunan sagu milik Perseroan hampir mencapai 10.000 ha. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Demi menyelamatkan margin, Perseroan tengah mengkaji kenaikan harga jual semen. Perseroan akan menaikkan harga jual semennya antara 2 – 3% pada tahun ini. Beberapa hal yang menyebabkan Perseroan melakukan aksi ini karena suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate ) sudah mencapai 7,5%, kenaikan tariff dasar listrik dan upah minimum provinsi. Dengan kenaikan harga jual semen, Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan 12 – 13% di tahun ini.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
1515
(Miliar Rp)
Australia
-0.02% -0.39%
UK 1597
USA
-0.82%
Foreign
1785
Buy
1327
Buy
Sell
Sell
India
-1.52%
China
-1.55%
Buy
Sell
Buy
Sell
0.00% Japan S. Korea
-3.24%
Hong Kong
-2.10%
Net Sell
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
Net Sell
-188,3
Singapore
-1.14% -1.73%
Malaysia Indonesia
-0.39%
ECONOMIC CALENDER
-3,8
CORPORATE ACTION
Monday
• • •
China : HSBC/ Markit Services PMI (Dec) Eurozone : Purchasing Manager Index Composite (DecF) Eurozone : Sentix Investor Confidence (Jan) USA : ISM Non-Manufacturing Composite (Dec) Germas : Consumer Price Index (YoY) (DecP)
• • •
German : Unemployment Change (Dec) German : Unemployment Rate (Dec) USA : Trade Balance (Nov)
Tuesday
• • • • • •
China : Trade Balance (Dec) Eurozone : Retail Sales (YoY) (Nov) Eurozone : Unemployment Rate (Nov) USA : MBA Mortgage Applications (Jan) USA : ADP Employment Change (Dec) USA : Consumer Credit (Nov)
• • • • •
China : Consumer Price Index (YoY) (Dec) Eurozone : Economic Confidence (Dec) Eurozone : Consumer Confidence (DecF) Eurozone : European Central Bank Rate Decision (Jan) USA : Initial Jobless Claims (Jan)
• • • • •
China : New Yuan Loans (Dec) German : Retail Sales (MoM) (Nov) Japan : Coincident Index (NovP) USA : Change in Nonform Payrolls (Dec) USA : Unemployment Rate (Dec)
• •
06/01/2014 IDX Foreign Net Trading
•
TRIL : Right Issue (10 : 105)
•
NISP : Right Issue (108 : 115)
•
TKIM : RUPSLB
•
HERO : RUPSLB
06 Januari
07 Januari
Wednesday
08 Januari
Thursday
09 Januari
Friday
10 Januari
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Bill.Rp)
%
Code
%
+100
+20,41
SIAP
-29
-22,84
5,9
YULE
+15
+14,02
GMTD
-1650
-19,88
179
5,8
NELY
+13
+8,97
RELI
-100
-16,67
160
5,1
ERTX
+20
+7,14
UNIT
-50
-16,67
221
7,1
176
6,6
SMGR
185
104
3,9
TLKM
97
3,6
BBRI
ADRO
%
CMPP
ASII
TRAM
Change
-25,61
9,9
265
Code
-21
CITA
LCGP
%
GAMA
9,0
12,1
Change
+24,36
280
322
TOP LOSERS
+95
TRAM
SUGI
TMPI
(Mill.Sh)
Code
TOP GAINERS
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PERTAMBANGAN INCO
2175
-200
1923
2628
BOW
3380
-20
3263
3518
BOW
SMGR
20325
325
19375
20950
BUY
INTP
14300
-50
13950
14700
BOW
ANEKA INDUSTRI AUTO
3600
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CPIN
CODE
-50
3438
3813
BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
ASRI
430
-15
415
460
BOW
BKSL
156
-3
153
162
BOW
BSDE
1250
-40
1210
1330
BOW
CTRA
775
-15
760
805
BOW
CTRP
570
-30
540
630
BOW
LPKR
875
-25
820
955
BOW
PWON
269
-11
255
294
BOW
SMRA
785
-35
743
863
BOW
WIKA
1625
-35
1568
1718
BOW
WSKT
408
-7
394
430
BOW
GGRM
42500
0
41600
43400
BOW
ICBP
10125
-75
9488
10838
BOW
KEUANGAN
INDF
6675
-25
6538
6838
BOW
BBCA
9350
-150
9125
9725
BOW
KLBF
1310
-10
1278
1353
BOW
BBNI
3680
-170
3480
4050
BOW
25500
-500
22975
28525
BOW
BBRI
7025
-225
6763
7513
BOW
4200
0
4043
4358
BOW
BJBR
870
-10
853
898
BOW
26750
250
26025
27225
BUY
BMRI
7650
-150
7350
8100
BOW
BTPN
4400
0
4355
4445
BUY
323
-2
315
333
BOW
MYOR ULTJ UNVR
INFRASTRUKTUR JSMR
4550
-75
4475
4700
BOW
COMPANY GROUP
PGAS
4400
-150
4168
4783
BOW
BHIT
TBIG
6050
50
5650
6400
BUY
BMTR
1840
-50
1798
1933
BOW
TLKM
2085
-40
1940
2270
BOW
MNCN
2525
-75
2435
2690
BOW
BABP
137
-2
131
146
BOW
BCAP
1300
-20
1190
1430
BOW
IATA
72
-4
62
86
BOW
KPIG
1270
0
1195
1345
BUY
MSKY
1905
-25
1873
1963
BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES
620
-20
593
668
BOW
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property ext.262
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.264
Zabrina Raissa
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
