BIRD Daily (MNC Research Division)
Rabu, 05 Agustus 2015 MARKET COMMENT Pada perdagangan hari Selasa, 5 Agustus 2015 IHSG cenderung terkoreksi. Investor tengah menunggu data ekonomi Indonesia yaitu data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2015 yang akan dirilis hari ini yang hasilnya di prediksikan melambat. Kondisi ini tercermin dari volume perdagangan yang tidak begitu ramai hari Selasa kemarin ditengah semakin banyaknya emiten melaporkan kinerja semester I tahun 2015. INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
4.781,08
Volume
4,62
Value
4,67 4.944
Market Cap.
-19,09 (-0,39%)
12,8
Average PE Average PBV
MNC36
255,07 -1,35 (-0,53%)
2,1
High—Low (Yearly)
5.523-4.714 13.465
USD/IDR
-40 (-0,29%)
IHSG Daily Range
4.734-4.815
USD/IDR Daily Range
13.440-13.570
GLOBAL MARKET (04/08)
Indices
Point 17.550,69
DJIA NASDAQ
+/-
%
-47,51
-0,27
5.105,55
-9,84
-0,19
NIKKEI
20.520,36
-27,75
-0,14
HSEI
24.406,12
-5,30
-0,02
3.191,04
-1,75
-0,06
STI
COMMODITIES PRICE (04/08)
Komoditas Nymex/barrel
Price
+/-
%
TODAY RECOMMENDATION DJIA kembali dilanda aksi jual dihari ke 3 setelah turun 47,51 poin (-0.27%) menyusul turunnya harga saham Apple -3,21% ke level terendah 6 bulan terakhir akibat perlambatan ekonomi China dan adanya skeptimisme demand atas iPhone serta adanya komentar Atlanta Federal Reserve President Dennis Lockhart bahwa September adalah bulan yang tepat untuk menaikkan Fed Fund Rate ditengah lebih sepinya perdagangan Selasa 4 Agustus tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 6,4 miliar saham (lebih kecil dibandingkan rata-rata 5 hari perdagangan terakhir berjumlah 7,0 miliar saham). IHSG diperkirakan berjalan dalam range terbatas sebelum release data GDP Q2/2015 yang diperkirakan dibawah 4,7%, tetapi bisa berubah menjadi bullish jika GDP berada diatas 4,7% tetapi sebaliknya IHSG akan dilanda aksi jual jika ternyata GDP dibawah 4,7%. Perkembangan emiten terbaru dari PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan cukup tinggi hingga 37,79% menjadi Rp3,36 triliun pada semester I/2015 dari sebelumnya yang Rp2,44 triliun. Tetapi akibat naiknya beban pokok penjualan dan beban usaha maka laba bersih BSDE turun -45,14% menjadi Rp1,41 triliun di sem I-2015, dari perolehan Rp2,57 triliun di semester I-2014. BUY: BBCA, INDF, AKRA, UNTR, MAPI, CTRA, PGAS, SILO, BBTN, ISAT, BJBR, WTON, ASRI, LPPF BOW: BMRI, BBRI, WSKT, TOTL, ASII, ICBP, BSDE
45,95
+0,78
+1,73
Batubara US/ton
57,05
+0,65
+1,15
Emas US/oz
1.087
-2,40
-0,22
Nikel US/ton
10.830
+85
+0,79
Timah US/ton
15.780
-225
-1,41
Rabu Rupiah melemah di level Rp 13.510 (08.00 AM)
2,35
-0,009
-0,38
Indeks Nikkei Rabu turun –13 poin (08.00 AM)
2.062
+8
+0,39
Copper US/ pound CPO RM/ Mton
MARKET MOVERS (05/08)
Dow Jones Futures Rabu turun –28 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Agung Podomoro Tbk (APLN). Perseroan alami penurunan laba bersih 1,6 persen menjadi Rp351,13 miliar hingga Juni 2015 dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp356,95 miliar. Penjualan naik tipis jadi Rp2,77 triliun dari penjualan tahun sebelumnya yang Rp2,29 triliun dan beban pokok naik jadi Rp1,33 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya Rp1,20 triliun. Laba kotor naik jadi Rp1,44 triliun dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp1,08 triliun. Jumlah total aset per Juni 2015 naik jadi Rp24,10 triliun dari total aset per Desember 2014 yang Rp23,68 triliun. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Perseroan mencatat penjualan sebesar Rp3,15 triliun hingga akhir periode Juni 2015 naik dibandingkan penjualan pada periode sama tahun sebelumnya Rp2,44 triliun. Beban pokok naik jadi Rp2,54 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya yang Rp1,92 triliun dan laba bruto naik jadi Rp611,89 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya Rp525,71 miliar. Laba usaha naik jadi Rp378,32 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp355,74 miliar. Laba sebelum pajak naik jadi Rp276,93 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp263,64 miliar. Laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk naik jadi Rp195,96 miliar dari laba pada periode sama tahun sebelumnya yang Rp172,96 miliar. Jumlah aset per Juni 2015 mencapai Rp8,31 triliun naik dari jumlah aset per Desember 2014 yang mencapai Rp7,37 triliun. PT Midi Utama Tbk (MIDI). Perseroan mencatat pertumbuhan laba sebesar 23,25 persen hingga periode Juni 2015 menjadi Rp18,41 miliar dibandingkan dengan laba bersih pada periode sama tahun sebelumnya yang Rp14,94 miliar. Pendapatan neto mencapai Rp3,25 triliun naik dari pendapatan tahun sebelumnya yang Rp2,72 triliun dan beban pokok naik jadi Rp2,48 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya Rp2,13 triliun. Laba kotor naik jadi Rp771,15 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp591,02 miliar dan laba usaha meningkat menjadi Rp80,54 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp58,66 miliar. Sedangkan laba sebelum pajak tercatat Rp17,68 miliar naik dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp16,54 miliar. Total aset per Juni 2015 mencapai Rp3,10 triliun naik dari total aset per Desember 2014 yang Rp2,57 triliun. PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL). Rugi Perseroan meningkat menjadi US$1,97 juta hingga paruh pertama tahun ini usai mencetak rugi US$1,10 juta pada periode sama tahun sebelumnya. Penjualan neto turun jadi US$73,24 juta dari penjualan neto tahun sebelumnya yang US$88,23 juta, dan laba bruto turun jadi US$3,22 juta dari laba bruto tahun sebelumnya yang US$6,31 juta. Beban operasi tercatat US$4,72 juta dari beban operasi tahun sebelumnya US$5,85 juta, dan rugi operasi diderita US$1,49 juta dari laba operasi tahun sebelumnya yang sebesar US$454 ribu. Rugi sebelum pajak meningkat menjadi US$1,87 juta dari rugi sebelum pajak tahun sebelumnya US$934 ribu. Total aset per Juni 2015 mencapai US$105,72 juta turun dari total aset per Desember 2014 yang sebesar US$121,42 juta. PT Inter Delta Tbk (INTD). Perseroan tercatat mengalami penurunan hingga semester I tahun ini, bila dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk di semester I tahun ini tercatat sebesar Rp1,17 miliar, turun dari periode serupa tahun lalu Rp1,29 miliar. Sementara penjualan bersih sepanjang semester I tahun ini hanya sebesar Rp41,12 miliar, turun dari sebelumnya Rp45,04 miliar di periode yang sama tahun lalu. Beban pokok penjualan turun menjadi Rp32,86 miliar dari sebelumnya Rp37,90 miliar. Laba bruto naik menjadi Rp8,26 miliar dari sebelumnya Rp7,14 miliar. Beban usaha yang meningkat di semester I tahun ini membuat laba usaha turun menjadi Rp1,92 miliar dari sebelumnya Rp2,13 miliar. Adapun laba sebelum pajak turun menjadi Rp1,61 miliar dari sebelumnya Rp1,78 miliar. Sampai dengan akhir Juni 2015, total aset perseroan tercatat meningkat menjadi Rp55,79 miliar dari aset yang dibukukan sebelumnya diakhir tahun lalu sebesar Rp50,96 miliar. PT Tunas Ridean Tbk (TURI). Perseroan alami penurunan laba sebesar 11,85 persen menjadi Rp126,24 miliar di semester I 2015 usai laba yang diraih Rp143,21 miliar dari semester I tahun sebelumnya. Pendapatan bersih turun jadi Rp5,24 triliun dari pendapatan bersih tahun sebelumnya yang Rp5,84 triliun dan laba kotor turun jadi Rp336,11 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya Rp348,65 miliar. Beban lain-lain naik jadi Rp194,76 miliar dari beban lain-lain tahun sebelumnya Rp178,05 miliar dan laba sebelum pajak turun jadi Rp141,34 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp170,59 miliar. Jumlah aset per Juni 2015 mencapai Rp4,27 triliun naik dari jumlah aset per Desember 2014 yang Rp3,96 triliun.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily PT Grand Kartech Tbk (KRAH). Perseroan mengalami penurunan laba bersih sebesar 76,63% per Juni 2015 menjadi Rp2,79 miliar, dibandingkan laba periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp11,95 miliar. Penjualan bersih naik jadi Rp131,15 miliar dibandingkan penjualan bersih periode tahun sebelumnya Rp126,18 miliar, dan beban pokok naik jadi Rp83,26 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya Rp77,74 miliar. Laba kotor turun jadi Rp47,88 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya Rp48,44 miliar. Laba sebelum pajak turun jadi Rp5,30 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp18,64 miliar. Jumlah aset per Juni 2015 mencapai Rp504,28 miliar, naik dari jumlah aset per Desember 2014 yang Rp479,24 miliar. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan akan menghentikan sementara tiga pabrik pengolahan semen yang berlokasi di Kompleks Pabrik Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Perseroan, langkah tersebut dilakukan perseroan untuk mengantisipasi kelebihan pasokan yang terjadi di dalam negeri. Adapun pabrik pengolahan semen lainnya, akan terus dijalankan produksinya, antara lain enam pabrik di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dua pabrik di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, serta satu pabrik di kompleks Pabrik Tarjun, Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Kimia Farma Tbk (KAEF). Perseroan meraih kenaikan laba bersih sebesar 9,7 persen hingga periode Juni 2015 menjadi Rp77,44 miliar, dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp70,57 miliar. Pendapatan naik menjadi Rp2,10 triliun dibandingkan pendapatan pada periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,89 triliun, dan beban pokok naik jadi Rp1,47 triliun dari beban pokok tahun sebelumnya Rp1,34 triliun. Laba bruto meningkat menjadi Rp638,84 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya yang sebesar Rp554,64 miliar, dan laba usaha naik jadi Rp125,75 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp98,93 miliar. Sementara laba sebelum pajak naik menjadi Rp110,57 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang sebesar Rp92,82 miliar. Total aset per Juni 2015 mencapai Rp2,98 triliun, turun tipis dari total aset per Desember 2014 yang sebesar Rp3 triliun. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI). Perseroan alami penurunan laba bersih per Juni 2015 sebesar 48,43 persen menjadi Rp179,57 miliar, dibandingkan dengan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp348,21 miliar. Pendapatan turun jadi Rp1,06 triliun dari pendapatan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,34 triliun, dan laba bruto turun jadi Rp576,65 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya Rp798,90 miliar. Laba usaha turun jadi Rp261,49 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp496,27 miliar, dan laba sebelum pajak turun menjadi Rp244,54 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp471,64 miliar. Total aset per Juni 2015 mencapai Rp2 triliun, turun dari total aset per Desember 2014 yang sebesar Rp2,23 triliun.
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth
Foreign
3121
UK -1.32%
2085
(Miliar Rp)
2590
1553
1.28%
Buy
USA
Sell India
2.30%
China
13.26%
4.37%
Malaysia
-2.16% -8.12%
Indonesia
-5.00%
0.00%
Sell
04/08/2015 IDX Foreign Net Trading
Net Sell
Year 2015 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Singapore
-4.83%
-10.00%
Buy
Sell
5.98%
S. Korea Hong Kong
Buy
17.96%
Japan
5.00%
10.00%
15.00%
UK : Markit UK PMI Manufacturing s.a. (JUL)
• •
USA : ISM Manufacturing (JUL)
• •
Japan : Labor Cash Earnings (YoY) (JUN)
3.668,75
20.00%
ECONOMIC CALENDER
• • •
531,81
CORPORATE ACTION
Monday
USA : Personal Income (JUN)
03
USA : Personal Consumption Expenditure Core (YoY) (JUN)
Agustus
Japan : Monetary Base (YoY) (JUL)
Tuesday
Japan : Real Cash Earnings (YoY) (JUN)
• • • • • •
PICO : Public Expose
•
RIMO : RUPS
• •
GDP (Q-o-Q)
•
Official Foreign Reserves
ARTI : Public Expose Core CPI (M-o-M) Core CPI (Y-o-Y) CPI (M-o-M) CPI (Y-o-Y)
04 Agustus
Wednesday
• • • •
China : Caixin China PMI Composite (JUL)
• • • • •
Japan : Leading Index (JUN P)
• • • •
Japan : BOJ Annual Rise in Monetary Base (AUG 7)
05
Europe : Euro-Zone Retail Sales (YoY) (JUN) USA: ISM Non-Manufacutring Composite (JUL)
GDP (Y-o-Y)
Agustus
USA : ADP Employment Change (JUL)
Thursday
UK : BOE Asset Purchase Target (AUG)
06
UK : Bank of England Inflation Report
Agustus
USA : Initial Jobless Claims (AUG 1) USA : Continuing Claims (JUL 25)
USA : Unemployment Rate (JUL) USA : Change in Non-farm Payrolls (JUL) USA : Consumer Credit (JUN)
Friday
07 Agustus
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VOLUME
TOP TRADING VALUE
(Mill.Sh)
(Bill.Rp)
Code
%
TOP GAINERS
TOP LOSERS Code
Change
SIAP
756
16,4
BMRI
488
10,4
ANTM
116
24,2
YPAS
-165
-23,7
SRIL
617
13,4
KPIG
395
8,4
KOBX
21
16,4
LPIN
-800
-11,4
KPIG
301
6,5
BBRI
353
7,6
SAFE
13
11,8
SOBI
-300
-10,0
LCGP
173
3,8
SRIL
295
6,3
BUKK
110
11,8
NISP
-120
-8,8
KREN
150
3,2
TLKM
205
4,4
KREN
80
11,6
BTEK
-100
-7,7
S
R
REC
Code
Code
%
Change
%
%
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
PROPERTI DAN REAL ESTATE
20000
-50
19388
20663
BUY
BSDE
1820
-25
1720
1945
BUY
SMGR
9950
100
9563
10238
BOW
CTRA
1095
10
1015
1165
BUY
WTON
1095
5
1048
1138
BOW
LPCK
8500
-200
8038
9163
BUY
LPKR
1150
0
1113
1188
BUY
KIJA
252
-2
238
268
BUY
3795
-60
3698
3953
BUY
INTP
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES
635
5
618
648
BOW
PTPP
AKRA
5700
25
5425
5950
BOW
PWON
415
-1
407
425
BUY
LINK
5250
0
5025
5475
BOW
SMRA
1800
-20
1698
1923
BUY
MPPA
2775
-25
2645
2930
BOW
WIKA
2650
-20
2578
2743
BUY
SCMA
2810
-20
2745
2895
BOW
1920
-30
1860
2010
BUY
GGRM
48850
-525
47988
50238
BOW
ICBP
12600
-50
12363
12888
BUY
KLBF
1680
-30
1665
1725
BUY
INDF
6125
125
5800
6325
BOW
38600
-275
38213
39263
BOW
295
1
284
305
BOW
BMTR
1300
-5
1175
1430
BUY
MNCN
2090
20
2005
2155
BUY
BABP
76
-1
71
83
BUY
BCAP
1830
0
1823
1838
BUY
IATA
50
-1
48
54
BOW
BARANG KONSUMSI INFRASTRUKTUR
AISA
TBIG
8025
-275
7675
8650
BOW
TLKM
2875
-45
2823
2973
BOW
KEUANGAN
BBNI
4795
-20
4730
4880
BUY
BBRI
10400
-50
10013
10838
BUY
BMRI
9525
-175
9163
10063
BUY
BBCA
13300
50
12863
13688
BUY
PERTAMBANGAN
INCO
2105
180
1715
2315
BOW
PTBA
6250
300
5500
6700
BOW
PLANTATION
UNVR
COMPANY GROUP
BHIT
AALI
19900
100
18838
20863
BOW
KPIG
1505
0
1483
1528
BUY
LSIP
1320
0
1238
1403
BOW
MSKY
1400
0
1393
1408
BUY
SSMS
1925
-40
1878
2013
BUY
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups ext.52234
Dian Agustina
[email protected] plantation, pharmacy
ext.52236
Victoria Venny
[email protected] telecommunication, tower
ext.52303
Sharlyta L. Malique
[email protected] miscellaneous industry
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
6
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Financial Center 14-16 Floor Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta 10340 Telp : 29803111 (Hunting) Fax : 39836867/57 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 Wesly andry
[email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
Gani Djemat Plaza Gani Djemat, 5th Floor Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 (021)- 315 6178 Dodik
Gatot Subroto Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34 Telp. (021) 52900008 Kresna
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo Telp. (0271) 731779 733398, 737307 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Komplek Galaxy No.19 Jalan Imam Bonjol Batam Telp : 0778-459997 Fax : 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal - Jawa Tengah Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
7
www.mncsecurities.com
